報告内容 1. コロンビアのエネルギー需給見通し 2. 政府組織 石炭政策 鉱物関連法令及び規則 3. コロンビアの石炭資源と石炭生産動向 4. 石炭輸送インフラ 5. パナマ運河拡張の影響 6. 我が国及びアジアへの影響 1

平成２５年度ＪＯＧＭＥＣ石炭開発部調査事業成果報告会

海外炭開発高度化等調査

コロンビアの我が国及びアジア市場

への石炭輸出ポテンシャル調査

平成26年6月6日

⑦

1

報告内容

1. コロンビアのエネルギー需給見通し

2. 政府組織、石炭政策、鉱物関連法令及び規則

3. コロンビアの石炭資源と石炭生産動向

4. 石炭輸送インフラ

5. パナマ運河拡張の影響

6. 我が国及びアジアへの影響

2

1. エネルギー需給見通し



最終エネルギー需要は2009年から2030年の間に814TJ増加すると予測されている。



国内の石炭需要は元来低く、2009年から2030年の伸びは32TJにとどまる見通し。

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 最終エ ネ ルギ ー 需要 量 （TJ ） 薪 _LPG ターボ燃料 船舶用ディーゼル燃料 廃棄物 その他 石炭_{:2009年比+32TJ} 天然ガス：2009年比+248TJ 全体：2009年比+814TJ 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 最終エ ネ ルギ ー 需要 量 （TJ ） ガソリン 電力 天然ガス ディーゼル油 石炭 バガス 薪 _LPG ターボ燃料 船舶用ディーゼル燃料 廃棄物 その他 石炭_{:2009年比+32TJ} 天然ガス：2009年比+248TJ 全体：2009年比+814TJ 注）2000年から2009年は実績値。2010年以降は予測値。

出所）UPME, Proyección de Demanda de Energía Eléctrica en Colombia, Revision de Octubre 2010

3

 2009

年から2030年の間に205TJ増加すると予測されている。2030年の需要は597TJの見

通しで、うち359TJは水力、コージェネレーション及び風力が占める見通し。



石炭火力発電のエネルギー需要は概ね横ばいで推移すると予測されている。

0 100 200 300 400 500 600 700 最終エ ネ ルギ ー 需要 量 （TJ ） 天然ガス ガソリン 軽油 石炭 水力・風力・コジェネ 水力、コジェネ、風力： 2009年比+202TJ 全体：2009年比+205TJ 0 100 200 300 400 500 600 700 最終エ ネ ルギ ー 需要 量 （TJ ） 天然ガス ガソリン 軽油 石炭 水力・風力・コジェネ 水力、コジェネ、風力： 2009年比+202TJ 全体：2009年比+205TJ 注）2000年から2009年は実績値。2010年以降は予測値。

出所）UPME, Proyección de Demanda de Energía Eléctrica en Colombia, Revision de Octubre 2010

4

2. 政府組織、石炭政策、鉱物関連法令及び規則

・PND（Plan Nacional de Desarrollo：国家開発計 画）の策定・公表

大統領府

・_{PEN（Plan Energético Nacional：国家エネルギー計画）の策定} ・鉱物の国内・海外市場情報、鉱業活動データの公開 ・SIMCO（鉱業情報システム）の運営管理 ・国家鉱業政策の立案 ・鉱業関連法案策定 UPME （鉱山エネルギー計画局） ・石油、天然ガス、再生可能エネルギー等の政策立案 ・炭化水素資源に係る管理・開発推進 ・開発投資計画の策定・促進 ・石油天然ガス採掘等のロイヤリティの設定・徴収 ANH （炭化水素庁） ・石炭戦略の立案及び実行 ・鉱物の調査・開発の促進 ・調査開発の認可 ・石炭採掘等の鉱業開発のロイヤリティ設定・徴収 ・鉱山のリース契約等の斡旋・手続き・フォローアップ ANM （鉱山庁） ・地質及び地球科学に係る調査研究 ・リスク管理、土地利用、開発計画のための基礎調査＋監視 ・原子力技術研究、放射性物質の管理 SGC （地質サービス局） DNP（国家計画局） Minminas （鉱山エネルギー省） ・鉱業関連予算の決定 Minhacienda （財務省） Mintransporte （運輸省） MASD （環境と持続可能な開発省） ・公共交通機関のインフラと関連サービスの設計、建設、運用 ・石炭輸送インフラの拡張計画立案・実行 ANI （インフラ庁） ・環境規制の施行、履行状況の監視 ・鉱山業におよびインフラによる環境評価プログラムの設計、 実施 ANLA （環境ライセンス庁）

