2020年コロナ禍の中国経済・エネルギーの現状と第14次五ヶ年計画（石油・ガス）の方向性

2020年11月26日

2020年コロナ禍の中国経済・エネルギーの現状と

第14次五ヶ年計画（石油・ガス）の方向性

北京事務所 塚田 裕之

JOGMEC-Webセミナー用資料

1. 2020年中国の経済状況、見通し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4

2. 中国のエネルギー構成・電源構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11

3. 石油・天然ガスの輸入と対外依存度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･・・・・・P.15

4. 2019年石油・天然ガスの国内開発と生産・・・・・・・・・・・･･・・・・・・・・

P.23

5. 2019年中国天然ガス業界の状況と市場化改革・・・・・・・・・・･･・・・・

P.28

6. 2020年中国天然ガス業界の見通し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･・・・・

P.33

7. 第14次５ヶ年計画（石油・ガス）の方向性 ・・・・・・・・・・・・・・・･･・・・・

P.37

8. 2060年ｶﾞｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ表明（脱炭素社会へシナリオ）・・・・・・・・･・・P.45

① 2020

年中国経済は

2期連続で(+3.2%,+4.9%)プラス成長。通年で２％前後の成長見込み。

生産、製造業だけではなく、後半には消費、サービス業がけん引。

ADBや世銀は、2021年は7.7～7.9％を予測。

②

中国は天然ガスの輸入大国だが､国内で天然ガスがエネルギー消費に占める割合は

8％､電源の3％に過ぎない

石炭の割合は温暖化対策、直実に低減しているが、引き続き、石炭（

58%、52%）が主要エネルギー源。

③

コロナ禍の中でも輸入は増加基調。最近の原油安等により輸入量が大きく伸び、備蓄にも力入れている。

一方でリスク分散から輸入先も多元化。外交的配慮、ロシアとの関係強化の意図も読み取れる。

④ 今後の政策のキーワードは「安全保障の強化」、「ガス業界の市場化改革」、「

2060年カーボンニュートラル」の３つ。

⑤

エネルギー安全保障上、昨年は国内の石油・天然ガスの探鉱・開発に５兆円以上もの多額の投資を行った。

今後はシェールガスなど非在来型ガスの国内生産やガス貯蔵施設の建設にも力を入れていく模様。

⑥

エネルギー備蓄能力の向上にも力を入れ、ガス貯蔵設備の建設を積極的に推進。地下ガス貯蔵施設も27ケ所。

地下貯蔵設備、LNG貯蔵コンテナ整備を積極的に推進している。ガス会社やパイプ会社にも貯蔵責任を課す。

⑦

ガス業界の上流から下流まで市場化を推進、安定的に発展。探査へ外資参入を緩和。

輸送面ではパイプチャイナ設立により設備の第３者へ開放を促進し、コストを下げ、ガス利用を推進。

⑧

中国も脱炭素社会に積極的に取り組むことを決意表明。「パリ協定」の2050年達成はハードルが高く困難だが、2060

年前の達成に取り組むことを決意。９月の国連総会で習近平主席は2060年カーボンニュートラルを表明。

⑨ 2060

年には化石エネルギー消費割合は

20% ～30%との予測もあり。CCSの普及でその割合が変化。

この目標から逆算して今後、

40年の政策、５ケ年計画が策定される。コミュニケでエネルギー革命の推進を明記。

⑩

脱炭素社会の構築は安全保障上も大きなメリットがある。非化石エネルギーの急増、輸入石油ガスの減少によりｴﾈﾙ

ｷﾞｰ消費に占める輸入石油ガスの対外依存度 は

2050年にも現在の17.2％から５％に大きく減少する予測も。

本日のポイント：皆様にお伝えしたいこと

3

鄧小平

江沢民

胡錦濤

1-1 中国のGDP及び成長率（2015年〜2020年1-9月）

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

_1-9月

_{第1四半期}

2020年

_{第2四半期}

2020年

_{第3四半期}

2020年

GDP

（兆元）

68.9

74.6

83.2

91.9

99

72

20.7

25

27

成長率

6.9%

6.7%

6.8%

6.7%

6.1%

0.7%

-6.8%

3.2%

4.9%

出所：国家統計局のデータに基づいてJOGMEC北京が作成

6.9%

_6.7%

_6.8%

_6.7%

6.1%

0.7%

-6.8%

3.2%

4.90%

-8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 0 20 40 60 80 100 120 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 1～9月 第2020年_1四半期 2020年 第_2四半期 2020年 第_3四半期 GDP（兆元） 成長率 【免責事項】本稿に掲載された政府通知、政府報告、統計データ、報道記事は、JOGMEC北京事務所による仮訳

