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Ⅰ.214 年 12 月期第 3 四半期決算概要 Ⅱ. セグメント別動向 Ⅲ.214 年 12 月期業績予想 2

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(1)
(2)

Ⅰ.2014年12月期 第3四半期決算概要

Ⅱ.セグメント別動向

(3)

ワールドホールディングスグループ

人材・教育ビジネス

情報通信ビジネス

不動産ビジネス

“人材・教育ビジネス”“不動産ビジネス”“情報通信ビジネス”の3つの事業を柱として

「人が活きるカタチ」

を追求します。

通信機器販売(ソフトバンク/WILLCOM) マンション分譲/戸建住宅分譲事業 宅地分譲事業/マンション管理事業(首都) マンション分譲事業/販売受託事業(東北圏) (株)ネットワークソリューション (株)イーサポート コールセンター (株)モバイルサービス 通信機器販売(auショップ) (株)ワールドレジセリング 販売受託事業(首都圏) ニチモリアルエステート(株) 不動産コンサルティング事業 (株)ワールドアイシティ (株)ワールドウィステリアホームズ マンション分譲事業(近畿圏) (株)ワールドレジデンシャル (株)アドバン パソコンスクール運営等 DOTインターナショナル(株) 臨床試験受託 台湾英特科人力(股)公司 製造業人材派遣(海外) 九州地理情報(株) システム開発受託業務等 (株)ワールドインテック 人材派遣/業務請負 (株)ワールドインテック福島 行政受託/人材派遣/業務請負

(4)
(5)

単位:百万円、%

前年同期比

増減額 増減率

41,551

49,815 8,264

19.9

70,620

70.5

営 業 利 益

1,502

2,627 1,124

74.8

3,560

73.8

経 常 利 益

1,538

2,595 1,057

68.7

3,600

72.1

当 期 純 利 益

670

1,202

532

79.5

1,900

63.3

2013/1Q~3Q

累計実績

2014/1Q~3Q

累計実績

2014年12月期

通期予想※

通期予想に

対する進捗率%

期初予想を上回る増益(

11/10業績予想の修正発表)

→ファクトリー事業及び不動産事業が大きく寄与し通期予想を大幅に上回る

2014年12月期 第3四半期サマリー

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益全て、

過去最高を更新

経常利益、当期純利益は

3Q時点で通期予想を達成

(+ 879)

(+1,028)

(+ 698)

(6)

増減額 増減率 売 上 高 15,186

18,217

3,030 20.0 25,620 セ グメ ント 利益 758

1,432

674 88.9 1,800 利益率 5.0% 7.9% - - 7.0% 売 上 高 5,332

6,282

949 17.8 8,500 セ グメ ント 利益 421

494

73 17.3 650 利益率 7.9% 7.9% - - 7.6% 売 上 高 2,726

2,945

218 8.0 4,200 セ グメ ント 利益 149

52

△96 △ 64.9 170 利益率 5.5% 1.8% - - 4.0% 売 上 高 1,437

1,898

461 32.1 2,700 セ グメ ント 利益 41 38 △3 △ 7.7 60 利益率 2.9% 2.0% - - 2.2% 売 上 高 516

444

△72 △ 14.1 600 セ グメ ント 利益 46

21

△25 △ 54.8 20 利益率 8.9% 4.7% - - 3.3% 売 上 高 6,431

10,291

3,859 60.0 15,500 セ グメ ント 利益 433

1,146

713 164.7 1,800 利益率 6.7% 11.1% - - 11.6% 売 上 高 9,918

9,736

△182 △ 1.8 13,500 セ グメ ント 利益 344

247

△97 △ 28.3 230 利益率 3.5% 2.5% - - 1.7% 売 上 高 41,551

49,815

8,264 19.9 70,620 消去又 は 全社 △692

△805

△ 113 - △1,170 営 業 利 益 1,502

2,627

1,124 74.8 3,560 営業利益率 3.6% 5.3% - - 5.0% 人材・教育ビジネス 不動産ビジネス 情報通信ビジネス 合 計 セ ー ル ス & マ ー ケ テ ィ ング 事 業 情 報 通 信 事 業 不 動 産 事 業 そ の 他 2014/12 通期予想 ※※ フ ァ ク ト リ ー 事 業 テ ク ノ 事 業 R & D 事 業 前年同期比 2013/12期 1Q~3Q累計※ 2014/12期 1Q~3Q累計

