第７章 ＵＡＥにおける農林水産物・食品のマーケット
◎ 本章のポイント
この章ではＵＡＥの購買力、食文化、販売対象者、マーケットの特徴を紹介する。Ｕ ＡＥへの輸出を考えている業者にとって、マーケティング戦略の施策として参考にして いただきたい。 本章は、以下の3 つの項目で構成している。 Ⅰ．ＵＡＥの概況 Ⅱ．マーケットの特徴 Ⅲ．輸入業者・販売代理店 Ⅰ．ＵＡＥの概況 人口約400 万人のうち、8 割は外国人である。1 人当たり GDP をアジア諸国と比 較してみると、香港に近い水準にきている。ヘルシーな日本料理に対する認知は始 まったばかりであり、いかに広げていくのは課題である。 Ⅱ．マーケットの特徴 イスラム教の戒律から飲酒は厳しく規制されているが、価格を問わない品質重視 傾向にあるローカルアラビア人は有望なマーケットとしてアプローチできる。 食品市場は輸入品が主役である。一方、物流中継地としてもマーケティングの展 開は期待できる。 Ⅲ．輸入業者・販売代理店 アラビア商人の特徴を紹介し、貿易上の注意点をここで提起した。また貿易会社 の設立、ないし営業代理店契約の締結の留意点をまとめた。さらに、ローカル食品 輸入業者、スーパーマーケット、日本料理レストランのリストをアップした。Ⅰ．ＵＡＥの概況
１．ＵＡＥの人口、面積、都市
もともと小さい村であった各首長国が1971 年に、80 年にわたった英国支配から独立を 目指す際、共同して独立を獲得したのがアラビア首長国連邦（ＵＡＥ）の由来である。 ＵＡＥは、アラビア半島の東南端、アラビア湾の出口に面し、海岸沿いに中心都市を発 展させた7 つの首長国（アブダビ、ドバイ、シャルジャ、アジュマン、ウム・アル・カイ ワイン、ラス・アル・ハイマ、フジャイラ）により構成されている。 豊富な石油資源で潤うアブダビは政治・文化の中心である。ドバイは中東地域の商業中 心、金融中心である（P.83【表７－１】）。 ＵＡＥの面積は8 万 3,600 km2で、北海道ぐらいの広さであり、面積の85％はアブダビ 首長国がしめている。アブダビ首長国の東部アル･アイン地方はオアシスに恵まれ、肥沃な 土壌をもっている。 いびつな人口構成は多くの湾岸諸国に共通する特徴である。国連資料によると、ＵＡＥ 人口の81％は外国人である。2005 年の人口 410 万人のうち、ＵＡＥ国民は約 72 万人で 2 割に満たない。 外国人のうち、2002 年の推計で、もっとも多いのはインド人で 120 万人、次いでパキス タン人の45 万人である。また、中国、フィリピン人、エジプト人等もいる。正式な統計で はないが、2006 年現在、ドバイ駐在の日本人は約 1,800 人といわれている。【図７－１】ＵＡＥの主要都市
【表７－１】主要都市の状況
主要首長国名 人 口 面積（平方km2） 特 徴 アブダビ 129 万人超 約68,000 km2 ・ＵＡＥ最大の首長国 ・政治・文化の中心 ドバイ （2003 年） 120 万人 約3,900 km2 （ほぼ奈良県の面積） ・ＵＡＥそして中東商業・金 融の中心 ・ＵＡＥ第二の首長国 ・最も重要な港を有している２．ＵＡＥの経済
GDP の約 3 割を原油に依存しているＵＡＥは、1986 年以降の石油収入低迷また石油資 源の枯渇に備えて、現在が産業多角化を図っている。産業多角化の柱として、ドバイ政府 が81 年、ドバイ市郊外にジュベルアリー・フリーゾーンを設立した。現在、ドバイは、湾 岸地域の物流拠点として定着している。 実質GDP 成長率は、2002 年、2003 年、2004 年はそれぞれ 4.1％、11.3％、8.5％とな り、2005 年の GDP 総額が 2004 年より 26％伸び、4,850 億ディルハム（約 1,323 億 US ドル）となった。1 人当たり GDP をアジア諸国と比較してみると、香港に近い水準である。 またGDP に占める各首長国の割合は、アブダビ 60％、ドバイ 26％、その他 14％の構成 となっている。【表７－２】ＵＡＥの
GDP 成長
出所：外務省ホームページほか。 ＵＡＥ 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 実質GDP 成長率 4.1％ 11.3％ 8.5％ 26％ 名目GDP 総額 （US ドル） 711 億 6,950 876 億 1,116 1,031 億 3,438 1,323 億 1 人当たりの GDP （名目）（US ドル） 19,967 21,909 23,967 32,268３．ＵＡＥの食文化
