Concur Expense: フォームとフィールド

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Concur Expense: フォームとフィールド

設定ガイド

最終更新日: 2020 年 12 月 5 日

以下の SAP Concur ソリューションに適用されます。

Expense

 Professional/Premium edition

 Standard edition

Travel

 Professional/Premium edition

Invoice

Request

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Concur Expense エンドユーザー向けの 2

つのユーザーインターフェース ... 2

セクション 3: 概要 ... 3

用語 ... 3

フィールドの概要 ... 8

フォームフィールドの概要 ... 13

フォームの概要 ... 13

フォームの構成に関する注意事項 ... 26

連結リストの概要 ... 27

条件フィールドの概要 ... 27

検証の概要 ... 31

セクション 4: 構成の概要 ... 31

フォーム、フィールド、リスト、および検証の構成プロセス... 31

セクション 5: 構成 - [フォームとフィールド] ページへのアクセス ... 32

セクション 6: 構成 - フォームとフィールド ... 33

フォームタイプの選択 ... 33

フィールドの使用 ... 34

フォームフィールドの使用 ... 43

フォームの使用 ... 49

セクション 7: 構成 – 連結リスト ... 56

[連結リスト] タブへのアクセス ... 56

新しい連結リストの定義の追加 ... 56

連結リストの定義の修正 ... 63

連結リストの最初のフィールドに経費タイプを使用 ... 63

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セクション 8: 構成 - 条件フィールド ... 67

準備 ... 67

[フォームフィールド] タブへのアクセス ... 67

条件フィールドの追加 ... 68

条件フィールドの修正 ... 69

セクション 9: 付録 - 特別な状況 / フォーム / フィールド ... 70

出張ダイアリ ... 70

フィールド: 選択済フィールドの特別な条件 ... 70

改訂履歴

日付 注意事項 / コメント / 変更内容

2020年12月5日連結リストタブへのアクセスに経費同席者フォームタイプについての注意を追記しました。

2020年7月1日既存 UI および新 UI についての情報を更新しました。全体的な修正を行いました。表紙の日付を更新しました。

2020年6月8日 Request のガイド参照先の Authorization Request を Concur Request に変更し Concur Request のブランディングに合わせました。

2020年4月9日 [Authorization Request] チェックボックスの名前を、ガイドのタイトルページの [Request] に変更しました。表紙の日付に変更はありません。

2020年1月2日著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付は更新されていません。

2019年12月13日経費金額フィールドで、フィールド検証がサポートされていないことの注記を追加しました。

2019年11月8日レポートキーフィールドに関する注記を追加しました。

2018年12月6日既存 UI および新 UI についての情報を更新しました。全体的な修正を行いました。表紙の日付を更新しました。

2018年10月12日 用語セクション内、フィールド既定値の定義に重要な注意事項を追記しました。

2018年9月26日既定値タイプのセクションに以下の更新を行いました。

• コピーダウンの情報を更新しました。

• 連結リストで値をコピーダウンする際の注記を更新しました。

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2018年8月9日コメントフィールドなどのポイントインタイムデータを収集するフィールドは、ワークフロー内でいずれかのユーザーによってコメントが入力されている場合に、必須フィールドの構成を満たすという注意を追記しました。

個々のステップを評価することはできません。

2018年6月20日 構成 ‐ フォームとフィールド > フィールドの使用 > フィールドの修正に最大長（文字数）および既定の 最大長フィールドの情報を追加しました。

2018年6月13日コピーダウンの英語表記を「copy-down」から「copydown」へ変更しました。表紙の日付の変更はありません。

2018年5月7日 [既定値タイプ] セクションに連結リストのコピーダウン値についての注記を追加しました。

2018年4月4日以下の更新を行いました

• 表紙のチェックボックスの変更

• 「構成 - フォームとフィールド」セクション内の、「フィールドの使用」にある「フォームフィールドの削除」の項に注記を追加

2018年2月27日以下の注記を追加しました:

私的、機密、またはカスタムフィールドの一意的に識別される情報については、許可しないことがベストプラクティスです。

2017年8月31日フィールド名の説明に HTML を使用しないことについて追加しました。

2017年4月12日レポートヘッダーフォームに [従業員への支払金額] フィールドを追加しない旨を付録に追記しました。

2017年3月18日 [申請ヘッダーフォーム] のフィールド、[申請キー] および [承認ステータス] についてのセクションを追加しました。

2016年12月14日著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。

2016年11月28日データタイプ（日付、編集、複数行編集、ドロップダウン）に関する注記を追加しました。

2016年5月13日英語版の三人称単数 (he/she) を三人称複数 (they) に更新しました。

2015年6月12日スクリーンショットを現行の UI に更新して、条件フィールドの説明を更新しました。

2014年11月10日出張ダイアリに関する注記を付録に追加しました。

条件フィールドに使用できるのはカスタムフィールドだけです。

ブールフィールドと条件フィールドに関する注記を追加しました。

2014年9月24日 2 種類のユーザーインターフェースについての情報を追加しました。その他の内容の変更はありません。

2014年8月22日条件フィールドに関する情報を追加しました。

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2014 年 3 月 12 日ツールヒントの最大文字数が 256 文字であることの注記を追加しました。

2014年2月7日フォームのプレビューについての情報を追加しました。

2014年1月17日以下が追加されました:

• 仮払フォームタイプ

• [フォームフィールド] タブからフィールドを追加

• ポリシーによる経費エントリフォームの絞り込み

2013 年 12 月 13 日アクセス権に突合処理者ロールが追加されました。ロールに対してフィールドレベルのアクセス許可を構成す

るときに使用できます。

2012 年 4 月 3 日経費精算の旧機能である [Authorization Request （購買申請）] への参照をすべて削除しました。

Concur の [Travel Request （出張申請）] サービスへの参照を状況によって [Request （申請）]、 [Concur Request]、または [Authorization Request （購買申請）] への参照に変更しました。

内容の変更はありません。

2012年12月28日商標を変更し、著作権を更新しました。内容の変更はありません。

過去の改訂履歴を削除しました。

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フォームとフィールド

セクション 1: アクセス権

ユーザーがこの機能へのアクセス権を持っているかどうかは場合によります。たとえば、特定のグループに対してのみアクセス権がある、または読取専用で作成や編集はできないなど、限定的なアクセス権を持っている場合があります。

管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス許可がない場合は、社内の SAP Concur 管理者にお問い合わせください。

さらに、このガイドに記載されている作業は SAP にのみ許可されているものもあります。必要に応じてサポートにご依頼ください。

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セクション 2: Concur Expense エンドユーザー向けの 2 つのユーザーインターフェース

SAP は現行のユーザーインターフェース (UI) から新しいインターフェース（新 UI) に移行しているところです。

新 UI はさまざまなユーザビリティが強化されています。これには、画面の遷移や操作の動線が変更になるなどの大きな変更もあれば、外観の変化など小さな変更も含まれます。

!

