あおぞら銀行2015年度決算説明会

(1)

2015

年

11 月

月

16 日

日

あおぞら銀行

2015

年度決算説明会

～進化する「頼れる、もうひとつのパートナーバンク」～

2016

年

5 月

月

17 日

日

(2)

本日

本日のアジェンダ

のアジェンダ

質疑応答

2015

年度の取組みと成果

2015

年度決算

（注）本資料は、特段の記載がない限り、連結ベース、億円未満四捨五入にて記載しております

(3)

質疑応答

2015

年度の取組みと成果

2015

年度決算

(注)企業結合に関する会計基準の改正等により、2015年3月期以前における（少数株主損益調整後の）「当期純利益」は、2016年3月期以降、「親会社株主に帰属する当期純利益」に名称変更されておりますが、本資料においては、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利益」と記載しております

(4)

リスク・リターンを重視したバランスシート運営

プロアクティブなリスクマネジメント（予兆管理）の強化

ビジネスモデルの「６つの柱」に注力

グローバルマーケットにおける不透明感増大

国内におけるマイナス金利導入

国内市場における貸出金利競争の激化

83 328 463 406 423 437 435 0 100 200 300 400 500 （億円） 0.70 2.00 9.00 13.90 14.50 14.90 18.60 0 5 10 15 20 （円）

業務運営

経営

経営環境

環境

連結当期純利益

1 株

株

株当たり

当たり

当たり年間配当金

当たり

年間配当金

2015

2015年度の総括

年度の総括

(5)

リテール業務

金融法人業務

2015

2015年度の業務の実績（

年度の業務の実績（

年度の業務の実績（1

1 1）

1 ）

）

金融法人向けデリバティブ内蔵商品販売額

リテール関連投資性商品の預かり資産残高

金融法人向け運用商品販売の拡大

地方創生に係る地域金融機関との提携

投資性商品の預かり資産残高増加

商品ラインアップの拡充

あおぞらブランドの公募投信、仕組債等

(6)

海外向け貸出残高の順調な増加

海外ネットワークの拡充

欧州現地法人（

Aozora Europe Limited

）業務開始

国際業務

企業

企業ファイナンス

ファイナンス

/

スペシャルティファイナンス

2015

2015年度の業務の実績（２）

年度の業務の実績（２）

海外向け貸出残高の推移

課題解決型営業の深化

事業法人のヘッジニーズに対応したデリバティブ取引

経営承継プログラム「襷（たすき）」の提供開始

クロスボーダー

M&A

等取引機会提供の拡大

アジア進出をサポートする企業ファンドの組成

アジアの提携有力銀行との提携ネットワークの拡充

新た

新たな収益機会の追求

な収益機会の追求

不動産投資顧問子会社を活用した「あおぞらオフィス

ファンド」の組成・販売

総合商社（伊藤忠商事子会社）のファイナンス事業へ

の参加

(7)

今後の運営ならびに経営基盤強化について

勘定系システムの更改

2016

年

5 月に（株）

月に（株）

NTT

データが運営する

BeSTAcloud

へ移行完了

本社ビルの移転

2017

年

5 月を目処として四谷の新築ビルへ移転予定

月を目処として四谷の新築ビルへ移転予定

FinTech

に対する

に対する取組み

取組み

GMO

インターネットグループとインターネット銀行の共同運営検討

トップライン水準の

維持･増加

現在の環境下、過度のストレッチすることなくリスク

現在の環境下、過度のストレッチすることなくリスクをよく

をよく

をよく見極めた運営を

見極めた運営を

見極めた運営を実施

見極めた運営を

実施

2016

年度トップライン目標は

2015

年度実績から若干増加させた水準（

920 億円）

中長期的

中長期的な経営基盤強化への取組み

な経営基盤強化への取組み

今後の運営について

安定的

安定的なボトムライン

なボトムライン

過去の実績を意識した安定的な

過去の実績を意識した安定的な水準の確保に

水準の確保に

水準の確保に注力

注力

2016

年度ボトムラインは

2015

年度業績予想と同額の

430 億円を目指す

経費の効率的運営

勘定系システム更改完了等に伴い、従来想定した水準の範囲内で経費

勘定系システム更改完了等に伴い、従来想定した水準の範囲内で経費増加

増加

引続き効率的な運営を徹底

(8)

事業法人等

4%

個人

30%

海外投資家

36%

国内⾦融機関

30%

当行

当行の株主構成

の株主構成

（

2016

年

3 月末時点）

月末時点）

株主・投資家層の裾野拡大

当行の個人株主数推移

(2015

年度四半期毎）

(9)

質疑応答

2015

年度の取組みと成果

(10)

Ⅰ

.