₅

1-2 2020年中国の経済見通し

発表機関

発表日

成長率

コメント

ADB

2020.9.15

1.8%

経済の減速から戻りつつある数少ない国の

1つ。

効果的な公衆衛生対策が成長への道筋へとつながり、今年の成長率は

1.8%、2021

年は

7.7%と予測される。

世界銀行

2020.9.29

2%

7月の1.6％から2％に上方修正、21年の成長率は7.9％まで回復すると予想。

コロナ対策と経済社会の発展が著しい成果を取得した。

中国経済の持続且つ安定的な復活が世界経済成長に対する促進の役割が強化

OECD

2020.9.16

1.8%

G20の中では唯一2020年プラス成長する見込み、6月より4.4ポイント上方修正。

プラス成長の理由：

1.コロナの発生時期が早かった。2.コロナの拡散を迅速に抑制。

3.政策の支援で経済活動の復活が早い。

IMF

2020.10.13

1.9%

6月の1％から1.9％に上方修正。

理由：経済前景が他の発展途上国よりよい。

4月から始めた経済活動の復活が想定を超えている。

第

2四半期のGDPは強い政策の支援と強靭な輸出によって驚かせる成績を収めた。

中国社会科学研究院

（政府系シンクタンク）

2020.9.15

4.1%

第

3四半期5.2％と予測。

就職以外、ほかの経済指標は前の２年とほぼ同じ、次は段階的に拡張性政策を弱

める見込み。

出所：各機関の発表と環球時報、北京商報の記事に基づいて

JOGMEC北京が作成

1-3 2020年1～8月の工業と製造業の生産状況

前年同月比

前月比

一定規模以上の工業生産の成長率

（

8月）

+5.6%

+0.8ポイント

一定規模以上の工業生産の成長率

（

1～8月）

（マイナス➞プラス）

+0.4%

―

サービス業生産指数（

8月）

+4%

+0.5ポイント

ハイテク製造業の生産の成長率（

8月）

+7.6%

（一定規模以上の工業生産を

2.0ポイント上回った）

―

ハイテク製造業の投資額（

1～8月）

+8.8%

―

中国の

8月末高炉操業率

70.99%

+0.69ポイント

+3.03ポイント

出所：中国能源網2020年9月16日の記事に基づいてJOGMEC北京が作成 【免責事項】本稿に掲載された政府通知、政府報告、統計データ、報道記事は、JOGMEC北京事務所による仮訳

₇

1-4 2020年8月の消費とオンラインビジネス

前年同期比

伸び率

消費者物価指数（

8月CPI）

+2.4%

-全国の現物商品オンライン

販売額（

1～8月）

+15.8%

0.1ポイント加速

現物商品の小売総額の

オンラインシェア

24.6％

+5.2ポイント

-操業再開率

一定規模の小売業

96

%

飲食企業

70

%～80%

出所：中国能源網2020年9月16日の記事に基づいて_{JOGMEC北京が作成}

1-5 中国の自動車生産量（2019.9～2020.9）

2019.9

2019.10 2019.11 2019.12 2020.1-2 2020.3

2020.4

2020.5

2020.6

2020.7

2020.8

2020.9

台数

（万台）

222

227.9

260.8

270.5

200.5

146.1

210

215.2

231.1

225.8

208.8

252.4

成長率

（%）

-6.9%

-2.1%

3.7%

8.1%

-45.8%

-43.0%

5.1%

19.0%

20.4%

26.8%

7.6%

14.1%

-6.9%

-2.1%

3.7%

8.1%

-45.8% -43.0%

5.1%

19.0%

20.4%

26.8%

7.6%

14.1%

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

0

50

100

150

200

250

300

2019.9 2019.1 2019.11 2019.12 2020.1-2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

台数（万台）

成長率（

%）

出所：国家統計局のデータに基づいてJOGMEC北京が作成 【免責事項】本稿に掲載された政府通知、政府報告、統計データ、報道記事は、JOGMEC北京事務所による仮訳

₉

1-6 中国の粗鋼生産（2019.9～2020.9）

2019.9 2019.10 2019.11 2019.12 2020.1-2 2020.3

2020.4 2020.5

2020.6

2020.7

2020.8

2020.9

粗鋼生産

（万トン）

8,277

8,152

8,029

8,427

15,470

7,898

8,503

9,227

9,158

9,336

9,485

9,256

対前年比

（％）

2.2

-0.6

4.0

11.6

3.1

-1.7

0.2

4.2

4.5

9.1

8.4

10.9

2.2%

-0.6%

4.0%

11.6%

3.1%

-1.7%

0.2%

4.2%

4.5%

9.1%

_8.4%

10.9%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2019.9 2019.1 2019.11 2019.12 2020.1-2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

粗鋼生産量（万トン）

対前年比（

%）

JOGMEC北京が作成

２．中国のエネルギー構成と電源構成

2-1 中国のエネルギー消費構造（2019年）

出所：国家統計局のデータに基づいて

JOGMEC北京が作成

消費量

（万トン石炭換算）

割合

（％）

消費総量

486,000

石炭

280,422

57.70

石油

91,854

18.90

ガス

39,366

8.10

一次電力と

その他のエネルギー

74,358

15.30

57.70% 18.90% 8.10% 15.30%

中国のエネルギー消費構造（

2019年）

石炭 石油 ガス 一次電力とその他エネルギー

2-2 中国の発電設備容量（2019年）

出所：中国電力企業連合会『中国電力産業年度発展報告2020』に基づいてJOGMEC北京が作成

種類

万kW

割合（%）

総量

201,006

火力発電（石炭）

104,063

51.77

火力発電（ガス）

9,024

4.49

火力発電（その他）

5,870

2.92

水力発電

35,804

17.81

風力発電

20,915

10.41

太陽光発電

20,418

10.16

原子力発電

4,874

2.42

その他

38

0.02

51.77% 4.49% 2.92% 17.81% 10.41% 10.16% 2.42% 0.02%

発電設備容量（

2019年）

火力発電（石炭） 火力発電（ガス） 火力発電（その他） 水力発電 風力発電 太陽光発電 原子力発電 その他 【免責事項】本稿に掲載された政府通知、政府報告、統計データ、報道記事は、JOGMEC北京事務所による仮訳

