Microsoft PowerPoint _1930_決算説明会資料

(1)

(2)

平成

22年3月期決算説明会資料目次

1.平成22年3月期決算の要約

2.平成22年3月期連結経営成績(連結損益計算書)

3.平成22年3月期連結財政状態(連結貸借対照表)

4.平成23年3月期連結業績予想

5. その他の情報

(3)

1.平成22年3月期決算の要約

1-1 経営環境と施策

1-2 連結決算の範囲

1-3 連結経営成績セグメント別内訳

1-4 連結財政状態

1-5 キャッシュ・フローの状況

2 22

(4)

1-1-1 経営環境と施策

中国をはじめとするアジアで回復に向かい、米国で後半にかけて

改善が見られたものの、欧州では景気低迷が続いた

輸出や生産に続いて個人消費に持ち直しの動きが

見られたものの、設備投資が減少したほか雇用情勢も悪化

引き続き低調に推移

国内外の景気悪化の影響により

輸出入貨物が減少

需給の緩みにより空室率が上昇し

賃料の低下がみられる

倉庫及び港湾運送等物流業界

不動産業界

当期の経営環境

(5)

コスト管理の徹底と業務の効率化

1-1-2 経営環境と施策

医薬品配送センター業務の取扱拡大、

海外拠点の拡充等

テナントの確保

及び賃料水準の維持・向上、

横浜ポートサイド地区で超高層オフィス

ビル「横浜ダイヤビルディング」

の建設を進め、期後半に竣工・稼働

物流

事業

不動産

事業

当社の施策

【横浜ダイヤビルディング】

4 44

【埼玉／三郷配送センター】

(6)

1-2-1 連結決算の範囲

うち連結子会社

うち持分法適用会社

△

7社

（物流

7）

ー

（ー）

7社

（物流7）

＋

11社

（物流

11）

36社

（物流29/不動産7）

25社

（物流18/不動産7）

増減なし

45社

（物流36/不動産9）

45社

（物流36/不動産9）

子会社

増減なし

2社

（物流2）

2社

（物流2）

うち持分法適用会社

△１社

（物流１）

11社

（物流10/不動産1）

12社

（物流11/不動産1）

前期比

平成

22 ₂₂

年

3 ₃

月期

平成

21 ₂₁

年

3 ₃

月期

従来、持分法を適用していた国内子会社７社のほか、海外子会社１社及び国内子会社３社の計１１社を、当期から連結子会社へ組み入れ

(7)

1-2-2 連結子会社一覧

6 66 物流事業不動産事業東北菱倉運輸㈱神菱港運㈱ダイヤビルテック㈱ ※ 埼菱サービス㈱内外フォワーディング㈱横浜ダイヤビルマネジメント㈱東京ダイヤサービス㈱九州菱倉運輸㈱中貿開発㈱ダイヤ情報システム㈱門菱港運㈱名古屋ダイヤビルテック㈱菱倉運輸㈱ ※ 博菱港運㈱大阪ダイヤビルテック㈱ユニトランス㈱ ※ 西邦海運㈱神戸ダイヤサービス㈱京浜内外フォワーディング㈱ ※ 佐菱サービス㈱神戸ダイヤメンテナンス㈱ ※ 金港サービス㈱加州三菱倉庫会社中部貿易倉庫㈱ ※ 欧州三菱倉庫会社 ※ 名菱企業㈱上海菱華倉庫運輸有限公司 ※は新規連結子会社である。 ※ 菱洋運輸㈱香港三菱倉庫会社旭菱倉庫㈱泰国三菱倉庫会社 ※ 阪菱企業㈱インドネシア三菱倉庫会社 ※ _長 _門 _海 _運 _㈱日本コンテナ・ターミナル㈱㈱草津倉庫連結子会社（29社） 連結子会社（7社） 持分法適用会社（2社）東菱企業㈱米国三菱倉庫会社 ※

(8)

1-3-1 連結経営成績

+305 +512 +281 +1,847 △5.6% △8.5% △9.2% △7.8% 当期の対外発表当期の対外発表予想との比較予想との比較当期の当期の対外対外発表予想発表予想

