スライド 1

第１１回 賃貸住宅市場景況感調査

『日管協短観』

２０１３年度下期

（２０１３年１０月～２０１４年３月）

公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会

日管協総合研究所

Ⅰ 調査の概要

１．調査の目的

２．調査方法、対象、期間

３．回答社数

４．首都圏、関西圏の対象都府県

５．項目の数値目安

６．業況判断指数[ＤＩ値]

Ⅱ 調査結果【全国】【首都圏】【関西圏】【首都圏・関西圏を除くエリア】

◆まとめ（業況判断指数[ＤＩ値]推移）

１．告知媒体

２．反響効果

３．反響数

４．来客数

５．成約件数

６．成約賃料

７．仕入（新規管理受託戸数）

８．売上

９．入居率・滞納率

１０．平均居住期間

１１．一時金・家賃保証会社利用

１２．入居条件

１３．入居時の条件交渉

１４．参考データ

目次

・・・２

・・・２

・・・２

・・・２

・・・２

・・・２

・・・３

・・・４

・・・５

・・・６

・・・７

・・・８

・・・９

・・・１０

・・・１１

・・・１２

・・・１３

・・・１４

・・・１５

・・・１６

・・・１７

1

１．調査の目的

本調査は、賃貸住宅の景況感を

半期（4～9月、10～3月）ごとに調査、把握･分析し、

その情報を広く社会に提供することを目的とする。

２．調査方法、対象、期間、時期

①調査方法：インターネットによるアンケート調査

②調査対象：当協会会員（賃貸住宅管理会社）

③調査対象期間：平成25年10月～平成26年3月

④調査時期：平成26年5月

３．回答社数

1028社（管理会社）中195社（回収率19％）

内訳：首都圏66社、関西圏32社、

首都圏・関西圏を除くエリア97社

４．首都圏・関西圏の対象都府県

・首都圏＝東京都・神奈川県・千葉県･埼玉県

・関西圏＝大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県・兵庫県

Ⅰ 調査の概要

2

５．項目の数値目安

増えた＝前年同期比+10%以上

やや増えた＝前年同期比+5%

変わりなし＝前年同期比±0%

やや減った＝前年同期比-5%

減った＝前年同期比-10%以上

※報告書作成にあたっては厳密に増減を計測することを目的に

3段階（増加・変化なし･減少）で図示している。

この際、設問において増えた・増やした・多い・上がっている、

と各種表現で質問されているものに関しても、

3段階（増加・変化なし･減少）表現で統一し図示している。

６．業況判断指数[ＤＩ値]

業況判断指数[ＤＩ値]とは、前年よりも増加（≒良い）と感じている企業の

割合から減少（≒悪い）と感じている企業の割合を引いたものである。

計算方法は以下の通りである。

業況判断指数[ＤＩ値]＝

{（「増えた」の回答数×2+「やや増えた」の回答数）ー

（「やや減った」の回答数+「減った」の回答数×2）}÷全回答数÷2×100

-60 -40 -20 0 20 40 60 2012下期 2013下期 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 2012下期 2013下期

