2010年1月期
第
1四半期 決算説明会
株式会社
ACCESS
代表取締役社長 鎌田 富久
本資料の注意点
本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、
現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断した
ものです。
将来数値には様々な不確実要素が内在しており、実際の業
績はこれらの将来数値と異なる場合がありますので、この将
来数値に全面的に依拠して、投資等の判断を行なうことは差
し控えてください。
第
1四半期総括
第
1四半期のポイント
第
1四半期 携帯電話マーケット動向
世界携帯出荷台数
前年比▲
15%
国内携帯出荷台数
前年比▲
43%
NetFront
®
シリーズ出荷台数
3400万台（見込み通り）、海外でも搭載シェアが拡大
NetFront
®
Browser 搭載実績
製品粗利率の改善に向けて
正常案件の製品粗利率は改善の傾向
一部開発案件で粗利率低下
NTTドコモ向けオペレータパック開発状況
09年秋冬モデル出荷に向けて開発は順調
開発請負契約締結予定
第
1四半期 携帯電話マーケット動向
第
1四半期 携帯電話出荷台数
*1 携帯端末以外も含めた当四半期における
NetFront
®シリーズの搭載台数は、3,700万台
2億9074万台 5484万台 2億3590万台 2230万台 2740万台 2440万台 4630万台 1億1550万台 参考：2008年 1月～3月 傾向 ▲786万台（▲35％） 1444万台 SonyEricsson ▲4496万台（▲19％） 1億9094万台 トップ5メーカ 合計 ▲98万台（▲2％） 5386万台 その他 ▲4594万台（▲16％） ▲1271万台（▲46％） ▲188万台（▲8％） ▲28万台（▲1％） ▲2223万台（▲19％） 前年同期比 2億4480万台 合計 1469万台 Motolora 2252万台 LG 4602万台 SAMSUNG 9327万台 Nokia 2009年 1月～3月Sources:JEITA,IDC
464万台 279万台 3月 1334万台 761万台 合計 479万台 295万台 2月 391万台 187万台 1月 前年同月 出荷台数 出荷台数
国内携帯出荷台数
761万台
NetFront
®シリーズ出荷台数
3400万台
*1
4200万台 前年同期 ▲800万台（▲19%） 3400万台 差異 出荷台数
世界携帯出荷台数
2億4480万台
海外でも搭載台数、搭載機種が拡大
米国と欧州でも
NetFront Browserが高シェアを獲得
米国市場
調査対象：AT&T、Verizon、Sprint、T-Mobile
331モデル中88モデルに搭載
NetFront 搭載シェア
27
%（
第
1位
）
欧州市場
調査対象：欧州
5カ国 Orange、Telefonica、
T-Mobile、Vodafone等主要キャリア
798モデル中237モデルに搭載
NetFront 搭載シェア
30
%
（
第
1位
）
出典：米国調査会社comScoreのモバイル関連調査「Mobilens」
comScore シニアアナリスト Mark Donovan氏コメント
「当社のモバイル関連調査『
Mobilens』によると、ACCESSの『NetFront Browser』が、
携帯電話向けブラウザとして最も多くの携帯電話の機種に搭載されていることが判明しました
ユーザが常にインターネット接続が可能な環境を求めている現在、
当社は、今後数年間で、ブラウザ搭載の携帯電話の利用が飛躍的に拡大すると予測しています」
※2008年12月販売モデルを調査
NetFront
others
NetFront others70％
73％
27
％
米国市場シェア
欧州市場シェア
30
％
NetFront Browser 搭載実績