大統領府

Mintransporte

運輸省

・石炭戦略の立案及び実行

・鉱山の調査・開発の促進

・調査開発の認可

・石炭採掘等の工業開発のロイヤルティ設定・徴収

・鉱山リース契約等の斡旋・手続き・フォローアップ

・石油、天然ガス、再生可能エネルギー等の政策立案

・炭化水素資源に係る管理・開発促進

・開発投資計画の策定・促進

・石油、天然ガス採掘等のロイヤルティ設定・徴収

・地質及び地球科学に係る調査研究

・リスク管理、土地利用、開発計画のための基礎調査＋監視

・原子力技術研究、放射物質の管理

・公共交通機関のインフラ関連サービスの設計、建設、運用

・石炭輸送インフラの拡張計画立案・実行

・環境規制の施行、履行状況の監視

・鉱山業及びインフラによる環境評価プログラムの設計、実施

・

_{PEN（Plan Energetico National：国家エネルギー計画）の策定}

・鉱物の国内・海外情報、活動データの公開

・

_{SIMCO（鉱業情報システム）の運営管理}

ANM

鉱山庁

ANH

炭化水素庁

UPME

鉱山エネルギー計画庁

SGC

地質サービス局

ANI

インフラ庁

ANLA

環境ライセンス庁

・鉱業関連予算の決定

・

_{PND（Plan Nacional Desarrollo：国家開発計画）の策定・公表}

MASD

環境と持続可能な開発庁

Minhacienda

財務省

DNP

国家計画局

出所：Minminas、UPME、ANH、ANM、SGCのウェブサイト及びJOGMEC資料より作成

コロンビアの石炭関連政府組織

・鉱業政策立案

・鉱業関連法案策定

Minminas

鉱山エネルギー省

5

石炭政策



石炭政策の指針は、2007年に鉱山エネルギー計画局（UMPE）により策定された国家

鉱業開発計画（Colombia Pais Minero－Plan Nacional para el Desarrollo Minero, visión

al año 2019

）で定められる。国内炭に係る主要政策方針として次の3点があげられる。

•

投資家誘致の促進

•

鉱業分野における生産性と市場競争力の向上

•

鉱山資源管理の制度面の向上

⇒ 具体的な政策目標とアクションプランを表に示す



石炭事業は2000年から民営化された。外国資本が資源開発を行う場合、原則的に政府

の事前承認を必要とする他は、国内企業と同等の権利が認められている。⇒外資によ

る開発事業の導入に積極的。

政策目標

アクションプラン

石炭輸出を

_{2019年までに}

2006年比2倍

道路・港などの物流インフラ整備プロジェクトを促進。

SIMCOによる国内全地域の石炭埋蔵量、地質情報の高度化（試錐報の共有、地層断面図の蓄積）。

鉱業関連企業のロイヤル

ティ支払による国庫増収

ANMはロイヤルティ徴収を厳格化。2006年時点においてロイヤルティの支払いにあたり生産量の虚

偽報告、不払い、違法採掘が見受けられたため、

_{ANMはこの取締りを強化。また、過去の不払い分}

についても訴求請求が可能となるよう、行政制度を改正。

炭鉱契約面積を

2019年ま

でに

_{2006年比3倍}

調査地域の拡大を目的として、規制緩和により民間投資による掘削調査を拡大。

炭鉱開発投資の促進

ANMの掘削探査等による詳細な地図情報をはじめ、炭鉱開発に資する地理・地質情報を公開。

生産性向上により生産量

を

_{2019年に2006年比2倍}

効率的な生産管理手法の導入が遅れている炭鉱において、技術向上と管理方法の高度化を実現。

生産性の低い採掘方法の効率化を図るため、グアチェタ

(クンディナマルカ県) とソチャ (ボヤカ県)

に技術開発センターを設置し、掘削をサポート。

6

炭鉱開発に係る手続き



炭鉱開発に係る手続きは以下の８段階で行われる。主な所管官庁は国家鉱

山庁（ANM）及び国家環境ライセンス機関（ANLA）である。

コンセッションの 概要策定 ANMが鉱区、コンセッション の付与、戦略的鉱区（SMA） としての選定について決定 ライセンスの 申請 戦略的鉱区（SMA）の場合、 ANMが行う競争入札に参加す る事業者は登録 戦略的鉱区（SMA）でない場 合、事業者は承認のため、コ ンセッション申請書類をANM に直接提出 ライセンスの 付与