重要: 新 UI への変更はエンドユーザーにのみ影響します。承認者と処理者は引き続き既存の UI を利 用します。

設定ガイド - ユーザーへの表示

現行 UI から新 UI への移行期間中は、両方の UI の情報を表示します。エンドユーザーの既存 UI 画面サンプルが表示される個所では、新 UI の画面サンプルも表示されます。

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エンドユーザー移行ガイド

エンドユーザーガイドをご覧ください。新 UI におけるすべての変更点を説明しています。

セクション 3: 概要

用語

以下の例は、経費フォームが Concur Expense の画面でどのように表示されるのかを示したものです。

この例は現行の UI を示しています:

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この例は新 UI を示しています:

この機能では、以下の用語を使用しています。

用語定義

フォームフォームは、ユーザーがデータを入力する構成可能なページです。フォームにはフィールドのセットがあり、それぞれが 1 つのデータ項目を表示または入力するために使われます。管理者は、フィールドの追加、削除、並び替えを行って、カスタムフォームを作成できます。

フォームタイプフォームタイプは、アプリケーションで特定の機能を提供する、レポート、従業員、経費エントリ、配賦、同席者など、特定のタイプのフォームです。たとえば、レポートフォームタイプは、レポート名やレポートフォームデータを保持するフィールドを含めることができる基本的なデザイン（テンプレート）

です。ほとんどのフォームタイプに、複数のフォームを関連付けることができます。たとえば、経費エントリフォームタイプには、航空運賃、会議経費、レンタカーに関するフォームを含めることができます。

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用語定義

フィールドフィールドは、フォーム上の 1 つのデータ項目を表示または入力するために使用されます。各フィールドには、コントロールタイプ、幅、最大文字数などのプロパティがあります。フォームに使用できるフィールドには以下の 3 つのタイプがあります。

• システム必須: このフィールドは、Concur Expense での処理に必要なため、すべてのフォーム に表示されます。

• Concur 定義済み: 一般的な用途に基づいて SAP が作成するフィールドです。フォームに含

めることができます。

• カスタム: 管理者が任意のフォームで使用するため、必要に応じて作成したフィールドです。オプ ションのため、非表示の場合もあります。

注意: カスタムフィールドには、個人的な機密情報や個人を特定できる情報を使用しないこと をお勧めします。

注意: コメントフィールドなどのポイントインタイムデータを収集するフィールドは、ワークフロー内 でいずれかのユーザーによってコメントが入力されている場合に、必須フィールドの構成を満たします。個々のステップを評価することはできません。

フォームフィールド特定のフォームにフィールドを配置すると、フォームフィールドとなります。各フォームフィールドには、その特定のフォーム固有の特徴的なプロパティがあり、他のフォームに含まれていても明白です。フィールドプロパティの編集は、特定のフォームのみに適用されます。たとえば、あるフォームフィールド幅を変更した場合、そのフォームのみが変更され、そのフィールドがある他のフォームには影響しません。

データタイプフィールドは、以下の表にあるデータタイプにすることができます。これらのデータタイプは、フィールド値を保持するデータベース列に関連付けられます。したがってカスタムフィールドのみが、構成可能なデータタイプを保持することができます。フィールドのデータタイプを設定すると、フィールドで使用したものと同じデータタイプが、すべてのフォームに設定されます。

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用語定義

フィールド既定値従業員の特定のフィールド内に自動的に表示する情報のオプションです。

• コピーダウン: 従業員が 1つのコピーダウンフィールドに情報を入力すると、他のページの重複フィールドに自動的に入力されるオプションです。このオプションは、為替レート機能など、他の事前入力フィールドに優先します。

このオプションを選択した場合、コピーダウンのソースも選択する必要があります。そうすることで、フィールドの複製に使用するフォームタイプが Concur Expense に認識されるようになります。たとえば、[国コード] をコピーダウンする場合、コピーダウンのソースは [従業員] になります。Concur Expense が従業員フォームタイプの [国コード] を探して、入力されている情報を自動的に複製します。



Concur Request から配賦情報をコピーダウンするように Concur Expense を構成できます。詳しい情報は、設定ガイド「Concur Request: 配賦」をご参照ください。

重要: 設計上、条件フィールド設定は、フィールド設定のコピーダウンと必要な設定を上書きする場 合があります。条件フィールドは、条件に基づいて値の表示/非表示を切り替えるため、ユーザーは UI 上の条件フィールドに値を入力できない場合があります。Concur Expense では、値がコピーダウンされたままであると想定する方法はなく、レポート詳細の保存時にフィールドに値が割り当てられることはありません。そのためお客様の抽出では、コピーダウンするよう設定された必須フィールドが NULL または空欄のままとなる可能性があります。

設定の観点から、お客様ははこのフィールドの値を常に取得するかどうかを選択する必要があります。つまり、条件フィールドにすることはできません。

または、お客様がフィールドのコピーダウン値を条件フィールドとしても設定している場合は、元のソースからのフィールド値のみを考慮するように財務抽出を修正するオプションもあります。例えば、従業員フィールドに A と B の必須フィールドがあるとします。フィールド A および B に入力される値は、レポートヘッダーおよびエントリフォームにコピーダウンされます。レポートエントリレベルでは、お客様は同じフィールド A および B に対して条件フィールドを設定していますが、フィールド A が特定の値を示している場合、フィールド B は非表示になります。これにより、お客様の抽出ではレポートエントリ詳細のフィールド B に NULL 値が表示されます。この場合、お客様は、条件フィールドが設定されていない従業員またはレポートヘッダーレベルのフィールド B 値のみを計算するように内部システムを設定することができます。