国内
2009年夏モデルでも、搭載製品が続々登場
ｄｏｃｏｍｏ ＰＲＩＭＥ ｓｅｒｉｅｓ™PC向け12seg
TVチューナー分野
デジタルＴＶ分野
カーナビ分野
USB対応ワンセグ
TVチューナー分野
TOSHIBA REGZA Z7000シリーズ ZH7000シリーズ HITACHI Wooo UT 7700シリーズMID分野
LDT-1S303U Logitecデジタルチューナー分野
スカパー！製 SP-HR200H
AV家電にもNetFront 搭載
搭載製品一例：
Pioneer搭載製品一例：
I-O DATA GV-MVP/HX GV-MVP/HS I-O DATA GV-SC400 I-O DATA GV-MVPHZ SONY "mylo“製品粗利率の改善に向けて
第
1四半期 製品粗利率分析
N/A
-N/A
▲
341
27
不採算案件
46.6%
-57.0%
476
836
正常案件
31.1%
50.8%
15.5%
133
863
製品粗利率
前年実績
当期予算
粗利率
粗利
売上
単体
第１四半期
単位：百万円、%
*1
*1 一部の開発案件で発生
正常案件では、粗利率
57％を達成！
不採算案件発生の原因：
・上流設計に問題
・エスカレーションの遅延
・タイムリーなモニタリング
の不徹底
対策：
・設計レビューをプロセス化
・早期に経営層にエスカレーションされる仕組みを確立
・開発プロセス移行判定を厳密化
※大規模ソフトウェア開発の開発プロセスを再確認＆強化
大規模ソフトウェア開発の開発プロセスを強化
プロセス改善を推進する組織モデルの確立
①
設計レビュー（
DR）チーム 【新設】
プロジェクトメンバ以外の第三者による質の高い上流工程レビューを実施
②
開発プロセス改善推進部門 【新設】
プロセス改善の仕組み、仕掛けを作り、組織を動かす推進役
顧客満足度測定、顧客からのお問い合わせ総合窓口
③
品質保証部門 【組織強化】
プロジェクトの品質管理活動を牽引し、品質を保証する（
Quality Gate）
開発プロセスに従いプロジェクトの管理及び、製品品質を測定・監視し、評価・検証を実施
各開発本部 顧客開発プロセス
改善推進部門
ﾌﾟﾛｾｽ統制 エスカレーション トップダウン マネジメント ﾌﾟﾛｾｽ測定・ 監視設計レビュー
チーム
お問い合わせ 設計レビュー プロセス 改善連動要求
定義
品質保証(SQA)部門 Quality Gate
基本
設計
詳細
設計
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
製作
単体
試験
結合
試験
総合
試験
開発
部門
③
組織強化
品質保証 ボトムアップ マネジメント現場改善
経営陣、開発マネジメント層
窓
口
①
新設
（
CTO直下）
②
新設
（プロセス改善の推進役）
NTTドコモ向けオペレータパック開発状況
26期（今期）
2009年秋冬モデル 商用ソフト開発
請負開発
メーカ様開発サポート
2010年夏モデル 商用ソフト開発
商品企画中
2010年秋冬モデル 商用ソフト開発
対応予定
→
'09/秋冬 完了予定
開発請負契約締結予定
秋冬モデル出荷に向けて開発は順調
主要プロダクト・案件の状況
Ⅰ
. ACCESS Linux Platform
™
（
ALP）
プロジェクト
携帯業界の環境変化は
ACCESSには追い風
世界携帯出荷台数
2009年
予測
11億台（前年比8%Down）
（
1月～3月 実績 2億4480万台）
国内携帯出荷台数
2009年
予測
3500万台（前年比17%Down）
（
1月～3月 実績 761万台）
携帯電話出荷台数の減速
携帯電話業界の動向
オペレータ、端末メーカの動向
課題
ニーズ
高機能化
オペレータ
簡単・低価格化
差別化ソフト
サービス拡充
ターンキー
ソリューション
ACCESS Liux Platform
™mini
（
