参考資料集目次 < 鉄鋼 > 資料 1 主要製鉄国の鉄鋼自給率輸出比率 3 資料 2 過去 1 年間の我が国粗鋼生産の推移最近の四半期毎粗鋼生産量の推移 6 資料 3 普通鋼鋼材需要部門別消費量 7 資料 4 普通鋼鋼材の部門別最終需要項目別消費量 8 資料 5 世界各国の粗鋼生産推移 9 資

(1)

(2)

- 1 -

参考資料集目次

＜鉄鋼＞

資料 1 主要製鉄国の鉄鋼自給率・輸出比率･･･････････････････････････････････ 3

資料 2 過去 10 年間の我が国粗鋼生産の推移・最近の四半期毎粗鋼生産量の推移･･ 6

資料 3 普通鋼鋼材需要部門別消費量･････････････････････････････････････････ 7

資料 4 普通鋼鋼材の部門別・最終需要項目別消費量･･･････････････････････････ 8

資料 5 世界各国の粗鋼生産推移･････････････････････････････････････････････ 9

資料 6 世界の鉄鋼各社の生産量推移･････････････････････････････････････････ 10

資料 7 我が国の鉄鋼輸出入の推移･･･････････････････････････････････････････ 11

資料 8 鋼材品種別の輸出入の鋼種構成推移･･･････････････････････････････････ 12

資料 9 我が国鉄鋼業の技術輸出入･･･････････････････････････････････････････ 14

資料 10 我が国鉄鋼業における高付加価値鋼材の生産比率推移･･･････････････････ 15

資料 11 我が国主要産業の海外生産比率の変化･････････････････････････････････ 16

資料 12 各国の経済発展と鉄鋼需要･･･････････････････････････････････････････ 17

資料 13 世界の鉄鋼業における国際提携等･････････････････････････････････････ 18

資料 14 鋼材価格の推移・鋼材品種別の価格推移･･･････････････････････････････ 19

資料 15 鋼材価格と売上高、経常利益の推移･･･････････････････････････････････ 20

資料 16 全産業に占める鉄鋼業の時価総額の割合･･･････････････････････････････ 21

資料 17 鉄鋼業の設備投資額の推移･･･････････････････････････････････････････ 22

資料 18 研究費と研究者数の推移･････････････････････････････････････････････ 23

資料 19 鉄鋼業の研究開発人員数と研究開発費の対売上高比率･･･････････････････ 24

資料 20 世界の鉄鋼企業の研究開発の状況･････････････････････････････････････ 25

資料 21 鉄鋼石・原料炭の輸入価格の推移･････････････････････････････････････ 26

資料 22 主要国における粗鋼生産に占める電炉比率・国内の鉄スクラップ

市況価格推移･･････ 27

資料 23 主要各国の高炉規模比較･････････････････････････････････････････････ 28

＜非鉄＞

資料 24 主要国のアルミ地金(2 次地金含む)自給率･･･････････････････････････ 29

資料 25 過去 10 年間の我が国アルミ地金生産量等の推移･･････････････････････ 32

資料 26 アルミ圧延品需要分野別消費量推移・構成比･･････････････････････････ 33

資料 27 アルミ圧延品需要分野別消費量･････････････････････････････････････ 34

資料 28 世界各国のアルミ地金生産推移･････････････････････････････････････ 35

(3)

- 2 -

資料 29 世界のアルミ産業の各部門グローバルシェア一覧･････････････････････ 36

資料 30 我が国アルミ圧延品輸出入の推移･･･････････････････････････････････ 37

資料 31 アルミ圧延品製品別輸出入数量推移･････････････････････････････････ 38

資料 32 我が国非鉄業の技術輸出入･････････････････････････････････････････ 39

資料 33 各国の経済発展とアルミ需要･･･････････････････････････････････････ 40

資料 34 国内アルミ圧延大手における買収、提携等･･･････････････････････････ 41

資料 35 非鉄商品指数の推移・アルミニウム圧延品種別の価格推移･･････････････ 42

資料 36 非鉄商品指数の推移と非鉄業の売上高、経常利益の推移････････････････ 43

資料 37 全産業に占める非鉄業の時価総額の割合･････････････････････････････ 44

資料 38 非鉄業の設備投資額の推移･････････････････････････････････････････ 45

資料 39 研究費と研究者数の推移･･･････････････････････････････････････････ 46

資料 40 非鉄業の研究開発人員数と研究開発費の対売上高比率･････････････････ 47

資料 41 世界の非鉄、鉄鋼企業の研究開発の状況･････････････････････････････ 48

資料 42 アルミニウム地金価格推移・合金（LME 相場）価格推移･･･････････････ 49

資料 43 主要各国のアルミ製錬工場規模比較･････････････････････････････････ 50

資料 44 主要国マグネシウム生産量の推移･･･････････････････････････････････ 51

資料 45 マグネシウムの輸出入推移･････････････････････････････････････････ 52

資料 46 マグネシウムの需要部門別国内地金消費量推移・構成比････････････････53

資料 47 マグネシウム地金の需要部門別国内消費量･････････････････････････････ 54

資料 48 世界各国のマグネシウム生産推移･･･････････････････････････････････ 55

資料 49 世界のマグネシウム主要生産者･････････････････････････････････････ 56

資料 50 マグネシウム地金輸出入の推移･････････････････････････････････････ 57

資料 51 マグネシウム地金品種別輸出入の推移･･･････････････････････････････ 58

資料 52 マグネシウム地金価格推移（日本輸入価格）･････････････････････････ 60

資料 53 主要国のチタンスポンジ生産量の推移･･･････････････････････････････ 61

資料 54 過去 10 年間の我が国チタンスポンジ生産量等の推移･･････････････････ 62

資料 55 金属チタン展伸材の需要部門別国内消費量・構成比･･･････････････････ 63

資料 56 金属チタン展伸材の需要部門別消費量･･･････････････････････････････ 64

資料 57 世界各国のチタンスポンジ生産推移･････････････････････････････････ 65

資料 58 世界のチタンスポンジ主要生産者･･･････････････････････････････････ 66

資料 59 我が国のチタンスポンジ輸出入推移･････････････････････････････････ 67

資料 60 日本のチタンスポンジ及び展伸材の輸出価格の推移･････････････････････ 68

(4)

- 3 -

（出所）World Steel Association “Steel Statistical Yearbook”, “World Steel in Figures 2015”

（注）自給率=生産／見掛消費、輸出比率=輸出／生産

自給率 _148.7 輸出比率 _43.8 0% 100% 200% 1993 95 97 99 01 03 05 07 09 11 2013 生産輸出見掛消費 0 20 40 60 80 100 120 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 (百万ﾄﾝ)

_日本

輸入 (暦年) (暦年) 生産輸入輸出見掛消費 0 20 40 60 80 100 120 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 (百万ﾄﾝ)

_米国

自給率 90.5 輸出比率 _14.4 0% 100% 200% 1993 95 97 99 01 03 05 07 09 11 2013 (暦年) 生産輸入輸出見掛消費 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 (百万ﾄﾝ)

中国

自給率 115.9 輸出比率 _7.2 0% 100% 200% 1993 95 97 99 01 03 05 07 09 11 2013 【自給率と輸出比率の推移】生産見掛消費 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 (百万ﾄﾝ)

_{ＣＩＳ（旧ソ連）}

輸出輸入自給率 119.3 輸出比率 _72.8 0% 150% 300% 1993 95 97 99 01 03 05 07 09 11 2013 【自給率と輸出比率の推移】 (暦年) (暦年) (暦年) (暦年)