固定値: 既定値を入力すると、従業員には常にその値が入力された選択フィールドが表示されま す。

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用語定義

コントロールタイプ以下の表にあるように、各データタイプにはフィールドの構成に使用可能なコントロールタイプが複数あります。フィールドのデータタイプによって、選択用にリスト表示されるコントロールタイプが決まります。

フィールドのデー

タタイプ 使用可能なコントロールタイプ

任意（カスタム）

編集、複数行編集、整数、金額、チェックボックス、編集（日付ヘルパーあり）、編集（リストヘルパーあり）、ドロップダウンリスト

キー管理者には表示されず、選択できません。外部キー列用にシステムによって使用されます。

テキスト編集、複数行編集

整数編集

金額編集

ブールチェックボックス、ブールドロップダウンリスト日付編集（日付ヘルパーあり）

リスト編集（リストヘルパーあり）、ドロップダウンリスト - さらに -

起動 URL（単一行）、起動 URL（複数行）

注意: 起動 URL コントロールタイプは、Concur Connect からの起 動外部 URL コールアウトにのみ使用します。

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詳細は http://developer.concur.com をご参照ください。

数字編集

連結リスト複数階層リストには階層的な項目の集合が含まれます。一般的に、リスト内のデータによって 2 つ以上の関連フィールドが自動入力されます。データと関連フィールドは、どちらも親子関係を伴うレベルで定義されます（組織チャートとほぼ同様です）。

ユーザーが 1 つのフィールドで行った選択によって、他の関連フィールドの選択肢を制限することがその目的です。たとえば、ある会社が地方、部門、部という 3 つのフィールドを自動入力する連結リストを使用していたとします。ユーザーが地方（レベル 1）で選択を行うと、次に部門（レベル2）の選択を行うことができます。ただし部門の選択肢は、選択した地方に関連するものに制限されています。次にユーザーは部（レベル 3）の選択を行います。ここでも選択肢は選択した部門に関連する部に制限されます。

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用語定義

条件フィールド条件フィールドでは、連結リストと同様に最初のフィールドから 2 番目のフィールドが呼び出され、それ以降も同様に続きます。ただし連結リストとは異なり、条件フィールドでは、最初のフィールドでユーザーが選択した内容に基づいて 2 番目以降のフィールドが表示されます。

条件フィールドの例: 経費レポートヘッダーにチェックボックス（[これらの経費はクライアントに関 連しますか？] というラベルのカスタムフィールド）が表示されているとします。ユーザーがチェックボッ クスを選択すると、次のフィールド（リスト）が表示されます。ユーザーはリストから適切なクライアント名を選択します。ユーザーが [これらの経費はクライアントに関連しますか？] のチェックボックスを選択しなければ、次のフィールドは表示されません。

注意: 条件フィールドに使用できるのはカスタムフィールドだけです。

注意: カスタムフィールドには、個人的な機密情報や個人を特定できる情報を使用しないことをお 勧めします。

フィールドの概要

経費精算レポートは、以下のフィールドを使用して作成します。

• 経費配賦フィールド: 経費配賦フォームに使用します。この種類のフィールドは、従業員が経費の追加 や編集を行うとき、および配賦の許可または必須の設定を行うときに表示されます。

配賦フィールドとして 20 個のカスタムフィールドを使用できます。

• 経費同席者フィールド: 同席者フォームに使用します。この種類のフィールドは、従業員が同席者の追 加や編集を行うとき、および同席者の許可または必須の設定を行うときに表示されます。

• 経費エントリフィールド: 経費エントリフォームで使用します。各経費エントリ（経費タイプ）には、従 業員の入力が必須のフィールドを含めることができます。

カスタムフィールド 40 個と組織単位フィールド 6 個をエントリフィールドとして使用できます。

• 経費精算レポートヘッダーフィールド:経費精算レポートヘッダーフォームで使用します。この種類の フィールドは、経費精算レポート（プロジェクトコード、レポート名、目的など）を作成するための最初のステップで従業員に表示されます。

カスタムフィールド 20 個と組織単位フィールド 6 個をレポートヘッダーフィールドとして使用できます。

経費の追加データを収集するために経費精算レポートの外部で使用するフィールドは、次のとおりです。

• 経費車両フィールド: プロファイルおよび [ユーザー管理] でユーザー管理者に表示される車両登録フ ォームで使用します。この種類のフィールドは、社用車や私有車の追加データを収集するために使用します。このデータは、走行距離エントリで使用されます。

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従業員データを収集するために [ユーザー管理] で使用するフィールドは、次のとおりです。

• 従業員フィールド: [ユーザーの詳細] ページの [経費精算および請求書処理の設定] セクションで使 用します。この種類のフィールドは、ユーザーを作成する手順の一環として管理者に表示されます。

カスタムフィールド 20 個と組織単位フィールド 6 個を従業員フィールドとして使用できます。

フィールドの構成情報

システムはフォーム上のフィールドを使用するため、フォームを構成する前にフィールドの構成オプションを完了する必要があります。フィールドについて決定する際には、以下を考慮してください:

• データタイプはカスタムフィールドに対して構成可能ですが、フォーム上でフィールドを一度使用した後は、

構成オプションを変更できません。

• カスタムフィールドでは、個人情報、機密情報、個人の識別情報の入力を許可しないことをお勧めします。

• フィールドは複数のフォームで使用できます。フィールドを複数のフォームで使用する場合、フィールドの目的が使用するすべてのフォームで一貫していなければなりません。

 実装時にこの推奨の実装を実行するシステムコントロールはありません。

 フィールドを複数の目的で使用する場合、ビジネスインテリジェンス用のデータ抽出または統合は、

煩雑で複雑になります。

•

2 つのフォーム上で同じ目的で機能するフィールドは、各フォームに異なるレベルで割り当てることができ

ます。以下はその例です:

ある多国籍企業で、共通の総勘定元帳（GL）を使用していますが、米国の従業員は組織単位として GL の

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桁のセクションを参照し、英国の従業員は GL の同じセクションをコストセンターとして参照しています。

 フォーム A – カスタム 1 = 組織単位

 フォーム B – カスタム 1 = コストセンター

このラベルの変更は、フィールドをフォームに追加するときに構成します。

• 複数のフォームにあるフィールドを使用するとき、各フォームのフィールドアクセスプロパティが異なる可能性あります。

あるフォームの特定のフィールドは読み取り専用で、別のフォームでは修正可能であるなどの場合です。

これは、実装のグループが若干異なる要件をもつ状況で起こり得ます。たとえば、あるグループで経費をクロスチャージする必要があり、別のグループでは必要がないことがあります。あるフォームで、クロスチャージに適用可能なフィールドは修正可能で、別のフォームでは読み取り専用になります。

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• 管理者がフィールドをフォームに追加すると、既定の属性が設定されます。フィールドをフォームに追加した後に管理者が既定の属性を [フィールド] タブで変更すると、フォームフィールドが更新される場合とされない場合があります（詳細は、「フォームフィールドの概要」を参照してください）。そのため、フィールドの構成は、フィールドをフォームに追加する前に完了しておく必要があります。フォームに割り当て済みのフィールドへの変更は、[フォームとフィールド] タブで実行できます。フォームとフィールドは、個別にまたはグループで修正できます。

• 「編集」と「複数行編集」を検討する際には、以下の違いに注目してください。

 複数行編集では、ユーザーは、最大文字数以上の文字をフィールドに入力できます。フィールド以外の場所をクリックすると、最大文字数を超過しているという赤字のメッセージが表示されます。

 編集の場合は、最大文字数に達した時点で入力が止まります。

• 日付データタイプには「固定」値を使用できません。

リストフィールド

検索ヘルパー内のすべてのリストフィールドは、ワイルドカード（*）検索をサポートしています。

リストフィールドは以下のように表示されます。

 フィールドがヘルパー付きの単純なリストとして定義されている場合、フィールドはヘルパー付きで表示され、ユーザーはリスト項目のテキストやコードで検索できます。

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NOTE:

ヘルパー付きの単純なリストのフィールドでは、テキスト、コードまたはその両方で検索することができます。ヘルパー付きの単純なリストのフィールドでは、テキスト検索のみ可能です。

コード検索は選択できません。

 フィールドが、ドロップダウンのある単純なリストとして設定されている場合、そのフィールドのドロップダウンには最大 500 項目が表示されます。

500 項目よりも多い場合、フィールドは（上記と同様に）検索ヘルパーを持つテキストフィールド

として表示されます。

NOTE:

ヘルパー付きの単純なリストのフィールドでは、テキスト、コードまたはその両方で検索する

ことができます。ヘルパー付きの単純なリストのフィールドでは、テキスト検索のみ可能です。

コード検索は選択できません。

 フィールドが連結リストとして定義されている場合、連結リストドロップダウンには最大 500 項目が表示され、リスト項目テキストやコードで検索できます。

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検索結果が 500 項目以下の場合、検索の調整はブラウザ内で行われ、データベースアクセスの遅延を防ぎます。

例: 「Seattle」を検索します。「SE」と入力すると、検索結果が 500 項目以下で表示されました。

「A」を追加して「SEA」を検索すると、新しい検索結果でなく、前の結果が絞り込まれます。

•

[最近使用されたもの] リストは、サイト設定で有効化や無効化ができます。このサイト設定は、

TOP_VALUE_ON_MRU です。この値を 0 にすると、[最近使用されたもの] 機能は無効になりま

す。

• データタイプが連結リストであるフィールドを作成した場合、以下の点に注意してください。

 連結リストは、名前のとおり 2 つ以上のフィールドにつながりがあることを示しています。したがって関連付けられた連結リストフィールドに対し少なくとも 2 つのフィールドを設定する必要があります。設定しない場合、従業員がフィールドを使用するときにエラーが表示されます。

 連結リストフィールドがフォームにある場合、そのフォームまたはコピーダウン用に関連付けられたフォームに上に、関連付けられた連結リストフィールドが少なくとももう

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つ必要です。

 フィールドを連結リストフィールドとして定義する場合、以下の連結リストフィールドは読み取り専用としてマークできません。



連結リストの構成についての情報は、設定ガイド「リスト管理（製品共通）」をご参照ください。

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フォームフィールドの概要

フィールドをフォームに割り当てた後、[フォームフィールド] タブを使ってフィールドを構成します。フォームフィールドについて以下に注意してください:

•

[フォームフィールド] タブでの変更は、そのフォームで選択したフィールド（1

つまたは複数）にのみ影

響します。変更は、既定のフィールドや別のフォームのフィールドには影響しません。

• フィールドをフォームに追加した後に [フィールド] タブで加えた変更は、フォームフィールドに反映されない場合があります。

 管理者がフォームフィールドを編集した場合、既定のフィールドに加えた変更は、フォームフィールド

（[フィールド] タブ）に反映されません。

 管理者がフォームフィールドを編集していない場合、つまり既定のフィールド（[フィールド] タブ）

のままであれば、[フィールド] タブに加えた変更は、フォームフィールドに反映されます。

• 既定のフィールド設定を再適用するために、管理者はフィールドをフォームから削除して（[フィールド]

タブを使用）、再追加できます。

フォームの概要

Concur Expense には、Concur Expense 用の既定のフォームが複数用意されています。設定は次のとお

りです。

従業員フォーム

ユーザーの詳細を入力するために [ユーザー管理] で使用するフォームです。

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経費精算レポートヘッダーフォーム

経費精算レポートに関する情報を入力するために使用するフォームで、レポート名と日付フィールドを含めることができます。

このフォームタイプでは、ポリシーごとに別のバージョンのレポートフォームを使用することも、共通のフォームを使用することも可能です。

経費エントリフォーム

経費精算レポートに 1 つの経費エントリを入力するために使用するフォームです。

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経費入力フォームでは、指定した経費エントリがすべてのポリシーに含まれますが、各経費エントリは、その経費タイプに固有のフィールドがあるエントリフォームを使用します。たとえば、航空運賃経費タイプにはチケット番号が含まれますが、朝食経費タイプにはチケット番号は含まれません。

