PowerPoint プレゼンテーション

(1)

2017年3月期決算説明資料

2017年5月16日

株式会社メディパルホールディングス

【将来の見通しについて】

本資料は、既存の情報や様々な動向についての現時点における分析を反映しています。

実際の業績は事業に及ぼすリスクや不確定な事柄により、将来の見通しやこれに関する値と

異なる可能性がありますことをご承知おきください。

1/31

(2)

2. 中期ビジョンに沿った取組み

1. 2017年3月期業績の概況

3. 2018年3月期業績予想

 医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐既存事業

 医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐新規事業

 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売（PALTAC）事業

(3)

中期ビジョンの実現に向けた取組みが加速

2017年3月期の総括

1. 2017年3月期業績の概況

3/31

・埼玉ALC稼働

・ノーベルファーマ㈱とノベルジン錠の

コ・プロモーション開始

・メディパルフーズ㈱発足

・SPLine㈱設立

・AR 2,000人突破

2019メディパル中期ビジョン

「Change the 卸

ne

x

t

」革新と創造

・㈱プレサスキューブ発足

・福岡ALC稼働

・㈱エムティーアイと

業務資本提携

・㈱スコヒアファーマへの

共同出資

・岡山ALC稼働

(4)

業績の概況

1. 2017年3月期業績の概況

連結決算増収減益

メディセオ事業

（減収減益）

PALTAC事業

（増収増益）

アグロ・フーズ事業

（増収増益）

【要因】

 医薬品市場の低迷

 投資による販管費増加

【要因】

 M&Aによる効果

 小売業との取引強化

【要因】

 畜産・ペット市場の安定

 仕入・販売先の拡大

※ご参考：医薬品市場 -3.8%

（2017年３月期クレコンR&C速報値）

将来に向けた積極投資を推進

(5)

連結損益計算書

1. 2017年3月期業績の概況

〈単位：億円〉

5/31

2016年3月期

2017年3月期

計画

実績

金額

売上比

金額

売上比

金額

売上比

対前期

増減率

対計画

増減率

売上高

_30,281

_-

_30,900

_-

_30,639

_-

_{+1.2% -0.8%}

売上総利益

_{2,174 7.18%}

_{2,195 7.10%}

_{2,190 7.15% +0.7% -0.2%}

販管費

_{1,752 5.78%}

_{1,795 5.81%}

_{1,793 5.86% +2.4% -0.1%}

営業利益

_{422 1.40%}

_{400 1.29%}

_{396 1.29% -6.2% -0.9%}

経常利益

_{551 1.82%}

_{535 1.73%}

_{533 1.74% -3.2% -0.3%}

親会社株主に

帰属する

当期純利益

307 1.02%

305 0.99%

290 0.95% -5.7% -4.9%

(6)

2. 中期ビジョンに沿った取組み

1. 2017年3月期業績の概況

3. 2018年3月期業績予想

 医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐既存事業

 医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐新規事業

 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売（PALTAC）事業

(7)

医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の業績

〈単位：億円〉

7/31

2016年3月期

2017年3月期

計画

実績

金額

売上比

金額

売上比

金額

売上比

対前期

増減率

対計画

増減率

売上高

_21,234

_-

_21,180

_-

_20,851

_-

_{-1.8% -1.5%}

売上総利益

_{1,431 6.74%}

_{1,408 6.65%}

_{1,395 6.69%}

_{-2.5% -0.9%}

販管費

_{1,186 5.59%}

_{1,213 5.73%}

_{1,208 5.80%}

_{+1.9% -0.3%}

営業利益

_{245 1.16%}

_{195 0.92%}

_{186 0.90% -23.9% -4.3%}

2.中期ビジョンに沿った取組み（メディセオ事業‐既存事業）

(8)

先を見据えた積極投資

2.中期ビジョンに沿った取組み（メディセオ事業‐既存事業）

環境変化を乗り越え、収益の多角化へ

ARの拡大

次世代型

ALCの稼働

（2,000人）

（AR、PMS、PFM ）

新規事業の

成長

®

(9)

PFM 投資費用

+8

億円

ALC新設

+26

億円

®

将来に向けた費用

9/31

1,208

億円

既存コスト

▲12億円

1,186

億円

2016年3月期

実績

2017年3月期

実績

+22

億円

販管費の状況

2. 中期ビジョンに沿った取組み（メディセオ事業‐既存事業）

将来に向けた費用が

増加

・既存コストは

削減

34億円

(10)

