Dynamics CRM Online 概要セミナー ～ Office 365連携とデモ方法 ～

• Dynamics CRM Online の社内使用ライセンスが活用できる

目標

• Dynamics CRM Online とは

• 社内使用ライセンスについて

• 社内使用ライセンスの有効化

• マーケティング支援機能の例

• 営業支援機能の例

内容

クラウドサービスのため画面等が

変更されている可能性があります

その後、例の見積の件は

いかがでしょうか？

え ? この前君のところの

山田さんに OK だから

在庫押さえてって伝えたよ。

…すみません。

聞いていませんでした。

情報共有できていないなあ。

いいよ、

別の会社に頼むから。

情報共有ができていないと

 顧客の信頼を失い、

案件を発注してもらえない

 ライバル会社に

仕事を持っていかれる

長期的な良好な信頼関係を築き、顧客満足度を向上させる

Dynamics CRM が企業にとって非常に有効な

営業支援ツールである

ディレクトリ同期

管理

Outlook から

モバイル

Web ブラウザーから

PC

*25以上のProfessional USLを保有する組織にテスト・開発インスタンスが1つ提供されます **20 Professional USLのご購入ごとに2.5GB ストレージが増えます。最大は50GBです。

追加オプション

ユーザー サブスクリプション ライセンス (USLs)

プロフェッショナル

推奨

エッセンシャル

Light-weight access to

custom applications

Full sales, service,

marketing, and custom

applications

ベーシック

Basic CRM, reporting,

and custom

applications

http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-purchase-online.aspx

¥ 7,070 / 人

¥ 3,260 / 人

¥ 1,630 / 人

「https://portal.office.com」にアクセスし、 メールアドレスとパスワードを入力して [サインイン] をクリック Office 365 のスタート画面の タイルから [CRM] をクリック Dynamics CRM Onine が 表示される

Dynamics CRM Online Office 365 Microsoft Azure Microsoft Intune

MAPS 0 5 シート 💲 100 / 月 クレジット 5 ライセンス Silver コンピテンシー 15 シート 25 シート 💲 100 / 月 クレジット 25 ライセンス Gold コンピテンシー 60 シート 100 シート 💲 100 / 月 クレジット 100ライセンス

Silver Gold

Cloud Customer Relationship Management コンピテンシー

Microsoft Dynamics CRM Onlineデモテナント（50シート）

追加のCRM Online シート ＋ 20 シート

追加のCRM Online シート ＋ 40 シート

Small and Midmarket Cloud Solutions コンピテンシー 追加の_＋Office 365 シート_{10 シート} 追加の_＋Office 365 シート_{25 シート}

Cloud Productivity コンピテンシー 追加の_＋Office 365 シート_{25 シート} 追加の_＋Office 365 シート_{100 シート}

Cloud Platform コンピテンシー 追加の_{💲 6,000 / 年 クレジット}Azure クレジット 追加の_{💲 12,00 / 年 クレジット}Azure クレジット

MPN 特典で提供されるクラウド製品社内使用ライセンス(無料）

※クラウドコンピテンシーを取得すると上記にプラスして以下が追加提供されます（2015/11/1現在）

*Dynamics CRM Online取引が1件、5シート以上の販売を含めて成立するか、12か月以内にOffice 365を50シート以上販売すると5シート獲得できます。

•営業とマーケティング組織の生産性を向上させることがで

きます。

•組織のメンバーが製品に日頃から触れられるため製品機能

や使い方、考え方についての理解が進み、お客様に提案を

する際に効果的なトークを行ったり信頼感を得たりするこ

とができます。

•内製の開発やテストに最新テクノロジーを使用できます。

•組織の業務の実施コストを削減できます。

•社内使用ライセンス特典を展開するための専用パートナー

サポートを得ることができます。

•社内使用ライセンス特典を使用していないパートナーに比

べ、使用しているパートナーは約

3 倍販売しています。

マ

イクロソフトのクラウドサービスの販売が成功しているか

どうかと、社内使用ライセンスの使用には高い相関関係が

あります。

[リソース] タブの [自分のソフトウェアにアクセスする] をクリック Microsoft アカウントと パスワードを入力して [サインイン] をクリック [Microsoft オンライン サービス] をクリック

[Microsoft Dynamics CRM Online] をクリック 表示された IUR 特典のリンク をクリック トークンを確認し URL をクリック 直接以下URL から入ることも可能 https://www.Microsoft.com/msppdd

上部のチェックを オンにし [開始] をクリック ライセンス数を確認し [プロダクトキーの追加を 完了する] をクリック [ステップ 2 を開始する] をクリック 新規アカウント 情報を入力し [続行] をクリック [Office 365 の 使用を開始する] をクリック プロダクトキーを入力し [次へ] をクリック パスワードを忘れた場合の 連絡先を入力し [保存して続行] をクリック

