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「還付・徴収方法の設定」で「年末調整計算済」と表示される場合について
「還付・徴収方法の設定」を選択すると、以下のメッセージが表示されることがあります。 このメッセージは、年末調整計算を行った社員がいる場合に「還付・徴収方法の設定」を開くと表示 されます。社員の年末調整の設定を確認の上、行いたい作業に合わせた操作方法をご案内いたしま す。 【操作手順】 年末調整計算を実施済みの社員の確認方法 ① 「年末調整」－「年末調整控除項目入力」を起動します。 ② 社員の一覧が表示されますので、［計算］の欄が○になっている社員を確認します。 ※［計算］の欄が［○］になっている社員が年末調整計算を実施済みの社員になります。2 ③ ②で年末調整計算を実施済みの社員を確認し、以下をお読みになり、必要な手順にお進みください。 (1) ○になっている社員の［年末調整］区分が誤って［する］になっている場合・・・④～⑩ (2) ○になっている社員の還付・徴収方法を変更したい場合・・・⑪～⑬ 例1：12 月給与ではなく 12 月賞与で還付・徴収を行ってしまった。 例2：年末調整の計算を行った覚えがないのに○になっている。 (3) 既に還付・徴収を行った社員の年末調整計算をやり直す場合・・・⑭～㊷ 例1：一度還付・徴収を行ったが、年末調整情報の修正があり、年末調整をやり直す。 (1) ○になっている社員の［年末調整］区分が誤って［する］になっている場合 年末調整を行わない社員の［年末調整］区分が［する］になっている場合は、「年末調整」－［年末調整 控除項目入力］にて［年末調整］区分の設定を変更します。 【注 意】 操作を行う前に必ずバックアップを実行してください。 バックアップせずに操作を誤ると、データが元に戻らないことがありますのでご注意ください。 バックアップは「ファイル」－「データ領域のバックアップ」で取ることができます。 ④ 「ファイル」－「データの保守」を起動し、［設定］－［年末調整フラグのクリア］を選択します。
3 ⑤ ［クリア対象］で［年末調整計算］を選択し、必要に応じて対象の社員を指定して［実行］ボタンを クリックします。（指定しない場合は社員全員が対象になります。） （画面例：社員1 人を指定して［年末調整計算］を実行する場合。） ⑥ 確認画面が表示されますので、よろしければ［はい］をクリックします。 ※バックアップを取っていない場合は［いいえ］をクリックしてバックアップを取ってください。 ⑦ 正常に終了したとメッセージが出ましたら、［OK］ボタンを押して、「データの保守」を終了します。 ［社員］［部門］［設定］ボタンから、修正 したい社員や対象社員の範囲を指定して ください。
4 ⑧ 「年末調整」－「年末調整控除項目入力」を起動します。 ⑨ ［年末調整］区分が誤って［する］になっている社員を選択します。 ⑩ ［年末調整］区分を［しない］に変更後、「登録時に自動的に年末調整計算を実行する」にチェック マークを付けて登録します。 ※修正が必要な全社員分の作業を行います。 修正する社員を選択し、個別 の入力画面を開きます。
5 (2) ○になっている社員の還付・徴収方法を変更したい場合 年末調整計算を実行後、還付・徴収を行う前に還付・徴収方法を変更したい場合の操作内容です。 【注 意】 操作を行う前に必ずバックアップを実行してください。 バックアップせずに操作を誤ると、データが元に戻らないことがありますのでご注意ください。 バックアップは「ファイル」－「データ領域のバックアップ」で取ることができます。 ⑪ ④～⑦の手順で「ファイル」－「データの保守」で［年末調整フラグのクリア］を実行してくださ い。 ⑫ 「年末調整」－「還付・徴収方法の設定」を起動します。 ⑬ ［還付・徴収方法］を変更します。 ※「年末調整計算済です。設定変更の場合は～」のメッセージが表示されたら［OK］ボタンをクリ ックしてメッセージを閉じ、①～②の手順で計算済みの社員を確認します。 （画面例：社員を指定して変更する場合。） この後、「年末調整」－「年末調整計算」を行ってください。 また、再計算後は「年末調整」－「源泉徴収簿」にて正しく修正されているか確認をしてください。 必要に応じて範囲を設定 します。 設定を変更します。
6 (3) 既に還付・徴収を行った社員の年末調整計算をやり直す場合 一度還付・徴収を行った後に、年末調整情報の修正があり年末調整をやり直す場合は、まず所轄税務署 などへ修正処理方法をご相談ください。 「還付・徴収方法」によって対応が異なりますので、相談の結果行うことになった修正処理方法を下記よ り選択し、該当の操作を行ってください。 修正処理方法 (ア) 「12 回目（13 回目）給与」「12 月賞与」で処理した年末調整をやり直して、翌年に清算する場合 ・・・⑭～㉕ (イ) 「12 回目（13 回目）給与」「12 月賞与」で処理した年末調整をやり直して､年度内に清算する場合 ・・・㉖～㊲ (ウ) 「別途現金」で処理した年末調整をやり直す場合・・・㊳～㊷ 【注 意】 操作を行う前に必ずバックアップを実行してください。 バックアップせずに操作を誤ると、データが元に戻らないことがありますのでご注意ください。 バックアップは「ファイル」－「データ領域のバックアップ」で取ることができます。 (ア)「12 回目（13 回目）給与」「12 月賞与」で処理した年末調整をやり直して、翌年に清算する場合 ⑭ 「年末調整」－「還付・徴収方法の設定」を起動し、表示されるメッセージを［OK］ボタンをクリ ックして閉じます。 ⑮ 必要に応じて、還付・徴収方法を変更する対象の社員を指定します。 一部の社員を絞込表示させたい場合は、［社員］［部 門］［設定］ボタンから修正したい社員の範囲を指定 してください。 （画面例では部門を指定していますが、例えば［社 員］ボタンで特定の社員のみを指定することも可能 です。） 全社員分を変更する場合は［全社員 で同じ設定］を選択、 一部の社員のみ変更する場合は、 ［社員ごとに設定］を選択します。
