コンテンツ Concur リリース ノート Invoice

Concur リリース ノート

Invoice

対象: Invoice Processing, Invoice Capture, Invoice Check Payments, Invoice Purchase Order Matching

月 対象

2014年8月

8月22日 金曜日4:00 PM 太平洋時間 Concur をお使いのお客様

コンテンツ

リリース ノート

... 2

支払請求管理 ... 2

Invoice Pay: インポートによる銀行情報の変更を許可 ... 2

支払請求の設定: 処理者を従業員の納入業者セットに制限する ... 5

ワークフローの設定: 代理と AP ユーザーに自己承認を許可 ... 8

グループ構成: 支払請求所有者の納入業者選択 ... 10

サイトのタイムアウト警告 ... 12

** 近日利用可能 ** Concur のユーザー エクスペリエンスが進化します ... 15

解決した問題 ... 20

推奨環境 ... 23

Internet Explorer 7 - 今後使用できません ... 23

動作保証するブラウザについての月次情報 ... 24

その他リリース ノート、Web セミナー、および技術文書

... 25

Concur サポート ポータル ... 25

オンライン ヘルプ: 管理者 ... 27

リリース ノート

支払請求管理

Invoice Pay: インポートによる銀行情報の変更を許可

概要

支払請求に新しい設定 [支払マネージャーに銀行情報の変更を許可] を設けました。この設定は 支払マネージャー ロールにのみ適用されます。支払マネージャーが [支払マネージャー] の [銀 行インポート] リンクを使用して銀行情報をインポートすることを許可または禁止することがで きます。

これは初期設定で有効になっています。つまり、現在および将来の支払マネージャー ロールを 持つユーザーはすべて [銀行インポート] リンクにアクセスして銀行情報を変更できるというこ とです。

業務目的とユーザーへの利点

支払マネージャーの銀行情報インポート（および変更）を制限することにより、不正の可能性を 低減します。

支払マネージャーへの表示

この機能は初期設定で有効になっています。そのため、支払マネージャーには [支払マネージャ ー] の [構成] リストに [銀行情報] オプションが表示されます。

Invoice 管理者がこの機能を無効にすると、支払マネージャー ロールに対して [銀行情報] リン クとすべてのインポート機能が無効になります。

管理者への表示

管理者には新設定 [支払マネージャーに銀行情報の変更を許可] が表示されます。

設定および有効化

Invoice 構成管理者には [支払請求の設定] に新しいサイト設定が表示されます。Concur が初 期設定でこの機能を有効にしています。



1. [管理] ＞ [Invoice 管理] ＞ [支払請求の設定] （左側のメニュー）に進みます。

2. [支払請求の設定] で、[支払マネージャーに銀行情報の変更を許可] のチェックボック

スを空欄にします（無効化）。

3. [保存] をクリックします。



Invoice Pay」をお読みください。

支払請求の設定: 処理者を従業員の納入業者セットに制限する

概要

[支払請求の設定] に、新しく [処理者と処理者のマネージャー ロールを従業員の納入業者アク セス リストに制限する] を設けました。この設定は、納入業者の従業員アクセス機能と連動する よう設計されています。送信済みの支払申請の納入業者を変更する際、承認者はその従業員に設 定された納入業者にのみアクセスできるようになっています。

NOTE: 処理者は、納入業者の変更においてはそのユーザーの申請のみに制限されていますが、

その他すべての納入業者アクションにおいては、すべての納入業者にフル アクセスでき ます。

その結果、処理者が納入業者の割り当てを変更できるのは、支払申請者がアクセスできる納入業 者のみになります。これにより、すべてのロール レベルでアクセス制限が守られ、許可されて いない納入業者が申請に関連付けられることはありません。

機能説明

この機能は、従業員の利用できる納入業者と、その従業員の申請を扱う処理者の利用できる納入 業者を揃えることよって機能します。下図では、納入業者が指定のグループと関連しており、従 業員も納入業者が共有するグループに関連しています。

結果、[処理者と処理者のマネージャー ロールを従業員の納入業者アクセス リストに制限する]

