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ロシア：カスピ海の天然ガスは欧州へ
－EUに翻弄された「Nabucco計画」－
2013年9月19日
本村眞澄
欧州委員会（EC）の欧州のガス輸入増加予測 欧州の域内ガス生産は2002 年に53%であったものが2030 年には19%まで減少する。 EU は複数のソースから供給するTENs(Trans‐ European Networks)計画を立ち上げた。 「南回廊（South Gas Corridor)パイプライン」もその計画の一部。南回廊パイプラインにTAPを選定
• カスピ海のShah Denizガス田からのガスの欧
州輸出ルート（南回廊）に３計画乱立
– Nabucco:OMV(墺)主導、EU支援、消費者の立場 – ITGI（Interconnector Turkey‐Greece‐Italy)：Edison 主導、ギリシャまで開通。2011年Nabuccoに吸収 – TAP(Trans Adriatic):Statoil（ガス田の生産者）主導•
2013年6月：Shah Denizｺﾝｿｰｼｱﾑは輸出PL計
画としてTAPを選択。理由は経済性。
• 注目点：EUの要請するアンバンドリング（生産
と輸送の分離）よりも、欧州企業は自己系列
のPL計画を選択
3 南コーカサス・ガス・パイプラインでShah Denizガス田 のガスを運ぶ（第1期65億m3＋第2期160億m3）4
パイプライ ン Nabucco (Nabucco-West) Interconnect or Turkey- Greece-Italy(ITGI） TAP-Trans Adriatic Pipeline TANAP-Trans Anatolian Pipeline South Stream 工事開始 2013年 ? ? 2014 2012.12 操業開始 2017年 2016-2017 2015 2018 2015 事業者/パー トナー OMV(Austria) MOL(Hungary) RWE(Germany) Botas( Turkey) Transgaz(Romania BEH*(Bulgaria)各 16.6% Edison(50%), Depa、Botas EGL Statoil(42.5%) EGL(42.5%) E.On(15%) SOCAR(80%) Botas(15%) TPAO(5%) Gazprom （50% ） ENI( 伊20%) 、 EdF( 仏)15% Wintershall (独)15% 供給ガス田 Shah Deniz II Shah Deniz II(
8-12Bm3) ShahII(8-12Bm3)Deniz Shah DenizII West Siberia 積出し地点 Turkey Turkey Turkey, Kipoi
目的地/ 陸揚げ地点 Austria 南 イ タ リ ア San Foca 北Italy 南Italy 総延長 3,300km 陸上 ギ リ シ ャ ； 590km ギリシャ～トル コ；285km 海底：210km ギ リ シ ャ ・ ア ル バ ニ ア ・ ア ド リ ア 海 横 断：520km 海底：115km 詳細未定： アゼルバイジャ ン～ギリシャ 伊北部まで 1,300km ギリシャ 990km(黒海 902km） 容量 31Bm3、18Bm3 to Baumgarten 6.48-12Bm3 20Bm3 16Bm3将来60Bm3 63Bm3 口径 56” 32”～45” 48”(1,219mm) 圧力 15～8MPa 総費用 Eur79 億 （ $110 億） 海底：Eur3.5億
陸上：Eur6億 Eur15億 $100億 Eur155億（$218億） 現況 2009年7月政府間合 意。2013年6月、落 選。 Azerbaijan-Italy ガ ス 供 給 MOU。 停止状態 2008 年 2 月 JV 設 立 。2013 年 6月ShahDeniz ガ ス の 輸 送 に TAPを選択 2011.12.26発足 2012.6.26 政 府 間合意 2012 年 11 月 に 投 資 決 定2012 年12月、工事開 始。 南回廊及び South Steam の諸元比較 5
欧州のガスパイプラインと南回廊
Nabuccoパイプライン
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2004年：ｺﾝｿｰｼｱﾑ発足（墺,洪,羅,勃,土)
• 当初案：トルコ→バルカン半島→オーストリア
– 総延長3,300km、通ガス量310億m3/年、$79億 – 2009年7月：通過5か国政府間合意 – EUは「アンバンドリング」の代表案件として支持 – ガスソース不足。ロシア、イランのガスは不可。• 縮小案（Nabucco West)：
– 2011年12月：トルコ・アゼリがTANAP計画発表 – トルコ内から撤退。バルカン半島、南欧域のみ – 2013年6月、Shah Denizの輸出ルートに落選 • Nabuccoは黒海のガスPLに転戦 7当初のNabucco計画（トルコ～墺）