₁₃

2-3 中国の発電電力量（2019年）

出所：中国電力企業連合会『中国電力産業年度発展報告2020』に基づいてJOGMEC北京が作成

種類

億kWh

割合（%）

総量

73,266

火力発電（石炭）

45,538

62.15

火力発電（ガス）

2,325

3.17

火力発電（その他）

2,602

3.55

水力発電

13,021

17.77

風力発電

4,053

5.53

太陽光発電

2,237

3.05

原子力発電

3,487

4.76

その他

3

0.004

62.15% 3.17% 3.55% 17.77% 5.53% 3.05% 4.76% 0.004%

発電形式の構造（

2019年）

火力発電（石炭） 火力発電（ガス） 火力発電（その他） 水力発電 風力発電 太陽光発電 原子力発電 その他

３．中国の石油・天然ガスの輸入と対外依存度

3-1 中国の原油輸入（月別）

2019年

9月

10月

11月

12月

2020年

1～2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

輸入量

（万トン） 4,124 4,551 4,574 4,548 8,609 4,110 4,043 4,797 5,318 5,129 4,748 4,848

成長率

（%） 10.8 17.1 6.7 3.9 5.2 4.5 -7.5 19.5 34.4 25 12.6 17.6

4124

4551

4574

4548

8609

4110

4043

4797

5318

5129

4748

4848

10.8

17.1

6.7

3.9

5.2

4.5

-7.5

19.5

34.4

25

12.6

17.6

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

（

%）

輸入量（万トン）

成長率（

%）

出所：国家統計局のデータに基づいて_{JOGMEC北京が作成}

出所：国家統計局、PetroChina『2019年国内外石油ガス業界発展報告』に基づいてJOGMEC北京が作成

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

1～9月

2020

（予測）

輸入量

（万トン）

38,101

41,957

46,189

50,572

41,602

52,479

対外依存度

（%）

68.01%

71.23%

70.82%

72.45%

－

72.98%

38101

41957

46189

50572

52479

68.01

71.23

70.82

72.45

72.98

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2016

2017

2018

2019

2020（予測）

原油輸入量（万トン）

対外依存度（

%）

3-2 中国の原油輸入量と対外依存度（年別）

【免責事項】本稿に掲載された政府通知、政府報告、統計データ、報道記事は、JOGMEC北京事務所による仮訳

₁₇

サウジアラビア_, 16% ロシア, 15% イラク_{, 10%} アンゴ ラ, 9% ブラジル_, 8% オーマン, 7% クウェート_{, 5%} UAE, 3% イラン, 3% コロンビア, 3% その他_{, 21%} ロシア, 16% サウジアラビ ア_,15% イラク_{, 12%} ブラジル, 8% アンゴラ_, 7% オーマン, 7% UAE, 6% クウェート, 5% ノルウェー, 3% マレーシア, 2% その他_{, 19%}

3-3 中国の原油輸入先(2019・2020)

2019年

（

5.1億t）

2020年1～8月

（

3.7億t）

出所：_{SIA Energy、CNPCニュースセンターのデータに基づいてJOGMEC北京が作成}

3-4 中国の天然ガス輸入（月別）

（１トン＝1380㎥）

2019年

9月

10月

11月

12月

2020年

1～2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

輸入量

（万トン）

821

652

946

951

1780

692

772

784

833

735

936

866

成長率

（_%）

8

-10.2

3.8

3.7

2.8

0.3

1.3

4.2

11.5

-6.4

12.3

5.5

821

652

946

951

1780

692

772

784

833

735

936

866

8

-10.2

3.8

3.7

_2.8

0.3

1.3

4.2

11.5

-6.4

12.3

5.5

-15

-10

-5

0

5

10

15

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2019.9 2019.1 2019.11 2019.12 2020.1~2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

輸入量（万トン）

成長率（

%）

出所：国家統計局のデータに基づいて_{JOGMEC北京が作成} 【免責事項】本稿に掲載された政府通知、政府報告、統計データ、報道記事は、JOGMEC北京事務所による仮訳

₁₉

3-5 中国の天然ガス輸入と対外依存度(年別)

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

1～9月

2020（予測）

輸入量

（億㎥）

746

947

1,248

1,337

1,021

1,400

対外依存度

（%）

35.8%

39.2%

48.6%

45.2%

－

42.6%

746

947

1248

1337

1400

35.8

39.2

48.6

45.2

_42.6

0

10

20

30

40

50

60

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2016

2017

2018

2019

2020

輸入量（億

㎥）

対外依存度（

%）

出所：国家統計局、_{PetroChina『2019年国内外石油ガス業界発展報告』、国家能源局『中国天然ガス発展報告2020』 に基づいてJOGMEC北京が作成}

トルク メニス タン, 62% カザフス タン, 16% ウズベキ スタン, 6% ミャン マー, 9% ロシア, 7% トルクメ ニスタ ン_{, 66%} カザフスタ ン_{, 14%} ウズベキス タン, 10% ミャンマー_, 10% オースト ラリア_, 46% カタール_{, 14%} マレーシア_, 11% インドネシア, 8% パプアニュー ギニア, 5% ロシア_{, 4%} ナイジェリア_, 3% オーマン, 2% トリニダードト バゴ_{, 1%} ペルー, 1% その他, …