ANMは”objective selection”に

おける基準に基づきライセン スを付与 ANMは”First-come, first-right” における基準に基づきライセ ンスを付与 探査 ライセンス保有者は探査を開 始し、この時点で作業計画を 策定（炭鉱開発・閉山計画を 含む）。 探査のためにライセンス保有 者に与えられた期間は3年間 （但し、最長11年までの延長 が可能） 生産 ライセンス保有者は、この段 階で、環境ライセンスおよび 作業計画の承認を得る。鉱区 開発にコンセッションに付与 された30年間の残りの期間を 充当（但し、最長30年延長可 能） 建設 炭鉱建設を開始。建設期間は 3年（但し、1年間の延長が可 能） 事前協議 ライセンス保有者は地元ステ ークホルダーとの事前協議を 実施（少数民族がプロジェク トに影響を及ぼしうる場合） 。なお、関係者からの要請が あれば、公聴会も実施 環境影響評価 ライセンス保有者は環境影響 評価（EIA）を実施。 大規模プロジェクトの場合は ANLAに、小規模プロジェクト の場合には各地のCARに環境 ライセンスを申請  ANLAは作業計画のコンプライアンスを監視  ANMは生産目標およびロイヤルティの支払いについて監視

7

石炭開発に係る地表税とロイヤルティ



ロイヤルティは1994年法律第141号により規定され、山元での販売価格

に対して所定のパーセンテージが課せられる。

⇒

石炭生産量300万㌧以上 ：１０％

石炭生産300万㌧未満

： ５％

ロイヤルティ

地表税



コンセションを付与された者は、建設フェーズの間、次に決める地表税

を支払わねばならない。

2010年2月9日以前又は2013年5月12日以後にコンセッションを取得した場合

鉱区面積

地 表 税

2,000ヘクタール以内

1ヘクタール当たり年間1 MDW（Minimum daily wage：最低日給）相当

2,000～5,000ヘクタール

1ヘクタール当たり年間2 MDW相当

5,000～10,000ヘクタール

1ヘクタール当たり年間3 MDW相当

2010年2月9日～2013年5月12日の間にコンセッションを取得した場合

探査フェーズ

年 数

地 表 税

最初の

_5年間

_{1ヘクタール当たり年間1MDW相当}

6年目以降

2年毎に1ヘクタール当たり年間0.25 MDW相当ずつ増加

建設フェーズ

探査フェーズの最後の年と同じ税率

注：１MDWは政府が発表する最低日給で、約10.50USD /日

8

3. コロンビアの石炭資源と石炭生産動向

コロンビアの石炭賦存状況

ボゴタ

Valle del Cauca

Cauca

北部地域

Antioquia

Cordoba

La Guajira

Cesar

Norte de Santander

Santander

Boyaca

Cundinamarca

Cesar 38% La Guajira 26% Boyaca 10% Cundinamarca 9% Norte de Santander 5% Cordoba 4% Antioquia 3% Santander _3% Valle 2%

石炭資源の賦存



北部地域に約64％の資源量が賦存

単位： 億トン 確定 推定 予想＋仮定 地域 埋蔵量 埋蔵量 資源量 Ce sar 1 7 .2 1 5 .6 2 9 .6 6 2 .4 (3 8 % ) La Gu ajira 3 6 .6 4 .5 1 .5 4 2 .6 (2 6 % ) Boyac a 1 .5 6 .8 8 .7 1 7 .0 (1 0 % ) Cu n din amarc a 2 .2 6 .4 6 .0 1 4 .7 (9 .9 % )

Norte de San tan de r 1 .0 3 .1 3 .6 7 .8 (4 .8 % )

Cordoba 3 .8 3 .4 0 .0 7 .2 (4 .4 % ) An tioqu ia 0 .9 2 .3 1 .6 4 .7 (2 .9 % ) San tan de r 0 .6 2 .6 1 .5 4 .6 (2 .8 % ) Valle 0 .4 0 .9 1 .1 2 .4 (1 .5 % ) 合計 6 4 .2 4 5 .7 5 3 .6 1 6 3 .5 北部 総資源量 北部地域

9

コロンビアの石炭生産



石炭生産は北部のCesar県及びGujira県が中心で、2県で全体９２％を占める。



炭種は一般炭が中心であるが、原料炭も僅かだが生産されている（2012年490

万㌧）。原料炭はNorte de Santanderなどの内陸部で産出する。

地域

2008 2009 2010 2011 2012

Cesar

33.7

34.0

36.0

43.7

46.7

Guajira

31.9

31.4

31.1

33.4

35.1

Cordoba

0.5

0.4

0.1

0.3

0.2

Antioquia

0.4

0.7

0.1

0.3

0.2

Boyaca

2.2

2.3

2.7

2.8

2.6

Cundinamarca

2.4

1.9

2.1

3.1

1.7

Valle del Cauca

0.1

0

0

0.1

0.03

Norte de Santander

2.1

1.9

2.1

1.9

2.4

Cauca

0

0

0

0.08

0.03

Santander

0.2

0.1

0.1

0.2

0.1

合計

73.5

72.3

74.4

85.8

89.0

出所：UPME

2012

年地域別生産量

単位：百万㌧

Cesar 53% Guajira 39% Boyaca 3% Norte de Santander 3% Cundinamarca 2% Córdoba 0% Antioquia 0% その他 0%