資料 1

主要製鉄国の鉄鋼自給率・輸出比率①

(5)

4 （出所）World Steel Association ”Steel Statistical Yearbook” , “World Steel in Figures 2015”

（注）自給率=生産／見掛消費、輸出比率=輸出／生産

生産輸入輸出見掛消費 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 (百万ﾄﾝ)

ドイツ

自給率 _95.7 輸出比率 66.4 0% 100% 200% 1993 95 97 99 01 03 05 07 09 11 2013 【自給率と輸出比率の推移】生産輸入輸出見掛消費 0 5 10 15 20 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 (百万ﾄﾝ)

フランス

自給率輸出比率 0% 100% 200% 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 【自給率と輸出比率の推移】 (暦年) (暦年) (暦年) (暦年) 生産輸入輸出見掛消費 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 (百万ﾄﾝ)

_イタリア

自給率 107.2 輸出比率 70.7 0% 100% 200% 1993 95 97 99 01 03 05 07 09 11 2013 【自給率と輸出比率の推移】生産輸入輸出見掛消費 0 5 10 15 20 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 (百万ﾄﾝ)

_英国

自給率 94.9 輸出比率 104.3 0% 100% 200% 1993 95 97 99 01 03 05 07 09 11 2013 【自給率と輸出比率の推移】 (暦年) (暦年) (暦年) (暦年)

主要製鉄国の鉄鋼自給率・輸出比率②

(6)

5 （出所）World Steel Association ”Steel Statistical Yearbook” , “World Steel in Figures 2015”

（注）自給率=生産／見掛消費、輸出比率=輸出／生産

生産輸入輸出見掛消費 0 10 20 30 40 50 60 70 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 (百万ﾄﾝ)

韓国

自給率 124.7 輸出比率 44.8 0% 100% 200% 1993 95 97 99 01 03 05 07 09 11 2013 【自給率と輸出比率の推移】生産輸入輸出見掛消費 0 5 10 15 20 25 30 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 (百万ﾄﾝ)

台湾

自給率 _131.0 輸出比率 47.7 0% 100% 200% 1993 95 97 99 01 03 05 07 09 11 2013 【自給率と輸出比率の推移】 (暦年) (暦年) (暦年) (暦年)

主要製鉄国の鉄鋼自給率・輸出比率③

(7)

6 （出所）日本鉄鋼連盟「鉄鋼統計要覧」

、「鉄鋼需給統計月報」

（出所）日本鉄鋼連盟「鉄鋼統計要覧」

、「鉄鋼需給統計月報」

110,998 112,897 112,718

117,745

121,511

105,500

96,448

110,793

106,462 107,305

111,523 109,844

38,207 37,613

_34,574

_{38,648 41,052 36,250}

41,043

46,868

42,811

46,083 45,296 45,106

3,949 5,178 5,502 5,202 5,127 4,643 3,878 5,334 6,660 6,334

7,081 7,223

76,739

80,462

83,646 84,298 85,587

73,894

59,283

69,290 70,311 67,556

73,308 71,961

0 20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2003

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13 2014

粗鋼生産輸出(粗鋼換算）輸入(粗鋼換算）粗鋼見掛消費 (千t) (年度)

0 5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

05 1Q 052Q 053Q 054Q 061Q 062Q 063Q 064Q 071Q 072Q 073Q 074Q 081Q 082Q 083Q 084Q 091Q 092Q 093Q 094Q 101Q 102Q 103Q 104Q 111Q 112Q 113Q 114Q 121Q 122Q 123Q 124Q 131Q 132Q 133Q 134Q 141Q 142Q 143Q 144Q (千t

)

最近の四半期毎粗鋼生産量の推移

資料 2

過去 10 年間の我が国粗鋼生産量等の推移

(8)

7

0 10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

(千t) 年度その他二次製品電気機械産業機械自動車造船建築土木

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

年度その他二次製品電気機械産業機械自動車造船建築土木

資料 3

（出所）日本鉄鋼連盟「鉄鋼統計要覧」

普通鋼鋼材需要部門別構成比

普通鋼鋼材需要部門別消費量

(9)

8 （出所）日本鉄鋼連盟「鉄鋼統計要覧」

（注）％は構成比

＜前年同期比増減率(%)＞

（出所）日本鉄鋼連盟「鉄鋼統計要覧」

、「鉄鋼需給統計月報」

土木 674万t 13% 建築 1,626万t 31% 造船 416万t 8% 自動車 1,148万t 22% 産業機械 504 万t 10% 電気機械 311万t 6% 二次製品 243万t 5% その他 259万t 5% 建設 2,301万t 44% 製造業 2,880 万t 56% 普通鋼鋼材消費量 5,181万t 個人消費 507万t 10% 住宅投資 644万t 12% 設備投資 1890万t 36% 公共投資 754 万t 15% 間接輸出 1387万t 27% 普通鋼鋼材消費量 5,181万t

需要部門別消費量(2013年度)

最終需要項目別消費量(2013年度)

4～6 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3 6.5 ▲ 1.2 ▲ 5.1 ▲ 0.4 0.7 5.6 15.1 1.5 4.1 ▲ 1.1 ▲ 9.2 ▲ 7.0 5.5 13.5 8.0 10.2 6.7 10.6 15.6 ▲ 5.8 8.0 0.3 ▲ 13.8 ▲ 4.5 建築 9.9 12.1 10.8 14.7 10.2 12.2 17.7 ▲ 11.0 4.0 ▲ 2.2 ▲ 15.4 0.0 土木 6.7 18.6 5.3 4.7 ▲ 2.7 10.8 5.7 ▲ 3.0 10.8 0.8 ▲ 14.9 ▲ 4.6 10.1 ▲ 12.2 ▲ 17.1 ▲ 10.0 ▲ 4.4 2.0 16.6 7.1 3.1 0.3 ▲ 6.2 ▲ 5.8 船舶 ▲ 17.7 ▲ 20.0 ▲ 30.2 ▲ 20.7 ▲ 20.0 ▲ 8.9 20.7 17.3 18.8 16.0 6.2 ▲ 6.4 自動車 49.4 ▲ 14.4 ▲ 17.5 ▲ 11.7 ▲ 3.9 4.7 15.7 5.5 1.1 ▲ 4.8 ▲ 10.0 ▲ 3.9 産業機械 2.0 ▲ 17.1 ▲ 20.5 ▲ 4.5 5.8 16.7 24.2 3.7 ▲ 7.1 2.0 ▲ 0.4 ▲ 10.6 電気機械 ▲ 3.2 ▲ 3.1 1.6 ▲ 3.7 ▲ 8.3 ▲ 3.1 12.4 18.5 16.7 3.3 ▲ 6.8 ▲ 5.3 2.1 7.1 4.4 5.3 3.7 6.8 12.6 0.5 2.3 ▲ 3.6 ▲ 9.5 ▲ 10.7 2012年度 2013年度 2014年度普通鋼鋼材建設製造業販売業者

普通鋼鋼材の国内向け受注量の推移

需要部門別消費量(2013 年度)

資料 4

(10)

9 （出所）日本鉄鋼連盟「鉄鋼統計要覧」

、World Steel Association “World Steel in Figures 2015”

0 100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

199394 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 132014

欧州

_(EU27)

中国

日本

米国

CIS（旧ソ連）

韓国

(千t)

世界各国の粗鋼生産推移

資料 5

（暦年）

(11)

10 （出所）日本鉄鋼連盟「鉄鋼統計要覧」、World Steel Association “World Steel in Figures 2015”

