2016 年 10 月 28 日
2 0 1 7
年
3
月 期
第 2 四 半 期 決 算 補 足 資 料
■2 0 1 7 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 実 績
1.四半期連結貸借対照表(実績/前期末)
…
1
2.四半期連結損益計算書(累計実績/前年同期)
…
3
3.四半期連結損益計算書(累計実績/期初予想)
…
5
■ 【 参 考 】 2 0 1 7 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想
4.【参考】通期業績予想 連結損益計算書(期初予想/前期実績)
… 7
■ 投
資
額
・
償
却
費
…
9
■ テ ー マ パ ー ク イ ベ ン ト カ レ ン ダ ー
… 10
■ フ
ァ
ク
ト
デ
ー
タ
… 11
1.四半期連結貸借対照表(実績/前期末)
増 減 ( △ 印 減 ) (百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%) Ⅰ.流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 209,138 209,193 54 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 25,740 16,030 △ 9,710 ② 有 価 証 券 32,999 19,998 △ 13,000 ① た な 卸 資 産 17,113 20,275 3,161 そ の 他 8,736 9,455 719 流 動 資 産 合 計 293,728 36.3 274,953 34.8 △ 18,775 △ 6.4 Ⅱ.固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物 274,739 273,856 △ 883 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 30,785 29,208 △ 1,577 土 地 110,391 115,050 4,658 建 設 仮 勘 定 9,072 9,842 769 そ の 他 14,063 14,880 817 有 形 固 定 資 産 合 計 439,052 54.2 442,837 56.1 3,785 0.9 の れ ん 495 371 △ 123 そ の 他 10,429 9,843 △ 586 無 形 固 定 資 産 合 計 10,925 1.3 10,215 1.3 △ 710 △ 6.5 投 資 有 価 証 券 55,440 49,715 △ 5,724 ③ 長 期 前 払 費 用 1,203 1,058 △ 144 そ の 他 9,918 10,347 428 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 66,562 8.2 61,121 7.8 △ 5,440 △ 8.2 固 定 資 産 合 計 516 540 63 7 514 174 65 2 △ 2 365 △ 0 5 増減比 2016 年 3 月 末 当 四 半 期 末 科 目 有 形 固 定 資 産 無 形 固 定 資 産 投 資 そ の 他 の 資 産 ( 資 産 の 部 ) 構成比 構成比 固 定 資 産 合 計 516,540 63.7 514,174 65.2 △ 2,365 △ 0.5 810,268 100.0 789,127 100.0 △ 21,140 △ 2.6 A Ⅰ.流 動 負 債 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 18,723 12,343 △ 6,379 ⑤ 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 4,257 3,961 △ 295 未 払 法 人 税 等 20,660 16,395 △ 4,265 ⑥ そ の 他 75,453 59,719 △ 15,734 ④ 流 動 負 債 合 計 119,095 14.7 92,419 11.7 △ 26,675 △ 22.4 Ⅱ.固 定 負 債 社 債 50,000 50,000 - 長 期 借 入 金 2,842 2,786 △ 56 退 職 給 付 に 係 る 負 債 4,101 4,289 188 そ の 他 9,288 8,365 △ 923 固 定 負 債 合 計 66,232 8.2 65,441 8.3 △ 790 △ 1.2 負 債 合 計 185,327 22.9 157,861 20.0 △ 27,465 △ 14.8 B Ⅰ.