セグメント別業績概況

単位:百万円、% 百万円未満切り捨て ※セグメント変更に伴い新基準にて2013/12実績を組替え

セグメント利益は、

ファクトリ-事業・不動産事業で対前年同期比で大幅増収

(7)

単位:百万円、%

対前期発表予想

対前年実績

増減額 増減率

増減額

増減率

70,620

70,620

-

-

56,450 14,169

25.1%

営 業 利 益

2,680

3,560

879

32.8

2,120

1,439

67.9%

経 常 利 益

2,571

3,600 1,028

40.0

2,164

1,435

66.3%

当 期 純 利 益

1,201

1,900

698

58.1

834

1,065 127.6%

一株当たり利益(円)

71.41

112.90

49.63

63.27 127.5%

前期

発表予想※

今回

修正予想

※※

(ご参考)

前期実績

(平成25年12月期)

業績予想の修正について

各利益は前回発表予想を大幅に上回り、売上高・各利益ともに過去最高となる見込み

・ファクトリ-大口顧客の受注獲得や原価改善の推進効果

・不動産ビジネスは、戦略的な売却及び、販売諸経費の減少

・DOTインタ-ナショナル分のれんの減損損失として

308百万円を特別損失で計上

・消費税の簡易課税差額収入等により

当期純利益は増加する見込み

(8)

2013/12

1Q~3Q

累計

41,551

2014/12

1Q~3Q

累計

49,815

不動産

3,859

ファクトリー

3,030

テクノ

949

セールス&マーケティング

461

R&D

218

情報通信

△182

38,000

40,000

42,000

44,000

46,000

48,000

50,000

東北の第1号

物件が完売し

引渡完了

セグメント別売上高増減

(百万円)

採用環境厳しい中

機械・物流の新規

大型案件が寄与

再生医療分野

等の営業強化

+8,264百万円

前年同期比で、ファクトリ-30億3,000万円、不動産38億5,900万円増加

その他

△72

OCS事業

順調拡大

半導体、

情報通信分野拡大

(9)

2013/12

1Q~3Q

累計

1,502

2014/12

1Q~3Q

累計

2,627

不動産

713

ファクトリー

674

テクノ゙

73

セールス&

マーケティング

△3

その他

△25

R&D

△96

情報通信

△97

全社

△113

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

宅地等の不動産販売

新規拠点立ち上げ

コスト増

セグメント別営業利益増減

(百万円)

機械・物流に加え3Q以

降は自動車の好調が加

わる

臨床試験受託分野に

おける人材育成の

先行投資

+1,124百万円

営業利益は前回発表予想を大幅に上回る

主要因は、ファクトリ-大口受注獲得・原価改善、不動産の戦略的売却

増税前駆込み等の

反動で販売台数減少

(10)

2,409 2,292 28,157 30,367 0 7,000 14,000 21,000 28,000 35,000 2013/12期末 2014/12 3Q期末 固定資産 流動資産

財政状態 B/S

流動資産

固定資産

流動負債

30,367(+2,210)

2,292(△117)

18,823(△770)

負債純資産合計

• 現金及び預金

7,381 ( +1,410) 不動産販売による入金

• 販売用不動産

728 ( + 214)

• 仕掛販売用不動産

15,138 (+ 943) 事業用地取得

• 有形固定資産

705 ( +68)

• 無形固定資産

274 (△380)

敷金・補償金の減少

• 投資その他の資産

1,311 ( +195)

