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(1)

医療機器産業ビジョン2013

資料編

(2)

資料1.我が国の医療機器産業の市場規模

資料2. 医療機器の生産・輸出・輸入の現状

資料3.医療機器の国内売上高に占める輸入額の推移

資料4.医療機器の輸出入金額の推移

資料5.治療系機器及び診断系機器の市場規模の推移

資料6.治療系機器及び診断系機器の輸出・輸入の現状

資料7.製品分類別の国内売上額と輸入依存度

資料8.製品分類別の市場規模の推移

資料9.国内市場における製品分類別売上額割合

資料10.医療機器売上高に対する研究開発費の割合(連結ベース)

資料11.医療機器産業における資本金規模別割合

資料12.承認の状況

資料13.デバイス・ラグの試算

資料14.医療機器の決定区分A1、A2及びB別の保険適用の申請状況

資料15.医療機器の決定区分C1及びC2別の保険適用の申請状況

資料16.保守点検の実施率

資料17.三極相互の特許出願件数収支(人工器官)

資料18.日米欧国籍出願人による技術分野別の三極(日米欧)コア出願件数

目次

(3)

15332 16564 18662 19373 20285 19573 19443 19558 19666 19626 20596 21105 22587 21314 2223921760 23154 23860 3.0% 8.0% 12.7% 3.8% 4.7% -3.5% -0.7% 0.6% 0.6% -0.2% 4.9% 2.5% 7.0% -5.6% 4.3% -2.2% 6.4% 3.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 国内売上額 国内売上伸率

(億円)

○ 平成23年における医療機器の国内売上額は約2.4兆円。

○ 売上高は15年前(平成9年)よりも1.23倍拡大しているものの、伸び率の対前年比は増減あり。

資料1.我が国の医療機器産業の市場規模

(4)

18,085

4,809

10,584

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 生産金額 輸出金額 輸入金額

(億円)

○ 平成23年における医療機器の生産額は約1.8兆円。

○ そのうち約0.5兆円(約26.5%)は輸出されている。

○ 輸入金額は約1.1兆円である。

資料2.医療機器の生産・輸出・輸入の現状

(5)

23,860

10,584

44.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 国内売上額 輸入金額 輸入/国内売上

(億円)

資料3.医療機器の国内売上高に占める輸入額の推移

○ 医療機器の輸入金額は約1.1兆円であり、国内売上高の約44.4%を占める。

(6)

(億円)

資料4.医療機器の輸出入金額の推移

○ 2011年の医療機器における輸出入差額(=貿易収支)は、約5,780億円の赤字。

5775

4809

10584

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

輸出入差額

輸出金額

輸入金額

(7)

9,721 9,839 10,247 10,024

10,978

11,304

12,506

12,564

5,739 6,166

6,524 6,121 6,209

5,537 5,702 6,126

5,135 5,100 5,816 5,096 5,052 4,920 4,947 5,173

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

治療系医療機器

診断系医療機器

その他の医療機器

(億円)

○ 国内の医療機器市場において、治療系機器は平成19年までは微増傾向にあったが、その後5年間で1.3倍に

拡大し、平成23年時点で国内市場の約53%を占めている。

○ 診断系機器の市場は、横ばい傾向にある。

資料5.

治療系機器及び診断系機器の市場規模の推移

(8)

5366 5350 5621 5439 5878 6141 6387 6539 6257 6946 6922 6963 6460 2616 2306 2545 2305 2776 2827 3174 3545 3944 3675 2980 2621 2979 2023 1630 1458 1505 1482 1559 1769 1950 1708 1503 1636 1447 1707 827 1090 1169 1171 1139 1146 1211 1333 1429 1418 1469 1580 1510 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 治療系機器輸入額 診断系機器輸出額 診断系機器輸入額 治療系機器輸出額

(億円)

○ 医療機器産業全体では輸入超過傾向にあるが、診断系機器については輸出額が輸入額を上回っている。

○ 一方、治療系機器については、年々輸出額は伸長傾向にはあるものの、輸入額との比較では4倍以上の開きが

ある。

資料6.治療系機器及び診断系機器の輸出・輸入の現状

(9)

5250 5803 1107 404 2374 2410 557 467 318 2095 1386 1110 432 150 59.1% 40.5% 65.0% 71.8% 38.5% 23.6% 16.2% 6.9% 32.4% 76.5% 21.1% 25.0% 32.6% 67.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 生 体 機 能 補 助 ・ 代 行 機 器 処 置 用 機 器 治 療 用 又 は 手 術 用 機 器 鋼 製 器 具 画 像 診 断 シ ス テ ム 生 体 現 象 計 測 ・ 監 視 シ ス テ ム 医 用 検 体 検 査 機 器 画 像 診 断 用 X 関 連 装 置 及 び 用 具 施 設 用 機 器 眼 科 用 品 及 び 関 連 製 品 歯 科 材 料 家 庭 用 医 療 機 器 歯 科 用 機 器 衛 生 材 料 及 び 衛 生 用 品 国内売上額 輸入/国内売上

診断系医療機器

その他の医療機器

治療系医療機器

(億円)

資料7.製品分類別の国内売上額と輸入依存度

○ 国内売上高約

2.4兆円のうち、治療用が5割、診断用が3割、その他が2割

○ 治療用は、輸入割合が高く

5割以上

(10)

