２００６年５月１９日(金曜日)
当社中期経営５ヵ年計画の３年経過、並びに今２００６年度 と最終２００７年度の経営見通しを集約 １９９６年以降の印刷情報用紙の１０年間生産推移 輸入紙を含めた塗工紙の内需増加と塗工紙生産の軽量化が進む ○ 一体化する世界市場と、大型化する世界の生産規模に対して見劣りする日本の設備 ⇒ 長期的視点に立つ当社の”選択と集中” ○ 当社のオンコーター抄紙機２０年の生産販売をベースにＮ９の設備コンセプト ⇒ 高品質・世界規模・省資源 ○ 多様化するユーザー要請に対して、当社新潟工場立地の優位点と設備対応力を活かす販売の考え方 ○ 国内市場成長の見方と国内市況影響対策をふまえた販売プラン
２００６年５月 経営説明会の内容
の前提をふまえて、新抄紙機Ｎ９計画を説明目 次
本資料の構成
Page 1
Ｊ−１００計画のサマリー
(２００３年度∼２００７年度)
A
印刷情報用紙の生産・内需トレンド
(直近５∼１０年間)
B
新抄紙機Ｎ９計画の説明
(２００８年度∼)
C
Page 2
Page 3
世界と対比した生産体制
A
とB
Page 4
新抄紙機 「Ｎ９」の設備コンセプト
Page 5
ｶｽﾀﾏｰｵﾘｴﾝﾃｯﾄﾞの営業販売
Page 6
営業販売プラン
Page 7
□ ２００７年度 経営目標へのアプローチ
('０６年度＆'０７年度２年間)
○ 増加売上高(セグメント別)
○ 増加利益(項目別)
・ 紙製造関連
100
・ 効率＋バイオ
36
・ 紙加工関連
33
・ 生産販売
26
・ その他
15
・ 固定費
25
・ 価格条件、他
11
合計(億円)
148
合計(億円)
98
□ 主な経営目標の見通し
経営目標
見通し
○ 売上高経常利益率
１０％ 以上
１０．１％
○ 売上高ＥＢＩＴＤＡ比率
１８％ 以上
１７．２％
○ ＲＯＡ
７％ 以上
７．１％
J−１００計画サマリー (２００７年度経営目標(見通し))
148
98
J-100計画 ２００７年度経営目標と見通し
（連結）
1,537
1,512
1,476
1,685
72
125
125
170
40 60 80 100 120 140 160 180 200 ２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００７年度売上高
経常利益
売上高(10億円) 経常利益(億円)実 績
見通し
148
98
Page 1
印刷情報用紙の国内生産はマクロで見れば大きな変化がないように見える …
印刷情報用紙の内需変化 ( … ５年間 )
印刷情報用紙１０年間トレンド
Page 2
印刷情報用紙の
国内生産
(千㌧)
3,185 3,139 2,997 2,960 2,890 2,853 2,854 2,769 2,798 2,764 1,328 1,334 1,433 1,288 1,451 1,363 1,437 1,452 1,485 1,574 4,096 4,388 4,316 4,942 5,280 4,915 4,950 4,928 5,114 5,156 1,794 1,859 1,776 1,779 1,754 1,689 1,642 1,700 1,652 1,658 10,811 11,112 10,903 11,348 11,756 11,175 11,231 11,177 11,384 11,476 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 非塗工印刷用紙 微塗工印刷用紙 塗工印刷用紙 特殊印刷用紙 情報用紙 印刷情報用紙合計 国内生産−輸出＋輸入＋在庫増減＝内需(次葉へ) 1が、起こっている
内需＝(国内生産−輸出＋輸入＋在庫増減)の５ヵ年トレンド
非塗工紙と塗工紙の品種別生産推移…１０年間トレンド
印刷情報用紙の内需変化 ( … ５年間 )
品種細部の生産変化 ( … １０年間 )
カラービジュアル化の進展＝非塗工 ⇒ 塗工化
非塗工紙品種の中の上級化
輸入紙影響の一服感
塗工紙品種の中の軽量化
印刷情報用紙の内需と品種構成の変化
印刷情報用紙の
内需推移(
千㌧)
JPA資料より作図
