目次 [ データ集 ] 目次 p 事業データ p.2 ~ p 財務データ p.13 ~ p.3 本書記載の当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について p.31 1

2017年3月期第2四半期決算

本資料は、国際会計基準（IFRS）により作成されたマネックスグループ株式会社の連結財務諸表に基づいた決算説明資料です。当社グループ各社が取 扱う商品・サービス等について推奨し、勧誘するものではありません。 （将来の見通しに関する記述について） 本資料には、当社が属する業界および当社についての、現時点における予想、仮定、見込に基づく将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将 来の見通しに関する記述は、様々なリスクおよび不確実性の影響を受けます。一般的に、かかる将来見通しに関する記述は、「かもしれない」、「あろう」、「思 われる」、「見込まれる」、「想定する」、「予定する」またはその他類似する文言により識別されます。これらの記述は、他の将来見通しに関する記述をさらに前 提とする当社の財務状況、業績に関する見込みを含み、戦略を示し、将来予測に関し記述されます。当社の経営成績は、これらの将来見通しに関する記 述に含まれるものとは大きく異なる結果を引き起こす可能性のあるリスク、不確実性その他の事情に影響されます。 2016年10月28日 （東証1部 8698）

データ集

目次

［データ集］

目次

p. 1

1. 事業データ

p.2 ～ p.12

2. 財務データ

p.13 ～ p.30

本書記載の当社グループ各社取扱い商品

に係るリスクおよび手数料等について

p.31

1．事業データ

事業データ（1）連結 - 預かり資産

(単位:百万円） (百万円) 日本セグメント 米国セグメント 中国セグメント 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 日本セグメント 3,378,403 3,543,237 3,705,472 3,840,714 3,485,715 3,706,957 3,477,282 3,305,957 3,451,820 マネックス証券株式会社 3,378,403 3,543,237 3,705,472 3,840,714 3,485,715 3,706,957 3,477,282 3,305,957 3,451,820 株券 2,134,599 2,207,906 2,350,052 2,387,683 2,219,323 2,383,930 2,265,264 2,115,368 2,236,533 債券 81,058 82,445 80,637 82,176 76,072 76,832 73,965 75,642 72,219 受益証券 861,639 934,381 950,296 1,013,136 869,753 913,446 832,590 806,717 827,336 その他 301,106 318,506 324,489 357,719 320,567 332,749 305,463 308,230 315,732 米国セグメント（トレードステーション社） 396,166 446,045 474,411 491,465 430,993 443,750 421,101 397,685 397,174 中国セグメント（マネックスBoom証券） 112,024 126,189 134,562 143,852 116,023 130,879 118,981 109,568 110,641 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 2015年 3月期2Q末 2015年 3月期3Q末 2015年 3月期4Q末 2016年 3月期1Q末 2016年 3月期2Q末 2016年 3月期3Q末 2016年 3月期4Q末 2017年 3月期1Q末 2017年 3月期2Q末

事業データ（2）連結 - 従業員数

(単位：人) (人) 日本セグメント 米国セグメント 中国セグメント 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 日本セグメント 323 317 323 341 348 356 355 366 364 マネックスグループ株式会社 37 35 38 38 39 37 37 36 38 マネックス証券株式会社 272 267 280 297 299 306 303 313 308 株式会社マネックスFX 9 9 － － － － － － － その他の子会社 5 6 5 6 10 13 15 17 18 米国セグメント 636 589 595 588 584 579 581 545 472 中国セグメント 67 67 33 34 34 35 35 35 35 合計 1,026 973 951 963 966 970 971 946 871 0 400 800 1,200 2015年 3月期2Q末 2015年 3月期3Q末 2015年 3月期4Q末 2016年 3月期1Q末 2016年 3月期2Q末 2016年 3月期3Q末 2016年 3月期4Q末 2017年 3月期1Q末 2017年 3月期2Q末

事業データ（3）日本セグメント - マネックス証券 総口座数等

(単位：口座) (口座) (※1) 総口座数は、証券口座とFX専用口座の合計数です

◆総口座数および稼働口座数

総口座数 稼働口座数 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 総口座数（※1） 1,483,163 1,506,042 1,533,992 1,559,236 1,584,701 1,619,012 1,635,172 1,649,847 1,663,648 稼働口座数（※2） 911,613 924,717 939,029 952,733 964,837 985,774 995,368 1,002,251 1,009,346 (※2) 稼動口座数（信用取引口座、外国為替証拠金取引口座を含む）は、預かり資産（信用取引口座の場合は保証金残高もしくは信用取引残高。外国為替証拠金取引口座の 場合は証拠金残高）があるか、もしくは過去一年間に出金を含めた取引があった口座とします 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 2015年 3月期2Q末 2015年 3月期3Q末 2015年 3月期4Q末 2016年 3月期1Q末 2016年 3月期2Q末 2016年 3月期3Q末 2016年 3月期4Q末 2017年 3月期1Q末 2017年 3月期2Q末

