製品共通: ダッシュボード ユーザー ガイド

製品共通: ダッシュボード ユーザー ガイド

ユーザー ガイド

最終更新日: 2015 年 4 月 13 日

以下のコンカー ソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Travel  Stand-alone

 Concurforce

 Travel

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Request  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Invoice Management

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Expense  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Authorization Request (formerly Travel Request)

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

目次

セクション

アクセス権...1

セクション

概要...1

ダッシュボードの測定値...2

セクション

ダッシュボード ツール...2

必要なロール...2

ベスト プラクティス ダッシュボードへのアクセス...3

ユーザーへの表示...4

結果の点数の解釈について...6

詳細情報を利用して最適化を判断する...6

Concur との協同による全体的なスコアの改善...6

改訂履歴

日付 注意事項/コメント/変更内容

2015 年 4 月 13 日 旧 UI への参照を削除しました。内容の変更はありません。

2014 年 10 月 10 日 2 種類のユーザー インターフェイスについての情報を追加しました。内容の変更はあ りません。

2014 年 1 月 23 日 表紙と著作権を更新しました。内容の変更はありません。

2012 年 12 月 28 日 商標を変更し、著作権を更新しました。内容の変更はありません。

2012 年 3 月 23 日 追跡する測定値を追加しました:

 領収書ストアの使用

 「その他」経費タイプの使用

 現場で使用された分割レポート（部分的な差戻し）の金額 2012 年 2 月 17 日 著作権を更新し、商標を変更しました。

ダッシュボード測定基準計算の一部としてのモバイルを削除しました。

2010 年 12 月 31 日 著作権を更新し、商標を変更しました。内容の変更はありません。

2010 年 3 月 19 日（SU 53） 製品共通ユーザー ガイドを新規作成しました。

ダッシュボード

セクション 1: アクセス権

ユーザーがこの機能へのアクセス権を持っているかどうかは場合によります。限定されたグルー プに対してのみ操作を実行することができたり、特定の操作のみ（閲覧はできても作成や編集は できない）実行できたりなど、限定的なアクセス許可を持っている場合もあります。

管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス権がない場合は、社内の Con cur 管理者に連絡してください。

さらに、このガイドに記されているいくつかの作業は、 Concur にて対応必須のものであること を管理者の方はご留意ください。作業が必要な場合は、Concur お客様サポートにサービスをご 依頼ください。

セクション 2: 概要

ベスト プラクティス ダッシュボードは、Travel & Expense 製品で選択した機能をお客様がど のように構成しているかを詳述したレポートを生成するツールです。レポートは、個々の機能を ポイント制で評価して総合評価を算出し、円グラフで表示します。機能の評価が低い場合は、詳 細な「ベスト プラクティス」を参考にして評価を挙げることができます。このように評価を上

げることにより、Travel & Expense をより効果的に実装、使用、構成することができます。

Concur ダッシュボード ユーザー ガイドは以下の目的で作成されました。

 お客様が選択した機能の構成を評価し、アクション可能な情報を提供することによ り、システムの価値向上を促進する。

 お客様が選択した機能についての知識と認識を高め、最適な状態で使用できるよう に促進する。



購入から導入まで、お客様の「先行投資」に対するベスト プラクティスを活用でき

 システムをフル活用することでお客様の投資効果を最大限に高められるよう、繰り

返し可能で持続可能なプロセスを促進する。



利用可能な「Dashboard Fact Sheet」をご参照ください。

ダッシュボードの測定値

ベスト プラクティス ダッシュボードと Travel、Expense、または Travel & Expense 製品のプ ラットフォームと連動しており、測定基準を開発することができます。

 Travel: 予約率、本製品での予約率、Ridecharge、無効化、BIN 制限およびその他 の機能の使用状況を基にポイント制で評価を行います。

 Expense: 監査サービス、監査ルール、ホテル明細、イメージング、経費タイプの構 成およびデータベース設定、検証済みのメール予約、照合メールの予約率およびその他 の機能の使用状況を基にポイント制で評価を行います。