が有効になっている時は、ユーザーが利用できる納入業者と処理者が納入業者を変更する際に選 択できるものは同一であるということになります。



をお読みください。

業務目的とユーザーへの利点

従業員と処理者が扱える納入業者のグループを揃えることにより一貫性をもたらし、許可されて いない納入業者を誤って申請に関連付けてしまうことを防止します。

管理者への表示

管理者には [支払請求の設定] に新設定 [処理者と処理者のマネージャー ロールを従業員の納入 業者アクセス リストに制限する] が表示されます。

その他のアクションでは、今後も処理者は他の納入業者にアクセスできるということに注意して ください。新しい納入業者の割り当てにおいてのみ、使用できる納入業者が限られているだけで す。

設定およびアクティブ化

Invoice 構成管理者には [支払請求の設定] に新しいサイト設定が表示されます。この機能は初 期設定で無効になっています。



1. [管理] ＞ [Invoice 管理] ＞ [支払請求の設定] （左側のメニュー）に進みます。

2. [支払請求の設定] で、 [処理者と処理者のマネージャー ロールを従業員の納入業者リス

トに制限する] のチェック ボックスを空欄にします（無効化）。

3. [保存] をクリックします。



Vendor Employee Access」をお読みください。

ワークフローの設定: 代理と AP ユーザーに自己承認を許可

概要

ワークフローを作成または編集する際に [ワークフロー] ページの [全般] ステップで、新設定 の [代理承認者に自分の申請の承認を許可] が使用できるようになりました。この設定は、承認 者の代理となるユーザー（「代理承認者」）と AP ユーザーに適用されます。この設定によって、

ユーザーが承認者の代理として自分で作成した支払申請や AP ユーザーとして作成した支払申請 の承認を許可したり禁止したりすることができます。

設定のチェック ボックスは下図の通りです。初期値では選択されていません（無効）:

業務目的とユーザーへの利点

代理承認者が自分の申請を承認してもよいかどうか選択できるようになります。

管理者への表示

管理者には [ワークフロー] ページの [全般設定] ステップに新設定 [代理承認者に自分の申請の 承認を許可] が表示されます。

設定および有効化

Invoice 管理者が [ワークフロー] ページで新しいサイト設定を設定します。この機能は初期設 定では無効になっています。



1. [管理] ＞ [Invoice 管理] ＞ [ワークフロー] （左側のメニュー）をクリックします。

2. [ワークフロー] ページで、この機能を有効にしたいワークフローをダブル クリックし

ます。

3. [代理承認者に自分の申請の承認を許可] のチェック ボックスを選択します（有効化）。

4. [完了] をクリックします。



グループ構成: 支払請求所有者の納入業者選択

概要

本リリースより、グループ構成の設定 [支払請求所有者に納入業者の変更を許可] の名前と機能 が変わります。この機能で、支払請求所有者に割り当てられた申請についてのみ、納入業者を変 更できるようになります。つまり、今後は支払請求所有者に「割り当てられた申請」と「自分が 作成した申請」を区別するということです。ユーザーが申請を作成した場合は、納入業者を変更 するアクセス許可を持っています。申請が割り当てられた場合は、この設定を使って納入業者の 変更を許可または禁止します。

機能変更に伴って、設定名を [支払請求所有者に割り当てられた申請の納入業者の変更を許可]

と変更します。 初期設定は無効になっているため、支払申請所有者は納入業者の変更ができま せん。下図はこの設定の既定値（無効）を示しています。所有者に納入業者の変更を許可するに は、管理者が有効に設定します。

背景

以前に、支払請求所有者に納入業者の変更を許可または禁止する機能がリリースされました。そ の機能が有効（既定）な時は、すべての支払請求所有者が自分の作成した申請の納入業者もAP

ユーザーなどが取り込み処理を使って割り当てた納入業者も変更できていました。しかし、本リ リースでは、自分に割り当てられた申請、自分が作成した申請をそれぞれ制限します。

