201611　配布用 鈴木基義PPT

最近のラオス投資環境

-ラオス投資の利点と課題-鈴木基義

ラオス計画投資大臣特別顧問

LSB College学長・副理事長

ラオス日本開発研究所 社長

経済学博士

サワンナケート県知事特別顧問/チャンパーサック県知事特別顧問

アタプー県知事特別顧問/セコン県知事特別顧問

ラオスナショナル商工会議会頭 特別顧問

ラオス国立大学大学院/サワンナケート国立大学客員教授

アセアン首脳会議：2016年9月7日

2

トンルン･シースリットラオス首相

ケネディーの秘密戦争 Secret War

米軍は

1964～73年の期間に、北ベトナムが南下

するために建設した

ホーチミンルート

を遮断し、

同時にラオスの共産化を防ぐ目的で、

58万回

を

超える爆撃をラオス

10県におこない、

200万トン、

２億７千万個以上のクラスター爆弾

を落とした。

このことはアメリカ議会にも全く報告されことなく

秘密裏に行われていたことから「ケネディーの秘

密戦争」と限られた関係者の間で言われてきた。

ラオスに投下された爆弾は、第

2次世界大戦中

に日本とドイツに投下された合計量を超え、ギネ

スブックに爆弾投下量世界一の国として認定さ

れるほどだ。

8分に1回

爆弾を投下した爆弾のう

ち、

３分の１に当たる推定８１００万個

が不発弾

になり、戦争終結後に２万人を超える人が、死

亡したり、けがをしているという。オバマ大統領

がラオスでベトナム戦争当時にラオス国内にク

ラスター爆弾を投下したことについて、

9月8日、

米国大統領として初めて遺憾の意を表明

したテ

レビ中継を、ラオス国民が固唾をのんで聞き

入っていたのはこうした背景があるからだ。オバ

GDP・産業構造

高成長を続けるラオス経済：GDP成長率と１人当たりGDPの推移

$321

$1,270

$1,408

$1,653

$1,708

5.8%

8.0%

_7.9%

8.0%

7.4%

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2011 2012 2013 2014 $ 1人当りGDP 実質経済成長率(%)

ラオスの産業構造と就業構造

6

(億$)

%

GDP

100

100%

農業

27.6

28%

工業

33.1

33%

サービス

39.3

39%

総人口

（単位：100万人）

660

就業人口

202.4

100%産業別人口

農業

146.1

72% 農業

476

工業

39.9

20% 工業

130

サービス

16.4

8% サービス

53

農業, 27.6, 28% 工業, 33.1, 33% サービス, 39.3, 39% 農業 72% 工業 20% サービス 8%

ラオスのGDP

ラオス就業構造

(出所)ラオス計画投資省鈴木基義作成

豊かなラオスと貧しいラオス：

ラオスの産業別1人当たりGDP

1,515 579 2,544 7,349 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 総人口 農業 工業 サービス

3.産業別1人当たりGDP

1．(億$)

%

2．万人

=1/2

倍率

GDP

100

100%総人口

660

1,515

2.6

農業

27.6

28% 農業

476

579

1.0

工業

33.1

33% 工業

130

2,544

4.4

サービス

39.3

39% サービス

53

7,349

12.7

都市と農村の格差

8

(出所)ラオス計画投資省鈴木基義作成

都市GDP=工業GDP+サービスGDP

＝33.1+39.1＝

72.4 億ドル

農村GDP=

農業GDP

＝

27.6 億ドル

都市人口=工業人口+サービス人口 ＝130+53＝

184 万人

農村人口=

農業人口

＝

476 万人

倍率

1人当り都市GDP=都市GDP/都市人口＝

3944

$

6.8

1人当り農村GDP=農村GDP/農村人口＝

579

$

1.0

3944 579 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1人当り都市GDP=都市GDP/都市人口= 1人当り農村GDP=農村GDP/農村人口=

CLMV諸国のM2/GDPの推移

10

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

12年順位

タイ

78.6

99.5

104.5

102.5

100.8

103.0

110.7

109.0

121.9

124.8

1位

ベトナム

23.0

50.5

75.6

86.9

108.1

100.4

115.7

129.3

112.4

108.4

2位

カンボジア

7.7

13.0

19.5

23.3

32.3

28.3

37.7

41.4

45.4

50.5

3位

ラオス

13.5

17.4

18.7

19.6

24.2

25.0

31.9

38.0

42.1

49.1

4位

ミャンマー

30.7

2.7

21.6

20.0

18.8

17.2

19.4

23.6

26.4

36.7

5位

17.4 18.2 19.4 19.2 19.9 18.7 19.6 24.2 25.0 31.9 38.0 42.1 49.1 0 10 20 30 40 50 60 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ％ 10億キープ M2 10億キープ M2/GDP

ラオスの

M2供給量とM2/GDPの推移

M2増加率・為替レート変化率・消費者物価上昇率

(出所) Asian Development Bank [2014]をもとにラオス計画投資省鈴木基義作成

16.4 26.7 65.8 113.3 78.3 45.9 20.1 27.0 22.3 30.1 38.7 18.331.3 39.5_28.731.0 17.0 19.6 15.8 _19.5 90.1 128.4 23.1 7.7 10.715.5 6.8 4.5 6.0 7.6 4.3 6.4 -14.4 -36.8 -161.7 -115.3 -11.1 -0.2 _-0.3 -200.0 -150.0 -100.0 -50.0 0.0 50.0 100.0 150.0 M2 前年比増加率(%) 消費者物価上昇率(%) 為替レート変化率

鉱物資源開発

Gold

•

Ore reserve of the Sepon mine amounts to 14.2

million tons with 3.43g/t Au and 5.68g/t Ag .