3-6 中国の天然ガスの輸入先

PLG*総量

（2019）

50bcm

LNG総量

（2019）

6,050万t

オーストラリ ア_{, 45%} カタール, 11% マレーシア_, 10% インドネシ ア, 9% ロシア, 7% パプアニュー ギニア, 5% ナイジェリア_, 4% アメリカ, 3% ペルー_{, 1%} オーマン, 1% その他, 4%

LNG総量

（2020.8まで）

4,245万t

PLG*総量

（2020.8まで）

32bcm

出所：SIA Energyのデータに基づいてJOGMEC北京が作成 【免責事項】本稿に掲載された政府通知、政府報告、統計データ、報道記事は、JOGMEC北京事務所による仮訳

注：PLG（Pipeline Natural Gasパイプラインガス）

3-7 2019年LNGの輸入主体

2,130

3,895

②

LNG輸入（スポット）割合

スポット

その他

(35.4%)

6,025万トン

(64.6%)

5,584

441

①

LNG輸入主体

主要石油・ガス企業

地方国有、民間、港資企業

6,025万トン

(7.3%) (92.7%) 出所：国家能源局『中国天然ガス発展報告2020』に基づいて JOGMEC北京が作成

４. 2019年石油・天然ガスの国内開発と生産の状況

投資

大幅増加、過去最高記録

確認埋蔵量

①石油、ガスの探鉱は多数の重要な成果を挙げ、石油・天然ガ

スの確認埋蔵量は大幅に増加

②億トン級の油田が２カ所新規増加

③千億㎥級の天然ガス田とシェールガス田それぞれ３カ所増加

④石油・ガスの確認埋蔵量は引き続き「石油は安定的で、ガス

は増加している」勢いを見せている。

生産量

石油生産量は安定的に増加し

天然ガスの生産量は急速増加

4-1 石油・ガスの探鉱と開発の全般状況（2019）

出所：中国自然資源部『_{2019年中国石油・天然ガス資源探鉱開発報告書』に基づいてJOGMEC北京が作成}

4-2 石油・ガスの探鉱と開発への投資

石油・ガス

投資額（億元）

成長率

探鉱

821.29

29％

開発

2,527.10

24.4％

項目

面積

対前年比（％）

２

D探査

5.14Km

17.9％

３

D探査

4.17K㎡

40.2％

項目

掘削数（個） 対前年比（％） 掘削深度（万ｍ）

対前年比

試掘用坑井

2,919

-1.2

809.18

-0.1

開発用坑井

23,412

0.7

5,198.18

5.2

出所：中国自然資源部『2019年中国石油・天然ガス資源探鉱開発報告書』に基づいてJOGMEC北京が作成 【免責事項】本稿に掲載された政府通知、政府報告、統計データ、報道記事は、JOGMEC北京事務所による仮訳

₂₅

4-3 石油・ガスの新規の確認埋蔵量

石油

11.24億トン

対前年比

17.2%

天然ガス

8090.92億㎥

対前年比

-2.7%

シェールガス

7644.24億㎥

対前年比

513.1%

石炭層ガス

64.08億㎥

対前年比

-56.4%

（

1）新規の確認埋蔵量1億

トン以上の盆地

①オルドス盆地

②ジュンガル盆地

③渤海湾盆地（海域含）

（

2）新規増加の確認埋蔵

量

1億トン以上の石油・

ガス田

①オルドス盆地の

・慶城油田

②ジュンガル盆地の

・

玛湖油田

（

1）新規増加の確認埋

蔵量が

1000億㎥

以上の盆地

① オルドス盆地

・靖辺ガス田

・蘇里格ガス田

② 四川盆地

・安岳ガス田

①

CNPCが有する四川盆地の

・長寧シェールガス田

・威遠シェールガス田

・太陽シェールガス田

（全て千億以上）

②

SINOPEC所属四川盆地の

・永川シェールガス田

貴州水鉱の文家ダム

の石炭層ガス

出所：中国自然資源部『2019年中国石油・天然ガス資源探鉱開発報告書』に基づいてJOGMEC北京が作成

4-4 石油・ガスの生産量

石油

1.91億トン

対前年比

1.1%

生産量が

1000万トン以上の盆地：

①渤海湾盆地（海域含）、②松遼、③オルドス④ジュンガル、⑤タリム

⑥珠江口盆地

合計

1.67億トン、中国の生産総量の87.6％

天然ガス

1508.84億㎥

対前年比

6.6%

生産量

50億㎥以上の盆地：

①オルドス、②四川、③タリム、④珠江口、⑤チャイダム、⑥松遼

合計

1352.68億㎥、中国の生産総量の89.7％

シェールガス

153.84億㎥

対前年比

41.4%

生産量の由来：

主に四川盆地と周辺地域

石炭層ガス

54.63億㎥

対前年比

6.1%

石油

天然ガス

シェールガス

石炭層ガス

CO2ガス

確認済み石油・ガス田（カ所）

756

284

7

25

3

2019年まで累計生産量

71.26億トン

2.23万億㎥

492.01億㎥

244.78億㎥

―

出所：中国自然資源部『_{2019年中国石油・天然ガス資源探鉱開発報告書』に基づいてJOGMEC北京が作成} 【免責事項】本稿に掲載された政府通知、政府報告、統計データ、報道記事は、JOGMEC北京事務所による仮訳