6

事業データ（4）日本セグメント - マネックス証券 株式、ETF

◆株式取引のシェアおよび個人売買代金

_{◆ DARTs（※）の内訳および個人売買代金}

（千件） （億円） 2市場個人売買代金に占めるマネックス証券の株式取引シェアおよび売買代金 (億円) (%) 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 株式、 ET F 等 2市場個人売買代金（1営業日当たり・億円） 12,394 14,288 13,849 14,733 14,464 12,128 12,215 11,195 10,208 マネックス証券シェア（％） 5.56 5.43 5.23 5.42 5.42 4.98 4.88 4.96 4.84 マネックス証券売買代金（1営業日当たり・億円） 689 776 724 799 784 604 596 556 494 D AR Ts_（件数） 株式、ETF等 _現物 118,593 _77,066 133,123 _88,671 135,782 _92,878 132,078 _88,519 127,387 _84,159 111,435 _73,226 124,810 _79,531 114,464 _72,003 97,727 _62,593 信用 41,527 44,452 42,904 43,559 43,227 38,208 45,278 42,461 35,133 先物オプション 7,303 11,603 10,402 9,365 14,144 10,645 15,680 11,369 8,941 (注) 2市場個人売買代金およびマネックス証券売買代金は株式、ETFおよびREITを含んでいます 0 5 10 0 500 1,000 2015年 3月期2Q 2015年 3月期3Q 2015年 3月期4Q 2016年 3月期1Q 2016年 3月期2Q 2016年 3月期3Q 2016年 3月期4Q 2017年 3月期1Q 2017年 3月期2Q マネックス証券売買代金（1営業日当たり）（左軸） マネックス証券シェア（％）（右軸） 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2015年 3月期2Q 2015年 3月期3Q 2015年 3月期4Q 2016年 3月期1Q 2016年 3月期2Q 2016年 3月期3Q 2016年 3月期4Q 2017年 3月期1Q 2017年 3月期2Q 先物OP DARTs (左軸) 株式 DARTs (左軸) 2市場個人売買代金（1営業日当たり）(右軸）

事業データ（5）日本セグメント - マネックス証券 投資信託・債券

◆投資信託ビジネス（販売額および残高）

◆債券ビジネス（外国債券販売額）

(百万円) (百万円) (百万円) (単位：百万円) (注) 投資信託はMRFを含みません 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 投資信託 販売額 株式投信 手数料有 10,334 15,526 14,495 14,139 15,432 9,548 11,895 8,130 5,015 ノーロード 34,854 43,485 43,176 40,775 39,843 27,027 25,080 18,737 16,849 合計 45,187 59,012 57,671 54,914 55,275 36,575 36,975 26,868 21,865 （四半期末） 残高 株式投信 手数料有 110,784 111,657 110,951 100,177 84,789 86,162 79,153 72,831 70,630 ノーロード 191,593 215,030 227,533 240,449 219,562 237,838 229,396 216,341 228,844 小計 302,376 326,687 338,484 340,627 304,351 324,000 308,549 289,173 299,474 外国投信 11,015 11,743 11,808 11,544 11,123 10,802 10,112 9,394 8,885 公社債投信（外貨建MMFを含む） 51,602 52,893 51,716 50,379 48,600 37,524 37,132 34,801 32,245 合計 364,994 391,323 402,008 402,550 364,074 372,326 355,793 333,368 340,605 債券 外国債券 販売額 マネックスグループ債 - - - 3,000 - その他の外国債券 4,251 4,274 3,513 4,799 3,755 1,680 1,188 1,301 1,721 合計 4,251 4,274 3,513 4,799 3,755 1,680 1,188 4,301 1,721 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2015年 3月期2Q 2015年 3月期3Q 2015年 3月期4Q 2016年 3月期1Q 2016年 3月期2Q 2016年 3月期3Q 2016年 3月期4Q 2017年 3月期1Q 2017年 3月期2Q 株式投信販売額（ノーロード） 左軸 株式投信販売額（ノーロード以外） 左軸 投資信託残高 右軸 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2015年 3月期2Q 2015年 3月期3Q 2015年 3月期4Q 2016年 3月期1Q 2016年 3月期2Q 2016年 3月期3Q 2016年 3月期4Q 2017年 3月期1Q 2017年 3月期2Q マネックスグループ債 その他の外国債券

事業データ（6）日本セグメント -マネックス証券 FＸ

◆店頭FXビジネス

（億円） （百万円） (注) 1. 上記は店頭FX取引の数値であり、大証FX取引は含まれておりません 2. マネックス証券株式会社は2015年2月1日に株式会社マネックスFXと合併しました。2015年1月以前のトレーディング収益は株式会社マネックスFXの収益が含まれています 3. 2015年3月期第2四半期の日本のトレーディング収益478百万円には、一時的なトレーディング損失219百万円を含みます 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q F X トレーディング収益(百万円)（スワップ収益を除く） 478 1,296 1,240 1,219 1,302 885 1,122 1,056 801 手数料収益(百万円) 22 39 34 30 30 22 35 33 27 取引金額(億円) 53,105 145,968 112,592 107,591 107,581 73,003 110,168 94,088 70,617 0 50,000 100,000 150,000 200,000 0 500 1,000 1,500 2015年 3月期2Q 2015年 3月期3Q 2015年 3月期4Q 2016年 3月期1Q 2016年 3月期2Q 2016年 3月期3Q 2016年 3月期4Q 2017年 3月期1Q 2017年 3月期2Q 手数料収益(左軸) トレーディング収益(左軸) 取引金額(右軸)

その他

事業データ（7）日本セグメント - マネックス証券 顧客分布

◆年代別男女別稼動口座

◆居住地域別稼動口座

男性

女性

法人

全口座

１年以内口座開設

首都圏

近畿

中京

(注)1.稼動口座は預かり資産があるか、もしくは過去 1年間に出金を含めた取引があった口座 2. 稼働口座数は、証券総合口座の稼働口座数。 FX専用口座等の稼働口座数は含めていない