•

The Phu Bia Gold Project comprises three deposits:

the Phu Kham deposit; Long Cheng Deposit; and Ban

Houayxai Deposit with a minimum ore reserve of

350,000 ounces

•

Other gold occurrences are found in northern part

(Houei Xeng, and in Xieng Kok) and many locations

of the country such as Vientiane Province, Special

Zone Saysom- boun, Oudomxay & Attapeu

•

Gold anomalies in central part of Lao PDR (Nam

Kata, Nam Pheo, Na Kadok, and Nam Ke) have been

outlined by a joint Vietnamese - Lao exploration

project in these areas.

(出所)柴田芳彰[2008]「ラオスの鉱物資源開発」鈴木基

義編著『ラオスの産業基盤』JICAラオス事務所。

Copper

• The main copper reserve in Lao PDR come

from Sepon Gold-Copper Mine and Phou

Bia Mine

• From summarizing data from geological

and mineral reports, there are 46 copper

occurrences that are in disseminated form

or vein originated from granodiorite

intrusion. These occurrences are located

in Phongsaly, Louangnamtha, Oudomxay,

Xiengkhouang and Savannakhet Province.

14

Sepon Mining

水力発電開発

①EDL / EDL-Gen

384.7 MW

(15%)

1.

Nam Ko

1.5 MW

2.

Nam Ngai

1.2 MW

3.

Nam Dong

1 MW

4.

Nam Ngum1

155 MW

5.

Nam Leuk

60 MW

6.

Nam Mang3

40 MW

7.

Xelabam

5 MW

8.

Xe Set 1

45 MW

9.

Xe Set 2

76 MW

②IPP(e) / IPP(d)

2,167.4 MW (85%)

10. Theun Hinboun

220 MW

11. Houay Ho

152.1 MW

12. Nam Theun2

1075 MW

13. Nam Lik½

100 MW

14. Nam Ngum2

615 MW

15. Nam Nhon

2.4 MW

16. Nam Tha3

1.3 MW

17. Nam Phao

1.6 MW

合計①EDL+②IPP

＝

2,552.1 MW (100%)

③その他の発電

Micro hydropower

1,178 kW

Solar power

474 kW

既設発電所一覧 (2012年)

(出所) 橋本信雄[2013] 「エネルギー・電力セク ターの現状と課題」鈴木 基義編著『変貌するラオ スの社会と経済』JICA

①EDL / EDL-Gen

235 MW

(7%)

1. HouayLamphanGnai

85 MW

2. Nam Khan2

130 MW

3. Nam Sana

14 MW

4. Nam Song Ex

6 MW

②IPP(e) / IPP(d)

3,053.2MW (93%)

5. Nam Long

5 MW

6. Nam Ngum5

120 MW

7. TheunHinboun Ex

220 MW

8. Nam Gnuang8

60 MW

9. Xekaman3

250 MW

10. Xekaman1

322 MW

11. Tad Salen

3.2 MW

12. Hongsa Lignite (Thermal)

1,878 MW

(火力)

13. Nam Ngiep2

180 MW

14. Xenamnoy 1

15 MW

③ EDL+IPP

＝

3,288.2 MW (100%)

④

2016年発電総量＝

2,555 ＋3,288.2

＝5,843.2 MW

建設中発電所一覧 (2012年)

(出所) 橋本信雄[2013]「エネルギー・電力セクターの現状と課題」鈴木基義編著『変貌するラオスの社会と経済』JICAラオス事務所.より筆者作成。

ビジネスモデル：

旅行代理店

規制緩和

外国人資本所有比率

0％→70％

訪問者急上昇

2001年 世界同時テロ

2003年 重症急性呼吸器症候群SARS・鳥インフルエンザ

●最近の

_{5年間で225％}

1,215,106 2,723,564 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000

(出所)

藤田昭雄(2012)

₂₀

外貨稼得に占める観光産業の重要性

(出所)ラオス計画投資省鈴木基義作成

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2008 2009 2010 2011 2012 2013 鉱物資源 観光収入 電気 縫製品 農・林産 物 木製品 コーヒー 100万ドル

「メコンの宝石｣“Laos, Jewel of Mekong”

★イギリスの旅行雑誌ワンダー・トラストの「世界遺産人気投

票」ではルアン・パバンが2006年と2007年の2年連続でトップ。

Wanderlust Travel Awards 2015で、ルアンパバーンは、観光地ベ

スト１に選ばれました。第2位は、ミャンマーのパガン。

★ニューヨークタイムズ2007年12月「次に訪れたい国」のナン

バーワンにラオスが選ばれた。

★ラオス最北部のナム・ハ村のエコ・ツーリズム・プロジェク

トは2007年の“Tourism for Tomorrow”賞を受賞

★ラオス観光庁(LNTA: Lao National Tourism Administration)はラオス観光

キ ャ ン ペ ー ン の キ ャ ッ チ ・ フ レ ー ズ を 「 メ コ ン の 宝 石 」

“Laos, Jewel of Mekong”と定め、世界に向けた攻勢をかけてい

る。

特恵関税制度(GSP)

特恵関税（GSP）

EPA(AJCEP)

※2-process requirement can be met through ASEAN

Fabrics

( HS Chapter 50～

55)

Manufacture from fibers

(2 processes required)

fiber→yarn→fabric

CTH, provided spinning yarn + weaving

fabrics

(2 processes required)

fiber→yarn→fabric

Apparels

(crocheted/knitted:

HS Chapter 61)

Manufacture from fibers

(3 processes required)

fiber→yarn→fabric→apparels

CC, provided crocheting/knitting fabrics

+ cutting and sewing

(2 processes required)

yarn→fabric→apparels

Apparels

(woven: HS

Chapter 62)

Manufacture from fabrics

(1 process required)

fabric→apparels

CC, provided weaving fabrics + cutting

and sewing

(2 processes required)

yarn→fabric→apparels

Made-up

articles

( HS Chapter 63)