• 不動産事業用未払金

1,567 (+487)

• 短期借入金

9,746 (△1,184) 長期借入金にシフト

(百万円) (百万円)

資産合計

30,566

32,659

30,566

32,659

固定負債

6,030(+1,742)

• 長期借入金

5,247 (+1,630)

販売用不動産購入資金

総資産は32,659百万円となり、対前期末比で2,093百万円の増加

純資産

• 利益剰余金

5,159 (+1,034)

7,805(+1,121)

6,683 7,805 4,288 6,030 19,594 18,823 0 7,000 14,000 21,000 28,000 35,000 2013/12期末 2014/12 3Q期末 純資産 固定負債 流動負債

(11)
(12)

5,260 4,921 5,059 5,172 5,345

5,513 5,566

1,079

784

837

844

766

723

718

98

255

420

585

590

602

674

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2013

1Q

2013

2Q

2013

3Q

2013

4Q

2014

1Q

2014

2Q

2014

3Q

社員数

セグメント変更に伴う組替分

平均他社/受入

6,958

電気・電子分野、物流分野が

大幅拡大

期初に開始した機械分野及び物流分野の

新規大型案件が大きく寄与

(人)

※在籍数は3か月平均、2013年4Qより他社受入の外部人員を含む ※在籍数は現業社員のみの数字に変更し、過去遡り修正

(百万円)

《分野別売上構成比と在籍数》

ファクトリー事業

※グラフは台湾を除く国内売上高、セグメント変更を過去に遡り修正 上記業種以外の詳細はご参考参照

在籍数の推移

業種別売上高構成比(%)

6,701

6,838

6,601

6,316

5,960

6,437

22.0

29.6

10.3

13.5

9.4

9.4

10.7

9.0

9.1

7.5

5.5

5.7

33.0

25.2

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

2013 1Q~3Q累計

2014 1Q~3Q累計

電機電子 物流 半導体 自動車 機械 環境エネルギー それ以外

(13)

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1Q

2Q

3Q

4Q

入社人数 売上高PH 採用PH

採用環境厳しい中、採用コストの効率化を図りながら必要な人員数を獲得

(人)

売上PHは7四半期連続で上昇基調を継続

ファクトリ-売上高

PH、採用PHと入社数の推移

<2013年度推移>

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1Q

2Q

3Q

入社人数 売上高PH 採用PH

<2014年度推移>

(人)

採用PHは

前年で並で

推移

2013年1Qから

20%上昇

(14)

715

653

629

632

634

651

659

429

515

530

567

600

616

628

243

162

190

197

191

203

213

0 500 1,000 1,500

2013

1Q

2013

2Q

2013

3Q

2013

4Q

2014

1Q

2014

2Q

2014

3Q

生産技術在籍 設計開発在籍 セグメント変更に伴う組替分

1,500

採用と配属先の確保を強化、設計開発については

対前期で在籍大幅増

※在籍は3か月平均 ※在籍数は現業社員のみの数字に変更し、過去遡り修正

《分野別売上構成比と在籍数》

テクノ事業

※グラフはセグメント変更を過去に遡り修正、上記業種以外の詳細についは ご参考参照

(百万円)

在籍数の推移

業種別売上高構成比(%)

(人)

1,387

1,330

1,349

1,396

1,425 1,470

43.1

44.9

15.7

16.3

5.9

6.5

6.2

5.8

29.1

26.5

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2013 1Q~3Q累計

2014 1Q~3Q累計

半導体 情報通信サービス 機械 自動車 それ以外

(15)

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1Q

2Q

3Q

4Q

入社人数 売上高PH 採用PH

(人)

採用状況厳しい中、入社数は2014年3Q時点で、前年累計を20%上回る

技術者のリテラシ

-を活用した工場系エンジニア領域の開拓により売上PHは下がる

テクノ事業:売上高

PH、採用PHと入社数の推移

<2013年度推移>

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1Q

2Q

3Q

入社人数 売上高PH 採用PH

<2014年度推移>

(人)

