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(1)

株式会社カービュー

2015年３月期第１四半期決算説明会

代表取締役社長兵頭裕

2014年７月24日

1

(2)

アジェンダ

お知らせ

FY14 第１四半期連結業績ハイライト

FY14 第１四半期セグメント別ハイライト

事業別進捗

添付資料

４

５

10

22

34

2

(3)

22

34

10

５

４ お知らせ

FY14 第１四半期連結業績ハイライト

FY14 第１四半期セグメント別ハイライト

事業別進捗

添付資料

3

(4)

■本日のリリース

¾平成27年３月期第１四半期決算短信

4

(5)

22

34

10

5

４

５ お知らせ

FY14 第１四半期連結業績ハイライト

FY14 第１四半期セグメント別ハイライト

事業別進捗

添付資料

(6)

対前年同四半期増収増益

売上高

945百万円（＋ 53百万円

＋6.0％

*

_）

営業利益

202百万円（＋123百万円

＋158.4％

*

_）

四半期純利益

117百万円（＋107百万円

＋1157.3％

*

_）

_{*前年同四半期比}

891

945

78 ₉

202

117 FY13/1Q

FY14/1Q

売上高

営業利益

四半期純利益

（単位：百万円）

（売上高）

広告事業、ＳＮＳ事業の収益基盤拡大

（営業利益）

広告事業、ＳＮＳ事業の収益拡大

販売費及び一般管理費の抑制

（四半期純利益）

営業利益の増加による

FY14 1Q 連結業績ハイライト

（会計期間）

6

(7)

1153 1133 1200

956 891 921 970

1074

945 1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

（単位：百万円）

FY12

FY13

四半期売上高推移（連結）

FY14

7

(8)

四半期営業利益推移（連結）

5

84

58 ₄₉

78 144 154

295

202 1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

_１Q

FY12

FY13

（単位：百万円）

FY14

8

(9)

9 （単位：百万円）

FY14 連結業績予想

第１四半期

実績

第２四半期

予想

_進捗率

通期予想

_進捗率

売上高

945 1,970

48.0%

4,118

23.0%

営業利益

202

321 62.9%

750 26.9%

経常利益

207

326 63.7%

759 27.4%

当期純利益

117

210 55.8%

489 24.0%

連結業績予想に対する進捗率

（４月23日公表値に対する進捗率）

(10)

33

42

10

４

５ お知らせ

FY14 第１四半期連結業績ハイライト

FY14 第１四半期セグメント別ハイライト

事業別進捗

添付資料

10

(11)

売上高

229百万円

（＋872千円／＋0.4％

*

_）

セグメント利益

31百万円

（＋16百万円／＋104.1％

*

_）

（単位：百万円）

*前年同四半期比

国内事業

（会計期間）

FY13 セグメント別ハイライト（国内事業）

11

228

229

15

31 FY13/1Q

FY14/1Q

・消費増税影響及び集客コスト

高騰で苦戦

・販売管理費抑制

増収増益

(12)

96 108 104

163

95

80 ₇₇

59

41

44

40

50 ₃₅

4.5

4.6

4.2

3.6

3.1

3.2 _3.0

3.3

3.8

4.3

4.4

4.1

4.7

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0

50

100

150

200 １Ｑ

２Ｑ

３Ｑ

４Ｑ

１Ｑ

２Ｑ

３Ｑ

４Ｑ

１Ｑ

２Ｑ

３Ｑ

４Ｑ

１Ｑ

利用者数（千人）

平均選択事業者数（社）

FY12

FY11

FY13

FY13 セグメント別ハイライト（国内事業）

国内事業

FY14

平均選択事業者数上昇

(13)

631

573

464

320

228 260 250

287 ₂₂₉

△ 23

34 △ 28

22 ₁₅

43

37

56

31 -100

0

100

200

300

400

500

600

700 売上

セグメント利益

△ 3.7%

6.1%

△ 6.1%

6.9%

6.8%

16.6%

15.1%

19.7%

13.8%

１Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q

セグメント利益率

13 国内事業の利益率推移

FY13

FY12

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

（単位：百万円）

4Q

1Q

FY14

(14)

