Microsoft PowerPoint - ★2012年4Q決算説明会資料_ver2.7_シナリオ.pptx

(1)

(2)

201２年12月期通期決算説明会

熊谷正寿

グルプ代表

熊谷正寿

安田昌史

グループ代表

専務取締役

201３年２月6日

ＧＭＯインターネット株式会社

東証1部９４４９

(3)

当資料取扱上のご注意

本資料には、2013年2月6日現在の将来に関する前提、見通し、計画等に基づく予測が

含まれています。世界経済、競合状況、為替の変動等にかかわるリスクや天変地異など

の不確定要因により実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。また

マーケットシェアなどの数値について一部弊社推計値が含まれております。調査機関に

よって異なる可能性があります。

また本資料に掲載されている情報は情報の提供を目的としたものであり投資の勧誘

また本資料に掲載されている情報は、情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘

を目的としたものではありません。また本資料内に記載されている業績予想などの将来

の予測に関するものは、リスクや不確定要因を含みます。実際の業績は経済情勢や市場

環境など、さまざまな要因により、かかる予想とは大きく異なることがあることをご承

知おきください。当該情報に基づいて被ったいかなる損害に関しても、その理由の如何

に関わらず一切の責任を負うものではございません。

(4)

１結論と要約

１．結論と要約

２．通期決算概要

３．セグメント別足元の状況

①グルプ概況

①グループ概況

②WEBインフラ・EC事業

③

デ

事業

③インターネットメディア事業

④インターネット証券事業

⑤ソーシャル・スマートフォン関連事業

４成長戦略（Gゲー・新ドメイン）

４．成長戦略（Gゲー・新ドメイン）

(5)

通期決算概要

結論と要約

3年連続業績予想達成

売上、営業・経常・最終利益共に過去最高

（単位：億円）

2011

2012

昨年比

予想比

昨年比

予想比

実績

予想

実績

売上

_{616 9}

_{680 743 ７}

20.6%

9.4%

売上

_616.9

_{680 743.７}

20.6%

9.4%

営業利益

_75.2

₉₀

_91.4

21.6%

1.7%

経常利益

_70.1

₈₉

_91.7

30.8%

3.1%

最終利益

_42.8

₄₄

_45.1

5.4%

2.７%

(6)

結論と要約

トピックス

通期業績

・新規事業に21億円投資しながらも、91億円の過去最高営業益を創出

・2013年度は営業利益105億円、14.8％増益を目指す

各セグメントの状況

WEBインラ通期38 3％増益シア拡大モメンタム加速

・WEBインフラ：通期38.3％増益。シェア拡大・モメンタム加速

・ネットメディア：通期26.8％増益。GMO-APグループが成長牽引

・ネット証券：通期で44億円利益貢献。4Q好調

成長戦略

・Gゲー：収益化進行中。前四半期比売上3倍

・新ドメイン：「.tokyo」今秋登録開始

(7)

結論と要約

業績予想

2013年度は14.8％利益成長

2014年度はいよいよ売上1,000億円規模へ

（単位：億円）

2012年

（実績）

2013年

（予想）

前期比

（実）

（

）

売上高

_743.7

830.0 _11.6％

営業利益

_91.4

105.0 _14.8％

経常利益

_91.7

105.0

105.0 _14.4%

_14.4%

最終利益

_{45 1}

48 0

_{6 2％}

最終利益

_45.1

48.0 _6.2％

(8)

１結論と要約

１．結論と要約

２．通期決算概要

３．セグメント別足元の状況

①グループ概況

②WEBインフラ・EC事業

③インターネットメディア事業

④インターネット証券事業

⑤ソーシャル・スマートフォン関連事業

４成長戦略（Gゲ・新ドメイン）

４．成長戦略（Gゲー・新ドメイン）

(9)

決算概要

PL（連結）

（単位：億円）

2011年

2012年

2013年(予)

11年−12年

比較

12年−13年

比較

（単位：億円）

2011年

2012年

2013年(予)