₂₇

5-1 2019年国内天然ガス産業の安定発展

2019年末時点

ガス輸送パイプライン幹線

87,000キロ超

ガス輸送能力

年間

3,500億㎥超

地下ガス貯蔵施設

27か所

地下ガス貯蔵施設有効稼働量

102億㎥（前年比30億㎥以上増）

天然ガス見掛け消費量

*

3,064億㎥（前年比8.6%増）

出所：国家能源局『中国天然ガス発展報告2020』に基づいてJOGMEC北京が作成

897

598

396

₃₇₅

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

華東

華北

西北

西南

地域別の天然ガス消費（一部）

（億㎥） 【免責事項】本稿に掲載された政府通知、政府報告、統計データ、報道記事は、JOGMEC北京事務所による仮訳 （_{*生産量と純輸入量の合計数量）}

29

5-2 2019年中国の天然ガス市場化改革

2019年以降、中国は天然ガスの

市場化改革

を継続的に推し進めてきた。

上流（探鉱・開発）：

①参入許可の緩和

②鉱業権の競争的譲渡

中流（輸送・貯蔵）：

①運送と販売を切り離す

②パイプチャイナの創設

下流（販売・利用）：

①天然ガス価格改革の深化

②税金削減・費用低減措置

⇒

ガス開発の活性化

⇒

⇒

天然ガス利用促進

出所：国家能源局『中国天然ガス発展報告2020』に基づいてJOGMEC北京が作成

第三者にインフラ

設備を公平利用

5-3 2019年中国の天然ガス市場化改革（上流）

方針 ⇒

市場化改革を深め、探鉱開発市場を秩序的に自由化させる。

措置 ⇒

① 社会的資金を石油ガス探鉱・生産市場に導入する。

② 企業に探鉱開発を増やすよう促す。

③ 石油ガス探鉱生産統合制度を築く。

④ 探鉱権２年間１回の延期を

5年間１回に変更する。

⑤ 炭層ガスの鉱業権の譲渡登記権限を省レベルの主管部門に移転する。

⑥

2019年7月30日より、外資への探鉱開発規制を緩和する。

⑦ 非在来型天然ガス補助金政策を完備し、企業の開発加速を奨励

出所：国家能源局『中国天然ガス発展報告2020』に基づいてJOGMEC北京が作成

探鉱・開発

【免責事項】本稿に掲載された政府通知、政府報告、統計データ、報道記事は、JOGMEC北京事務所による仮訳

₃₁

5-4 2019年中国の天然ガス市場化改革（中流・下流）

方針 ⇒

国家石油ガス管網公司（パイプチャイナ）を創設、国内一つのネットワークを築く。

措置 ⇒

① 国有資本が持株となり、投資本体多様化であるパイプチャイナを創設する。

② 石油ガス管網施設における開放。

③ ガス貯蔵インフラ施設の建設を推進する。

④ ガス貯蔵施設の運営モデルを創設し、独立した経営を進める。

⑤ 土地、財政税金、金融、投資など政策による支援を強化する。

方針 ⇒

天然ガス発電と交通輸送用ガスの発展を推進する。

措置 ⇒

① 天然ガス発電プロジェクトの建設を着実に推進させる。

② 減税・費用削減を実施し、末端ユーザーに改革配当金を与える。

③ 都市ガスプロジェクトの取り付け費用の基準を定める。

④ 企業のガス消費コストを段階的引き下げる。

出所：国家能源局『中国天然ガス発展報告2020』に基づいてJOGMEC北京が作成

輸送・貯蔵

販売・利用

６. 2020年中国天然ガス業界の見通し

6-1 2020年中国の天然ガス業界

（1）2020年中国天然ガス発展の予測

2020年

全国天然ガス消費量

3,200億㎥

全国天然ガスの新規確認原始埋蔵量

8,000億㎥

国内天然ガス生産量

1,890億㎥

天然ガス輸入量

1,400億㎥

パイプラインガス輸入量

500億㎥

LNG輸入量

900億㎥

出所：国家能源局『中国天然ガス発展報告_{2020』に基づいてJOGMEC北京が作成}

6-2 2020年上半期の状況

（2）2020年上半期の回顧

① 新型コロナウイルスに影響を受けながらも、

2020年上半期天然ガスの消費はプラス。

②天然ガス生産、供給、備蓄、販売体系の建設が安定的に推進され、中露東線（シベリ

アの力）などのインフラ重点プロジェクトや相互連続プロジェクトが操業再開。

③

2020年上半期、中国天然ガス探鉱開発が強化され、生産量が引き続き増加。

天然ガスの生産量は

940億㎥を達し、前年同期比10.3%増。

④天然ガス需要の構造化の差異が目立った。

工業のガス使用はマイナス成長から

2019年同期の水準に回復した。

都市ガスは安定的に増加。

発電ガス使用と化学工業ガス使用には新型コロナから受けた影響が顕著し、上半期

には下落した。

出所：国家能源局『中国天然ガス発展報告2020』に基づいてJOGMEC北京が作成 【免責事項】本稿に掲載された政府通知、政府報告、統計データ、報道記事は、JOGMEC北京事務所による仮訳

