客
本位
業務運営
フィ
ュ
シャ
ュ
ィ
関
取組方針
信用金庫
信用金庫 以 当金庫 いい 地域社会 共生 豊 へ 貢献
いう企業理念を実現 客 定的 資産形成 資 を目的 客
本位 業務運営 関 取組方針 を定 を遵 い
． 客 最適 金融商品 サ ビ 提供
客 金融知識 取引経験 資産状況 取引目的を十 把握 客 ふ わ い
金融商品 サ ビ を提案 い
客 ニ 応え よう 質 高い商品 サ ビ を充実 せ い
商品 選定 あ 商品 特性や クを検証 客 資産形成 役立
よう定期的 見直 を行 い
． 客 や い情報提供
商品 特性や ク い 客 投資経験や知識 配慮 わ や く丁寧 説
明を行 い
客 負担い く販売手数料や信託報酬 費用 い 適 資料等を用い
具体的 や く説明を行 い
商品 販売後 金融 経済 社会情勢 変化を踏 え 定期的 情報を提供
客 心 取引い け 環境を整備い
． 客 本位 業務運営態勢 整備
客 最適 金融商品 サ ビ を 提供 よう 研修や勉強会を通 職員 知識
や キ 向 努 い
客 利益 不当 損 わ いよう 利益相反管理方針 適 利益
相反 管理を行 い
本取 組 実施状況 い 定期的 見直 を行い 必要 応 改善を図 い