決算

決算ハイライト

ハイライト

当期

当期純利益

純利益

純利益は

純利益

は

は435

435億円

435

435 億円

億円

通期業績予想

通期業績予想430

通期業績予想

430

430 430億円を上回る順調な実績

億円を上回る順調な実績

資金利益は前期比ほぼ横ばいの498億円

資金粗利鞘は前期比10bps拡大し1.31％

与信関連費用は47億円の利益

強固な財務基盤の維持

健全な貸出資産：金融再生法開示債権比率（単体

ベース

）は0.9％と前期末比0.45ポイント改善

保守的な引当：貸出金残高に対する貸倒引当金の比率は2.44％

十分な資本水準：2016年3月末の自己資本比率（国内基準）は11.03％（速報値）

1

1 1株

株

株当たり

当たり年間配当は

当たり

年間配当は

年間配当は18

年間配当は

18

18 18円

円

円60

60銭

60

60 銭

銭

配当予想

配当予想18

配当予想

18円

18

18 円

円

円40

40

40 40銭を上回る

銭を上回る

第4四半期配当：1株当たり配当金

5円60銭

(11)

(億円）

通期通期 A A A A BBBB

連結粗利益

2 3 1

9 2 8

2 2 5

9 1 4

- 1 4

- 1 .5 %

9 6 0

9 5 .2 %

経費

- 11 6

-4 02

- 12 5

-4 28

- 27

-6 .6%

-4 30

99 .5 %

連結実質業務純益

1 1 4

5 2 7

1 0 0

4 8 6

- 4 1

- 7 .7 %

5 3 0

9 1 .6 %

与信関連費用

-7 2

47 2 9

47 +1

-

-経常利益

経常利益

5 2

5 9 7

1 2 6

5 5 7

- 4 0

- 6 .6 %

5 3 5

1 0 4 .1 %

特別損益

- 0

- 58

- 0

-0

+ 58

-

-税金等調整前当期純利益

税金等調整前当期純利益

5 2

5 3 9

1 2 6

5 5 7

+ 1 8

+ 3 .3 %

-

-法人税等

4 2

-1 02

-4 2

-1 22

- 20

-

-9 5

9 5

4 3 7

8 4

4 3 5

- 2

- 0 .4 %

4 3 0

1 0 1 .1 %

20 14 年度 20 15 年度 B- A B- A B- A B- A 20 15 年度業績予想達成率 1- 3月期 1- 3月期増減額増減率

当期純利益

Ⅱ

.

損益

:

概要

当期純利益は通期業績予想を上回る435億円

連結粗利益は914億円(前期比14億円、1.5％減)、実質業務純益は486億円(同41億円、7.7％減)

経常利益は通期業績予想を上回る557億円

(12)

Ⅱ

.

損益

:

連結粗利益

連結粗利益は914億円(前期比14億円、1.5％減)

資金利益は前期比ほぼ横ばいの498億円(前期比2億円、0.4％減)

(億円）

通期

A

B

連結粗利益

2 3 1

9 2 8

2 2 5

9 1 4

- 1 4

- 1 . 5 %

資金利益

1 19

50 0

1 1 0

4 98

-2

- 0.4 %

非資金利益

1 11

42 9

1 1 5

4 16

- 13

- 2.9 %

役務取引等利益

41 14 5

2 8

1 15

- 31

- 2 1.2 %

特定取引利益

42 12 5

4 7

1 22

-3

- 2.2 %

その他業務利益

29 15 8

4 0

1 79

+ 21

+ 1 3.3 %

国債等債券損益

- 11

2 9

2 1

81 + 53

+1 8 4 .5 %

40 13 0

1 9

98 - 32

- 2 4.4 %

2 01 5 年度

国債等債券損益を除くその他業務利益

20 1 4 年度

B- A

増減額

1 -3 月期

1- 3 月期

増減率

(13)

　　　　（億円） 1 - 3 月期 A A A A 通期 B BB B 1 - 3 月期 C C C C 通期 D D D D C - A C - AC - A C - A D - BD - BD - BD - B 資金利益

119

500

110

498 -9

-2

資金運用収益

152

634

154

652 +2

+18

貸出金利息

110

429

108

434 -3

+5

有価証券利息配当金

38

177

43

201 +6

+24

その他受入利息

3

23

3

15 -1

-8

スワップ受入利息

1

5

1

3 -0

-2

資金調達費用

-33

-134

-44

-154

-11

-20

預金・譲渡性預金利息

-22

-93

-20

-83

+1

+10

債券・社債利息

-1

-6

-2

-6

-0

-1

借用金利息

-2

-7

-2

-9

-0

-2

その他支払利息

-3

-10

-5

-14

-2

-4

スワップ支払利息

-5

-18

-15

-41

-10

-24

費用の減少はプラス表示資金運用利回り ( A)

1.50 %

1.55 %

1.69 %

+0.19 %

+0.14 %

貸出金利回り

1.61 %

1.60 %

1.70 %

1.63 %

+0.09 %

+0.03 %

有価証券利回り

1.38 %

1.45 %

1.90 %

2.01 %

+0.52 %

+0.56 %

資金調達利回り (B)

0.33 %

0.34 %

0.45 %

0.38 %

+0.12 %

+0.04 %

資金粗利鞘 (A )- (B)

1.17 %

1.21 %

1.24 %

1.31 %

+0.07 %

+0.10 %

2 0 1 5 年度 2 0 1 4 年度増減額

資金粗利鞘

Ⅱ

.