Manufacture from fibers

(3 processes required)

fiber→yarn→fabric→apparels

CC, provided

crochetting/kinitting/weaving fabrics +

making-up

(2 processes required)

yarn→fabric→apparels

:More stringent rule

CTH: 4-digit change CC: 2-digit change

日本の特恵関税：縫製品

METI

(注)

日本の特恵関税：靴

ポリウレタン(PU)製(合成皮革)の靴

輸出国

税

率

備

考

1

ラオスを含むASEAN EPA

2.9%(注1)

靴底等靴部品も輸出国で生産され

ることが条件

2

日タイEPA

0.0%

3

中国

8.0%

革製の靴

輸出国

税

率

備

考

1

ラオスを含むLDC(特恵)

0.0%

靴底等靴部品も輸出国で生産さ

れることが条件

2

日タイEPA

6.5%

3

中国（TQあり）(注2)

24.0%

4

中国・イタリア等（TQなし）

30%あるいは1足

4300円の高い方

(注1)PU靴はタイの税率が0%。しかしASEANのEPAも毎年税率が下がっていき、最終的には概ね2018年4月には無税

になる。

(注2)関税割当(TQ)制度は、一定の輸入数量の枠内に限り、無税又は低税率（一次税率）の関税を適用して、需

要者に安価な輸入品の供給を確保する一方、この一定の輸入数量の枠を超える輸入分については、比較的

高税率(二次税率)の関税を適用することによって、国内生産者の保護を図る制度です。

(注3)TQは所定の要件を満たせば、誰でも取得することができる。生産業者ごとに決まっているということでは

26

ラオス：WTO加盟承認

2012年10月26日

WTO 2013年2月1日正式加盟

内外無差別

外国投資奨励法

国内投資奨励法

統一投資奨励法に改訂

加盟のメリット

デメリット

国際コミュニティーからの信任

規制緩和

税制基盤の強化・増税

旅行代理店

外国資本0%→70%

法人税

外国企業20%→24%

建設

0%→49%

個人所得税

一律10%→累進課税24%

小売・卸売

250万ドル以上：100%

125万ドル≦外国資本＜250万ドル：70％

50万ドル≦外国資本以下＜125万ドル：50％

付加価値税の新設

10%

経済特区（SEZ) ・工業団地

9

9

Seno

13S

Location: KM6

Year established: 2007 but discontinued Area: 305ha (6ha developed, but some land requires acquisition)

Developer: Previously TAGS

Number of companies: 0 (Japan: 0 ) Number of employees: 0

Location: KM28, Year established: 2012 Area: 20+200ha (Already developed area: 5a) Developer: Savan-Japan Joint Development

Company Limited.

(Lao80%, Japan(PPSEZ) 20%) Number of companies: 4 (Japan 3)

Japan Logitem, Nikon, Koyo Orient Number of employees: 160+ (TBA) -20 Nikon Group companies are expected

Savan-Japan SEZ

Savan City

Location: KM10 , Year established: 2008 Area: 220ha (Already developed area: 50+ha) Developer: Pacific Stream Dev (Malaysia) Number of companies: (Japan: 3)

Toyota Boshoku, Lao Tin Smelting, Bureau co. Number of employees: 500+ (expected)

Savan Park

Location: KM12

Area: 8ha (Dao Heuang’s land) Number of employees: 400+ (expected)

9B

B

+

D

Km6

Km10

Km25

Km28

第2メコン 国際橋

アデラ

ンス

サワン＝セノ経済特区：ゾーンA・ゾーンB・ゾーンC・ゾーンD

タイ・ ムクダハン ラオス・ サワンナケート

サワン・ジャパンSEZ

第

_{2メコン国際橋まで24km}

セノ交差点へ

2km

サワン･ジャパン

SEZ

20ha

サワン･ジャパン

SEZ

353ha

Pakse=Japan SME専用 SEZ

2015年8月5日：ラオス政府・サイサナグループ・サワンTVS SEZ開発認可式典

パクセージャパンSME専用経済特区合弁調印式：

2015年12月12日

デベロッパー：

ラオス政府(30％)

サイサナグループ(30%)

サワンTVS(20%)

西松建設(20％)