後発医薬品は引き続き拡大

※「一般品、他」は、新薬創出加算以外で特許を有する医薬品です。

2015年3月期

新薬加算品

35.5%

後発医薬品

9.4%

長期収載品

29.2%

2016年3月期

新薬加算品

35.1%

長期収載品

26.7%

後発医薬品

10.5%

2017年3月期

新薬加算品

35.7%

長期収載品

22.3%

後発医薬品

11.5%

医療用医薬品の売上構成比

（金額ベース）

一般品、他

30.4%

※1

一般品、他

27.7%

一般品、他

25.9%

2. 中期ビジョンに沿った取組み（メディセオ事業‐既存事業）

(11)

ALCの進化

㈱メディセオ埼玉ALC

（グループ最大規模）

㈱アトル福岡ALC

（九州エリア初）

㈱エバルス岡山ALC

（中国エリア初）

 生産性が格段に向上

次世代型ＡＬＣが全国３か所で稼働

11/31

2. 中期ビジョンに沿った取組み（メディセオ事業‐既存事業）

 顧客の業務効率化に貢献

（物量の増加、労働人口減に対応）

(12)

ＡＬＣとの連動でさらなる業務効率化に貢献

PRESUS の進化

®

716軒

（2017年3月末）

⇒ 今期 750軒の予定

1. 発注業務の軽減

2. オペレーションの標準化

2016年4月

1. 薬歴記入業務の軽減

2. システムのクラウド化

2017年4月

2018年4月

バージョン

アップ！

2. 中期ビジョンに沿った取組み（メディセオ事業‐既存事業）

1. スマホを通じた患者連携

2. 患者満足度向上に向けた

医療分野におけるデータ活用

(13)

13/31

2. 中期ビジョンに沿った取組み

1. 2017年3月期業績の概況

3. 2018年3月期業績予想

 医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐既存事業

 医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐新規事業

 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売（PALTAC）事業

(14)

㈱スコヒアファーマに共同出資

開発品目の

導出

・70.5％出資

・社外取締役派遣

・経営サポート

製薬

会社

製薬

会社

・19.5％出資

・研究開発品目の

導出

・10％出資

国内製薬企業初のカーブアウト

㈱スコヒアファーマ

研究開発

ポートフォリオ

開発ステージ

Phase1

Phase2

Phase3

早期糖尿病性

腎症治療薬

肥満症治療薬

糖尿病治療薬

その他に前臨床・研究段階に5品目

（2017年3月14日リリース）

2. 中期ビジョンに沿った取組み（メディセオ事業‐新規事業）

創薬から流通までのサプライチェーンで価値創造

(15)

新規事業

15/31

ノウハウ・経験の蓄積で本格的に収益貢献

0

10

20

30

40

50

60 17/3期実績

18/3期計画

19/3期

中期ビジョン

利益額（億円）

17 億円

31 億円

50 億円

AR :11

億円

PMS: 5

億円

PFM :2

億円

AR :19

億円

PMS: 7

億円

PFM :4

億円

その他

:1

億円

AR :25

億円

PMS :11

億円

PFM :11

億円

その他

_:-1

億円

®

その他

:3

億円

2. 中期ビジョンに沿った取組み（メディセオ事業‐新規事業）

(16)

ARプロモーション

0 500 1000 1500 2000 2500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

AR（MR認定試験合格者）の推移

※退職者を除く、のべ人数（2017年3月末現在）

2,000

人

圧倒的なセールスフォースで本格展開

・特許品のプロモーション

・新規事業の推進役など

AR: Assist Representatives

2. 中期ビジョンに沿った取組み（メディセオ事業‐新規事業）

5社6製品 11億円

(17)

PMS

17/31

ＰＭＳの取組みが現場に浸透

医薬品A:1,500症例

医薬品B:1,000症例

医薬品C: 500症例

医薬品D: 200症例

エ

ビ

デ

ン

ス

新規案件

2年半で

3,200症例

を収集

4社4契約 5億円

PMS 2017年3月期

PMS: Post Marketing Surveillance

(18)

テムセルHS注

出荷制限解除で納入先が拡大

（21施設 ⇒ 200超）

PFM

®

（適応症：急性移植片対宿主病）

「テムセルHS注」 JCRファーマ㈱

SDDU

（Speciality Drug Distribution Unit）

【超低温管理物流システム】

マイナス150℃以下

保管管理・輸送

2. 中期ビジョンに沿った取組み（メディセオ事業‐新規事業）

×

7社17品目 2億円

PFM 2017年3月期

®

(19)

ＪＣＲファーマ㈱へ新たな開発投資

PFM

®

2. 中期ビジョンに沿った取組み（メディセオ事業‐新規事業）

血液脳関門（BBB）通過技術を用いた医薬品など

数品目に投資

※BBB=Blood Brain Barrier

(20)