損益

:

連結粗利益

ー

資金利益

ー

資金利益は前期比ほぼ横ばいの498億円(前期比2億円、0.4％減)

規律あるバランスシート運営を継続し、資金粗利鞘は前期比10bps拡大し1.31％

資金運用利回りは前期比14bps上昇、資金調達利回りは前期比4bps上昇

(14)

　（億円） 1 - 3 月期 A AA A 通期 B BB B 1 - 3 月期 C CC C 通期 D DD D C - AC - AC - AC - A D - BD - BD - BD - B 役務取引等利益 4 1 1 4 5 2 8 1 1 5 - 1 3 - 3 1 役務取引等収益 4 4 1 5 6 3 2 1 2 5 - 1 3 - 3 1 貸出・預金・債券業務 1 8 7 2 1 4 5 0 - 4 - 2 1 証券業務・代理業務 1 9 6 9 1 2 5 6 - 8 - 1 4 その他の受入手数料 7 1 5 6 1 9 - 1 + 4 役務取引等費用 - 3 - 1 1 - 3 - 1 0 + 0 + 0 特定取引利益 4 2 1 2 5 4 7 1 2 2 + 5 - 3 特定金融派生商品利益 2 3 9 2 4 3 1 0 1 + 1 9 + 9 その他 1 8 3 2 4 2 1 - 1 4 - 1 1 ＜リテール関連利益＞（上記 2 項目に含まれます） 2 6 8 0 1 6 7 0 - 1 0 - 1 0 　 2 0 1 4 年度 2 0 1 5 年度増減額投信・保険・仕組債等の販売に係る利益

Ⅱ

.

損益

:

連結粗利益

ー

役務

役務取引等利益・特定取引

役務

取引等利益・特定取引

取引等利益・特定取引利益

利益

ー

<

リテール関連利益

>

役務取引等利益は115億円、特定取引利益は122億円

このうち個人のお客さま向け投資性商品の取扱いに係る利益は70億円

デリバティブ関連商品の販売が引き続き順調に推移し特定取引利益は122億円

(15)

（億円）

1-3月期

A

通期

B

1-3月期

C

通期

D

C - A

D - B

国債等債券損益

-11

29

21

81 +33

+53

日本国債

0

20 -0

7 -0

-13

外国国債・モーゲージ債

4

9

12

42 +9

+33

その他（J-REIT、外貨建てETF等）

-15

-0

9

32 +24

+32

国債等債券損益を除くその他業務利益

40

130

19

98 -21

-32

組合出資損益

41

90

15

82 -26

-8

不動産関連

3

12

5

14 +2

+1

不良債権関連

7

33

6

40 -2

+8

その他（バイアウト他）

30

45

4

28 -26

-17

不良債権関連損益（あおぞら債権回収）

2

10

3

8 +1

-2

その他

-2

30

1

8 +3

-22

2015年度

増減額

2014年度

Ⅱ

.

損益

:

連結粗利益

ー

その他

その他業務

その他

業務

業務利益

利益

ー

国債等債券損益は外国国債やJ-REIT等の売却益が寄与し81億円

国債等債券損益を除くその他業務利益は98億円

組合出資損益は不良債権関連等が堅調に推移し82億円の利益

(16)

1 - 3 月期 A A A A 通期 B B B B 1 - 3 月期 C CC C 通期 D D D D C - A C - AC - A C - A D - BD - BD - BD - B 経費 ( A ) 1 1 6 4 0 2 1 2 5 4 2 8 + 9 + 2 7 人件費 5 6 2 0 4 5 8 2 1 1 + 2 + 7 物件費 5 4 1 7 5 5 6 1 8 8 + 2 + 1 3 税金 6 2 3 1 1 2 9 + 5 + 7 連結粗利益 ( B ) 2 3 1 9 2 8 2 2 5 9 1 4 O H R （ A ） / （ B ） O H R （ A ） / （ B ）O H R （ A ） / （ B ） O H R （ A ） / （ B ） _{4 3 .3 %} _{4 6 .8 %} 　　（億円） 2 0 1 4 年度 2 0 1 5 年度増減額

*

日本株ETFの売却益等を含めた業務性の粗利益ベース

Ⅱ

.

損益

:

経費

経費内訳

<

経費推移

>

経費は注力分野における人員増およびシステム・店舗関連の支出等により

428億円（前期比27億円、6.6％増）

効率的な業務運営を継続し、通期計画430億円を下回る

(17)

1- 3月期 A AA A 通期 B B B B 1- 3月期 C C C C 通期 D D D D C - A C - AC - A C - A D - BD - BD - BD - B 与信関連費用 -72 -72 -72 -72 47474747 29292929 47474747 +101+101+101+101 +1+1+1+1 貸出金償却 -3 -6 -1 -2 +3 +4 債権売却損等 -0 26 -0 -1 -0 -27 貸倒引当金 -79 -30 25 13 +104 +43 個別貸倒引当金 6 86 -10 -15 -17 -101 一般貸倒引当金 -86 -116 35 28 +120 +145 オフバランス取引信用リスク引当金 8 6 5 3 -3 -3 償却債権取立益 2 50 0 34 -1 -17 2 01 5 年度（億円） 20 14 年度増減額（億円） 2 0 15 年 3 月末 2 01 5 年 12 月末 20 1 6年 3月末貸倒引当金 (A) 6 3 7 6 4 6 6 1 4 2 7 ,7 5 8 2 6 ,0 0 0 2 5 ,1 1 6 2 .2 9 % 2 .4 8 % 2 .4 4 % 貸出金残高 (B) (A) / (B) 保全額 715 715 715 715 307307307307 186186186186 貸倒引当金 296 116 107 担保保証等 419 191 79 保全率 89.1% 89.1%89.1% 89.1% 80.4%80.4%80.4%80.4% 81.0%81.0%81.0%81.0% 199 199 199 199 118 118118 118 38 38 38 38 567 567 567 567 262 262262 262 190 190 190 190 3 6 3 6 3 6 3 6 3 3 3 3 1 11 1