株 主 資 本 資 本 金 63,201 7.8 63,201 8.0 - 資 本 剰 余 金 111,911 13.8 111,911 14.2 - 利 益 剰 余 金 480,925 59.4 513,180 65.0 32,254 ⑦ 自 己 株 式 △ 46,721 △ 5.8 △ 67,858 △ 8.6 △ 21,137 ⑧ 株 主 資 本 合 計 609,317 75.2 620,435 78.6 11,117 1.8 Ⅱ.そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 14,362 1.8 10,347 1.3 △ 4,015 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 585 △ 0.1 △ 1,293 △ 0.1 △ 707 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 1,847 0.2 1,777 0.2 △ 69 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 15,624 1.9 10,831 1.4 △ 4,792 △ 30.7 ( 純 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 資 産 合 計Ⅰ.流動資産 187億円の減
Ⅱ.固定資産 23億円の減
(1) 有価証券の減 △130億円 …① (1) 設備投資による増 222億円 (2) 受取手形及び売掛金の減 △97億円 …② (2) 減価償却による減 △187億円 (3) 投資有価証券の減 △57億円 …③【固定資産の増減額】
(単位:百万円) 金 額 設備の増減額 3,054 設備投資額 22,099 テーマパーク事業 20,292 ホテル事業 1,563 その他の事業 269 連結消去 △ 26 除却等 △ 275 減価償却費 △ 18,768 投資有価証券・その他の増減額 △ 5,419 △ 2,365Ⅰ.流動負債 266億円の減
Ⅱ.固定負債 7億円の減
(1)未払金の減 △105億円 …④ (2)支払手形及び買掛金の減 △63億円 …⑤【A.資産の部 211億円の減(2.6%減)】
項 目 合 計【B.負債の部 274億円の減(14.8%減)】
(3)未払法人税等の減 △42億円 …⑥【有利子負債内容別内訳】
(単位:百万円) 2016年 3月末 当 四 半 期 末 増 減 4,257 3,961 △ 295 社債 50,000 50,000 - 長期借入金 2,842 2,786 △ 56 57,099 56,747 △ 351 (1)利益剰余金の増 322億円 …⑦ ・親会社株主に帰属する四半期純利益による増 381億円 ・配当による減 △58億円 (2)自己株式の取得 △211億円 …⑧【C.純資産の部 63億円の増(1.0%増)】
合 計 1年内返済予定の長期借入金 項 目2.四半期連結損益計算書(第2四半期累計実績/前年同期)
( △ 印 減 ) (百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%) Ⅰ.売 上 高 222,037 100.0 227,535 100.0 5,498 2.5 A テ ー マ パ ー ク 事 業 182,575 82.2 187,647 82.5 5,071 2.8 ① ホ テ ル 事 業 30,578 13.8 31,334 13.8 755 2.5 ② そ の 他 の 事 業 8,882 4.0 8,553 3.7 △ 329 △ 3.7 ③ Ⅱ.売 上 原 価 139,795 63.0 141,943 62.4 2,148 1.5 人 件 費 34,256 35,716 1,460 諸 経 費 91,040 90,568 △ 471 減 価 償 却 費 14,498 15,658 1,160 売 上 総 利 益 82,242 37.0 85,591 37.6 3,349 4.1 Ⅲ. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 30,094 13.5 32,321 14.2 2,227 7.4 人 件 費 11,172 11,324 151 諸 経 費 16,317 17,887 1,570 減 価 償 却 費 2,604 3,110 505 営 業 利 益 52,147 23.5 53,269 23.4 1,121 2.2 B 当 累 計 期 間 科 目 前 年 同 期 百分比 百分比 増 減 増減比 テ ー マ パ ー ク 事 業 43,939 19.8 45,730 20.1 1,790 4.1 ④ ホ テ ル 事 業 7,103 3.2 6,195 2.7 △ 908 △ 12.8 ⑤ そ の 他 の 事 業 998 0.5 1,236 0.5 238 23.9 ⑥ ( 消 去 又 は 全 社 ) 105 0.0 107 0.1 1 1.3 Ⅳ.営 業 外 収 益 1,683 0.8 1,606 0.7 △ 76 △ 4.6 Ⅴ.営 業 外 費 用 541 0.3 509 0.2 △ 32 △ 6.0 経 常 利 益 53,289 24.0 54,367 23.9 1,077 2.0 Ⅵ. 特 別 損 失 210 0.1 - - △ 210 - 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 53,079 23.9 54,367 23.9 1,287 2.4 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 15,139 6.8 15,648 6.9 508 3.4 法 人 税 等 調 整 額 1,997 0.9 603 0.2 △ 1,393 △ 69.8 Ⅶ.法 人 税 等 合 計 17,136 7.7 16,252 7.1 △ 884 △ 5.2 四 半 期 純 利 益 35,942 16.2 38,115 16.8 2,172 6.0 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 35,942 16.2 38,115 16.8 2,172 6.0(単位:百万円) 前 年 同 期 当 累 計 期 間 増 減 比 182,575 187,647 2.8% 82,779 85,769 3.6% 商品販売収入 63,861 66,376 3.9% 飲食販売収入 33,343 32,849 △1.5% その他の収入 2,592 2,652 2.3% 30,578 31,334 2.5% 東京ディズニーランドホテル 8,727 8,791 0.7% 8,016 9,185 14.6% ディズニーアンバサダーホテル 7,006 6,655 △5.0% その他 6,827 6,702 △1.8% 8,882 8,553 △3.7% イクスピアリ事業 4,405 4,369 △0.8% モノレール事業 2,031 2,140 5.4% その他 2,444 2,042 △16.5%
【テーマパーク関連情報】
前 年 同 期 当 累 計 期 間 入園者数(千人) 14,372 14,329 ゲスト1人当たり売上高(円) 11,185 11,514 チケット収入 4,925 5,156 商品販売収入 3,945 4,071 飲食販売収入 2,315 2,288 2,990 アトラクション・ショー収入 △ 35 231 △ 27 △ 402 △ 329 1,168 △ 351 108 329 △ 43 増 減 5,071 △ 494 755【A.売上高 54億円の増(2.5%増)】
主 な 増 減 要 因 ① テーマパーク事業 ② ホテル事業 2,514 項 目 60 ・ゲスト1人当たり売上高の増 ・東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの増 63 △ 124 ・チケット収入および商品販売収入の増 126 ・アールシー・ジャパン事業売却に伴う減 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ 項 目 ③ その他の事業 主 な 増 減 要 因 増 減 ・チケット価格改定による増 ・東京ディズニーシー15周年関連商品の好調【ホテル関連情報】
前 年 同 期 当 累 計 期 間 前 年 同 期 前 年 同 期 当 累 計 期 間 90%台後半 90%台半ば 90%台前半 約90% 約90% 5万円台半ば 約6万円 5万円台半ば 約5万円 約5万円 (単位:百万円) 前 年 同 期 当 累 計 期 間 増 減 43,939 45,730 1,790 7,103 6,195 △ 908 998 1,236 238 客 室 稼 働 率 東京ディズニーシー・ ホテルミラコスタ 主 な 増 減 要 因 6万円台半ば 当 累 計 期 間 ディズニー アンバサダーホテル 項 目 東京ディズニーランド ホテル【B.営業利益 11億円の増(2.2%増)】