ディスプレイ広告収入拡大

増収増益

売上高

125百万円

（＋20百万円／＋19.1％

*

_）

セグメント利益

36百万円

（＋18百万円／＋103.5%

*

_）

FY13 セグメント別ハイライト（広告事業）

14

105

125

18

36 FY13/1Q

FY14/1Q

広告事業

（会計期間）

*前年同四半期比

（単位：百万円）

(15)

（主要サービス売上高推移）

14

15 ₁₁

25

30

68

106

128

92

64

36

135

92 ₇₁

39

44

53

30 1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

ディスプレイ広告・その他

タイアップ広告

（単位：百万円）

FY13 セグメント別ハイライト（広告事業）

ディスプレイ広告

収入拡大

15

※内部振替は含んでおりません。

広告事業

(16)

広告・アフィリエイト収入が拡大

売上高

174百万円

（＋30百万円／＋21.0 ％

*

_）

セグメント利益

20百万円

（＋38百万円/-

*

_）

FY13 セグメント別ハイライト（ＳＮＳ事業）

16

144

174 △ 18

20 FY13/1Q

FY14/1Q

増収増益

ＳＮＳ事業

（会計期間）

*前年同四半期比

（単位：百万円）

(17)

121 127 127

105 ₉₉

₉₈

_{100 100}

₉₈

22

27

31

21

32

46

58

74

52

7

9

17

18

14

53

4

3

1

14

3

5 1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

みんカラ＋

広告収入

アフィリエイト収入

リアルイベント・その他

（単位：百万円）

FY12

FY13

FY13 セグメント別ハイライト（ＳＮＳ事業）

17

※内部振替は含んでおりません。

ＳＮＳ事業

（主要サービス売上高推移）

FY14

広告収入、

アフィリエイト収入が

拡大

(18)

売上原価及び販売管理費抑制

売上高

421百万円

（＋1百万円／＋0.3％

*

_）

セグメント利益

188百万円

（＋59百万円／＋45.8％

*

_）

FY13 セグメント別ハイライト（海外事業）

18

419

421

128

188 FY13/1Q

FY14/1Q

増収増益

海外事業

（会計期間）

*

前年同四半期比

（単位：百万円）

(19)

158 180 183 170 163 156 131 153 159

115 136 163 172 202 192 195 202 195

36

47

42

44

35

29

33

29

33

17

19 ₁₇

23

32 1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

TCV車両掲載

PayTrade

コンサルティング

その他

（単位：百万円）

19 海外事業

（主要サービス売上高推移）

FY12

FY13

FY14

PayTrade苦戦の中、

その他付帯サービス

は増加

(20)

631

573

464

320

228

260 ₂₅₀

287

229

87

64

160

126

105

109

152

183

125

148

157

213

138

144

157

192

197

174

310

365

388

391

419

397

377

409

421 1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

国内事業

広告事業

ＳＮＳ事業

海外事業

（単位：百万円）

セグメント売上高推移

FY12

FY13

FY14

(21)

（単位：百万円）

セグメント利益推移

FY12

FY13

FY14

21 △ 23

34 △ 28

22

15

43 ₃₇

56

31

9 △ 2

40

14

18

34

68

84

36 △ 17

6

29 △ 23

_{△ 18}

8

21

43

20

95

111 ₁₀₅

102

128 ₁₂₇

138

170

188 1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

国内事業

広告事業

ＳＮＳ事業

海外事業

(22)

10

22

４

５

22

34 お知らせ

FY14 第１四半期連結業績ハイライト

FY14 第１四半期セグメント別ハイライト

事業別進捗

添付資料

(23)

23 国内事業

（FY14方針）

■集客強化

■集客チャネルの多様化

■スマートデバイスユーザーの利便性向上

【収益性安定化および利便性向上】

(24)

集客活動における提携事業者数･掲載メニュー共に拡大

・新規出稿先開拓

⇒前Q比での取引先124%

・過去出稿先の掘り起し

⇒前Q比でメニュー135%

国内事業

（1Q取り組みと結果）

■集客強化

24

(25)

【メディア力強化】

■ＳＮＳ事業との連携強化

相互誘導連携の強化

■特集プラットフォーム拡充

大小規模イベント特集対応PF開発

広告事業

（FY14方針）

25 AD

AD

(26)

