製品共通:
ポリシー グループ
Concur Standard Edition 設定ガイド
最終更新日: 2017 年 11 月 4 日
以下の SAP Concur ソリューションに適用されます。
Expense
Professional/Premium edition
Standard edition
Travel
Professional/Premium edition
Standard edition
Invoice
Professional/Premium edition
Standard edition
Authorization Request
Professional/Premium edition
Standard edition
目次
ポリシー グループ ... 1
セクション 1: 概要 ... 1
セクション 2: 構成 ... 2
製品別のポリシー グループの有効化 ... 2
経費精算/経費精算および事前申請のポリシー グループの構成 ... 5
請求書処理のポリシー グループの構成 ... 10
製品共通: ポリシー グループ設定ガイド（Concur Standard Edition） iii 最終更新日: 2017年11月4日
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改訂履歴
日付 注意事項/コメント/変更内容
2018年4月16日 表紙のチェック ボックスを変更しました。その他の変更はありません。表 紙の日付も変更ありません。
2018年3月14日 著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付は更新さ れていません。
2017年11月4日 新しい [設定] ページを [設定ウィザード] の代わりに追加しました。
2017年7月29日 請求書処理の国パックに関する情報を追加しました。
2017年7月8日 「経費精算および事前申請のポリシー グループの作成」セクションを更新 しました。
2017年6月3日 請求書処理および経費精算の既定のポリシー グループの削除に関する情報 を追加しました。
2017年3月18日 [設定ウィザード] にアクセスするためのメニュー オプション名が更新され
ました。
2016年12月15日 著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。
2015年11月20日 最新のステップ名と説明テキストについて図を更新しました。
2015年10月16日 新しいステップ番号のスタイルに合わせて画像を更新しました。
2015年6月12日 事前申請に関する情報を追加しました。
2015年1月22日 新旧インターフェースについての情報を削除しました。その他の内容の変 更はありません。
2015年1月16日 新しいユーザー インターフェースのスクリーン ショットに更新しました。
そのほかの内容の変更はありません。
日付 注意事項/コメント/変更内容
2014年9月16日 2 つのユーザー インターフェースについての情報を追加しました。そのほ
かの内容の変更はありません。
2014年5月16日 初版（Concur Expense Standard Edition 設定ガイドおよび Concur Invoice Standard Edition 設定ガイドの内容を基に作成）
製品共通: ポリシー グループ設定ガイド（Concur Standard Edition） 1 最終更新日: 2017年11月4日
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ポリシー グループ
Concur が有効に設定している場合にのみ、 [設定] ページが表示されます。
セクション 1: 概要
ポリシー グループとは、異なる経費ポリシーまたは請求書ポリシーを持つユーザーのグループ です。これらのユーザーはそれぞれの経費タイプから選択する必要があるか、それぞれの経費精 算の限度額を持つ場合があります。管理者は、[設定] の [ポリシー グループ] ページで、管理 者は、経費のポリシー グループおよび請求書のポリシー グループをそれぞれ最大
5
個作成でき ます。グループの作成後、経費タイプと限度額を [設定] の別のページで割り当てることができ ます。例
Sales（営業）に固有の経費タイプを設定し、Executives（役員）に、他の部門の限度額以上の
経費上限額を設定するとします。セクション 2: 構成
製品別のポリシー グループの有効化
[ポリシー グループ] ページで、ユーザー別にポリシー グループを有効化できます。
[ポリシー グループ] ページへのアクセス
[ポリシー グループ] ページにアクセスするには:
1.
[管理] > [経費精算の設定] または [経費精算および請求書処理の設定] または [請求書
処理の設定]をクリックします。
2.
[製品] リストで、[経費精算]、[請求書処理]、または [申請] をクリックします。
製品共通: ポリシー グループ設定ガイド（Concur Standard Edition） 3 最終更新日: 2017年11月4日
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3.
[支出の記録] セクションで、[1
つの詳細設定を表示] をクリックします。（オプションサービスにより数字が異なる場合があります）
4.
[ポリシー グループ] をクリックします。
[ポリシー グループ] ページが表示されます。
製品共通: ポリシー グループ設定ガイド（Concur Standard Edition） 5 最終更新日: 2017年11月4日
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経費精算/経費精算および事前申請のポリシー グループの構成
管理者は、[ポリシー グループ] ページの [経費&申請] タブで、国ごとに最大
5
個のポリシー グループを作成できます。[経費&申請] タブへのアクセス
[経費&申請] タブにアクセスするには:
1.
[管理] > [経費精算の設定] または [経費精算および請求書処理の設定] または [請求書
処理の設定]をクリックします。
2.