入社数の

増加

(16)

医薬・バイオ系需要増を背景に

受注、採用ともに拡大、

DOTも順調に在籍増

39.4

40.6

44.7

45.9

15.9

13.5

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2013 1Q~3Q累計

2014 1Q~3Q累計

医薬・バイオ 化学 臨床

519

558

564

578

578

607

601

34

41

42

50

55

69

70

0

200

400

600

800

2013 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2014 1Q 2014 2Q 2014 3Q R&D在籍 DOT在籍

671

R&D事業

《分野別売上構成比と在籍数》

※在籍は3か月平均 ※在籍数は現業社員のみの数字に変更し、過去遡り修正

(百万円)

在籍数の推移

業種別売上高構成比(%)

(人)

633

676

628

606

599

553

(17)

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1Q

2Q

3Q

4Q

入社人数 売上高PH 採用PH

(人

R&D事業については、採用難から個別単価が上昇傾向

DOTインタ-ナショナルについては、紹介依存の採用から媒体採用へシフト

R&D事業:売上高PH、採用PHと入社数の推移

<2013年度推移>

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1Q

2Q

3Q

入社人数 売上高PH 採用PH

<2014年度推移>

3Qは一時的に採用数減 少の為採用PHが上昇 4Qは改善が見込める為 年間採用PHは異なる

(18)

98

78

2

22

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100

2013 1Q~3Q累計

2014 1Q~3Q累計

CB

OCS

617

649

700

711

700 621

619

25

72

210

308

388

0

200

400

600

800

1,000

2013 1Q 20132Q 20133Q 20134Q 20141Q 20142Q 20143Q CB人員数 OCS

1,007

OCS事業での採用順調、拠点も

6拠点と

事業基盤拡充が進む

《分野別売上構成比と在籍数》

セールス&マーケティング事業

(百万円)

在籍数の推移

業種別売上高構成比(%)

(人)

※在籍は3か月平均 ※在籍数は現業社員のみの数字に変更し、過去遡り修正

910

929

783

725

649

617

(19)

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000

0

100

200

300

400

500

600

700

1Q

2Q

3Q

4Q

入社人数 売上高PH 採用PH

(人)

OCS事業での採用が順調に進み、在籍増加だが、

事業特性上売上PHがCB事業と比較して少ない為平均単価が押し下げられている

7月に新宿オフィスをオ-プンし更なる採用強化を図る

S&M事業:売上高PH、採用PHと入社数の推移

<2013年度推移>

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000

0

100

200

300

400

500

600

700

1Q

2Q

3Q

入社人数 売上高PH 採用PH

<2014年度推移>

(人)

入社数の

大幅増加

(20)

事業採算性を考慮した仕入れと

市場環境に合わせた柔軟な対応を推進

自社開発

販売受託

仲介

土地

今期 来期

今期 来期

今期 来期

今期 来期

首都圏  82戸 85戸

13戸 30戸

4件

東北圏  12戸 10戸

76戸

0

19件

0

1件

0

合  計

94戸 95戸

89戸 30戸

19件

0

5件

0

契約状況

(1-9月)※

※来期以降完成物件及び共同事業を含む

《活動状況1月~9月》

不動産ビジネス

327戸+土地5件

(戸換算)

3Qは2件)

327戸+土地5件

(戸換算)

3Qは2件)

自社開発 販売受託 区画分譲 戸建分譲

仲介

土地

首都圏 

7物件

東北圏 

1物件

合  計

8物件

首都圏 

39戸

東北圏 

38戸

合  計

77戸

首都圏 

39.6戸

7区画

11戸

4件

東北圏 

54戸

126戸

17件

1件

合  計

93.6戸

126戸

7区画

11戸

17件

5件

仕入

供給

引渡

254.6戸+土地5件

(戸換算)

3Qは2件)

254.6戸+土地5件

(戸換算)

3Qは2件)