3,139 3,194 3,195 3,271 3,416 7.3% 9.8% 7.7% 8.0% 7.5% 6,865 6,807 6,538 6,314 6,376 8.2% 9.2% 9.0% 5.7% 5.4% 1,980 1,981 1,937 1,888 1,867 19.3% 20.1% 15.9% 13.9% 10.7% 11,982 10.4% 11,670 10.0% 11,463 7.5% 11,659 7.7% 11,985 9.8% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 非塗工国内 非塗工輸入 塗工印刷国内 塗工印刷輸入 情報用紙国内 情報用紙輸入 内需合計 輸入紙％ 情報用紙 輸入紙％ 塗工印刷 輸入紙％ 非塗工印刷 印刷情報用紙内需 輸入紙比率塗工紙の軽量化と非塗工紙の高級化が進む国内生産
892 862 805 735 989 693 598 602 1,242 1,344 1,396 1,381 1,328 1,288 1,437 1,574 1,339 1,843 1,957 2,068 2,397 2,764 2,723 2,858 9,494 9,241 9,190 8,609 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 1996年 1999年 2002年 2005年 (非塗工＋塗工)計 アート紙 コート紙 軽量コート紙 他塗工印刷紙 微塗工印刷用紙 上級印刷紙 中級印刷紙 下級印刷紙 薄葉印刷紙 (千㌧) 1 2 1 2Page 3
北欧企業、中国新興企業に比べ日本は一工場で生産する品種が多い
世界と対比した生産品種
会
社
名
Ｓｔｏｒａ Ｅｎｓｏ
ＵＰＭ
金東紙業
北越製紙
工
場
名
Oulu
Rauma
大 港
新 潟
従業員数
(名)1,576
1,200
4,400
520
年産量
(千㌧)980
1,200
1,500
986
上質コート紙 中質コート紙 上質コート紙 上質紙
中質コート紙 SC紙
中質紙
更に細かな品種分類
上質紙
Off Coated ２
微塗工紙
On
Coated １
塗工紙
高級白板紙
日本に立地する生産拠点で国際競争力を持つ
高品位な生産体制による生産性の向上
成長余力を担保して、低コスト体制を構築
世界と対比した生産体制
生産品種
On Coated Machine ３基
当社 「J-100」 ５ヵ年計画 (2003/4∼2008/3)の基軸
長期的視点に立つ当社の”選択と集中”の設備構築
大型化・最新鋭化する世界 ＶＳ 日本の設備
2004年 日本の塗工紙設備年産規模分布 (6,605千㌧/55台) '05.1月大手商社資料より作図 257 1台 (1%) 1,540 8台 (15%) 3,171 24台 (44%) 1,636 22台 (40%) 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 100∼300 300∼500 500∼700 700∼ 日産能力 (㌧/日、上図) １台当たりの平均年産(右図) (構成比) 74千㌧ (25%) 132千㌧ (48%) 193千㌧ (23%) 257千㌧ (4%) (千㌧/年) ('99年原紙MC2基) ('05年No.3OnMC) ('86年､'90年､'98年) (単体)品 質
コスト
収益力
国際競争力J-100計画の骨格
世 界 市 場
東アジア市場
日本市場
市場の一体化が急速に増す様相 ⇒ (東アジア＋日本) ⇒ 全世界市場
Page 4
On Coated, 4Machines, Million tones
より高品質(軽量コート紙)
全てOn-line (原紙⇒塗工⇒カレンダー)
より速く、広く(世界規模)
Wire幅１０m、生産能力３５０千㌧
より省資源・活資源
バイオマスエネルギーの活用
新抄紙機 「Ｎ９」の設備コンセプト
Future当社 塗工抄紙機の経過
新抄紙機の設備コンセプト
製 品 品 質
顧客とともに
感動を共有できる製紙ﾊﾟｰﾄﾅｰ
ｵﾝｺｰﾀｰ技術
顧 客 指 向
(20年間で培った蓄積)Page 5
新
潟
６
号
機
新
潟
７
号
機
新
潟
８
号
機
On-line coated process
＋ super calender
品種： Ａ３(Hi-α)
On-line coated process
品種： Ａ２マット(μﾏｯﾄ)
