コンテンツ Concur リリース ノート Invoice

Concur リリース ノート

Invoice

対象: Invoice Processing, Invoice Capture, Invoice Check Payments, Invoice Purchase Order Matching

月 対象

2014年5月

アップデート #1: 5月21日水曜日4:00 PM 太平洋時間 お客様向け 最終版

コンテンツ

リリース ノート ... 3

セクション 1: 支払請求管理 ... 3

納入業者マネージャー ロールがグループ ロールになります ... 3

承認者: 新しいナビゲーション ボタンで申請間を移動 ... 5

既定のユーザーと経費タイプの割り当てに納入業者住所コードを使用 ... 6

申請リスト ページに検索基準として支払請求番号を追加 ... 8

ワークフロー設定: 追加オプションが利用可能 ... 9

処理者: リスト項目検索で照会を作成する時にコードの値をサポート ... 12

** 近日利用可能 ** Concur のユーザー エクスペリエンスが進化します ... 14

セクション 2: 解決した問題 ... 17

セクション 3: 推奨環境 ... 18

Microsoft Internet Explorer バージョン 7.x が2014年12月でサポート終了 ... 18

Internet Explorer V. 11: Concur 製品を使用するためのベスト プラクティス ... 18

動作保証するブラウザについての月次情報 ... 21

その他リリース ノート、Web セミナー、および技術文書 ... 22

Concur サポート ポータル ... 22

オンライン ヘルプ - 管理者 ... 24

リリース ノート

セクション 1: 支払請求管理

納入業者マネージャー ロールがグループ ロールになります

概要

本リリースより、納入業者ロールはグループごとのロールになります。つまり、このロールは構 成済みの納入業者アクセス グループに割り当てられます。または、従来通りにグローバル グル ープに関連させることができます。このロールをグループごとのロールにすると、このロールに 割り当てられたユーザーは事実上、そのグループまたはグループ内の関連する納入業者のみに使 用を制限されます。

業務目的とユーザーへの利点

納入業者管理者ロールをグループ ロールにすると、このロールを持つユーザーが管理できる納 入業者を制限することができます。大企業においては、選択した納入業者にグループごとのマネ ージャーを割り当てる戦略によって不正行為を減らしたり、地域や部署によって異なるリソース の差異を調節したりすることが可能です。

管理者への表示

ユーザー管理者ロールがユーザーに納入業者マネージャーを割り当てる時、 [選択したロールの ユーザーに割り当てるグループ] が表示されます。ユーザー管理者は、グループ リストを使用し て納入業者マネージャー ロールを割り当てるグループを選択することができます。

納入業者マネージャー

納入業者マネージャーは、グループが同じ納入業者しか取り扱うことができません。つまり、

[Invoice] ＞ [納入業者マネージャー] ツール タブのオプションを使って構成や管理を行う際、

グループ内の納入業者しか表示しないということです。

具体的には、納入業者のインポート、納入業者の既定ユーザーや経費タイプの割り当て、または 既定の納入業者リストを取り扱えるユーザーの対応付けなどのアクションにこの制限が適用され ます。

設定

この機能は、納入業者を割り当てるグループを作成するための納入業者のアクセス対応付けイン ポートに依存します。グループには、納入業者の割り当てが許可されるグループや禁止されるグ ループがあります。

つまり、納入業者管理者は、リストを介して会社の要望に合わせたグループとサブ グループを 反映する階層を作成する必要があるということです。これを作成しておけば、目的のグループに 各納入業者を対応付けるためのインポートを行うことができます。

NOTE: この機能の特定の領域を構成するには、サービス リクエストの提出が必要な場合があ

ります。



「Invoice: Vendor Employee Access Import 」をお読みください。

承認者: 新しいナビゲーション ボタンで申請間を移動

概要

本リリースより、承認者は新しいボタン [前の申請] と [次の申請] を使用して、以前に承認さ れた申請間を移動することが可能です。この機能によって申請者は申請タイプをまたいで素早く 移動することができます。