Ⅱ 調査結果 ー ◆まとめ（業況判断指数[ＤＩ値]推移）

3

2012 下期 2013 下期 ① 告 知 媒 体 ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ 29.5 29.1 自社HP 22.1 17.6 情報誌 -15.0 -6.2 自社誌 -2.7 -3.9 看板 9.2 10.6 ② 反 響 効 果 ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ 31.7 31.6 自社HP 24.0 19.0 情報誌 -13.3 -8.8 自社誌 -4.1 -5.0 看板 7.7 5.2 ③ 反 響 数 電話 17.4 21.6 ﾒｰﾙ 33.6 32.3 直接来店 14.3 11.7 ④ 来 客 数 学生 -5.4 -0.3 一般単身 15.9 19.2 一般ﾌｧﾐﾘｰ 6.8 7.6 高齢者 11.5 8.7 法人 8.5 12.3 外国人 -5.4 5.4 ⑤ 成 約 件 数 賃貸 16.8 24.6 売買 26.5 31.4 [ＤＩ値詳細]反響元・反響数・来客数・成約件数 [ＤＩ値詳細]入居条件・入居時条件交渉・売上・仕入戸数 入居率 ⑧-1 入居率-委託管理（％） ⑧-2 入居率-サブリース（％） ※ＤＩ値 = {([増えた]×2＋[やや増えた])－([やや減った]＋[減った]×2)}÷全回答数÷2×100 増加 減少 [ＤＩ値総合]（2013下期） ・ＤＩ値総合では概ね横ばいか、やや回復傾向が見られる。成約賃料は前年同期と比べると回復しているが、依然としてマイナスに振れている。 ・賃貸・売買の成約件数はいずれも上昇し、売上も全体的にプラスに振れている。一方入居時交渉では、初期費用・設備設置が前年同期より上昇している。 2012 下期 2013 下期 ⑥ 成 約 賃 料 1R～1DK -17.5 -1.3 1LDK～2DK -11.5 -0.3 2LDK～ -14.9 -8.5 ⑦ 仕 入 新築戸数 2.9 12.6 既存戸数 17.3 22.3 ⑧ 売 上 賃貸仲介 6.9 19.3 管理手数料 19.9 24.2 ﾘﾌｫｰﾑ関連等 24.2 28.2 売買手数料 21.8 30.5 建築売上 11.7 12.9 付帯商品 (保険等) 21.9 20.1 その他 10.1 7.4 ⑫ 入 居 条 件 礼金なし物件 27.6 24.7 敷金なし物件 （保証金） 23.5 21.9 敷引き （保証金償却） -0.9 -2.1 更新料 0.0 -0.9 フリーレント 30.3 29.7 賃料 -27.4 -18.8 ⑬ 入 居 時 条 件 交 渉 賃料 46.6 40.8 初期費用 （礼金・敷金） 36.5 40.5 設備設置 4.5 11.2 増加 減少 告知媒体

21.1

反響効果

16.8

反響数

24.6

来客数

17.0

賃貸成約 件数

24.6

成約賃料

-7.1

仕入戸数

24.2

賃貸仲介 売上

19.3

管理手数料 売上

24.2

※全体をまとめた数値 90.3 91.3 92.8 91.9 90.3 91.7 90.8 91.6 86 88 90 92 94 2012 下期 2013 下期 首都圏 関西圏 その他 全国 94.8 93.9 96.4 95.1 94.2 93.5 94.8 94.0 90 92 94 96 98 2012 下期 2013 下期 首都圏 関西圏 その他 全国

40.0 43.9 31.3 3.4 3.8 23.0 49.2 47.0 56.3 86.2 84.9 68.9 10.8 9.1 12.5 10.3 11.3 8.2 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全体 ポータルサイト 自社HP 情報誌 自社誌 看板 増加 変化なし 減少 41.9 53.3 32.3 11.5 12.5 33.3 54.8 36.7 54.8 73.1 79.2 63.3 3.2 10.0 12.9 15.4 8.3 3.3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全体 ポータルサイト 自社HP 情報誌 自社誌 看板 増加 変化なし 減少 53.2 59.1 45.2 10.6 8.0 29.0 42.6 38.7 52.7 65.9 80.0 62.4 4.3 2.2 2.2 23.5 12.0 8.6 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全体 ポータルサイト 自社HP 情報誌 自社誌 看板 増加 変化なし 減少 -20 -10 0 10 20 30 40 2012下期 2013下期

【今期】

・全体では「増加」・「変化なし」が拮抗している。

媒体別ではﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄの「増加」が5割を超える。

・首都圏・関西圏を除くエリアは

「増加」の比率が高い。

【DI値推移】

・前年同期よりWeb媒体で下降、情報誌が上昇。

１．告知媒体

全国

２０１３年度下期

反響元指数推移[ＤＩ値]

首都圏

関西圏

２０１３年度下期

２０１３年度下期

傾向

4

２０１３年度下期

首都圏・関西圏を除くエリア

増加 減少 全体 ポータルサイト 自社HP 情報誌 自社誌 看板 ※DI値 = {([増えた]×2＋[やや増えた])－([やや減った]＋[減った]×2)}÷全回答数÷2×100 46.8 52.9 38.3 8.3 7.2 27.7 46.8 41.3 54.3 74.0 81.6 64.7 6.3 5.8 7.4 17.8 11.2 7.6 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全体 ポータルサイト 自社HP 情報誌 自社誌 看板 増加 変化なし 減少