前期比

平成

22

22 年

年

3

3 月期

月期

平成

21

21 年

年

3

3 月期

月期

6,464 12,584 11,321 160,977 +5.3% 5,800 △358 6,105 当期純利益 +4.7% 11,000 △1,071 11,512 経常利益 +2.8% 10,000 △1,040 10,281 営業利益 +1.3% 146,500 △12,629 148,347 営業収益当期の対外発表予想は、平成22年1月29日発表の予想数値（第３四半期経過時予想）です。営業収益：主として物流事業で国内外の景気悪化の影響により収入が減少したため、全体で約８％の減収営業利益：物流事業で収入の減少に伴い利益が減少したほか、不動産事業で横浜ダイヤビルディングの新規稼働に伴う不動産取得税等の一時費用の計上等により利益が減少したこともあり、全体で約９％の減益経常利益：営業利益の減少に伴い、約９％の減益当期純利益：経常利益の減少に伴い、約６％の減益（単位:百万円）

(9)

1-3-2 連結経営成績

8

88

営

業

収

益

利

益

推

移

(10)

1-3-3 セグメント別内訳 ①営業収益

ーー【25%】【75％】 148,347 △1,480 37,547 112,280

平成

22 ₂₂

年

3 ₃

月期

ーー【23%】【77%】

前期比

平成

21 ₂₁

年

3 ₃

月期

△7.8% △12,629 160,977

計

ー △58 △1,422

内部取引消去

△0.3% △101 37,649

不動産事業

△10.0％ △12,469 124,749

物流事業

【】内の数値は物流事業と不動産事業の合計を100％とした構成比率を示します。物流事業：前期後半に稼働した埼玉／三郷配送センターの寄与等により医薬品の取扱が増加したものの、国内外の景気悪化の影響により全般に荷動きが低下し輸出入貨物の取扱が減少したため、営業収益は倉庫事業で前期並みとなったが、陸上運送、港湾運送及び国際運送取扱の各事業でそれぞれ減少し、全体で約１０％の減収不動産事業：主力の不動産賃貸事業で当期後半に横浜ダイヤビルディングが新規稼働したものの既存オフィスビル等の需要減退の影響もあり、全体で僅かに減少（単位:百万円）

(11)

1-3-4 セグメント別内訳 ①営業収益

10

1010

(12)

1-3-5 セグメント別内訳 ②営業利益

ーー【77】 【23】 10,281 △4,038 10,955 3,363

平成

22

22 年

年

3

3 月期

月期

ーー【75%】【25%】

前期比

平成

21

21 年

年

3

3 月期

月期

△9.2% △1,040 11,321

計

ー △53 △3,984

親

会

社

一般管理費

△4.3% △487 11,442

不動産事業

△12.9% △499 3,863

物流事業

【】内の数値は物流事業と不動産事業の合計を100％とした構成比率を示します。物流事業：営業費用において、埼玉／三郷配送センターの通期稼働等に伴う減価償却費の増加もあり、営業利益は、約１３％の減益不動産事業：営業費用において、横浜ダイヤビルディングの新規稼働に伴う減価償却費の増加や不動産取得税等の一時費用の計上もあり、営業利益は、約４％の減益（単位:百万円）

(13)

1-3-6 セグメント別内訳 ②営業利益

12

1212

(14)

1-4-1 連結財政状態

（単位:百万円）＋10.2% 当期純利益の計上等により「利益剰余金」が増加したほか、株式相場回復に伴い「その他有価証券評価差額金」が増加＋18,978 205,911 186,933

純

資

産

＋1.1 ＋25,341

主な要因

59.9% 341,723

当期末

平成

2

2 年

年

3

3 月

月

3

1

1 日

日

前期末比

前期末

平成

21

21 年

年

3

3 月

月

31

31 日

日

58.8% 自己資本比率横浜ダイヤビルディング建設等の設備投資による支出等に伴い「有価証券（内容は譲渡性預金による運用資金）」が減少したものの、横浜ダイヤビルディング竣工に伴い「建物及び構築物」等が増加したほか、株式相場回復に伴い「投資有価証券」が増加＋8.0% 316,381

総

資

産

(15)

1-4-2 連結財政状態

14

1414

(16)

