2012年5月期 決算説明会
2012年7月20日
本資料に掲載しております業績予想は現時点における事業環境に基づくものであり、今後様々な要因によって予想と 実際の業績が異なる可能性がございます。あらかじめ御承知おきくださいますようお願い申し上げます。
201
201
2
2
年
年
5
5
月期
月期
連結実績
1. 201
1. 201
2
2
年
年
5
5
月期の
月期の
PL
PL
(連結)
(連結)
*会計期間 ◆㈱クリエイトSDホールディングス:2011.6.1~2012.5.31 ◆㈱クリエイトエス・ディー:2011.6.1~2012.5.31 ◆ウェルライフ㈱:2011.4.1~2012.5.31(14ヶ月決算) ◆㈱サロンデイ:2011.6.1~2012.5.31107.4
115.1
115.2
100.1
102.9
102.0
当初 計画比 (%)2012.5期 実績
(連結)
2011.5期 実績
(連結)
修正 計画差 (百万円) 前期比 (%) 構成比 (%) <百万円> 構成比 (%) <百万円>-
108.5
21.2
35,999
21.4
33,184
販売管理費
▲
7
+
441
+
431
-
+
845
106.3
108.0
108.1
108.4
109.6
2.8
5.6
5.4
26.6
100.0
2.9
5.6
5.5
26.9
100.0
4,540
8,744
8,442
41,627
154,875
4,824
9,441
9,124
45,123
169,790
営業利益
売上総利益
当期純利益
経常利益
売上高
既存店が堅調に推移 増収増益に
既存店が堅調に推移
増収増益
に
総資産経常利益率(ROA) 14.5% 自己資本当期純利益率(ROE) 14.1%2. 201
2. 201
2
2
年
年
5
5
月期の
月期の
BS
BS
(連結)
(連結)
+3,379
35,900
32,521
純資産合計
+2,909
30,079
27,169
流動負債
+2,025
32,129
30,104
負債合計
+3,211
39,770
36,559
流動資産
+5,404
68,030
62,626
資産合計
+5,404
68,030
62,626
負債・純資産
合計
▲884
2,050
2,934
固定負債
+2,192
28,260
26,067
固定資産
増減
2012.5期末
(連結)2011.5期末
(連結) (単位:百万円) 資産合計 新店33店舗の出店等による 固定資産 2,192百万円増加 資産合計 新店33店舗の出店等による 固定資産 2,192百万円増加 負債合計 退職給付引当金 846百万円減少 負債合計 退職給付引当金 846百万円減少 純資産合計 配当金 1,447百万円による減少 当期純利益 4,824百万円計上 純資産合計 配当金 1,447百万円による減少 当期純利益 4,824百万円計上主な増減要因
主な増減要因
*会計期間 ◆㈱クリエイトSDホールディングス:2011.6.1~2012.5.31 ◆㈱クリエイトエス・ディー:2011.6.1~2012.5.31 ◆ウェルライフ㈱:2011.4.1~2012.5.31(14ヶ月決算) ◆㈱サロンデイ:2011.6.1~2012.5.313. 201
3. 201
2
2
年
年
5
5
月期の
月期の
CF
CF
(連結)
(連結)
+2,938
15,463
12,525
現金及び現金同
等物期首残高
▲1,766
1,172
2,938
現金及び現金同
等物の増加額
+241
▲4,297
▲4,539
投資活動による
キャッシュフロー
▲1,580
6,997
8,578
営業活動による
キャッシュフロー
+1,172
16,635
15,463
現金及び現金同
等物の期末残高
▲426
▲1,527
▲1,101
財務活動による
キャッシュフロー
増減
2012.5期
(連結)2011.5期
(連結) (単位:百万円) 出店に伴う ・有形固定資産の取得 2,861百万円 ・建設協力金貸付 796百万円 出店に伴う ・有形固定資産の取得 2,861百万円 ・建設協力金貸付 796百万円 ・税引前当期純利益 9,165百万円 ・減価償却費 2,121百万円 ・法人税等支払額 4,491百万円 ・税引前当期純利益 9,165百万円 ・減価償却費 2,121百万円 ・法人税等支払額 4,491百万円 ・長期借入金返済 79百万円 ・配当金 1,447百万円 ・長期借入金返済 79百万円 ・配当金 1,447百万円主な内訳
主な内訳
*会計期間 ◆㈱クリエイトSDホールディングス:2011.6.1~2012.5.31 ◆㈱クリエイトエス・ディー:2011.6.1~2012.5.31 ◆ウェルライフ㈱:2011.4.1~2012.5.31(14ヶ月決算) ◆㈱サロンデイ:2011.6.1~2012.5.31事業会社各社の実績
2012.5期 実績
2011.5期 実績
計画比 (%) 前期比 (%) 構成比 (%) <百万円> 構成比 (%) <百万円>100.1
108.6
21.5
36,301
21.7
33,422
販売管理費
110.2
116.7
117.0
103.0
102.1
110.0
109.2
109.4
108.8
109.5
2.8
5.4
5.2
26.8
100.0
2.8
5.4
5.3
26.9
100.0
4,333
8,311
8,093
41,516
154,094
4,765
9,076
8,853
45,155
168,711
営業利益
売上総利益
当期純利益
経常利益
売上高
1.201
1.201
2
2
年
年
5
5
月期の
月期の
PL
PL
(クリエイトエス・ディー)
(クリエイトエス・ディー)
2.