中野坂上8戸

鷺宮2戸

レジデンシャル門前仲町イ-スト28戸

JV三鷹1.6戸

レジデンシャル南仙台54戸

レジデンシャルノイエ駒澤11戸

(21)

83,194

85,410

78,292

80,345

87,770

87,368

66,042

73,454

50,740

71,198

68,404

0

80,000

160,000

240,000

320,000

4Q

3Q

2Q

1Q

7月~ 9月

4月~ 6月

1月~ 3月

10月~12月

←年間販売実績30万台以上

300,000

<3Q減少要因>

増税・キャッシュバック廃止に伴う3月までの駆け込みの反動で、3Q(4月~6月)販売台数減少

情報通信ビジネス:

携帯端末総販売台数の推移

(22)
(23)

2014年12月期 通期業績予想サマリー

単位:百万円、%

対前回予想

対前期比

増減額 増減率

増減額 増減率

56,450

70,620 70,620

0

0.0% 14,169 25.1%

2,120

2,680 3,560

879 32.8%

1,439 67.9%

2,164

2,571 3,600

1,028 40.0%

1,435 66.3%

当 期 純 利 益

834

1,201 1,900

698 58.1%

1,065 127.6%

一株当たり利益( 円)

49.6

71.4 112.9

一株当たり配当金(円)

10.0

14.3

14.3

2013/12

実 績

2014/12

今回予想

※※

2014/12

前回予想

営業利益・経常利益・当期純利益ともに当初予想を大幅に上回る

売上高、各利益とも過去最高になる見込み

対前期比で営業利益67.9%増、経常利益66.4%、当期純利益127.8%増となる。

(24)

売 上 高 21,015

24,163

25,620

1,457

セ グ メ ン ト 利 益 1,204

1,355

1,800

445

利益率 5.7% 5.6% 7.0% 売 上 高 7,335

8,781

8,500

△ 281

セ グ メ ン ト 利 益 638

781

650

△ 131

利益率 8.7% 8.9% 7.6% 売 上 高 3,693

4,447

4,200

△ 247

セ グ メ ン ト 利 益 195

289

170

△ 119

利益率 5.3% 6.5% 4.0% 売 上 高 1,989

3,200

2,700

△ 500

セ グ メ ン ト 利 益 50 49 60

10

利益率 2.5% 1.6% 2.2% 売 上 高 640

521

600

79

セ グ メ ン ト 利 益 52

26

20

△ 6

利益率 8.2% 5.0% 3.3% 売 上 高 8,683

15,018

15,500

482

セ グ メ ン ト 利 益 511

889

1,800

911

利益率 5.9% 5.9% 11.6% 売 上 高 13,092

14,490

13,500

△ 990

セ グ メ ン ト 利 益 441

489

230

△ 259

利益率 3.4% 3.4% 1.7% 売 上 高 56,450

70,620

70,620

0

消 去 又 は 全 社 △973

△1,200

△1,170

30

営 業 利 益 2,120

2,680

3,560

880

営業利益率 3.8% 3.8% 5.0% 情 報 通 信 事 業 不 動 産 事 業 増減額 そ の 他 フ ァ ク ト リ ー 事 業 テ ク ノ 事 業 R & D 事 業 2013/12期 2014/12期 前回予想※ 不動産ビジネス 情報通信ビジネス 合 計 セー ル ス &マ ー ケテ ィ ング 事 業 2014/12期 今回修正予想 ※※ 人材・教育ビジネス

セグメント別業績予想

単位:百万円、% 百万円未満切り捨て ※セグメント変更に伴い、新基準にて2013/12期実績及び2月18日付公表予想を組替

(25)

株主還元

利益成長に応じた増配を継続

4.5

4.5

4.5

8.5

10.0

14.3

0.0

5.0

10.0

15.0

(円)

一株当たり配当金の推移

(26)
(27)