お客様やユーザーへの利点

管理者は、支払請求所有者に割り当てられたすべての申請の納入業者をロックし、変更を禁止す ることができます。

支払請求所有者への表示

申請の [納入業者の情報] セクションの既定表示は読み取り専用となり、支払請求所有者に [変 更] ボタンが表示されなくなります。

設定および有効化

Invoice 管理者には [グループに対する構成] ページに新しいサイト設定が表示されます。この 機能は初期設定で無効になっています。



1. [管理] ＞ [Invoice 管理] ＞ [グループ構成] （左側のメニュー）に進みます。

2. [支払請求] タブでポリシーを選び、[修正] をクリックします。

3. [支払請求所有者による納入業者の変更を許可] のチェックボックスを選択します。

4. [保存] をクリックします。



サイトのタイムアウト警告

概要

セッションのタイムアウトが迫っているときに新しいウィンドウが表示され、ユーザーはログイ ンを延長することができます。

この機能は既存のセッション タイムアウトの設定を変えたものではありません。単に、タイム アウトが近づいた時にユーザーに延長を要求する新しい警告ウィンドウを既存のページに追加し たものです。

お客様やユーザーへの利点

視覚や動作に障害のある方、および認知に制限のある方々は、コンテンツを読んだりオンライン フォームに記入するために多くの時間を必要とする場合があります。Web 機能が時間に依存し

ていると、一部のユーザーにとっては制限時間の前に必要なアクションを実行することが困難で す。また、サービスにアクセスできなくなる場合もあります。この機能によってユーザーはアク ションを完了するための時間を延長することができます。

ユーザーへの表示

ユーザーが [延長する] を時間内にクリックすると、 Concur セッションが再開されます。セッ ションのタイムアウト カウントダウンは再開します。

カウントダウンの間にユーザーがアクションしなければ、ユーザーはシステムからログアウトし、

ログイン ページに戻ります。シングル サインオン（SSO)を使用する設定の会社では、会社が 定義するタイムアウト ページに戻ります。

NOTE: タイムアウトの時間はお客様が設定します。30～120分の間で設定可能です。ポップア

ップはタイムアウトの時間内に現れ、セッション タイムアウトまで表示され続けます。

設定および有効化

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。

任意の設定

必要に応じて、追加のセキュリティ レイヤーを有効にする場合があります。新しいアイドルタ イムの設定は、このウィンドウが表示されてからユーザーが [延長する] ボタンを押さなければ ならない時間を定義します。これは、フル セッションのタイムアウトとは別の時間です。

NOTE: Concur がこの設定を行います。設定を更新したい場合は Concur クライアント サービ

スにご連絡ください。

ユーザーが [延長する] をクリックしないまま時間を超えたときは、アカウントがロックされ、

現在のウィンドウから再認証するための入力フィールドが表示されます。

NOTE: SSO をご使用のお客様には、この設定を使用しないことをお勧めします。ユーザーが自

分のログイン パスワードをよく知らない場合は、この設定を有効にしないでください。

Concur スタッフがこの設定を行います。この設定はモジュール プロパティ [セッション アイ ドル タイムアウト] によって制御します。パスワードのプロンプトを無効にするには、このモジ ュール プロパティを0に設定します。これは、セッション タイムアウトの長さを決めるモジュ ール プロパティ の [セッションタイムアウト] とは異なります。 [セッション タイムアウト]

モジュール プロパティは30～120分の間に設定します。

** 近日利用可能 ** Concur のユーザー エクスペリエンスが進化します

ビジネスの変化によって、組織やエンド ユーザーには常に高い基準のエンタープライズ ソリュ ーションが必要になります。その多くは、直感的で操作が易しく、統合されていて効率的に業務 ができるものが望まれます。Concur はこれまで世界 2 万以上のお客様のために最高の Travel、