地域別生産量推移

10

 Guajir

県（Cerrejon炭鉱）、Cesar県及びNortr de Santander県の炭質例を示す

水分

%

灰分

%

揮発分

%

固定炭

素

%

硫黄

%

kcal/kg

熱量

HGI

FSI

Guajira県

Cerrejon炭鉱

11.94

6.94

35.92 45.20

0.43

6,437

-

-

Cesar県

La Loma炭鉱

10.29

5.61

36.79 47.31

0.59

6,453

45

-

La Jagua de lbirico炭鉱

7.14

5.32

35.70 51.84

0.62

7,003

-

-

Nort de Santander県

Zulia-Chinacota炭鉱

2.53

11.30 35.63 50.54

0.61

7,383

76

7.5

Valle del Cauca県

Yumbo Asnazu炭鉱

2.28

22.38 28.15

46.7

2.85

6,160

84

4.0

出所：UPME

11

コロンビア炭の微量元素

 Cesar

県及びGujira県産の石炭微量元素の例を示す。



豪州炭に比べカドミウムや鉛は低いもののセレンの値が高い

サンプル 水銀 ヒ素 セレン カドミウム 鉛 No ppm ppm ppm ppm ppm M5 0 .0 1 7 0 .6 7 5 .8 1 0 .6 1 1 .2 8 M1 0 0 .0 5 6 4 .0 7 2 .5 2 0 .1 6 0 .6 2 M1 0 0 .3 3 6 1 1 .6 7 2 .2 6 0 .4 0 1 .3 6 M1 5 0 .1 7 0 0 .7 3 6 .6 3 0 .5 0 0 .7 6 M2 0 0 .0 3 7 0 .3 4 4 .4 4 0 .3 4 0 .4 5 M2 5 0 .0 6 0 1 .5 3 4 .7 9 0 .4 8 1 .9 7 M2 5 0 .1 4 3 1 .4 7 5 .7 7 0 .9 1 1 .3 0 M3 0 0 .0 0 8 0 .3 2 0 .9 2 0 .1 9 0 .4 3 M3 5 0 .2 6 0 4 .3 0 2 .2 1 0 .1 3 0 .7 9 M4 0 0 .0 4 9 1 .1 9 1 .2 7 0 .1 0 0 .5 6 M4 5 0 .0 1 8 1 .0 3 2 .7 7 0 .1 5 1 .3 0 平均 0 .1 0 5 2 .4 8 3 .5 8 0 .3 6 0 .9 8 サンプル 水銀 ヒ素 セレン カドミウム 鉛 No ppm ppm ppm ppm ppm M1 8 0 0 .1 3 1 1 5 .0 5 4 .2 4 1 .4 1 1 .3 9 M1 7 0 0 .0 0 6 0 .2 6 2 .8 7 0 .1 9 0 .4 1 M1 5 5 0 .0 0 5 0 .7 8 5 .7 4 0 .4 6 0 .4 9 M1 4 5 0 .0 0 8 0 .4 1 2 .1 1 0 .4 1 0 .3 0 M1 3 5 0 .0 0 6 0 .2 9 2 .3 1 0 .2 8 0 .5 1 M1 3 0 0 .0 2 6 2 .4 2 4 .3 1 0 .1 3 0 .6 3 M1 2 0 0 .1 4 6 0 .3 8 2 .9 4 0 .0 3 0 .7 7 M1 1 5 0 .0 1 7 0 .3 6 3 .7 5 0 .1 6 0 .8 9 M1 0 6 0 .0 0 5 0 .2 7 2 .1 5 0 .2 3 0 .4 2 M1 0 0 0 .0 1 0 0 .8 0 1 .4 9 0 .5 3 0 .6 1 M8 0 0 .0 2 6 1 3 .4 2 2 .5 9 0 .5 8 2 .4 3 M7 5 0 .0 2 7 0 .3 2 1 .0 2 0 .0 9 0 .5 0 M7 0 0 .0 0 7 0 .5 1 0 .9 7 0 .0 6 0 .7 4 M5 5 0 .0 4 6 1 .3 2 1 .5 8 0 .3 4 1 .5 2 M5 0 0 .0 7 6 9 .3 3 2 .5 9 0 .4 1 1 .3 1 M4 5 0 .0 0 4 0 .3 1 1 .2 0 0 .0 2 0 .3 3 M4 3 0 .1 8 7 2 3 .9 1 5 .8 7 0 .7 5 1 .8 5 M4 0 0 .0 2 7 0 .6 3 4 .1 8 0 .4 4 0 .6 4 平均 0 .0 4 2 3 .9 3 2 2 .8 8 4 0 .3 6 2 0 .8 7 4 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 M5 _M10 _M10 _M15 _M20 5_{M2 M2}5 _M30 _M35 _M40 _M45 M 180 M 170 M 155 M 145 M 135 M 130 M 120 M 115 M 106 M 100 _M80 _M75 _M70 5_{M5 M5}0 _M45 _M43 _M40 ppm _{ヒ素 セレン カドミウム 鉛}

