はじめに Salesforceをこれから使い始めるまたは最近使い始めた方々を対象に執筆しました Salesforceの便利な使い方や知っておくと得することを 20 個のポイントにまとめました以下のようにデータ (7 個 ) デー

(1)

項目

ユーザ

有効な⼊⼒規則はオブジェクトにつき最⼤

20 個の

ポイント

^{&クリック}

⾼度な通貨管理と通貨換算レート履歴を有効にする前に、

知っておくべきが

登録される

こととは？

すべての

のパスワードをリセット

データローダで日付データをインポートすると

1日前の日付

リード取引の開始取引先取引先責任者

活動 ToDo 活動設定クラウドスケジューラ

キャンペーン

キャンペーンメンバー

商談入力規則トリガ検索レイアウトセールスプロセス

検索検索設定

ルックアップ設定

ロール権限セットプロファイル公開グループキュ

共有設定ー

項目アクセス許可パスワードポリシーネットワークアクセス

組織情報会計年度営業時間休日言語設定

Apexクラス Apexトリガ API

メールサービス Sコントロール

⼊門編

デフォルトで表示タブを隠す

デフォルトで非表示

Sales Cloud Service Cloud Marketing Cloud Salesforce Platform Salesforce Chatter Salesforce Work.com

アイデアキャンペーンケースソリューションドキュメントリード価格表

ホームページのコンポーネントホームページのページレイアウトカスタムリンク

タブと表示ラベルの名称変更ヘルプ設定

商談商品項目入力規則トリガ項目セット制限検索レイアウトボタンとリンク商談チーム

標準項目

カスタム項目 & リレーション

条件

⼊⼒規則トリガ

ページレイアウト検索レイアウトアクション

ジョブ名登録実⾏者申請済み開始

次の実⾏スケジュール役割

メール管理送信組織のアドレステスト送信

私の

人情報

私

ドメイン

自動採番数式参照関係主従関係

URL

テキストパーセントメール数値選択リスト通過電話日付日付/ 時間

(2)

はじめに

• Salesforceを「これから使い始める」または「最近使い始めた」方々を対象に執筆しました。

• Salesforceの便利な使い方や知っておくと得することを、20個のポイントにまとめました。

• 以下のように、データ⼊⼒(7個)、データ出⼒(4個)、システム管理その他(9個)という 3つのカテゴリごとに20個のポイントを分類しています。

• 「Sales Cloud Enterprise Edition」ユーザを想定して執筆しましたが、

Force.comユーザの方々にも役⽴つ情報がいくつかあると思います。

• ページ中に掲載されているURL(リンク)は、執筆時点(2013年4月)のものであり、

各サイト/ページの事情等により変更となる可能性があります。

• 内容に関する質問にはお応えいたしかねます。あしからずご了承ください。

• Salesforceの設定やアプリケーションの利⽤は、各⾃の責任でお願いします。

• Salesforceの設定やアプリケーションの利⽤によるトラブルに関しては、

⼀切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

⼊⼒

出⼒

シス管その他

7個 4個 9個

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1. 取引先/取引先責任者にデータをインポートする

Salesforceを使い始めるにあたり、取引先/取引先責任者にデータをインポートするケースが非常に多いですが、「インポート」機能の基本が説明されている資料/ウェブページをご紹介します。

リード／取引先インポート入門：

http://successjp.salesforce.com/rollout_guide/2006/12/post_4e5f.html

また、インポート⽤のテンプレートCSV等が掲載されている以下ウェブページもぜひご参照ください。

データインポート：

http://successjp.salesforce.com/rollout_guide/2012/01/post-193e.html

(5)

2. リストビューでのデータ編集作業を効率化する

「インライン編集」機能により、リストビュー上で複数のレコードを直接編集できます。

当機能を設定するにあたり、参考情報を2点ご紹介します。

① インライン編集を使用したレコードの迅速な編集：

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=getstart_inline_editing.htm&language=ja

② リストビューでインライン編集ができない：

http://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?id=000003911&language=ja

1 2

⼊⼒

インライン編集を使⽤したレコードの迅速な編集

リストビューでインライン編集ができない

(6)

3. 「⾼度なルックアップ検索」で検索をもっと早く

ルックアップ検索画⾯で、よりスピーディにデータを絞り込むことができます。

下記「ユーザのモチベーションをあげる便利機能のご紹介」という資料のP.17に、「⾼度なルックアップ検索」機能の参考情報が記載されています。

ユーザのモチベーションをあげる便利機能のご紹介：

P.17 – 検索を素早く絞り込みたい

http://success.salesforce.co.jp/assets/C3-useful-feature.pdf

また、少し細かい内容になりますが、この「⾼度なルックアップ検索」に関する参考リンクを2点ご紹介します。

① ルックアップ検索で検索可能な項目：

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=search_fields_lookup.htm&language=ja