比較

売上高

616.9

743.7

830.0 20.6%

11.6%

売上原価

242.8

309.1 −

−

営業利益

販管費

298.8

343.1 −

−

営業利益

75.2

91.4

105.0 21.6%

14.8%

営業利益率

12.2%

12.3%

−

21 .6％

増

営業利益率

12.2%

12.3%

営業外収益

1.8

5.3 −

−

営業外費用

6.9

5.0 −

−

経常利益

70 1

91 7

105 0

30 8%

14 4%

経常利益

30 経常利益

70.1

91.7

105.0 30.8%

14.4%

特別利益

1.0

8.6 −

−

特別損失

11.0

5.9 −

−

法人税等

8 2

34 6

30 .8％

増

法人税等

8.2

34.6 −

−

少数株主利益

9.0

14.6 −

−

最終利益

42.8

45.1

48.0 5.4%

6.2％

（法人税等の負担率）

13.7%

36.7%

−

(10)

決算概要

BS（連結）

2011年

2012年

2012年12月末

自己資本210億円

（単位：億円）

2011年

12月末

2012年

12月末

増減

2012年12月末

（GMOクリックHD）

流動資産

1,862

2,544

681 2,097

（現金預金）

362

457

94

128 （現金預金）

362

457

94

128 固定資産

187

215

27

43 （のれん）

46

35 -11

0 （ソフトウェア）

27

37

10

18 （投資有価証券）

14

15

0

0 総資産合計

2,050

2,759

709 2,141

総資産合計

,

負債合計

1,789

2,455

666 1,973

（有利子負債）

193

211

17

38 純資産(うち少数株主持分)

261(76)

304(93)

42(17)

167(8)

純資産(うち少数株主持分)

261(76)

304(93)

42(17)

167(8)

自己資本（うち利益剰余金）

184(96)

210(125)

25(28)

158(82)

（自己資本比率）

9.0%

7.6%

-1.4%

7.4%

負債純資産合計

2,050

2,759

709 2,141

(11)

決算概要

CF（連結）

営業CF 137.2億円を創出

（単位：億円）

2011年

2012年

（GMOクリックHD）

営業キャッシュ・フロー

123.7

137.2

49.1 投資キャッシュ・フロー

-60.1

-30.9

-5.8

財務キャッシュ・フロー

-13.6

-16.7

8.1 現金等同等物の増減

49 3

91 2

51 8

現金等同等物の増減

49.3

91.2

51.8 現金等同等物の残高

327.4

418.9

92.7

(12)

１結論と要約

１．結論と要約

２．通期決算概要

３．セグメント別足元の状況

①グループ概況

②WEBインフラ・EC事業

③インターネットメディア事業

④インターネット証券事業

⑤ソーシャル・スマートフォン関連事業

４成長戦略（Gゲ・新ドメイン）

４．成長戦略（Gゲー・新ドメイン）

(13)

グループ概況

事業領域（サービス構成）

全セグメントで

拡大加速

(14)

グループの強み（技術力）

グループ概況

グループスタッフ数

自らの手で「作る会社」

グループスタッフ数

3,152

人

全商材フルスクラッチで内製

販売・サポートまで全て自社提供

エンジニア

約1,000人

顧客満足度ナンバーワン

その他

GMOアプリクラウド

GMOクリック証券

2012年末時点

GMOアプリクラウド

最優秀賞2年連続1位

GMOクリック証券

顧客満足度ランキング FX総合 1位

(15)

グループ概況

セグメント別売上

+20 6％

743億

（億円）

165 +20.6％

イ

616億

147 WEBインフラ

+12.0％

243

302 +24.0％

24. 0％

増収

220 +18.3％

260 ネット証券

WEBインフラ

ネットメディア

ソーシャル・スマホ

28 2011年

2012年

(16)

グループ概況

セグメント別営業利益

（億円）

+21 6％

91.4億

+21.6％

75.2億

43.8

44.4 過去最高益

+1.2％

42.5

21. 6%

増益

+38 3％

30.7 ネット証券

WEBインフラ

ネトメデア

+38.3％

15.9

20.2 -15.4

_{-21 2}

ネットメディア

ソーシャル・スマホ

+26.8％

-21.2

(17)