ノーベルファーマ㈱と

ノベルジン錠のコ･プロモーション

20/31

コ・プロモーション

2. 中期ビジョンに沿った取組み（メディセオ事業‐新規事業）

※

卸MSのディテールランキング（4月、全販路）

3月24日適応症追加

低亜鉛血症

（推定患者数6.8万人）

※産婦人科領域では、あすか製薬㈱がコ・プロモーションを実施

亜鉛補充療法の認知度向上、潜在患者の掘り起しを図る

ドクター、メディアの反響

順位製品名（メーカー）

ディテール数

1

2

3 ノベルジン（ノーベルファーマ）

23,865

「ノベルジン錠」

乾燥弱毒生水痘ワクチン（田辺三菱）

8,519

リンゼス（アステラス）

_7,770

エス・マックス社調べ

(21)

21/31

2. 中期ビジョンに沿った取組み

1. 2017年3月期業績の概況

3. 2018年3月期業績予想

 医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐既存事業

 医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐新規事業

 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売（PALTAC）事業

(22)

化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業）の業績

〈単位：億円〉

2016年3月期

2017年3月期

計画

実績

金額

売上比

金額

売上比

金額

売上比

対前期

増減率

対計画

増減率

売上高

_8,603

_-

_9,150

_-

_9,220

_-

_{+7.2% +0.8%}

売上総利益

_{673 7.82%}

_{706 7.72%}

_{713 7.74%}

_{+6.0% +1.1%}

販管費

_{510 5.93%}

_{516 5.64%}

_{522 5.66%}

_{+2.4% +1.2%}

営業利益

_{162 1.89%}

_{190 2.08%}

_{191 2.07%}

_{+17.4% +0.6%}

2. 中期ビジョンに沿った取組み（PALTAC事業）

(23)

PALTAC事業における設備投資と減価償却費

97

118

49

51

0

50

100

150 2017年3月期

2018年3月期見込2

設備投資額

減価償却費（売上原価＋販管費）

（単位：億円）

2018年3月期（見込）

2018年3月期主な設備投資

■ 関東エリア

物流センター用地

取得

■ RDC沖縄

増設

■ RDC新潟

リプレイス

■ FDC広島（仮称）

建設

35億円

2017年3月期

19億円

25億円

27億円

■ 埼玉県白岡市

FDC白岡

稼働

■ 東京都北区赤羽

事務所ビル

取得他

2. 中期ビジョンに沿った取組み（PALTAC事業）

23/31

(24)

2. 中期ビジョンに沿った取組み

1. 2017年3月期業績の概況

3. 2018年3月期業績予想

 医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐既存事業

 医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐新規事業

 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売（PALTAC）事業

(25)

2018年3月期連結業績予想

〈単位：億円〉

経常利益

売上総利益

販管費

売上高

営業利益

売上比

2017年3月期

連結業績

2018年3月期

連結業績予想

売上比

前期比

+1.7%

+5.2%

+4.8%

+7.2%

+4.9%

7.15%

－

1.29%

5.86%

0.95%

1.74%

30,639

2,190

1,793

396

533

290 7.39%

－

1.36%

6.03%

0.96%

1.80%

31,160

2,304

1,879

425

560

300 +3.4%

EPS

128円

+4円

増減額

+521

+114

+86

+29

+27

+10

132円

親会社株主に

帰属する

当期純利益

3. 2018年3月期業績予想

25/31

(26)

事業セグメント別の業績予想

売上高

売上総利益

営業利益

経常利益

31,160

2,304

1,879

425

560

300 (+1.7%)

(+5.2%)

7.39%

(+7.2%)

1.36%

(+4.8%)

6.03%

(+3.4%)

0.96%

(+4.9%)

1.80%

販管費

2018年3月期

連結業績予想

630

89

74

15 （前期比）

売上比

(+5.7%)

7.04%

(+9.8%)

0.98%

(+5.0%)

6.06%

(+5.8%)

14.16%

(+30.3%)

2.38%

(+1.9%)

11.78%

20,960

1,475

1,270

205 メディセオ事業

PALTAC事業

〈単位：億円〉

9,600

744

539

205 (+4.3%)

7.75%

(+7.2%)

2.14%

(+3.2%)

5.61%

アグロ・フーズ事業

（前期比）

売上比

（前期比）

売上比

（前期比）

売上比

(+0.5%)

(+4.1%)

(+5.4%)

親会社株主に

帰属する

当期純利益

3. 2018年3月期業績予想

(27)

グループ会社5社を新規連結

3. 2018年3月期業績予想

27/31

メディセオ事業に5社を新規連結

・㈱アステック

・㈱MVC

・メディエ㈱

〈新規連結の影響〉

・売上高：110億円増加、営業利益：3億円増加

〈新規連結の目的〉

・グループシナジーの発揮

〈新規連結子会社〉

・㈱エム･アイ･シー

・㈱トリム

（医療機器・医療材料等の販売）

（医療材料データベースの構築・販売）

（医療事務関連業務）

（損害保険、生命保険代理店）

(28)