会社概要

名 株式会社ワールドホールディングス

本社所在地 福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡朝日ビル6F

1993年(平成5年)2月12日 2014年7月1日持株会社化に伴い

「株式会社ワールドインテック」より商号変更

代 表 者 伊井田 栄吉

事 業 内 容 持株会社・グループ全体の経営方針策定及び経営管理

資 本 金 701百万円

(2013年12月31日現在)

籍 10,499名(連結/2014年9月30日現在)

事業子会社

連結子会社14社、非連結子会社1社、関連会社1社

(連結/2014年9月30日現在)

上 場 日 2005年2月9日(東証ジャスダック:証券コード2429)

(28)

旧セグメント

ファクトリー事業

ファクトリー事業

(旧その他)福島県受託・ワールドインテック福島

テクノ事業

テクノ事業

(旧その他)コンスト事業+リペア事業+九州地理情報

(旧その他)CB事業+OCS事業

新セグメント

ファクトリー事業

テクノ事業

セールス&

マーケティング

事業

(旧その他)アドバン・他

その他事業

R&D事業

変更なし

セグメント変更の内容

その他事業

福島県受託

ワールドインテック福島

リペア事業

アドバン

九州地理情報

CB・コンスト・OCS

不動産ビジネス

情報通信ビジネス

変更なし

変更なし

関連性の高い事業を集約し、

状況把握と経営判断をよりスピーディーに

(29)

セグメント変更による影響(2013/12期)

(百万円)

<セグメント変更前>

その他セグメント

(百万円)

<セグメント変更後>

その他セグメントを内容に応じて各セグメントに再編成

ADVN 451 九州地理 403 コンスト447

CB

1,931

リペア 193 福島県受託 632

W福島

1,643

2,000 4,000 6,000 OCS59 ADVAN451 CB 1,931 3,693 6,424 OCS58 コンスト447 福島県受託 632

リペア193

W福島 1,643

九州地理403

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 18,738 W福島 1,644

18,000

20,000

22,000

21,015

7,335

3,693

640

1,989

(30)

ファクトリー事業※

【地域別売上高比率】

【在籍数】

九州

中国

関西

東海

関東

東北

国内

台湾

合計

2014/3Q累計

24.4

19.8

6.8

4.8

27.4

16.8

2014年9月末

6,099

166

6,265

2013/3Q累計

27.3

24.9

7.4

3.9

16.9

19.7

2013年9月末

5,718

266

5,984

【業種別売上高比率】

電気電子

物流

半導体

自動車

機械

環境エネ

ルギー

化学

食料品・

消費財

精密機器

その他

2014/3Q累計

29.6

13.5

9.4

9.0

7.5

5.7

3.0

2.5

1.8

18.0

2013/3Q累計

22.0

10.3

9.4

10.7

9.1

5.5

3.7

4.4

2.2

22.7

製造系地域別・業種別売上高比率推移

※セグメント変更に伴い新基準にて2013/12 2Qを組替(台湾除く国内のみの合計)

(31)

テクノ事業※

【地域別売上高比率】

【在籍数】

九州

中国

関西

東海

関東

東北

国内

2014/3Q累計

32.8

20.7

17.5

3.3

23.4

2.3

2014年9月末

1,516

2013/3Q累計

35.8

22.8

11.7

2.6

22.6

4.5

2013年9月末

1,350

【業種別売上高比率】

半導体

情報通信

機械

自動車

電気電子

環境エネ

ルギー

コンスト

その他

2014/3Q累計

44.9

16.3

6.5

5.8

4.6

4.1

9.0

8.8

2013/3Q累計

43.1

15.7

5.9

6.2

3.9

4.2

14.0

7.0

エンジニア系地域別・業種別売上高比率推移

(32)

株式会社ワールドホールディングス

経営管理本部

広報IR室 津田 由佳理

TEL:2014年11月25日まで

03-6895-0105

:2014年11月25日以降

03-3433-6005

11/25~東京本部移転に伴い電話番号が変更になります。

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