Expense、Invoice、および関連ソリューションを提供するために尽力してきました。現在、こ うした課題に応えるための強固な基盤を構築しています。

Concur ユーザー エクスペリエンスの進化は、3つの主な目標を達成する重要な取り組みです。

• ユーザーエクスペリエンスを洗練させ、会社のポリシー強化機能を維持しながらもエン ドユーザーが使いやすいアプリケーションにすること。

• 組織への影響とお客様による変更管理を最小限に抑えながら、Concur 製品の最大の利 点をもたらす機能を実装すること。

• Web とモバイル デバイス製品すべてに快適な操作ができる魅力的なユーザー インター

フェースを実装すること。

Concur の目標は、製品がお客様それぞれの進化するニーズを満たすよう、ユーザー エクスペリ エンスを向上し続けることです。技術と競争力を持った推進ツールは内部戦略の鍵であり、また 技術革新を後押しします。Concur はお客様に最適なソリューションの提供を推進するため、ニ ーズに応えるインターフェースを改良し続けます。ユーザー エクスペリエンスの進化は2014 年に開始し、現在もお客様とのより良いパートナーシップのために鋭意継続中です。

影響を受ける指定製品ラインは以下の通りです:

• Travel (Standard, Professional)

• Expense (Standard, Professional, Small Business)

• Invoice Management (Standard, Professional)

• Request (Professional)

• TripLink

主な特徴と機能拡張は次の通りです:

• 簡単操作に改良されたホーム画面と Expense ページ、およびユーザー視点で洗練され たアプリケーションのルック&フィール

• 合理的な出張サマリー、予約、ワークフロー プロセス

• Travel、Expense、Invoice を含むすべての製品ラインに一貫した用語とアイコン

• 機能などを論理的にグループ化したダッシュボードのデザインと、完了までに必要なポ ップアップやページ数を最小限に抑えたタスク

• ユーザーにとって重要な数値指標や、その他の有益な情報をもたらす正確な統計セクシ ョン

• 定義が明確で分かりやすいアクション、アラート、通知

• 同じページに主要機能を組み合わせ、経費と領収書のスマート一致を大幅に改善

• ヘルプやサポート、およびその他の重要なリソースへの簡単なアクセス

スケジュールおよび有効化

早期導入が承認されたお客様向けに、新 UI の実装を2014年8月に開始します。一般リリース は2014年10月に開始し、2015年の初めまで実施する予定です。一般リリースのお客様は、

この期間中に新インターフェースと関連の変更点をプレビューすることができます。

ユーザーが新 UI に慣れ、会社に導入していくためにいくつかのオプションを使用することがで きます:

• 管理者

• 選択したユーザー

• グループ/出張クラス

• 会社全体

これらのオプション、および管理者がユーザーに新 UI を使用させるのに必要なロールやアクセ ス許可はすべて後述します。

NOTE: 新 UI を利用できる時期が近づいたら、タスクの完了方法について詳しい情報（および

画面サンプル）を公開します。

管理者

管理者は自分のインターフェースを現行のものと新 UI に切り替えることができます。管理者だ けが 新 UI を使用すれば、その他のユーザーは影響を受けません。この方法で、他のユーザーに 使用させる前に管理者が新 UI について学んでおくことが可能です。

対象者

管理者ロール/アクセス許可がある場合、 管理者は [管理] メニューにアクセスして自分 自身の UI を新旧切り替えることができます。

選択したユーザー

管理者は、新 UI を選択した個々のユーザー、たとえば管理アシスタントやパワーユーザーに使 用させることができます。これらのユーザーは、後に UI を移行する時に他の人を支援します。

対象者

管理者ロール/アクセス許可がある場合、管理者は左側メニューの [ユーザーのアクセス 許可] オプションにアクセスして個々のユーザーの UI を新旧切り替えることができま す。

グループ/出張クラス

管理者は、選択したユーザーのグループに対して新 UI を有効にすることができます。これを使 用すると、最初にある部門やグループに新 UI を導入してから徐々に展開することができます。

対象者

 Enpense、Invoice および Request では、管理者が従業員グループごとにアクセス

許可を付与できます。管理者は次のうちいずれかのロールを持っている必要があり ます:

• グローバル レベルに割り当てられた経費構成管理者

• グローバル レベルに割り当てられた支払請求構成管理者

• グローバル レベルに割り当てられた申請構成管理者

 Travel では、管理者がグループごとにアクセス許可を付与できます。左側メニュー

の [ユーザーのアクセス許可] オプションへのアクセス権があれば、適切なアクセス 許可をグループまたは出張クラスに割り当てることができます。

会社全体

管理者は、すべてのユーザーに対して新 UI を有効にすることができます。

対象者

 Enpense、Invoice および Request では、管理者が従業員グループごとにアクセス

許可を付与できます。管理者は次のうちいずれかのロールを持っている必要があり ます:

• グローバル レベルに割り当てられた経費構成管理者

• グローバル レベルに割り当てられた支払請求構成管理者

• グローバル レベルに割り当てられた申請構成管理者

 Travel では、管理者が出張構成ごとにアクセス許可を付与できます。管理者は

Travel システム管理者のアクセス許可を持っている必要があります。

【重要】

複数の Concur 製品を使用していて、複数の管理者がいる場合、望む結果にするためには管理チ ーム間での調整が必要です。上記の方法いずれかによってある管理者がアクセス許可を付与した 場合、そのユーザーがアクセス権を持ってしまうことに注意してください。

たとえば、会社が Concur Travel & Expense を使用しているとします。経費管理者は個別のユ ーザーを選択してアクセス権を付与しようとしており、一方、出張管理者は出張クラス全体にア クセス権を付与しようとしています。結果、経費ユーザーでもある出張クラスのユーザーすべて が、Travel & Expense UI 全体にアクセスを持つことになります。

リソース

こちらのリンク先でご確認ください:

https://www.concur.com/en-us/introducing-concur-user-experience-updates

このページでは新インターフェースの外観、変更点、ビジネスへの影響について情報を提供して います。また、ここからフィードバックを送信することができます。

今後、情報発信やウェビナー、動画などを追加していく予定です。また、標準のサポート チャ ンネルとソーシャル メディアから情報を受信したりフィードバックを送ることもできます。