₃₅

6-3 2020年下半期の展望

（3）2020年下半期の展望

①

2020年下半期、天然ガス産業の持続的安定的発展の総方向は変わらない。

② 国際天然ガスの需給状況は緩和し、

天然ガス価格が低いレベルで変動し

、

国内の備

蓄増加、生産能力投入が強化され、

天然ガスの安全供給保障能力が更に向上している。

③

国内資源を基に天然ガスの探査開発を引き続き推進する

。四川、新疆、オルドス、

海域四大石油ガス生産基地の規模を拡大し、在来型天然ガス生産量の増加、非在

来型天然ガスの発展を推進する。

④

パイプラインネットワークやガス貯蔵施設の建設を加速する

。

⑤ 石油ガス体制改革を引き続き深化し、天然ガス鉱業権改革やパイプチャイナ運営体制

改革の実行を推進し、

天然ガス市場体系の構築

のために基礎を築く。

出所：国家能源局『中国天然ガス発展報告_{2020』に基づいてJOGMEC北京が作成}

７．第14次５ケ年計画（石油・ガス）の方向性

7-1 五中全会での「第１４次５ヶ年計画・２０３５年長期目標策定に関する党中央の提案」（抜粋）

◎１４.インフラ建設の統一的推進。

エネルギー革命を推し進め、エネルギーの生産・供給・貯蔵・販売システムを整備し、国内

の石油・天然ガス探査開発を強化し、石油・天然ガス備蓄施設の建設を急ぎ、全国の幹線石

油・ガスパイプライン建設を急ぎ、スマートエネルギーシステムを建設する。

◎２０.各種市場主体の活力を喚起する。

資本管理を主体とする国有資産監督管理体制を整え、国有資本投資・運営会社改革を深め

る。エネルギー、鉄道、通信、公的事業など業界の競争的部門の市場化改革を推進する。

◎２３.ハイレベルの市場体系を構築。

市場体系の基礎的制度を整え、平等参入、公正監督管理、オープン・秩序、誠実・順法を堅持

し、高効率で、規範化された、公平な競争のある国内統一市場を形成する。

◎３５.グリーン低炭素の発展を加速する。

エネルギーのクリーン低炭素安全高効率利用を後押しする。グリーン建築を発展させる。

グリーンなライフスタイル（Ｇｒｅｅｎ Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ 持続可能な生活）創建活動を繰り広げる。炭素排

出強度を引き下げ、条件のある地方が率先して炭素排出ピークを２０３０年より前に持っていく

行動プランを策定することを支持する。

エネルギーに関する内容

出所：新華社「国民経済と社会発展の第１４次５カ年計画と２０３５年長期目標の制定に関する中国共産党中央委員会の提案」から抜粋

7-2 第14次５ケ年計画の

３つのキーワード

① エネルギー安全保障の強化

⇒ ◎国内の石油・ガスの開発・増産。

◎国内備蓄施設建設の推進。

◎石油・ガスの代替能力の強化。

◎輸入元の多元化による柔軟性の強化

② ガス業界の市場化改革

⇒ ◎パイプラインネットワーク施設の公平開放

（パイプチャイナの設立）。

◎中小・地方のガス会社新規参入。競争促進

◎費用、価格を引き下げ、利用促進を図る。

③ 2060脱炭素社会の構築

⇒ ◎エネルギー革命。革新的な新技術の導入。

◎2060年脱炭素社会目標から逆算した政策。

◎新規電力は非化石エネルギー電力。

◎化石エネルギーの減少は単に経済問題に

留まらず社会価値の選択の問題でもある。

【免責事項】本稿に掲載された政府通知、政府報告、統計データ、報道記事は、JOGMEC北京事務所による仮訳

₃₉

（

1） 2020年主要目標

①エネルギー消費：標準炭換算で

50億トン未満、

石炭の割合は

57.5%

②供給の保障：石油

1.93億t、天然ガス1810億㎥、非化石エネルギー発電機9億kW

③質と効率：

エネルギーシステム効率、風力発電・太陽光発電利用効率向上

など

④民生の向上：太陽光発電導入による貧困支援プロジェクト

「三区三州」

*と国境近辺農村の電力網改造など

⑤改革革新：

石油ガスの探鉱開発管理体制の完備

石油ガスのパイプラインネットワークの運営体制の完備

など

（

2） 政策の方向性

①

エネルギーの安全保障

（がトップ：最重要課題）

②民生向上が根本的な目的

③グリーン・低炭素化

④質と効率を重視

7-3 2020年エネルギー活動指導意見の基本理念（第１章）

出所：国家能源局「2020年エネルギー活動指導意見」に基づいてJOGMEC北京が作成 （三区：チベット自治区、青海・四川・雲南・甘粛_{4省のチベット族居住区、新疆ウイグル自治区のカシュガル地区・ホータン地区・クズルスキルギス} 自治州・アクス地区。三州：四川省の涼山州、雲南省の怒江州、甘粛省の臨夏州）」など深刻な貧困地域。）

7-4 （指導意見の第２章）石油ガスの安全的保障の能力を向上

（１）石油ガスの探鉱開発の強化

①渤海湾、四川、新疆、オルドス四大探鉱基地を建設

②シェールガスの商業化開発

③

CBMの大規模開発と利用

④新疆キムサル等のシェールガス開発

（２）天然ガス生産・供給・貯蔵・販売システム構築の加速

①

パイプラインネットワークやガス備蓄施設

②

ガス供給企業やパイプチャイナのガス備蓄責任を実行

③

LNGの長期契約の締結とスポット調達の運営

④プロジェクト用地・海、

EIA等のメカニズムを整備

（３）石油ガスの代替エネルギーの増強

①内モンゴル、新疆、陝西、貴州等の石炭合成ガス（

SNG）のモデルプロジェクトの建設

②燃料エタノールの政策体系を整備し、バイオエタノールの生産拡大

③バイオガスプロジェクトの建設を起動

出所：国家能源局「_{2020年エネルギー活動指導意見」に基づいてJOGMEC北京が作成} 【免責事項】本稿に掲載された政府通知、政府報告、統計データ、報道記事は、JOGMEC北京事務所による仮訳