ALP mini)
解決策
海外展開
市況
Sources:JEITA,IDCALP
オペレータパック
ALP
or
ALP mini
カスタマイズ
対応
短期
：販売インセンティブが減少による利益が拡大
中長期：ダウンロードサービス等のサービス収益で稼ぐ
ビジネスモデルへ転換が必要
端末買取コスト削減が必要
オペレータ
短期
：販売台数減少により携帯事業の採算が悪化
1機種あたりの開発コスト削減要求高まる
中長期：従来にも増して端末の差別化が必要
成長が期待される海外市場への展開を急ぐ
端末メーカ
オペレータ、端末メーカのニーズに対応
携帯電話の
セグメントと定義
S60
S40
iPhone
BlackBerry
®Tablets (Linux)
®Eシリーズ (S60)
ALPは Operator-Friendly な唯一の
プラットフォーム
6億3500万台
(52.9％)
5億台
(41.7％)
ローエンド携帯
ローエンド携帯
（BRICS向け）
オペレータサービスは
ほぼなし
音声通話とショート
メッセージ機能程度
スマートフォン
スマートフォン
オペレータサービス
無しか限定的
6500万台
(5.4％)
2008年
世界携帯
販売台数
12億台
P C の ダ ウ ン サ イ ジ ン グ通常の携帯電話
通常の携帯電話
オペレータ主要
サービスすべてを
サポート
NTTドコモ
STYLE
SMART
NTTドコモ
PRIME
A
L
P
m
in
i
Nokia
N
o
k
ia
は
、
オ
ペ
レ
ー
タ
サ
ー
ビ
ス
の
サ
ポ
ー
ト
が
全
般
的
に
限
定
的
ALP
ALP
+
+
オペレータパック
オペレータパック
を提供
を提供
組込みＯＳ
(RTOS)
携 帯 電 話 の 進 化A
L
P
NTTドコモ
PRO
ALP、ALP miniで
スマートフォンからローエンドまでカバー
オペレータサービスに対応した
オペレータパックも提供
Symbian
Windows Mobile
®Android
™ALP＋オペレータパックで端末開発コスト削減
従来のプラットフォームの提供範囲
ALP
アプリ
ALP
（LiMo仕様準拠プラットフォーム）
オペレータ
パック
*
Linux
アプリ
ケーション
ミドル
ウェア
OS
メーカ
差別化
部分
ALP+オペレータパック
ACCESSは、携帯に必要なソフトウェア
プラットフォームを一式で提供
端末開発コスト削減に貢献
ACCESS Linux Platform (ALP) ･･･ライセンス提供範囲
オペレータパック
･･･ オペレータパックから受託、もしくは共同開発
*：通信事業者独自のサービス・機能を実現するためのアプリケーションパックオペレータ共通部分
Linux/ Symbian/Brew
アプリ
ケーション
ミドル
ウェア
OS
メーカー独自開発部分
オペレータ共通部分
･･･
MOAP、KCP+等のオペレータプラットフォーム
メーカ独自開発部分
ALP＋オペレータパックの提供範囲
ACCESSは、携帯に必要なアプリケーションソフトウェアを
提供（
NetFrontシリーズ）
ワンセグ
メール
ウィジェット
メーカー差別化部分
（
共通部分は提供されるので、差別化部分の開発に集中
）
2010年
2009年
ALP v3.0
ALP v3.0
ALP v2.4
ALP v2.4
2008年
ALP v3.x
ALP v3.x
本格化した
NTTドコモ案件に経営資源を投入
ALP バージョン 3 の完成形へ
• LTE (3.9G) にも対応
• 各種カテゴリー向けも展開開始
MID (Mobile Internet Device)
カーナビ
IP-TV など
ALP v3.0 の特徴
・
NTTドコモ向けのベースとなる
・
LiMo サポート
・
Advanced UI エンジン
向けオペレータパック
MWC2009で、
ALP v3.0を発表
