(1)2008
2008
年
年
3
3
月期
月期
決算説明会
決算説明会
2008年5月28日
証券コード:9687
(2)2008年3月期 決算説明会
2
-
-
CONTENTS-
CONTENTS-
Ⅰ.中期事業計画
Ⅱ.2008年3月期 業績
Ⅲ.事業戦略
Ⅳ.2009年3月期 通期予想
第1部 [説明者] 代表取締役社長 河村 具美
Ⅴ.KSKグループ概要
Ⅵ.2008年3月期 決算内容
Ⅶ.決算データ
第2部 [説明者] 取締役管理本部長 阿川 茂
(3)3
株式会社KSK
2008年3月期
決算説明会
Ⅰ.中期事業計画
・「PLANET30」
・新中期事業計画「構想21」
[説明者] 代表取締役社長 河村 具美
(4)2008年3月期 決算説明会
4
PLANET30
①目標を達成して終了
10,6 96
2,193
7 5 8
11,242
2 ,4 5 2
9 6 6
12,581
2,794
1 ,1 8 4
1 3 ,44 9
3 ,2 2 5
1,301
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2005年3月度 2006年3月度 2007年3月度 2008年3月度
売上利益
(伸び率147%)
営業利益
(伸び率172%)
売 上 高
(伸び率126%)
PLANET30最終年度目標
(2008/3月期)
1)売上高 134億円
2)売上利益 27億円
3)営業利益 11億円
2年目実績
1年目実績 3年目実績
2008年3月期実績
達成率(%)
1)
売上高 134億円
100
2)
売上利益 32億円
119
3)
営業利益 13億円
118
計画
(単位 :百万円)
実績
(5)5
9 1 .5
7 9 .5 8 2 .7 8 5 .9 8 4 .7
9 3 .2
1 0 6 .9 1 1 2 .4
1 2 5 .8
1 3 4 .4
2 0 0 .0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 201x
PLANET
30
単位:億円
売
上 (連結)
3 .4 3 .3 3 .5
0 .5
3 .4
6 .6
7 .5
9 .6
1 1 .8
1 3 .0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
営業利益(連結)
8 3 6 8 2 0 9 1 1
1 ,0 0 2 1 ,0 3 9
1 ,1 2 2
1 ,2 1 2
1 ,3 3 2
1 ,5 2 2
1 ,7 0 2
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
人
員 (連結)
PLANE
T30
PLANE
T30
PLANET30
②過去
10年間の推移
(6)2008年3月期 決算説明会
6
PLANET30
③セグメント別状況
<アプリケーションソフト開発セグメント>
組織力が弱体で課題への取組み殆ど進まず
事業の再構築
・・・
売上(達成率 80%、成長率 91%)
・・・
利益(達成率 55%、成長率 112%)
・・・
<情報処理セグメント>
早急な事業構造の転換が必要
売上(達成率 150%、成長率 146%) ・・・
利益(達成率 194%、成長率 141%) ・・・
<ネットワークサポートセグメント>
利益率を確保しつつ3年間の成長率はトップ
売上(達成率 98%、成長率 148%) ・・・
利益(達成率 114%、成長率 155%) ・・・
<システムコア開発セグメント>
中核事業として成長と利益の両面で業績を牽引
売上(達成率 113%、成長率 148%) ・・・
利益(達成率 130%、成長率 160%) ・・・
38.6
35.0
43.8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
04 07 PL30
[ 売 上 ]
億円
4.3 4.8
8.7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
04 07 PL30
[ 粗 利 ]
億円
26.6
39.4 40.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
04 07 PL30
[ 売 上 ]
5.9
9.1
8.0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
04 07 PL30
[ 粗 利 ]
億円
億円
億円 億円
9.2
14.7
11.3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
04 07 PL30
[ 粗 利 ]
33.7
49.8