【今期】

・全体では「増加」「変化なし」が拮抗している。

媒体別ではポータルサイトの反響が高い。

・首都圏・関西圏を除くエリアでは「増加」が高く、

Web媒体での反響が高い。

【DI値推移】

・前年同期より自社HPで下降、情報誌が上昇。

-20 -10 0 10 20 30 40 2012下期 2013下期 44.0 62.2 40.1 4.9 7.3 23.5 44.0 28.1 52.4 77.4 80.1 65.0 12.0 9.7 7.5 17.7 12.6 11.5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全体 ポータルサイト 自社HP 情報誌 自社誌 看板 増加 変化なし 減少 37.7 57.1 26.6 1.8 22.0 50.8 31.7 64.1 87.3 86.0 69.5 11.5 11.1 9.4 10.9 14.0 8.5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全体 ポータルサイト 自社HP 情報誌 自社誌 看板 増加 変化なし 減少 40.0 56.7 40.0 7.7 12.5 30.0 53.3 33.3 50.0 84.6 79.2 60.0 6.7 10.0 10.0 7.7 8.3 10.0 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全体 ポータルサイト 自社HP 情報誌 自社誌 看板 増加 変化なし 減少 49.5 67.4 49.5 6.0 10.4 22.3 36.6 23.9 45.2 68.7 76.6 63.8 14.0 8.7 5.4 25.3 13.0 13.8 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全体 ポータルサイト 自社HP 情報誌 自社誌 看板 増加 変化なし 減少

２．反響効果

全国

２０１３年度下期

反響元指数推移[ＤＩ値]

首都圏

関西圏

２０１３年度下期

２０１３年度下期

傾向

5

２０１３年度下期

首都圏・関西圏を除くエリア

増加 減少 全体 ポータルサイト 自社HP 情報誌 自社誌 看板 ※DI値 = {([増えた]×2＋[やや増えた])－([やや減った]＋[減った]×2)}÷全回答数÷2×100

【今期】

・全体ではメールの「増加」が約6割と最も高い。

・関西圏、その他のエリアでは全体の「増加」が

5割を超え、メールでの反響が高い。

【DI値推移】

・電話・FAXは上昇、直接来店は下降。

0 10 20 30 40 2012下期 2013下期 55.2 45.9 59.8 36.9 32.2 44.3 31.5 45.8 12.6 9.8 8.7 17.3 0% 50% 100% 全体 電話・FAX ﾒｰﾙ 直接来店 増加 変化なし 減少 48.4 46.0 54.0 30.0 43.5 46.0 38.1 56.7 8.1 7.9 7.9 13.3 0% 50% 100% 全体 電話・FAX メール 直接来店 増加 変化なし 減少 58.6 41.4 63.3 42.9 34.5 44.8 30.0 42.9 6.9 13.8 6.7 14.3 0% 50% 100% 全体 電話・FAX メール 直接来店 増加 変化なし 減少 58.7 47.3 62.6 39.6 23.9 42.9 27.5 39.6 17.4 9.9 9.9 20.9 0% 50% 100% 全体 電話・FAX メール 直接来店 増加 変化なし 減少

３．反響数

6

全国

２０１３年度下期

反響指数推移[ＤＩ値]

首都圏

関西圏

２０１３年度下期

２０１３年度下期

２０１３年度下期

首都圏・関西圏を除くエリア

全体 電話・FAX ﾒｰﾙ 直接来店 増加 減少

傾向

※DI値 = {([増えた]×2＋[やや増えた])－([やや減った]＋[減った]×2)}÷全回答数÷2×100

【今期】

・全体では「増加」「変化なし」が拮抗している。

・関西圏は学生・外国人を除いて、「増加」比率が

他エリアより低く、「変化なし」比率が高い。

【DI値推移】

・高齢者以外は全て上昇している。

37.9 24.1 24.1 27.6 14.3 25.0 15.4 51.7 65.5 69.0 62.1 78.6 67.9 84.6 10.3 10.3 6.9 10.3 7.1 7.1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全体 学生 一般単身（学生除） 一般ﾌｧﾐﾘｰ 高齢者（65歳以上） 法人 外国人 増加 変化なし 減少 43.2 21.7 43.2 33.2 24.6 35.5 18.1 43.2 57.6 47.0 47.3 68.9 47.0 75.1 13.5 20.7 9.7 19.6 6.6 17.5 6.8 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全体 学生 一般単身（学生除） 一般ﾌｧﾐﾘｰ 高齢者（65歳以上） 法人 外国人 増加 変化なし 減少 -10 0 10 20 30 2012下期 2013下期