7 ⑯ 指定した範囲が正しいことを確認し、［入力開始］ボタンをクリックします。 ⑰ 修正を行う社員のみ、還付・徴収方法を「別途現金」に変更し［登録］ボタンで登録します。 ⑱ 「年末調整」－「年末調整控除項目入力」を起動し、修正が必要な社員を選択します。 修正する社員を選択し、個別 の入力画面を開きます。
8 ⑲ 内容を修正後、「登録時に自動的に年末調整計算を実行する」にチェックマークを付けて登録します。 ※修正が必要な社員全員分の作業を行います。 ⑳ 「年末調整」－「年末調整一覧表」または「源泉徴収簿」で還付・徴収額を確認します。 ※印刷等で内容を保存してください。 （画面例：「年末調整一覧表」で確認。） 修正が必要な項目を入力 しなおします。
9 ㉑「ファイル」－「年次更新」にて年次更新を行います。 ㉒「給与体系」－「支給控除項目の登録」を起動します。 ㉓ 控除項目に項目（例：還付徴収差額など）を作成します。既に登録済みの場合は㉔へ進みます。 （支給項目に項目を作成する場合は、雇用保険などを全て「対象外」にして作成してください。） ㉔「給与」－「給与明細書入力」で、⑳で印刷した帳票結果を作成した控除項目に入力します。 （還付の時はマイナス、徴収の時はプラスで金額を入力します。支給項目を利用する場合は、還付の 時はプラス、徴収の時はマイナスで金額を入力します。） 【注 意】 控除項目「所得税」「税調整」欄は使用しないでください。 入力した場合、入力した年の年末調整計算が正しく行われなくなります。 ㉕ 内容を確認し、登録ボタンをクリックします。 空き項目を使用し、項目名の他、 必要な設定を入力します。
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(イ)「12 回目（13 回目）給与」「12 月賞与」で処理した年末調整をやり直して､年度内に清算する場合
㉖ 「前準備」－「会社基本情報の登録」を起動します。
㉗ 「計算設定」タブを選択し、一時払いの使用区分を「使用する」に変更して登録します。
11 ㉙ 「年末調整」－「還付・徴収方法の設定」を起動し、表示されるメッセージを［OK］ボタンをクリ ックして閉じます。 ㉚ 必要に応じて、還付・徴収方法を変更する対象の社員を指定します。 ㉛ 指定した範囲が正しいことを確認し、［入力開始］ボタンをクリックします。 ㉜ 修正を行う社員のみ、還付・徴収方法を一時払いに変更し［登録］ボタンで登録します。 一部の社員を絞込表示させたい場合は、［社員］［部 門］［設定］ボタンから修正したい社員の範囲を指定 してください。 （画面例では部門を指定していますが、例えば［社 員］ボタンで特定の社員のみを指定することも可能 です。） 全社員分を変更する場合は［全社員 で同じ設定］を選択、 一部の社員のみ変更する場合は、 ［社員ごとに設定］を選択します。
12 ㉝ 「年末調整」－「年末調整控除項目入力」を起動し、修正が必要な社員を選択します。 ㉞ 内容を修正後、「登録時に自動的に年末調整計算を実行する」にチェックマークを付けて登録しま す。 ※修正が必要な社員全員分で作業を行います。 修正する社員を選択し、個別 の入力画面を開きます。 修正が必要な項目を入力 しなおします。
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㉟ 登録確認画面後、再計算の続行確認画面が表示されますので［はい］をクリックします。
㊱「年末調整」－「年末調整一覧表」または「源泉徴収簿」で還付・徴収額を確認します。 （画面例：「年末調整一覧表」で確認。）
14 (ウ)「別途現金」で処理した年末調整をやり直す場合 ㊳ 何も修正を行っていない状態で、「年末調整」－「年末調整一覧表」または「源泉徴収簿」を起動し、 修正を行う必要がある社員分のみ、印刷します。 ㊴ 「年末調整」－「年末調整控除項目入力」を起動し、修正が必要な社員を選択します。 修正する社員を選択し、個別 の入力画面を開きます。
15 ㊵ 内容を修正後、「登録時に自動的に年末調整計算を実行する」にチェックマークを付けて登録します。 ※修正が必要な社員全員分で作業を行います。 ㊶「年末調整」－「年末調整一覧表」または「源泉徴収簿」を起動し、修正した社員のみ印刷を行い、 ㊳で印刷した資料と還付・徴収額を比較、確認します。 ㊷ ㊳と㊶を比較した結果が差額になります。その金額を現金で還付、または徴収してください。 （例：㊳と㊶の差額は400 円で、還付することになります。） 修正が必要な項目を入力 しなおします。
