原稿メモ

＜更新日：2005/11/9＞ ＜石油・天然ガス調査グループ：竹原 美佳＞

ナイジェリア：混迷を深めるナイジェリア 2005 年入札 （続報）

・ ナイジェリアの 2005 年入札は、8 月末の落札者決定後、10 月までにサインボーナスの半分が 集まらず、PS 契約締結は 12 月中旬にずれ込む見通し。 ・ 欧米メジャーの落札は少数、アジア国営石油会社の健闘も見られたが、落札者の多くはナイジ ェリア地場企業（大多数は無名の新興企業）。 ・ 韓国が優先交渉権を保有し、なおかつ最も高額のサインボーナスを提示した深海鉱区につい て、欧米メジャーから、入札における審査プロセスが不透明であるという非難の声がある。 １．入札の位置付け ナイジェリアは石油産業について下記の政策目標を設定している。 ① 2010 年までに生産量を 400 万バレル／日、埋蔵量を 400 億バレルとする。 （BP 統計によると、2004 年の生産量は 250 万バレル／日、石油埋蔵量は 353 億バレル） ② 2008 年までにガスの空中放散（フレア）をやめ、商業化する。 ③ 精製など下流分野の自由化を進める。 ④ 2010 年までに石油産業における地場企業参加比率を 70%にする。 今回の入札は、ローカルコンテンツ（地場企業参加枠）や下流投資とのパッケージ鉱区の設定 など、その目標を反映した内容となっている。また、これまで同国で活動してきたShellやChevtonな どのメジャーだけではなく、新規プレーヤーの参加を奨励している。また、深海鉱区へ参入しやす くするため、面積をこれまでの 2,500Km2_{から 1250Km}2_{に縮小した。} (1)ローカルコンテンツ 今回の入札から 10%のローカルコンテンツ枠が設けられ、入札企業はリストアップされたナイジェリ アのロジスティック・サービス企業 30 社のいずれかと組んで入札に参加することを義務付けられた （陸上 Benue、Chad を除く）。

(2)下流投資促進のため、14 鉱区を追加 2005 年 3 月の公示時点では、61 鉱区（深海 12 鉱区、沖合 6 鉱区、陸上 6 鉱区、Anambra 盆地 9 鉱区、Benue 盆地 16 鉱区、チャド盆地 12 鉱区、計 61 鉱区）が対象であったが、後に、卸発電事 業（IPP）、LNG、製油所など下流投資とのパッケージで陸上／沖合 14 鉱区（IPP：4 鉱区、LNG：3 鉱区、製油所：6 鉱区）が追加された。14 鉱区は開発が進んでいないとしてメジャーから没収した鉱 区である。下流投資促進のため、“戦略投資家”向けの特別枠とされ、事前にスペインのエネルギ ー供給会社 Centrica（英国ガス公社 British Gas の分割民営化に伴い、1990 年代後半に設立）な らびに韓国石油公社（KNOC）、韓国電力公社（KEPCO）、大宇造船、POSCO Engineering & Construction（以下、韓国連合）、中国 CNPC が優先交渉権を獲得していた。

参考：入札の経緯

・ 2005 年 3 月：61 鉱区を公示

・ 2005 年 7 月 26 日：入札締切 （締切直前に下流投資とのパッケージ 14 鉱区を追加） ・ 2005 年 8 月 26～27 日：Commercial Bid Conference で落札者決定

・ 2005 年 10 月 14 日：サインボーナス期限（→12 月 15 日頃まで延期） 入札は以下のパラメーターによって決定される。 図：評価のウェイト 評価のウエイト サインボー ナス 40% コスト回収 20% ローカルコ ンテンツ 20% 義務作業 20% ２．落札結果

8 月 26～27 日に行われた Commercial Bid Conference で落札企業が決定した。74 鉱区のうち 約 44 鉱区に対し応札があった。外資企業は、深海（表 1①）および下流投資とのパッケージである 追加 14 鉱区（表 1⑦）に集中した。大陸棚（②）およびニジェールデルタ（表 1③）は、メジャーは入