[サインイン] をクリック 新規アカウント_{情報を入力し} [続行] をクリック プロダクトキーを入力し[次へ] をクリック Office 365 管理センター の [課金] の中の [サブスクリプション] をクリック _{「パートナー対象の} Microsoft Dynamics CRM Online プロフェッショナル」 クリックでサブスクリプションの 詳細が表示される

① 左上のメニューの [ユーザー] をクリック、[アクティブなユーザー] をクリックし、

「＋」ボタンをクリックします。

② 作成するユーザーの姓、名、表示名、ユーザー名を

入力し、[作成] をクリックします。

③ ユーザーが作成されました。

① メモ帳を開きます。

① メモ帳を開きます。

② 「ユーザー名,名,姓,表示名」 と入力します。

(カンマは半角で、スペースを空けずに入力します。)

① メモ帳を開きます。

③ Office 365 に作成するメールアドレスを

入力し、メールアドレスの後ろにカンマをつけます。

(例 [email protected], )

② 「ユーザー名,名,姓,表示名」 と入力します。

(カンマは半角で、スペースを空けずに入力します。)

23

① メモ帳を開きます。

③ Office 365 に作成するメールアドレスを

入力し、メールアドレスの後ろにカンマをつけます。

(例 [email protected], )

② 「ユーザー名,名,姓,表示名」 と入力します。

(カンマは半角で、スペースを空けずに入力します。)

④ ユーザーの名、姓、表示名を入力します。

(例 : 直樹,佐藤,佐藤 直樹)

24

⑤ 合計 5 名分のユーザー情報を入力します。

⑥

[ファイル]→[名前を付けて保存]を

クリックします。

⑤ 合計 5 名分のユーザー情報を入力します。

⑦ ファイル名をつけて保存します。拡張子を

CSVに指定します。(任意のファイル名.CSV)

文字コードは Unicode にします。[保存]をクリックします。

⑥

[ファイル]→[名前を付けて保存]を

⑧ 左上のメニューの [ユーザー] をクリック、[アクティブなユーザー] をクリックし、

人型のボタンをクリックします。

⑨ [参照] をクリック、 先ほど作成した CSV ファイル

を指定します。[次へ] をクリックします。

365＿User_Sample.csv

⑨ [参照] をクリック、 先ほど作成した CSV ファイル

を指定します。[次へ] をクリックします。

⑩ ユーザーが作成され、結果が表示されました。

_{確認し、 [次へ] をクリックします。}

365＿User_Sample.csv

⑪ 所在地を設定し、[次へ] をクリックします。

⑫ 利用する製品のライセンスを割り当てます。

製品を選択して [次へ] をクリックします。

⑪ 所在地を設定し、[次へ] をクリックします。

⑫ 利用する製品のライセンスを割り当てます。

製品を選択して [次へ] をクリックします。

⑬ 設定結果を送信する任意のメール アドレスを入力します。

(必須ではありません) [作成] をクリックします。

⑭ ユーザー作成結果と、ユーザーごとの

一時パスワードが表示されます。

Office 365 の全体管理者で 「https://portal.office.com」にアクセスし、 メールアドレスとパスワードを入力して [サインイン] をクリック Office 365 の初期画面の タイルから [管理者] をクリック

Office 365 管理センターの [ユーザー] の中から [アクティブなユーザー] をクリック 列見出しのチェックをオンにし CRM Online のライセンスを 割り当てたいユーザーを選択し 右側の [編集] をクリック [Microsoft Dynamics CRM Online プロフェッショナル] のチェックをオンにし [送信] をクリック 「3.ライセンス」 画面が表示されるまで [次へ] をクリック [既存のライセンス割り当てに追加します] をクリック

自分以外のユーザーにライセンスの割り当てが 行われたことを確認し [完了] をクリック ユーザー一覧から自分のアカウント のチェックをオンにし 「割り当て済みのライセンス」の [編集] をクリック [Microsoft Dynamics CRM Online プロフェッショナル] のチェックをオンにし [保存] をクリック

ブラウザを更新後 Office 365 管理センターの [管理者] の中から [CRM] をクリック 「設定中です。」の後「使用を開 始できます。」と表示されたら サインインリンクをクリックして Dynamic CRM Online を表示 言語を選択し [完了] をクリック