４．来客数

7

全国

２０１３年度下期

来客指数推移[ＤＩ値]

首都圏

関西圏

２０１３年度下期

２０１３年度下期

２０１３年度下期

首都圏・関西圏を除くエリア

全体 学生 一般単身 一般ﾌｧﾐﾘｰ 高齢者 法人 外国人 増加 減少

傾向

※DI値 = {([増えた]×2＋[やや増えた])－([やや減った]＋[減った]×2)}÷全回答数÷2×100 32.3 22.6 38.1 27.4 32.3 37.1 28.6 61.3 51.6 50.8 54.8 62.9 50.0 65.1 6.5 25.8 11.1 17.7 4.8 12.9 6.3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全体 学生 一般単身（学生除） 一般ﾌｧﾐﾘｰ 高齢者（65歳以上） 法人 外国人 増加 変化なし 減少 52.1 20.4 52.7 38.7 22.6 37.6 11.4 28.7 59.1 37.6 37.6 69.9 38.7 79.5 19.1 20.4 9.7 23.7 7.5 23.7 9.1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全体 学生 一般単身（学生除） 一般ﾌｧﾐﾘｰ 高齢者（65歳以上） 法人 外国人 増加 変化なし 減少

【今期】

・全体で賃貸、売買とも「増加」が5割を超えた。

・首都圏における賃貸の「増加」比率が高い。

【DI値推移】

・前年同期と比べ賃貸・売買ともに上昇している。

58.5 51.7 23.3 42.8 18.1 5.6 0% 50% 100% 賃貸 売買 増加 変化なし 減少 58.1 56.7 25.8 36.7 16.1 6.7 0% 50% 100% 賃貸 売買 増加 変化なし 減少 0 10 20 30 40 2012下期 2013下期

５．成約件数

8

全国

２０１３年度下期

成約指数推移[ＤＩ値]

首都圏

関西圏

２０１３年度下期

２０１３年度下期

２０１３年度下期

首都圏・関西圏を除くエリア

賃貸 売買 増加 減少

傾向

※DI値 = {([増えた]×2＋[やや増えた])－([やや減った]＋[減った]×2)}÷全回答数÷2×100 62.1 45.2 24.2 50.0 13.6 4.8 0% 50% 100% 賃貸 売買 増加 変化なし 減少 56.3 54.5 21.9 39.8 21.9 5.7 0% 50% 100% 賃貸 売買 増加 変化なし 減少

【今期】

・全体では「変化なし」が4割を超えている。

・他のエリアと比べて首都圏の「増加」が高い。

【DI値推移】

・マイナスに振れているが、全てのタイプで上昇。

21.6 26.3 24.7 19.0 43.2 43.7 50.0 47.1 35.3 30.0 25.3 33.9 0% 50% 100% 全体 1R～1DK 1LDK～2DK 2LDK～ 増加 変化なし 減少 24.2 30.8 24.6 20.0 39.4 33.8 50.8 46.2 36.4 35.4 24.6 33.8 0% 50% 100% 全体 1R～1DK 1LDK～2DK 2LDK～ 増加 変化なし 減少 -20 -10 0 10 20 2012下期 2013下期

６．成約賃料

9

全国

２０１３年度下期

成約賃料指数推移[ＤＩ値]

首都圏

関西圏

２０１３年度下期

２０１３年度下期

２０１３年度下期

首都圏・関西圏を除くエリア

増加 減少

傾向

全体 1R～1DK 1LDK～2DK 2LDK～ ※DI値 = {([増えた]×2＋[やや増えた])－([やや減った]＋[減った]×2)}÷全回答数÷2×100 13.3 23.3 10.0 13.3 46.7 43.3 66.7 53.3 40.0 33.3 23.3 33.3 0% 50% 100% 全体 1R～1DK 1LDK～2DK 2LDK～ 増加 変化なし 減少 22.3 24.2 29.5 20.2 44.7 50.5 44.2 45.7 33.0 25.3 26.3 34.0 0% 50% 100% 全体 1R～1DK 1LDK～2DK 2LDK～ 増加 変化なし 減少