向けオペレータパック
標準版の更なる進化
各種オペレータパック
・国内キャリア向け
・海外案件向け
各種オペレータパック
・国内キャリア向け
・海外案件向け
機能拡張
機能拡張
（2009年秋冬モデル向け）
（2010年モデル向け）
ALP3.0をベースに
横展開
ALP3.0を元に
オペレータ
仕様に対応
横展開
ALP miniでローエンドLinux 端末をカバー
ACCESS Linux Platform
™
mini を発表 (08/10/20 )
ALP ファミリー、ローエンド端末向け
限られたハードウェア環境の携帯端末及び情報家電向けに設計された
コンパクトな
Linux
®
プラットフォーム
拡張性も高くカスタマイズが柔軟
NECエレクトロニクスとの共同開発を発表（09/2/10）
スマートフォンの試作機を共同開発
CDMA2000 1x 向け （今後急成長が予想される中国の3Gシステムの１つ）
3Gだけでなく、2.5G、2.75Gなどの通信規格にも対応
ALP mini 提供範囲
ローエンド携帯電話
PND (Portable Navigation Device)
ALP mini搭載事例：
国内携帯端末に
ALP miniを初提供
PND (Portable Navigation Device) 向けにALP mini提供(09/5/7 )
国内携帯端末に
ALP miniを初提供
株式会社ビジネスリンクが販売する
PND「G-navi（GN-01）に提供
インターネット閲覧用ブラウザとして、
NetFront Browserも搭載
高品質な地図情報を素早く表示し、無線
LAN経由で快適な
Ⅱ
. IP Infusion(IPI) 製品の展開
全世界のデータ通信量予測
IPTV
Internet
Source: Ovum-RHK 2007
通信業界の世界的な潮流
ニーズ
市 況
家庭向け放送サービスの開始に伴う
IPTVトラフィックの急増
YouTubeなどの動画共有サービスの拡大
に伴う
Internetトラフィックの増加が続く
流通するデータ量は飛躍的、爆発的に
増加し続けている
交換器（通信機器）の性能の飛躍的向上、継続進化
キャパシティ向上、安定性、安全性
世の中の流れ、新たな市場要求に対応する
ネットワーク機器向け基盤ソフトウェア
IP Infusion概要
概要
:
IP Infusionはネットワークソフトウェア開発のプロフェッショナル集団
ZebOS
®
とは、ルータ
/スイッチなどの通信機器向けミドルウェア
標準化された技術、デファクトスタンダードな技術を網羅し、通信機器ベンダ様の開発にお
けるコスト削減、期間短縮を実現
グローバルで累計
170社の実績があり、キャリア様へのプレゼンス（影響力）も益々高まっ
てきている
IPIの歴史:
1996: 現ACCESS CTO / IP Infusion CTOの石黒がオープンソースとして
Zebra
™を開発
1999: IP Infusion設立、商用化のニーズに対応したZebOS
®
リリース開始
2006: ACCESSによるIPI買収
2社の事業領域のシナジー創出を目指した戦略の確立
2009： 最新版ZebOS 7.7リリース(09/6/8)
業界をリード
:
最先端の通信技術へいち早く対応、標準化活動への参画、
IOT（相互互換テスト） などにも
柔軟に対応
通信機器ベンダ向け以外にも最先端の技術研究開発プロジェクトなども推進
IP Infusion製品の主な市場
①
携帯ネットワーク市場
·
LTE（Long Term Evolution/3.9G次世代携帯通信網）など新しいモバイルサービス
に向けた設備投資拡大
②
固定通信ネットワーク市場
·
通信トラフィックの増大に伴う設備投資拡大（
NGN等の次世代通信ネットワーク）
③
企業ネットワーク市場
·
通信技術の高度化・通信機器の統合、
IPアドレス不足問題に向けた新技術IPv6
による需要拡大