このフォームタイプには、最初のフィールドが [経費タイプ] である連結リストも表示することができます。このようにすると、経費タイプを選択すると、リストから項目を選択できる連結リストが表示されるようになります。



詳細情報については、設定ガイド「リスト管理（製品共通）」およびこのドキュメントの「連結リストの定義の新規追加」をご参照ください。

経費詳細表示

このフォームは、ユーザーが [経費精算レポート] ページの [表示] ＞ [詳細] を選択したときに [経費] セクションに表示される列を設定するために使用します。

このフォームタイプに関する注意事項は以下のとおりです。

•

[詳細] メニューリンクは、フォームを構成済みの場合にのみ表示されます。

•

Concur Expense ユーザーには、既定でリスト表示が表示されます。

•

Concur Expense の承認者には、既定で詳細表示が表示されます（可能な場合）。

• 詳細表示列は、選択すると最大で画面の 75% の大きさで表示されます。[レポートに追加できる経 費] ペインを開いている場合、詳細表示は最大で画面の 50% の大きさになります。列の大きさが画

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面のスペースに合わない場合は [詳細] セクションの下部にスクロールバーが表示されるので、残りの部分にアクセスすることができます。

•

[詳細表示] を選択中は、[現在のウィンドウで領収書を表示] 機能を使用できません。

•

[支払先説明] フィールドを表示に追加した場合、システムは最初のその値を検索します。値が見つか

らなかった場合、[支払先一覧] フィールドを確認して、その値を表示します。または、[支払先一覧]

フィールドを表示に追加した場合、システムは最初のその値を検索します。値が見つからなかった場合、

[支払先説明] フィールドを確認して、その値を表示します。

経費同席者フォーム

同席者フォームは、新しい同席者の作成や既存の同席者の検索など、いくつかの作業で使用します。

NOTE:

製薬業界向けの医療関係者（HCP）フォームなど、特定の業界向けにあらかじめ構成済みの既定の

フォームもあります。

この図の [新しい経費] タブには同席者フォームがあり、同席者の入力が必要な経費タイプ [会議経費] が選択されています。

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

詳しくは、設定ガイド「Concur Expsne: 設定ガイド同席者」をご参照ください。

同席者の詳細表示

Concur Expense には、 [新しい経費] （または [経費] ）タブなどのように、同席者の情報が表になってい

る画面がいくつかあります（下図参照）。

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この表には、既定で同席者名、タイプ、会社、および役職が表示されます。管理者はこの情報をカスタマイズすることができます。管理者は以下を実行できます。

• 以下の情報の削除:

 既存の情報（ただし同席者タイプは削除できません）

• 以下の情報の追加：

 名

 姓

 カスタム 1 - 20

 前年の合計金額

 当年度の総額

 同席者数



詳しくは、設定ガイド「Concur Expense: 同席者」をご参照ください。

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仮払フォーム

エンドユーザーまたは仮払管理者が仮払を作成するために使用するフォームです。

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経費車両フォーム

従業員およびユーザー管理者（制限付き）が、請求する社用車や私有車の走行経費を入力するために使用します。

このフォームタイプに関する注意事項は以下のとおりです。

• このフォームにある設定は 1 つだけです（[フォーム名]）。

• すべての車両フォームで必須のフィールドは

4

つあります。これらのフィールドの名前は変更することができます。

 最初に記録されている距離（下記の「注意」をご覧ください）

 車両 ID

 基準

 会社指定車両

• 従業員管理者は、このフォームでユーザーの車両設定を管理することができます。つまり、フィールドレベルのアクセス権オプションに制限を適用して、このユーザータイプへのアクセスを許可または制限できます。

NOTE: [最初に記録されている距離] フィールドに対する従業員管理者のアクセス権の既定の状態は [修

正] です。ユーザーは、SAP に連絡せずにエラーの修正を行うことができます。

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経費配賦フォーム

配賦情報を入力するために使用するフォームです。



詳しくは設定ガイド「Concur Expense: 配賦」をご参照ください。

税フォーム

この「フォーム」を使用して、税関連のフィールドを [新しい経費] タブに追加できます。フィールドは、経費タイプ、

国、税務局のルール、税および還付申請グループ、従業員関連の設定（税管理ツールを使用して設定）に基

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づいて、このタブに表示されます。ユーザーには、関連する税額控除または前払税金に影響するデータを入力するためのカスタムフィールドが表示されます。

例

たとえば英国では、10日未満のレンタカーは非課税であるため、レポートの作成時に経費タイプとしてレンタカーが選択された場合に、日数の情報を入力する必要があります。税フォームに税基準、[フォームとフィールド] ツールを組み合わせて使用して、税カスタムフィールドを「レンタル日数」に変更します。このフィールドを以下の場合にのみ表示します。

• レンタカー経費タイプが選択されたとき

• 場所が英国内（ロンドンなど）のとき

• ユーザーの業務が、このフォームが関連付けられているポリシーの対象であるとき

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これらの条件が満たされるとフィールドが表示されます。ユーザーは必須の税情報をこのフィールドに入力します。

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NOTE:

この "フォーム" を使用すると、管理者は、条件が満たされたときに表示される税カスタムフィールドを追加し、税固有データを入力できます。



詳しく Concur Expense: 付加価値税(VAT) / 税管理設定ガイドをご参照ください。

フォームの構成に関する注意事項

経費関連のフォームを導入する戦略の立案時に勘案にすべき主な要素は、以下のとおりです。

• 実装できるフォーム数には、物理的制限はありません。

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• 経費関連のフォームは、グループではなくポリシーに割り当てます。