NOTE: [承認待ち] のステータスがついた申請には使用できません。

業務目的とユーザーへの利点

承認者は以前に承認した申請を素早く見つけることができます。

管理者への表示

[支払申請リスト] ページで [自分が承認した申請] を照会して返された申請を取り扱う際に、こ れらのボタンが表示されます。

設定およびアクティブ化

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。



既定のユーザーと経費タイプの割り当てに納入業者住所コードを使用

概要

指定の納入業者に既定の支払請求書所有者と既定の経費タイプを割り当てる機能を拡張しました。

納入業者住所コードの値/レベルに既定値を割り当てることができます。これまでは、「Acme 社」という納入業者には既定の所有者１名、経費タイプは1件だけしか割り当てることができま せんでした。本リリースより、 Acme 社に関連する場所すべて（Acme East、Acme West）に 個別の所有者と経費タイプを割り当てることができます。

すなわち、ニューヨークの Acme 社に既定の所有者として Bill Smith を、ロサンゼルスの Acme 社に既定の所有者として Sue Johnson を割り当てることができるということです。区別 の基準は、納入業者の場所に割り当てられた住所コードに基づきます。

業務目的とユーザーへの利点

納入業者の既定属性を割り当てる時に、属性が同一であるためにどの納入業者を取り扱っている か納入業者マネージャーが判断できないという問題を解決します。

管理者への表示

納入業者マネージャー ツールを使用している時、新しい列 [住所コード] が表示されます。列は 次のタブに表示されます:

• [納入業者対応付けリスト]: 納入業者に既定のユーザーを割り当てる時に使用します:

• [既定の経費タイプを管理]: 納入業者に既定の経費タイプを割り当てる時に使用します:

設定およびアクティブ化

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。



申請リスト ページに検索基準として支払請求番号を追加

概要

[支払申請リスト] ページの検索機能に検索基準として支払請求番号の値が追加されました。

この更新により、申請の提出者と承認者は、支払請求の申請番号のすべてまたは一部を入力して 検索リストから値を選択するだけで素早く申請を見つけることができます。

業務目的とユーザーへの利点

支払請求番号を入力することによって、支払申請を素早く開くことができます。

ユーザーおよび承認者への表示

元の申請提出者と承認者には、[申請リスト] ページで検索機能を使用して選択できる値として 支払請求番号を表示します。

設定およびアクティブ化

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。

ワークフロー設定: 追加オプションが利用可能

本リリースより、 [ワークフロー設定] タブに新しい設定が2つ追加されました。

承認者に適用する原価対象のみに絞り込み表示

概要

従来は、原価対象の承認者が支払申請とその入力を審査する時、すべての原価対象と総額を表示 していました。本リリースより、その承認者向けの行項目と原価対象の総額だけに絞って表示す ることができます。

なおこの設定は、他の原価対象の情報をすべて非表示にするようには設計されていません。原価 対象の承認者が自分の項目に注視しやすいよう、単に他の情報を表示しないようにフィルターを かけているだけです。

業務目的とユーザーへの利点

原価対象の承認者にすっきりと表示することにより、入力や価格、総計の審査が素早く実行でき るため、承認ステップを正常に完了することができます。

管理者への表示

ワークフロー管理者には [ワークフロー] ツールの [設定] タブに [原価対象に適用される支払申 請項目に絞り込む] 設定が表示されます。

設定およびアクティブ化

この設定を選択（有効化）するには次の手順に従ってください（初期設定では選択されていませ ん（無効））。



1. [管理] ＞ [Invoice 管理] ＞ [ワークフロー] （左側のメニュー）をクリックします。

2. [設定] タブをクリックします。

3. [原価対象に適用される支払申請項目に絞り込む] 設定を選択します。

4. [保存] をクリックします。

処理者は支払申請を最終処理者ステップに撤回可能

概要

抽出前で、かつ処理者承認ステップを完了した支払申請を最後の処理者ステップに撤回すること ができます。この機能により処理者は、申請を審査した上で支払を行えない理由がある時に、申 請をワークフローに戻すことができます。

これは設定を有効にすると機能し、[申請を処理者に撤回] ボタンが表示されます。

最後の処理者に戻ると、申請の元のワークフローに含まれるスキップ ステップは無視されます のでご注意ください。

業務目的とユーザーへの利点

さらに審査が必要な問題がある時、処理者は支払申請を最後の処理者ステップに戻すことができ ます。

管理者への表示

支払申請が以下の条件に当てはまる時、処理者ロールに対して [申請を処理者に撤回] ボタンが 表示されます:

• 抽出前、または支払に送信される前で、処理者の審査が終了しているもの

• 現在、処理者の審査ステップにないもの。この機能は申請が処理者の審査待ちにある時 は使用できません。

支払申請が抽出前であれば、支払請求構成管理者に [ワークフロー] ＞ [設定] タブに新設定の [処理者は支払申請を最終処理者ステップに撤回可能] が表示されます。

設定およびアクティブ化

この設定を選択（有効化）するには次の手順に従ってください（初期設定では選択されていませ ん（無効））。



1. [管理] ＞ [Invoice 管理] ＞ [ワークフロー] （左側のメニュー）をクリックします。

2. [設定] タブをクリックします。

3. [処理者は支払申請を最終処理者ステップに撤回可能] 設定を選択します。

4. [保存] をクリックします。



処理者: リスト項目検索で照会を作成する時にコードの値をサポート

概要

Concur は [照会ビルダー] にリスト項目コードでの検索を可能にする新しいチェック ボックス を追加しました。

NOTE: この機能はリスト項目を検索する時のみ利用できます。

業務目的とユーザーへの利点

より正確に検索することができ、リスト項目が重複して返されるのを防ぎます。

ユーザーへの表示

ユーザーが処理者ロールを持っていれば、新しいチェック ボックス [リストコードの表示] が照 会ビルダーに表示されます。ユーザーがこのチェック ボックスを選択する（有効化する）と、

リスト コードがリスト項目とともに表示されるようになります。

アクティブ化

この機能は [照会ビルダー] でアクティブ化します。



1. [支払請求] ＞ [申請の処理] ＞ [照会] ＞ [新しい照会] をクリックします。

[照会ビルダー] ウィンドウが開きます。

2. [リスト コードの表示] チェック ボックスを選択（有効化）します。



** 近日利用可能 ** Concur のユーザー エクスペリエンスが進化します

ビジネスの変化に合わせて、エンタープライズ ソリューションはより高い基準、つまり直感的 で操作が簡単な、かつ統合されていて効率的なものを組織やエンド ユーザーから求められます。

Concur は世界2万以上のお客様のために最高の Travel、Expense、Invoice、および関連ソリ

ューションを提供するために尽力していますが、現在はこういった課題に応えるための強固な基 盤を構築しています。

Concur ユーザー エクスペリエンスの進化は、3つの主要な目標を達成する重要な取り組みです。

• 会社のポリシーを適用、強制する機能を維持しながらユーザーエクスペリエンスを近代 化し、Concur アプリケーションのユーザビリティを向上させること

• 変更管理への影響を最小限に抑えながら、お客様の Travel、Expense、Invoice のニー ズに最大限のメリットを提供する方法で機能を実装すること

• 簡単な操作で、すべてのウェブ製品とモバイル デバイスの機能へアクセスできること

Concur の目標は、製品がお客様それぞれの進化するニーズを満たすよう、ユーザー エクスペリ エンスを向上し続けることです。これは、技術と競争力のあるインフルエンサーとともに内部戦 略の鍵となり、技術革新を刺激するために使用されるものです。Concur はお客様に最適なソリ ューションの提供を推進するため、ニーズに応えるインターフェースを改良し続けます。ユーザ

ー エクスペリエンスの進化は2014年に開始され、現在もお客様とのより良いパートナーシッ プのために鋭意継続中です。

影響を受ける指定製品ラインは以下の通りです:

• Travel (Standard, Professional)

• Expense (Standard, Professional, Small Business)

• Invoice Management (Standard, Professional)

• Request (Professional)

• TripLink

主要な特徴と機能拡張は次の通りです:

• 簡単操作のホーム画面と Expense ページに改良、およびユーザー視点の洗練された

「ルック&フィール」アプリケーション

• 合理的な出張サマリー、予約、ワークフロー プロセス

• Travel、Expense、Invoice を含むすべての製品ラインに一貫した用語とアイコン

• 機能などを論理的にグループ化したダッシュボードのデザインと、完了までに必要なポ ップアップやページ数を最小限に抑えたタスク

• ユーザーにとって重要な数値指標やその他の役立つ情報を提供する正確な統計セクショ ン

• 明確に定義して可視化したアクション、アラート、通知

• 同じページに主要機能を組み合わせた結果、経費と領収書のスマート一致が大幅に改善

• ヘルプやサポート、およびその他の重要なリソースへの簡単なアクセス

スケジュール

特定のお客様向けに改良 UI の実装を2014年8月に開始します。一般リリースは2014年10 月に開始し、2015年の初めまで実施する予定です。一般リリースのお客様は、この期間中に改 良されたインターフェースと関連の変更点をプレビューすることができます。お客様は、現在の