·
SaaS
(*1)
、クラウドコンピューティング
(*2)
など新サービスに牽引されるデータセンタ
ネットワークの市場拡大
Core Network
Core Network
Metro Ethernet
Access Network
Mobile Backhaul
①
携帯ネットワーク
②
固定通信ネットワーク
③
企業ネットワーク
*1 software as a service
*2 クラウドコンピューティング
Ⅲ
. NetFront
®
Browserの進化
アプリケーションビジネスも成長中
アプリケーションビジネスの特長
組み込みブラウザ最先端を追及
アプリケーションのラインナップの拡充
Linux、Symbian、Brew、Windows Mobile、Android等の主要OS、プラットフォーム
をサポート
携帯に必要なアプリケーションソフトウェアを顧客ニーズに
合わせて提供可能
Browser
Msg
JSRs
Java
Client
Sync
NetFront
Browser
①組み込みブラウザ最先端を追及
・ブラウザの進化
・プッシュ型サービス対応
・ブラウザエンジンの応用拡大
IMS機能
・
SIP, VoIP
・プレゼンス
・
Push-to-X
・
A/V codec
OKI ACCESS
テクノロジーズ
Docs
Viewer
DTV
Browser
1/3セグ
13セグ
NetFront
®エンジン
NetFront
Living
Connect
(DLNA)
家電連携
・・・
ワンセグ
メール
ウィジェット
ウィジェット
Linux、Symbian、Brew、Windows Mobile、Android ・・・
②アプリケーションのラインナップの拡充
・複雑なアプリ連携、マルチタスクに対応
NetFront
®Mobile
Client Suite
アプリ
ケーション
OS/
プラット
NetFront
®
Widgets ソリューション、搭載実績
コンテンツ
開発
SDK
開発者
コミュニティ
コンテンツ
ダウンロード
サイト
バックエンド
サーバー
ウィジェット
コンテンツ
NetFront Widgets
Client
New！
New！
SmartPhone向け （ダウンロード） （プリインストール）NetFront Widgetsは、標準化4団体全てに対応
主要オペレータや端末メーカは
OMTP/ BONDI仕様に注目
最終的には
OMTP/ BONDIに標準仕様が統合される模様
ACCESSが Widget 標準化をリード
ACCESSは、 BONDI Interfaces
ワーキンググループ の
Co-chairmanとして
標準仕様策定をリード
他にも
OMTP/BONDIの Advisor メンバー、
LIMOのCoreメンバー、
W3CのActiveメンバーを担当
NetFront Widgetsは世界標準仕様に準拠し、
今後も世界のオペレータ、端末メーカから
支持
される
Widgetsソリューションを提供致し
ます
JIL
JIL
(Joint Innovation Lab)Jan
Jan’’2009 2009
v1.0 Spec Release
v1.0 Spec Release
2Q-3Q’2009
Spec Release Spec ReleaseSpec Release2Q2Q--3Q3Q’’2009 2009
Already v1.0 Spec Release
Ⅳ
. メディアサービス事業
メディアサービス事業 活動実績
（電子書籍、コンテンツプロデュース、ウィジェットサービス）
ケータイ書店
Booker’s
®東京都書店商業組合と協業し、
ケータイ向け【電子書籍】販売サイトを運営
auの公式モバイルサイト
コンテンツ開発ツールも提供
4/30にリニューアル！
書籍だけでなく、
コミックもダウンロード可能
コンテンツプロデュース
新ケータイ雑誌
!