802

382

230

2.98% 2.98%2.98% 2.98% 1.35% 1.35%1.35% 1.35% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% -0% 1% 2% 3% 5 00 1,0 00 2 01 4/3 末 2 015 /3末 20 16 /3末（億円）要管理債権危険債権破産更生債権等開示債権比率 (総与信に占める開示債権の割合)

与

与信関連費用

信関連費用

<

金融再生法開示債権

金融再生法開示債権（

（

（単体）

（

単体）

>

Ⅱ

.

損益

:

与信関連費用

貸出金残高に対する貸倒引当金比率

与信関連費用は前期と同水準の47億円の利益

金融再生法開示債権比率は0.90％に低下（前期末比0.45ポイント改善）

貸出金残高に対する貸倒引当金の比率は2.44％と高い水準を維持

(18)

総資産は4兆5,929億円（2015年3月末比3,316億円、6.7％減）

総負債は4兆1,874億円（2015年3月末比1,696億円、3.9％減）

純資産は4,055億円（2015年3月末比1,619億円、28.5％減）

2015年6月に公的資金1,639億円

*

1

の一括返済を実施

Ⅲ

.

バランスシート

:

概要

増減額 B - A B - A B - A B - A 貸出金 27,758 26,000 25,116 -2,642 　国内向け貸出　 20,197 17,719 16,831 -3,367 　海外向け貸出 *2 7,561 8,282 8,285 +725 有価証券 9,841 10,516 9,235 -605 　うち日本国債 1,940 1,252 283 -1,657 　うち米国債 2,066 2,613 2,275 +209 現金預け金 5,505 5,745 5,463 -43 3,471 2,761 3,374 -97 その他 2,670 2,134 2,741 +72 2015年 12月末特定取引資産 2015年 3月末 AAAA 2016年 3月末 BBBB （億円）増減額 B - A B - A B - A B - A 預金・譲渡性預金 2 9 ,8 4 7 3 0 ,1 2 9 2 9 ,3 2 1 - 5 2 6 債券・社債 2 ,4 6 1 2 ,5 2 7 2 ,5 9 5 + 1 3 4 1 ,8 7 2 2 ,0 5 7 2 ,0 8 0 + 2 0 8 特定取引負債 3 ,1 1 3 1 ,9 4 4 2 ,6 9 9 - 4 1 4 その他 6 ,2 7 7 6 ,5 0 1 5 ,1 7 9 - 1 ,0 9 8 負債の部負債の部負債の部負債の部 4 3 , 5 7 14 3 , 5 7 14 3 , 5 7 14 3 , 5 7 1 4 3 , 1 5 84 3 , 1 5 84 3 , 1 5 84 3 , 1 5 8 4 1 , 8 7 44 1 , 8 7 44 1 , 8 7 44 1 , 8 7 4 - 1 , 6 9 6- 1 , 6 9 6- 1 , 6 9 6- 1 , 6 9 6 資本金 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 -資本剰余金 2 ,8 9 7 8 7 3 8 7 3 - 2 ,0 2 4 利益剰余金 2 ,3 5 0 1 ,9 7 2 1 ,9 9 8 - 3 5 3 自己株式 - 9 9 3 - 3 4 - 3 4 + 9 5 9 その他有価証券評価差額金 3 4 9 1 1 0 1 6 3 - 1 8 7 その他 7 1 7 7 5 5 - 1 6 201 5年 3月末 A A A A 2015年 12月末 201 6年 3月末 BBBB 借用金

(19)

預貸率

88%

93%

86%

20 ,463

2 0,59 7

19 ,955

6,5 03

6 ,135

6,1 60

5,1 07

5 ,576

5,8 01

3 2,073

3 2,309

3 1 ,916

1 0, 0 00 2 0, 0 00 3 0, 0 00 4 0, 0 00 2 0 1 4 / 3 末 2 0 1 5 / 3 末 2 0 1 6 / 3 末個人事業法人等金融法人（億円）（億円）

6,300

6,171

6,113

2016年

3月

末

手

元

流

動

性

2015年

12月

末

2015年

3月

末

（億円）増減額 B - A B - A B - A B - A 預金・譲渡性預金

29,847

30,129

29,321

-526

債券・社債

2,461

2,527

2,595

+134

2016年 3月末 B B B B 2015年 12月末 2015年 3月末 AAAA （億円）増減額 B - A B - AB - A B - A

32,309

32,656

31,916

-393

コア調達計 2015年 12月末 2016年 3月末 B B B B 2015年 3月末 AAAA

Ⅲ

.