生産量単位：万ﾄﾝ/暦年

1 新日本製鐵

（日本）

2,907

ミタルスチール

(ｵﾗﾝﾀﾞ)

4,989

アルセロールミタル

(ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ)

9,820

アルセロールミタル

(ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ)

9,809

2 POSCO

（韓国）

2,848

アルセロール

(ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ)

4,665

宝鋼集団

(中国)

3,700

新日鐵住金

(日本)

4,930

3 アルベット

(ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ)

2,410

新日本製鐵

(日本)

3,291

POSCO

(韓国)

3,540

河北鋼鉄集団

(中国)

4,709

4 LNMグループ

(英国)

2,244

POSCO

(韓国)

3,142

新日本製鐵

(日本)

3,500

宝鋼集団

(中国)

4,335

5 ユジノール

（ﾌﾗﾝｽ）

2,100

JFEスチール

(日本)

2,957

JFEスチール

(日本)

3,110

POSCO

(韓国)

4,143

6 NKK

（日本）

2,056

上海宝鋼集団

(中国)

2,273

江蘇沙鋼集団

(中国)

2,320

江蘇沙鋼集団

(中国)

3,533

7 コーラス

（英国）

1,998

USスチール

(米国)

1,926

タタスチール

(ｲﾝﾄﾞ)

2,320

鞍鋼集団

(中国)

3,435

8 ティッセンクルップ

（ﾄﾞｲﾂ）

1,800

ニューコア

(米国)

1,845

USスチール

(米国)

2,230

武漢鋼鉄

(中国)

3,305

9 上海宝鋼

（中国）

1,772

コーラス

(英国)

1,818

鞍山製鐵

(中国)

2,210

JFEスチール

(日本)

3,141

10 リバ

(イタリア)

1,557

リバ

(ｲﾀﾘｱ)

1,753

ゲルダウ

(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)

1,870

首鋼集団

(中国)

3,078

2000年

2005年

2010年

2014年

世界の鉄鋼各社の生産量推移

資料 6

(12)

11 （出所）日本鉄鋼連盟「鉄鋼統計要覧」

、「鉄鋼需給統計月報」

輸出

輸入

0 10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

1994

96

98

00

02

04

06

08

10

12 2014

(年度)

輸出

輸入

0 10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

1994

96

98

00

02

04

06

08

10

12 2014

(年度)

我が国鉄鋼輸出入の推移

資料 7

（千 t）（百万ﾄﾞﾙ）

1.数量ベース

2.金額ベース

(13)

12 （出所）日本鉄鋼連盟「鉄鋼統計要覧」、「鉄鋼需給統計月報」

0 100 200 300 400 500 600 700 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 銑鉄鋼塊半製品

銑鉄・鋼塊半製品

(年度)

0 50 100 150 200 250 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 形鋼線材棒鋼

条鋼類

(万t)

(年度)

(万t)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 熱延広幅帯鋼厚中板

熱延鋼板鋼帯類

(万t)

(年度)

0 100 200 300 400 500 600 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 冷延鋼板亜鉛めっき冷延広幅帯鋼

冷延鋼板・亜鉛めっき

(万t)

(年度)

＜輸出＞

鋼材品種別の輸出入の鋼種構成推移①

資料 8

(14)

13 （出所）日本鉄鋼連盟「鉄鋼統計要覧」、「鉄鋼需給統計月報」

0 50 100 150 200 250 300 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 銑鉄フェロ鋼塊半製品銑鉄・フェロ・鋼塊半製品 (万t) 0 10 20 30 40 50 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 形鋼線材棒鋼条鋼類 (万t) (年度) (年度) 0 20 40 60 80 100 120 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 亜鉛めっき冷延広幅帯鋼

冷延鋼板・亜鉛めっき

(万t)

(年度)

0 50 100 150 200 250 300 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 熱延広幅帯鋼厚中板

熱延鋼板鋼帯類

(万t)

(年度)

鋼材品種別の輸出入の鋼種構成推移②

＜輸入＞

(15)

14 （出所）総務省「統計局科学技術研究調査報告」

（単位：百万円）

（出所）総務省統計局「科学技術研究調査報告」

（注）技術貿易収支＝技術輸出額－技術輸入額(－は輸入超）

0 50 100 150 200 250 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 輸出輸入 (億円) (年度) 1987-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014 製造業 -236,727 -96,076 894,487 2,418,791 4,537,610 6,519,012 9,013,039 鉄鋼 37,467 22,732 51,268 34,703 27,285 17,444 40,201 非鉄 -24,933 -15,820 -7,501 1,800 -89,278 60,697 79,338 化学 -9,092 -20,106 75,712 260,922 107,154 134,314 187,873 繊維 1,341 -7,618 2,333 -4,407 -27 25,669 57,124 機械 -62,714 -47,453 4,951 24,803 54,679 363,648 362,246 電気機械 -165,420 -222,286 16,370 46,828 104,811 252,956 307,859 輸送機械 33,920 245,723 744,724 2,058,560 3,666,390 4,388,929 5,651,967 57,183 41,407 23,410 5,291 38 21,629 4,055 -170,686 -55,493 906,824 2,349,549 4,319,845 6,550,399 8,966,852 年度（4年累計）全産業建設

我が国鉄鋼業の技術輸出入

日本の技術貿易収支（期間累計）

資料 9

(16)

15 （出所）日本鉄鋼連盟「鉄鋼統計要覧」

（注）高付加価値鋼材は便宜上、特殊鋼（高張力鋼）、表面処理鋼板（ﾌﾞﾘｷ・ﾃｨﾝﾌﾘｰｽﾁｰﾙ・亜鉛めっき鋼板・その他

の金属めっき鋼板の計）、電磁鋼板(冷延電気鋼帯)の生産量の合計とした。

20.7% 21.1% 20.7%20.5% 21.9% 22.4% 22.2%22.1% 21.7% 23% 23.7% 23.6% 23.6% 23.7% 23.6% 23.3% 23.5% 24.6% 23.6%23.6% 23% 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 1993 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 電磁鋼板表面処理鋼板特殊鋼 (年度) (千t)

我が国鉄鋼業における高付加価値鋼材の生産比率推移

資料 10

(17)

16 （出所）経済産業省「海外事業活動基本調査」

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 鉄鋼非鉄金属化学繊維一般機械電気機械輸送機械情報通信機械 2007年度 2010年度 2013年度加工組立産業素材産業

資料 11

我が国主要産業の海外生産比率の変化

(18)

17 （出所）総務省統計局 HP 「世界の統計」、World Steel Association ”Steel Statistical Yearbook”

（注）2013 年

（出所）United Nations Statistics Division 「National Accounts」、Republic of China (Taiwan)HP、

World Steel Association “ Steel Stastistical Yearbook ”

（注） 2013 年

資料 12

各国の経済発展と鉄鋼需要（１）

各国の経済発展と鉄鋼需要（２）

インド

(58, 19%)

英

(134, 14%)

仏

_{(214, 16%)}

オ

ーストラリア

(248, 15%）

米

(301, 16%）

伊

(360, 18%）

加

_{(403, 17%）}

独

_{(463, 24%)日本(517, 24%)}

中国

(545, 37%)

台湾

_{(793, 31%)}

韓国

(1061, 33%)

0% 10% 20% 30% 40% (製造業＋建設業)/全産業(%) 1人当たり鋼材消費量(kg/人)

インド

_{(58, 1548)}

英

(134, 42423)

仏

(214, 42339)

