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フォーカス: フランス
電気自動車、ハイブリッド車、プラグインハイブ
リッド車
2015 年マーケット・オーバービュー
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イントロダクション
自動車市場は、かつて無いほどのスピードで進化しています。世界中のあらゆるマーケットで、環境規制強化と消費者 の環境志向とに後押しされるように、環境負荷の少ない、「グリーン・テクノロジー」へのシフトが起きています。今や、サス テイナブル(持続可能)な交通手段の確保が、政府、そして自動車メーカー双方にとっての最重要課題の一つとなり ました。交通インフラもまた進化し、新しいテクノロジーも勃興しており、自動車インダストリーのキープレーヤーたち – メ ーカー、ディーラー、消費者、そしてドライバーといった – が大きな影響を受けています。 電気自動車に対する需要は世界中で急速に高まっており、同時に、ハイブリッドやプラグインハイブリッドといった他のグリ ーン・テクノロジーの採用も急ピッチで進んでいます。こうしたトレンドにも関わらず、現状は未だ、従来型のガソリンエンジ ン以外の動力源に対する認知度の向上と、消費者が実際に購入した車との間には、ギャップが見られるのも事実です。 それでも、今後数年以内に、自動車メーカーが現在展開しているラインナップの全てに「第三」のバージョン (電気自動 車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車)を加えるようになったとしても、何ら不思議ではありません。 JATO ではこのマーケット・レポートを通じて、2015 年のフランス市場を舞台に、電気自動車、ハイブリッド車、プラグイ ンハイブリッド車といった、ガソリン、ディーゼルに代わる「第三」の自動車をめぐって何が起こったのか、販売台数やマーケ ットシェア、トレンド、法制度などを詳しく見ていきます。電気自動車 (EV)とハイブリッド車 マーケット・
オーバービュー
ハイブリッド車のセールス、電気自動車とプラグ
インハイブリッド車に迫られる
「第三」の自動車は、フランスの新車市場全体のうち、 3%をわずかに超えるシェアを占めています。これは、 グローバルマーケットにおける「第三」の自動車が有す るシェアと同程度です。しかし「第三」の自動車の中で、 ハイブリッド車のシェアは 2013 年の 2.57%から 2015 年は 2.18%へと低下しました。一方で、電 気自動車とプラグインハイブリッド車のシェアはそれぞ れ 、 0.91% (2013 年 は 0.48%) 、 0.30% (2013 年は 0.05%)へと拡大しています。3
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Toyota は、トータルで 65,966 台を数えるフランスの電気自動車、ハイブリッド車、そしてプラグインハイブリッド車のマ ーケットにおいて、Renault や Peugeot をおさえて、46%のシェアを占めています。Toyota の技術を搭載した Lexus も 4 位につけました。Volkswagen グループも Golf GTE、A3 e-tron といったプラグインハイブリッド車を発 売、Golf GTE はフランスのプラグインハイブリッド車の販売ランキングで首位に立っています。
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フランスマーケット アナリシス
電気自動車
ベストセラーモデル Renault-Nissan がフランス電気自動車市場を席捲 フランスで販売される電気自動車の 72%を Relaut-Nissan アライアンスのモデルが占めています。 Renault Zoe が電動自動車マーケットの 60%を握り、Nissan Leaf が 13%のシェアを有しています。フランス、電気自動車マーケットのキープレーヤー
中国とアメリカが現在、電気自動車の二大市場ですが、フランスも、ヨーロッパの電気自動車大国ノ ルウェーに続く、世界 4 位の電気自動車マーケットです。
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フランスマーケット アナリシス
ハイブリッド車
ベストセラーモデル Toyota: ハイブリッドテクノロジーのパイオニア、リーダー 初代 Prius 以来 15 年に渡り、世界のハイブリッド車マーケットのパイオニアであり続けてきた Toyota は、フ ランスのハイブリッド車市場においても、Yaris、Auris、Prius+といったラインナップを揃え、マーケットを席 捲しています。Lexus ブランドも含め、Toyota のハイブリッド車はハイブリッド車マーケットの 82%を占め て い ます。All Rights Reserved © JATO Dynamics Ltd | 6 フランス、ハイブリッド車のヨーロッパ第二位の市場