管理ポータルにログインした時に 「電子メール承認の保留」が表示される場合には [ユーザーの電子メールアドレスを承認] をクリック [OK] をクリック 電子メールが承認されたら ウィンドウを閉じる 左のチェックをクリックして 電子メールを CRM Online から 送信することを許可する ユーザーを選択し [電子メールの承認] をクリック 「CRM の説明」の[今後は 表示しない] をクリック後、 [閉じる] をクリック

[ユーザー] をクリック ビューの切り替えボタンから [ユーザー : 既定電子メール (承認の保留中)] をクリック [OK] をクリック 電子メールが承認されたら ウィンドウを閉じる Dynamics CRM Online の上部ナビゲー ションの [メニュー] の [設定] から [セキュリティ] をクリック 左のチェックをクリックして 電子メールを CRM Online から 送信することを許可する ユーザーを選択し [電子メールの承認] をクリック

Dynamics CRM Online の上部ナビゲーション の [メニュー] の [設定] から [電子メールアクセス] をクリック [メールボックス] をクリック [自分のアクティブなメールボックス] ビューの ▼から [アクティブなメールボックス] ビューをクリック メールボックスのテストと有効化を行う メールボックスを選択後、上部コマンドバー の [メールボックスのテストと有効化] をクリック

管理ポータルにログインした時に、上部の情報バーに 「新規ユーザーにセキュリティロールを割り当てる必要があります」 と表示される場合には、[ロールの割り当て] をクリック セキュリティロールの割り当てができたら 情報バーの [×] をクリック 本 Demo 手順例では、 以下のロールを割り当てています。 ・フィードサービス課長 ・マーケティング課長 ・営業課長 ・顧客サービス課長 左のチェックをクリックして すべてのユーザーを選択し [ロールの管理] をクリック ユーザーに割り当てる ロール名を選択し [OK] をクリック

ユーザーに割り当てる ロール名を選択し [OK] をクリック 本 Demo 手順例では、 以下のロールを割り当てています。 ・フィードサービス課長 ・マーケティング課長 ・営業課長 ・顧客サービス課長 [ユーザー] をクリック Dynamics CRM Online の上部ナビゲー ションの [メニュー] の [設定] から▶をクリックし [セキュリティ] をクリック ビューの切り替えボタンから [セキュリティロールが 割り当てられていないユーザー] をクリック 左のチェックをクリックして すべてのユーザーを選択し [ロールの管理] をクリック

情報バーの [今すぐ有効にする] をクリック _{ウィザードを開きます] を}[ドキュメント管理設定 オンにし、 [完了] をクリック 検証に成功したことを確認し [次へ] をクリック [URL] に 下記の URL を入力して [次へ] をクリック https://*.sharepoint.com ※「*」部分は組織のドメイン名 [オンライン] を選択し、 [次へ] をクリック [次へ] をクリック

https://*.sharepoint.com ※「*」部分は組織のドメイン名 [OK] をクリック URL が有効であることを確認し [エンティティに基づく] を クリックし、[次へ] をクリック [完了] をクリック [URL] に 下記の URL を入力して [次へ] をクリック

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[サーバーベースの SharePoint 統合の有効化] をクリック

Dynamics CRM Online の上部ナビゲー ションの [メニュー] の

[設定] から▶をクリックし [ドキュメント管理] をクリック

簡易キャンペーンから電子メール送信

マーケティングリストの作成

潜在顧客の登録

１

2

3

上部から [作成] をクリックして 表示される項目の中から

[潜在顧客] をクリック

「新規潜在顧客」の各情報を入力して [上書き保存] をクリック

下部に情報バーが表示されるので [ファイルを開く] をクリック 潜在顧客の一覧を表示し、 [データのインポート] から [インポートするテンプレート のダウンロード] をクリック [データのインポート] から [データのインポート] をクリック インポート用に列見出しが設定された ファイルが開く 潜在顧客データを入力して保存 [参照] をクリックして インポートデータを指定し [次へ] をクリック [完了] をクリック [送信] をクリック

ナビゲーションの [マーケティング] の▼を クリックして[マーケティングリスト] をクリック コマンドバーの [新規] をクリック [名前] を入力し、[対象] は「潜在顧客」 を指定後、[上書き保存] をクリック マーケティングリストにメンバー を追加するため [＋] をクリック [検索を使用して追加] を選択後、 [続行] をクリック 追加したいメンバーを選択後、 [続行] をクリック マーケティングリストのメンバー として追加される

マーケティングリストのコマンドバーの […] から [簡易キャンペーンの作成] をクリック [簡易キャンペーンの作成] ウィザードから順次、[名前] の入力、 [活動の種類] は「電子メール」、[件名]、[本文] などを入力し、 最後の画面で [作成] をクリック 簡易キャンペーンが作成されるので、 クリック 活動として電子メールが送信 されたことが確認できる