オ

ーストラリア

(248, 65660）

米

_{(301, 52392）}

伊

(360, 35243）

加

_{(403, 52270）}

独

_{(463, 45091)}

日本

(517, 38644)

中国

(545, 6626)

台湾

(793, 21072)

韓国

_{(1061, 26482)}

1人当たりGDP（ドル) 1人当たり鋼材消費量(kg/人)

(19)

18 新日鐵

住金

JFE

スチール

神戸

製鋼所

POSCO

宝鋼集団

中国鋼鐵

その他の主要提携先

新日鐵

住金

株式持合スラブ・熱延相互供給株式持合戦略提携中国での自動車鋼板合弁スラブ供給合弁ベトナム合弁 ArcelorMittal（北米合弁・戦略提携） Vallourec（南米合弁・資本提携） USINIMAS（持分法）

JFE

スチール

ThyssenKrupp（自動車鋼板技術協力）広州鋼鉄（自動車鋼板合弁） JSW（持分法）東国製鉄（持分法）

神戸

製鋼所

鞍山鋼鉄（自動車鋼板合弁） USｽﾁｰﾙ（自動車鋼板合弁）

POSCO

重慶鋼鉄（自動車鋼板合弁）クラカタウ（高炉一貫合弁）

宝鋼集団

ベトナム合_弁

中国鋼鐵

台湾ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（ﾍﾞﾄﾅﾑ合弁）

資料 13

世界の鉄鋼業における国際提携等

(20)

19

0 50 100 150 200 250 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 (1970年=基準値100) （年度）日経商品指数鋼材．月末異形棒鋼 H形鋼厚板熱延薄板冷延薄板電気亜鉛黒ガス管 10,000 30,000 50,000 70,000 90,000 110,000 130,000 150,000 1Q 983Q 1Q993Q 1Q003Q 1Q013Q 1Q023Q 1Q033Q 1Q043Q 1Q053Q 1Q063Q 1Q073Q 1Q083Q 1Q093Q 1Q103Q 1Q113Q 1Q123Q 1Q133Q 1Q143Q (円/トン) （暦年）

資料 14

鋼材価格の推移

鋼材品種別の価格推移（市中取引ベース）

（出所）日本経済新聞社「日経商品指数」

（出所）鉄鋼新聞ＨＰ

(21)

20

0 50 100 150 200 250 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 (1970年=基準値100) （年度）日経商品指数鋼材．月末 -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 (億円) (兆円) （年度）売上高(左軸) 経常利益(右軸)

資料 15

鋼材価格と売上高、経常利益の推移

（出所）日本経済新聞社「日経商品指数」

（出所）財務省「法人企業統計」

(22)

21

0 50 100 150 200 250 300 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (2004年=100) （暦年）

全産業と鉄鋼業の時価総額推移

鉄鋼業時価総額全産業時価総額 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (兆円) （暦年）鉄鋼業株式時価総額推移鉄鋼業時価総額

全産業に占める鉄鋼業の時価総額の割合

（出所）東京証券取引所「東証統計月報」、

「株式時価総額」

（注）12 月末時点、東証 1 部上場企業

（単位：億円、百万株、社）年社数株式数時価総額社数株式数時価総額社数株式数時価総額 2004 1,595 323,103 3,535,583 34 19,691 65,245 2.13 6.09 1.85 2005 1,667 321,396 5,220,681 34 19,872 121,031 2.04 6.18 2.32 2006 1,715 334,445 5,386,295 35 19,955 157,410 2.04 5.97 2.92 2007 1,727 344,424 4,756,290 35 20,208 153,108 2.03 5.87 3.22 2008 1,715 340,764 2,789,888 35 20,380 67,119 2.04 5.98 2.41 2009 1,684 374,669 3,027,122 35 20,379 85,812 2.08 5.44 2.83 2010 1,670 379,527 3,056,930 35 20,425 74,616 2.10 5.38 2.44 2011 1,672 370,342 2,513,957 35 20,669 49,795 2.09 5.58 1.98 2012 1,695 368,612 2,964,429 32 16,798 49,926 1.89 4.56 1.68 2013 1,774 393,410 4,584,843 32 17,360 79,538 1.80 4.41 1.73 2014 1,858 398,618 5,058,973 32 17,924 80,177 1.72 4.50 1.58 全産業鉄鋼業全産業に占める鉄鋼業の割合(%)

（出所）東京証券取引所「東証統計月報」、

「株式時価総額」

（出所）東京証券取引所「東証統計月報」、

「株式時価総額」

資料 16

(23)

22 4,433

5,688

6,165

8,561

10,777

12,362

11,445

10,491

12,699

10,792

7,942

7,037

8,021

0 2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

（億円）

（年度）

資料 17

鉄鋼業の設備投資額の推移

（出所）財務省「法人企業統計」

(24)

23

55 55 58 48 ₄₇ 49 49 53 52 52 53 54 59 54 55 ₅₃ 50 50 2015 2136 1876 1683 1,534 1,353 1,297 1,280 1,3511,380 1,444 1,5901,634 1,493 1,511 1,633 1,432 1,392

0

20

40

60

80

100

120

140

0

500 1,000

1,500

2,000

2,500

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

(研究者数：百人)

(研究開発費：億円)

（年度）

研究者数

(右軸)

研究開発

費

_(左軸)

資料 18

研究費と研究者数の推移

（出所）総務省統計局「科学技術研究調査結果」

(25)

24

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00 3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)

(人)

（年度）

企業（資本

金

100億円

以上）の研

究開発人員

数

4社合計売

上高比率

POSCO売上

高比率

資料 19

鉄鋼業の研究開発人員数と

研究開発費の対売上高比率（高炉 4 社、POSCO）

（出所）総務省統計局「科学技術研究調査結果」、各社 HP 公表資料

（注）高炉 4 社：神戸製鋼所、新日鐵住金、JFE ホールディングス、日新製鋼

(26)

25

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0

200

400

600

800 1,000

1,200

1,400

1,600

日本

韓国

台湾

西欧

北米

中国

地域

_{( 又は国名 )}

生産量

_(Mt)

研究費

(US$10M)

研究費

/生産量

資料 20

世界の鉄鋼企業の研究開発の状況

（出所）OECD Stat extracts、World Steel Association ”Steel Statistical Yearbook”

（注）2011 年

(27)

26

0

5

10

15

20

25

30

19

88 /0

1

19

89 /0

1

19

90 /0

1

19

91 /0

1

19

92 /0

1

19

93 /0

1

19

94 /0

1

19

95 /0

1

19

96 /0

1

19

97 /0

1

19

98 /0

1

19

99 /0

1

20

00 /0

1

20

01 /0

1

20

02 /0

1

20

03 /0

1

20

04 /0

1

20

05 /0

1

20

06 /0

1

20

07 /0

1

20

08 /0

1

20

09 /0

1

20

10 /0

1

20

11 /0

1

20

12 /0

1

20

13 /0

1

20

14 /0

1

20

15 /0

1 鉄鋼石

原料炭

（千円

/トン）

資料 21

鉄鋼石・原料炭の輸入価格の推移

（出所）財務省「貿易統計」

(28)

27

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 (%) （暦年）米国ドイツ日本

資料 22

主要国における粗鋼生産に占める電炉比率

（出所）日本鉄鋼連盟「鉄鋼統計要覧」

（出所）鉄鋼新聞「鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ市況ﾃﾞｰﾀ」

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 ( 円／t ) （暦年）

国内の鉄スクラップ市況価格推移

(29)