設備投資

2016年実績

（3月期）

2017年実績 2018年計画

メディセオ事業

383億円

448億円

217億円

225億円

350億円

97億円

3. 2018年3月期業績予想

設備投資

連結

PALTAC事業

アグロ・フーズ事業

156億円

97億円

118億円

1億円

2億円

(29)

「1株当たり年間配当金」の見通し

2017年3月期：中間期末15円、期末16円 ⇒ 通期：31円

2018年3月期：中間期末16円、期末16円 ⇒ 通期：32円

2013

2014

2012

2015

2016

18

20

23

24

28

31 2017

2018予想

32 （3月期）

（円）

3. 2018年3月期業績予想

29/31

(30)

「日本健康マスター検定」への取組み

763

人合格

第1回日本健康マスター検定

グループをあげて「健康リテラシー」向上に取り組む

【日本健康マスター検定】

・「日本健康生活推進協会」が主催。

・日本医師会、日本薬剤師会、日本看護協会などが後援。

・メディパルは同協会とパートナー契約。

（エキスパート・コース）

※「健康リテラシー」＝一定レベルの健康知識やノウハウに基づいて、健康や医療に関する正しい情報を見極め、理解し、活用できる能力。

(31)

経営理念

流通価値の創造を通じて

人々の健康と社会の発展に貢献します。

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2017年3月期決算 説明資料

2017年5月16日

株式会社メディパルホールディングス

【将来の見通しについて】

本資料は、既存の情報や様々な動向についての現時点における分析を反映しています。

実際の業績は事業に及ぼすリスクや不確定な事柄により、将来の見通しやこれに関する値と

異なる可能性がありますことをご承知おきください。

1/31

目 次

2. 中期ビジョンに沿った取組み

1. 2017年3月期 業績の概況

3. 2018年3月期 業績予想

 医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐既存事業

 医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐新規事業

 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売（PALTAC）事業

中期ビジョンの実現に向けた取組みが加速

2017年3月期の総括

1. 2017年3月期 業績の概況

3/31

・埼玉ALC稼働

・ノーベルファーマ㈱とノベルジン錠の

コ・プロモーション開始

・メディパルフーズ㈱発足

・SPLine㈱設立

・AR 2,000人突破

2019メディパル中期ビジョン

「Change the 卸

ne

x

t

」革新と創造

・㈱プレサスキューブ発足

・福岡ALC稼働

・㈱エムティーアイと

業務資本提携

・㈱スコヒアファーマへの

共同出資

・岡山ALC稼働

業績の概況

1. 2017年3月期 業績の概況

連結決算 増収減益

メディセオ事業

（減収減益）

PALTAC事業

（増収増益）

アグロ・フーズ事業

（増収増益）

【要因】

 医薬品市場の低迷

 投資による販管費増加

【要因】

 M&Aによる効果

 小売業との取引強化

【要因】

 畜産・ペット市場の安定

 仕入・販売先の拡大

※ご参考：医薬品市場 -3.8%

（2017年３月期 クレコンR&C速報値）

将来に向けた積極投資を推進

連結損益計算書

1. 2017年3月期 業績の概況

〈単位：億円〉

5/31

2016年3月期

2017年3月期

計画

実績

金額

売上比

金額

売上比

金額

売上比

対前期

増減率

対計画

増減率

売 上 高

30,281

2017年3月期決算説明資料

目次

1. 2017年3月期業績の概況

3. 2018年3月期業績予想

1. 2017年3月期業績の概況

1. 2017年3月期業績の概況

連結決算増収減益

（2017年３月期クレコンR&C速報値）

1. 2017年3月期業績の概況

売上高

_30,281

_-

_30,900

_-

_30,639

_-

_{+1.2% -0.8%}

_{2,174 7.18%}

_{2,195 7.10%}

_{2,190 7.15% +0.7% -0.2%}

販管費

_{1,752 5.78%}

_{1,795 5.81%}

_{1,793 5.86% +2.4% -0.1%}

営業利益

_{422 1.40%}

_{400 1.29%}

_{396 1.29% -6.2% -0.9%}

経常利益

_{551 1.82%}

_{535 1.73%}

_{533 1.74% -3.2% -0.3%}

1. 2017年3月期業績の概況

3. 2018年3月期業績予想

売上高

_21,234

_-

_21,180

_-

_20,851

_-

_{-1.8% -1.5%}

_{1,431 6.74%}

_{1,408 6.65%}

_{1,395 6.69%}

_{-2.5% -0.9%}

販管費

_{1,186 5.59%}

_{1,213 5.73%}

_{1,208 5.80%}

_{+1.9% -0.3%}

営業利益