バランスシート

:

調達

調達構造

<

顧客層別調達推移

>

コア調達は3兆1,916億円（2015年3月末比393億円、1.2％減）

コア調達に占める個人のお客さまからの調達比率は約6割と安定した水準を維持

手元流動性は6,113億円と、引き続き潤沢な流動性を維持

<

商品別内訳

>

手元流動性

(20)

（億円）残高構成比残高構成比残高構成比 B - AB - AB - AB - A 国内国国内内国内（除く特別国際金融取引勘定分）（除（除く特く特別別国国際際金金融融取取引引勘勘定定分分））（除く特別国際金融取引勘定分） 2 3 , 9 2 62 3 , 9 2 62 3 , 9 2 62 3 , 9 2 6 8 6 . 2 %8 6 . 2 %8 6 . 2 %8 6 . 2 % 2 1 , 6 3 22 1 , 6 3 22 1 , 6 3 22 1 , 6 3 2 8 3 . 2 %8 3 . 2 %8 3 . 2 %8 3 . 2 % 2 0 , 8 3 22 0 , 8 3 22 0 , 8 3 22 0 , 8 3 2 8 2 . 9 %8 2 . 9 %8 2 . 9 %8 2 . 9 % - 3 , 0 9 4- 3 , 0 9 4- 3 , 0 9 4- 3 , 0 9 4 製造業 2 , 6 4 3 9 . 5 % 2 , 1 8 3 8 . 4 % 2 , 1 5 3 8 . 6 % - 4 9 0 農林水産業 3 1 0 . 1 % 2 9 0 . 1 % 3 8 0 . 2 % + 6 鉱業・砕石業・砂利採取業 1 6 0 . 1 % 1 4 0 . 1 % 8 0 . 0 % - 8 建設業 2 2 2 0 . 8 % 1 8 0 0 . 7 % 1 7 8 0 . 7 % - 4 4 電気・ガス・熱供給・水道業 1 4 3 0 . 5 % 1 8 8 0 . 7 % 1 8 7 0 . 7 % + 4 4 情報通信業 4 0 2 1 . 4 % 3 4 7 1 . 3 % 2 9 6 1 . 2 % - 1 0 6 運輸業・郵便業 8 2 3 3 . 0 % 7 1 7 2 . 8 % 6 2 7 2 . 5 % - 1 9 5 卸売業・小売業 1 , 2 7 8 4 . 6 % 1 , 0 6 8 4 . 1 % 1 , 1 0 8 4 . 4 % - 1 7 0 金融業・保険業 4 , 3 1 7 1 5 . 6 % 3 , 9 7 2 1 5 . 3 % 3 , 8 2 4 1 5 . 2 % - 4 9 3 不動産業 6 , 0 6 5 2 1 . 8 % 5 , 5 0 3 2 1 . 2 % 5 , 1 4 2 2 0 . 5 % - 9 2 2 3 , 5 7 9 5 9 . 0 % 3 , 1 6 5 5 7 . 5 % 2 , 8 7 1 5 5 . 8 % - 7 0 8 物品賃貸業 1 , 1 6 7 4 . 2 % 9 9 6 3 . 8 % 8 4 1 3 . 3 % - 3 2 6 その他サービス業 1 , 6 0 9 5 . 8 % 1 , 4 7 0 5 . 7 % 1 , 5 2 4 6 . 1 % - 8 5 地方公共団体 4 0 4 1 . 5 % 2 4 2 0 . 9 % 2 3 0 0 . 9 % - 1 7 4 その他 4 , 8 0 6 1 7 . 3 % 4 , 7 2 2 1 8 . 2 % 4 , 6 7 6 1 8 . 6 % - 1 3 0 4 , 2 6 0 1 5 . 3 % 4 , 1 6 1 1 6 . 0 % 4 , 2 1 2 1 6 . 8 % - 4 8 海外及び特別国際金融取引勘定分海海外外及及び特び特別別国国際際金金融融取取引引勘勘定定分分海外及び特別国際金融取引勘定分 3 , 8 3 23 , 8 3 23 , 8 3 23 , 8 3 2 1 3 . 8 %1 3 . 8 %1 3 . 8 %1 3 . 8 % 4 , 3 6 94 , 3 6 94 , 3 6 94 , 3 6 9 1 6 . 8 %1 6 . 8 %1 6 . 8 %1 6 . 8 % 4 , 2 8 44 , 2 8 44 , 2 8 44 , 2 8 4 1 7 . 1 %1 7 . 1 %1 7 . 1 %1 7 . 1 % + 4 5 2+ 4 5 2+ 4 5 2+ 4 5 2 合計合計合計合計 2 7 , 7 5 82 7 , 7 5 82 7 , 7 5 82 7 , 7 5 8 1 0 0 . 0 %1 0 0 . 0 %1 0 0 . 0 %1 0 0 . 0 % 2 6 , 0 0 02 6 , 0 0 02 6 , 0 0 02 6 , 0 0 0 1 0 0 . 0 %1 0 0 . 0 %1 0 0 . 0 %1 0 0 . 0 % 2 5 , 1 1 62 5 , 1 1 62 5 , 1 1 62 5 , 1 1 6 1 0 0 . 0 %1 0 0 . 0 %1 0 0 . 0 %1 0 0 . 0 % - 2 , 6 4 2- 2 , 6 4 2- 2 , 6 4 2- 2 , 6 4 2 うちノンリコースローン* うち海外（本店ブック） 2 0 1 5 年 3 月末 2 0 1 6 年 3 月末 B B B B 貸出金業種別残高貸出金業種別残高貸出金業種別残高貸出金業種別残高 2 0 1 5 年 1 2 月末増減額 A AA A

Ⅲ

.