・イクスピアリ事業の諸経費、減価償却費の減 ⑥ その他の事業 90%台後半 ⑤ ホテル事業 ④ テーマパーク事業 ・ゲスト1人当たり売上高の増 ・商品原価率・飲食原価率の減(10億円) ・人件費の増(△17億円) -人事制度改正による増 ・減価償却費の増(△17億円) ・諸経費の増(△2億円) -東京ディズニーシー15周年関連費用の増(△12億円) -大型投資案件に向けた費用の減(11億円)など 平 均 客 室 単 価 ・諸経費(東京ディズニーセレブレーションホテルの開業費用など)の増 項 目3.四半期連結損益計算書(第2四半期累計実績/期初予想)
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%) 売 上 高 230,020 100.0 227,535 100.0 △ 2,484 △ 1.1 A テ ー マ パ ー ク 事 業 190,430 82.8 187,647 82.5 △ 2,782 △ 1.5 ① ホ テ ル 事 業 31,390 13.6 31,334 13.8 △ 55 △ 0.2 ② そ の 他 の 事 業 8,200 3.6 8,553 3.7 353 4.3 ③ 営 業 利 益 48,460 21.1 53,269 23.4 4,809 9.9 B テ ー マ パ ー ク 事 業 41,790 18.2 45,730 20.1 3,940 9.4 ④ ホ テ ル 事 業 5,640 2.5 6,195 2.7 555 9.8 ⑤ そ の 他 の 事 業 940 0.4 1,236 0.5 296 31.6 ⑥ ( 消 去 又 は 全 社 ) 90 0.0 107 0.1 17 19.0 経 常 利 益 49,600 21.6 54,367 23.9 4,767 9.6 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 34,370 14.9 38,115 16.8 3,745 10.9 科 目 ( △ 印 減 ) 当 累 計 期 間 百分比 増 減 期 初 予 想 百分比 増減比(単位:百万円) 期 初 予 想 当 累 計 期 間 ① テーマパーク事業 190,430 187,647 ② ホテル事業 31,390 31,334 ③ その他の事業 8,200 8,553 (単位:百万円) 期 初 予 想 当 累 計 期 間 ④ テーマパーク事業 41,790 45,730 ⑤ ホテル事業 5,640 6,195 ⑥ その他の事業 940 1,236 ・諸経費の減 ・イクスピアリ事業の諸経費の減 主 な 増 減 要 因
【B.営業利益 48億円の増(9.9%増)】
296 3,940 ・入園者数の減 ・商品原価率・飲食原価率の減(約15億円) ・諸経費の減(約40億円) -下半期への費用の時期ずれなど(約25億円) 項 目 555 増 減【A.売上高 24億円の減(1.1%減)】
項 目 △ 55 353 増 減 △ 2,782 ・入園者数の減 主 な 増 減 要 因 ・イクスピアリ事業の増4.【参考】通期業績予想 連結損益計算書(期初予想/前期実績)
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%) Ⅰ.売 上 高 465,353 100.0 479,900 100.0 14,546 3.1 A テ ー マ パ ー ク 事 業 384,602 82.6 397,340 82.8 12,737 3.3 ① ホ テ ル 事 業 63,173 13.6 65,940 13.7 2,766 4.4 ② そ の 他 の 事 業 17,576 3.8 16,620 3.5 △ 956 △ 5.4 ③ Ⅱ.売 上 原 価 294,217 63.2 305,210 63.6 10,992 3.7 売 上 総 利 益 171,135 36.8 174,690 36.4 3,554 2.1 Ⅲ.販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 63,778 13.7 65,580 13.7 1,801 2.8 営 業 利 益 107,357 23.1 109,110 22.7 1,752 1.6 B テ ー マ パ ー ク 事 業 91,692 19.7 93,090 19.4 1,397 1.5 ④ ホ テ ル 事 業 13,800 3.0 13,950 2.9 149 1.1 ⑤ そ の 他 の 事 業 1,604 0.3 1,910 0.4 305 19.0 ⑥ ( 消 去 又 は 全 社 ) 259 0.1 160 0.0 △ 99 △ 38.4 増減比 ( △ 印 減 ) 増 減 科 目 前 期 実 績 百分比 期 初 予 想 百分比 Ⅳ.