札対象から除外されていた。その他の陸上鉱区（表 1④～⑥）についてもナイジェリア企業のみの 応札となった。 表 1：鉱区応札状況 鉱区 応札 ①深海 12 ₈ ②沖合（大陸棚） 6 ₆ ③陸上 (ニジェールデルタ） 6 ₆ ④陸上 Anambra 盆地 9 ₅ ⑤陸上 Benue トラフ 16 ₂ ⑥陸上チャド盆地 12 ₄ ⑦追加 14 鉱区 (陸上／沖合) 13 ₁₃ 合計 74 ₄₄ ３．サインボーナス未払いで PS 契約締結遅延 2005 年 10 月 17 日、ナイジェリア石油省（DPR）は、サインボーナスの支払い期限を 12 月 15 日 頃まで延長すると発表した。ナイジェリア 2005 年入札は 10 月 14 日までにサインボーナスを受領し、 PS 契約を締結することになっていたが、10 月末時点でサインボーナス 26 億ドルのうち、半分の 12 億ドルしか入手していない。DPR は、深海１鉱区についてすでに落札を取り消したことを認めたが、 サインボーナス未払い企業を公表していないが、その多くはナイジェリア企業と思われる。今回参 加したナイジェリア企業の中には、政治家や起業家により設立した新興企業も混じっており、欧米 メジャーからサインボーナスの支払い能力や作業遂行能力を疑問視する声があがっている （IOD2005/10/18）。 ４．外資の主な落札状況 (1)欧米企業の落札状況

欧米企業は、Agip（伊）および Statoil（ノルウェー）の他、Ophir（英／豪）やカナダ EnerGulf、米 Mustang など中小規模の企業数社が深海（①）および追加 14 鉱区（⑦）で落札した。Statoil はブラ ジル国営石油会社 Petrobras と組んで、深海鉱区を落札している。現在、ナイジェリアで活動して いる Shell、ExxonMobil、Chevron、Total、Conocophillips 、BG は応札したものの、落札できなかっ た。Agip は卸発電事業（IPP）への投資とパッケージで鉱区（陸上）を取得、Centrica は LNG 事業へ の投資とパッケージで 2 鉱区を落札した。

(2)アジア国営石油企業の落札状況 アジア国有石油会社では、中国 CNPC が製油所への投資とパッケージで 2 鉱区を取得した。 Kaduna 製油所（11 万バレル／日）とのパッケージ鉱区について優先交渉権を取得していた。 韓国 KNOC、KEPCO などの韓国連合は今回の入札で最も高額なサインボーナス（深海 323 鉱 区に 3 億 1 千万ドル）を投じた。韓国連合は今回の入札で最も有望と目された深海 321、323 鉱区 の権益 65%を取得、さらに製油所への投資とパッケージで 1 鉱区を落札している。ちなみに、韓国 がこのように異業種間でコンソーシアムを組んで入札に参加することは珍しく、本入札への韓国の 関心の高さが窺われる。 インド ONGC は、深海 323 と 321 鉱区について、韓国より高い価格で応札したにも関らず、25% の権益しか取得できなかった。この入札結果について、ONGC だけでなく、欧米メジャーからも審 査プロセスが不透明であるという不満が出ている。

ナイジェリアは EITI（Extractive Industries Transparency Initiative：2002 年 9 月のヨハネスブルグ サミットにおいて、ブレア英首相のイニシアティブにより、途上国における外国企業の投資に関して 透明性を高め、不正腐敗を防ぐための取り組みとして設けられた国際協議機関）にも加盟しており、 2004 年から不正防止キャンペーンも実施している。今回の入札も EITI の理念に沿って行いたいと していた。しかし、今回の結果から、さらに情報公開が必要であることが窺える。 参考： ナイジェリア 2005 年入札結果：https://www.indigopool.com/nigeria/channel/index.jsp EITI：http://www.eitransparency.org/

図：ナイジェリア 2005 年入札鉱区

表２：深海および追加 14 鉱区の結果

Zone Block Winner LCV Signature Bonus

Cost Oil

Ceiling Work Com m itm entLCV Comittment LC %

Deep Offshore 251 Ophir/NPDC/Re finee Petroplus Consortium Amexp Energy Ltd/Sonema Energy Ltd 51,500,000.00 58.0 118,386,172.00 22,675,273.00 19%

Deep Offshore 252 EnerGulf/Deroc

k FOI Energy/BIDBET Petroleum Limited 81,000,000.00 63.0 119,606,779.00 36,745,775.00 31%

Deep Offshore 257 Conoil

New Tigerhead PSTI Limited/West African Bitumen Emulsion Co. Ltd. & Specialty Drilling Fluids Ltd. 100,000,000.00 70.0 265,294,951.00 104,354,050.00 39%

Deep Offshore 315 Petrobras

ASK Petroleum Company Limited

180,000,000.00 50.0 196,220,058.00 83,359,031.00 42%

Deep Offshore 321 Korea National_{Oil Company} Tulip Energy Resources Nig. Ltd.