１結論と要約

１．結論と要約

２．通期決算概要

３．セグメント別足元の状況

①グループ概況

②WEBインフラ・EC事業

③インターネットメディア事業

④インターネット証券事業

⑤ソーシャル・スマートフォン関連事業

４成長戦略（Gゲ・新ドメイン）

４．成長戦略（Gゲー・新ドメイン）

(18)

WEBインフラ・EC事業

事業構成とトピックス

全インフラ商材で「ナンバーワン」

国内 TLDシア87 9％

ドメイン取得

圧倒的

１位

国内gTLDシェア87.9％

※当社調べ

.com純増数世界５位

※ICANN調べ

レンタルサーバー

圧倒的

１位

国内シェア54.2％

※Webhosting.info調べ

EC支援

・WEB制作

１位

店舗数6.3万

セキュリティ

（SSL）

１位

_{証明書14.2％増}

(前年同期比)

決済

（SSL）

１位

決済

導入店舗数5 8万

１位

導入店舗数5.8万

(19)

WEBインフラ契約件数

WEBインフラ・EC事業

500 （万件）

440

400

440 万件

440

376

300

440 万件

228

200 前年同期比

228

100 前年同期比

17 ％

増加

0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q １Q 2Q 3Q 4Q

17 ％

増加

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q １Q 2Q 3Q 4Q

2010

2011

2012

(20)

WEBインフラ・EC事業

売上高

302億

41

20 （億円）

+24.0％

243億

32

41

12 全商材好調

ドメイン

+28.2%

109

125 サーバー

+15.2%

24. 0％

成長

19

22

26 アクセス

ドメイン

成長

39

48

17 _決済

19 +22.9％

ドメイン

サーバー

EC支援

セキュリティ

決済

その他

2011年

2012年

(21)

四半期業績推移

WEBインフラ・EC事業

81 .0

4Qも引き続き

65 .5

売上

4Qも引き続き

好調

（億円）

10 売上

₁₀

.2

前年同期比

32 ％

増益

7 .7

営業利益

32 ％

増益

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

2010

2011

2012

(22)

１結論と要約

１．結論と要約

２．通期決算概要

３．セグメント別足元の状況

①グループ概況

②WEBインフラ・EC事業

③インターネットメディア事業

④インターネット証券事業

⑤ソーシャル・スマートフォン関連事業

４成長戦略（Gゲ・新ドメイン）

４．成長戦略（Gゲー・新ドメイン）

(23)

インターネットメディア事業

売上高

（億円）

＋18.3％

220億

260億

広告関連事業好調

18

148

18 .

3％

成長

113

148 +31.1%

■

インターネット広告代理事業

96 ■

メディア・検索関連事業

95 +2.0％

96 2011年

2012年

(24)

四半期業績推移

インターネットメディア事業

64

9

64 .9

60 .5

前年同期比

14 2％

増益

売上

（億円）

14. 2％

増益

4 .6

売上

4 .0

営業利益

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

2010

2011

2012

2010

2011

2012

(25)

メディア事業を牽引するGMOアドパートナーズ

インターネットメディア事業

4回の業績

上方修正

年商100億

突破！

（円）

GMO NIKKO

グループイン

突破！

80,000

年商100億

プレイヤー入り

60,000

上

プレイヤ入り

業績・株価

株価

（右軸）

40,000

営業利益

売上

業績・株価

ともに好調

20,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

2010

2011

2012

(26)

注力プロダクト

インターネットメディア事業

自社開発プロダクトに注力

アドテクノロジーを駆使したアドプラットフォームを実現

広告配信最適化プラットフォーム

広告収益率最大化プラットフォーム

スマートフォン向けアドネットワーク

スマートフォン向けリワード広告

クライアントの管理効率を高める

統合管理型アドプラットフォーム

(27)