1-5-1 キャッシュ・フローの状況

（単位:百万円）換算差額財務活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フロー固定資産の取得による支出等により、２２３億円の減少 △22,370 当期純利益、減価償却による資金留保等により、１５８億円の増加＋15,885 △13,431

期中増減額

39,642

期首残高(平成21年4月1日)

期末残高(平成22年3月31日)

連結範囲変更

＋1,948 ＋25

主な要因

平成

22

22 年

年

3

3 月期

月期

期首残高に比べ１１５億円の減少 28,159 社債の償還による支出等により、６９億円の減少 △6,971

(17)

1-5-2 キャッシュ・フローの状況（前期比較）

16 1616 （単位:百万円） △11,482 +1,564 +214 △15,909 +785 △1,051 △15,961 +2,914

前期比

換算差額財務活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フロー 39,642 +383 △188 +8,938 △23,156 +16,936 +2,530 36,727

平成21年

3月期

前期の固定資産の取得による支出が多かったため △22,370 当期に販売用不動産の取得等があったため +15,885 △13,431

期中増減額

39,642

期首残高

期末残高

連結範囲変更

+1,948 +25

主な要因

平成

22

22 年

年

3

3 月期

月期

28,159 前期に社債（１４０億円）の発行による収入があったため △6,971

(18)

2.

平成

22年3月期

連結経営成績（連結損益計算書）

2.平成22年3月期連結経営成績(連結損益計算書)

2-1 連結損益計算書

2-2 営業収益の内訳

2-3 営業原価の内訳

(19)

2-1-1 連結損益計算書

平成

21

21 年

年

3

3 月期

月期

平成

22

22 年

年

3

3 月期

月期

前期比

営業収益 160,977 148,347 △12,629 △7.8% 営業原価 143,851 131,768 △12,082 △8.4% 営業総利益 17,125 16,578 △546 △3.2% 販売費及び一般管理費 5,803 6,297 ＋494 ＋8.5% 営業利益 11,321 10,281 △1,040 △9.2% 営業外収益 2,802 2,215 △586 営業外費用 1,539 983 △555 経常利益 12,584 11,512 △1,071 △8.5% 特別利益 1,398 193 △1,205 特別損失 3,317 1,434 △1,882 税金等調整前当期純利益 10,665 10,271 △394 △3.7% 法人税等 4,165 4,194 ＋28 少数株主損益 34 △29 △64 当期純利益 6,464 6,105 △358 △5.6% 1 11888 （単位:百万円）

(20)

2-2-1 営業収益の内訳

平成21年 3月期平成22年 3月期主な要因営業収益 160,977 148,347 △12,629 △7.8% 倉庫保管料 16,335 16,350 +15 +0.1% 倉庫荷役料 9,804 9,806 +2 +0.0% 陸上運送料 24,469 23,804 △664 △2.7%荷動き低下によりコンテナ貨物等の取_{扱が減少。} 港湾荷役料 20,057 18,085 △1,972 △9.8%コンテナ貨物等の取扱が減少。国際運送取扱料 42,882 33,375 △9,507 △22.2% 新規連結子会社の収入が加わったものの、輸出入貨物の取扱が減少したほか海上運賃単価の下落や為替円高の影響もあり、全体で減少。不動産賃貸料 33,002 32,715 △287 △0.9% 当期後半に横浜ダイヤビルディングが新規稼働したものの既存オフィスビル等の需要減退の影響もあり、全体で若干減少。その他 14,425 14,209 △215 △1.5%物流関係の付帯収入が減少。前期比前期後半に稼働した埼玉／三郷配送センターの寄与等により医薬品の取扱が増加したものの、国内外の景気悪化の影響により全般に荷動きが低下したため、全体で前期並み。（単位:百万円）

(21)