バランスシート

:

貸出

貸出金残高は2兆5,116億円（前期末は2兆7,758億円）

適切なリスク・リターンを重視した運営を継続するとともに、低利鞘貸出の取組みを抑制。

国内向け貸出が減少する一方、海外向け貸出は増加

(21)

（億円）増減額 B - A B - AB - A B - A

貸出金残高

( A )

2 7 , 7 5 8

2 6 , 0 0 0

2 5 , 1 1 6

- 2 , 6 4 2

海外向け貸出

*

( B )

7 , 5 6 1

8 , 2 8 2

8 , 2 8 5

+ 7 2 5

( B ) / ( A )

2 7 . 2 %

3 1 . 9 %

3 3 . 0 %

-2 0 1 6 年 3 月末 BBBB 2 0 1 5 年 3 月末 A A A A 2 0 1 5 年 1 2 月末

Ⅲ

.

バランスシート

:

貸出

ー

海外向け

ー

海外向け貸出金残高

*

は8,285億円、貸出金残高全体に占める割合は

33.0 ％

リスク管理態勢の強化を図りつつ、リスク・リターンの良好な北米のコーポレートローン・

不動産ノンリコースローンを中心に拡大

為替レートの円高の影響を除いたドルベースでは10億6,400万ドル純増、残高73億5,300万ドル

* 最終リスク国が日本以外のもの

＜

業種別

＞

＜

地域別

＞

＜＜＜＜米国不動産ノンリコースローン都市別米国不動産ノンリコースローン都市別米国不動産ノンリコースローン都市別米国不動産ノンリコースローン都市別＞＞＞＞うち米国不動産うち米国不動産うち米国不動産うち米国不動産ノンリコースローンノンリコースローンノンリコースローンノンリコースローン都市構成比ニューヨーク _46% ロサンゼルスボストンアトランタシアトルワシントン D.C. オーランドサンノゼデンバーシカゴその他 _11% 43%

(22)

（億円）増減額 B - A B - A B - A B - A

貸出金残高

27,758

26,000

25,116

-2,642

不動産業

6,065

5,503

5,142

-922

3,579

3,165

2,871

-708

2015年 3月末 A A A A 2016年 3月末 BBBB ノンリコースローン 2015年 12月末

ノンリコースローン

2 0 1 6 年3 月末時点

2 0 2 0 年度以降

2 0 1 9 年度

17%

45%

2 0 1 6 年度

2 0 1 7 年度

2 0 1 8 年度

13%

12%

13%

　　　　　　償還残高

70%以下

97.3%

80%以下

99.0%

ポートフォリオ中の累計

ノンリコースローン

地域別・物件別

＜対象物件＞

Ⅲ

.

バランスシート

:

貸出

ー

国内不動産業向け

ー

＜地域＞

ノンリコースローン

LTV

LTVの状況

の状況

ノンリコースローン

償還予定

不動産業向け貸出

不動産ノンリコースローンの約97％が「LTV70％以下」

地域別では東京中心、物件別ではオフィスおよび住宅案件中心

(23)

（億円） 2015年 2015年 3月末 AAAA 12月末 _{3月末 B} B B B B - AB D D D D - CD - CD - CD - C 国債 1 ,94 0 うち短期国債うち15年変動利付国債地方債・社債株式 41 8 外国債券米国債 2 ,06 6 モーゲージ債独国債 28 5 その他 45 4 その他有価証券ヘッジファンド ETF 1 ,44 4 組合・L P出資 REIT 48 2 投資信託その他 20 4 合計 9 ,84 1 ヘッジ手段の評価益を含めた有価証券評価損益ヘッジ手段の評価益を含めた有価証券評価損益ヘッジ手段の評価益を含めた有価証券評価損益ヘッジ貸借対照表計上額評価損益

Ⅲ

.

有価

安定

当期

グロ

ヘッ 2016年増減額 2015年 2015年 2016年増減額 - AB - AB - A 3月末 CCCC 12月末 _{3月末 D} 1 ,25 2 28 3 -1 ,65 7 9 - 0 -0 - 9 1 ,60 2 1 ,17 2 20 2 -1 ,40 0 0 0 0 + 0 33 8 8 0 8 0 - 25 7 9 - 0 -0 - 9 57 8 51 9 49 2 -8 6 2 4 5 + 3 43 1 42 2 + 5 2 63 25 0 2 35 -2 7 3 ,70 4 3 ,89 7 3 ,74 5 +4 0 36 -6 5 18 -1 8 2 ,61 3 2 ,27 5 + 20 9 19 -5 1 16 - 4 89 9 82 9 1 ,07 5 + 17 6 -5 -1 4 -0 + 4 6 5 - - 28 5 16 - 1 - -1 6 39 0 39 5 -5 9 5 2 3 - 3 3 ,20 0 4 ,41 7 4 ,29 4 +1 ,09 3 2 01 - 1 - 28 - 23 0 7 2 4 4 2 3 -4 9 24 1 4 1 -2 4 2 ,20 2 2 ,13 1 + 68 7 1 11 -4 5 - 30 - 14 1 67 5 69 7 75 3 +7 9 6 8 11 + 5 57 0 51 0 +2 8 59 2 9 32 -2 6 32 4 70 7 69 2 + 36 8 -2 -1 1 - 45 -4 3 19 7 18 4 -2 0 4 3 2 - 1 1 0 ,51 6 9 ,23 5 -6 0 5 5 1 1 18 7 2 3 0 - 28 0 手段の評価益を含めた有価証券評価損益 5 1 0 20 0 2 9 4 - 21 6

