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Office 365 の全体管理者で
「https://portal.office.com」にアクセスし、
メールアドレスとパスワードを入力して [サインイン] をクリック
Office 365 の初期画面の タイルから [管理者] をクリック
Office 365 管理センターの [ユーザー] の中から [アクティブなユーザー]
をクリック
列見出しのチェックをオンにし CRM Online のライセンスを 割り当てたいユーザーを選択し
右側の [編集] をクリック
[Microsoft Dynamics CRM Online プロフェッショナル]
のチェックをオンにし [送信] をクリック
「3.ライセンス」
画面が表示されるまで [次へ] をクリック
[既存のライセンス割り当てに追加します]
をクリック
自分以外のユーザーにライセンスの割り当てが 行われたことを確認し [完了] をクリック
ユーザー一覧から自分のアカウント のチェックをオンにし
「割り当て済みのライセンス」の [編集] をクリック
[Microsoft Dynamics CRM Online プロフェッショナル]
のチェックをオンにし [保存] をクリック
ブラウザを更新後 Office 365 管理センターの
[管理者] の中から [CRM] をクリック
「設定中です。」の後「使用を開 始できます。」と表示されたら サインインリンクをクリックして
Dynamic CRM Online を表示
言語を選択し [完了] をクリック
管理ポータルにログインした時に
「電子メール承認の保留」が表示される場合には [ユーザーの電子メールアドレスを承認] をクリック
[OK] をクリック
電子メールが承認されたら ウィンドウを閉じる 左のチェックをクリックして
電子メールを CRM Online から 送信することを許可する
ユーザーを選択し
[電子メールの承認] をクリック
「CRM の説明」の[今後は 表示しない] をクリック後、
[閉じる] をクリック
[ユーザー] をクリック
ビューの切り替えボタンから [ユーザー : 既定電子メール (承認の保留中)] をクリック
[OK] をクリック
電子メールが承認されたら ウィンドウを閉じる Dynamics CRM Online の上部ナビゲー
ションの [メニュー] の
[設定] から [セキュリティ] をクリック
左のチェックをクリックして 電子メールを CRM Online から
送信することを許可する ユーザーを選択し
[電子メールの承認] をクリック
Dynamics CRM Online の上部ナビゲーション の [メニュー] の [設定] から
[電子メールアクセス] をクリック
[メールボックス] をクリック
[自分のアクティブなメールボックス]
ビューの ▼から
[アクティブなメールボックス]
ビューをクリック
メールボックスのテストと有効化を行う メールボックスを選択後、上部コマンドバー
の [メールボックスのテストと有効化]
をクリック
管理ポータルにログインした時に、上部の情報バーに
「新規ユーザーにセキュリティロールを割り当てる必要があります」
と表示される場合には、[ロールの割り当て] をクリック
セキュリティロールの割り当てができたら 情報バーの [×] をクリック
本 Demo 手順例では、
以下のロールを割り当てています。
・フィードサービス課長
・マーケティング課長
・営業課長
・顧客サービス課長
左のチェックをクリックして すべてのユーザーを選択し [ロールの管理] をクリック
ユーザーに割り当てる ロール名を選択し
[OK] をクリック
ユーザーに割り当てる ロール名を選択し
[OK] をクリック
本 Demo 手順例では、
以下のロールを割り当てています。
・フィードサービス課長
・マーケティング課長
・営業課長
・顧客サービス課長
[ユーザー] をクリック
Dynamics CRM Online の上部ナビゲー ションの [メニュー] の
[設定] から▶をクリックし [セキュリティ] をクリック
ビューの切り替えボタンから [セキュリティロールが 割り当てられていないユーザー]
をクリック
左のチェックをクリックして すべてのユーザーを選択し [ロールの管理] をクリック
情報バーの [今すぐ有効にする]
をクリック [ドキュメント管理設定
ウィザードを開きます] を オンにし、
[完了] をクリック
検証に成功したことを確認し [次へ] をクリック [URL] に
下記の URL を入力して [次へ] をクリック
https://*.sharepoint.com
※「*」部分は組織のドメイン名
[オンライン] を選択し、
[次へ] をクリック [次へ] をクリック
https://*.sharepoint.com
※「*」部分は組織のドメイン名
[OK] をクリック
URL が有効であることを確認し [エンティティに基づく] を クリックし、[次へ] をクリック
[完了] をクリック [URL] に
下記の URL を入力して [次へ] をクリック
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[サーバーベースの SharePoint 統合の有効化] をクリック