5803

5250

2410

2374

2095

1386

1107

1110

467

557

404

318

150

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

処置用機器

生体機能補助・代行機器

生体現象計測・監視システム

画像診断システム

眼科用品及び関連製品

歯科材料

治療用又は手術用機器

家庭用医療機器

画像診断用X線関連装置及び用具

医用検体検査機器

歯科用機器

鋼製器具

施設用機器

衛生材料及び衛生用品

(億円)

資料8.製品分類別の市場規模の推移

(11)

処置用機器

24.3%

生体機能補助・代行機器

22.0%

生体現象計

測・監視シ

ステム

10.1%

画像診断システ

9.9%

眼科用品及び関連製品

8.8%

歯科材料

5.8%

家庭用医療機器

4.7%

治療用又は手術用機器

4.6%

医用検体検査機器

2.3%

画像診断用X線関

連装置及び用具

2.0%

歯科用機器

1.8%

鋼製器具

1.7%

施設用機器

1.3%

衛生材料及び衛生用品

0.6%

平成

23年

国内市場規模

2兆3,863億円

資料9.国内市場における製品分類別売上額割合

○ 処置用機器、生体機能補助・代行機器が市場の

46%を占める

(12)

5.3%

7.6%

5.9%

6.0%

6.1%

6.0%

6.3%

8.3%

7.3%

7.8%

7.9%

7.6%

1.1%

3.2%

1.3%

1.1%

1.2%

0.3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

売上高に対する研究開発費(全体)

売上高に対する研究開発費(内資)

売上高に対する研究開発費(外資)

資料10.医療機器売上高に対する研究開発費の割合(連結ベース)

(13)

全体(542社)

うち内資系企業(448社)

うち外資系企業(94社)

資料11.

医療機器産業における資本金規模別割合

2.4%

35.4%

18.1%

10.9%

11.6%

8.7%

4.2%

2.0%

6.6%

1千万円未満 1千万円~5千万円 5千万円~1億円 1億円~3億円 3億円~10億円 10億円~50億円 50億円~100億円 100億円~200億円 200億円以上

2.2%

38.4%

18.3%

8.9%

10.7%

6.5%

5.1%

2.2%

7.6%

1千万円未満 1千万円~5千万円 5千万円~1億円 1億円~3億円 3億円~10億円 10億円~50億円 50億円~100億円 100億円~200億円 200億円以上

3.2%

21.3%

17.0%

20.2%

16.0%

19.1%

1.1% 2.1%

1千万円未満 1千万円~5千万円 5千万円~1億円 1億円~3億円 3億円~10億円 10億円~50億円 50億円~100億円 100億円~200億円 200億円以上

(14)

4

4

3

3

6

5

19

12

33

15

27

41

0

10

20

30

40

50

平成

19年度

平成

20年度

平成

21年度

平成

22年度

平成

23年度

平成

24年度

新医療機器(優先品目)

新医療機器(通常品目)

1797

1391

907

1216

30

55

44

158

182

218

229

500

1000

1500

2000

2500

50

100

150

200

250

後発医療機器

改良医療機器(臨床あり)

改良医療機器(臨床なし)

新医療機器の承認状況

改良医療機器、後発医療機器の承認状況

後発医療機器

承認件数

改良医療機器

承認件数

新医療機器承認件数

資料12.承認の状況

(15)

申請

(開発)ラグ :日本の各年度において承認した新医療機器の米国への申請時期と日本への申

請時期の差

審査ラグ

:日本の各年度において承認した新医療機器の審査期間の中央値と米国の平成

17年度における審査期間の平均値の差

デバイス・ラグ

:申請

(開発)ラグと審査ラグの和

※ 米国の平成

18年度以降のデータが公表されていないため、平成17年度(14.5ヶ月)と同等と仮定して比較。

※ デバイス・ラグの数値については、新医薬品と比較して新医療機器として承認されている品目数が少なく増減が

多くなること、また、世界で先行して承認されている未承認医療機器の掘り起こし(申請の促進)による申請ラグ

の顕在化(長期化する傾向があること)に留意が必要。

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成

23年度

申請(開発)ラグ

12ヶ月 12ヶ月 18ヶ月 36ヶ月 16ヶ月 21ヶ月

審査ラグ

5ヶ月

2ヶ月

5ヶ月

0ヶ月

6ヶ月

2ヶ月

23ヶ月

デバイス・ラグ

17ヶ月 14ヶ月 23ヶ月 36ヶ月 22ヶ月

資料13.デバイス・ラグの試算

(16)

資料14.医療機器の決定区分A1、A2及びB別の保険適用の申請状況

741

569

454

420

392

438

469

331

429

398

1788

1916

1582

1568

2061

500 1000 1500 2000 2500

A1

A2

B

件数

(17)

15

14

30

30

49

4

13

13

13

32

0 10 20 30 40 50 60 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

C1

C2

資料15.医療機器の決定区分C1及びC2別の保険適用の申請状況

件数

(18)

資料16.保守点検の実施率

93.3% 99.6% 92.1% 94.9% 97.5% 68.3% 48.6% 75.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

保守点検の実施率

(19)

特許出願技術動向調査報告書(平成17年度)

資料17.三極相互の特許出願件数収支(人工器官)

(20)

参照

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