② オブジェクトで検索可能な項目：

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=search_fields.htm&language=ja

(7)

4. 「入⼒規則」で正しい値の入⼒を促進する

⼊⼒してほしいデータが確実に⼊⼒されるようにするには「⼊⼒規則」機能が有効です。

以下のウェブページに⼊⼒規則のサンプルが掲載されています。

入⼒規則の例：

http://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=fields_useful_field_validation_formulas.htm&language=ja

さまざまな⼊⼒規則のサンプルが紹介されていますが、中でも以下4件は⽐較的便利です。

・商談管理の⼊⼒規則

・⾒積の⼊⼒規則

・日付⼊⼒規則

・数字⼊⼒規則

⼊⼒

⼊⼒規則の例

(8)

5. 「カスタムリンク」で画⾯遷移と入⼒を楽にする

取引先画⾯に「新規商談の作成」などの名称でカスタムリンクを表示し、そのリンクをクリックすると取引先名が商談名に⾃動挿⼊される、といったことが可能です。

「Salesforceユーザグループ」のsalesforce.com組織の「ファイル」領域に、「カスタムリンク活⽤

資料」という資料がアップロードされています。ぜひご参照ください。

カスタムリンク活用資料：

https://na6.salesforce.com/06980000000R7aW

※Salesforceユーザグループのsalesforce.com組織にログインする必要があります。

※当ユーザグループについては本冊子「12. Salesforceユーザグループに参加する」ページをご参照ください。

(9)

6. ExcelでSalesforceのデータを編集する

「sforce Excel Connector」というツールにより、Salesforceのデータの新規作成、更新、削除を Excelでおこなうことが可能になります。

詳細は「sforce Connector 操作ガイド」をご参照ください。

sforce Excel Connector操作ガイド：

http://successjp.salesforce.com/rollout_guide/2006/12/sforce_connecto_ef2b.html

※アプリケーションのご利⽤は、各⾃の責任でお願いします。

※アプリケーションのご利⽤によるトラブルに関しては、⼀切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

⼊⼒

(10)

7. 「データローダ(Data Loader)」を使う

⼤量データの⼀括インポートやエクスポートの際にデータローダ(Data Loader)が便利です。

このデータローダに関する参考情報を２点ご紹介します。

① データローダ入門セミナー資料：

データローダを利⽤しはじめる方向けの資料です。

http://successjp.salesforce.com/blogs/2012/05/post-8846.html

② データローダガイド(Summer’13)：

どちらかというと開発者向けの資料です。

http://developerforcejp.s3.amazonaws.com/developer/docs/dataLoader/salesforce_data_loader.pdf

1 2

データローダガイド

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8. 「日付項目の相対値」で日付範囲を簡単にセットする

レポートやビューの設定画⾯で日付範囲を指定する際、以下のような「相対値」を利⽤できます。

その他の相対値は下記ウェブページに記載されています。

ブックマークしておくと便利です。

検索条件に指定する日付項目の相対値について：

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=custom_dates.htm&language=ja

出⼒

例：

・昨日

・先週

・先月

・過去 90 日間

・前会計年度

(12)

9. レポート/ダッシュボードを使い倒す〜前編〜

Salesforceのレポート/ダッシュボード機能は非常に便利なツールです。

レポート/ダッシュボードを最⼤限に活⽤するための参考情報を4点ご紹介します。

① 「レポート入門」セミナー資料：

http://successjp.salesforce.com/blogs/2011/12/post-54c0.html

② 「もっと使い倒そうSalesforceレポートセミナー」資料

http://successjp.salesforce.com/blogs/2011/12/post-b458.html

③ 「もっと使い倒そうSalesforceダッシュボードセミナー」資料

http://successjp.salesforce.com/blogs/2012/01/salesforce-7608.html

④ 「レポート＆ダッシュボード機能と活用事例紹介」ウェブセミナー資料 http://successjp.salesforce.com/blogs/2011/11/post-3bb6.html

1 2 3 4

(13)

10. レポート/ダッシュボードを使い倒す〜後編〜

レポート機能について、「レポートを開くときに引数を渡す」という使い方をご紹介します。

取引先の詳細画⾯に「この取引先に関連する商談」というリンクを掲載し、それをクリックすると、

その取引先に関連する商談のレポートが表示する、といったことが可能になります。

① [004] レポートを開くときに引数を渡す方法：

http://www.satoshitakezawa.com/2010/06/004.html

また、少し⾼度な内容も含まれますが、レポート/ダッシュボードの作成方法が30ページにわたって説明されている「分析ワークブック」もご紹介します。

② 分析ワークブック(Summer’13)：

http://developerforcejp.s3.amazonaws.com/developer/docs/workbook_analytics/workbook_analytics.pdf 出⼒