１結論と要約

１．結論と要約

２．通期決算概要

３．セグメント別足元の状況

①グループ概況

②WEBインフラ・EC事業

③インターネットメディア事業

④インターネット証券事業

⑤ソーシャル・スマートフォン関連事業

４成長戦略（Gゲ・新ドメイン）

４．成長戦略（Gゲー・新ドメイン）

(28)

インターネット証券事業

四半期業績推移

48 .3

（億円）

34 .3

売上

（億円）

34 .3

為替・株式市場

売上

11 .7

の活況により

4Q好調

営業利益

5 .8

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

2011

2012

(29)

インターネット証券事業

FX（取引高）

FX年間取引高世界1位

No 1

4 125

No.1

FXCM

4,125

3,602

DMM.com証券

Saxo Bank

2,996

2,944

外為オンライン

Alpari

2,408

2,154

IG Group

Oanda

1,785

1,730

サイバーエージェントFX

Gain(forex.com)

1,667

1,374

出典：Forex Magnates「2012年年間平均取引高」

（USD billions）

(30)

インターネット証券事業

証券（株式売買高）

主要ネット証券6社中３位

2010年

2011年

2012年

7.3%

9.9%

10.6%

6 位

３ 位

3 位

(31)

インターネット証券事業

外為オプション取引規制について

■外為オプションとは

取引回毎に設定される購入レトと満期時のレトを比較し

取引回毎に設定される購入レートと満期時のレートを比較し、

「円高か円安」どちらになるかを予想する個人投資家向け金融商品

■背景

シンプルな商品性により、個人投資家を中心に2012年以降

取引量を拡大してきたが、より適切な金融商品の設計を目的として

ルール作りを開始

■スケジュール

・2012/12 取引規制骨子策定

・2013 春

自主規制ルール制定予定

・2013 春

自主規制ルール制定予定

自主規制ルール制定に従い

商品設計の変更など対応予定

(32)

１結論と要約

１．結論と要約

２．通期決算概要

３．セグメント別足元の状況

①グループ概況

②WEBインフラ・EC事業

③インターネットメディア事業

④インターネット証券事業

⑤ソーシャル・スマートフォン関連事業

４成長戦略（Gゲ・新ドメイン）

４．成長戦略（Gゲー・新ドメイン）

(33)

ソーシャル・スマートフォン関連事業

四半期業績推移

8 .1

Gゲーは

（億円）

前四半期比で

売上3倍に

2 .5

0 売上3倍に

2013年

営業損益

売上

0 .7

2013年

早期の収益化へ

営業損益

-5

5 .9

.9

2011

2012

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

(34)

１結論と要約

１．結論と要約

２．通期決算概要

３．セグメント別足元の状況

①全体像

②WEBインフラ・EC事業

③インターネットメディア事業

④インターネット証券事業

⑤ソーシャル・スマートフォン関連事業

４成長戦略（Gゲ・新ドメイン）

４．成長戦略（Gゲー・新ドメイン）

(35)

Gゲー｜強み

成長戦略

100％スマホ向け

卓越した集客テクノロジー

進化するマネタイズノウハウ

既存プラットフォーム･SAPと異なる

既存

異

ユニークなポジショニング

(36)

Gゲー｜月次売上推移

成長戦略

（億円）

2 マネタイズ開始

６カ月で

1.5 ６カ月で

月次売上2億見込む

1

0.5 7月

10月

１月

見通し

7月

10月

2012年

１月

201３年

(37)

Gゲー｜広告宣伝費効果

成長戦略

圧倒的な集客効率

７億円

広告宣伝費

７億円

2 460万人

2,460万人

※開始19ヶ月間合計

(38)

Gゲー｜注力タイトル

成長戦略

マネタイズタイトルのリリース状況

10/19

カードバトル

11/17

カードバトル

10/23

アクションパズル

1/9

シューティング

12/12

シューティング

12/17

カードバトル

(39)