解決した問題

本サービス リリースで以下の問題が解決しています。

NOTE: このリストは、本リリースで修正された代表的なケースのリストです。記載されていな

いケースもある可能性があります。

ケース ID ケース/問題の説明

なし 支払請求/取り込み処理

システムが拡張子 DAT および EML のファイルを開けず、処理しない。電子メール拡張 子タイプのサポートを含む。

なし 支払請求/取り込み処理

空の行項目を表示から削除するため、ユーザーは Shift+Tab キーを使用することができ るようになりました。

4974973 Invoice/納入業者の選択

処理者が選択できるのは、支払請求の所有者の納入業者リストのみに制限されているべ きであるのに、自分の階層の納入業者を選択できてしまう。

4986401 Invoice/処理者の照会

リスト項目コードによる検索で、連結リストの第一レベルの名前を無視して第2レベル の名前しか検索しない。

05015666 Invoice/納入業者の管理

[支払請求所有者に納入業者の変更を許可] のチェックボックスが正しく機能しない。



5017808 Invoice/ワークフロー

承認者が設定によって承認を許可されていない時でも、カスタム承認ステータスにある 申請を承認することができてしまう。

ケース ID ケース/問題の説明

5022327 Invoice/ワークフロー

ワークフローを進むべきではない規定違反のある申請が、不正に承認でき、ワークフロ ーを進むことができてしまう。

05023050 Invoice/ワークフロー

任意の [処理者が変更した追跡項目あり] フィールドが処理者による変更を追跡するため に自動選択になっていない。

5042835 Invoice/納入業者アップロード

HTTPS を経由してのアップロードができない。違反が表示される。

5043649 支払請求/代理

従業員が代理詳細を編集する機能が使用できない。電子メール設定の調整に制限されて いる。

05054071 Invoice/ポリシー

支払申請を異なるポリシーに変更すると、仕訳タイプ フィールドが既定ではない値に変 わってしまう。

5081762 支払請求/従業員インポート

従業員 ID が空白の場合、システムの既存の値を不正に上書きしてしまう。

5081840 支払請求/ワークフロー

承認プロセスで支払請求が不正に「ロック」されてしまい、ワークフローの先に進まな い。

5083373 支払請求/発注申請

姓で検索しても発注申請のリストを返さない。

05094298 Invoice/ワークフロー

承認者は支払請求にコメントを追加した後、それを削除して新しいコメントを入力する ことができるが、新しいコメントが申請に残らない。

05105840 Invoice/取り込み処理

照合ステップで、ドロップダウン リスト [規定違反の承認] の既定値が「はい」になっ ているが、既定値を「いいえ」にしたい。

ケース ID ケース/問題の説明

5027372 Invoice/発注一致

行項目の合計がマイナスの金額になる時、発注一致ルールが正しく機能しない。

推奨環境

現在動作を保証するブラウザ、または今後保証予定のブラウザは Concur 推奨環境にてお知ら せします。

Internet Explorer 7 - 今後使用できません

概要

まもなく Concur は組織や変更管理への影響を最小限に抑えながら、豊かな経験を元にしたソリ ューションを提供する機能を持った Web ベースのユーザー インターフェースに一新します。

この更新は、次の改善によってお客様からのフィードバックに応えるものです:

• Concur 製品すべてのユーザー エクスペリエンスを洗練されたユーザー インターフェー

スによって強化

• World Wide Web Consortium (W3C) と 1973年の米国リハビリテーション法セクシ ョン508 の 2.0 AAに準拠

• バックエンド技術を設計することにより、エンドユーザーへの影響を抑えつつ短期間で 変更し、将来の変更を行いやすくします。

最初のステップは、デザインの再設計と主要な機能領域の基礎的な変更に焦点を当てたユーザー エクスペリエンスの進化です。http://www.concursolutions.com で提供するすべての製品が 新デザインのユーザー インターフェースになります。

• すべての製品が利用者の視点に基づいた「ルック & フィール」アプリケーションへと洗 練されます。

• 一貫性のある用語やアイコン、および Web とモバイル アプリ間の相互作用

• 機能とタスクをグループ化し、プロセスを完了させるための主要ステップをページ内に 論理的に配置したダッシュボードのデザイン

この更新は、最新の Web ブラウザテクノロジーを利用して、ユーザーに最高のユーザー エク スペリエンスを提供します。そのため、新ユーザー インターフェースに移行すると IE 7 はサポ ートされなくなります。最高の質で新 UI を体験するには、IE 10以上、Google Chrome 30.0以上、Mozilla Firefox 25.0以上の使用をお勧めします。

ユーザーへの表示

Internet Explorer 7 （IE7）で Concur にログインしたユーザーには、すべてのページの上部 に次のバナーが表示されます。「Concur ユーザー様へのご注意: Internet Explorer （7）のこ のバージョンのサポートは 2014 年12 月で終了します。アップグレードの方法を決定するには、

Concur 管理者または IT 部門に連絡してください。」

ユーザーは、ページの [閉じる] をクリックすれば非表示にすることができますが、このバナー はその後のすべてのページに再び表示されます。

設定および有効化

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動作保証するブラウザについての月次情報

現在動作を保証するブラウザ、または今後保証予定のブラウザは別途、月次リリース ノートに てお知らせします。

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その他リリース ノート、Web セミナー、および技術文書

Concur サポート ポータル

Concur サポート ポータルのリリース ノート、Web セミナー、および技術文書にアクセスして ください。

適切なアクセス権があれば、 Concur で [サポート] メニューが利用できます。[サポート] をク リックし、 Concur サポート ポータル内の [Resources（リソース）] をクリックしてくださ い。

• リリース ノートや技術文書にアクセスするには [Release/Tech Info（リリース/技術 情報）] をクリックします。

• 録画や配信中の Web セミナーを見るには、 [Webinars（Web セミナー）] をクリッ クします。

NOTE: 「青空」 以外のインターフェ-ス レイアウトを使用している場合は（出張構成のページ で設定）、[サポート] リンクにアクセスするには [ヘルプ] をクリックする必要があり ますのでご注意ください。

オンライン ヘルプ: 管理者

管理者ロールを持つユーザーは、 Concur のオンライン ヘルプを使ってリリース ノート、技術 文書およびその他のリソースにアクセスできます。