【今期】

・全体では「増加」比率が5割を超えた。

・関西圏の「増加」比率が

他エリアと比べて高くなっている。

【DI値推移】

・新築戸数・既存戸数いずれも上昇。

66.7 46.7 60.0 30.0 50.0 36.7 3.3 3.3 3.3 0% 50% 100% 全体 新築戸数 既存戸数 増加 変化なし 減少 52.2 37.4 46.3 38.7 49.7 46.8 9.1 12.8 6.9 0% 50% 100% 全体 新築戸数 既存戸数 増加 変化なし 減少 0 10 20 30 2012下期 2013下期

７．仕入

（新規管理受託戸数）

10

全国

２０１３年度下期

仕入指数推移[ＤＩ値]

首都圏

関西圏

２０１３年度下期

２０１３年度下期

２０１３年度下期

首都圏・関西圏を除くエリア

全体 新築戸数 既存戸数 増加 減少

傾向

※DI値 = {([増えた]×2＋[やや増えた])－([やや減った]＋[減った]×2)}÷全回答数÷2×100 50.8 34.9 44.4 36.5 47.6 47.6 12.7 17.5 7.9 0% 50% 100% 全体 新築戸数 既存戸数 増加 変化なし 減少 48.4 36.2 43.2 43.0 51.1 49.5 8.6 12.8 7.4 0% 50% 100% 全体 新築戸数 既存戸数 増加 変化なし 減少

【今期】

・全体では「増加」が5割前後の項目が多い。

・エリア別では関西圏のリフォーム関連・

売買手数料の「増加」比率が特に高い。

【DI値推移】

・前年同期と比べ、付帯商品・その他以外で上昇。

51.7 58.6 71.9 65.5 44.4 48.3 18.5 37.9 34.5 25.0 27.6 48.1 41.4 74.1 10.3 6.9 3.1 6.9 7.4 10.3 7.4 0% 20% 40% 60% 80% 100% 賃貸仲介 管理手数料 ﾘﾌｫｰﾑ関連等 売買手数料 建築売上（紹介料含） 付帯商品（保険等） その他 増加 変化なし 減少 0 10 20 30 40 2012下期 2013下期 賃貸仲介 管理手数料 ﾘﾌｫｰﾑ関連等 売買手数料 建築売上 （紹介料含） 付帯商品 （保険等） その他

８．売上

11

全国

２０１３年度下期

売上指数推移[ＤＩ値]

首都圏

関西圏

２０１３年度下期

２０１３年度下期

２０１３年度下期

首都圏・関西圏を除くエリア

増加 減少

傾向

※DI値 = {([増えた]×2＋[やや増えた])－([やや減った]＋[減った]×2)}÷全回答数÷2×100 48.1 51.1 52.7 52.0 28.7 44.9 21.5 34.9 39.9 41.0 40.7 64.9 43.9 73.6 16.9 9.0 6.4 7.3 6.4 11.2 4.9 0% 20% 40% 60% 80% 100% 賃貸仲介 管理手数料 ﾘﾌｫｰﾑ関連等 売買手数料 建築売上（紹介料含） 付帯商品（保険等） その他 増加 変化なし 減少 35.4 43.8 42.2 45.0 28.3 40.6 21.1 44.6 48.4 48.4 51.7 68.3 50.0 77.2 20.0 7.8 9.4 3.3 3.3 9.4 1.8 0% 20% 40% 60% 80% 100% 賃貸仲介 管理手数料 ﾘﾌｫｰﾑ関連等 売買手数料 建築売上（紹介料含） 付帯商品（保険等） その他 増加 変化なし 減少 55.8 53.7 53.3 52.3 23.8 46.8 22.8 27.4 35.8 41.3 37.5 67.9 40.4 70.9 16.8 10.5 5.4 10.2 8.3 12.8 6.3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 賃貸仲介 管理手数料 ﾘﾌｫｰﾑ関連等 売買手数料 建築売上（紹介料含） 付帯商品（保険等） その他 増加 変化なし 減少