Cesar

Gujira

米炭及び豪州炭の例

出所：BoletÍn de Ciencias de la Tierra, 20（2007.7） _{出所：NEDO石炭利用次世代技術開発調査}

米国炭 豪州炭 瀝青炭 亜瀝青炭 米国平均値 濃度範囲 平均値 水銀 _{0.2 0.12 0.18 0.026-0.40 0.1} ヒ素 _{25 3 15 1-55 3} セレン _{4.6 1.3 4.1 0.21-2.5 0.79} カドミウム _{1.6 0.2 1.3 >0.2 1.5} 鉛 _{22 5 16 1.5-60 10}

Cesar

Gujira

12

石炭生産及び輸出の推移



生産量は概ね増加傾向にある。2004年の5,390万㌧から2013年には8,550万㌧に増加した。



国内需要が限られているために輸出割合は高く、生産量の拡大に伴い増加傾向にある。

2004

年の5,380万㌧から2013年は8,060万㌧に増加した。



コロンビア革命軍によるセレホン鉄道の爆破事件やセレホン・ドラモンド等でのストラ

イキの長期化により2013年の生産量は前年比で約4％減少した。

53.9 59.7 66.2 69.9 73.5 72.8 74.4 85.8 89.0 85.5 53.8 57.3 63.3 67.6 65.3 70.0 72.8 81.8 _77.8 80.6 99.9% 96.1% _95.6% 96.7% 88.9% 96.1% 98.0% 95.3% 87.4% 94.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 輸出 比率 石 炭 生 産量、 輸出 量（ MT ） 生産量 輸出量 輸出比率

出所：Grupo Carbones及びANMプレスリリース（2014.2.6）

16.8 16.5 21.5 25.7 _24.6 20.8 21.1 _16.7 11.7 _8.3 4.9 5.5 6.4 5.8 6.9 8.3 10.5 12.9 12.5 17.4 17.6 16.5 23.7 23.0 20.4 21.6 26.2 19.0 27.8 27.4 37.0 31.6 22.7 0.5 9.2 2.8 6.7 1.1 2.9 _2.8 3.8 3.0 1.8 2.2 3.4 6.1 1.8 _1.7 2.4 2.8 2.5 2.7 3.1 2.7 5.9 8.2 5.8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 輸出量 （MT ） 北米 中南米 ヨーロッパ アフリカ・中近東 アジア イスラエル トルコ

13

コロンビアの仕向地別石炭輸出量



コロンビアの石炭輸出の主な仕向地は北米及び欧州諸国であるが、近年の米国

のシェールガス生産量の増加により北米向け（米国向け）は大幅に減少。

＊2013年北米へ6.4Mt（米国へ5.4Mt、カナダへ1Mtを輸出）

2013年は9月末 までの輸出量

出所：SIMCO

4.9 3.4 9月末

32.9 32.3 39.3 42.2 _{37.6 37.6} 30.8 23.1 14.4 10.7 10.1 10.9 12.5 10.7 11.3 _12.7 19.0 18.8 17.3 21.4 22.7 33.8 46.4 45.1 37.3 35.6 _40.1 34.4 _40.5 38.0 _45.6 40.8 46.6 12.8 3.5 8.6 2.2 5.7 5.5 7.9 6.2 4.5 3.3 3.2 4.7 7.5 3.6 3.3 _{4.4 4.6} 3.8 _5.0 4.5 3.7 7.2 _10.6 6.9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 北米 中南米 ヨーロッパ アフリカ・中近東 アジア イスラエル トルコ

14

コロンビアの仕向地別シェア推移



アジア向けの比率は、2008年以降概ね拡大傾向にある（主に中国及び韓国向

け）が、2013年は9月末時点で見た場合、2.2%に減少した。

出所：SIMCO

_{2010 2011 2012 2013} 中国 _{3,778 1,310 2,568 503} 韓国 _{1,670 306 1,934 324} 日本 _{60 266 145 207} 3か国計 5,508 1,882 4,647 1,034