レポートを開くときに引数を渡す方法

1 2

分析ワークブック

(14)

11. 数式を活用してシステム運用業務を効率化する

Salesforceの⼊⼒/運⽤業務を簡素化するうえで「数式」が役⽴ちます。

この「数式」を活⽤するための参考資料を3点ご紹介します。

① 数式を使い倒そうセミナー資料：

数式に関する基本、作成方法、便利な使い方などが紹介されています。

http://successjp.salesforce.com/blogs/2012/03/post-46c3.html

② 数式早⾒表(チートシート)：

利⽤可能な演算子と関数が⼀覧で紹介されています。ブックマークしておくと便利です。

http://developerforcejp.s3.amazonaws.com/developer/cheatsheets/JP_SF_formulas_developer_cs-2Pg_HR.pdf

③ ⾼度な数式項目の例：

実際に利⽤するケースは少ないかもしれませんが、便利な使い方がいろいろ紹介されています。

http://docs.database.com/dbcom/ja-jp/db_help/useful_advanced_formulas.htm?version=184.0

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数式早⾒表⾼度な数式項目の例

(15)

12. Salesforceユーザグループに参加する

「Salesforceユーザグループ(SFUG)」にて、Salesforceの運⽤に役⽴つさまざまな情報を得ることができます。Chatterを通じたオンラインでの情報交換に加え、各地で開催されるユーザ会(オフ会)にて

「他社がどのようにSalesforceを活⽤しているか」などの知⾒も得ることができます。

Salesforceユーザグループの案内ウェブページ：

http://successjp.salesforce.com/blogs/2011/07/salesforce-ef6c.html

当ユーザグループのsalesforce.com組織の「ファイル」領域には、各社の事例資料だけでなく、

例えば、Chatter活⽤に関する以下のような有益な資料もアップロードされています。

「Chatterレコード自動フォロー【設定ガイド】」：

https://na6.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F980000000KzvD&fId=0D58000000WJnAT

また、ユーザグループとは別途、以下のFacebookページに「いいね!」を押しておくと、最新情報を得ることができるため便利です。

・Salesforce - https://www.facebook.com/SalesforceJapan

・Developer Force Japan - https://www.facebook.com/developerforcejapan

シス管その他

(16)

13. Salesforceのログイン操作を簡単にする

Salesforceにログインするたびにユーザ名とパスワードを毎回⼊⼒するのが⾯倒だ──。

そんなときはGoogle Chromeのエクステンション「Force.com LOGINS」が便利です。

Force.com LOGINS：

https://chrome.google.com/webstore/detail/forcecom-logins/ldjbglicecgnpkpdhpbogkednmmbebec

また、Chatter管理を効率化するエクステンション「Chatter Monitor」もぜひお試しください。

Chatter Monitor：

https://chrome.google.com/webstore/detail/chatter-monitor/hhlhfkhgmnojpdbedbmcljmcihhcckkl

Force.com LOGINS

その他

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14. 「ワークフロー」でデータの入出⼒作業を自動化する

「ワークフロー」は、Salesforceの数ある機能の中でも⼤変便利な機能です。「営業担当者が商談の完了予定日を更新すると営業マネージャー(上⻑)にメールを⾃動的に発信する」「未決定(検討延期)になった商談について、フォロー要請のメールを90日後に⾃動的に発信する」など、データの⼊⼒/出⼒作業を⾃動化してくれます。

Salesforceワークフロー機能と活用事例紹介セミナー資料：

http://successjp.salesforce.com/blogs/2013/02/salesforce-92fa.html

※「ワークフロー」以外にも、さまざまな⾃動化機能が紹介されています。

シス管その他

(18)

15. データアクセスの権限設定方法を理解する

「⻄日本営業部内では商談情報を共有するが、東日本営業部のメンバーは参照できないようにする」

「取引先で設定されている⼀部項目は、特定のユーザは参照できないようにする」など、誰がどのデータにアクセスできるかをSalesforceでは柔軟に制御できます。

データアクセス権限に関する資料を2点ご紹介します。

① Salesforceデータアクセスコントロール：

http://successjp.salesforce.com/rollout_guide/2007/04/salesforce_344a.html

② 共有モデルの仕組み(Spring’13)：

http://developerforcejp.s3.amazonaws.com/help/doc/jp/sharing_architecture.pdf

その他

1 2

共有モデルの仕組み

(19)