Pakse=Japan SME専用 SEZ：KM12+KM17+KM19

34

SME: Small & Midum Enterprises

中小企業

Ban Nongvong, Phathumphon District, Chanmpasack Province

KM19

FS実施中

新電元

大和ハーネスラオ

KM17

KM14

仕組み作り：逆転の発想から生まれた世界初中小企業専用経済特区の誕生

1. 筆者は、ラオスの潜在能力に適した経済特区を設立するため、過

去10年にわたりアジア各国の経済特区や工業団地を調査してきた。

アジアには、ベトナムのタンロン工業団地やタイのアマタ工業な

ど優れた工業団地が数多く存在する。しかしラオスは内陸国で、

隣国の港から遠いところに存在するから、材料や商品の輸出入に

物流コストがより多くかかるので、経済特区のレンタル価格が同

じ水準では、企業は入居しにくいだろう。つまり同じ仕様の経済

特区・工業団地を作る意味がないというところが、パクセ･ジャパ

ン中小企業専用経済特区のそもそもの起点となる。

2. 第1の特徴：中小企業の入居を歓迎するとともに大企業の入居をご

遠慮いただいている。

3. 第2：パクセ・ジャパン中小企業専用経済特区では同一賃金・同一

手当を原則。大企業は賃金・手当てが中小企業と比べて優れてい

るため、同じ立地空間で操業すると、中小企業から大企業に労働

者の移動が起こることが多い。パクセ・ジャパン中小企業専用経

済特区では、企業間でワーカーに対する賃金・手当てを自発的に

同一水準にキープすることで企業間におけるワーカーの引き抜き

競争等が起こりにくい工夫がなされている。

4. 第3：ここには化学処理能力のある浄化水槽はない。組み立てや縫

製工場では、生活用水しか使用しないので、下水はあまり汚れる

ことはない。化学処理浄化水槽を設置すれば3億円はかかる。重化

学工場やメッキ工場ではなく、組み立てや縫製産業を誘致するこ

とで、下水施設を設置するだけで済み建設コストは節減される。

5. 1～2ヘクタールの土地を開発しては、工場を建設し、その収入で

次の用地を開発。デベロッパーは自転車操業の連続であるが、銀

行から融資を受けることがない分、金利負担も発生しない。

6. 低コスト化の実現：このような工夫からパクセ・ジャパン中小企

業専用経済特区では建設費が削減され、工場用地の低価格レンタ

ルを実現→入居する中小企業の初期投資コストを低下させること

が可。

7. 第5：経済特区には、魅力的な恩典が用意されている。初めて利益

が創出されてから法人税の10年間の減免期間がスタートする。そ

れ以降は会社をたたむまで8%。個人所得税は一律5%、輸出企業は

輸出入税免税、付加価値税免税というアジアで最も優遇された恩

典が付与されている。労働の取り合いをすることなく、この恩典

日本経済新聞：

_{2015年9月18日}

36

首相決議第110号に基づき、パクセー・ジャパン中

小企業専用経済特区の設立を認可する。

ラオス首相府・国家経済特区委員会は、「パク

セー・ジャパン中小企業専用経済特区」が「サワ

ン=セノ経済特区」と同様の製造業の工業団地で

あることを認め、『サワン=セノ経済特区の管理規

則及び奨励政策に関する首相令第177号』の規

則・恩典を「パクセー・ジャパン中小企業専用経

済特区」に同様に適用する。

ラオス首相府副大臣・

国家経済特区委員会副委員長

Bouatha Khattia

ラオス首相府・国家経済特区委員会政令第1068号

パクセー・ジャパンSME専用経済特区管理規則・投資促進政令：2015年12月17日

ラオス：税制上の恩典

『サワン=セノ経済特区の管理規則及び奨励政策に関する首相令第177号』

経済特区

特区外

法人税

利益計上の年から免税期間スタート

個人所得税

一律5%

累進課税0～24%

輸入関税

建設資材・プラント：免税

建設資材・プラント：免税

材料・部品： 免税

材料・部品：

免税

付加価値税

建設資材・プラント：免税

建設資材・プラント：納税

材料・部品： 免税

材料・部品：

還付

ゾーン１ 投資に便利な経済インフラが未整備。 ゾーン２ 投資に便利な経済インフラがある程度整備されている。 ゾーン３ 投資に便利な経済インフラが十分に整備されている。 奨励度を示すレベル1～3は、政府によって決定される。

輸出比率

免税期間

免税期間終了後

70% 以上

10 年間

8%

30以上70%未満

7 年間

8%

30%未満

5 年間

8%

操業開始年から免税スタート

Sub-Regionally

Complementary

Industrialization

地域補完型工業化

チャイナプラスワン

タイプラスワン

38

バンコク周辺地域・チェンマイ地域の最低賃金の推移

(出所)Thai Statistics Bureau,

Yearbook of Labour Statistics

より筆者作成

年

バーツ

/日

1989

76

1990

90

1991

100

1992

115

1993

125

1994

132

1995

145

1996

157

1997

157

1998

162

1999

162

2000

162

2001

165

2002

165

2003

169

2004

170

2005

181

2006

184

2007

194

2008

203

2013年1月1日

より

全国一律

300バーツ/日

に引き上げ

76 115 145 157 170 181 203 300 69 88 101 116 126 140 143 149 168 251 300 50 100 150 200 250 300 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2012 バーツ･日 バンコク チェンマイ 2013

Wage Differentials between Thai and Laos

40

項 目 Items Japanese factories in Thai Jap. Factories in Laos Wage differential

1 基本給

Basic salary (Operators)

26days×300B/day=7800B/Month→244$ 90万Kip/Month→110$

_{2.2 times}

2 OT OT Pay Pay

3 皆勤手当 Diligent Allowance 400～600B/M→12～20$ 5$

4 食費代 Meal subsidy 10～20$ 5～20$

5 通勤代 Bus service/ Transportation

subsidy 20$ 5$

6 社会保険 Social insurance 5% of Basic salary

7 プロビデント_ファンド Provident fund 3% of Basic salary

8 寮費 Dormitory ◎ ◎

小 計

Sub total

291～309$

120～135$

3 times

10 賞与 Bonus 1～10 Months No pay

11 永年勤続表彰 Long service award ◎ No pay

12 シフト割増金 Shift allowance ◎ No pay

13 危険手当 Allowance for danger ◎ No pay

14 ユニフォーム Uniform ◎ No pay

15 社内教育 Training inside the company ◎ No pay 16 社外教育 Training outside the company ◎ No pay

17 本邦研修 Training in Japan ◎ No pay

18 教育補助金 Subsidy for education ◎ No pay

19 生活費補助 Subsidy for living ◎ No pay

20 社内旅行 Company trip ◎ No pay

21 パーティー Party ◎ No pay

22 慶 弔 Birth 500B up to 2 babies No pay

Funeral Death 10,000B No pay

23 住宅手当 Housing Allowance ◎ No pay

24 医療補助 Medical benefit ◎ No pay

25 図書館･_{体育館維持費} Welfare facilities (Library, gym,

etc.) ◎ No pay

合計タイバーツ Total Thai Bath 12944～14944B/M No pay

地域補完型工業化の担い手

★

携帯電話のバイブレーター

★家電用マイクロチップ

★デジタルカメラのフラッシュに使うトリガーコイル

★

ワイヤー・ハーネスなどの自動車部品

★カツラ ★食品加工 ★事務用品

★指輪・ネックレス

など労働集約的産業

両国の競争力が補完的生産により強化

自動車用ワイヤーハーネスの生産工程

42

前工程(Pre Assembly)

1.