The exp. (ジ イーエクスピー)
Presented by au×東京カレンダー
KDDIと協業し、
ケータイ向け
雑誌サイトを運営
NetFront Widgets コミュニティサイト
東京カレンダー
【自社開発ウィジェットの例】
アナログ時計
コミュニティサイト
楽天
mixi
Check
a toilet
資生堂
ウィジェットコンテンツのプロデュース
サービス基盤の提供
企業やNPOと協業し、ウィジェットコンテンツを提供
NTTドコモ
PRO series
や
ウィルコム端末向けに
ウィジェットサービスを提供
例：【NTTドコモ
PRO series 】
NTTドコモ
リンク集
ACCESS
コミュニティサイト
NetFront
®
シリーズ 出荷累計
7億台突破
7億6,900万台
(うち携帯端末 6億6,100万台)
1,825機種
(うち1,400機種が携帯端末)
出
荷
台
数
（
累
積
）
搭
載
製
品
数
（
累
積
）
(2009年4月末)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009
(10,000 units )
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
75,000
80,000
2009年夏モデルでも、当社製品搭載モデルが続々登場
ｰ当社製品搭載モデル一覧
*1 Widgetサービス対応機種 *1 コンセプトモデル ｄｏｃｏｍｏ ＳＴＹＬＥ ｓｅｒｉｅｓ™ ｄｏｃｏｍｏ ＰＲＩＭＥ ｓｅｒｉｅｓ™ ｄｏｃｏｍｏ ＳＭＡＲＴ ｓｅｒｉｅｓ™ ｄｏｃｏｍｏ ＰＲＯ ｓｅｒｉｅｓ™マルチファンクション
プリンタ分野
PC向け12seg
TVチューナー分野
デジタルＴＶ分野
PioneerCyber Navi AVIC-VH9000
カーナビ分野
I-O DATA GV-MVP/HX GV-MVP/HSUSB対応ワンセグ
TVチューナー分野
I-O DATA GV-SC400 I-O DATA GV-MVPHZ Pioneer KRP-600A KRP-500A KYOCERA MITA KM3060 KM5050 パイオニア通信ナビ AVIC-T10 パナソニック株式会社提供 Strada F Class CN-HX1000D CN-HW1000DNetFront Browser搭載 連携する最新ネット対応ナビ
ケータイ・PCと連携するナビ カーナビサイトからドライブ中にもおすす めの情報や便利な情報を利用可能AV家電にも NetFront 搭載！
TOSHIBA REGZA Z7000シリーズ ZH7000シリーズ HITACHI Wooo UT 7700シリーズMID分野
LDT-1S303U Logitecデジタルチューナー分野
アクトビラ対応テレビ
その他
SHARP AQUOS
Xシリーズ等にも搭載！
SONY "mylo“ 「COM-2」
BUFFALO LT-H91DTV スカパー！製 SP-HR200H Bluetooth®テクノロジー対応の携帯電話を利用してナビから直接、自宅 のネットワークAV製品や家電設備に接続してコントロールするなど、多 彩なネットワークサービスを利用可能に！
AV家電 NetFront 搭載実績
デジタルテレビ アクトビラ対応も増加中
ACCESS is mobilizing
high quality communication
and entertainment for
connected users around
the world.
ACCESS is mobilizing
high quality communication
and entertainment for
connected users around
the world.
●ACCESS、ACCESSロゴ、NetFront、ACCESS Linux Platformは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。●Booker‘sは、株式会社 ACCESSおよび東京都書店商業組合の商標です。●IP Infusion、IP Infusionロゴ、AebosおよびZebraは、IP Infusion Inc.の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。 ●The registered trademark LINUX(r) is used pursuant to a sublicense from Linux Mark Institute, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis.●Android、YouTubeはGoogle Inc.の商標または登録商標です。●The Trademark BlackBerry(r) is owned by Research In Motion Limited and is registered in the United States and may be pending or registered in other countries. ACCESS CO., LTD. is not endorsed, sponsored, affiliated with or otherwise authorized by Research In Motion Limited. ●BLUETOOTHは、Bluetooth SIG Inc.が所有し、株式会社ACCESSはライセンスに基づき使用しています。 ●BREWはQUALCOMM Incorporatedの商標です。●IPhoneは、 米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ●Nokia、 S60は、ノキア・コーポレーションの登録商標、または商標です。●Windows Mobileは、米国Microsoft Corporationの 米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他、文中に記載されている会社名、ロゴマークおよび商品名は、各社の商標または登録商標です。
