製品共通: ロールビルダー

(1)

製品共通: ロールビルダー

設定ガイド

最終更新日: 2016 年 12 月 7 日

以下のコンカーソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Travel  Stand-alone

 Concurforce

 Travel

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Request  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Invoice Management

 Integrated with Professional/Premium Expense  Stand-alone

 Authorization Request (formerly Travel Request)

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

(2)

ロールビルダー

セクション 1: アクセス許可

お客様はこの機能にアクセスできません。Concur お客様サポートにサービスをご依頼ください。

セクション 2: 概要

管理者はロールビルダー機能を使用して、構成および管理モジュールへのタスクレベルのアクセス権を持つカスタムユーザーロールを作成することができます。このロールには、モジュール、機能、またはタスクレベルでアクセス権を付与することができます。

定義

モジュール: 製品の領域をベースとした、構成および管理機能の集合体です。たとえば、

Expense 構成管理、法人カード管理などがあります。

機能: モジュール内のタスクのサブグループ。たとえば、Expense 構成管理の、グループ構成、

監査ルール、および経費タイプなどがあります。

作業: 構成モジュールや管理モジュールについての操作です。たとえば、グループ構成の削除、

新規経費タイプの追加、監査ルールの変更などがあります。

標準ロールとカスタムロール

[ロールビルダー] ページには、標準ロールとカスタムロール両方が表示されます。

• 標準ロール: Concur に設定済みのユーザーロールです。各ロールに含まれている作業 は、ロールビルダーに表示されます。これらのロールをコピーして、カスタムロールを作成できます。

(5)

• カスタムロール: ロールビルダーで作成する、組織固有のロールです。カスタムロー ルには各種のモジュールからのタスクを含めることができます。すべてのカスタムロールは、最初に既存のロールをコピーし、そのコピーを修正して作成します。

制限事項

この機能は、構成または管理レベルのアクセス権を持つロールのみが使用でき、以下のロールは 対象外です。

• Travel/Travel & Expense/Expense/Payment/Invoice/AP ユーザー

• Expense/Payment/Invoice/AP 承認者

• Expense/Payment/Invoice 承認権限者

• すべての Analysis/Intelligence（旧 Concur Insigh）のロール

ロールビルダーツールにアクセス権のあるユーザーは、自身がアクセス権のあるロールのみを作成できます。たとえば、ロールビルダーおよび従業員管理者のアクセス権を持つユーザーは、

Expense 構成管理モジュールへのアクセス権があるロールは作成できません。

セクション 3: [ロールビルダー] ページの使用

利用可能なお客様

ロールビルダーについて次のことに注意してください。

• [ロールビルダー] ページは、concurAdmin ログインを使用して Concur 内部スタッフ

のみがアクセスできます。

• ロールビルダーを使用して、経費精算、請求書処理、申請用のロールを作成および修正できますが、[経費精算の管理] ページのみで行うことができます。

[ロールビルダー] ページへのアクセス

[ロールビルダー] ページは、経費精算、請求書処理、申請の現在のロールが表示され、管理者 は既存のロールの修正、ロールの新規作成、ルールの削除を行うことができます。

(6)



[ロールビルダー] ページにアクセスするには:

1. [管理] ＞ [経費精算]（サブメニュー）に進みます。

NOTE: アクセス許可によっては、[管理] をクリックしてすぐにこのページが表示され

ることもあります。

2. [ロールビルダー] をクリックします（左側メニュー）。[ロールビルダー] ページが表

示されます。

既存のカスタムロールの修正

管理者は、既存のカスタムロールを修正できます。標準ロールは修正できません。



カスタムロールを修正するには:

1. [ロールビルダー] ページで目的のロールをクリックします。

2. [修正] をクリックします。

(7)

3. 必要に応じて [ロール名] フィールドを修正します。ロール名には一意の名前を指定する必要があります。

4. 作業を追加するには:

 [利用可能な作業] ペインで、目的のモジュールを展開します。

 追加する作業をクリックします。機能またはモジュールを選択すると、その階層の機能またはモジュール以下のすべての作業が選択されます。

(8)

 [追加] をクリックします。[このロールに割り当てる作業] ペインに新しい作業が表 示されます。

5. 作業を削除するには:

 [このロールに割り当てる作業] ペインで、目的の作業を選択します。

 [削除] をクリックします。この作業が [このロールに割り当てる作業] ペインから

削除されます。

6. [完了] をクリックします。

(9)

新しいロールの追加

新しいロールは、ロールビルダーで最初から作成するか、既存のロールをコピーし、そのコピーを修正して作成することができます。カスタムロールの作成については、次のことに注意してください。

• 作業用のグループ階層を選択したら、それ以降のすべての作業は同じグループ階層に属していなければなりません。

• ロールに追加するときにモジュールまたは機能を選択すると、すべての利用可能な作業が追加されます。

「新規」オプションの使用



新しいロールを作成するには:

1. [ロールビルダー] ページで [新規] をクリックします。

2. ロール名を入力します。ロール名には一意の名前を指定する必要があります。

(10)

3. [利用可能な作業] ペインで、目的の作業を選択します。

4. [追加] をクリックします。[このロールに割り当てる作業] ペインに作業が表示されま

す。

「コピー」オプションの使用



既存のロールを基に新しいロールを作成するには:

(11)

2. [コピー] をクリックします。[<ロール名> のコピー] という名前で新しいロールが作 成されます。

3. 必要に応じて名前を変更します。

4. 本ガイドのロールの修正に関するセクションの手順に従って、必要な変更を行います。

ロールの使用中止

カスタムロールは、使用中でも使用中止にすることができます。カスタムロールは、使用中止にするとすべてのユーザーから削除され、以降は割り当てできなくなります。標準ロールは使用中止にできません。使用中止にしたロールは、必要に応じてアクティブ化できます。



ロールを使用中止にするには:

(12)

2. [使用中止] をクリックします。

使用中止ロールのアクティブ化

使用中止にしたカスタムロールは、後からアクティブ化することができます。アクティブにしたロールは、割り当てできるようになります。



使用中止したロールをアクティブ化するには:

2. [アクティブ化] をクリックします。このロールを割り当てられるようになりました。

製品共通: ロール ビルダー