Gゲー｜今期の展望

成長戦略

2012

2013

2012

2013

業績

20億投資

収益化

会員数

2,460万人

5,000万人目標

市場

Android

Android ＋ iOS

国内

集客から

課金ステージへ

良質な課金タイトル

量産体制

課金ステジへ

量産体制

海外

集客ステージ

集客から

課金ステージへ

課金ステジへ

(40)

新ドメイン

成長戦略

運用開始スケジュール

審査・オークションを経て

2014年運用開始目指す

2013年秋

商標保有者／先行登録期間

2014年

一般開放

2013

2014

2015

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

.okinawa

.inc

.kddi

.canon

.nagoya

osaka

.ryukyu

yokohama

.mail

_.nhk

.dnp

toshiba

※上記ICANN公表発表をもとに作成したものであり、変更、延期の可能性があります。

.osaka

(41)

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201２年12月期 通期決算説明会

201２年12月期 通期決算説明会

熊谷 正寿

グル プ代表

熊谷 正寿

安田 昌史

グループ代表

専務取締役

201３年２月6日

ＧＭＯインターネット株式会社

東証1部 ９４４９

東証1部 ９４４９

当資料取扱上のご注意

本資料には、2013年2月6日現在の将来に関する前提、見通し、計画等に基づく予測が

含まれています。世界経済、競合状況、為替の変動等にかかわるリスクや天変地異など

含まれています。世界経済、競合状況、為替の変動等にかかわるリスクや天変地異など

の不確定要因により実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。また

マーケットシェアなどの数値について一部弊社推計値が含まれております。調査機関に

よって異なる可能性があります。

また本資料に掲載されている情報は 情報の提供を目的としたものであり 投資の勧誘

また本資料に掲載されている情報は、情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘

を目的としたものではありません。また本資料内に記載されている業績予想などの将来

の予測に関するものは、リスクや不確定要因を含みます。実際の業績は経済情勢や市場

環境など、さまざまな要因により、かかる予想とは大きく異なることがあることをご承

環境など、さまざまな要因により、かかる予想とは大きく異なることがあることをご承

知おきください。当該情報に基づいて被ったいかなる損害に関しても、その理由の如何

に関わらず一切の責任を負うものではございません。

１ 結論と要約

１．結論と要約

２．通期決算概要

３．セグメント別足元の状況

①グル プ概況

①グループ概況

②WEBインフラ・EC事業

③

デ

事業

③インターネットメディア事業

④インターネット証券事業

⑤ソーシャル・スマートフォン関連事業

４ 成長戦略（Gゲー・新ドメイン）

４．成長戦略（Gゲー・新ドメイン）

通期決算概要

結論と要約

3年連続 業績予想達成

売上、営業・経常・最終利益 共に過去最高

（単位：億円）

2011

2012

昨年比

予想比

昨年比

予想比

実績

予想

実績

売上

616 9

680 743 ７

20.6%

9.4%

売上

616.9

680 743.７

20.6%

9.4%

営業利益

75.2

75.2

90

90

91.4

91.4

21.6%

1.7%

経常利益

70.1

89

91.7

201２年12月期通期決算説明会

201２年12月期通期決算説明会

熊谷正寿

グルプ代表

熊谷正寿

安田昌史

東証1部９４４９

東証1部９４４９

また本資料に掲載されている情報は情報の提供を目的としたものであり投資の勧誘

１結論と要約

①グルプ概況

４成長戦略（Gゲー・新ドメイン）

3年連続業績予想達成

売上、営業・経常・最終利益共に過去最高

_{616 9}

_{680 743 ７}

_616.9

_{680 743.７}

_75.2

_75.2

₉₀

₉₀

_91.4

_91.4

_70.1

₈₉

_91.7

_42.8

₄₄

_45.1

WEBインラ通期38 3％増益シア拡大モメンタム加速

（実）

_743.7

_11.6％

_91.4

_14.8％

_91.7

_91.7

_14.4%

_14.4%

_{45 1}

_{6 2％}

_45.1

_6.2％

１結論と要約

４成長戦略（Gゲ・新ドメイン）