電子メールを送信したい潜在顧客を選択 コマンドバーの [ダイレクト電子メールの送信] をクリック あらかじめ登録されたテンプレート を選択後、 [送信] をクリック

案件状況の確認

営業案件のクローズ

取引先企業の管理

潜在顧客から見込みありと評価し営業案件へ

１

2

3

4

ビューの下向きボタンをクリックし [オープンしている潜在顧客] をクリック 自分で登録した潜在顧客と サンプルデータの オープンしている 潜在顧客が表示される ナビゲーションの [営業] の▼を クリックして [潜在顧客] をクリック 自分で登録した 潜在顧客の一覧が表示される

編集する潜在顧客の左にあるチェックを オンにし [編集] をクリック

詳細が表示されるので 必要に応じて編集し 右下の [保存] をクリック

「営業案件」に表示される 見込みありに変更する 潜在顧客を表示し [見込みありと評価] をクリック 業務プロセスの項目を入力 「トピック」を案件名に変更 「予測クローズ日」および 「売上見込み」を入力 すべて入力できたら 画面右下の [保存] をクリック

フォルダーの作成メッセージの [確認] をクリック [アップロード] をクリック ドキュメントが アップロードされる 営業案件の上部ナビゲーションの 営業案件トピック名の▼から [ドキュメント] をクリック [参照] から ドキュメントを指定し [OK] をクリック ドキュメントを選択すると 各コマンドを実行できる

取引先企業名を クリック 営業案件の上部ナビゲーションの 営業案件トピック名をクリック 取引先企業に 営業案件が紐づいていることを確認

取引先企業からでも ドキュメントを確認できる 取引先企業の上部ナビゲーションの取引先企業名の▼を

取引先企業情報の営業案件をクリック

取引先担当者情報の会社名をクリック

関連付けられた 営業案件が表示される

[ファイルを開く] をクリック [Excel にエクスポート] の▼をクリックして [静的ワークシート（ページのみ）] をクリック ビューの下向きボタンをクリックし [アクティブな取引先企業] をクリック Excel にエクスポートされた データが表示される ナビゲーションの[営業] の▼を クリックして[取引先企業] をクリック

検索ボックスにキーワードを入力して Enter キーを押す

検索結果が表示される

営業案件で 「提案作成 (アクティブ)」のステージ から [次の段階] をクリック 「提案 (アクティブ)」のステージから [次の段階] をクリック 「閉じる (アクティブ)」のステージに進む [前の段階に移動します] をクリックすると 前のステージに後退できる

[受注としてクローズ] をクリック

受注内容を入力して [OK] をクリック

「読み取り専用」に変化 「受注」に変化

ドリルダウンの対象となる データをクリック データを絞り込んだ グラフに変更される [フィールドの選択] の下向きボタンから ドリルダウンする フィールドを選択し [OK] をクリック [ホーム] をクリックすると ダッシュボードの初期画面に戻る ナビゲーションの[営業] の▼を クリックして[ダッシュボード] をクリック

レポートの一覧が表示されるので 作成したいレポートをクリック レポートの抽出条件を指定して [レポートの実行] をクリック レポートが生成される [すべて表示] をクリックすると 詳細一覧が表示される ナビゲーションの[営業] の▼を クリックして[ダッシュボード] をクリック

• Dynamics CRM Online の社内使用ライセンスが活用できる

目標

• Dynamics CRM Online とは

• 社内使用ライセンスについて

• 社内使用ライセンスの有効化

• マーケティング支援機能の例

• 営業支援機能の例

内容

http://aka.ms/msteponline_office365

http://aka.ms/mstepclass

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TEL: 0120-70-8105

無償

専任

コンサルタント

提案・展開

支援

ご支援内容

提案支援

•

エディション、ライセンス、プラン選定

•

各製品/サービスの機能説明

•

MS ソリューションの訴求ポイントのご紹介

•

競合案件における対応方法のアドバイス

導入支援

•

既存システムからの移行、アップグレード方法

•

ソリューションの効率的な展開方法

https://mspartner.microsoft.com/ja/jp/pages/Support/technical-presales-and-advisory-services.aspx

クラウド ビジネス相談センター

•

全てのマイクロソフト パートナー様がご利用

できるフォーラムベースでの技術支援サービス

•

パートナー様の課題や問題に対し、コミュニ

ティ スタッフがフォーラム上でアドバイス、

および情報をご提供

•

パートナー様同士の情報交換の場

•

MSDNフォーラム、TechNet フォーラム、

マイクロソフト コミュニティ、サポート オン

ラインなどの情報も一括検索可能

http://partnersupport.microsoft.com/ja-jp/

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