電線を切る切断工程(Cutting)

2.

圧着(Crimping)

3.

ジョイント(Jointing)工程、

4.

準備完了工程(Offsetting Completion

)

後工程(Final Assembly)

5. サブアッセンブリー(Sub Assembly)

6. 配索(電線を這わせる)(Layout/Wire Routing)

7. 結 束(テープ止め) (Assembly Taping)

8. 検査(Inspection)

前・後工程間垂直分業フラッグメンテーション (タイ保税輸送)

Vertical Fragmentation between Pre- and Final-Assemblies

(Direct Export from Laos to the World through Bonded Transport in Thailand)

国境

タイから輸出

【

Type 1】

保税輸送

ラオス

輸出のための

材料輸入：関税免除

PB3

ラオス第2工場

PB4 (検査)

後工程(加工・組立・検査)

タ イ

PB1 PB2

タイマザー工場

前工程

PB3

PB4 (検査)

後工程(加工･組立･検査)

前・後工程間垂直分業(中心国組立工場へ納入)

Vertical Fragmentation between Pre- and Final-Assemblies

(Supply for Assembly Factories in the Core)

タイから輸出

【Type 2】

ラオス

中心国組立メーカー

国内販売

Core Market

【Type 3】

タ イ

国境

輸出のための

材料輸入：関税免除

PB3

ラオス第

2工場

PB4 (検査)

後工程(加工・組立・検査)

PB1 PB2

タイマザー工場

前工程

PB3

PB4 (検査)

後工程(加工･組立･検査)

44

(出所) 鈴木基義『ラオス経済の基礎知識』ジェトロ。2009年。

ブーメラン型垂直分業(戻し工程)

Boomerang-Type Vertical Fragmentation

国境

タイから輸出

【

Type 4】

組立

メーカー

タイ国内販売

【Type 6】

PB1 PB2

タイマザー工場

前工程

PB3 PB4

後工程

(検査)

世界市場

【

Type 5】

PB3

ラオス第

2工場

後工程

(組立･加工)

ラオス

タ イ

輸出のための

材料輸入：関税免除

(出所) 鈴木基義『ラオス経済の基礎知識』ジェトロ。2009年。

46

ブーメラン型垂直分業(戻し工程)：ニコン型

Boomerang-Type Vertical Fragmentation

（出所）鈴木基義作成

ラオス

輸出のための材料輸入：

関税・付加価値税免税

タ イ

BKKｸﾛﾝﾄｲ港・レムチャバン港から輸出

タイ・マザー工場（ロジャナ工場）

前工程

A

B

C

D

後工程

国内販売

ニコンラオ工場

A

B

C

サワン・ジャパンSEZ

光陽ラオ：

部品供給

サワンナケート・アユタヤ間=600㎞

アユタヤ・BKK 間=100㎞

製品差別水平分業型フラッグメンテーション

Product Differentiation Horizontal Fragmentation

輸出のための

材料輸入：関税免除

国境

タイから輸出

【Type 7】

保税輸送

ラオス第

2工場

PB1

PB2

PB3

PB4

Item 2

タイマザー工場

PB1

PB2

PB3

PB4

Item 1

PB1

PB2

PB3

PB4

Item 2

ラオス

タ イ

3国間垂直分業型フラッグメンテーション

Vertical Fragmentation among Three Countries (Core-Periphery-Core)

輸出

【

Type 8】

PB1

PB2

中国マザー工場

前工程

PB3

PB4 (検査)

後工程(加工･組立･検査)

PB3

ラオス第2工場

PB4 (検査)

後工程(加工・組立・検査)

国境

部品工場

輸出

【

Type 9】

ラオス

中国

タ イ

国境

輸出のための

材料輸入：関税免除

組立メーカー

タイ国内販売

【

Type 10】

48

(出所) 鈴木基義『ラオス経済の基礎知識』ジェトロ。2009年。

Fragmentation

国際分散立地

ラオス第2工場設立要件

50

総費用

分散立地後の総費用

-20

+80

-100

国際分散立地前

タイ・中国・ベトナム・

日本にマザー工場

国際分散立地後

マザー工場＋第2工場

トレード・サービス・リンク・コスト

輸送費

、関税、輸出手続き等

コスト削減要因

低廉労働、電気・水道・電話料金、地代

(Source) Motoyoshi Suzuki “Feasibility of Industrialization Strategy of the Lao PDR,” Ikuo Kuroiwa (Edited), Expansion of the Production

Networks into the Less Developed ASEAN Region: Implications for Development Strategy, National University of Singapore. 2009