営 業 外 収 益 2,986 0.6 2,360 0.5 △ 626 △ 21.0 Ⅴ.営 業 外 費 用 1,129 0.2 960 0.2 △ 169 △ 15.0 経 常 利 益 109,214 23.5 110,510 23.0 1,295 1.2 Ⅵ.特 別 利 益 130 0.0 - - △ 130 -Ⅶ.特 別 損 失 210 0.0 - - △ 210 -税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 109,135 23.5 110,510 23.0 1,374 1.3 法 人 税 等 35,206 7.6 33,640 7.0 △ 1,566 △ 4.4 当 期 純 利 益 73,928 15.9 76,870 16.0 2,941 4.0 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 73,928 15.9 76,870 16.0 2,941 4.0(単位:百万円) 16/3 実 績 17/3 予 想 増 減 増 減 比 384,602 397,340 12,737 3.3% 175,559 183,700 8,141 4.6% 商品販売収入 134,586 137,580 2,994 2.2% 飲食販売収入 69,140 69,720 580 0.8% その他の収入 5,316 6,340 1,024 19.3% 63,173 65,940 2,766 4.4% 17,933 18,060 127 0.7% 16,540 17,740 1,200 7.3% 14,433 14,320 △ 113 △0.8% 14,266 15,820 1,554 10.9% 17,576 16,620 △ 956 △5.4% 8,788 8,680 △ 108 △1.2% 4,351 4,080 △ 271 △6.2% 4,437 3,860 △ 577 △13.0%
【テーマパーク関連情報】
16/3 実 績 17/3 予 想 増 減 入園者数(千人) 30,191 30,400 209 ゲスト1人当たり売上高(円) 11,257 11,540 283 チケット収入 5,007 5,220 213 チケット価格改定による増 商品販売収入 3,964 4,030 66 飲食販売収入 2,286 2,290 4【ホテル関連情報】
16/3 実 績 17/3 予 想 16/3 実 績 17/3 予 想 16/3 実 績 17/3 予 想 90%台後半 90%台後半 90%台前半 90%台後半 90%台前半 90%台前半 約6万円 約6万円 約6万円 約6万円 約5万円 約5万円 (単位:百万円) 16/3 実 績 17/3 予 想 増 減 ④ テーマパーク事業 91,692 93,090 1,397 ⑤ ホテル事業 13,800 13,950 149・売上高の増・諸経費(東京ディズニーセレブレーションホテルの開業費用など)の増 客 室 稼 働 率 平 均 客 室 単 価【B.営業利益 17億円の増(1.6%増)】
項 目 主 な 増 減 要 因 ・売上高の増 ・商品原価率および飲食原価率の減(約5億円) ・人件費の増(約△35億円) -人事制度改正による増(約△30億円) -その他(準社員労働時間増など)の増(約△5億円) ・諸経費の増(約△40億円) -東京ディズニーシー15周年関連費用の増(約△25億円) -事業税の増(約△10億円) -その他(エンターテイメント関連費用など)の増(約△15億円) -大型投資案件費用の減(約10億円) ・減価償却費の増(約△20億円) 項 目 主 な 増 減 要 因 東京ディズニーシー15周年による増 チケット価格改定による増 項 目 東京ディズニーランド ホテル 東京ディズニーシー・ ホテルミラコスタ ディズニー アンバサダーホテル ② ホテル事業 ・東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの増 ・東京ディズニーセレブレーションホテルの開業 による増 東京ディズニーランドホテル 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ ディズニーアンバサダーホテル その他 ③ その他の事業 イクスピアリ事業 モノレール事業 その他【A.売上高 145億円の増(3.1%増)】