フランスはハイブリッドテクノロジーのキーマーケットの一つです。Peugeot と Toyota が大きなプ レゼンスを誇っており、例えば Toyota はフランス ヴァランシエンヌにもつ工場で、ハイブリッド車 の生産を行っています。
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フランスマーケット アナリシス
プラグインハイブリッド車
ベストセラーモデル
フォルクスワーゲングループがプラグインハイブリッド車市場を牽引
この急速に成長するマーケット(2014 年比で+58%)において、Volkswagen Golf GTE が 34%のシ ェアを握り、プラグインハイブリッド車のベストセラーとなっています。続く 2 番手も Audi の A3 で あり、Volkswagen グループがこのにニッチなマーケットのリーダーといえる存在です。 アメリカと中国がヨーロッパを上回る セールスの増加にも関わらず、フランスのプラグインハイブリッド車マーケットはアメリカや中国だ けでなく、他のヨーロッパ市場も含めたグローバルのトップ市場とは未だ差があります。フランスの プラグインハイブリッド車のマーケットは 2015 年に 5,700 台規模と、全体の 9 位に留まっています。
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フランスマーケットアナリシス
フランスの法制度: 「ボーナス・マルス」システム
「ボーナス・マルス」は 2007 年に導入されたフランスの制度で、CO2 排出量の少ない自動
車の購入者にはボーナスで報い、そうではないモデルの購入者には「マルス(高い税負担)」
を課すというシステムです。
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結論
電気自動車やハイブリッド車、プラグインハイブリッド車は燃料消費や CO2 排出量の低減に役立ちま すが、ガソリン車やディーゼル車といった伝統的な自動車に比べて、価格が高くなってしまいます。 自動車のライフサイクル全体を通してみれば、エネルギーの利用効率を高め、消費者、社会、自動車 メーカー、政府に経済的なメリットをもたらします。 急速にセールスを伸ばし、様々な方面から興味を持たれる存在になりながら、「第三」の自動車は、自動車の購 入者に率先して選ばれる存在には未だなっていません。消費者はローエミッションでグリーンなテクノロジーを 認識し始めており、そうした製品に興味を示していますし、気候変動や健康問題に関心を高めていますが、多く の人が実際の自動車購入に際して、「第三」の自動車を選ぶ、といった状況には至っていないのです。この現象 を説明する多くの障壁が存在します。たとえば、充電設備の不足、高価であること、故障に対する不安、短い航 続距離(特に電気自動車)、そして将来的に中古車となったときの、リセールバリューへの不安、といった諸要素 です。 信頼性に対する不安の解消や、販売奨励策やインセンティブスキームの導入(フランスにおける「ボーナス・マ ルス」システムのような)、インフラの整備(自治体と自動車メーカーのパートナーシップなど)といった様々な 施策が世界中でなされています。また自動車メーカーも、航続距離の延長や充電時間の短縮、バッテリーメンテ ナンスのコストの低減や販売価格の引き下げといった努力を続けています。 それでは、明日の自動車のパワーユニットは何になるのでしょう?一つの答えは、今まさに実用化を果たした水素です (Toyota の Mirai はヨーロッパの一部市場でデビュー済み、その他の市場にも 2017 年から順次導入の計画)。それ でも、民間並びに公共セクターは今後も、真に持続可能な交通手段を求めて、ソーラーエネルギーやバイオフューエル など、それ以外のエネルギー利用の可能性を探求し続ける必要があるでしょう。JATO DYNAMICS SAS GREEN OUEST BÂT A 2, RUE GEORGE SAND 78112 FOURQUEUX FRANCE T +33 (0) 1 61 06 22 00 JATO DYNAMICS LTD HEAD OFFICE CARSPECS HOUSE BESSBOROUGH ROAD HARROW, MIDDLESEX HA1 3XW, UK enquiries@jato.com T +44 (0) 20 8423 7100 F +44 (0) 20 8423 2233 www.jato.com