広告事業

（ 1Q取り組みと結果）

■特集プラットフォーム拡充

・北京モーターショー

⇒新規特集として実施

■その他メディア力強化施策

・TOPページのヘッドラインを再編成

⇒リンク先PV4％増

・中古車ページへの流入強化

⇒SEO実施

AD

26

(27)

【メディア力強化】

■幅広いユーザーの集客強化

carview!や他社との事業連携促進

新しいユーザー層を取り込める新サービス/コンテンツのリリース

■訪問ユーザーの利用頻度向上

コンテンツ拡充/サイトやアプリの利便性向上

■広告/アフィリエイト売上の拡大

UI/コンテンツ改修

新規広告商品のリリース

ＳＮＳ事業

（FY14方針）

27

(28)

ＳＮＳ事業

（ 1Q取り組みと結果）

■幅広いユーザーの集客強化

・中古車情報掲載開始

■訪問ユーザーの利用頻度向上

・みんカラアプリ iPad版リリース

■広告/アフィリエイト売上の拡大

・ユーザー参加型タイアップ強化

・スマホサイトでのネットワーク広告強化

・新広告メニューのためのインフラ整備

AD

28

(29)

海外事業

（FY14方針）

■掲載台数拡大

セラー向け営業活動強化

交渉代行＋相場データツール＋輸出手続き代行サービス(Smarttrade)

■バイヤー向け付帯サービスの強化

車両チェックサービス/東アフリカロジスティックス・サービス拡充

■バイヤーの認知・問合せ数拡大

現地広告/インターネット広告出稿強化

【流通量増大】

29

(30)

海外事業

（ 1Q取り組みと結果）

■掲載台数拡大

・大手事業者の在庫取り込み、掲載促進強化

・交渉代行サービスの成約数増加

⇒掲載台数前Ｑ末比30.8%増

（６月末現在61,424台）

■バイヤー向け付帯サービスの強化

・車両チェックサービスの告知開始

・ザンビア国内ロジスティックスサービス開始

⇒PayTrade利用率向上

■バイヤーの認知・問合せ数拡大

・ケニア、ザンビアTVCMテスト実施

30

(31)

31

(32)

(33)

免責事項

説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、現時点で入手可能な情報に

基づき判断したものであり、多分に不確定な要素を含んでおります。

実際の業績等は、さまざまな要因の変化等により、これらの見通しと異なる場合

がありますことをご了承ください。

本資料・データの無断転用はご遠慮ください。

当社グループのIR情報は以下のURLをご参照下さい。

http://www.carview.co.jp/company/ir/

33

(34)

添付資料

・連結財務諸表

・セグメント別実績推移

(35)

連結損益計算書

（単位：百万円）

連結財務諸表分析（連結貸借対照表推移）

35 主な科目

FY13/1Q

FY14/1Q

前年

同四半期期比

売上高

891

945 ＋6.0％

売上総利益

689

757 ＋10.0％

売上総利益率（％）

77.3

80.2 -販管費

610

555 △9.0％

営業利益

78

202 ＋158.4％

営業利益率（％）

8.8

21.4 -経常利益

86

207 ＋139.2％

税引前四半期純利益

42

193 ＋350.2％

四半期純利益

9 117 ＋1157.3％

四半期純利益率（％）

1.0

12.4

(36)

売上高／売上総利益

（百万円）

FY13

FY12

FY14

売上高・売上総利益の推移

売上高・売上総利益率

連結財務諸表分析（売上高・売上総利益の推移）

１Ｑ２Ｑ３Ｑ４Ｑ１Ｑ２Ｑ３Ｑ４Ｑ１Ｑ２Ｑ３Ｑ４Ｑ売上高 1,153 1,133 1,200 957 891 921 970 1,074 945 売上総利益 597 672 674 627 689 728 770 850 757 売上高・売上総利益率 51.8% 59.3% 56.2% 65.0% 77.0% 79.0% 79.4% 79.1% 80.1% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 0 500 1,000 1,500 売上高売上総利益売上高・売上総利益率

36

(37)