項 目 主 な 増 減 要 因 ① テーマパーク事業 ・ゲスト1人当たり売上高の増 アトラクション・ショー収入投資額・償却費
1.投資額(有形固定資産・無形固定資産・長期前払費用)
(1) 2017年3月期 第2四半期累計実績/2016年3月期 第2四半期累計実績
(億円) 項 目 16/3実績 (第2四半期累計) 17/3実績 (第2四半期累計) 差 主な増減要因 テーマパーク事業 125 202 77 東京ディズニーランド 41 59 18ファンタジーランドの新規エリア/新規施設の開発による増 東京ディズニーシー 43 41 ᇞ 2 その他 40 102 62土地等の取得による増 ホテル事業 8 15 7 その他の事業 1 2 1 (消去又は全社) △ 0 △ 0 0 合計 134 220 86(2) 2017年3月期 通期予想/2016年3月期 通期実績
(億円) 項 目 16/3実績 (通期) 17/3予想 (通期) 差 主な増減要因 テーマパーク事業 367 642 274 東京ディズニーランド 124 298 173ファンタジーランドの新規エリア/新規施設の開発による増 東京ディズニーシー 136 181 45新規アトラクションによる増 その他 106 162 55土地等の取得による増 ホテル事業 21 37 16東京ディズニーセレブレーションホテル開業による増 その他の事業 8 20 11モノレール事業の増 (消去又は全社) △ 0 △ 0 0 合計 397 699 3022.償却費(有形固定資産・無形固定資産・長期前払費用)
(1) 2017年3月期 第2四半期累計実績/2016年3月期 第2四半期累計実績
(億円) 項 目 16/3実績 (第2四半期累計) 17/3実績 (第2四半期累計) 差 主な増減要因 テーマパーク事業 135 152 17 東京ディズニーランド 50 51 0 東京ディズニーシー 60 65 5 その他 24 35 11更新改良の増 ホテル事業 22 22 0 その他の事業 13 12 ᇞ 1 (消去又は全社) △ 0 △0 0 合計 171 187 16(2) 2017年3月期 通期予想/2016年3月期 通期実績
(億円) 項 目 16/3実績 (通期) 17/3予想 (通期) 差 主な増減要因 テーマパーク事業 287 311 24 東京ディズニーランド 112 105 ᇞ 6 東京ディズニーシー 121 133 12 その他 53 72 18更新改良の増 ホテル事業 45 45 0 その他の事業 27 24 ᇞ 3 (消去又は全社) △ 0 △ 0 0 合計 359 381 21→ ★ 9/8~10/31 ディズニー・ハロウィーン ★ 11/8~12/25 クリスマス・ウィッシュ 東 京 ディ ズ ニー ラ ン ド → ★ 9/8~10/31 ディズニー・ハロウィーン ☆ 1/1~1/5 お正月のプログラム 10 月 11 月 ★ 11/8~12/25 クリスマス・ファンタジー ☆ 12 月 1/1~1/5 お正月のプログラム ★ 1/11~3/19 アナとエルサのフローズンファンタジー 3 月 1 月 2 月 東 京 ディ ズ ニー シー ☆ ☆ ◆7/11~3/19 「ドッグサイドステージ」ショー → リニューアル(名称未定) ◆ 5/12 アトラクション 「タートル・トーク」 リニューアル ☆ 東 京 ディ ズ ニー ラ ン ド ★ 9/8~ 10/31 → <東京ディズニーシー15周年 “ザ・イヤー・オブ・ウィッシュ” 2016/4/15~2017/3/17>→ → <東京ディズニーシー15周年 “ザ・イヤー・オブ・ウィッシュ” 2016/4/15~2017/3/17> 4/15 「ブロードウェイ・ミュージックシアター」 「ビッグバンドビート」リニューアル 1/12~4/10 新グリーティングショー 「カムジョイン・ユア・フレンズ」 6/16~7/7 ディズニー七夕デイズ 7/11 ナイトパレード 「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」 リニューアル ★ 7/11~8/31 ディズニー夏祭り ★ 4/4~6/14 ディズニー・イースター ★ 4/4~6/14 ディズニー・イースター ◆ ★ 9/8~ 10/31 → 6/15~7/7 ディズニー七夕デイズ ディズニー・ ハロウィーン ★ 7/11~8/31 『パイレーツ・オブ・カリビアン』 の世界を舞台にした スペシャルイベント(名称未定) ◆ 5/12 新アトラクション 「ニモ&フレンズ・ シーライダー」オープン 6/15~7/7 ディズニー七夕デイズ ディズニー・ ハロウィーン