28 資料 23

主要各国の高炉の規模比較

（出所）日本鉄鋼連盟「鉄鋼統計要覧」

（注）2014 年

(30)

29

生産輸入輸出見掛消費 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 （千トン） _中国自給率 _101.2 輸出比率 _2.5 0% 100% 200% 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 【自給率と輸出比率の推移】生産輸入輸出見掛消費 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 （千トン）ロシア自給率 -1085.8 輸出比率 109.8 -7000% -2000% 3000% 8000% 13000% 18000% 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 【自給率と輸出比率の推移】 (暦年) (暦年) (暦年) (暦年)

資料 24

主要国のアルミ地金(２次地金含む)自給率

自給率 _23.0 輸出比率 _2.3 0% 100% 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 生産輸入輸出見掛消費 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 （千トン）日本 (暦年) (暦年) 生産輸入輸出見掛消費 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 （千トン）米国自給率_67.8 輸出比率 _9.7 0% 100% 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 (暦年) (暦年) 【自給率と輸出比率の推移】 _{【自給率と輸出比率の推移】}

(31)

30

生産輸入輸出見掛消費 0 500 1,000 1,500 2,000 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 （千トン）

イタリア

自給率 _45.4 輸出比率 59.9 0% 100% 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 【自給率と輸出比率の推移】生産輸入輸出見掛消費 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 （千トン）

英国

自給率 104.4 輸出比率 118.8 0% 100% 200% 300% 400% 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 【自給率と輸出比率の推移】 (暦年) (暦年) (暦年) (暦年) 生産輸入輸出見掛消費 0 1,000 2,000 3,000 4,000 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 （千トン）

ドイツ

自給率 _33.5 輸出比率_35.8 0% 100% 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 【自給率と輸出比率の推移】生産輸入輸出見掛消費 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 （千トン）

フランス

自給率 _60.4 輸出比率 38.4 0% 100% 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 【自給率と輸出比率の推移】 (暦年) (暦年) (暦年) (暦年)

(32)

31 （出所）World Metal Statistics Yearbook

（注）見掛消費=生産＋輸入-輸出、自給率=生産/見掛消費、輸出比率=輸出/生産により算出

生産輸入輸出見掛消費 0 100 200 300 400 500 600 700 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 （千トン）

台湾

自給率 11.9 輸出比率 179.5 0% 100% 200% 300% 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 【自給率と輸出比率の推移】 (暦年) (暦年)

(33)

32 （生産＝新地金）

（生産＝新地金＋２次地金）

6.5 36 6.4 34 6.4 24 6.0 27 6.6 19 5.1 29 4.7 17 4.7 13 4.5 13 3.0 14 0.5 19 3,021 2,977 3,036 2,986 3,064 1,958 2,740 2,693 2,751 2,480 2,824 2,992 2,949 3,018 2,965 3,052 1,934 2,728 _2,684 _2,743 2,469 2,805 0.0 500.0 1,000.0 1,500.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0 3,500.0 2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 2014 生産（World Refined Production）輸出輸入見掛消費 (千t) (暦年) 1,021 1,045 1,076 1,118 1,068 664 814 764 793 812 839 36 34 24 27 19 29 17 13 13 14 19 3,021 2,977 3,036 2,986 3,064 1,958 2,740 2,693 2,751 2,480 2,824 4,006 3,987 4,088 4,077 4,113 2,593 3,537 _{3,443 3,531} 3,278 3,644 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 2014 生産合計輸出輸入見掛消費 (千t) (暦年)

資料 25

過去 10 年間の我が国アルミ地金生産量等の推移

（出所）World Metal Statistics Yearbook

(34)

33

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 (千ｔ) (暦年) 輸出その他建設自動車箔地缶材 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14(暦年) 輸出その他建設自動車箔地缶材

資料 26

アルミ圧延品需要分野別消費量推移

（出所）日本アルミニウム協会

アルミ圧延品需要分野別国内消費量構成比

(35)

34 缶材

, 42万t,

21%

箔地

, 13万t, 6%

自動車

_{, 28万t,}

14%

建設

, 55万t,

27%

その他

_{, 45万t,}

22%

輸出

, 21万ｔ,

10%

内需計

,

183万t,

90%

輸出

_,

21万ｔ,

10%

アルミ圧延品需要分野別消費量 204万t (2014年実績)

資料 27

アルミ圧延品需要分野別消費量

（出所）日本アルミニウム協会

(36)

35

0 5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1994 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 2014

(暦年)

日本

米国

中国

ロシア

ドイツ

フランス

イタリア

英国

台湾

(千t)

資料 28

世界各国のアルミ地金生産推移

（出所）World Metal Statistics Yearbook

(37)

36 (出所) WBNS、IAI、各社サイト他

※生産能力は日本企業のみ業界掲載紙の生産実績を使用

生産量単位：（千ﾄﾝ）・2010年生産量単位：（千ﾄﾝ）・2011年

生産量(千ﾄﾝ) 市場占有率生産量(千ﾄﾝ) 市場占有率

1 Rio Tinto Alcaｎｶﾅﾀﾞ 33,400 15.9% 1 Alcoa 米国 16,486 17.9%

2 Alcoa 米国 28,200 13.4% 2 Chalco 中国 10,100 11.0%

3 Alumina Limited 豪 17,000 8.1% 3 Rio Tinto Alcan ｶﾅﾀﾞ 9,089 9.9%

4 Chinalco 中国 12,200 5.8% 4 UC Rusal ﾛｼｱ 8,154 8.9%

5 Rusal ﾛｼｱ 11,700 5.6% 5 Hydro ﾉﾙｳｪｰ 5,264 5.7%

6 Vale ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 11,500 5.5% 6 BHP Billiton 豪/英 4,010 4.4%

7 BHP Billiton 豪/英 10,300 4.9% 7 Eurasian Natural ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ 1,670 1.8%

8 ｷﾞﾆｱ政府ｷﾞﾆｱ 6,100 2.9% 8 Hindalco ｲﾝﾄﾞ 1,350 1.5% 9 Eurasian Natural ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ 5,300 2.5% 10 Nalco ｲﾝﾄﾞ 4,800 2.3% その他 69,500 33.1% その他 35,985 39.1% 210,000 92,108 生産量単位：（千ﾄﾝ）・2011年生産量単位：（千ﾄﾝ）・2010年生産量(千ﾄﾝ) 市場占有率生産量(千ﾄﾝ) 市場占有率 1 UC Rusal ﾛｼｱ 4,123 9.3% 1 Alcoa 米国 2,975 12.4%

2 Rio Tinto Alcan ｶﾅﾀﾞ 3,837 8.7% 2 Novelis 米国 2,521 10.5%

3 Chalco 中国 3,900 8.8% 3 Hydro ﾉﾙｳｪｰ 1,175 4.9%

4 Alcoa 米国 3,775 8.6% 4 Chinalco 中国 1,155 4.8%

5 CPI 中国 2,030 4.6% 5 Constellium ｵﾗﾝﾀﾞ 1,000 4.2%

6 Hydro ﾉﾙｳｪｰ 1,982 4.5% 6 Aleris 米国 959 4.0%

7 BHP 豪/英 1,265 2.9% 7 UACJ 日本 948 3.9%

8 Dubaｌ UAE 1,015 2.3% 8 Wise Alloy 米国 480 2.0%

9 Hindalco ｲﾝﾄﾞ 538 1.2% 9 亜洲アルミ中国 370 1.5% 10 Hindalco インド 362 1.5% その他 17,643 40.0% その他 12,026 50.1% 23,971 生産量単位：（千ﾄﾝ）・2009年生産量単位：（千ﾄﾝ）・2010年生産量(千ﾄﾝ) 市場占有率生産量(千ﾄﾝ) 市場占有率 1 Sapa ﾉﾙｳｪｰ 1,092 5.6% 1 Alcoa 米国 301 7.4% 2 Hydro ﾉﾙｳｪｰ 572 2.9% 2 鎮江鼎勝アルミｱﾙﾐ 280 6.9% 3 Alcoa 米国 394 2.0% 3 Novelis 米国 271 6.7% 4 亜洲アルミ中国 320 1.6% 4 Chinalco 中国 151 3.7% 5 遼寧忠旺アルミ中国 300 1.5% 5 Hydro ﾉﾙｳｪｰ 142 3.5% 6 Rusal ﾛｼｱ 260 1.3% 6 江蘇国威アルミ中国 130 3.2% 7 LIXIL 日本 203 1.0% 7 河南永順アルミ中国 120 3.0%