44.3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
04 07 PL30
[ 売 上 ]
6.6
9.7
6.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
04 07 PL30
[ 売 上 ]
0.8
1.1
0.6
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
04 07 PL30
[ 粗 利 ]
億円 億円
(7)7
PLANET30
④社内ベンチャープロジェクト
N
o プロジェクト名 プロジェクト概要 実績
成果
1 北関東市場開拓プロジェクト 北関東を中心とした新規顧客の開拓
07年度
・売上高 385百万円 ◎
3 Audio-Visual機器用半導体
のSIプロジェクト
主に海外のAV用システムLSIを
国内セットメーカー向けにカスタマ
イズ
07年度
・売上高 43百万円 継続
2 中堅企業向けERP
パッケージ拡販プロジェクト
製造業(食品、電子部品)に特化し
たERPシステムの販売
07年度
・売上高 47百万円
×
事業
転換
プロジェクト別達成状況
2004年度→2007年度の売上拡大 4億7千万円
(8)2008年3月期 決算説明会
8
PLANET30
⑤
PLANETプロジェクト
既存ビジネス周辺で取り組み、新規ビジネスの可能性を引き出し相応の
成果を得た。
2004年度→2007年度の売上拡大 13億5千万円
●FACE
(組込み技術者の増員)
●FM再生
(健保スタッフ派遣)
●Y-Sus
(基盤CAD設計においての新規事業)
●プロジェクトD(表示制御用LSIの開発者の増員)
●EMC拡大
(EMCストレージ技術者の強化拡大)
●北九州拠点および事業立ち上げ
(LSI、組込の開発・採用拠点)
など
(9)9
新中期事業計画「構想21」
株式会社
KSK
中期経営計画 (
2008~2010年度)
「21世紀への挑戦 - 新しい価値の創出」
構想21
売上高200億円を目指し
(10)2008年3月期 決算説明会
10
KSK
グローバル化
のさらなる進展
21世紀産業
の成長
市場プレイヤーの流動化
コンプライアンス
強化
人口減少と
少子高齢化
新中期事業計画
「構想21」
①環境の変化
(11)(12)2008年3月期 決算説明会
12
21世紀の高度情報化社会の信頼される担い手として
1.存在感のある会社を目指す
事業規模 200億円
2.変化に耐えうる強い体質を持った会社を目指す
営業利益率 10%
3.信用と信頼が証明される会社を目指す
4.事業活動に対するトータルの支持を得られる会社を目指す
5.進化を続ける会社を目指す
売上高成長率 10%
6.社員が誇りを持って働ける会社を目指す
新中期事業計画
「構想21」
③VISION
KSKが目指す
エクセレント・カンパニー
(13)13
新中期事業計画
「構想21」
④基本方針
PLANET30 で掲げた
エクセレントカンパニーの
実現に向けた第2ステップ
と位置づける
●未来に向けてKSKの
「新しい価値」を創出する
●21世紀のグローバルな
パラダイムシフトに
適応できる集団となるための
人づくり、 組織づくり、
風土づくりに取組む
(14)2008年3月期 決算説明会
14
新中期事業計画
「構想21」
⑤基本戦略
事業
の変革
z 200億円の事業規模達成を視野に入れる
z 事業組織の再編、資源の集中を行い、成長分野を
拡大する
z 新規事業への取組みを強化する
z 事業インフラの構築と整備を継続して行い、厳正か
つ効率的な業務体制を確立する
業務プロセス
の変革
人・組織
の変革
z 全層にわたる人間力教育を強化する
z チーム制を軸とした現場力の強化を図る
z 活力のみなぎる健全な企業風土を確立する
z 社員満足度を向上させる
KSK Value を創出するため、3つの変革を実行する
(15)15
新中期事業計画
「構想21」
⑥業績目標
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
18,000
2006/3
2007/3
2008/3
2009/3
2010/3
予想
構想21
PL30
13,449
12,581
14,200
11,242
2,452 3,400
1,301 1,400
966 1,184
売上高
売上利益
営業利益
2,794 3,225
単位:百万円
●
連結業績推移(PLANET30→構想21)
(16)2008年3月期 決算説明会
16
株式会社KSK
2008年3月期
決算説明会
Ⅱ.2008年3月期 業績
[説明者] 代表取締役社長 河村 具美
(17)17
●
売上高成長率は平均
11.7%