単位：千㌧

注：輸入国側の統計による

アジア： 増加傾向。 2013年は 減少 欧州： 微増傾向 中南米：: 11.3%から 33.8%に増加 北米： 42.2%から 10.1%に減少 2006年以降の傾向 6.3 2013年は9月末 までの輸出量 9月末

15

コロンビアの石炭生産及び輸出見通し

df 108 134 123 141 145 102 119 121 80 116 124 134 ₁₄₂ 110 134 128 70 90 90 105 143 180 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 石 炭 生産量、 輸出量 （ MT ）

COLOMBIA PAÍS MINERO 生産量 Miminas 生産量 COLOMBIA PAÍS MINERO 輸出量 IEA World Energy Outlook 2013 生産量 IEA World Energy Outlook 2013 輸出量 ANH Coal export forecast (High scenario) ANH Coal export forecast (Low scenario) NIAヒアリング 輸出量（BAU Scenario）

Colombia pais Minero見通し： 生産量：_{2010年比+23 MT(+18%)} 輸出量：_{2010年比+18.5 MT(+18%)}

IEA World Energy Outlook 2013見通し： 生産量：_{2011年比+62 MT(+78%)} 輸出量：_{2011年比+59 MT(+79%)}



主要機関によるコロンビアの石炭生産及び輸出見通しを図に示す。2019年の生

産見通しは、Minminasが１４５百万㌧と最も高い。IEAはMinminasよりも緩

やかな伸びを予想し、2019年の生産見通しを約１１０百万ﾄﾝと予測している。

ANH： Agency National de Hidrocarburous 国家炭化水素庁 NIA：

Nacional Infrastructure Agency 国家インフラ局

16

4. 石炭輸送インフラ



コロンビアの石炭の９割がCesar県及びGujira県で生産される。



生産された石炭のうち約７６百万㌧が鉄道で民間所有の石炭専用港に輸送され、

その他若干の石炭はトラック輸送、水運及び鉄道で港まで輸送される。

グアヒラ県・セサル県の大規模炭鉱

クンディナマルカ県、ボヤカ県などの

小規模炭鉱

アンティオキア県、コルドバ県などの

小規模炭鉱

セサル県の中規模炭鉱

一般のバルク公共港湾

石炭専用私有港湾

石炭専用の公共港湾

59

百万トン

17

百万トン

0.5

百万トン

2.7

百万トン

0.6

百万トン

鉄道（既存）

鉄道（計画）

道路

道路及び水運の

_{マルチモーダル}

17

主要港湾及び鉄道

Gle n c ore Xstrata 現状 2 1 Mt 拡張 計画 3 2 Mt (2 0 1 9 ) Pu e tro Nu e vo 所　有 積出し 能力 Ce rre jon 現状 3 5 Mt 拡張 計画 4 0 Mt (2 0 1 5 - 1 6 ) 積出し 能力 Pu e tro Bolivar 所　有 Dru mmon d 伊藤忠 現状 3 2 Mt 拡張 計画 4 8 Mt (2 0 1 9 ) Pu e tro Dru mmon d 所　有 積出し 能力 Ce rre jon 現状 3 3 Mt 拡張 計画 4 0 Mt (2 0 1 5 - 1 6 ) Ce rrjon 鉄道 所　有 積出し 能力 Fe n oc o 現状 ～5 0 Mt 拡張 計画 1 0 0 Mt (2 0 1 9 ) Fe n oc o鉄道 所　有 積出し 能力 現在2線であるが３線目が建設予定 Colu mbian Natu ral Re sou rc e s 現状 7 .5 Mt 拡張 計画 1 2 - 1 5 Mt (2 0 1 5 ) Rio Cordoba 所　有 積出し 能力 Puetro Bolivar港 Buenaventura港 Aquadulce CT計画 -現状 1 .9 5 Mt 拡張 計画 4 Mt (2 0 2 0 ) Bu e n ave n tu ra ports 所　有 積出し 能力