◆職業別稼動口座

会社員

主婦

自営業

会社役員

公務員

その他個人

医師等の専門職

法人

2016年9月末現在稼動口座 うち１年以内口座開設 男性 女性 合計 男性 女性 合計 70歳以上 6.3 2.6 8.9 1.6 1.0 2.7 60歳代 11.0 4.5 15.5 6.2 2.7 8.9 50歳代 15.0 5.6 20.7 9.1 4.9 14.1 40歳代 21.9 8.7 30.6 15.4 7.3 22.7 30歳代 13.0 4.4 17.4 19.8 7.8 27.6 20歳代 3.5 1.0 4.5 12.8 3.0 15.8 19歳以下 1.1 1.0 2.1 4.1 3.8 8.0 小計 71.8 27.8 99.7 69.0 30.6 99.6 法人 0.3 0.4 合計 100.0 100.0 2016年9月末現在稼動口座 職業別 会社員 43.8 主婦 10.3 自営業 8.8 会社役員 5.4 公務員 4.7 医師等の専門職 2.0 その他個人 24.7 法人 0.3 合計 100.0 2016年9月末現在稼動口座 地域別（単位：％） 男性 女性 法人 合計 首都圏 35.5 13.9 0.2 49.5 近畿 12.6 5.4 0.1 18.0 中京 8.5 3.2 0.0 11.7 その他 15.3 5.4 0.1 20.7 合計 71.8 27.8 0.3 100.0 （単位：％） （単位：％） （単位：％） 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% ～ 19 歳 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上 法人 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% ～ 19 歳 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上 法人

事業データ（8）日本セグメント - マネックス証券 自己資本規制比率

◆自己資本規制比率

(百万円 )

2015年3月期

2016年3月期

2017年3月期

2Q末

3Q末

4Q末

1Q末

2Q末

3Q末

4Q末

1Q末

2Q末

固定化されていない自己資本（百万円）

43,199 43,242 43,219 40,961 42,664 37,127 35,453 33,321 31,010

リスク相当額（百万円）

10,548 11,111 10,223 10,834 10,649 11,039 10,571 10,006 9,415

自己資本規制比率（％）

409.5

389.1

422.7

378.0

400.6

336.3

335.3

332.9

329.3

(注) 上記は金融商品取引法の規定に基づき算出したものです

0%

100%

200%

300%

400%

500%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2015年

3月期2Q末

2015年

3月期3Q末

2015年

3月期4Q末

2016年

3月期1Q末

2016年

3月期2Q末

2016年

3月期3Q末

2016年

3月期4Q末

2017年

3月期1Q末

2017年

3月期2Q末

リスク相当額（左軸）

固定化されていない自己資本（左軸）

自己資本規制比率（右軸）

事業データ（9）米国セグメント - トレードステーション社

◆ DARTsとVIX（※）

（※）VIX:今後30日間のvolatilityについての市場の見方を表す指数 (千件) 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q DARTs （件数） 株式

49,184 53,967 52,570 44,163 44,842 44,446 47,887 41,374 38,322

オプション

12,632 12,197 13,210 12,908 12,878 12,477 12,069 11,472 11,139

先物

44,679 57,667 62,179 54,689 64,829 53,416 67,928 55,971 47,780

VIX VIX Close Average

13.07

16.06

16.56

13.74

19.31

17.03

20.49

15.68

13.23

0 10 20 30 0 50 100 150 2015年 3月期2Q 2015年 3月期3Q 2015年 3月期4Q 2016年 3月期1Q 2016年 3月期2Q 2016年 3月期3Q 2016年 3月期4Q 2017年 3月期1Q 2017年 3月期2Q

事業データ（10）中国セグメント - マネックスBoom証券

◆ 残有口座数

（件）

◆ DARTs

（口座）

2015年3月期

2016年3月期

2017年3月期

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

残有口座数（口座）（四半期末）

10,661 10,719 10,802 10,986 11,159 11,129 11,178 11,261 11,194

DARTs（件数）

1,164

1,292

1,291

1,991

1,538

1,023

1,166

994 1,152

0 500 1,000 1,500 2,000 2015年 3月期2Q 2015年 3月期3Q 2015年 3月期4Q 2016年 3月期1Q 2016年 3月期2Q 2016年 3月期3Q 2016年 3月期4Q 2017年 3月期1Q 2017年 3月期2Q 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2015年 3月期2Q末 2015年 3月期3Q末 2015年 3月期4Q末 2016年 3月期1Q末 2016年 3月期2Q末 2016年 3月期3Q末 2016年 3月期4Q末 2017年 3月期1Q末 2017年 3月期2Q末

1．事業データ

はじめに

グローバルなオンライン金融機関グループの創造を目指して日本・米国・中国の３拠点を中心とした事業展開を推進す

る中で、財務情報の国際的な比較可能性を向上させるために2013年3月期よりIFRS適用

■ 2017年3月期第2四半期 連結財務諸表

IFRSと日本基準との間の主な差異

・ のれん非償却による利益増加要因 577百万円

IFRSにおいて、のれんの償却は行わない

原則1年に1度、定期的な減損テストを実施する

・ 金融商品取引責任準備金未認識による利益減少要因 △519百万円

IFRSにおいて金融商品取引責任準備金は負債認識しないため戻入額が発生しない

連結業績推移

（単位：百万円）

_{2Q(2015年4~9月)}

2016年3月期

_{2Q(2016年4~9月)}

2017年3月期

増減額

増減率

受入手数料

17,372

12,903

△4,469

△25.7%

トレーディング損益

3,747

2,385

△1,362

△36.3%

金融収益

7,423

6,362

△1,061

△14.3%

その他の営業収益

425

401

△25

△5.8%

営業収益

28,967

22,051

△6,916

△23.9%

その他の金融収益

27

643

616

2,252.7%

その他の収益

22

696

674

3,087.5%

収益合計

29,016

23,390

△5,627

△19.4%

金融費用

2,517

1,950

△566

△22.5%

販売費及び一般管理費（※）

20,794

19,973

△821

△3.9%

その他の金融費用

153

987

834

545.9%

その他の費用

243

325

83

34.0%

持分法による投資損失

20

46

26

127.9%

費用合計

23,726

23,281

△445

△1.9%

税引前四半期利益

5,290

109

△5,181

△97.9%

法人所得税費用

1,745

279

△1,466

△84.0%

四半期利益

3,545

△170

△3,715

－

親会社の所有者に帰属する四半期利益

3,548

△102

△3,651

－

（※） 販売費及び一般管理費には企業結合時に取得した識別無形資産の償却費が含まれます

連結業績推移 表示組替

（単位：百万円）

2Q(2015年4~9月)