• 各経費タイプには、経費エントリフォームが割り当てられています。

•

1 つの経費エントリフォームは、1 つ以上の経費タイプに割り当てることができます。

• ポリシーごとにレポートヘッダーフォームが 1 つ割り当てられます。

•

1 つのレポートヘッダーフォームは、1 つ以上のポリシーに割り当てることができます。

従業員フォームを導入するための戦略立案時に考慮すべき主な要素は以下のとおりです。

• 実装できる従業員フォーム数には、物理的制限はありません。

• 従業員フォームは、ポリシーではなくグループに割り当てます。

•

1

つの従業員フォームを各階層グループに割り当てます。これを使用して、さらに階層を分けることができます。

連結リストの概要

[連結リスト] タブを使用して、新しい連結リストの定義を追加し、既存の連結リストの定義を修正します。管理

者は、連結リストの定義フィールドの設定、ユーザーインターフェースの構成、フォームへの連結リストの割り当てを実行できます。

NOTE:

連結リストは、「複数レベルのリスト」としても知られています。



詳細情報については、設定ガイド「リスト管理（製品共通）」をご参照ください。

条件フィールドの概要

レポートヘッダーフィールドと経費入力フィールドに条件フィールドを使用できます。

条件フィールドの例: 経費レポートヘッダーにチェックボックス（[これらの経費はクライアントに関連しますか？]

というラベルのカスタムフィールド）が表示されているとします。ユーザーがチェックボックスを選択すると、次のフィールド（リスト）が表示されます。ユーザーはリストから適切なクライアント名を選択します。ユーザーが [これらの経 費はクライアントに関連しますか？] のチェックボックスを選択しなければ、次のフィールドは表示されません。

NOTE:

条件フィールドに使用できるのはカスタムフィールドだけです。

NOTE:

カスタムフィールドでは、個人情報、機密情報、個人の識別情報の入力を許可しないことをお勧めし

ます。

(34)

業務目的とユーザーへの利点

動的で入力しやすい明確なフォームを設計することができます。さらに、経費エントリやレポートから不必要なフィールドを排除することもできます。

監査ルールを使っても同様の結果が得られますが、一般的にユーザーがレポートや経費エントリを保存した時にそれらのルールが発動するため、適切なフィールドを入力するにはレポートや経費入力に戻らなければなりません。

条件フィールドを使えば、ユーザーはその場で適切なフィールドを入力することができます。

ユーザーへの表示

管理者には、レポートヘッダーに [これらの経費はクライアントに関連しますか？] のチェックボックスが表示さ れます。

ユーザーがチェックボックスを選択すると [クライアント名] フィールドが表示されます。

(35)

ユーザーは [クライアント名] リストから適切なクライアント名を選択します。

(36)

このケースでは [Baily International] を選択すると

3

つ目のフィールドが現れます。ここからユーザーは適切なプロジェクトを選択します。

制限事項および注意事項

条件フィールドには以下の制限事項があります。

• 次のフォームタイプに限り使用可:

 経費精算レポートヘッダー

 経費エントリ

• 連結リストには使用不可

• カスタムフィールドであること

(37)

次の点にご注意ください。

• 管理者は、項目名または項目コードを使用するように条件フィールド検索を構成できます。こうすることで、管理者はリスト項目コードを評価する条件を作成できます。これは、翻訳中に変わりません。

• ソースフィールドは非表示であっても（つまり、非表示でもコピーダウンによって入力されている場合）

条件の評価を行います。

• ターゲットフィールドはロールに定義された表示の可否に従います（つまり、承認者には非表示と定義されているフィールドは引き続き承認者には非表示）。

• 一度表示されたフィールドでも、条件の論理によってまた非表示にすることができます。たとえば、チェックボックスを選択すると次のフィールド(テキストボックス)が表示され、ユーザーはここに適切なテキストを入力します。その後でチェックボックスの選択を外すと、2 つ目のフィールドはまた非表示になります。このケースでは、SAP は 2 つ目のフィールドを元の状態に戻しています。つまり、



2

つ目のフィールドに入力された値をクリアします。

 フィールドの値がコピーダウンされたものである場合は、その値を事前入力します。

• 上記の例では、条件によって必須フィールドが非表示になると、必須フィールドではなくなります。

• ブールフィールドであり、さらにフォームの既定値が Yes/True の場合、フォームのフィールドがチェックされていても、フォームを最初に読み込むときにフォームが空白/null であるとシステムに認識されます。この状況を考慮するために、条件のロジックを反対側の視点から記述する必要があります。たとえば、値がチェック済みの場合はフィールドを表示するのではなく、値をチェックしていない場合はフィールドを非表示にします。

検証の概要

[検証] タブで、管理者は、カスタムフィールドレベルの検証をシステムに追加できます。検証を使用して、従業

員がフィールドへの入力中にシステムに追加するデータ（電話番号など）を検証できます。

SAP には複数の標準的な検証が読み込まれています。システムフィールドの検証は、主にデータタイプを検証

するため、表示されません。標準の検証と連動して機能する検証を、[検証] タブで作成します。



詳しくは、設定ガイド「検証（製品共通）」をご参照ください。

セクション 4: 構成の概要

フォーム、フィールド、リスト、および検証の構成プロセス

[フォームとフィールド] ページおよび [リスト管理]

ページを使用して、以下の通常の順序でタスクを実行します。

(38)

1.

[フォームとフィールド] ページで、以下の手順を実行します。

 フィールドの既定の設定を指定します。

 社内で使用する各経費フォームを作成および構成します。

 すべての必須フィールドを、必要なフォームに追加します。

2.

[リスト管理] ページで、以下の手順を実行します。

 経費フォームに必要なリストを、特定して作成します。

3.