8Nabuccoコンソーシアムの想定していた
天然ガスソース（ロシア、イランも）
9ITGI(Interconnector Turkey‐Greece‐Italy)
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2005年：ｺﾝｿｰｼｱﾑ発足（土、希、伊）
– トルコ→ギリシャ→イタリア 総延長1,085km – DEPA(希50%）, Edison(伊50%)の参加企業 – 輸送量：100億m3/年 総工費：$13億（最も安価）• ギリシャ向けITG区間(296km)を2007年に建設
– 輸送量：70億m3/年 – ギリシャ東部のKomotiniまで•
2011年2月：EUは乱立気味の「南回廊」を整理
– ITGIとNabuccoを統合へ。Nabuccoを残す。ITGI(Interconnector Turkey‐Greece‐Italy)
ITG（Interconnector Turkey‐ Greece)区間のみ2007年に建設済み 11TAP(Trans Adriatic Pipeline)
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2003年：EGL(瑞)がTAP構想発表
– トルコ→南イタリア 635km 100億m3/年•
2010年：EGL(42.5%),Statoil(42.5%),E.On(15%)
– StatoilはShah Denizガス田で25.5%。BPと並ぶ – TAPはShah Denizｺﾝｿｰｼｱﾑ直系のPL構想–Shah Deniz:BP 25.5%, Statoil 25.5%, Socar 10%, Total 10%
– コスト最小、ビジネス志向が特徴
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2013年6月：Shah DenizｺﾝｿｰｼｱﾑはTAPを選択
– 新株主BP(20%), Socar(20%), Statoil(20%), Fluxys(16%), Total(10%), E.On(9%), Axpo(5%)
TAPのルート
TAPはITGの終点であるKomotiniを起点とする 13SEEP（South East Europe PL)
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2011年9月：Shah DenizｺﾝｿｰｼｱﾑはNabucco,
ITGI, TAPに替わり自ら土→墺PLを提案
– これも明確にアンバンドリングに対抗する案• 総延長約800km、但し詳細ルートは未定
– 2017年160億m3で輸送、内100億m3が欧州へ• 同時にShah DenizｺﾝｿｰｼｱﾑはNabucco, ITGI,
TAPに詳細事業計画の提案を求めた
– 自案と比較して経済性の良い案を採る•
2011年11月：アゼリ、トルコのTANAP案で覆さ
れ、消滅
TANAP(Trans‐Anatolian Gas PL)
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2011年11月：アゼリ、トルコ両国政府が発表
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2012年6月：両国の政府間合意
– 2017年160億m3で輸送、内100億m3が欧州へ•
TANAPはSEEPメンバーを取り込み
– Socar (51%), Botas(15%), TPAO(5%), BP(12%), Statoil(12%), Total(5%)となる – EUの支持したNabuccoは計画を縮小し、ブルガリ ア以遠の西半分のみでNabucco‐Westへ•
2013年6月：南回廊はTANAP‐TAPで最終決着
15South Stream
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2007年6月：露伊のNabuccoへの対抗策
– Gazprom(50%),ENI(20%),EdF(15%),Wintershall(15%) – 伊へ1,000km、墺へ1,300km、630億m3/年•
2010年4月：通過7か国の政府間合意
– 墺, Bulgaria, Croatia, 希, Hungary, Serbia, Slovenia•
2011年12月：ルート変更（TANAPと同時期）
– 南支線廃止。→ TAPとは競合せず – 北支線は墺でなく北イタリアへ。→ 競争相手なし•
2012年11月：最終投資決定済み
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2014年：工事開始予定
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