インターフェースと改良されたインターフェースを特定のニーズに応じて切り替えることができ ます。

リソース

Concur は今後、正式なコミュニケーションと従事計画を開始します。この計画には新ユーザー エクスペリエンス専用の Web セミナー、ビデオ、正式なメッセージング、オンライン Web サイトが含まれ、実装によって実行されます。お客様は情報を受信したりフィードバックをする ために標準のサポート チャンネルとソーシャル メディアを利用することができます。

セクション 2: 解決した問題

本リリースで解決した問題の一覧は次の通りです：

ケース ID ケース/問題の説明

04679052 Invoice / 納入業者カスタム フィールド

カスタムの納入業者フィールド タイプは大文字と小文字が区別されるが、大文字小文字 のどちらかユーザーが知らない場合に備えて、検索では区別されないようになっていな ければならない

04679037 Invoice / 監査ルール

検証の問題を支援するため、詳細配賦データ オブジェクトに演算子 [次で始まらない]

を追加

セクション 3: 推奨環境

現在動作を保証するブラウザ、または今後保証予定のブラウザは Concur 推奨環境にてお知ら せします。

Microsoft Internet Explorer バージョン 7.x が 2014 年 12 月でサポート終了

概要

Concur 製品では、Microsoft Internet Explorer（IE）のバージョン 7.0 のサポートを2014年 12月31日に終了します。IE バージョン 7.0 をお使いのお客様は、12月31日の最終日までに 円滑に切り替えを済ませるため、2014年8月1日までに IE の最新バージョンに更新してくだ さい。

背景

Microsoft は製品のライフサイクル プログラムに従って、このバージョンのサポートを終了しま した。Concur は、お客様が時宜よく新しいブラウザに移行できるようサポートしています。



ださい。

Internet Explorer V. 11: Concur 製品を使用するためのベスト プラクティス

概要

Internet Explorer (IE) バージョン11.0 のリリースに伴い、 Expense や Invoice などの Concur 製品を使用にあたって不具合の恐れがある問題がいくつか確認されました。

この問題を解決するには、IE の [ツール] メニューから互換性リストに Concur のURL を追加 して IE を互換モードにすることを強くお勧めします。



1. IE バージョン11で Concur のページを読み込みます (例: www.concursolutions.com)。

2. [ツール] ＞ [互換表示設定] をクリックし、 [互換表示設定] ダイアログ ボックスを開

きます。

必要に応じて行ってください: [ツール] メニューが表示されない時は、 Alt キーを押し てメニューを表示します。

3. [追加] をクリックして Concur の URL を [互換表示に追加した Web サイト] リスト に追加します。

ヒント: [Microsoft 互換性リストの使用] チェックボックスにチェックを入れて、

Concur 製品にアクセスする時にこのリストが使用されるようにします。

4. [閉じる] をクリックします。

動作保証するブラウザについての月次情報

現在動作を保証するブラウザ、または今後保証予定のブラウザは別途、月次リリース ノートに てお知らせします。



その他リリース ノート、Web セミナー、および技術文書

Concur サポート ポータル

Concur サポート ポータルのリリース ノート、Web セミナー、および技術文書にアクセスして ください。

適切なアクセス権があれば、 Concur で [サポート] メニューが利用できます。[サポート] をク リックし、 Concur サポート ポータル内の [Resources（リソース）] をクリックしてくださ い。

• リリース ノートや技術文書にアクセスするには [Release/Tech Info（リリース/技術 情報）] をクリックします。

• 録画や配信中の Web セミナーを見るには、 [Webinars（Web セミナー）] をクリッ クします。

NOTE: 「青空」 以外のインターフェ-ス レイアウトを使用している場合は（出張構成のページ で設定）、[サポート] リンクにアクセスするには [ヘルプ] をクリックする必要があり ますのでご注意ください。

オンライン ヘルプ - 管理者

管理者ロールを持つユーザーは、 Concur のオンライン ヘルプを使ってリリース ノート、技術 文書およびその他のリソースにアクセスできます。