2016年3月期

2Q(2016年4~9月)

2017年3月期

増減額

増減率

委託手数料

13,830

9,974

△3,856

△27.9%

株式・ETF

9,913

6,928

△2,986

△30.1%

先物・オプション

3,917

3,047

△870

△22.2%

引受け・売出し手数料

30

56

26

86.0%

募集・売出し取扱手数料

460

221

△239

△51.9%

その他受入手数料

3,051

2,651

△400

△13.1%

ＦＸ手数料（店頭FX）

60

60

0

0.7%

投信代行手数料

916

751

△165

△18.1%

その他

2,075

1,840

△235

△11.3%

トレーディング損益

3,747

2,385

△1,362

△36.3%

金融収益

7,423

6,362

△1,061

△14.3%

その他の営業収益

425

401

△25

△5.8%

営業収益

28,967

22,051

△6,916

△23.9%

金融費用

2,517

1,950

△566

△22.5%

金融費用控除後営業収益

26,450

20,100

△6,350

△24.0%

販売費及び一般管理費（※）

20,794

19,973

△821

△3.9%

営業利益相当額

5,656

127

△5,529

△97.7%

その他収益

49

1,339

1,290

2,623.3%

その他費用

415

1,357

942

226.8%

税引前四半期利益

5,290

109

△5,181

△97.9%

法人所得税費用

1,745

279

△1,466

△84.0%

四半期利益

3,545

△170

△3,715

－

親会社の所有者に帰属する四半期利益

3,548

△102

△3,651

－

連結損益計算書の表示を組み替えたもの

（※） 販売費及び一般管理費には企業結合時に取得した識別無形資産の償却費が含まれます。

連結業績推移（販売費及び一般管理費）

（単位：百万円）

_{2Q(2015年4~９月)}

2016年3月期

_{2Q(2016年4~９月)}

2017年3月期

増減額

増減率

取引関係費

7,067

5,467

△1,600

△22.6%

支払手数料

2,873

2,068

△805

△28.0%

取引所協会費

648

426

△222

△34.2%

通信費・運送費・情報料

2,101

1,659

△442

△21.0%

広告宣伝費

1,374

1,249

△125

△9.1%

その他

70

63

△7

△9.7%

人件費

5,499

5,288

△211

△3.8%

不動産関係費

1,291

1,344

53

4.1%

不動産費

399

442

42

10.6%

器具備品費

891

902

11

1.2%

事務費

2,843

2,970

127

4.5%

事務委託費

2,810

2,942

131

4.7%

事務用品費

33

29

△4

△12.8%

減価償却費（※）

2,364

3,189

826

34.9%

租税公課

269

294

24

9.1%

その他

1,461

1,421

△40

△2.7%

販売費及び一般管理費合計

20,794

19,973

△821

△3.9%

連結損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳

（※） 減価償却費には企業結合時に取得した識別無形資産の償却費が含まれます。

連結業績四半期推移

（単位：百万円）

2016年3月期

2017年3月期

1Q

2Ｑ

3Ｑ

4Q

1Q

2Ｑ

受入手数料

8,499

8,872

7,345

7,435

6,807

6,096

トレーディング損益

1,813

1,934

1,432

1,491

1,309

1,076

金融収益

3,670

3,753

3,950

3,237

3,271

3,090

その他の営業収益

212

213

211

202

237

164

営業収益

14,194

14,773

12,938

12,366

11,624

10,426

その他の金融収益

77

△50

979

△368

355

288

その他の収益

26

△4

8

2

520

175

収益合計

14,297

14,719

13,926

12,000

12,500

10,890

金融費用

1,234

1,283

1,139

973

990

961

販売費及び一般管理費（※）

10,517

10,277

10,078

10,523

10,118

9,855

その他の金融費用

30

123

912

△222

569

418

その他の費用

9

233

2,438

226

253

72

持分法による投資損失

5

15

32

15

14

31

費用合計

11,796

11,930

14,600

11,516

11,944

11,337

税引前四半期利益

2,501

2,789

△674

484

556

△447

法人所得税費用

769

976

△311

150

323

△44

四半期利益

1,733

1,813

△363

334

233

△403

親会社の所有者に帰属する

四半期利益

1,733

1,816

△348

355

261

△364

（※） 販売費及び一般管理費には企業結合時に取得した識別無形資産の償却費が含まれます

連結業績四半期推移 表示組替

（単位：百万円）

_1Q

_2Ｑ

2016年3月期

_３Q

_4Q

_1Q

2017年3月期

_2Ｑ

委託手数料

6,769

7,061

5,651

5,836

5,333

4,642

株式・ETF

4,974

4,940

3,956

3,926

3,662

3,266

先物・オプション

1,795

2,122

1,695

1,910

1,671

1,376

引受け・売出し手数料

19

11

103

20

26

30

募集・売出し取扱手数料

224

236

140

191

131

91

その他受入手数料

1,487

1,564

1,452

1,387

1,318

1,333

ＦＸ手数料（店頭FX）

30

30

22

35

33

27

投信代行手数料

468

448

435

386

374

376

その他

989

1,086

995

966

911

930

トレーディング損益

1,813

1,934

1,432

1,491

1,309

1,076

金融収益

3,670

3,753

3,950

3,237

3,271