₄₁

7-5 石油ガスの備蓄輸送重点プロジェクト

現在建設中の石油ガスパイプライン重点プロジェクト：

（１）中露東線中段（吉林省長嶺ー河北省永清区間）、新疆石炭ガス輸送パイプライン（湖北省潜江ー

湖南省

郴州区間）、陝西省神木ー河北省安平CBMパイプライン、青寧（青島ー南京）天然ガスパイ

プライン等；山東省日照ー河南省

濮阳—河南省洛陽原油パイプライン等

（２）唐山LNG輸送パイプライン（天津市宝

坻ー河北省永清）、粤東（広東省南部）LNGプロジェクト第一

期関連パイプライン等

（３）一部区域パイプラインネットワーク及び相互接続パイプライン等

現在建設中のガス貯蔵庫重点プロジェクト：

雷61、双台子ガス備蓄庫群、吉林双坨子ガス備蓄庫、大慶四ステーション、西南相国寺ガス備蓄庫

（容量拡張、ガス量が基準に達する）、呼図壁ガス備蓄庫（容量拡張、ガス量が基準に達する）、蘇橋ガ

ス備蓄庫（容量拡張、ガス量が基準に達する）、

驴驹

河ガス備蓄庫、CNPC文23ガス備蓄庫、蘇東39-61

ガス備蓄庫、中原文

23ガス備蓄庫等

現在建設中のLNG受け入れ基地重点プロジェクト：

広西北海、浙江第二期、唐山第三期等

出所：国家能源局「_{2020年エネルギー活動指導意見」に基づいてJOGMEC北京が作成}

7-6 エネルギー制度の整備（関連部分を抜粋）

（２）エネルギーのメカニズムの改革を深く推進

①山西省のエネルギー革命の総合改革モデル地域と海南エネルギー総合改革

②電力網企業の補業を市場化する計画

③電力取引機関の独立運営を推進

④クリーンエネルギー消費の市場化メカニズムを整備

⑤送電と配電の価格改革

⑥

石油ガスパイプライン網の運営メカニズムを整備

⑦非民生用ガスの価格市場化

（５）エネルギー業界や市場の監督管理の強化

①中央政府によるエネルギー計画、政策、重点プロジェクトの実施状況への監督管理を強化

②電力市場参入、電力調達、市場取引、価格コスト、

石油ガスパイプラインネットワーク施設の

公平開放

管理を強化

出所：国家能源局「_{2020年エネルギー活動指導意見」に基づいてJOGMEC北京が作成} 【免責事項】本稿に掲載された政府通知、政府報告、統計データ、報道記事は、JOGMEC北京事務所による仮訳