(5年間)
●
経常利益額は約
4倍
(03/3月期比)
●
経常利益率は4.1%から10.1%に(
6ポイント上昇
)
5期連続の増収増益(連結)
単位:百万円
10.1%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
03/3月期 04/3月期 05/3月期 06/3月期 07/3月期 08/3月期
9.8%
売 上
8.9%
7.2%
7.2%
4.1%
経常利益
1,800
1,500
1,200
900
600
300
0
経常利益率
13,449
単位:百万円
1,364
(18)2008年3月期 決算説明会
18
健全な財務体質
●
高水準の自己資本比率を維持
●
有利子負債残高は最低限に圧縮
61.0%
68.5%
72.4%
68.1% 68.5%
50.0%
55.0%
60.0%
65.0%
70.0%
75.0%
80.0%
04/3月期 05/3月期 06/3月期 07/3月期 08/3月期
259
220
80
80
80
0
50
100
150
200
250
300
04/3月期 05/3月期 06/3月期 07/3月期 08/3月期
単位:百万円
(19)19
経営効率の追求
●
総資産利益率(ROA)の向上
ROAの推移
4.2%
6.7%
7.6%
6.9%
7.7%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
03年度 04年度 05年度 06年度 07年度
(20)2008年3月期 決算説明会
20
4期連続の増配へ
●
業績に応じ安定した株主への利益還元
5
10
13
20
23
0
5
10
15
20
25
04/3月期 05/3月期 06/3月期 07/3月期 08/3月期
568.14
693.98
849.40 849.40
934.45
0.00
150.00
300.00
450.00
600.00
750.00
900.00
1,050.00
04/3月期 05/3月期 06/3月期 07/3月期 08/3月期
単位:円
1株当りの配当金 1株当りの株主資本
配当性向
単位:円
単位:%
15.7%
22.0%
23.0%
16.4%
13.7%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
04/3月期 05/3月期 06/3月期 07/3月期 08/3月期
■
2009
年
3
月期の配当予定
1株あたり
25
25
円
(21)21
2008年3月期 連結業績ハイライト
売上高
経常利益
当期純利益
11.0%増
20.0%増
6.9%増
12.2億円
13.6億円
125億円
134億万円
6億円
7億円万円
利益は前年同期比2割の大幅増益
06年度 07年度
07年度
07年度
06年度
06年度
(22)2008年3月期 決算説明会
22
8,000
10,000
12,000
14,000
04年3月期 05年3月期 06年3月期 07年3月期 08年3月期
(単位 :百万円)
業績トレンド
同業他社比較 ①売上高(連結)
グラフはJASDAQ上場の同業43社の
売上平均とKSK売上の5年間の推移
を比較したものです。
●KSK売上成長率(4年間)
年平均11.1%
( 9,321百万円 →13,449百万円)
●同業43社売上成長率(4年間)
年平均 2.8%
(10,853百万円 → 11,776百万円)
売上高推移(JASDAQ同業43社平均との比較)
当社グループ
同業他社平均
他社を大きく
上回る成長を
果たしました
(23)23
0
400
800
1,200
1,600
04年3月期 05年3月期 06年3月期 07年3月期 08年3月期
(単位 :百万円)
業績トレンド
同業他社比較 ②経常利益(連結)
グラフはJASDAQ上場の同業43社の
経常利益平均とKSK経常利益の5年
間の推移を比較したものです。
●KSK経常利益増加率
約2.0倍(04年3月比)
( 672百万円 →1,364百万円)
●同業43社経常利益増加
約 1.2倍(04年3月比)
(538百万円 → 663百万円)
経常利益推移(JASDAQ同業43社平均との比較)
当社グループ
同業他社平均
他社を大きく
上回る改善を
果たしました
(24)2008年3月期 決算説明会
24
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
04年3月期 05年3月期 06年3月期 07年3月期 08年3月期
(単位 : %)
業績トレンド
同業他社比較 ③経常利益率(連結)
グラフはJASDAQ上場の同業43社の
経常利率平均とKSK経常利益率の5
年間の推移を比較したものです。
●KSK経常利益率