2-3-1 営業原価の内訳

20 2020 平成21年 3月期平成22年 3月期主な要因営業原価 _143,851 _131,768 △_12,082 △_8.4% 作業運送委託費 72,359 56,923 △15,435 △21.3% 物流事業（陸上運送、港湾荷役及び国際運送取扱）の貨物取扱量の減少による。人件費 22,868 26,656 +3,788 +16.6％当社や既存連結子会社で要員効率化等により減少したものの、新規連結子会社の費用が加わったため、全体で増加。施設賃借費 _6,039 _5,911 △₁₂₇ △_2.1%賃借倉庫の返還等による。減価償却費 _10,972 _11,822 ₊₈₅₀ _+7.8％物流事業で、前期後半に稼働した埼玉／三郷配送センターの通期稼働等に伴い増加したほか、不動産事業で、当期後半に横浜ダイヤビルディングの新規稼働等に伴い増加。その他 _31,612 _30,454 △_1,158 △_3.7% 新規連結子会社の費用が加わったものの、経費節減により当社等の費用（修繕費、施設管理費、その他諸経費）が減少。前期比（単位:百万円）

(22)

3.

平成

22年3月期

連結財政状態（連結貸借対照表）

3.平成22年3月期

連結財政状態（連結貸借対照表）

3-1 資産の部

(23)

3-1-1 資産の部

22 2222 平成21年 3月末平成22年 3月末前期末比主な要因資産の部 _316,381 _341,723 ＋_25,341 うち現金及び預金 _21,197 _26,289 _+5,091 【増加】当期純利益や減価償却による資金留保、譲渡性預金の満期解約、新規借入、連結範囲の変更（連結子会社の増加）等。【減少】設備投資（横浜ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ建設費等）の支払、　　　　第５回無担保社債の償還等。　受取手形及び　営業未収金 19,191 20,244 +1,053 　有価証券 _19,038 _3,000 △_16,038 譲渡性預金の満期解約による。　販売用不動産 ₇₈₅ _3,699 ＋_2,914分譲マンション「浅草タワープロジェクト」に係る用地、建設工事費等の支出による。　建物及び構築物 98,993 113,544 +14,551 当期の減価償却による減少があったものの、横浜ダイヤビルディングの稼働等により、全体として増加。　建設仮勘定 _3,264 ₂₂₃ △_3,041横浜ダイヤビルディングの稼働等により、建物等に振替。　投資有価証券 _68,828 _89,511 ＋_20,682 株式相場回復に伴う保有株式の時価増加による。（単位:百万円）

(24)

3-2-1 負債の部／純資産の部

平成_21年 3月末平成_22年 3月末前期末比主な要因負債の部 _129,448 _135,812 _+6,363 うち営業未払金 _12,693 _14,112 _+1,418 　1年内償還予定の社債 10,000 - △10,000第５回無担保社債を償還（２１年６月）。　流動負債／その他 _8,559 _7,975 △₅₈₃ 　短期借入金 _11,928 _14,015 _+2,087 　長期借入金 _8,101 _11,376 _+3,274 　繰延税金負債 _8,331 _17,265 _+8,934 株式相場回復に伴う保有株式の時価増加により、評価差額に係る後払税金が増加。　退職給付引当金 _12,549 _13,558 _+1,008 主として連結子会社の増加による。純資産の部 186,933 205,911 +18,978 うち利益剰余金 _129,716 _134,420 _+4,703 当期純利益の計上による。その他有価証券評価差額金 16,604 30,458 +13,853 株式相場回復に伴う保有株式の時価増加により、税効果控除後の評価差額金が増加。既存借入金の約定返済を行った一方、当期後半に新規借入を実施。（単位:百万円）

(25)

4.平成23年3月期（平成22年度）連結業績予想

24 2424

4.平成23年3月期

連結業績予想

4-1 営業収益予想

4-2 営業原価予想

4-3 利益予想

(26)

4-1-1 営業収益予想

上半期予想下半期予想通期予想営業収益 148,347 79,500 79,500 159,000 +10,652 +7.2% 　物流事業 112,280 60,700 60,800 121,500 +9,219 +8.2% 　不動産事業 37,547 19,500 19,500 39,000 +1,452 +3.9% 　セグメント間　取引消去 △1,480 △700 △800 △1,500 △19 -比較増減（通期）平成_22年3月期実績平成_23年3月期物流事業：倉庫、陸上運送、港湾運送及び国際運送取扱の各事業とも貨物取扱量の回復による増収を予想。不動産事業：前期後半に稼働した横浜ダイヤビルディングの通期寄与による増収が見込まれる。（単位:百万円）