₄₃

（1） エネルギー生産供給能力の向上

③ 国内の石油・ガスの生産量の安定と増加を推進

・渤海湾、オルドス、タリム、四川等重点石油ガス盆地の探査

・

シェールガス、タイトガス、炭層ガス等非在来型資源の探鉱開発

（2）エネルギー輸送インフラ建設の推進

④

石油、ガスパイプライン建設を推進する

・

天然ガスパイプライン相互連携重点プロジェクト

・区域間、企業間、ガス源間の相互供給と相互支持

・重点石油製品のパイプライン建設

⑤ 輸入石油、ガスの安定供給

・海外の石油、ガス資源を整え、

輸入資源の安定供給を確保

・石油、ガス企業と輸送企業の連携

（3）エネルギー貯蔵能力の向上

③

ガス貯蔵設備の建設

・

地下貯蔵設備、LNG貯蔵コンテナの配置

・

省級ガス貯蔵設備建設

7-7 2020年エネルギー安全保障推進の指導意見

（石油・ガス関連部分抜粋）

出所：発改委・国家能源局「_{2020年エネルギー安全保障推進の指導意見」に基づいてJOGMEC北京が作成}

８

. 2060年カーボンニュートラルを表明

（中国の脱炭素社会へのシナリオ）

8-1 近年の脱炭素社会への取組みと「2060年ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ」

2005年

2019年

中国

GDP一単位あたりのCO2排出量

－

（

2005年比）-48%

中国

GDPの成長率

－

（

2005年比）4倍

第三産業の割合

41.3%

53.9%

石炭消費の割合

72.4%

55.7%

非化石エネルギーの

1次エネルギーに占める割合

7.4%

15.3%

2020年10月、清華大学

「中国の長期的低炭素発展戦略と転換経路研究報告」が発表された。

この中で、パリ協定の原則に従い、清華大学気候変化と持続可能発展研究院が中心となり、

2050年

にカーボンニュートラル実現の可能性を関連技術、コスト、困難、経済社会への影響の

視点から評価した。

2025年CO2排出量ピーク、2050年に脱炭素社会の達成はハードルが非常に高い

出所：光明日報_{2020年10月18日記事、中国能源網2020年10月19日記事に基づいてJOGMEC北京が作成}

2030年CO2排出量ピーク

2060年CO2排出量実質ゼロなら達成は可能。

2020年９月、習近平国家主席が国連総会で

「2060年ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ」

を表明。

8-2 中国の脱炭素社会へ転換の課題と対応策

出所：中国能源報2020年10月19日記事に基づいてJOGMEC北京が作成

中国の脱炭素社会へ転換の課題

①

製造業の国際産業連関における付加価値の水準が低く、製品のエネルギー消費量

が多く、経済構造の調整が難しい。

②

石炭消費の割合が依然高く、エネルギー原単位あたりの

CO2排出量は、世界平均より

30%高く、エネルギー構造の改善が難しい。

③

GDP単位あたりのエネルギー消費量が世界平均水準の１.５倍、先進国の２～３倍、

低炭素経済システムの構築が難しい。

李政常務副院長によれば、

その対応策として、

清華大学気候研究院の解振華院長によれば、

①

エネルギーと電力システム、省エネとエネルギー代替分野でのインフラ建設が必要。

②

化石エネルギーの使用量を減少することは単なる経済問題ではなく、

社会価値の選択が求められる。

③

各分野の技術協力が必要、革新的、戦略的技術が重要。

【免責事項】本稿に掲載された政府通知、政府報告、統計データ、報道記事は、JOGMEC北京事務所による仮訳

₄₇

8-3 2060年を見据えて第14次五ヶ年計画で取り組むべき政策

同報告書は、第14次五か年計画の中で、取り組むべき政策として以下のことを提案。

① 新規電力の需要は非化石エネルギー電力によって賄う。

② 新規石炭火力発電所の建設を厳しく制限する。

③ 気候変動対処関連立法の強化。

法的な形で気候変動対処戦略、メカニズム、政策体系の実施。

④ 長期低炭素発展を支える財政、税制面での支援を強化。

財政投入や税金優遇を強化し、低炭素転換を支える投資メカニズムを形成。

⑤ CO2排出権取引市場の建設を加速推進。

市場メカニズムと政府の規制性措置を結合し、国の排出削減目標の実現を図る。

出所：光明日報2020年10月18日記事に基づいてJOGMEC北京が作成

（参考１）2060年脱炭素社会実現に向けて中国専門家の見通し

中国の遠景テクノロジーグループの張雷社長の見通しによれば、

（

1）

2020年から2060年

への取り組み

① 中国の電力需要が

3倍以上に増え、20兆kWhを超える見込み、

100億kWの新エネルギー発電設備容量が必要。

② 再生可能エネルギーの年間平均新規設備容量が

2億kW以上に達する。

（

2） CO2排出ピークの

2030年から2060

年への取り組み

① 純炭素排出量を

100億トン以上の状態からゼロに削減

② 年間

3億～3億5000万トンの炭素排出削減

（

3） 2060年の化石エネルギー消費の割合

①

2020年の中国エネルギー構造 ⇒ 化石エネルギー消費の割合80%

（そのうち石炭

55%）

②

2060年の中国エネルギー構造 ⇒ 化石エネルギー消費の割合

20%～30%

出所：光伏头条2020年9月25日記事に基づいてJOGMEC北京が作成 【免責事項】本稿に掲載された政府通知、政府報告、統計データ、報道記事は、JOGMEC北京事務所による仮訳

₄₉

（参考２） 2050年までのエネルギー転換の発展目標について国家電網の元社長、

現在、中国電力企業連合会の劉振亜理事長の見通し（その１）

類別

2019

2025

2035

2050

エネルギー消費総量

48.6

56

58

60

石炭消費量

28

27.8

17.5

8.2

石油消費量

9.2

9.5

9.1

5

天然ガス消費量

3.9

4.8

5.5

4.5

クリーン（非化石）エネルギー消費量

7.5

13.9

26.2

42

出所： 中国能源報2020年7月28日記事に基づいてJOGMEC北京が作成 （石炭換算単位：億トン） 0 10 20 30 40 50 60 70 2019 2025 2035 2050 エネルギー消費総量 石炭消費量 石油消費量 天然ガス消費量 クリーンエネルギー消費量

１次エネルギー総量

類別

2019

2025

2035

2050

石炭消費の割合

58

50

30

12

石油消費の割合

19

15

13

6

天然ガス消費の割合

8

9

10

8

クリーン（非化石）エネルギー消費の割合

15

26

47

74

（単位：％）

2019

2025

2035

2050

輸入石油の消費

13.7

12.3

11.0

3.9

輸入天然ガスの消費

3.5

3.6

3.4

1.2

合計

17.2

15.9

14.4

5.1

１次エネルギーにおける輸入石油・ガスの割合（エネルギー安全保障）

１次エネルギーの構造

出所： 中国能源報2020年7月28日記事に基づいてJOGMEC北京で作成

(参考２)2050年までのエネルギー転換の発展目標について、国家電網の元社長、

現在、中国電力企業連合会の劉振亜理事長の見通し（その２）

（単位：％）

【免責事項】本稿に掲載された政府通知、政府報告、統計データ、報道記事は、JOGMEC北京事務所による仮訳

₅₁

【

免責事項】

本稿に掲載された政府通知、政府報告、統計データ、報道記事はJOGMEC北京事務所

による仮訳を基に作成されたものであり、原文の内容を保証するものではありません。

複製・転載はご遠慮ください。

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等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。

したがってJOGMEC北京事務所は本資料に依拠して行われた投資等の結果については

一切責任を負いません。

発表内容の分析や見解は、発表者個人の見解であり、JOGMECを代表したものでない

ことを申し添えます。

謝 々