7.2% →10.1%
●同業43社経常利益率
5.0% →5.6%
経常利益率推移(JASDAQ同業43社平均との比較)
当社グループ
同業他社平均
他社を上回る
利益率を上げ
ることができ
ました
(25)25
業界におけるKSKのポジション
成長力
収益力
成長力 : 3年間の売上高成長率(2005/3→2008/3)
収益力 : 営業利益率(2008/3)
システムR
情報技術開発
インフォメーションD
インフォメーションC
N ID
日本プロセス
クロスキャット
日本コンピュータD 昭和システムE
コムテック
クエスト
両毛システムズ
日本オフィスS
システムD
東洋ビジネスE
KSK
成長力 :平均 19.7%
収益力 :平均 6.1%
成長力 25.7%
収益力 9.7%
ソルクシーズ
ジャパンシステム
売上成長率/営業利益率 JASDAQ同業他社(20社)比較
フォーカスS
セック
NDソフト
収益力は
平均値の
約1.6倍を
達成
(26)2008年3月期 決算説明会
26
Ⅲ.事業戦略
株式会社KSK
2008年3月期
決算説明会
[説明者] 代表取締役社長 河村 具美
(27)27
1.事業基盤の拡大
「事業組織の再編」と「資源の集中化」を行い、
成長分野を拡大する。
事業の変革
主力3事業の成長継続
(28)2008年3月期 決算説明会
28
セグメント
システムコア開発事業
アプリケーション
ソフトウェア開発事業
ネットワーク
サポート事業
主な業務内容
・半導体設計、開発
回路設計、パターン設計
LSI組込ソフト開発
製品品質管理、障害分析
・携帯電話
携帯組込ソフト開発
携帯ブラウザソフト開発
・自動車
パワートレイン組込
ソフトウェア開発
・システム設計
航空機搭載機器ソフト開発
プラント用ソフト開発
サーバーの納入仕様設計
サーバーソフト評価
高密度コネクタ設計
・APソフト開発、保守
銀行、ホテル、公共
官庁、製造、流通
・
ERP導入支援
販売業向け、製造業向け
・自社PKGソフト
住宅メーカー向け
建設業向け
・携帯用Webソフト
コンテンツ変換ツール
携帯実機テスト
・NGN
プラットフォーム
ベンダーへの活用支援
・ネットワークシステム構築
官公庁向けネットワーク
通信事業者向けシステム
企業向けネットワーク
・ネットワーク保守
ネットワークセンター
交換システム
・サポートセンター
企業内システム運用
ユーザー向け支援
・通信機器設計、評価
・システム運用管理
主力3事業
1.事業基盤の拡大
(29)29
2.注力事業分野
組込ソフトウェア、次世代ネットワーク(NGN)
ERPビジネスの事業分野に注力
事業の変革
有望事業に投資
(30)2008年3月期 決算説明会
30
プログラムの行数
500万行
~1000万行
プログラムの行数
・開発規模の拡大(開発費の増大)
・高い信頼性が求められる
・組込ソフト技術者の不足
100万行
500万行
2001年 2007年
携帯電話
2000年 2007年
100万行
自動車
あらゆる機器のIT化が進む
携帯電話用組込ソフトウェア
車載用組込ソフトウェア技術者増強
5~
10倍
5倍~
背景
戦略
2.注力事業分野(車載用組込ソフト)
●
市場動向
(31)31
売上高
(百万円) 開発要員
(人)
81
235
385
560
65
50
35
17
0
100
200
300
400
500
600
700
2008年3月
2009年3月
2010年3月
2011年3月
0
10
20
30
40
50
60
70
売上高
人員
2.注力事業分野(車載用組込ソフト)
●
増強計画
(32)2008年3月期 決算説明会
32
【市場の見通し】
NGN基盤関連の開発はほぼ完了。
H20年3月にNTT商用サービスが開
始し、今後はNGNプラットホーム上で
のアプリケーション開発需要が増大。
また、将来的には海外展開とNext-
NGN対応が期待。
【NGNとは】
NGNは、従来の電話網がもつ信頼
性・安定性を確保しながら、IPネッ
トワークの柔軟性・経済性を備えた、
次世代の情報通信ネットワーク。
出展:NTT東日本HP
2.注力事業分野(NGN)
(33)33
売上高
(百万円)
305
275
246
189
33
30
27
23
0
50
100
150
200
250
300
350
2008年3月 2009年3月 2010年3月 2011年3月
0
5
10
15
20
25
30
35
売上
人員
開発要員
(人)
2.注力事業分野(NGN)
●
増強計画
(34)2008年3月期 決算説明会
34
KSKのERPラインナップ
1.glovia.com
2.OracleEBS
3.SAP/R3 &SAP XI
4.ProActive
中規模ERP製品
ProActive E2