8 Kaiser Aluminum 米国 192 1.0% 8 Assan Aluminyum トルコ 93 2.3%

9 YKK AP 日本 157 0.8% 9 Rusal ﾛｼｱ 93 2.3% 10 台山金橋アルミ中国 150 0.8% 10 河南明泰アルミ中国 85 2.1% その他 16,032 81.5% その他 2,383 58.9% 19,672 4,049 世界合計世界合計アルミ押出アルミ箔世界合計世界合計ボーキサイトアルミナ世界合計世界合計アルミ新地金アルミ板

資料 29

世界のアルミ産業の各部門グローバルシェア一覧

(38)

37 輸出

輸入

0

80

160

240

320

400 1994

95

97

99

01

03

05

07

09

11 2014

(千トン)

(暦年)

輸出

輸入

0

500 1,000

1,500

2,000

2,500

1994

95

97

99

01

03

05

07

09

11 2014

(億円)

(暦年)

資料 30

我が国アルミ圧延品輸出入の推移

1.数量ベース

2.金額ベース

（出所）日本アルミニウム協会

(39)

38

50 100 150 200 250 300 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 ①輸出 ②輸入板類 (暦年) 5 10 15 20 25 30 35 40 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 ①輸出 ②輸入押出類 (暦年) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 ①輸出 ②輸入はく (千t) (暦年) (千t) (千t)

資料 31

アルミ圧延品製品別輸出入数量推移

（出所）日本アルミニウム協会

(40)

39 （出所）総務省統計局「科学技術研究調査報告」

（注）技術貿易収支＝技術輸出額－技術輸入額(－は輸入超）

0 100 200 300 400 500 600 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 輸入輸出 (億円) (年度) 1987-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014 製造業 -236,727 -96,076 894,487 2,418,791 4,537,610 6,519,012 9,013,039 鉄鋼 37,467 22,732 51,268 34,703 27,285 17,444 40,201 非鉄 -24,933 -15,820 -7,501 1,800 -89,278 60,697 79,338 化学 -9,092 -20,106 75,712 260,922 107,154 134,314 187,873 繊維 1,341 -7,618 2,333 -4,407 -27 25,669 57,124 機械 -62,714 -47,453 4,951 24,803 54,679 363,648 362,246 電気機械 -165,420 -222,286 16,370 46,828 104,811 252,956 307,859 輸送機械 33,920 245,723 744,724 2,058,560 3,666,390 4,388,929 5,651,967 57,183 41,407 23,410 5,291 38 21,629 4,055 -170,686 -55,493 906,824 2,349,549 4,319,845 6,550,399 8,966,852 年度（4年累計）全産業建設

資料 32

我が国非鉄業の技術輸出入

(41)

40

中国(17 , 37%) 台湾(22 , 31%) 日本(26 , 24%) 独(38 , 24%) 伊(21 , 18%) 仏(12 , 16%) 英(3 , 14%) 米(24 , 16 %) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% (製造業＋建設業)/全産業(%) 1人当たりアルミ消費量(kg/人) 中国(17 , 6,626) 台湾22 , 21,072 日本(26 , 38,644 ) 独(38 , 45,091) 伊(21 , 35,243) 仏(12 , 42,339) 英(3 , 42,423) 米(24 , 52,392 ) 1人当たりGDP（ドル) 1人当たりアルミ消費量(kg/人)

資料 33

各国の経済発展とアルミ需要（１）

各国の経済発展とアルミ需要（２）

（出所）United Nations Stastistics Division 「National Accounts」 HP, Republic of China(Taiwan)HP, World

Metal Statistics Yearbook, 各社 HP

（注） 2013 年

（出所）総務省統計局 HP 「世界の統計」, United Nations Stastistics Division 「National Accounts」 HP,

World Metal Statistics Yearbook, 各社 HP

(42)

41

企業名進出国現地企業名進出年月事業内容（生産能力等）出資比率昭和電工インドネシア西カリマンタン州インドネシア・ケミカル・アルミナ社 2011.4 現地アンタム社との共同出資、ケミカル用アルミナ　年産30万トン 2014年下半期から量産・販売開始 20% ＵＡＣＪタイ

プラチンブリ県 UACJ Extrusion (Thailand) Co., Ltd. 2011.8

自動車熱交換器用多穴管の製造・販売　投資金額約10億円年産能力2,200トンを増設し、合計5800トンへ増強 100% 昭和電工中国江蘇省・南通市昭和電工鋁業（南通）有限公司 2011.11 電解コンデンサー用高純度アルミ箔の製造・販売。　月産3000トン資本金15億円。 100% ＵＡＣＪタイ

ラヨーン県 UACJ (Thailand) Co., Ltd. 2011.11

アルミ板圧延品の製造・加工・販売を生産　年産約18万トン　2014年1月稼働総投資額は約500億円 100% 日軽金アクト中国・山東省・龍口日軽ｿﾝﾘﾝ汽車零部件有限公司 2012.3 龍口市丛林鋁合金汽車零部件有限公司と合弁で、トラック部品を含む自動車関連部品の製造・販売事業を設立。山東丛林福録好富汽車有限公司(日本ﾌﾙﾊｰﾌの合弁会社)へのアルミ押出加工パーツユニットの提供と日系自動車部品メーカー向けに大型押出材を使用した加工品の供給を開始した。 55% アルミネベトナム・ホアビン省アルミネ・ベトナム 2012.9 自社開発の連続鋳造圧延技術によるアルミニウム線、棒の製造・販売年産2.4万トン　投資額35億円 100% 昭和電工 _{ジョホール州}マレーシアショウティック・マレーシアSdn. Bhd 2012.9 鍛造工程はポルトガル、シンガポール、喜多方の3拠点体制であるが、アジア市場の需要増加に対応した鋳造工程の能力増強をマレーシアで実施する。これにより、鋳造工程は喜多方、マレーシアの2拠点体制とする。稼働開始は、2014年4Qの予定。 100% 日軽金アクト中国・長春長春日軽軌道客車装備有限公司 2012.10 長春城際軌道客車配件有限公司との間で鉄道客車、電車、地下鉄およびその他輸送設備に使われるアルミ部品の製造・販売事業を行う合弁会社を設立。 FSW接合技術を用いた加工部品を中国・北車グループへ供給を開始した。 50% 日本軽金属中国・上海華峰日軽鋁業股份有限公司 2012.11 高品質アルミニウム圧延品の製造・販売　2016年に年産10万トン　売上高310億円を計画現地華峰アルミ社の第三者割り当て増資を引き受け、株式を取得。資本金6億元（約100億円） 33.4% 日本軽金属ジャマイカジャマイカ・ボーキサイト研究所 2013.2 ボーキサイト残渣（赤泥）を原料としたレアアース抽出実験工場_{総投資額500万米ドル}