人件費と進出緊急度の関係

ワイヤーハーネス

エレクトロニ

クス製品

文房具

ネックレス

・リング

縫 製

70%

50%

30%

20%

10%

タイ・マザー工場の総生産費に

占める直接・間接人件費の割合

進出緊急度

物流問題

ラオス道路網現況図

東西経済回廊

国道

9号線

国道

12号線 建設中

南北回廊

国道

3号線

第

4メコン架橋

国道

8号線

国道

_{16号線建設中}

国道

7号線

第

3メコン架橋

国道

13号線

第

1メコン架橋

第

2メコン架橋

第3メコン架橋

2010年11月11日完成 カムアン県タケーク－タイ・ナ

コンパノム

第4メコン架橋

2012年完成

ボケオ県フエサイ郡ドンサヴァン村とタ

第5メコン架橋協議開始

ボリカムサイ県

=タイ･ブンカン県

ラオス･ミャンマー

第

5メコン架橋

Mekong Landbrige (MLB) Transport Route Map

メコン・ランドブリッジ輸送 ルート地図

国道12号線 Road from ThakhekRoute 12号線 to Naphao 道路状況 トンネル計画中 国道9号線

香港→(2日)→ダナン→(15時間）→サワンナケート

ダナン港→東京直行便。ダナン港出港毎木曜日、東京港着は9日後

BKK→サワンナケート→ハノイ コンテナ1台分の貨物はスプリット通関込み 飛行機72時間

トラック62時間 海運：週1便 2週間～20日

500km

700km

ダナン ラオバオ ムクダハン サワンナケート バンコク 東西経済回廊 ラオス タ イ カンボジア ベトナム ミャンマー ナパオ→チャーロー

900km

ラオス車両：ベトナム・タイ・雲南・ カンボジア可(登録制40台以内) タイ車両：ラオス可・ベトナム不可 ベトナム車両：タイ不可

運送費 バンコク港⇔ヴィエンチャン

材料を輸入したコンテナーに製品を積載し輸出するケース

56

BKK→VTE→BKK

輸入

輸出

合計

VTE→BKK→VTE

_Set/Invoice

_諸経費

_Set/Invoice

_諸経費

20Fコンテナー

$1,300

$180

$200

$150

$180

$2,010

40F コンテナー

$1,350

$180

$200

$150

$180

$2,060

10輪トラック

$750

$180

$200

$150

$180

$1,460

1往復/月

BKK⇔VTE

運送費合計

一人当たり人件費メリッ

ト:

タイ・ラオス賃金格差

$/月/人

運送費をカバーする

最小雇用数

20Fコンテナー

$2,010

$437- $128=$309

$2,010 ÷$309=6.5人

40F コンテナー

$2,060

$437- $128=$309

$2,060 ÷$309=6.7人

10輪トラック

$1,460

$437- $128=$309

$1,460 ÷$309=4.7人

第2工場：月1往復当たりの損益分岐雇用数

(出所)

Societe Mixed Transport (SMT社)に対する聞き取り調査

第2工場：月間材料輸入1回(片荷)+製品輸出1回(片荷):バンコク港⇔ヴィエンチャン運送費

片 荷

輸出入回数

1往復当り

運送費合計

月総計

一人当り人件費メリット:

タイ・ラオス賃金格差

$/月/人

運送費をカバーする

最小雇用数(月)

20Fコンテナー

輸入1回

$1,680

$3,330

_{$437- $128=$309}

$3,330÷$309=10.8人

20Fコンテナー

輸出1回

$1,650

40F コンテナー

輸入1回

$1,730

$3,430

$437- $128=$309

$3,430 ÷$309=11人

40F コンテナー

輸出1回

$1.700

10輪トラック

輸入1回

$1,130

$2,230

$437- $128=$309

$2,230÷$309=7.2人

BKK→VTE→BKK

輸入

輸出

合計

月総計

VTE→BKK→VTE

Set/Invoice

諸経費

Set/Invoice

諸経費

20Fコンテナー

輸入

$1,300

$180

$200

$1,680

$3,330

20Fコンテナー

輸出

$1,300

$150

$180 $1,650

40F コンテナー

輸入

$1,350

$180

$200

$1,730

$3,430

40F コンテナー

輸出

$1,350

$150

$180 $1.700

10輪トラック

輸入

$750

$180

$200

$1,130

$2,230

10輪トラック

輸出

$750

$150

$180 $1,100

第2工場：運送費をカバーする最小雇用数(月)：コンテナー 月間材料輸入1回(片荷)+製品輸出1回(片荷)当り

A社：運送費をカバーする最小雇用数(月)：

コンテナー 月間材料輸入4回+輸出8回

1往復当り

運送費合計

輸入

回数

輸出

回数

BKK⇔VTE

運送費合計

月･合計

運送費

一人当り人件費メリット:

タイ・ラオス賃金格差

$/月/人

運送費をカバーする

最小雇用数(月)

20Fコンテナー

$1,680

₂

_$3,360

$20,480

$437- $128=$309

$20,480 ÷$309=66人

40F コンテナー

$1.700

₆

_$10,200

40F コンテナー

$1,730

₄

_$6,920

月･合計

運送費

一人当り人件費メリット:

タイ・ラオス賃金格差

$/月/人

運送費をカバーする

最小雇用数(月)

ワーカー数

2012年

9月20日

月･剰余価値

労賃節約額

年･剰余価値：

労賃節約額

$20,480

$437- $128=$309

$20,480 ÷$309=66人

515人

(515-66)人×$309

=$138,741

$138,748×12か月

=$,1664,892

A社：人件費節約による月･年間労賃節約額(筆者推定)

449人

58

(出所)ラオス計画投資省 鈴木基義作成

(出所)ラオス計画投資省 鈴木 基義作成

日本・ラオス間ロジスティック費用

日本

BKK

港湾費用

$290

ヴィエンチャン

タイ･ラオス

税関費用

$484

海上運送費

$1,200

VTE→BKK→日本

陸上運送費

$1,774

日本

BKK

港湾費用

$290

ヴィエンチャン

タイ･ラオス

税関費用

$387

海上運送費

$900

VTE→BKK→日本

陸上運送費

$1,774

直行便10～11日 シンガポール経由12～15日 _{シンガポール経由12～15日}直行便10～11日

日本・ラオス間ロジスティック費用

60

JP→BKK

海上運賃

BKK

港湾費用

BKK→VTE陸送

費

タイ･ラオス

税関費用

合計

10 Wheel Truck

$ 500 $ 355 $ 968 $ 484

$ 2,307

20 Feet

$ 800 $ 258 $ 1,613

$ 484

$ 3,155

40 Feet

$ 1,200

$ 290 $ 1,774

$ 484

$ 3,748

材料輸入：日本→ラオス

製品輸出：ラオス→日本

VTE→BKK

陸送費

BKK

港湾費用

BKK→JPN海上

運賃

タイ･ラオス

税関費用

合計

10 Wheel Truck

$ 968 $ 226 $ 300 $ 387

$ 1,881

20 Feet

$ 1,613

$ 226 $ 600 $ 387

$ 2,826

40 Feet

$ 1,774

$ 290 $ 900 $ 387

$ 3,351

( 出所) LOGITEM (THAILAND) CO., LTD内部資料より鈴木作成

日本・ラオス賃金格差

月･合計

運送費:

40F

一人当り人件費メリット:

日本･ラオス賃金格差

$/月/人

運送費をカバーする

最小雇用数(月)

ラオス

第2工場：

ワーカー数

月･剰余価値

労賃節約額

年･剰余価値：

労賃節約額

$ 7,099

$1,947- $102 = $1,845

$7,099÷$1,845= 3.8人

100人

(100-3.8)人×$1,845

=$177,489

=￥14,199,120

$177,489×12か月=

$2,129,976

=￥170,398,080

(200-3.8)人×$1,845

$361,989×12か月=

人件費節約による月･年間労賃節約額

輸入費用 輸出費用

合計

一人当たり

月額賃金差

運送費をカバーする

最小雇用数

10 Wheel Truck

$ 2,307

$ 1,881

$ 4,188

$ 1,845

$4,188÷$1,845 =2.3人

20 Feet

$ 3,155

$ 2,826

$ 5,981

$ 1,845

$5,981÷$1,845= 3.2人

40 Feet

$ 3,748

$ 3,351

$ 7,099

$ 1,845

$7,099÷$1,845= 3.8人

運送費をカバーする最小雇用数(月)： 月間材料輸入1回+輸出1回

日本・月額最低賃金

ラオス・最低賃金 一人当たり月額賃金差

倍率

￥749/時×8時間/日×26日=￥155,792=$1,947

$ 102

$1,947- $102 = $1,845 18.1倍

(出所)厚生労働省『地域別最低賃金の全国一覧』2012年。http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html (出所) 鈴木基義作成

陸送運賃比較

62

陸送

646km

9時間

20F

$2010

40F

$2060

陸送

661km

10時間

20F

$2200

40F

$2600

要･国境で積み替え

陸送

843km

14時間

20F

$2500

40F

$2800

要･国境で積み替え

海上輸送

B→S港

S港→PH

B→PH

20F

$900

$300

$1200

40F

$1250

$500

$1750

海上輸送

B→Y港

Y港→B

往復

20F

$1100

$400

$1500

40F

$2200

$600

$2800

材 料

タイの車両

材 料

タイの車両

完成品

タイの車両

国境通関

国境通関

タイの車両

完成品

タイマザー工場

夜発（本日）

国境着 翌日 7：00

タイ税関 Open 9：00～

タイ通関処理 ～10：00

ラオス通関処理

～11：00

ラオス第

2工場

到着 12：00正午

翌朝着

_{タイ通関処理 ～17：30}

_{国境着 ～16：00}

ラオス通関処理 ～16：30

リードタイム（時間軸）

Vientiane Automation Products：タイ矢崎業務提携

本日 15：00発

ラオス第

2工場

輸入：タイマザー工場

→第2工場まで15～18時間

輸出：ラオス第

2工場→タイマザー工場まで15～18時間

雇用・労働問題

Employment Issue

不法就労問題

｢

Voice of America

｣(Aug. 3, 2004)

タイ・タクシン首相政令発布。

2004年7月31日までに登記をおこなった外国人

不法滞在者に対し、1年間の滞在と就労を認

める。

日本の対ラオス投資

日本の対ラオス直接投資：登録資本ベース

$28 $257 $262 $322 $87 20 17 20 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40 $0 $50 $100 $150 $200 $250 $300 $350 2012 2013 2014 2015 投資件数 100万ドル 70 101 104 ₉₉ 62 $0 $20 $40 $60 $80 $100 $120 2010 2011 2012 2013 2014

日本の対ラオス無償資金協力＋技術協力

100万ド 平均8700万$

(出所)ラオス計画投資大臣顧問 鈴木基義作成

日本の対ラオス直接投資：業種別

日本の対ラオス直接投資：地域別

(出所)ラオス計画投資省JICA専門家鈴木基義作成

2012年 2013年 2014年 2015年 業種 件数 project % 件数 project % 件数 project % 件数 project % 製造業 Manufacturing 8 40.0% 4 23.5% 8 40.0% 5 25.0% サービス Service 4 20.0% 6 35.3% 3 15.0% 6 30.0% 農林業 Agro-Forestry 6 30.0% 3 17.6% 2 10.0% 3 15.0% 輸送 Transport 1 5.0% 1 5.9% 1 5.0% 銀行・金融 Banking 1 5.0% 2 11.8% 5 25.0% 3 15.0% 水力発電 Hydropower 1 5.9% 1 5.0% 建設 Construction ₂ 10.0% 通信 Telecommunication 1 5.0% 合計 Total 20 100.0% 17 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 2012年 2013年 2014年 2015年 県名 投資件数 Project % 投資件数 Project % 投資件数 Project % 投資件数 Project % 首都ヴィエンチャン市 10 50.0% 9 52.9% 13 65.0% 11 55.0% サワンナケート県 3 15.0% 3 17.6% 5 25.0% 5 25.0% チャンパーサック県 3 15.0% 2 11.8% 1 5.0% 4 20.0% シェンクワン県 1 5.0% 1 5.9% 1 5.0% カムアン県 1 5.0% 1 5.9% ヴィエンチャン県 1 5.0% ボリカムサイ県 1 5.0% ボケオ県 1 5.9% 合 計 20 100.0% 17 100.0% 20 100.0% 20 100.0%

LSB College

私立大学設立合弁調印式：2016年8月19日

L: Lao / Languages / Leadership / Learning

S: Strategy / Solution / Success / Satisfaction

B: Business /Balance / Belief / Breakthrough

Welcome to Laos

より多くの人々にラオスを知っていただくために、また中小企業の皆様にもラオスに来ていただきやすいように、

空港送迎、工場アポ入れ・訪問、地方SEZ視察にかかるコンサルタント費用を無料で行ってきております。

• 空港出迎え(小職が行けないときはホテルカーやレンタカーでお迎え）

Pick up at Wattai Airport

• ラオプラ等のホテル留保（割引料金でお泊まりしていただく。）

Reserve your hotel room by special discount rate

• ラオスにおける日系企業視察アポ入れ

Make appointments for Japanese companies operating in Laos

• ラオス計画投資省における投資説明

Presentation of Lao investment environment and procedures at IPD, MPI.