９．入居率・滞納率

12

委託管理（集金管理を含む）

サブリース

入居率推移（％）

滞納率推移（％）

月初全体の滞納率

月末での1ヶ月滞納率

月末での2ヶ月以上滞納率

・委託管理は、関西圏以外で上昇。

・サブリースは、全てのエリアで下降。

入居率

・いずれのタイミングにおいても

首都圏で改善している。

・関西圏では１ヶ月滞納率が若干上昇。

滞納率

2012 下期 2013 下期 首都圏 90.3 91.3 関西圏 92.8 91.9 その他 90.3 91.7 全国 90.8 91.6 86 88 90 92 94 96 98 100 _{首都圏 関西圏} その他 全国 2012 下期 2013 下期 首都圏 94.8 93.9 関西圏 96.4 95.1 その他 94.2 93.5 全国 94.8 94.0 86 88 90 92 94 96 98 100 _{首都圏 関西圏} その他 全国 2012 下期 2013 下期 首都圏 6.0 5.6 関西圏 10.6 9.9 その他 7.2 8.0 全国 7.4 7.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 首都圏 関西圏 その他 全国 2012 下期 2013 下期 首都圏 2.4 2.1 関西圏 3.6 4.1 その他 3.2 3.2 全国 3.0 3.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 _{首都圏 関西圏} その他 全国 2012 下期 2013 下期 首都圏 1.3 0.9 関西圏 2.3 1.4 その他 1.3 2.0 全国 1.5 1.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 _{首都圏 関西圏} その他 全国

【今期】

・前年同期と比べ、法人・外国人の

短期間の比率が高くなっている。

・関西圏は他エリアと比べて一般ファミリー・

高齢者の「6年以上」の割合が高い。

16.7 66.7 3.6 9.7 35.5 53.3 23.3 29.0 10.7 80.6 58.1 30.0 10.0 51.6 53.6 9.7 6.5 19.4 32.1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 学生 一般単身（学生除） 一般ﾌｧﾐﾘｰ 高齢者（65歳以上） 法人 外国人 6年以上 4～6年 2～4年 1～2年 1年未満

１０．平均居住期間

13

全国

２０１３年度下期

首都圏

関西圏

２０１３年度下期

２０１３年度下期

２０１３年度下期

首都圏・関西圏を除くエリア

傾向

２０１２年度下期

0.5 1.1 10.2 57.5 2.7 1.9 6.4 23.4 65.8 30.2 22.3 9.9 81.4 70.2 23.0 10.6 61.2 54.9 11.7 5.3 1.1 1.7 13.8 30.2 3.1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 学生 一般単身（学生除） 一般ﾌｧﾐﾘｰ 高齢者（65歳以上） 法人 外国人 6年以上 4～6年 2～4年 1～2年 1年未満 1.6 3.2 11.3 58.6 6.3 1.8 8.1 30.2 72.6 27.6 31.7 12.7 83.9 65.1 12.9 10.3 57.1 56.4 6.5 1.6 3.2 3.4 4.8 25.5 3.6 0% 20% 40% 60% 80% 100% 学生 一般単身（学生除） 一般ﾌｧﾐﾘｰ 高齢者（65歳以上） 法人 外国人 6年以上 4～6年 2～4年 1～2年 1年未満 7.4 53.8 1.1 1.3 4.2 14.9 65.3 34.1 13.8 7.6 80.0 77.7 27.4 11.0 67.0 54.4 15.8 7.4 1.1 18.1 32.9 3.8 0% 20% 40% 60% 80% 100% 学生 一般単身（学生除） 一般ﾌｧﾐﾘｰ 高齢者（65歳以上） 法人 外国人 6年以上 4～6年 2～4年 1～2年 1年未満 0.0 0.0 8.6 58.5 1.7 1.9 1.7 22.0 69.0 20.8 41.4 17.0 91.4 74.6 20.7 20.8 50.0 58.5 6.9 3.4 1.7 0.0 6.9 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0% 20% 40% 60% 80% 100% 学生 一般単身（学生除） 一般ﾌｧﾐﾘｰ 高齢者（65歳以上） 法人 外国人 6年以上 4～6年 2～4年 1～2年 1年未満

2012 下期 2013 下期 首都圏 49.73 60.03 関西圏 65.62 65.16 その他 55.70 60.82 全国 55.54 61.32 40 50 60 70 80 _{首都圏 関西圏} その他 全国