三菱アルミ _{グジャラート州}インド MA Extrusion India Private Ltd. 2013.9 熱交換器用アルミ押出チューブ（多穴管）の製造・販売　年産約2,700トン_{2015年春稼働予定　資本金８億ルピー（約13億円）} 100%

ＵＡＣＪ韓国忠清南道エフエスピー株式会社 2013.9 丸紅メタルと共同で、韓国のアルミ加工・販売会社プリズムコリア株式会社の子会社エフエスピーへの資本参加および経営参画。液晶・半導体製造装置等向けのアルミニウム厚板および加工品などの販売を、ワン・ストップで対応することを目的としたもの。出資比率：プリズムコリア社55%、UACJ40%、丸紅メタル5% 40% ＵＡＣＪ製箔マレーシア

ジョホール州 UACJ Foil Malaysia Sdn. Bhd. 2013.10

Hydro Aluminium Rolled Products GmbH.（本社：ドイツ）の子会社でアルミニウム箔製造販売会社 Hydro Aluminium Malaysia　Sdn. Bh（HAM)を買収

販売実績11,300トン（2012年）　資本金4.13億ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞｯﾄ（約130億円）

100%

昭和電工ベトナムバクニン省

Rexam-Hanacans Joint Stock Company（Hanacans) 2014.1 子会社の昭和アルミニウム缶株式会社と共同で、ベトナムのアルミニウム製缶メーカーを買収 Hanacansの資本金は約3,840億ベトナムドン（約18億3千万円）　（株式譲渡は2014年3月） 91.75% 神戸製鋼所 _天津市中国神鋼汽車鋁材（天津）有限公司 2014.1 自動車パネル用アルミ板材（パネル材）の製造・販売　年産10万トン　2016年稼動（予定）日系アルミ圧延メーカーでは初めての、中国でのパネル材の現地生産拠点真岡から冷間圧延後の母材を供給、現地では熱処理、表面処理等の精整工程を実施投資額は11.5億人民元（約190億円） 100% ＵＡＣＪ米国 2014.1 欧州Constellium社（本社：オランダ）と米国で自動車パネル用アルミニウム材の供給に関する共同事業の検討開始。2014年半ばを目処に正式合意を結ぶことを目指す。投資総額1.5億米ドル、初期段階では年間生産能力10万トンを想定して、仕上げ連続熱処理および表面処理ラインの建設を予定。 49% 三協立山欧州・中国 Aleris社の押出事業部門 2014.12 米Aleris社（本社：オランダ）の押出事業を譲り受ける契約を締結譲受価額は約35.5百万ユーロ（約52億円）、譲受け対象事業の売上高は267.7百万ユーロ（13/12 期） 100%

資料 34

国内アルミ圧延大手における買収、提携等

（出所）日本アルミニウム協会他公開資料

(43)

42 （出所）経済産業省「生産動態統計」

0 50 100 150 200 250 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 (1970年=基準値100) （年度）日経商品指数非鉄

0

200

400

600

800 1,000

1,200

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

アルミニウム圧延製品合計板製品．板板製品．条板製品．円板押出製品．管押出製品．形材押出製品．棒・線アルミニウムはく

販売単価（円

_/kg）

（年度）

資料 35

非鉄商品指数の推移

（出所）日本経済新聞社「日経商品指数」

アルミニウム圧延品種別の価格推移

(44)

43

0 50 100 150 200 250 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 (1970年=基準値100) （年度）日経商品指数非鉄 0 2000 4000 6000 8000 10000 0 3 6 9 12 15 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 (億円) (兆円) （年度）売上高(左軸) 経常利益(右軸)

資料 36

非鉄商品指数の推移と非鉄業の売上高、経常利益の推移

（出所）日本経済新聞社「日経商品指数」

（出所）財務省「法人企業統計」

(45)

44

（単位：億円、百万株、社）年社数株式数時価総額社数株式数時価総額社数株式数時価総額 2004 1,595 323,103 3,535,583 34 7,332 32,051 2.13 2.27 0.91 2005 1,667 321,396 5,220,681 34 8,287 63,674 2.04 2.58 1.22 2006 1,715 334,445 5,386,295 35 8,579 65,745 2.04 2.57 1.22 2007 1,727 344,424 4,756,290 35 8,700 56,765 2.03 2.53 1.19 2008 1,715 340,764 2,789,888 35 8,659 25,475 2.04 2.54 0.91 2009 1,684 374,669 3,027,122 35 7,703 34,228 2.08 2.06 1.13 2010 1,670 379,527 3,056,930 35 7,528 36,086 2.10 1.98 1.18 2011 1,672 370,342 2,513,957 35 7,735 26,446 2.09 2.09 1.05 2012 1,695 368,612 2,964,429 32 7,769 30,301 1.89 2.11 1.02 2013 1,774 393,410 4,584,843 32 7,117 43,385 1.80 1.81 0.95 2014 1,858 398,618 5,058,973 32 7,082 43,555 1.72 1.78 0.86 全産業非鉄業全産業に占める非鉄業の割合(%) 0 1 2 3 4 5 6 7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (兆円) （暦年）非鉄業株式時価総額推移非鉄業時価総額

資料 37

全産業に占める非鉄業の時価総額の割合

（出所）東京証券取引所「東証統計月報」、

「株式時価総額」

（注）12 月末時点、東証 1 部上場企業

0 50 100 150 200 250 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (2004年=100) （暦年）全産業と非鉄業の時価総額推移非鉄業時価総額全産業時価総額

（出所）東京証券取引所「東証統計月報」、

「株式時価総額」

（出所）東京証券取引所「東証統計月報」、

「株式時価総額」

(46)

45 4,490

3,880

4,216

5,790

5,047

6,946

6,489

3,796

4,010 4,059

3,850

3,561

4,212

0 1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

（億円）

（年度）

資料 38

非鉄業の設備投資額の推移

（出所）財務省「法人企業統計」

(47)

46

57 55 51 46 52 54 61 57 57 61 65 66 67 69 69 62 59 63 1,533 1,660 1,416 1,383 1,493 1,371 1,458 1,295 1,398 _1,404 1,690 1,685 1,760 1,527 1,619 _1,618 1,443 1,522

0

20

40

60

80

100

0

200

400

600

800 1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

(研究者数：百人)

(研究開発費：億円)

（年度）

研究者数

(右軸)

研究開発

費

(左軸)

資料 39

研究費と研究者数の推移

（出所）総務省統計局「科学技術研究調査結果」

(48)

47

0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2%

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

4400

4600

4800

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(人)

（年度）

企業（資本

金

100億円

以上）の研

究開発人員

数

4社合計売

上高比率

資料 40

非鉄業の研究開発人員数と研究開発費の対売上高比率

（出所）総務省統計局「科学技術研究調査結果」、各社 HP 公表資料

（注）4 社：三菱マテリアル、住友金属鉱山、UACJ、日本軽金属 HD

(49)

48

0

200

400

600

800 1,000

1,200

1,400

1,600

日本

韓国

台湾

西欧

北米

オセアニア

中国

（

_{US$ 10M)}

地域

_{( 又は国名 )}

非鉄研究費

鉄鋼研究費

資料 41

世界の非鉄、鉄鋼企業の研究開発の状況

（出所）OECD Stat extracts、World Steel Association ”Steel Statistical Yearbook”