セクション 3: ダッシュボード ツール

必要なロール

ベスト プラクティス ダッシュボードへのアクセスに必要なロールは、お客様のサイトで使用し ている製品およびその組み合わせに基づきます。ダッシュボードは、以下の表のとおり、各製品 でロールとアクセス権があるユーザーならだれでも閲覧できます。

Travel 製品

ロール 操作

ユーザー管理 [出張] タブにある [ロール管理] を使用して、ダッシュボードを閲覧す る従業員にレポート ユーザー ロールを追加します。

分析レポート管理 [レポートの修正:] を使用してこの従業員を選択し、[全般 - Concur ベ スト プラクティス ダッシュボード] レポートを追加します。このレポ ートにより、ユーザーがダッシュボードを閲覧できるようになります。

レポート ユーザー 一度ログアウトしてからログインし直すとキャッシュが更新されてダッ シュボードを閲覧できるようになります。

Expense 製品

ロール 操作

ロール管理 [レポートの修正:] を使用してこの従業員を選択し、[全般 - Concur ベ スト プラクティス ダッシュボード] レポートを追加します。このレポ ートにより、ユーザーがダッシュボードを閲覧できるようになります。

法人管理者の [分析レポート] タブにある [ロール管理] を使用して、

ダッシュボード ユーザー ロールを追加します。このユーザー ロールを 割り当てると、ダッシュボード レポートへのアクセス権が自動的に付与 されます。

ダッシュボード ユーザー

（[分析レポート] タブか らアクセス）

一度ログアウトしてからログインし直すとキャッシュが更新されてダッ シュボードを閲覧できるようになります。

NOTE: 製品を組み合わせて使用しているお客様は、どちらの方法でも、従業員に必要なアクセ

ベスト プラクティス ダッシュボードへのアクセス

ベスト プラクティス ダッシュボードにアクセスするには、Travel または Expense 製品から、

した時点で表示されます）。ベスト プラクティス ダッシュボードが表示されます。このダッシ ュボードは以下のセクションに分かれています。



全体的なスナップショット: 全体的なスコアで表されるシステム設定の概要。右上

 管理と遵守: Travel と Expense 両方を使用している場合は 2 つのセクションに分 かれています。それ以外の場合は、予約、機能、およびルールのセクションに分かれて います。これらのセクションごとに点数がグラフで表示され、全体的なスコアが右上に 表示されます。

 詳細: [詳細を表示] をクリックすると、全体的なスコアを改善するための方法がセ クションごとに箇条書きで表示されます。

ユーザーへの表示

ダッシュボードを最初に表示すると、[全体のスナップショット] セクションに累積のスコアが 表示されます。

下方にスクロールすると、製品の特定の領域に関する最適化の状況が表示されます。たとえば、

Travel と Expense 両方を使用している場合は、このページの [管理と遵守] セクションに両方 の製品が表示されます。

結果の点数の解釈について

[全体のスナップショット] には、円形のグラフィックでスコアが表示されます。点数が低いと

化率は、グラフィックの下にも表示されています。

[全体のスナップショット] セクションの点数は、[低]、[中]、[高]

の評価にも分類されます。評価が [中] または [低] の場合、スコ アを上げるための方法を参照することができます。

リンクが表示されている場合、クリックすると、機能を構成するこ とで改善可能な製品の領域が開きます。[分析レポート] タブをクリ ックすると、[ダッシュボード] ページに戻ります。

詳細情報 を利用して最適化を判断する

各製品の [管理と遵守] の下には [詳細を表示] リンク（

閲覧が終わったら、[詳細を非表示] （ ）をクリックして以前の表示に戻ります。

Concur との協同による全体的なスコアの改善

使用中の Concur 製品の機能の微調整について、お客様サポートが具体的なステップとアドバイ スでお客様を支援いたします。

Concur が提供する設定ガイドや（本書のような）ユーザー ガイドを活用し、機能の特徴、構成 方法、日常の使用方法についての知識を深めていただくこともできます。Concur サポート ポー タルから技術文書もご利用ください。