MCFrame
大規模ERP製品
Glovia.com
SAP
Oracle EBS
ERPの市場動向⇒拡大基調
■J-SOX、新会社法施行による追い風
■大手企業向けERPパッケージは復調、リプレースの兆し
2.注力事業分野(ERP)
(35)35
468
550
630
750
66
75
80
85
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2008年3月
2009年3月
2010年3月
2011年3月
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
売上
人員
売上高
(百万円)
開発要員
(人)
2.注力事業分野(ERP)
●
増強計画
(36)2008年3月期 決算説明会
36
3.現場力の強化
現場力を強化することで
生産性の向上と収益率をアップ
人・組織の変革
チーム制による組織運営
(37)37
1 3 2
141 160 158
189
216
0
50
100
150
200
250
300
772
790
897
982
1,068
1,146
KSK単体社員数
チーム数
2003年9月
2004年4月
2005年4月
2006年4月
2007年4月
2008年4月
800
1000
1200
人
チーム数
●
KSKチーム数と人員の推移
3.現場力の強化(チーム制)
(38)2008年3月期 決算説明会
38
9,150
349
7,956
392
8,270
361
8,598
60
8,473
346
9,321
672
10,696
765
11,243
967
12,500
1,100
13,400
1,220
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1998年度 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度
KSKグループ全体売上高(連結)
営業利益(連結)
2.1%
11.6%
チーム制
導入
1998年度 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度
百万円
●
KSKグループ 過去10年 売上高、営業利益推移
3.現場力の強化(チーム制)
(39)39
■現場を強くすることによってKSKの競争力を高める
■
ビジネスの実践を通して社員一人ひとりが自己実現を図る
●
チーム制の基本理念
(40)2008年3月期 決算説明会
40
●
ドライバー
■ チャレンジ3活動
→
生産性改善活動
■ 気付き日報
→
現場の見える化
■ モデルBU制度
→
チーム制ロールモデル
■ 合宿セミナー
→
教育と活性化
HaSP(TLワークショップ)
チームビルディングセミナー(IWNC)
3.現場力の強化(チーム制)
(41)(42)2008年3月期 決算説明会
42
4.技術者教育の強化
お客様のニーズに合うエンジニアの育成
技術力、人間力、リーダーシップの向上
人・組織の変革
顧客満足度の向上
(43)43
●
教育投資/08年度計画3億1百万円(売上高比率2.1%)
0
50
100
150
200
250
300
350
04年3月期 05年3月期 06年3月期 07年3月期 08年3月期 09年3月期
04年3月期比
約1.9倍
計画
301
単位 百万円
A)教育投資額の拡大と技術者教育の充実
テクニカル
3,500
ビジネス
500
ヒューマン
1,800
分野別研修日数(08年度計画)
単位 人日
4.技術者教育の強化
(44)2008年3月期 決算説明会
44
17
17
19
20
22
0
5
10
15
20
25
04年度 05年度 06年度 07年度 08年度
単位 万円
計画
4.技術者教育の強化
B)1人当たりの教育投資額の増加
●
資格取得支援プログラムやe-ラーニングの活用拡大
(45)45
C)一人当たり受講日数の向上
●
コースの多様化(管理者向け研修、階層別研修、技術研修など)
3.1
2.9
3.4
4.1 4.3
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
04年度 05年度 06年度 07年度 08年度
年間1人当たり受講日数
計画
4.技術者教育の強化
(46)2008年3月期 決算説明会
46
株式会社KSK
2008年3月期
決算説明会
Ⅳ. 2009年3月期 通期予想
[説明者] 代表取締役社長 河村 具美
(47)47
2009年3月期 連結業績 通期予想
2008年3月期
(第34期)
2009年3月期
予想
(第35期)
前期比
売
上
高
13,449
14,200
105.6%
営
業
利
益
1,301