[フォームとフィールド] ページで、以下の手順を実行します。

 フォームに適切なフィールドプロパティを追加または修正します。たとえば、テキストボックスのリストの置換、連結リストのテキストボックスの置換、または、フィールドで使用できる最大文字数を変更したい場合があるとします。

 検証を追加または作成します。このタスクを正しく実行するために、管理者は最初に、検証が必要なフィールドを特定する必要があります。検証が必要なフィールドの例は、従業員の電話番号です。

定型の検証では、入力された値が正しい形式であることを検証できます。3桁の数字、ハイフン、3 桁の数字、ハイフン、4桁の数字という形式です（xxx-xxx-xxxx）。



上記の処理は、総計構成処理の一部です。

セクション 5: 構成 - [フォームとフィールド] ページへのアクセス

[フォームとフィールド] ページには以下のタブがあります。

•

[フォーム] タブは、フォームの属性およびフォーム上のフィールドのリストを編集するために使用します。

•

[フォームフィールド] は、特定のフォームに固有のフィールド設定を変更するために使用します。

•

[フィールド] タブは、フィールドの既定の属性を変更するために使用します。

•

[連結リスト] タブは、連結リスト定義を管理するために使用します。

•

[条件フィールド] タブは、条件フィールドを定義するために使用します。

•

[検証] タブは、データ入力が正しいことを確認するフィールドレベル検証を作成するために使用します。



(39)



[フォームとフィールド] ページにアクセスするには:

[管理] > [経費精算] > [フォームとフィールド]（左側メニュー）の順にクリックします。[フォームとフィール

ド] ページが表示されます。

セクション 6: 構成 - フォームとフィールド

フォームタイプの選択

経費精算の [フォームとフィールド] を使用する際、最初にフォームタイプを選択します。このリストには、構成に利用可能なさまざまなフォームタイプが表示されます。これらのフォームタイプの

1

つを選択すると、システムはそのフォームタイプ用にフォームとフィールドがあるタブを更新します。

配賦および同席者フィールド

配賦や同席者を使用する場合は、以下を参照してください。

• 配賦の構成については、設定ガイド「Concur Expense: 配賦」をご参照ください。フィールドとフォームについての詳しい構成情報を記載しています。

(40)

Concur Request

から配賦情報をコピーダウンするように経費精算を構成できます。詳しい情報は、

設定ガイド「Concur Request: 配賦」をご参照ください。

• 同席者の構成については、設定ガイド「Concur Expense: 同席者」をご参照ください。フィールドとフォームについての詳しい構成情報を記載しています。

フィールドの使用

[フォームとフィールド] ページの [フィールド] タブを使用して、フィールド属性を修正します。フォームタイプを選

択すると、タブには関連フィールドのリストが表示されます。それらは、個別に（より多くのオプション）またはグループで（より少ないオプション）で修正できます。

[フィールド] タブへのアクセス



[フィールド] タブにアクセスするには:

1.

[フォームとフィールド] ページの [フォームタイプ] リストで、目的のフォームタイプをクリックします。

(41)

2.

[フィールド] タブをクリックします。

フィールドの修正



フィールドを修正するには、以下の操作を行います。

1.

[フィールド] タブで、修正するフィールドをクリックします。

2. 次に:



[フィールドの修正] をクリックします。

- または -

 フィールド名をダブルクリックします。

(42)

[フィールドの修正] ウィンドウが表示されます。

(43)

フィールド 説明

フィールド名基本となるフィールドの名前（64 文字）。

この名前は、フォームの名前とは関係なく、このフィールドを参照するために使用されます。このフィールド名は、既定のフォームフィールドラベルでもあります。

重要: テキストラベルへの HTML のエントリはいずれのケースでも管理ユーザーインタ ーフェースで拒否されませんが、これは SAP でサポートされているオプションではありません。これを選択した場合、動作は保証されません。また、動作した場合も一時的なものである場合があります。SAP は脆弱性を防ぐために常にセキュリティコードを増やし、このような使用をいつでも防止するようにしています。SAP はテキストフィールドにおける HTML フォーマットの使用に関するいかなる問題にも対処しません。

データタイプこのフィールドのデータタイプ

利用可能なデータタイプは以下のとおりです。

• 金額 (通貨)

• ブール

• 連結リスト

• 日付

• 整数

• リスト

• 数字 (浮動小数点)

• テキスト

このデータタイプは、[カスタム] フィールドと [組織単位] フィールドに対してのみ構成できます。すべてのその他のフィールドには、フィールド値を保持するデータベース列に関連付けられた固定データタイプがあります。経費精算レポートまたは支払申請で一度誰かがこのデータタイプを使用すると、このページでは変更できなくなります。

[データタイプ] リストから選択すると、ウィンドウが更新され、ほかの該当するフィールド が表示されますので注意してください。たとえば：

• [テキスト] を選択するときは、フィールドの最大長を入力します。

• [連結リスト] を選択するときは、連結リストの定義の名前を入力します。

• およびその他



詳細については、本ガイドのセクション「用語集」をご参照ください。

(44)

サイトが必須フォームにこのフィールドが必要かどうかを指定します。

このチェックボックスをオンにした場合、このフィールドが、該当するタイプのすべてのフォームに表示されます。

ツールヒント（一部のフィールドタイプにのみ表示）

ユーザーがカーソルを合わせると表示されるテキストです。

注意:

• ツールヒントは、固定フィールドに対してサポートされています。テーブルなどを表示する特殊な処理（動的）フィールドに対してはサポートされていません。

• ツールヒントの最大文字数は256文字です。

コントロールタイプユーザーがフォームでデータを入力するために使用するコントロールタイプを選択できます。

表示されるオプションは、[データタイプ] フィールドで選択したオプションに応じて決まります。

データタイプ コントロールタイプのオプション

金額編集

ブールチェックボックス、ブールドロップダウンリスト連結リスト編集（連結リストヘルパーあり）

日付編集（日付ヘルパーあり）

整数編集

リストドロップダウンリスト、編集（リストヘルパーあり）

数字編集

テキスト編集、複数行編集、起動 URL（単一行）、起動 URL（複数行）

詳細については、本ガイドのセクション「用語集」をご参照ください。

注意: 起動 URL コントロールタイプは、以下の条件が満たされたときにのみ表示され ます。

• [フォームタイプ] が [経費エントリ] である。

• [データタイプ] が [テキスト] である。

• 少なくとも 1 つのアプリケーションコネクタが構成されており有効である。

(45)

既定の最大長

（フィールドの修正）

最大長 (文字数)

（フォームフィール ドの修正)