18

5. パナマ運河拡張の影響

 2016

年拡張終了予定。ポスト・パナマックスの通行が可能になる。

パナマ運河拡張計画概要

大西洋側

太平洋側

① 大西洋側入り口水路を拡張し、浚渫

② ポスト・パナマックス対応の閘門への新しいアクセス水路

③ ポスト・パナマックス対応の閘門の各閘室に３つの水量節

約貯水槽を設ける

④ 最大操作可能水量レベルを上昇する

⑤ ガツン湖及びゲイラード・カットの水路を拡張し、深くす

る

⑥ ポスト・パナマックス対応の閘門への新しいアクセス水路

⑦ ポスト・パナマックス対応の閘門の各閘室に３つの水量節

約貯水層を設ける

⑧ 太平洋側入り口の水路を拡張し浚渫

48.8m

32m

閘室の長さ：_427m 船舶の長さ：_365.8m 閘室の長さ：_305m 船舶の長さ：_294.3m 54.9m _33.5m

24.7 18.4 18.4 18.4 18.4 4.3 6.4 8.6 10.7 24.7 22.7 24.9 27.0 29.1 0 5 10 15 20 25 30 35 通航料 1 倍 1.5 倍 2 倍 2.5 倍 喜望峰経由 パナマ運河経由 Tra ns po rt at io n Co st [U SD /me tri c t on ] Freight cost

Panama Canal Tariff

19

パナマ運河拡張後の輸送コスト



パナマ運河の拡張伴い通行料の上昇が予想される。予想される、拡張後のパナマ運河経由

中国広州迄の輸送コストと喜望峰経由の輸送コストとの比較を下図に示した。



通行料が50%上昇した場合、パナマ運河経由での輸送コストは喜望峰周りと同水準となる。

しかし、通行料の上昇率が50%を超えた場合、より時間のかかる喜望峰経由のほうが割安

となる。ただし、横浜着の場合はパナマ運河経由の方が輸送距離の短縮率が高くなるので

フレート低下率はさらに高くなり通行料が2.5倍になっても割安となる。

石炭運搬船7万㌧級パナマックス通行料30万US$ ⇒ 4.3US$/t 喜望峰経由中国広州までのケープ輸送コスト ⇒ 24.7US$/t ＊パナマ運河経由のフレートは喜望峰経由（13,000海里）とパナマ運河経由（9,700海里）中国広州までの距離割合から算出（推定値） 作成：三菱総合研究所

20

6. 我が国及びアジアへの影響



コロンビア炭がアジアの需給バランスに与える影響経路

需要サイドでは、①中国の石炭需要、②日本の石炭需要が大きなインパクトを持つ。

供給サイドでは、パナマ運河の拡張の影響は大きくない。コスト競争力、外資による投資の

維持がポイント。

 _{中国の輸入需要は伸びるという説と、国内炭の開発や石炭規制により横ば} いという説の双方がある。アジアの需給バランスの一番の未確定要因。  震災後、石炭火力の新設が目白押し  アジア地域のシーボン需要を確実に押し上げるファクターに  _{再エネ導入拡大により、火力の稼働率が低下中}  _{ストは短期的には輸出量の減少に直結}  長期的には労務費上昇によるコロンビア炭のコスト競争力に影響  採掘条件は比較的良好

需

給

バラ

ンス

代替燃料・ 電源の影響

需要

サイド

供給

サイド

政治的安定性 政策支援 供給力 コスト パナマ運河 拡張 生産コスト （ストの影響） 欧州の石炭需要 中印の石炭需要 環境規制 テロ 日本の石炭需要 震災による石炭見直し 再エネ導入拡大・米炭の流入 石炭需要の伸び  _{拡張後の通行料が現状より50%増未満ならばパナマ経由が有利に} （中国着CIFベースでQueensland炭と同程度の価格競争力になる）  _{通行料が50%以上値上げされれば、喜望峰経由が安いため、インパクトは} 無い  _{短期的には輸出量の減少に直結}  _{長期的には外資の投資意欲（炭鉱拡張を含む）に悪影響}  本船への直接積み込み規制。CNR が Puerto Cordobaより輸出できない など、輸出量の減少に直結。影響は短期に留まる模様。 主なインパクト ドライバー

21

①震災後の石炭火力新設ラッシュはアジアの石炭需要に大きな影響を与える



石炭火力新設計画を積み上げると、8000MWを超える大増設となる。２千万㌧程度の需

要増になると見込まれ、アジアの石炭需給に一定のインパクトが想定される。

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2014 2020 2021 2021-2025 C apac it y ( MW ) 東電 広野 (600 MW) 東電 常陸那珂2号 (600 MW) 中電,_東電 常陸那珂 (600 MW) 電源発電,, 新日鉄住金, 東電 鹿島製鉄所 (640 MW) 東電 入札発電 (1,400 MW) 九電 松浦発電所2号機 (1,000 MW) 関電 高砂市 (1,000 MW) 中電 入札発電 (1,000 MW) 東北 能代火力発電所 ３号機 (600 MW) 関電 神戸製鉄所 (500 MW) 1,600 MW 1,240 MW 2,400 MW 3,100 MW

需要サイド

22

需要サイド

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Im po rt de m and ( M T)