（注）2011 年

(50)

49 （出所）アルミニウム地金国内価格：鉄鋼新聞、合金：LME ホームページ

（注） 2013 年 2 月発表分より、日本国内におけるアルミニウム地金の港湾在庫量を記載

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 地金国内価格合金(ＬＭＥ相場) (千円/t) (USD/t)

資料 42

アルミニウム地金価格推移・合金（LME 相場）価格推移

(51)

50 資料 43

主要各国のアルミ精錬工場規模比較

（出所）日本アルミニウム協会「アルミニウムデータブック」

（注）2011 年

(52)

51

生産 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 （千トン） _中国生産 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 （千トン）ロシア (暦年) (暦年) 生産 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 （千トン） (暦年) 日本生産 -10.0 10.0 30.0 50.0 70.0 90.0 110.0 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 （千トン） (暦年) 欧州生産 -10 10 30 50 70 90 110 130 150 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 （千トン） (暦年) 米国

資料 44

主要国マグネシウム生産量の推移

(53)

52 52,815

47,121 49,500

48,274

44,869

27,880

39,688

41,241

37,632

33,227

38,631

2,405

878 1,164

979

923

530 1,805 2,375

788

733

760 50,410

46,243

48,336

47,295

43,946

27,350

37,883

38,866

36,844

32,494

37,871

0 10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

輸入

輸出

見掛消費

(暦年) (純分t)

資料 45

マグネシウム輸出入の推移

（出所）財務省貿易統計・日本マグネシウム協会

※純分換算率：マグネシウム合金 90.9%、その他 100%

※素材は純マグネシウム、超高純度マグネシウム、マグネシウム合金、高合金マグネシウム、マグネシウム粉、くず、製品はマ

グネシウムその他製品による

(54)

53

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 年度輸出（素材・製品）粉・その他(防食・その他) その他合金展伸材マグネ射出成型鋳物ダイカスト化学・触媒非鉄金属添加剤鋳鉄添加剤鉄鋼脱硫剤アルミ合金添加 (純分t) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 年度輸出（素材・製品）粉・その他(防食・その他) その他合金展伸材マグネ射出成型鋳物ダイカスト化学・触媒非鉄金属添加剤鋳鉄添加剤鉄鋼脱硫剤アルミ合金添加

マグネシウム地金の需要部門別国内地金消費量の推移

マグネシウム地金の需要部門別国内地金消費量構成比

資料 46

（出所))財務省貿易統計・日本マグネシウム協会

純分換算率：マグネシウム合金 90%、その他 100% ※供給‐需要は新地金のみを対象とするもので再生マグネシウム、工程内のリサイクル量は含まれていない。 ※構造材のﾀﾞｲｶｽﾄにおいては 50%～80%の工程内くずが発生し、これらのくずは製造工程内でリサイクルされている。 ※素材は純マグネシウム、超高純度マグネシウム、マグネシウム合金、高合金マグネシウム、マグネシウム粉、くず、製品はマグネシウムその他製品による。

(55)

54

アルミ合金添加 21,000 52.9% 鉄鋼脱硫剤 5,500 13.8% 鋳鉄添加剤 2,725 6.9% 非鉄金属添加剤 420 1.1% 化学・触媒 1,800 4.5% ダイカスト 5,800 14.6% 鋳物 70 0.2% マグネ射出成型 300 0.8% 展伸材 700 1.8% その他合金 200 0.5% 粉・その他(防食・その他) 1,200 3.0% 添加剤 31445 79% 構造材料 7070 18% 防食・その他 1200 3% マグネシウム地金需要部門別消費量 2014年度 (純分t)

資料 47

マグネシウム地金の需要部門別国内消費量

（出所)財務省貿易統計・日本マグネシウム協会

純分換算率：マグネシウム合金 90%、その他 100%

※供給‐需要は新地金のみを対象とするもので再生マグネシウム、工程内のリサイクル量は含まれていない。

※構造材のﾀﾞｲｶｽﾄにおいては 50%～80%の工程内くずが発生し、これらのくずは製造工程内でリサイクルされている。

※素材は純マグネシウム、超高純度マグネシウム、マグネシウム合金、高合金マグネシウム、マグネシウム粉、く

ず、製品はマグネシウムその他製品による。

(56)

55

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900 1,000

1994 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 2014

(暦年)

日本米国中国ロシア欧州 (千t)

資料 48

世界各国のマグネシウム生産推移

(57)

56 Norsk Hydro Acanada Inc.

ｶﾅﾀﾞ

Taiyuan Tongxiang Magnesium Metal Co. Ltd.

中国

Wenx Yinguang Magnesium Group

中国

Huayu Interprises (Group) Ltd.

中国

U.S. Magnesium Ltd.

米国

Dead Sea Magnesium Ltd.

ｲｽﾗｴﾙ

Societa Italiana Magnesio S.p.A (INDEL)

ｲﾀﾘｱ

Ust-Kamenogorsk titanium-Manasium plant

ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ

Norsk Hydro Magnesium GmbH

ﾄﾞｲﾂ

Norsk Hydro A/S

ﾉﾙｳｪｰ

Pechney Electromé

etallurgie

ﾌﾗﾝｽ

Avisma plant

ﾛｼｱ

Solikamsk plant

ﾛｼｱ

マグネシウム主要生産者

資料 49

世界のマグネシウム主要生産者

(58)

57

輸入輸出 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (暦年) (純分t)

資料 50

マグネシウム地金輸出入の推移

（出所）財務省貿易統計・日本マグネシウム協会

※純分換算率：マグネシウム合金 90.9%、その他 100%

※素材は純マグネシウム、超高純度マグネシウム、マグネシウム合金、高合金マグネシウム、マグネシウム粉、くず、製品はマ

グネシウムその他製品による。

(59)

58

輸入輸出 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (純分t) ＜純マグネシウム＞ (暦年) 輸入輸出 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (純分t) (暦年) ＜高純度マグネシウム＞ (純分t) 輸入輸出 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ＜くず＞ (暦年) 輸入輸出 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ＜マグネシウム粉＞ (暦年) (純分t)

資料 51

マグネシウム地金品種別輸出入の推移

(60)

59

輸入輸出 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (純分t) (暦年) ＜マグネシウム合金＞ (純分t) 輸入輸出 0 500 1000 1500 2000 2500 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ＜マグネシウム・その他製品＞ (暦年) 輸入輸出 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ＜高合金マグネシウム＞ (暦年) (純分t)

マグネシウム地金品種別輸出入の推移

（出所）財務省貿易統計・日本マグネシウム協会

※純分換算率：マグネシウム合金 90.9%、その他 100%

※素材は純マグネシウム、超高純度マグネシウム、マグネシウム合金、高合金マグネシウム、マグネシウム粉、くず、製品はマ

グネシウムその他製品による。

(61)

60 （出所）日本マグネシウム協会

（注）日本の価格.・為替レート・は財務省通関統計から引用(純マグネシウムの価格）

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 (USD/t) (年/月)

資料 52

マグネシウム地金価格推移（日本輸入価格）

(62)

61

生産 0 20 40 60 80 100 120 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 （千トン）

_中国

生産 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 （千トン）

ロシア

(暦年) (暦年) 生産 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 （千トン）（暦年）

日本

生産 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 （千トン） (暦年)

欧州

生産 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1994 96 98 00 02 04 06 08 10 12 2014 （千トン）

米国

(暦年)

資料 53

主要国のチタンスポンジ生産量の推移

- 1 -