3,090

その他の営業収益

212

213

211

202

237

164

営業収益

14,194

14,773

12,938

12,366

11,624

10,426

金融費用

1,234

1,283

1,139

973

990

961

金融費用控除後営業収益

12,960

13,490

11,799

11,393

10,635

9,466

販売費及び一般管理費（※）

10,517

10,277

10,078

10,523

10,118

9,855

営業利益相当額

2,443

3,213

1,721

870

516

△389

その他収益

103

△54

987

△366

875

464

その他費用

45

371

3,382

20

836

522

税引前四半期利益

2,501

2,789

△674

484

556

△447

法人所得税費用

769

976

△311

150

323

△44

四半期利益

1,733

1,813

△363

334

233

△403

親会社の所有者に帰属する

四半期利益

1,733

1,816

△348

355

261

△364

連結損益計算書の表示を組み替えたもの

（※） 販売費及び一般管理費には企業結合時に取得した識別無形資産の償却費が含まれます

連結業績四半期推移（販売費及び一般管理費）

（単位：百万円）

2016年3月期

2017年3月期

1Q

2Ｑ

３Q

4Q

1Q

2Ｑ

取引関係費

_3,522

_3,544

_3,365

_3,430

_2,837

2,630

支払手数料

_1,371

_1,502

_1,238

_1,201

_1,087

981

取引所協会費

₃₂₃

₃₂₅

₂₄₉

₂₅₇

₂₂₉

197

通信費・運送費・情報料

_1,080

_1,022

₉₉₃

_1,292

₈₂₁

838

広告宣伝費

₇₁₃

₆₆₁

₈₃₄

₆₄₀

₆₆₁

589

その他

₃₆

₃₄

₅₀

₄₂

₃₉

25

人件費

_2,881

_2,618

_2,561

_2,591

_2,571

2,716

不動産関係費

₆₅₃

₆₃₇

₅₈₄

₆₂₃

₆₇₈

666

不動産費

₂₀₁

₁₉₉

₂₀₂

₂₀₄

₂₁₅

227

器具備品費

₄₅₃

₄₃₉

₃₈₁

₄₁₉

₄₆₃

439

事務費

_1,416

_1,427

_1,434

_1,657

_1,469

1,502

事務委託費

_1,404

_1,406

_1,418

_1,636

_1,452

1,490

事務用品費

₁₂

₂₁

₁₅

₂₁

₁₇

12

減価償却費（※）

_1,154

_1,209

_1,216

_1,331

_1,580

1,609

租税公課

₁₅₂

₁₁₈

₁₁₉

₁₁₅

₁₆₃

131

その他

₇₃₈

₇₂₃

₇₉₉

₇₇₅

₈₂₀

601

販売費及び一般管理費合計

_10,517

_10,277

_10,078

_10,523

_10,118

9,855

連結損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳

（※） 減価償却費には企業結合時に取得した識別無形資産の償却費が含まれます

連結業績四半期推移（その他収益・その他費用）

（単位：百万円）

2016年3月期

2017年3月期

1Q

2Ｑ

３Q

4Q

1Q

2Ｑ

その他の金融収益

77

△50

979

△368

355

288

受取配当金

15

5

5

5

4

6

リスクヘッジ目的の金融商品から生じた損益

57

△57

2

△2

－

－

その他

5

3

973

△372

350

282

その他の収益

26

△4

8

2

520

175

事務委託契約解約損引当金戻入

－

－

－

－

508

△80

関連会社株式売却益

－

－

－

－

－

247

その他

26

△4

8

2

12

8

その他収益合計

103

△54

987

△366

875

464

その他の金融費用

30

123

912

△222

569

418

リスクヘッジ目的の金融商品から生じた損益

－

85

△85

88

227

△28

有価証券投資の評価損

5

－

－

－

－

171

その他

25

38

998

△310

342

276

その他の費用

9

233

2,438

226

253

72

固定資産除却損

－

49

5

55

44

3

事業整理損

－

－

－

132

145

－

事務委託契約解約損（※）

－

43

2,361

48

-

70

その他

9

141

72

△9

64

△1

持分法による投資損失

5

15

32

15

14

31

その他費用合計

45

371

3,382

20

836

522

（※） 事務委託契約解約損引当金繰入額を含む

1Q

2Q

2016年3月期

3Q

4Q

1Q

2017年3月期

2Q

日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国

受入手数料

5,394 2,975 163 5,415 3,379 114 4,324 2,968

86

4,297 3,084 90 3,953 2,807 74 3,548 2,487 86

トレーディング損益

1,544 269 △0 1,596 338 △0 1,176 256

△0

1,359 132 0 1,309 － △0 1,077 － △1

金融収益

2,248 1,409 58 2,189 1,561 56 2,470 1,490

58

1,953 1,276 59 1,977 1,276 61 1,759 1,332 54

売上収益

－ － － － 1,155 － － 19

－

－ 1,219 － － 22 － － 750 －

その他の営業収益

47 273 46 47 316 46 57 456

33

63 336 27 89 383 33 51 297 33

営業収益

9,232 4,927 267 9,247 6,748 216 8,027 5,189

177

7,672 6,048 176 7,328 4,488 168 6,435 4,866 172

その他の金融収益

671 195 - 506 △30 － 623 △3

－

1,182 △111 － 787 － － 533 － －

その他の収益

22 11 1 19 △4 △1 18 △7

－

4

－ －

536 － － 182 － －

持分法による投資利益

11 － － 1 － － 13 －

－

5

－ －

－ － － － － －

収益合計