FY13

FY12

FY14

営業利益の推移

１Ｑ２Ｑ３Ｑ４Ｑ１Ｑ２Ｑ３Ｑ４Ｑ１Ｑ２Ｑ３Ｑ４Ｑ売上高 1,153 1,133 1,200 957 891 921 970 1,074 945 営業利益 5 84 58 49 78 144 154 295 202 売上高・営業利益率 0.5% 7.5% 4.8% 5.1% 10.2% 15.6% 15.9% 27.5% 21.4% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 0 500 1,000 1,500 売上高営業利益売上高・営業利益率

売上高／営業利益

（百万円）

売上高・営業利益率

37

(38)

主な科目

FY13/1Q

FY14/1Q

増減

人件費

301

325 ＋23

広告宣伝費

43

24 △18

編集費

14

7 △6

システム関係費

87

78 △8

旅費交通費

15

14 △1

通信費

18

14 △4

賃料・光熱費

47

32 △15

支払報酬

12

8 △3

租税公課

7

7 △0

減価償却費

44

34 △9

その他

17

7 △9

合計

610

555 △55

販売費及び一般管理費

（単位：百万円）

人員の増加による増加

コールセンター体制見直し

による減少

大阪支社閉鎖・ケニア子会

社移転による減少

38

(39)

主な科目

FY13/4Q

(2014/3/31)

FY14/1Q

(2014/6/30)

増減

＜資産の部＞

流動資産

6,538

6,063

△474

固定資産

554

543 △11

資産合計

7,092

6,606

△486

＜負債の部＞

流動負債

1,795

1,285

△510

固定負債

30

0 負債合計

1,826

1,316

△510

＜純資産の部＞

株主資本

5,262

5,287

＋25

純資産合計

5,266

5,290

＋24

負債純資産合計

7,092

6,606

△486

連結貸借対照表

現金及び預金の減少

（税金の支払い）

（単位：百万円）

未払い税金及び

預り金の減少

連結財務諸表分析（連結貸借対照表推移）

39 配当の支払いと

利益剰余金の増加

(40)

FY13/1Q

FY14/1Q

営業活動によるキャッシュフロー

147 △237

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△601

△84

現金及び同等物の増減額

△491

△343

現金及び現金同等物期首残高

5,665

5,919

現金及び現金同等物期末残高

5,173

5,575

フリーキャッシュフロー

104 △256

連結キャッシュ・フロー計算書

連結財務諸表分析（連結キャッシュ・フロー計算書）

（単位：百万円）

40 税金の支払い等

無形固定資産の取得

配当金の支払い

(41)

セグメント別状況（国内事業）

FY13

FY14

前年同四

半期比

（％

）

前四

半期

比（

％）

１Q

２Q

３Q

４Q

１Q

２Q

３Q

４Q

売上高

228

260

250

287

229 +0.4

△20.0

売上総利益

102

140

127

131

104 +1.4

△20.7

売上総利益率（％）

45.0

53.9

50.8

45.7

45.4 -

-販売費及び

一般管理費

87

96

89

74

72 △16.8

△3.0

セグメント利益

15

43

37

56

31

+104.1

△44.1

セグメント利益率

6.8

16.6

15.1

19.7

13.8 -

-売上高構成

査定

225

257

247

284

227 +1.0

△20.1

その他

3

2

1 △42.2

△28.2

（単位：百万円）

参考データ（セグメント別状況国内事業）

41

(42)

FY13

FY14

前年同四

半期比

（％

）

前四

半期

比（

％）

１Q

２Q

３Q

４Q

１Q

２Q

３Q

４Q

売上高

105

109

152

183

125 +19.1

△31.6

売上総利益

83

101

139

169

114 +36.5

△32.5

売上総利益率（％）

79.5

93.0

91.2

92.2

91.0 -

-販売費及び

一般管理費

65

67

70

85

77 +18.1

△8.5

セグメント利益

18

34

68

84

36

+103.5

△56.6

セグメント利益率

17.1

31.8

44.7

45.9

29.2 -

-売上高構成

ディスプレイ広告

30

68

106

128

92

+206.7

△28.1

タイアップ広告

71

39

44

53

30 △56.9

△43.0

（単位：百万円）

参考データ（セグメント別状況広告事業）

42 セグメント別状況（広告事業）

(43)