175,000,000.00 64.0 372,889,522.00 167,800,285.00 45%

Deep Offshore 323 Korea National Oil Company

NJ Exploration

Services 310,000,000.00 64.0 495,526,693.00 222,987,012.00 45%

Deep Offshore 325 Ophir/OANDO/_Ashbert Trian Energy LCV/Cosy Energy Ltd

50,250,000.00 60.0 85,438,936.00 22,686,676.00 27%

Deep Offshore 332 Mustang/Sahar_{a Energy}

Deeten Oil and Gas Ltd/NEO Energy Limited 51,500,000.00 57.0 100,712,072.00 22,680,427.00 23% IPP 281 Hudson Petroleum/Ener gy Pioneer EP Transgulf LCV 75,000,000.00 60.0 56,600,496.00 25,470,223.00 45% IPP 282 NAOC Alliance Oil Producing Nigeria Limited 10,000,000.00 70.0 50,960,713.00 22,212,234.00 44% IPP 287 Emo EP/Eastern Pet Expl/Jalz Energy Magelland Mahogany Oil & Gas Ltd 15,000,000.00 70.0 114,034,153.00 51,315,368.00 45% IPP 290 XL Atlantic Exploration & Production/ Viva Methanol/Delta Oil CRYSTAL PHILIPS & ENIGMA OIL SERVICES 65,000,000.00 70.0 23,065,000.00 7,066,000.00 31% LNG 276 NAOC (Centrica CCC 1st right of refusal))

Winover Oil &

Gas Ltd 6,000,000.00 68.0 20,136,738.00 9,061,532.00 45% LNG 283 Centrica CCC ALBRIGHT WAVES PETROLEUM DEVELOPMENT LIMITED 5,010,000.00 80.0 19,624,576.00 6,575,546.00 34% LNG 288 Eastern Petroleum Exploration Rayflosh Petroleum Limited 80,000,000.00 50.0 105,171,055.00 47,326,975.00 45% Onshore 135 Global Energy Company Limited BLJ Limited 23,000,000.00 60.0 50,784,703.00 22,853,116.00 45%

Onshore 228 Gradav PTY Ideal Oil & Gas 12,600,000.00 78.0 36,506,645.00 16,427,990.00 45%

Onshore 231 Monipulo OBAT-PETROLOG/C ANTERBURY JV 76,500,000.00 60.0 46,494,002.00 20,922,301.00 45%

Onshore 234 Maine Oil and_Gas

FOUR ENERGY LIMITED

40,000,000.00 68.0 26,507,149.00 11,928,217.00 45%

Onshore 235 Grasso Nigeria

Limited Sika Petroleum Limited 70,000,000.00 55.0 33,284,024.00 14,977,811.00 45% Onshore 236 Pasadena/Inter oil HEPCO LTD 11,500,111.00 51.0 41,759,825.00 18,791,921.00 45% Refinery 274 Sapele Pet/Union Atlantic Pet/Ascon Oil EP (Chinese Petroleum Corp/Rivgas Pet/Chrome 1st right of refusal) Chrome Oil Services 200,000,500.00 70.0 69,787,443.00 30,500,892.00 44% Refinery 275 Chinese Petroleum Corporation/Ani oma/Chrome Bonrive Energy Services Ltd 5,200,000.00 58.0 39,653,506.00 15,060,300.00 38% Refinery 277 Osyka Corporation / Domon Oil Services Consortium Primetime International Energy Services 5,000,318.00 60.0 18,776,766.00 8,449,545.00 Refinery 278 Oando Plc/CAMAC Int Ltd/Allied Energy Res

First Axis Oil &

Gas Ltd 25,500,000.00 70.0 55,750,000.00 25,087,500.00 45% Refinery 280 Technical System Engineering Ltd (KNOC/Southla nd 1st right of refusal) Team Trading Refining Limited 210,000,000.00 70.0 45,644,920.00 20,540,214.00 45% Refinery 289 Ethiope Power/Chasewoo d Consortium/ICON Oil & Gas

Zenonjovis Oil &

Gas Ltd 252,251,000.00 65.0 125,821,595.00 52,307,856.00 42% GRAND TOTAL 2,629,275,667 3,582,827,3551,450,330,620 AVERAGE LCV _40% SPEND 出所：https://www.indigopool.com/nigeria/channel/index.jsp