• 関係省庁オフィス訪問

To visit the concerned government offices

• その他インフラ視察などの便宜をもちろん無料でさせていただいております。

All free of charge for the above service

Welcome to Laos

•

Dr. Souphan スパン計画投資大臣閣下表敬

•

Khenmani商工大臣閣下表敬

•

Dr. Kigeo計画投資副大臣

•

Dr. Nam アタプー県知事

•

Dr. Bounthong チャンパーサック県知事

•

Bouatha 首相府副大臣・国家経済特区委員会副委員長

•

Manothongラオス計画投資省投資促進局(IPD)局長

•

Bouakham Savan=SENO SEZ総裁

•

Thongsay Savan=SENO SEZ総裁

•

KｈamphongパクセージャパンSME専用経済特区総裁

ラオス計画投資省（MPI) 投資促進局(IPD) 108号鈴木執務室

日本から： 856-20-5540-6357

ラオス国内から： 020-5540-6357

[email protected]

参考文献

1. 鈴木基義｢ラオス－新経済体制下の模索｣池端雪浦・末廣昭編『岩波講座東南アジア史第9

巻』岩波書店。2002年3月. pp. 257-279。

2. 鈴木基義「移行経済国ラオスの現状と課題」石田暁恵編『アジ研トピックリポートNo.46

2001年党大会後のヴィエトナム・ラオス――新たな課題への挑戦――』アジア経済研究所。

pp. 153-177。2002年3月

3. 鈴木基義「経済」ラオス文化研究所編『ラオス概説』めこん。pp. 293-323。2003年7月(単著)

4. 鈴木基義「ラオス外国直接投資を評価する－優良･不良・未進出・撤退プロジェクト－」石

田暁恵編『ラオス市場経済化:現状と課題』アジア経済研究所。2004年3月。pp. 159-209.

5. スックニラン ケオラ・鈴木基義｢国有企業改革からみた市場経済化―軍営企業山岳部開発会

社(BPKP)の場合－｣天川直子・山田紀彦編『ラオス－一党支配体制下の市場経済化』アジア経

済研究所。2005年9月。pp. 184-216

6. 鈴木基義・スックニラン ケオラ「進出と撤退からみるラオス外国直接投資」天川直子・山

田紀彦『ラオス－一党支配体制下の市場経済化』アジア経済研究所。2005年9月。pp. 217-264。

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36. 鈴木基義編著『ラオスの社会・経済基盤』JICAラオス事務所発行。2008年7月。

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38. Daiske Hiratsuka, Keola Souknilanh & Motoyoshi Suzuki, "Chapter 7 Industrialization through vertical production networks: Can Laos Participate

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42. Motoyoshi Suzuki, “Export Processing Zones and WTO SCM Agreement,” Akifumi Kuchiki and Masatsugu Tsuji (Ed.), Formation of Industrial Clusters in Asia and Regional Integration.Edward-Elger Publishing Ltd. 2011, Forthcoming.

43. Motoyoshi Suzuki, “Case Study of Industrial Zones in Laos: Prospect of Vientiane Special Economic Zone,” Akifumi Kuchiki and Masatsugu Tsuji (Ed.), Formation of Industrial Clusters in Asia and Regional Integration.Edward-Elger Publishing Ltd. 2011, Forthcoming.

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46. 橋本信雄[2013]「エネルギー・電力セクターの現状と課題」鈴木基義編著『変貌するラオスの社会と経済』JICAラオス事務所。 47. 藤田昭雄「ラオス観光産業の現状と展望」第1回ﾗｵｽ開発援助研究会 。2012年7月

48. Whilley Lelis, LAO WOOD PROCESSING INDUSTRY FACTORIES, September 2012

49. 今村裕二『カンボジア投資における三つの留意点（立地、物流、人材）』2012年7月 50. Kyaw Zaw Maung, Investment Climate in Myanmar,2013

51. 上松裕士[『ようこそ、プノンペン経済特区へ』2012年 52. 鈴木基義編著『変貌するラオスの社会と経済』JICAラオス事務所。2013年 53. 鈴木基義編著『ラオスの開発と協力』JICAラオス事務所。2014年 54. 鈴木基義「ラオスの投資環境と地域補完型工業化」海外投融資情報財団『海外投融資JOI』2014年5月号。pp. 38～41． 55. 鈴木基義「ラオスの経済特区と投資環境－本格化するタイプラスワン－」バンコク日本人会『所報』。2014年10月。 56. 鈴木基義「ポストタイの有棘候補 ラオス直接投資の勘所」ダイヤモンド社『週刊ダイヤモンド』2014年12月13日号。pp. 98-99. 57. 鈴木基義「地域補完型でラオスは発展する－タイ＋ワン・チャイナ＋ワンの進化」藤岡資正編著『日本企業のタイ＋ワン戦 略』同友館。2015年7月。(単著) pp.71-93. 58. 鈴木基義「経済」ラオス文化研究所編『ラオス概説』めこん。pp. 293-323。2015年7月(単著) 59. 鈴木基義「ラオス～ランドリンクで活きるプラスワン戦略の未来～」みずほ銀行『華南･アジアビジネスリポート』Vol. 48. 2015

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