１１．一時金・家賃保証会社利用

14

一時金推移（平均月数）

礼金

敷金（保証金）

・礼金は関西以外で若干下降。

・敷金は首都圏以外のエリアで下降。

一時金（平均月数）

利用率

家賃保証会社利用会社数推移（％）

・前年同期に比べて大幅に上昇。

家賃保証会社利用会社数（％）

機関保証への加入必須割合（％）

加入必須率

・関西圏以外のエリアで大幅に上昇。

機関保証への加入必須割合（％）

2012 下期 2013 下期 首都圏 0.98 0.86 関西圏 1.48 1.50 その他 1.06 1.06 全国 1.13 1.07 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 _{首都圏 関西圏} その他 全国 2012 下期 2013 下期 首都圏 1.12 1.18 関西圏 1.15 0.96 その他 1.58 1.49 全国 1.35 1.30 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 _{首都圏 関西圏} その他 全国 2012 下期 2013 下期 首都圏 90.32 98.40 関西圏 94.12 100.00 その他 89.90 96.80 全国 90.77 97.90 75 80 85 90 95 100 首都圏 関西圏 その他 全国

【今期】

・フリーレント、礼金なし物件、敷金なし物件の

「増加」比率が高い。

・エリア別では首都圏の礼金なし物件、

首都圏・関西圏を除くエリアのフリーレント

の「増加」比率が高い。

【DI値推移】

・前年同期比では賃料が上昇。

44.6 38.0 7.9 4.4 52.9 8.1 49.5 58.3 81.8 90.3 42.9 47.4 6.0 3.7 10.3 5.3 4.1 44.5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 礼金なし物件 敷金（保証金）なし物件 敷引き（保証金償却） 更新料 フリーレント 賃料 増加 変化なし 減少 54.7 27.0 7.1 47.6 4.7 39.1 68.3 85.7 96.8 47.6 46.9 6.3 4.8 7.1 3.2 4.8 48.4 0% 20% 40% 60% 80% 100% 礼金なし物件 敷金（保証金）なし物件 敷引き（保証金償却） 更新料 フリーレント 賃料 増加 変化なし 減少 37.1 44.1 10.0 8.3 62.8 12.5 58.4 53.8 78.8 83.3 33.3 43.8 4.5 2.2 11.3 8.3 3.8 43.8 0% 20% 40% 60% 80% 100% 礼金なし物件 敷金（保証金）なし物件 敷引き（保証金償却） 更新料 フリーレント 賃料 増加 変化なし 減少 -40 -20 0 20 40 2012下期 2013下期

１２．入居条件

15

全国

２０１３年度下期

入居条件指数推移[ＤＩ値]

首都圏

関西圏

２０１３年度下期

２０１３年度下期

２０１３年度下期

首都圏・関西圏を除くエリア

礼金なし物件 敷金なし物件 敷引き 更新料 フリーレント 賃料 増加 減少

傾向

※DI値 = {([増えた]×2＋[やや増えた])－([やや減った]＋[減った]×2)}÷全回答数÷2×100 45.2 41.9 3.4 13.3 37.9 3.4 45.2 51.6 82.8 80.0 58.6 58.6 9.7 6.5 13.8 6.7 3.4 37.9 0% 20% 40% 60% 80% 100% 礼金なし物件 敷金（保証金）なし物件 敷引き（保証金償却） 更新料 フリーレント 賃料 増加 変化なし 減少

【今期】

・賃料や初期費用に関する交渉の「増加」は

６割を超えている。

・関西圏の賃料、首都圏・関西圏以外のエリアで

設備設置の「増加」比率が高い。

【DI値推移】

・前年同期と比べて初期費用と設備設置は上昇。

64.4 61.6 30.5 32.5 34.7 58.8 3.1 3.7 10.7 0% 50% 100% 賃料 礼金・敷金等初期費用 設備設置 多い 普通 少ない 0 20 40 60 80 2012下期 2013下期

１３．入居時の条件交渉

16

全国

２０１３年度下期

入居時の条件交渉指数推移[ＤＩ値]