1,400
107.6%
経
常
利
益
1,364
1,440
105.6%
当 期 純 利 益
730
770
105.5%
配
当
金
23円
25円
+2円
(単位 :百万円)
今期も増収・増益・増配を目指します
(48)2008年3月期 決算説明会
48
セグメント別業績予想
2008年3月期
2009年3月期予想
前期比較
売上高 売上
利益
売上
利益率 売上高
売上
利益
売上
利益率 売上高
売上
利益
売上
利益率
+103
-1.2p
-1.6p
+1.6p
+0.6p
-67
+124
+7
1,387
767
976
30.3%
103
29.1%
20.0%
23.9%
11.2%
21.6%
22.3%
10.6%
シ ス テ ム コ ア 開 発
4,582
5,120
1,490
103%
ア プ リ ケ ー シ ョ ン
ソ フ ト ウ ェ ア 開 発
3,513
3,500
700
99%
ネ ッ ト ワ ー ク サ ポ ー ト
4,380
4,600
1,100
115%
情
報
処
理
等
972
980
110
101%
(単位 :百万円)
ネットワークサポートを中心に伸ばします
(注)2009年3月期にセグメントを移動した部門があるため、2008年3月期の実績の一部補正しております。
(49)49
株式会社KSK
2008年3月期
決算説明会
Ⅴ.KSKグループ概要
[説明者] 取締役管理本部長 阿川 茂
(50)2008年3月期 決算説明会
50
KSKグループ概要
(2008年3月末日現在)
株 式 会 社 K S K
設 立 昭和49年5月23日
資 本 金 14億4,846万円
事 業 内 容
( 事 業 セ グ メ ン ト )
①システムコア開発事業
②アプリケーションソフトウェア開発事業
③ネットワークサポート事業
④情報処理事業等
従 業 員 数 1,702名(連結 2008年3月末現在)
本 社 東京都稲城市百村1625-2
事 業 所 東京本社,関西支社、九州支社,日本橋,新宿,府中,鴨居,川崎
埼玉,熊谷,浜松,東大阪,熊本
K S K グ ル ー プ
株 式 会 社 K S K テ ク ノ サ ポ ー ト 東京都稲城市 ネットワークサポート事業
株 式 会 社 K S K ア ル パ 東京都台東区 アプリケーションソフトウェア開発事業
株 式 会 社 K S K デ ー タ 埼玉県さいたま市 情報処理事業
株 式 会 社 K S K 九 州 熊本県熊本市 アプリケーションソフトウェア開発事業
(51)51
KSKグループ事業系統
システムコア
開発事業
KSK
ソフトウェア開発事業
アプリケーション
ネットワークサポート
事業
情報処理事業等
KSKアルパ
(アプリケーションソフト開発)
KSK九州
(アプリケーションソフト開発)
KSKテクノサポート
(ネットワーク構築、運用、保守)
KSKデータ
(データエントリー、要員派遣)
(52)2008年3月期 決算説明会
52
グループ各社業績
子会社の業績概要
■ KSKテクノサポート ネットワーク、サポート業務ともに好調な引き合いが継続し増収増益
■ KSKアルパ 不採算事業からの撤退や優良顧客へのシフトなどにより増収減益
■ KSKデータ 新規受注促進とKSKからの業務移管もあり増収増益
■ KSK九州 新規顧客獲得推進で増収増益
前期比較
売上高 売上
利益
売上
利益率
+2.7P
+0.4P
-0.4P
+3.5P
-4.0P
+290
+93
-1
+55
+1
2007年3月期 2008年3月期
売上高 売上
利益
売上
利益率 売上高
売上
利益
売上
利益率
K
S
K
10,208
2,253
22.1%
10,236
2,543
24.8%
103%
KSKテクノサポート
2,058
378
18.4%
2,508
471
18.8%
122%
K S K ア ル パ
480
85
17.7%
486
84
17.3%
101%
K S K デ ー タ
531
45
8.6%
836
100
12.1%
157%
K
S
K
九
州
162
28
17.4%
216
29
13.4%
134%
(単位 :百万円)
目標利益率全社20%を目指して
(53)53
Ⅵ.2008年3月期 決算内容
株式会社KSK
2008年3月期
決算説明会
[説明者] 取締役管理本部長 阿川 茂
(54)2008年3月期 決算説明会
54
業績ハイライト/連結
前期
平成18年4月 1 日から
平成19年3月31日まで
当期
平成19年4月 1 日から
平成20年3月31日まで
前期比
備考
売 上 高 12,581 13,449 106.9%
売上利益前期比
115.4%
原価率低減
株 主 資 本 比 率 68.1% 68.5%
営 業 利 益
( 営 業 利 益 率 )