9,936 5,132 267 9,774 6,714 215 8,681 5,179

177

8,863 5,937 176 8,651 4,488 168 7,150 4,866 172

金融費用

640 591 3 614 668 1 532 607

1

569 403 1 538 494 1 482 534 1

売上原価

－ － － － 1,010 － － 17

－

－ 1,076 － － 19 － － 654 －

販売費及び

一般管理費（※）

5,774 4,751 190 5,848 4,485 193 5,824 4,415

205

5,874 4,741 171 6,068 4,191 167 6,092 3,841 172

その他の金融費用

793 71 － 618 83 － 531 90

－

1,170 98 － 988 12 － 644 17 －

その他の費用

29 － 2 68 158 2 2,397 35

1

84 190 △1 69 185 2 100 3 △0

持分法による投資損失

－ － 16 － － 16 － －

45

－

－

20 7 － 7 15 － 16

費用合計

7,237 5,413 210 7,148 6,404 212 9,284 5,164

252

7,698 6,508 191 7,669 4,901 178 7,333 5,049 188

税引前四半期利益

2,699 △281 57 2,626 310 3 △603 16

△75

1,165 △570 △15 981 △413 △10 △182 △183 △16

法人所得税費用

888 △138 11 867 158 2 △211 △93

△6

488 △300 △10 336 △15 1 87 △110 △0

四半期利益

1,811 △142 46 1,758 152 1 △392 109

△70

677 △271 △5 645 △398 △11 △270 △73 △16

親会社の所有者に

帰属する四半期利益

1,811 △142 46 1,761 152 1 △378 109

△70

698 △271 △5 673 △398 △11 △230 △73 △16

セグメント別業績四半期推移

（単位：百万円）

損益計算書の表示を組み替えたもの

セグメント別業績四半期推移 表示組替

（単位：百万円）

1Q

2Q

2016年3月期

3Q

4Q

1Q

2017年3月期

2Q

日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国

委託手数料 4,488 2,153 161 4,529 2,454 114 3,503 2,093 85 3,513 2,265 90 3,274 2,012 74 2,890 1,692 86 株式・ETF 4,316 529 161 4,304 557 114 3,367 533 85 3,318 549 90 3,138 477 74 2,788 418 86 先物・オプション 172 1,623 － 225 1,896 － 135 1,560 － 195 1,715 － 136 1,534 － 102 1,274 － 引受け・売出し手数料 19 － － 11 － － 103 － － 20 － － 26 － － 30 － － 募集・売出し取扱手数料 224 － － 236 － － 140 － － 191 － － 131 － － 91 － － その他受入手数料 663 822 2 638 925 0 579 875 0 573 819 0 522 796 0 537 796 0 ＦＸ手数料（店頭FX） 30 － － 30 － － 22 － － 35 － － 33 － － 27 － － 投信代行手数料 468 － － 448 － － 435 － － 386 － － 374 － － 376 － － その他 165 822 2 160 925 0 122 875 0 152 819 0 115 796 0 134 796 0 トレーディング損益 1,544 269 △0 1,596 338 △0 1,176 256 △0 1,359 132 0 1,309 － △0 1,077 － △1 金融収益 2,248 1,409 58 2,189 1,561 56 2,470 1,490 58 1,953 1,276 59 1,977 1,276 61 1,759 1,332 54 売上収益 － － － － 1,155 － － 19 － － 1,219 － － 22 － － 750 － その他の営業収益 47 273 46 47 316 46 57 456 33 63 336 27 89 383 33 51 297 33 営業収益 9,232 4,927 267 9,247 6,748 216 8,027 5,189 177 7,672 6,048 176 7,328 4,488 168 6,435 4,866 172 金融費用 640 591 3 614 668 1 532 607 1 569 403 1 538 494 1 482 534 1 売上原価 － － － － 1,010 － － 17 － － 1,076 － － 19 － － 654 － 金融費用及び売上原価 控除後営業収益 8,592 4,336 264 8,633 5,071 215 7,495 4,565 176 7,103 4,569 175 6,790 3,976 167 5,953 3,677 171 販売費及び一般管理費 （※） 5,774 4,751 190 5,848 4,485 193 5,824 4,415 205 5,874 4,741 171 6,068 4,191 167 6,092 3,841 172 営業利益相当額 2,817 △415 74 2,785 586 22 1,671 150 △29 1,229 △172 4 722 △216 △1 △138 △163 △0 その他収益 704 206 1 527 △34 △1 654 △10 － 1,192 △111 － 1,323 － － 715 － － その他費用 822 71 18 686 242 18 2,928 125 46 1,255 288 19 1,064 197 9 759 19 16 税引前四半期利益 2,699 △281 57 2,626 310 3 △603 16 △75 1,165 △570 △15 981 △413 △10 △182 △183 △16 法人所得税費用 888 △138 11 867 158 2 △211 △93 △6 488 △300 △10 336 △15 1 87 △110 △0 四半期利益 1,811 △142 46 1,758 152 1 △392 109 △70 677 △271 △5 645 △398 △11 △270 △73 △16 親会社の所有者に帰属する 四半期利益 1,811 △142 46 1,761 152 1 △378 109 △70 698 △271 △5 673 △398 △11 △230 △73 △16 （※） 米国、中国の販売費及び一般管理費にはそれぞれトレードステーション社、マネックスBoom証券グループ買収時に発生した識別無形資産の償却費が含まれます