(27)

4-1-2 営業収益予想

26

2626

(28)

4-2-1 営業原価予想

上半期予想下半期予想通期予想

　営業原価

131,768

70,700

70,900 141,600

＋

9,831

+7.5％

　販売費及び

一般管理費

6,297

3,100

6,200

△97

△1.6%

比較増減（通期）平成_22年3月期実績平成_23年3月期物流事業で、貨物取扱量の増加に伴い作業運送委託費が増加するほか、不動産事業で横浜ダイヤビルディングの通期稼働に伴う減価償却費の増加が見込まれる。販売費及び一般管理費は、前期並みの見込み。（単位:百万円）

(29)

4-3-1 利益予想

28 2828 上半期予想下半期予想通期予想

　営業利益

10,281

5,700

5,500

11,200

＋

918 +8.9%

　　物流事業

3,363

2,000

1,900

3,900

＋536 +16.0%

　　不動産事業

10,955

5,700

5,600

11,300

+344

+3.1%

　　親会社

　一般管理費

△4,038

△2,000

△4,000

+38

　経常利益

11,512

6,500

6,000

12,500

+987

+8.6%

　当期純利益

6,105

3,800

3,000

6,800

+694 +11.4%

比較増減（通期）平成_22年3月期実績平成_23年3月期営業利益：物流、不動産の両事業とも、営業収益の増加等により、増益を予想。経常利益：営業利益の増加により、増益の見込み。当期純利益：経常利益の増加等により、増益の見込み。（単位:百万円）

(30)

4-3-2 営業利益予想

(31)

5.その他の情報

5-1 物流事業取扱高（当社）

5-2 倉庫保管面積・不動産賃貸面積等（当社）

5-3 設備投資支出額

5-4 減価償却費

5-5 新設備のご紹介

30 3030

(32)

5-1-1 物流事業取扱高（当社）

船内荷役沿岸荷役 △11.5 △7.9 △6.5 △14.3 ＋1.0 ＋8.4 △0.4 +3.5 0.0

前期比

6,145 55,644 74,597 11,199 45.4 287,270 493 2,708 2,669

平成

22 ₂₂

年

3 ₃

月期

数量数量数量数量数量金額数量数量数量千トン千トン千トン千トン % 百万円千トン千トン千トン % 百万円 265,054 % 44.5 倉庫/貨物回転率 % 千トン 495 倉庫/保管残高 % 千トン 2,617 倉庫/出庫高 % 千トン 2,669 倉庫/入庫高 % 千トン 60,445 % 千トン 79,759 港湾運送 % % 千トン千トン

平成

21 ₂₁

年

3 ₃

月期

6,947 国際運送取扱 13,066 陸上運送

(33)

5-2-1 倉庫保管面積・不動産賃貸面積等（当社）

32 3232

+2.5

+3.9

前期比

848

940

815 平成

平成

22 ₂₂

年

3 ₃

月期

不動産賃貸面積（倉庫賃貸を除く）千㎡千㎡千㎡千㎡

824

% 千㎡

917

賃貸建物面積（月末平均） % 千㎡

785

倉庫保管面積（月末平均）

平成

21 ₂₁

年

3 ₃

月期

3.0％

平成

21

21 年

年

9

9 月末

月末

4.1％

平成

2

2 年

年

3

3 月末

月末

2.5％

賃貸建物空室率

平成

21

21 年

年

3

3 月末

月末

%

+2.8

(34)

5-3-1 設備投資支出額

平成

21

2

1 年

年

度

実績：

230.64

230.64 億円

億円

（連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書「固定資産の取得による支出」）

【主要案件】

不動産事業：横浜ダイヤビルディングの建設

平成

22

2

2 年

年

度

予想：

約

60

60 億円

億円

【主要案件】

物流・不動産の既存施設の維持・更新等

(35)

5-4-1 減価償却費

34 3434

約２億円

約

81億円

約

51億円

約

134億円

平成平成2222年度年度予想予想主として前期後半に稼働した大型賃貸施設「横浜ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ」の通期稼働により、全体で約１５億円増加の見込み。主として既存資産（建物付属設備等）の定率法計算に伴う逓減により、全体で約２億円減少の見込み。主な要因主な要因