Wood Mackenzie (2009) Deutsche Bank Accenture IEA WEO

EIA AEO Goldman Sachs Wood Mackenzie (2013) Standard Chartered

①中国の一般炭輸入需要が最大の不確定ファクター



中国の一般炭輸入需要は、2030年時点で2億㌧から5億㌧程度のオーダーで幅がある。



上のレンジで推移した場合、需給はひっ迫するため、コロンビア炭のアジア向け輸出は

23

供給サイド

0 20 40 60 80 100 120 140 0 100 200 300 400 500 600 700 800 CI F Co s t ( US D/ m e tr ic t o n ) Export potential (MT) Indonesia low cost (FOB) Indonesia high cost Indonesia low cost (Freight) South Africa Australia (NSW) _(PRB)US Australia (QLD) Colombia low cost Venezuela US (Illinois) Russia (East) Colombia high cost US (East) “Current tariff” scenario: USD 77.7/ton

“50% increase” scenario, Cape of Good Hope: USD 79.9/ton “100% increase” scenario: USD 82.0/ton “150% increase” scenario: USD 84.1/ton

パナマ運河拡張は需給バランスを激変させるほど影響力はない



中国着ベースで見た場合、パナマ運河拡張によるコスト低減インパクトはUSD3/tonもない可能性。

拡張後も喜望峰経由が安価な可能性がある。



むしろ、豪州炭のコスト上昇が続き、相対的にコロンビア炭がアジアで競争力を持つ可能性の方

を着目すべき。



ただし、豪州からパナマックスで輸送した場合とコロンビアからポスト・パナマックスで輸送し

た場合を比較すると、豪州炭よりも安くなる可能性がある。

作成：三菱総合研究所 アジア市場でのコスト競争力の推定

24

供給サイド

0 20 40 60 80 100 120

Australia NSW Australia QLD Colombia Adani Alpha Elimatta

Galilee basin Surat basin

C IF c o s t ( U S D /to n )

Mining Royalties Rail Port Finance cost Shipping

CIF USD 75.1/t CIF USD 75.9/t FOB USD 69/t CIF USD 79.7/t CIF USD 98.3/t CIF USD 87.4/t 6.5% interest Rail Aurizon JV scenario

Newcastle 6,000 FOB spot price USD 79.4/t (Oct. 2013) USD 23.8/t Mining, processing etc. Mining, processing, etc. Mining, processing, etc. Royalties Royalties Royalties Rail Port Port Rail + port USD 27.0/t FOB USD 54.9/t USD 5.3/t USD 51.4/t USD 43.8/t USD 6.0/t USD 40.5/t USD 6.7/t USD 7.7/t FOB USD 67/t FOB USD 80.5/t FOB USD 91.5/t Shipping Shipping Shipping Shipping Port (WICET) Shipping Royalties Mining, processing, etc. Rail (Southern missing link) FOB USD 89.2/t CIF USD 96.1/t USD 33.4/t USD 5.8/t USD 50.0/t USD 14.7/t 作成：三菱総合研究所

豪州炭のコストが上昇



豪ドル高、割高な労働力等の要因により、豪州炭のコロンビア炭に対する優位性は薄れつつある。



遠隔地に立地する新規炭鉱（Galilee及び Surat）の一般炭価格の割高感は当面は払拭されない見通

し。

25

アジアの需給バランスに与える影響



コロンビア炭がアジアの需給バランスにあたえるシナリオ。

2

供給サイド：②豪州炭のコストがコロンビア炭を上回る可能性の方が着目点

豪州QLDの新規炭鉱はインフラコストが高いため、コロンビア炭のほうが広州着のCIF原価は安くなる可能性があ

る。コロンビア側は、労働争議が労務費上昇を招く可能性、テロが投資意欲を減退させる可能性がポイントに。

1

供給サイド：①パナマ運河拡張のインパクトは広州着では限定的だが、横浜着では一定の影響あり

パナマ運河拡張は数ドル/tonのコストインパクトしか持たない。通行料が高くなれば（広州着約1.5倍、横浜着約2.5

倍）、喜望峰経由でケープを使用した方が安価であり、現状のコストストラクチャーは変えない。ただし、パナマック

スで豪州炭を輸送する場合と比較すると競争力が高くなる可能性がある。また、横浜（日本）着で見た場合には一

定の影響あり。

3

需要サイド：①中国需要が最大の不確定ファクター

中国の2030年時点の一般炭輸入需要予想は2億トンから5億トンとレンジが広い。上振れした際には、コロンビア

炭のアジア市場への流入可能性が高まる。

4

需要サイド：②日本の新設石炭火力はアジアの需給バランスを確実にタイトにする

震災後の日本の石炭火力新設は、確実にアジアの石炭需給バランスをタイトにする要因に。