セグメント別業績四半期推移（販売費及び一般管理費）

（単位：百万円）

2016年3月期

2017年3月期

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

２Q

日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国

取引関係費

1,656 1,856 45 1,638 1,898 57 1,681 1,714 55 1,381 2,040 47 1,320 1,502 46 1,266 1,336 56

支払手数料

344 1,048 14 354 1,172 15 333 929 11 292 933 14 293 812 12 286 710 13

取引所協会費

261 62 － 254 71 － 198 52 － 215 42 － 187 42 － 161 36 －

通信費・運送費・

情報料

588 470 22 558 453 22 528 431 22 460 810 22 462 339 20 433 383 22

広告宣伝費

427 277 9 439 202 19 573 301 21 373 255 11 339 309 13 362 207 20

その他

35 0 0 33 0 1 50 0 0 41 0 0 38 0 0 23 0 2

人件費

1,050 1,740 92 1,021 1,515 81 1,008 1,477 77 968 1,564 59 1,002 1,500 69 1,107 1,543 66

不動産関係費

646 96 14 666 101 15 680 113 15 680 107 14 773 117 13 727 123 12

不動産費

103 85 13 103 83 13 97 93 13 101 91 12 106 97 11 107 109 11

器具備品費

543 11 1 563 18 2 583 20 2 579 16 2 666 19 1 620 13 1

事務費

1,404 0 11 1,414 0 13 1,400 0 34 1,631 0 27 1,454 0 15 1,489 0 12

事務委託費

1,393 0 11 1,394 0 12 1,385 0 34 1,610 0 26 1,437 0 14 1,478 0 12

事務用品費

11 － 1 20 － 1 15 － 0 21 － 0 17 － 0 11 － 0

減価償却費（※）

685 446 23 758 428 23 731 463 22 858 453 21 1,091 470 19 1,135 456 18

租税公課

144 8 － 110 8 － 110 8 － 107 8 － 153 9 － 122 9 －

その他

189 605 4 241 534 4 214 640 3 249 569 3 275 593 6 246 374 7

販売費及び

一般管理費合計

5,774 4,751 190 5,848 4,485 193 5,824 4,415 205 5,874 4,741 171 6,068 4,191 167 6,092 3,841 172

損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳

（※） 米国、中国の減価償却費にはそれぞれトレードステーション社、マネックスBoom証券グループ買収時に発生した識別無形資産の償却費が含まれます

セグメント別業績四半期推移（その他収益・その他費用）

（単位：百万円）

2016年3月期

2017年3月期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国

リスクヘッジ目的の金融

商品から生じた損益

△138 195 － △112 △30 － 90 △3 － 21 △111 － △215 △12 － 45 △17 -

関連会社株式売却益

－ － － － － － － － － － － － － － － 247 - -

固定資産除却損

－ － － － △49 － － △5 － － △55 － △22 △25 － - △3 -

事業整理損

－ － － － － － － － － － △132 － － △145 － - - -

事務委託契約解約損

（※）

－ － － △43 － － △2,361 － － △48 － － － － － △70 - -

持分法による投資損益

11 － △16 1 － △16 13 － △45 5 － △20 △7 － △7 △15 - △16

関係会社借入金利息

－ △47 － － △54 － － △64 － － △52 － － － － － － －

事務委託契約解約損

引当金戻入

－ － － － － － － － － － － － 508 － － △80 － －

有価証券投資の評価

損

△5 － － － － － － － － － － － － － － △171 － －

その他

14 △13 △1 △5 △143 △3 △16 △62 △1 △42 △48 1 △5 △16 △2 1 － －

その他収益費用(純額)

△118 134 △17 △159 △276 △18 △2,274 △135 △46 △63 △399 △19 259 △197 △9 △44 △19 △16 （※） 事務委託契約解約損引当金繰入額を含む