16. Chatterの利用方法と事例を知る

「Chatter」は、非常に優れた社内コミュニケーションツールです。

その活⽤に向けた参考資料を2点ご紹介します。

① Chatterトレーニングセミナー資料：

概要、活⽤事例、操作ガイドの3部構成となっています(74ページ)。

http://successjp.salesforce.com/blogs/2013/02/chatter-a1a5.html

② Salesforce Chatter よくある質問集：

58ページにわたって合計156件のFAQが掲載されています。

https://na6.salesforce.com/06980000000RAsi

1 2

Salesforce Chatter よくある質問集

シス管その他

(20)

17. 「Salesforce初期設定マニュアル」で情報収集する

Salesforceを利⽤するのに最低限必要と考えられる設定内容が以下の資料にまとめられています。

40ページから構成される「初期設定マニュアル」、ぜひご参照ください。

salesforce.com 初期設定マニュアル：

http://successjp.salesforce.com/rollout_guide/2006/12/salesforce_06d6.html

その他

(21)

18. SalesforceのIDとURLの構造を理解する

Salesforceのデータは18桁(画⾯上は15桁)のIDを持っています。

データごとに最初の3桁が決まっています(以下、⼀例)。

・取引先：001

・取引先責任者：003

・商談：006

以下の資料/ウェブページに参考情報が記載されており、⾖知識として知っておくと便利です。

カスタムリンク活用資料：

P.1 - 【SalesforceのIDとURLの構造について】

https://na6.salesforce.com/06980000000R7aW

株式会社フレクト「Salesforceの⾖知識〜Salesforce技術ブログ〜」：

画⾯のURLとURLパラメータ

http://blog.flect.co.jp/salesforce/2011/07/urlurl-9d6c.html

シス管その他

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19. 「もっと使い倒そうSalesforce Tips集」

「セールスフォース・ドットコムユーザコミュニティブログ」に「もっと使い倒そうSalesforce Tips 集」というPDF資料とYouTube動画が掲載されています。

ホーム画⾯上にアイコン画像を載せる方法、ビューからのデータを⼀括編集する方法、よく使うレポートなどをホーム画⾯に表示させる方法など、便利な使い方がいろいろ紹介されています。

もっと使い倒そうSalesforce Tips集：

http://successjp.salesforce.com/blogs/2012/01/post-2dce.html

その他

(23)

20. AppExchangeの便利な無償アプリ6点

AppExchangeというサイトで、Salesforceの運⽤業務を効率化するアプリケーションが多く登録されています。インストールしておくと便利な無償アプリを6点ご紹介します。

① 設定取得：

https://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N300000016b8uEAA

② 郵便番号検索：

https://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N300000016aMeEAI

③ 今日から使えるサクセスダッシュボード：

https://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000003GHEMEA4

④ お知らせ事項管理：

https://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N300000016d0FEAQ

⑤ すごいアンケート：

https://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000008a7DuEAI

⑥ ユーザ情報⼀括更新：

https://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N300000016cytEAA

※ユーザ情報のメンテナンスにあたり、以下のウェビナーもぜひご参照ください。

「これで完璧！セールスフォースでの組織変更対応セミナー資料」：http://successjp.salesforce.com/blogs/2013/03/post-9cce.html

シス管その他

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Presented by

SL002Z-1310-000-01

ユーザ

20 個 の

ポイント

知っておくべき が

リード 取引の開始 取引先 取引先責任者

⼊門編

はじめに

目次

1. 取引先/取引先責任者にデータをインポートする

2. リストビューでのデータ編集作業を効率化する

1 2

3. 「⾼度なルックアップ検索」で検索をもっと早く

4. 「入⼒規則」で正しい値の入⼒を促進する

5. 「カスタムリンク」で画⾯遷移と入⼒を楽にする

6. ExcelでSalesforceのデータを編集する

7. 「データローダ(Data Loader)」を使う

1 2

8. 「日付項目の相対値」で日付範囲を簡単にセットする

9. レポート/ダッシュボードを使い倒す〜前編〜

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10. レポート/ダッシュボードを使い倒す〜後編〜

1 2

11. 数式を活用してシステム運用業務を効率化する

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12. Salesforceユーザグループに参加する

13. Salesforceのログイン操作を簡単にする

14. 「ワークフロー」でデータの入出⼒作業を自動化する

15. データアクセスの権限設定方法を理解する

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16. Chatterの利用方法と事例を知る

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17. 「Salesforce初期設定マニュアル」で情報収集する

18. SalesforceのIDとURLの構造を理解する

19. 「もっと使い倒そうSalesforce Tips集」

20. AppExchangeの便利な無償アプリ6点

20 個の

知っておくべきが

リード取引の開始取引先取引先責任者