バランスシート

:

有価証券

証券残高は

9,235

億円（2015年3月末比605億円、6.2％減）

利息収入の確保を図るために資産効率を重視・リスク分散が効いた投資ポートフォリオを構築は有価証券利息配当金を

201 億円計上

ーバルマーケットにおける不透明感が強まる中、評価損益は230億円の水準を維持ジ手段の評価益を含めた有価証券評価損益は

294 億円

(24)

Ⅳ

.

自己

自己資本

自己

資本

資本比率

資本

比率

比率（速報値）

（速報値）

自己資本比率（国内基準）は、11.03

％（速報値）となり、

十分な水準を維持

国内基準

〈参考〉2016/3末 CET1比率概算概算概算概算

10.2 10.2％

10.2

10.2 ％

％

（億円） 2 0 1 5年 2 0 16 年増減額 9 月末 AAAA 3 月末 BBBB B - AB - AB - AB - A

自己資本比率

11 .02 %

1 1.0 3%

0.0 1%

自己資本（A- B）

4,1 37

4 ,17 1

3 5

基礎項目（A）

4,1 65

4 ,21 1

4 6

株主資本

3,7 05

3 ,77 3

6 8

その他

4 60

43 8

-2 2

調整項目（B）

28 4 0

1 2

リスクアセット

3 7,5 10

37 ,78 3

27 4

信用リスク・アセット

3 4,3 87

34 ,33 4

-5 3

マーケットリスク・アセット

1,6 00

1 ,89 1

29 0

オペレーショナルリスク・アセット

1,5 22

1 ,55 9

3 7

(25)

Ⅴ

. 2016

年度業績予想

2016年度

予想当期純利益は430億円

2014

2014年度

年度

実績

2015

2015年度

年度

実績

2016

2016年度

年度

通期予想

連結粗利益

928

914

920 経費

-402

-428

-450

連結実質業務純益

527

486

470 経常利益

597

557

530 当期純利益

437

435

430 与信関連費用

47

0 1株当たり当期純利益

36円19銭

37円29銭

36円86銭

（億円）

(26)

基準日第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末期末年間配当予想 * （2016年度）

　

1 8 円4 0 銭

当期実績（2015年度）

4 円0 0 銭

5 円0 0 銭

5 円6 0 銭

1 8 円6 0 銭

普通株 1 株当たり配当金

*

2016年度予想連結当期純利益430億円の50％を配当総額とし、2016年3月末時点の発行済株式数（自己株式を除く）で除した額を基礎として算定しております

Ⅵ

. 2016

年度

1 株当たり配当予想

株当たり配当予想

<

配当推移

>

2016年度

1株当たり年間配当予想：18円40銭

四半期ベースでの配当支払いを継続

(27)

（億円）個人営業グループ法人営業グループｽﾍﾟｼｬﾗｲｽﾞﾄﾞﾊﾞﾝｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾏｰｹｯﾂｸﾞﾙｰﾌﾟ部門合計部門合計部門合計部門合計その他をその他をその他をその他を含む合計含む合計含む合計含む合計個人営業グループ法人営業グループｽﾍﾟｼｬﾗｲｽﾞﾄﾞﾊﾞﾝｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾏｰｹｯﾂｸﾞﾙｰﾌﾟ部門合計部門合計部門合計部門合計その他をその他をその他をその他を含む合計含む合計含む合計含む合計連結粗利益

145

266

348

168 9 2 7

9 2 7

9 2 8

112

259

339

207 9 1 7

9 1 7

9 1 4

経費

-81

-152

-131

-38

- 4 0 2

-90

-151

-137

-41

- 4 1 9

- 4 2 8

連結実質業務純益

64

114

217

130 5 2 5

5 2 5

5 2 7

22

108

202

166 4 9 8

4 9 8

4 8 6

2014年度実績 2015年度実績

Ⅶ

.

参考：部門別実績

2015年度実績

(28)

（億円）

単体当期純利益

4 2 6

連結子会社

　

議決権等

所有割合

当期

純利益

あおぞら信託銀行

100.0%

1 あおぞら証券

100.0%

6 あおぞら債権回収

67.6%

0 あおぞら地域総研

100.0%

0 あおぞら投信

100.0%

-1

あおぞら不動産投資顧問

100.0%

-0

Ao z o ra A s ia P a c ific F in an c e Limite d

(AAP F )

100.0%

7 Ao z o ra E u ro pe Limitd

100.0%

-0

AZ B F u n din g 1 - 7

100.0%

0 Ao z o ra In v e s tme n t, In c .等

100.0%

0

14 -6

会社名

合計

連結調整

Ⅶ

.