首都圏

関西圏

２０１３年度下期

２０１３年度下期

２０１３年度下期

首都圏・関西圏を除くエリア

賃料 初期費用 設備設置 増加 減少

傾向

※DI値 = {([増えた]×2＋[やや増えた])－([やや減った]＋[減った]×2)}÷全回答数÷2×100 54.7 53.1 23.8 43.8 42.2 65.1 1.6 4.7 11.1 0% 50% 100% 賃料 礼金・敷金等初期費用 設備設置 多い 普通 少ない 71.0 64.5 13.3 29.0 29.0 66.7 6.5 20.0 0% 50% 100% 賃料 礼金・敷金等初期費用 設備設置 多い 普通 少ない 68.8 66.3 40.4 26.0 31.6 52.1 5.2 2.1 7.4 0% 50% 100% 賃料 礼金・敷金等初期費用 設備設置 多い 普通 少ない

１４．参考データ ・・・ご回答くださった会社について

17

（１） 当協会会員（賃貸住宅管理会社）について

（２） 原状回復費用のオーナー負担額の割合

①賃貸住宅管理会社登録制度

②９月末の総管理戸数

（３） 賃貸業界における今後の景況感

①成約数

【３か月後

（2014年9月）

について】

②成約賃料

75.6 73.3 77.4 76.5 1.1 1.7 1.2 8.0 5.0 9.7 9.4 4.0 3.3 6.5 3.5 11.4 16.7 6.5 9.4 0% 50% 100% 全体 首都圏 近畿圏 その他 登録済み 登録申請中 １年以内に予定 予定なし 未定 16.7 13.3 15.4 19.1 30.0 20.0 38.5 34.0 18.9 16.7 23.1 19.1 23.3 36.7 7.7 19.1 11.1 13.3 15.4 8.5 0% 50% 100% 全体 首都圏 近畿圏 その他 1000未満 1000～ 3000～ 5000～ 10000～ 16.9 14.5 19.4 17.7 39.7 38.7 29.0 43.8 40.7 46.8 45.2 35.4 2.6 6.5 3.1 0% 50% 100% 全体 首都圏 近畿圏 その他 増えた やや増えた 変わりなし やや減った 減った 2.6 5.2 25.0 29.2 19.4 24.0 39.1 40 51.6 34.4 25.0 21.5 25.8 27.1 8.3 9.2 3.2 9.4 0% 50% 100% 全体 首都圏 近畿圏 その他 増加 やや増加 変わりなし やや減る 減る 1.6 3.2 1.1 6.4 7.9 3.2 6.4 48.9 52.4 58.1 43.6 37.8 31.7 38.7 41.5 5.3 4.8 7.4 0% 50% 100% 全体 首都圏 近畿圏 その他 増加 やや増加 変わりなし やや減る 減る

１４．参考データ ・・・ご回答くださった会社について

18

（３） 賃貸業界における今後の景況感

①競合（仲介）

【向こう３年について】

②競合（管理）

③賃貸居住の割合

④賃貸事業・経営

⑤左記④の対応策

67.2 64.1 58.1 72.2 32.3 35.9 41.9 26.8 0.5 1.0 0% 50% 100% 全体 首都圏 近畿圏 その他 徐々に競合激化 あまり変わらない 緩和される 74.9 76.2 67.7 76.3 25.1 23.8 32.3 23.7 0% 50% 100% 全体 首都圏 近畿圏 その他 徐々に競合激化 あまり変わらない 緩和される 4.2 4.7 3.2 4.1 44.3 37.5 48.4 47.4 34.4 37.5 29 34 16.1 18.8 16.1 14.4 1.0 1.6 3.2 0% 50% 100% 全体 首都圏 近畿圏 その他 増加 やや増加 変わりなし やや減る 減る 8.8 6.2 12.9 9.3 58.5 60 45.2 61.9 28.5 29.2 35.5 25.8 4.1 4.6 6.5 3.1 0% 50% 100% 全体 首都圏 近畿圏 その他 ますます困難 やや困難 変わりなし やや楽になる 大幅に楽になる 4.2 6.5 6.3 64.4 76.6 48.4 61.5 15.7 9.4 16.1 19.8 14.1 12.5 25.8 11.5 1.6 1.6 3.2 1.0 0% 50% 100% 全体 首都圏 近畿圏 その他 苦慮している 模索中 立案済み 立案し実施中 既に効果あり