Dynamics CRM Online の上部ナビゲー ションの [メニュー] の
[設定] から▶をクリックし [ドキュメント管理] をクリック
簡易キャンペーンから電子メール送信 マーケティングリストの作成
潜在顧客の登録
１
2
3
上部から [作成] をクリックして 表示される項目の中から
[潜在顧客] をクリック
「新規潜在顧客」の各情報を入力して [上書き保存] をクリック
下部に情報バーが表示されるので [ファイルを開く] をクリック
潜在顧客の一覧を表示し、
[データのインポート] から [インポートするテンプレート
のダウンロード] をクリック
[データのインポート] から [データのインポート] をクリック
インポート用に列見出しが設定された ファイルが開く
潜在顧客データを入力して保存
[参照] をクリックして インポートデータを指定し
[次へ] をクリック
[完了] をクリック [送信] をクリック
ナビゲーションの [マーケティング] の▼を クリックして[マーケティングリスト] をクリック
コマンドバーの [新規] をクリック
[名前] を入力し、[対象] は「潜在顧客」
を指定後、[上書き保存] をクリック
マーケティングリストにメンバー を追加するため [＋] をクリック
[検索を使用して追加] を選択後、
[続行] をクリック
追加したいメンバーを選択後、
[続行] をクリック マーケティングリストのメンバー
として追加される
マーケティングリストのコマンドバーの […] から [簡易キャンペーンの作成] をクリック
[簡易キャンペーンの作成] ウィザードから順次、[名前] の入力、
[活動の種類] は「電子メール」、[件名]、[本文] などを入力し、
最後の画面で [作成] をクリック
簡易キャンペーンが作成されるので、
クリック
活動として電子メールが送信 されたことが確認できる
電子メールを送信したい潜在顧客を選択
コマンドバーの
[ダイレクト電子メールの送信]
をクリック
あらかじめ登録されたテンプレート を選択後、 [送信] をクリック
案件状況の確認
営業案件のクローズ 取引先企業の管理
潜在顧客から見込みありと評価し営業案件へ
１
2
3
4
ビューの下向きボタンをクリックし [オープンしている潜在顧客]
をクリック
自分で登録した潜在顧客と サンプルデータの オープンしている 潜在顧客が表示される ナビゲーションの [営業] の▼を
クリックして [潜在顧客] をクリック
自分で登録した
潜在顧客の一覧が表示される
編集する潜在顧客の左にあるチェックを オンにし [編集] をクリック
詳細が表示されるので 必要に応じて編集し 右下の [保存] をクリック
「営業案件」に表示される
見込みありに変更する 潜在顧客を表示し [見込みありと評価]
をクリック
業務プロセスの項目を入力
「トピック」を案件名に変更
「予測クローズ日」および
「売上見込み」を入力
すべて入力できたら 画面右下の [保存] をクリック
フォルダーの作成メッセージの [確認] をクリック
[アップロード] をクリック ドキュメントが
アップロードされる 営業案件の上部ナビゲーションの
営業案件トピック名の▼から [ドキュメント] をクリック
[参照] から ドキュメントを指定し
[OK] をクリック
ドキュメントを選択すると 各コマンドを実行できる
取引先企業名を クリック
営業案件の上部ナビゲーションの 営業案件トピック名をクリック
取引先企業に
営業案件が紐づいていることを確認
取引先企業からでも ドキュメントを確認できる 取引先企業の上部ナビゲーションの取引先企業名の▼を
クリックし、[ドキュメント] をクリック
取引先企業情報の営業案件をクリック
取引先担当者情報の会社名をクリック
関連付けられた 営業案件が表示される
[ファイルを開く] をクリック
[Excel にエクスポート] の▼をクリックして [静的ワークシート（ページのみ）] をクリック
ビューの下向きボタンをクリックし [アクティブな取引先企業]
をクリック
Excel にエクスポートされた データが表示される ナビゲーションの[営業] の▼を
クリックして[取引先企業] をクリック
検索ボックスにキーワードを入力して Enter キーを押す
検索結果が表示される
エンティティをまたがる検索も可能
営業案件で
「提案作成 (アクティブ)」のステージ から [次の段階] をクリック
「提案 (アクティブ)」のステージから [次の段階] をクリック
「閉じる (アクティブ)」のステージに進む
[前の段階に移動します] をクリックすると 前のステージに後退できる
[受注としてクローズ] をクリック
受注内容を入力して [OK] をクリック
「読み取り専用」に変化
「受注」に変化
ドリルダウンの対象となる データをクリック
データを絞り込んだ グラフに変更される
[フィールドの選択]
の下向きボタンから ドリルダウンする フィールドを選択し
[OK] をクリック
[ホーム] をクリックすると ダッシュボードの初期画面に戻る ナビゲーションの[営業] の▼を
クリックして[ダッシュボード] をクリック
レポートの一覧が表示されるので 作成したいレポートをクリック
レポートの抽出条件を指定して [レポートの実行] をクリック
レポートが生成される
[すべて表示] をクリックすると 詳細一覧が表示される ナビゲーションの[営業] の▼を
クリックして[ダッシュボード] をクリック