1,184
(9.4%)
1,301
(9.7%)
109.8%
(+0.3P)
経 常 利 益
( 経 常 利 益 率 )
1,229
(9.8%)
1,364
(10.1%)
111.0%
(+0.3P)
純 利 益 608 730 120.0%
現 金 期 末 残 高 2,599 3,208 123.4%
1 株 当 り 純 利 益 86円65銭 104円50銭 120.6%
総 資 産 8,803 9,451 107.4%
株 主 資 本 5,962 6,506 109.1%
1 株 当 り 株 主 資 本 853円83銭 929円72銭 108.9%
期 末 配 当 金 ( 見 込 ) 20円 23円 +3円
(単位 :百万円)
連続して増収・増益・増配に
(55)55
セグメント別業績概要
●
システムコア開発事業
(増収増益)
・半導体設計はシステムLSIなどを中心に技術者の引合いが堅調
・携帯電話用ソフトウェア開発においても技術者に対する需要増が継続
・コンピューターシステム設計は回路設計等を中心に積極的営業が功を奏し好調
●
アプリケーションソフトウェア開発事業
(
減収
増益)
・ERPソフトウェアの販売不振と改良版住宅関連パッケージソフト投入の遅れ
・受託ソフトウェア開発の受注が小型化するがプロジェクト管理の徹底で収益改善
・技術者支援事業は堅調に推移
●
ネットワークサポート事業
(増収増益)
・ネットワーク構築、保守業務の受注が引き続き順調な伸び
・各種コールセンター業務や、CADシステムの運用管理、サポートセンター業務も順調に推移
●
情報処理事業
(増収増益)
・健康保険組合や地方自治体のデータエントリー業務及びオペレーター派遣業務が堅調
(56)2008年3月期 決算説明会
56
37%
26%
30%
7%
セグメント別構成比(売上高)
アプリケーションソフトウェア開発
・APソフト開発・保守
・ERPソフト販売
・携帯用Web関連ツールソフト
・自社PKGソフト
システムコア開発
・半導体設計、システムLSI
・携帯電話組込みソフトウェア開発
・システム設計、電子機器設計
ネットワークサポート
・ネットワークシステム構築
・ネットワーク保守
・サポートセンター
情報処理
・健康保険組合、自治体への派遣
・データエントリ
■当期売上高合計
134億49百万円
(前年比6.9%増)
49億58百万円
35億13百万円
40億4百万円
9億72百万円
三本柱で
力強く成長
します
(57)57
43%
24%
30%
3%
セグメント別構成比(売上利益)
アプリケーションソフトウェア開発
・APソフト開発・保守
・ERPソフト販売
・携帯用Web関連ツールソフト
・自社PKGソフト
システムコア開発
・半導体設計、システムLSI
・携帯電話組込みソフトウェア開発
・システム設計、電子機器設計
ネットワークサポート
・ネットワークシステム構築
・ネットワーク保守
・サポートセンター
情報処理
・健康保険組合、自治体への派遣
・データエントリ
■当期売上利益合計
32億25百万円
(前年比15.4%増)
13億87百万円
7億67百万円
9億76百万円
1億3百万円
システムコア
が牽引します
(58)2008年3月期 決算説明会
58
セグメント別売上高と売上利益の推移
システムコア開発
ソフトウェア開発アプリケーション ネットワークサポート (単位 :百万円)
売上高
売上利益
アプリケーションソフトウェア開発が課題
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
05/3 06/3 07/3 08/3
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
05/3 06/3 07/3 08/3
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
05/3 06/3 07/3 08/3
0
500
1,000
1,500
05/3 06/3 07/3 08/3
0
500
1,000
1,500
05/3 06/3 07/3 08/3
0
500
1,000
1,500
05/3 06/3 07/3 08/3
売上利益率
20
20 20
30
10
%
30 30
10 10
%
%
(59)59
・売上伸び率:2007/3-2008/3 (%)
・利益率:2008/3 売上利益率 (%)
・売上規模:2008/3 売上高(百万円)
・ :直近1年の動き
情報処理等
売上利益率
売上伸び率
セグメント別 事業ポートフォリオ分析
アプリは利益率が
改善されました
伸び率: 5.2
利益率:10.6
売上規模:
ネットワークサポート
伸び率:14.7
利益率:22.7
売上規模:
アプリケーションソフト開発
伸び率:△8.5
利益率:21.8
売上規模:
伸び率:6 .9
粗利益率:24 .0
KSK全体
システムコア開発
伸び率:14.7
利益率:29.3
売上規模:
4,958
3,513
4,004
972
(60)2008年3月期 決算説明会
60
日本電気グループ
東芝グループ
地方自治体関係
NTTグループ
富士通グループ
アドバンテストグループ
三洋電機グループ
一条工務店グループ
その他
得意先別売上高構成比(連結)
2008年3月期
(当期)
得意先別売上高構成の傾向
・日本電気グループの構成比率は
ほぼ同水準 (40%→42%)
NEC-G
東芝-G 地方自治体
NTT-G
富士通-G
その他
NEC-G
東芝-G
NTT-G
富士通-G
その他
アドバンテスト-G
地方自治体
2007年3月期
(前期)
安定した取引基盤
32
42
35
40
6
3
3
4
5
4
4
2
3
2
5
5
2
3
(61)61
Ⅶ.決算データ
[説明者] 取締役管理本部長 阿川 茂
株式会社KSK
2008年3月期
決算説明会
(62)2008年3月期 決算説明会
62
前 期
当 期
科 目
平成18年4月 1 日から
平成19年3月31日まで 平成19年4月 1 日から
平成20年3月31日まで
売 上 高
12,581,343
13,449,174
売 上 原 価
9,787,075
10,223,885
販売費 及び 一般管理費
1,609,525
1,924,159
営 業 利 益
1,184,742
1,301,129
営 業 外 収 益
46,843
66,953
営 業 外 費 用
2,245
3,881
経 常 利 益
1,229,340
1,364,201
特 別 利 益
-
24,656
特 別 損 失
9,628
58,441
税金等調整前当期純利益
1,219,712
1,330,416
法人税、住民税及び事業税
489,000
694,200
法 人 税 調 整 額
122,088
△ 93,987
当 期 純 利 益
608,624
730,203
損益計算書/連結
(単位:千円)
(63)63
前 期 当 期
科 目 平成19年3月31日現在 平成20年3月31日現在
流 動 資 産 6,075,414 6,820,013
固 定 資 産 2,728,444 2,631,550
有 形 固 定 資 産 835,688 795,536
無 形 固 定 資 産 81,219 80,327
投 資 そ の 他 資 産 1,811,537 1,755,687
資 産 合 計 8,803,859 9,451,564
流 動 負 債 2,208,588 2,333,122
固 定 負 債 596,052 641,507
負 債 合 計 2,804,640 2,974,629
株 主 資 本 5,962,895 6,506,626
資 本 金 1,448,468 1,448,468
資 本 剰 余 金 1,636,996 1,636,996
利 益 剰 余 金 3,096,696 3,686,435
自 己 株 式 △ 219,265 △ 265,273
評 価 ・ 換 算 差 額 等 33,738 △ 32,898
少 数 株 主 持 分 2,584 3,206
純 資 産 合 計 5,999,218 6,476,934
負 債 及 び 純 資 産 合 計 8,803,859 9,451,564
(資 産 の 部)
(負 債 の 部)
(純 資 産 の 部)
貸借対照表/連結
(単位:千円)
(64)2008年3月期 決算説明会
64
連結キャッシュフロー
前 期
当 期
平成18年4月 1日から
平成19年3月31日まで
平成19年4月 1日から
平成20年3月31日まで
営業活動によるキャッシュフロ-
1,365,171
904,991
投資活動によるキャッシュフロ-
△ 605,674
△ 110,366
財務活動によるキャッシュフロ-
△ 92,427
△ 186,092
現金及び現金同等物の増加額
667,069
608,531
現金及び現金同等物の期首残高
1,932,657
2,599,726
現金及び現金同等物の期末残高
2,599,726
3,208,258
科 目
(単位:千円)
(65)65
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ものであります。実際の施策や業績は,今後の事業環境等の変化により異なる場合があるため,数値等
を保証するものではありません。その点をご了承くださいませ。
お問い合せ先
IR担当 取締役管理本部長 阿川 茂
042-378-1100
株式会社KSK
2008年3月期
決算説明会
http://www.ksk.co.jp