2.
売上高について
売上高について
食料品・日用雑貨品を中心とした品揃え刷新
および手配りチラシの内容の工夫などにより
既存店前期比 売上 101.6% 客数 100.2% 客単価 100.8%
食料品・日用雑貨品を中心とした品揃え刷新
および手配りチラシの内容の工夫などにより
既存店前期比 売上 101.6% 客数 100.2% 客単価 100.8%
今期は売上・客数アップ施策に集中
今期は売上・客数アップ施策に集中
75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 105.0 110.0 115.0 120.0 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月クリエイト
エス・ディー
既存店売上前期比の月次推移比較
単位:% 2010/12~ 手配りチラシ開始 震災の影響 2010/06~ 家計応援セール中止‘12/05期 手配りチラシ・曜日別セール
’12/05期 ’11/05期3
3
.
.
部門別実績
部門別実績
2012.5期 実績
前期比
(%)
構成比
(%)
売上高
<百万円>
109.5
100.0
168,711
合
計
106.4
18.6
31,402
日用雑貨品
106.2
16.6
27,934
化粧品
99.9
117.9
105.7
7.1
35.4
22.3
11,878
その他
59,791
食料品
37,703
医薬品
医薬品部門
花粉症関連は不調だったものの 調剤部門が引き続き 堅調。医薬品部門全体の売上高は前期比105.7% (既存店98.8%)医薬品部門
花粉症関連は不調だったものの 調剤部門が引き続き 堅調。医薬品部門全体の売上高は前期比105.7% (既存店98.8%)食料品部門
棚替による品揃え改善の効果により売上高は 前期比117.9%(既存店108.3%)食料品部門
棚替による品揃え改善の効果により売上高は 前期比117.9%(既存店108.3%)化粧品部門
高価格帯シャンプーの導入によりインバスの売上高は 前期比106.1%。化粧品部門全体の売上高は 前期比106.2%(既存店98.9%)化粧品部門
高価格帯シャンプーの導入によりインバスの売上高は 前期比106.1%。化粧品部門全体の売上高は 前期比106.2%(既存店98.9%)日用雑貨品部門
手配りチラシおよび夏の暑さ対策商品の好調により 売上高は前期比106.4%(既存店99.1%)日用雑貨品部門
手配りチラシおよび夏の暑さ対策商品の好調により 売上高は前期比106.4%(既存店99.1%) *“その他”の部門には 文具・ベビー用品・衣料品・ペット・園芸・DPE等が含まれます。食料品・日用雑貨品部門を中心に品揃えを強化
売上高・客数の向上を図った
食料品・日用雑貨品部門を中心に品揃えを強化
売上高・客数の向上を図った
クリエイト
エス・ディー
2 9 , 1 6 7 2 5 , 4 5 7 3 6 , 3 0 1 3 3 , 4 2 2 3 1 , 7 2 2 2 0 .0 % 2 0 .8 % 2 1 .4 % 2 1 .7 % 2 1 .5 % 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 '08/05期 '09/05期 '10/05期 '11/05期 '12/05期 0.0% 4.0% 8.0% 12.0% 16.0% 20.0% 24.0% 28.0%