26

米国セグメント業績四半期推移 米ドル

（単位：千米ドル）

_1Q

_2Ｑ

2016年3月期

_３Q

_4Q

_1Q

2017年3月期

_2Ｑ

委託手数料

17,714

20,168

17,244

19,496

18,589

16,453

株式・ETF

4,356

4,580

4,393

4,729

4,412

4,058

先物・オプション

13,359

15,587

12,851

14,767

14,177

12,395

引受け・売出し手数料

_－

_－

_－

－ －

－

募集・売出し取扱手数料

－

－

－

－ －

－

その他受入手数料

6,768

7,606

7,206

7,071

7,352

7,704

トレーディング損益

2,218

2,777

2,112

1,183

－

－

金融収益

11,599

12,830

12,274

11,053

11,793

12,886

売上収益

－

9,496

165

10,263

200

7,102

その他の営業収益

2,244

2,598

3,755

2,901

3,538

2,897

営業収益

_40,543

_55,474

_42,755

_51,967

_41,473

47,042

金融費用

4,863

5,488

4,997

3,537

4,563

5,166

売上原価

－

8,303

144

9,053

174

6,197

金融費用及び売上原価控除後

営業収益

35,680

41,683

37,613

39,377

36,736

35,679

販売費及び一般管理費

（※）

39,097

36,862

36,375

40,774

38,728

37,273

営業利益相当額

△3,417

4,821

1,239

△1,397

△1,993

△1,594

その他収益

1,692

△280

△78

△909

－

－

その他費用

586

1,987

1,031

2,439

1,822

228

税引前四半期利益

△2,311

2,554

130

△4,745

△3,815

△1,822

法人所得税費用

△1,139

1,301

△766

△2,503

△136

△1,046

四半期利益

△1,172

1,254

896

△2,241

△3,679

△776

親会社の所有者に

帰属する四半期利益

△1,172

1,254

896

△2,241

△3,679

△776

損益計算書の表示を組み替えたもの

米国セグメント業績四半期推移（販売費及び一般管理費） 米ドル

（単位：千米ドル）

2016年3月期

2017年3月期

1Q

2Ｑ

３Q

4Q

1Q

2Ｑ

取引関係費

15,277

15,601

14,120

17,507

13,875

12,974

支払手数料

8,626

9,632

7,659

8,069

7,502

6,902

取引所協会費

507

583

427

366

386

350

通信費・運送費・情報料

3,864

3,722

_3,555

_6,874

_3,132

3,696

広告宣伝費

2,278

1,664

2,478

2,196

2,853

2,026

その他

2

1

1

2

1

1

人件費

14,319

12,455

12,168

13,473

13,862

14,935

不動産関係費

786

830

930

917

1,077

1,186

不動産費

696

682

765

782

899

1,055

器具備品費

90

148

165

136

178

131

事務費

2

1

1

2

2

2

事務委託費

2

1

1

2

2

2

事務用品費

－

－

－

－

－

－

減価償却費（※）

3,673

3,518

3,818

3,898

4,342

4,418

租税公課

63

65

68

70

88

86

その他

4,976

4,392

5,270

4,905

5,483

3,673

販売費及び一般管理費合計

39,097

36,862

36,375

40,774

38,728

37,273

損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳

連結財政状態計算書 その１

■資産

2016年3月末 2016年９月末

現金及び現金同等物

61,902

77,747

預託金及び金銭の信託

497,442

486,924

商品有価証券等

2,945

1,989

デリバティブ資産

19,153

19,562

有価証券投資

3,707

4,294

信用取引資産

149,236

128,144

信用取引貸付金

145,647

123,124

信用取引借証券担保金

3,589

5,020

有価証券担保貸付金

31,628

36,055

借入有価証券担保金

31,628

36,055

その他の金融資産

64,272

41,907

差入保証金

27,721

25,415

未収収益

3,382

3,546

貸付金

29,980

9,299

その他

3,190

3,649

（単位：百万円）

2016年3月末 2016年9月末

有形固定資産

2,457

2,121

無形資産

53,053

51,823

のれん

17,296

16,198

識別無形資産

13,805

11,960

その他

21,951

23,666

持分法投資

1,125

372

繰延税金資産

8

8

その他の資産

1,187

1,063

資産合計

888,116

852,011

■資本

連結財政状態計算書 その２

■負債

（単位：百万円）

2016年3月末 2016年9月末

商品有価証券等

－

11

デリバティブ負債

7,178

4,137

信用取引負債

33,006

31,121

信用取引借入金

15,178

11,252

信用取引貸証券受入金

17,828

19,869

有価証券担保借入金

71,974

70,766

有価証券貸借取引受入金

71,974

70,766

預り金

350,904

358,969

受入保証金

170,666

159,799

社債及び借入金

154,261

133,024

借入金

137,535

115,067

社債

16,726

17,957

その他の金融負債

5,868

6,384

引当金

2,556

2,029

未払法人税等

1,505

243

繰延税金負債

3,161

3,065

その他の負債

1,014

784

負債合計

802,094

770,330

2016年3月末 2016年9月末

資本金

10,394

10,394

資本剰余金

40,510

40,547

自己株式

－

△1,000

利益剰余金

22,380

21,539

その他の資本の構成要素

12,532

9,817

売却可能金融資産の公正価値

の変動

3,369

3,515

ヘッジ手段の公正価値の変動

600

368

在外営業活動体の換算差額

8,476

5,877

持分法適用会社における

その他の資本の構成要素

86

57

親会社の所有者に帰属する持分

85,816

81,296

非支配持分

207

384

資本合計

86,022

81,681

あかつきFGの公正価値評価（社債およびオプション）について

売却可能（AFS） レベル１の内訳

(※1) FVTPL：Fair Value Through Profit or Loss (※2) AFS：Available For Sale

：Held To Maturity

連結財政状態計算書 その３

■有価証券投資

2016年3月末 2016年9月末

測定方法

備考

有価証券投資

3,707

4,294

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産（FVTPL）

（※1）

レベル１

－

－ 同一の資産又は負債に関する活発な

市場における無修正の相場価格

AFS

（※2）

売却可能金融資産（AFS）

レベル１

980

1,514 同一の資産又は負債に関する活発な

市場における無修正の相場価格

内訳は以下参照

売却可能金融資産（AFS）

レベル2

－

542

1つ以上の直接又は間接に観察可能

な、レベル１に含まれる相場価格以外

のインプットを用いて測定

売却可能金融資産（AFS）

レベル3

2,727

2,238 1つ以上の観察可能でないインプットを

用いて測定

非上場株式、投資事業組合

など

満期保有目的投資（HTM）

（※3）

－

－ 償却原価法で測定

2016年3月末 2016年9月末

MMF

163

163

アジアFOF連動型投信

689

687

上場株式

84

664

その他

45

－

合計

980

1,514

（単位：百万円）

（連結財政状態計算書の残高）

2016年

_3月末

2016年

_6月末

2016年

_9月末

社債、オプションの公正価値評価

289

243

－

（連結損益計算書（3ヶ月）の推移）

2016年

3月期

4Q

2017年

3月期

1Q

2017年

3月期

2Q

上記有価証券から生じる金融収支

△42 △45

7

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