参考：連結・

参考：連結・単体差

参考：連結・

単体差

連単差

/ 連結子会社の状況

(29)

Ⅶ

.

参考：税

参考：税効果

参考：税

効果

（単体ベース）

法人税等調整額は109億円の費用（前期は68億円の費用）

2016年3月末の繰延税金資産は298億円

(*1)

（Ａ）

今後5年間の課税所得の見積り額は、保守的に算定した結果1,684億円

（Ｂ）

今後5年間において実現可能性がある将来減算一時差異（スケジューリング可能額）

918億円と繰越欠損金68億円の合計額は986億円

2016年3月末の繰延税金資産は、上記（Ａ）、（B)のうち小さい方である（B)に

実効税率（30.7％）を乗じ算出、298億円

(*1)

を計上

2016年3月末の繰延税金資産298億円と2015年3月末の繰延税金資産407億円

(*2)

との差額

▲109億円を法人税等調整額（費用）に計上

法人税率等の引き下げの影響は14億円（費用）

当行は監査委員会報告第66号例示区分4号但し書きを適用しております

(

*

1) 将来加算一時差異による繰延税金負債5億円ネット後

(

*

2) 将来加算一時差異による繰延税金負債4億円ネット後

(30)

2013

2013年度

年度

実績

2014

2014年度

年度

実績

2015

2015年度

年度

実績

中期

中期目標

目標

（

（2015

2015

2015～

～

～2017

2017

2017年度）

2017

年度）

資金粗利鞘

1.09%

1.21%

1.31%

1.20%

非資金利益率

46%

40 ～

50%

経費率（OHR）

45.8%

*

1

43.3%

46.8%

45%

以下

クレジットコスト比率

0.09%

-

*

2

-

*

2

0.10 ～

0.20%

ROE

8.0%

8.1%

8.9%

9%

以上

ROA

0.9%

0.8%

Ⅶ

.

参考：主要業績指標

与信関連費用は利益となった為記載しておりません

*

1 日本株ETFの売却益等を含めた業務性の粗利益ベース

10%

長期目標

*

2

(31)

(32)

あおぞら銀行の概要

プロフィール

沿革

本店所在地

本店所在地:

本店所在地

:

東京都千代田区九段南1-3-1

総資産

総資産:

総資産

:

4兆5,929億円

信用格付

信用格付:

信用格付

:

A-

/ A-

/

A-(S&P / R&I / JCR)

拠点数

拠点数:

拠点数

:

-

国内:

20 本支店、1 出張所

-

海外:

ニューヨーク、ロンドン、上海

シンガポール、香港

主な子会社

主な子会社:

主な子会社

:

あおぞら信託銀行㈱

あおぞら債権回収㈱

あおぞら証券㈱

あおぞら地域総研㈱

あおぞら投信㈱

あおぞら不動産投資顧問㈱

1957

1957年

年

日本不動産銀行として設立

1977

1977年

年

行名を日本債券信用銀行に変更

1998

1998年

年

特別公的管理開始

2000

2000年

年

特別公的管理終了、再民営化

2001

2001年

年

行名をあおぞら銀行に変更

2003

2003年

年

公開買付によりサーベラスが筆頭株主に

2006

2006年

年

東京証券取引所市場第一部へ株式上場

2012

2012年

年

資本再構成プラン発表

2013

2013年

年

主要株主であったサーベラスが保有する

当行普通株式をすべて売却

2015

2015年

年

公的資金を早期一括返済

(33)

当行の株主構成

421

421 (36%)

(36%)

〔1,166〕

346

346 (30%)

(30%)

524

524 (45%)

(45%)

240

240 (20%)

(20%)

56 (5%)

293

293 (25%)

(25%)

481

481 (41%)

(41%)

218

218 (19%)

(19%)

78

78 (7%)

(7%)

277

277 (24%)

(24%)

518

518 (44%)

(44%)

322

322 (28%)

(28%)

50

50 (4%)

(4%)

354

354 (30%)

(30%)

343 (30%)

49

49 (4%)

(4%)

97

97 (8%)

(8%)

52,808

64,571

57,908

71,291

個人株主数

（人）

単位：百万株

％：議決権割合

発行済株式数

除く自己株式

*金融商品取引業者とその他の法人の合計 *

(34)

監督機能

の補完

牽制機能

株主総会

取締役会

監査コンプライアンス委員会

マネジメント

コミッティー

監査役

監査役会

指名報酬

委員会

取締役

福田

誠

取締役会長

元全国地方銀行協会副会長・専務理事

馬場

信輔

代表取締役社長兼CEO

2009年に代表取締役副社長就任、2012年より現職

田辺

雅樹

代表取締役副社長兼CFO

2008年にCFO就任、2013年より現職

齋藤

猛雄

取締役専務執行役員

CRO兼CCRO

2013年に常務執行役員、マーケット本部長に就任 2014年より現職

竹田

駿輔

*

取締役

元オリックス取締役兼執行役副会長・グループCFO

水田

廣行

*

取締役

元りそな銀行代表取締役社長

村上

一平

*

取締役

元日清製粉グループ本社代表取締役社長

*

当行のガバナンス体制

取締役会は8名中4名が社外取締役、監査役会は3名中2名が社外監査役