FY13

FY14

前年同四

半期比

（％

）

前四

半期

比（

％）

１Q

２Q

３Q

４Q

１Q

２Q

３Q

４Q

売上高

144

157

192

197

174 +21.0

△11.7

売上総利益

143

148

176

195

172 +19.7

△11.8

売上総利益率（％）

99.7

94.4

91.2

98.7

98.6 -

-販売費及び

一般管理費

162

139

154

151

152 △6.3

+0.4

セグメント利益

△18

8

21

43

20 -

△54.2

セグメント利益率

△12.8

5.7

11.2

22.1

11.5 -

-売上高構成

みんカラ＋

99

98

100

98 △0.7

△1.6

広告収入

32

46

58

74

52 +64.8

△28.6

アフィリエイト収入

７

9

17

18

14 +88.4

△19.6

リアルイベント

・その他

3

1

14

3

5 +76.9

+70.0

（単位：百万円）

参考データ（セグメント別状況ＳＮＳ事業）

43 セグメント別状況（ＳＮＳ事業）

(44)

FY13

FY14

前年同四

半期比

（％

）

前四

半期

比（

％）

１Q

２Q

３Q

４Q

１Q

２Q

３Q

４Q

売上高

419

397

377

409

421 +0.3

+2.9

売上総利益

358

337

328

354

366 +2.4

+3.6

売上総利益率（％）

85.4

85.0

86.8

86.5

87.1 -

-販売費及び

一般管理費

229

209

189

184

178 △22.1

△2.8

セグメント利益

128

127

138

170

188 +45.8

+10.6

セグメント利益率

30.7

32.2

36.6

41.5

44.7 -

-売上高構成

TCV車両掲載

163

156

131

153

159 △2.6

+4.1

コンサルティング

35

29

33

29

33 △5.0

+12.9

PayTrade

202

192

195

202

195 △3.4

△3.4

その他

17

19

17

23

32 +80.3

+36.7

（単位：百万円）

参考データ（セグメント別状況海外事業）

44 セグメント別状況（海外事業）

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株式会社カービュー

2015年３月期 第１四半期 決算説明会

代表取締役社長 兵頭 裕

2014年７月24日

1

アジェンダ

お知らせ

FY14 第１四半期 連結業績ハイライト

FY14 第１四半期 セグメント別ハイライト

事業別進捗

添付資料

４

５

10

22

34

2

22

34

10

５

４

お知らせ

FY14 第１四半期 連結業績ハイライト

FY14 第１四半期 セグメント別ハイライト

事業別進捗

添付資料

3

■本日のリリース

¾平成27年３月期 第１四半期 決算短信

4

22

34

10

5

４

５

お知らせ

FY14 第１四半期 連結業績ハイライト

FY14 第１四半期 セグメント別ハイライト

事業別進捗

添付資料

対前年同四半期 増収増益

売上高

945百万円 （ ＋ 53百万円

＋6.0％

*

）

営業利益

202百万円 （ ＋123百万円

＋158.4％

*

）

四半期純利益

117百万円 （ ＋107百万円

＋1157.3％

*

）

*前年同四半期比

891

945

78

9

202

117

FY13/1Q

FY14/1Q

売上高

営業利益

四半期純利益

（単位：百万円）

（売上高）

広告事業、ＳＮＳ事業の収益基盤拡大

（営業利益）

広告事業、ＳＮＳ事業の収益拡大

販売費及び一般管理費の抑制

（四半期純利益）

営業利益の増加による

FY14 1Q 連結業績ハイライト

2015年３月期第１四半期決算説明会

代表取締役社長兵頭裕

FY14 第１四半期連結業績ハイライト

FY14 第１四半期セグメント別ハイライト

FY14 第１四半期連結業績ハイライト

FY14 第１四半期セグメント別ハイライト

¾平成27年３月期第１四半期決算短信

FY14 第１四半期連結業績ハイライト

FY14 第１四半期セグメント別ハイライト

対前年同四半期増収増益

945百万円（＋ 53百万円

_）

202百万円（＋123百万円

_）

117百万円（＋107百万円

_）

_{*前年同四半期比}

₉

₄₉

_１Q

_進捗率

_進捗率