Ａ３マット(αﾏｯﾄ)
On-line coated process
品種： Ａ２マット(μﾏｯﾄ)
Ａ３マット(αﾏｯﾄ)
Off-line process
(super calender)
品種： Ａ２コート
(μｺｰﾄﾈｵｽ)
Ａ３コート
(Hi-α)
1998年
1990年
1986年
当社 オンコーター抄紙機の製品開発経過 ２０年の推移
余力を持った供給体制の確立
( …Ａ３； Ｈｉ-αは「無いα」状態)
安定した品質を保証する生産体制
要求量に見合う生産販売体制
一様でない市場成長予測 VS 提案型商品の生産販売体制
要請納期見合う新商品開発 … 市場に近い＝素速いレスポンス
抄造サイクルが柔軟に対応出来るオンマシンコーター
カスタマーオリエンテッドの営業販売
新潟立地のバリューチェーン … 海外市場
新潟立地のバリューチェーン … 国内市場
立地優位性 ●北関東にｼﾌﾄ する印刷事業 ●日本のGDPの 【環日本海】 東ｱｼﾞｱへの アクセス ６号機 ７号機 ８号機 ９号機 同一工場に４基の オンコーターマシン多様化するユーザー要請に応える
チップ輸送日本の製紙工場生産モデルと"新潟"
(海外) 植林木 一貫生産 (パルプ→紙) 製品搬送 新潟立地の優位性 (国内) 消費地 消費地用 保管在庫品 質 条 件
※軽量化 ※高不透明度 ※高印刷適性納 入 条 件
※必要量 ※適正価格で ※適時迅速に 柔軟な 対応カスターマーオリンテッドで目指す基本
単一工場の利点
◎同一ファイバー源
◎同型抄紙機
Page 6
一様でない国内市場成長の見方
( … １０年間の実績は上表のとおり )
高齢化、人口減少
国際化、アジア一体化
非塗工紙上級化・塗工紙軽量化
( 国内市場の捉え方 ＋ 市況対策 ) ⇒ 販売プラン
国内の市場成長の一部
客先要請に応えられていないキャリーオーバー分
海外市場への輸出拡大
国内外企業とのＯＥＭ
国内外企業とのスクラップ ＆ ビルド
段階的な設備能力対応
営業販売プラン
［千㌧］
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
10年間成長 年率成長5,063
5,343
5,416
5,896
6,394
5,976
6,118
6,134
6,372
6,500
1,437
2.8%
(対前年)
(108.8%) (105.5%) (101.4%) (108.9%) (108.5%)
(93.5%) (102.4%) (100.3%) (103.9%) (102.0%)
Ｂ． 内、国内払出合計
4,999
5,805
5,386
5,988
6,348
5,992
6,115
6,086
6,377
6,467
1,469
2.9%
(対前年)
(108.0%) (116.1%)
(92.8%) (111.2%) (106.0%)
(94.4%) (102.0%)
(99.5%) (104.8%) (101.4%)
過去最高Ｃ． 内、輸出合計
193
311
363
465
350
295
404
363
403
348
155
6.8%
(対前年)
(101.1%) (161.6%) (116.5%) (128.2%) (75.3%) (84.1%) (137.1%) (90.0%) (110.8%) (86.3%)3.9%
5.4%
6.7%
7.8%
5.5%
4.9%
6.6%
6.0%
6.3%
5.4%
塗工３品種の国内生産払出推移
Ａ．コート+軽量コート+微塗工紙
国内生産対する輸出比率 (Ｃ/Ａ)
払
出
内
訳
1
2
3
4
5
当社の
市場の捉え方
国内市況対策
左記(①,②,
③
,
④
,
⑤
,
⑥
)による販売
(高品質＋高品位)な塗工紙で、
受注に即した生産販売活動
＋
需要の創造(クリエート)
提案型商品開発
過去Ｎ６で「腰の強いＡ３」、
Ｎ８で「印刷適性の高いＡ３マット」
提案
販売プラン
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6
「子供たちがみた工場」絵画コンクールより 新潟市立桃山小学校４年(2004年当時) 表紙挿絵の作者 (鈴木拓海さん) 恒例となった真夏の行事、民放局の２４時間TVにおける新潟市内のイベント。当社新潟８号機の８ｍ幅の紙を提供しています。