フィールド値の最大長を設定できます。

スペースを含む最大長（文字数）は、フィールドに使用できる最大文字数以下でなければなりません。



最大フィールド長に関する詳細は、Concur Expense 抽出の仕様ガイドをご参照ください。

注意: このフィールドが表示されるかどうかは、[データタイプ] フィールドで選択したオプ ションに応じて決まります。

アプリケーションコネクタ（[起動 URL]

コントロールタイプ使用時のみ表示）

このフィールドに使用するアプリケーションコネクタを選択します。[起動外部 URL] コールアウトのアプリケーションコネクタのみが表示されます。

ポップアップの幅

（[起動 URL] コントロールタイプ使用時のみ表示）

リスト矢印ボタンをクリックして [外部 URL] ウィンドウを起動したときに表示するポップアップウィンドウの幅をピクセル単位で入力します。

ポップアップの高さ

（[起動 URL] コントロールタイプ使用時のみ表示）

リスト矢印ボタンをクリックして [外部 URL] ウィンドウを起動したときに表示するポップアップウィンドウの高さをピクセル単位で入力します。

既定の検証フィールドに対して実行する定型の検証を選択できます。

注意: このフィールドが表示されるかどうかは、[データタイプ] フィールドで選択したオプ ションに応じて決まります。

重要: フィールド検証は経費金額フィールドではサポートされていません。

既定値タイプ従業員の特定のフィールド内に自動的に表示する情報のオプションが表示されます。

• コピーダウン: 従業員が 1つのコピーダウンフィールドに情報を入力すると、他のページの重複フィールドにその情報が自動的に入力されるオプションです。このオプションは、為替レート機能など、他の事前入力フィールドに優先します。

このオプションを選択した場合、コピーダウンのソースも選択する必要があります。そうすることで、フィールドの複製に使用するフォームタイプが Concur Expense に認識されるようになります。たとえば、[国コード] をコピーダウンする場合、コピーダウンのソースは [従業員] になります。Concur Expense が従業員フォームタイプの [国 コード] を探して、入力されている情報を自動的に複製します。

コピーダウンされた値は保存時に検証され、不許可の場合は消去されます。



Concur Request から配賦情報をコピーダウンするように Concur

(46)

Expense を構成できます。詳しい情報は、設定ガイド「Concur Request: 配賦」をご参照ください。

!

^警告:連結リストフィールドのコピーダウン時はご注意ください。1 つのフィールドで検証が失敗すると、同じ連結リスト内そのフィールドおよびすべてのフィールドの下層レベルで空白として保存されます。コピーダウンは項目の作成時に実行され、さらにコピーダウンソースの変更時に実行されます。たとえば、レポートヘッダーから経費エントリへコピーされたフィールドは、レポートヘッダーのソースフィールドが編集されると上書きされる可能性があります。

• 固定値: 既定値を入力すると、従業員には常にその値が入力された選択フィールド が表示されます。

• なし: 既定のタイプを設定しません。

詳細は、以下のフィールドの説明をご参照ください。

明細化フィールドソース

明細化のコピーダウンを定義します。

コピーダウンで構成する親フィールドの場合:

• 親経費: 経費を明細化した時点で、親フィールドの情報がコピーダウンされます。

例: たとえば、レポートヘッダーの [組織単位 1] に「売上」が含まれている場合、経費エントリの [組織単位 1] にコピーダウンされます。さらに、経費の明細化前にユーザーが経費エントリフィールドを「売上」から「マーケティング」に変更する場合もあります。

その場合、「マーケティング」が明細化フィールドにコピーされます。

• 上記に定義された構成: 情報が親のソースフィールド（[ソースのコピーダウン] フ ィールドおよび [フィールド] フィールド）からコピーされます。

例: たとえば、レポートヘッダーの [組織単位 1] に「売上」が含まれている場合、経費エントリの [組織単位 1] にコピーダウンされます。さらに、経費の明細化前にユーザーが経費エントリフィールドを「売上」から「マーケティング」に変更する場合もあります。

この場合、「売上」が明細化フィールドにコピーされます。

• なし: 明細化フィールドは空白のままになります。

固定値で構成する親フィールドの場合:

• 親経費: 経費を明細化した時点で、親フィールドの情報が入力されます。

例: フィールドの既定の「定数」が「ABC」で、経費の明細化前にユーザーがこのフィールドを「ABC」から「DEF」に変更する場合もあります。

この場合、「DEF」が明細化フィールドにコピーされます。

• 上記に定義された構成: 親の既定値（[既定値] で定義）が入力されます。

(47)

例: フィールドの既定の「定数」が「ABC」で、経費の明細化前にユーザーがこのフィールドを「ABC」から「DEF」に変更する場合もあります。

この場合、「ABC」が明細化フィールドにコピーされます。

• なし: 明細化フィールドは空白のままになります。

注意: 下記のフィールドは、明細化の際に必ず親経費と一致します。差異は許容され ません。つまり、これらのフィールドには常に親エントリから値がコピーされ、ユーザーの修正が加わらないようにします。

• 通貨

• 通貨の為替レート / 方向

• 領収書ステータス

• 支払先

• 場所

アクセス権このフィールドがあるフォームを使用するロールごとに付与するアクセスレベルを指定します。

[修正]、[読取専用]、または [非表示] を選択できます。

ここでの選択によって、フォームにこのフィールドがあるときに従業員がこのフィールドの情報を修正できるかどうかが決まります。たとえば、[払戻通貨] フィールドの従業員ロールの場合は以下のようになります。

• [修正] では、すべての従業員が経費精算レポートおよび請求書処理の払戻通貨

を選択できます。

• [読取専用] では、情報が読み取り専用の形式で従業員に表示されます。

• [非表示] では、フィールドは従業員にまったく表示されません。

注意: 必須フィールドには [非表示] を指定しないでください。

3. 必要な変更を加えます。

4.

[保存] をクリックします。

(48)

列の変更



列の表示を変更するには:

1.

[フィールド] タブで、列名の右端をクリックします。表示オプションが表示されます。

2.

[列] をクリックします。利用可能な列のリストが表示されます。

3. 目的のチェックボックスを有効または無効にします。

Concur Expense: フォームとフィールド