合

計

120.90億円

2.01億円

全

社

65.44億円

不動産事業

53.45億円

物流事業

平成平成2121年年度度実績実績（セグメント情報）（セグメント情報）

(36)

5-5-1 新設備のご紹介

埼玉／三郷配送センター

首都圏への効率的な配送を実現する

最大級配送センター

稼動構造・規模延床面積：2008年12月：鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造5階建：約51,100m2 特長 z首都圏内陸部の交通の要衝に立地 z高度なセキュリティ、環境に配慮した設計 z物流総合効率化法の「総合効率化計画」の認定を取得 z主要取扱貨物：医薬品等

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平成22年3月期決算説明会資料

5-5-2 新設備のご紹介

横浜ダイヤビルディング

横浜駅東口エリアの新たなシンボルとなる

超高層オフィスビル

横浜駅きた東口から歩行者用連絡デッキ「ベイクォーターウォーク」で直結、徒歩3分竣工構造・規模延床面積基準階面積用途：2009年12月：地上S造地下SRC造地上31階地下2階：約70,000m2 ：約1,500m2_{（約460坪）} ：事務所（7階～30階）・店舗（3階～6階）・駐車場特長 z高さ約155mの超高層タワー、眺望が開ける開放的なオフィス z1フロア約1,500m2_{（約460坪）の無柱} 整形空間 z建物の環境性能を格付けする認証制度「CASBEE横浜」で最高位の「Sランク」を取得 z制震ブレース&制震壁のハイブリット制震構造によるハイレベルな耐震耐風性能

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本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している

情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な

要因により異なる可能性があります。

Microsoft PowerPoint _1930_決算説明会資料

平成

22年3月期 決算説明会資料 目次

1.平成22年3月期 決算の要約

2.平成22年3月期 連結経営成績(連結損益計算書)

3.平成22年3月期 連結財政状態(連結貸借対照表)

4.平成23年3月期 連結業績予想

5. その他の情報

1.平成22年3月期 決算の要約

1.平成22年3月期 決算の要約

1-1 経営環境と施策

1-2 連結決算の範囲

1-3 連結経営成績 セグメント別内訳

1-4 連結財政状態

1-5 キャッシュ・フローの状況

1-1-1 経営環境と施策

中国をはじめとするアジアで回復に向かい、米国で後半にかけて

改善が見られたものの、欧州では景気低迷が続いた

輸出や生産に続いて個人消費に持ち直しの動きが

見られたものの、設備投資が減少したほか雇用情勢も悪化

引き続き低調に推移

国内外の景気悪化の影響により

輸出入貨物が減少

需給の緩みにより空室率が上昇し

賃料の低下がみられる

倉庫及び港湾運送等物流業界

倉庫及び港湾運送等物流業界

不動産業界

不動産業界

当期の経営環境

コスト管理の徹底と業務の効率化

1-1-2 経営環境と施策

医薬品配送センター業務の取扱拡大、

海外拠点の拡充 等

テナントの確保

及び賃料水準の維持・向上、

横浜ポートサイド地区で超高層オフィス

ビル「横浜ダイヤビルディング」

の建設を進め、期後半に竣工・稼働

物流

物流

事業

事業

不動産

不動産

事業

事業

当社の施策

【横浜ダイヤビルディング】

【埼玉／三郷配送センター】

1-2-1 連結決算の範囲

うち連結子会社

うち持分法適用会社

△

7社

（物流

7）

ー

7社

＋

11社

（物流

11）

36社

25社

増減なし

45社

45社

子会社

増減なし

2社

2社

うち持分法適用会社

△１社

（物流１）

11社

12社

関連会社

前期比

前期比

22年3月期決算説明会資料目次

1.平成22年3月期決算の要約

2.平成22年3月期連結経営成績(連結損益計算書)

3.平成22年3月期連結財政状態(連結貸借対照表)

4.平成23年3月期連結業績予想

1.平成22年3月期決算の要約

1.平成22年3月期決算の要約

1-3 連結経営成績セグメント別内訳

海外拠点の拡充等

₂₂

₃

₂₁

₃

₂₂

₃

₂₁