[製品] リストで、[経費精算]、[請求書処理]、または [申請] をクリックします。
3.
[支出の記録] セクションで、[1
つの詳細設定を表示] をクリックします。（オプション サービスにより数字が異なる場合があります）製品共通: ポリシー グループ設定ガイド（Concur Standard Edition） 7 最終更新日: 2017年11月4日
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4.
[ポリシー グループ] をクリックします。
[ポリシー グループ] ページが表示されます。
5.
[経費&申請]（タブ）をクリックします。
経費精算／事前申請のポリシー グループの作成
ポリシー グループを作成するには:1. （オプション）[経費&申請] タブで [該当する国を選択して、新しいグループを作成し ます] リストから目的の国をクリックします。
2.
[グループ名] フィールドにグループ名を入力します。
NOTE:
管理者がポリシー グループを1
つ以上作成すると、既定のポリシー グループは使用できなくなります。
製品共通: ポリシー グループ設定ガイド（Concur Standard Edition） 9 最終更新日: 2017年11月4日
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3. 事前申請のグループの場合、[旅行会社のメール アドレス] フィールドに入力します。
このメール アドレスは、このグループのユーザーの申請について旅行会社に送信される メール通知をすべて受信します。（日本未対応）
NOTE: [旅行会社のメール アドレス] フィールドは、ユーザーを旅行会社に関連付ける ためのフィールドです。すべてのユーザーが 1 つのグループに属する場合でも、
グループを作成して旅行会社を関連付け、[ユーザーの詳細] ページでグループ に割り当てる必要があります。
旅行会社のメール通知について詳しくは、設定ガイド「Shared: Default Configuration Settings」を参照してください。4.
[保存] をクリックします。
5. 目的のグループをすべて作成するまで、この手順を繰り返します。
6. （オプション）最終的にユーザーインポート ファイルを使用する場合、各ポリシー グ ループに割り当てられたシステム生成の [グループ コード] を入力します。
経費精算／事前申請のポリシー グループの削除
ポリシー グループを削除するには:[経費&申請] タブで、ポリシー グループの [削除] をクリックします。ユーザーを割り当て済み
のポリシー グループは削除できません。請求書処理のポリシー グループの構成
管理者は、[請求書処理] ページで最大
5
個のポリシー グループを作成できます。[請求書処理] タブへのアクセス
[請求書処理] タブにアクセスするには:
1.
[管理] > [経費精算の設定] または [経費精算および請求書処理の設定] または [請求書
処理の設定]をクリックします。
2.
[製品] リストで、[経費精算]、[請求書処理]、または [申請] をクリックします。
3.
[支出の記録] セクションで、[1
つの詳細設定を表示] をクリックします。（オプションサービスにより数字が異なる場合があります）
製品共通: ポリシー グループ設定ガイド（Concur Standard Edition） 11 最終更新日: 2017年11月4日
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4.
[ポリシー グループ] をクリックします。
[ポリシー グループ] ページが表示されます。
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5.
[請求書処理]（タブ）をクリックします。
請求書処理のポリシー グループの作成
ポリシー グループを作成するには:1.
[請求書処理] タブの [グループ名] フィールドにグループ名を入力します。
2.
[保存] をクリックします。
3. 目的のグループをすべて作成するまで、この手順を繰り返します。
ヒント: [グループ コード] の値を記録しておいてください。ユーザーをインポートする 場合、インポートに使用するスプレッドシートで必須のコード値を使用してユーザーを グループに割り当てます。
NOTE: [設定] の [ユーザー] ページで、[請求書処理ポリシー グループ] リストで、 特定のグ
ループを選択するか [すべて] オプションを選択して、ユーザーを1
つのグループまた はすべてのポリシー グループに割り当てる必要があります。請求書処理のポリシー グ ループ機能を構成済みの場合、このステップを実行せずにユーザーを追加または編集す ることはできません。NOTE:
管理者がポリシー グループを1
つ以上作成すると、既定のポリシー グループは使用できなくなります。Capture Processingを使用している場合は、請求書処理のポリシーと
Capture Processing
のポリシーが、一致していることを確認してください。ポリシー グループおよび国パック
国パック機能を使用しており、複数の国パックをアクティブ化している場合は、[該当する国を 選択して、新しいグループを作成します] リストで国を選択して、その国のポリシー グループを 作成できます。
カントリー パックについて詳しくは、Client Fact Sheets - Standard Edition「Country Packs With VAT Client Fact Sheet」を参照してください。
製品共通: ポリシー グループ設定ガイド（Concur Standard Edition） 15 最終更新日: 2017年11月4日
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