ＵＡＥのローカル料理はアラビア料理である。現代のアラビア料理は、モロッコ料理、 チュニジア料理、イラン料理、エジプト料理とアフガニスタン料理の調和から成り立って いるが、ドバイでアラビア料理というとレバノン料理になる。 代表的な食材は、ラム、羊、鳥肉、米、ピスタチオ等のナッツ類、デイツ（ナツメヤシ の実を干したもの）、ヨーグルト、魚介類、それからさまざまな種類のスパイスである。乾 燥食材が多いところである。 ＵＡＥのショッピングモールにほとんどレストラン街がある。アラビア料理を注文する と、一般的にパセリ、トマトと砕いたナッツのすっぱいサラダ“タブーラ”、とレタス、ト マトとクルトンのサラダ“ファトゥーシ”等の何種類かの前菜の盛り合わせで、アラビア のパン“ピタブレッド”と一緒に出される。 メインディッシュはバーベキュー形式で調理されるのが一般的で、シナモン、ナツメグ、 生姜等様々なスパイスが使われる。 また、アラビア湾に面しているので、魚も豊富である。味付けした肉を串に刺したケバ ブ、ピーマン・トマトと一緒に串焼きした魚のケバブも主食である。ロブスター、タイ等 のほか、ハムールと呼ばれる白身の魚もある。 伝統的なアラビア料理以外にも、各国からの滞在者が多いため、インド料理、パキスタ ン料理、フレンチ、イタリアン、中華、和食等世界各国の料理が楽しめるところである。 一方、欧米型の食習慣が定着している。このため欧米型の生活習慣病が急増していると いわれている。ヘルシーな日本料理に対する認知は始まったばかりであり、いかに広げて いくかは課題である。 ・レバノン料理レストランでは、 野菜を生で丸ごと皿に盛って くるので、自分で好みの大きさ に切って、塩等で味付けしてそ のまま食べるのが一般的であ る。・中央左はヒヨコマメをペー スト状にした“ホモス”。
Ⅱ．マーケットの特徴
１．飲酒規制が厳しい
お酒は、ホテル内のレストランであれば問題なく注文できるが、ホテル外のレストラン （ハードロックカフェ、プラネットハリウッド、ピラミッド、ドバイクリークゴルフクラ ブを除く）では扱っていない。２．ヘルシーな日本料理への需要
ＵＡＥの住民はローカルのアラビア料理以外に、欧米の食習慣も取り入れており、高カ ロリー、高たんぱく質の食事に移行しつつあり、飲食習慣によって動物性脂肪（コレステ ロール）及び砂糖を大量に取るようになり、心臓、血液関連の病気及びその他の成人病を 誘発している。 日本料理のようなヘルシーな料理は、少しずつではあるがＵＡＥの国民も消費するよう になってきている。カルフール等のスーパーマーケットでは、握り寿司コーナーが設けら れている。また、高級ホテルには日本の料理レストランが入っている。一般のショッピン グモールには寿司、チキンカツ、てんぷら、照り焼等の弁当も販売されている。こうした ところであれば日本料理を口にすることができる。寿司に使用される魚介類は近海ものや 冷凍のものが多く、種類は少ない。種類としてまぐろ、えび、いか、サーモンといったも のが多い。 ＵＡＥの住民が日本料理を食べたいとき、スーパーで買い求めることもできるが、一般 的に日本レストランで食事することになる。 ・カルフールのスーパーマーケ ットには握り寿司コーナーが 設けられている。３．多国住民によるマーケットの多様性
ＵＡＥは、ローカルの住民にくわえて、欧米系、アジア系、アフリカ系等の住民も多く、 まさに多民族の国であるといえよう。また、米国、ヨーロッパ方面からの観光客も多い国 である。 日本食品のメインターゲットとしては、まず社用族の日本人が考えられる。大手日系商 社等を含む現在約165 社が進出しており、2006 年現在の時点では、ドバイ駐在日本人は約 1,800 人といわれている。 日本の社用族以外に、ＵＡＥのローカルアラビア人がターゲットになると思われる。た とえばドバイにいるローカルアラビア人は約30 万人である。かれらは価格を問わず品質を 重視する傾向にある。 その他の国の出稼ぎ労働者で、オフィスの中間管理者の給与は約2,500～3,000 ディルハ ム（約8～12 万円）といわれている。かれらも十分な消費力を有しているといえよう。４．輸入品が主役となるマーケット＆物価
ＵＡＥの農産品・食品の 80％は輸入に頼っているため、マーケットへ行けば輸入品が溢 れている。世界中から食品を輸入していることから、産地によってその小売価格も相当の 格差が存在している。 同じスーパーで販売されているカボチャは、イラン産は 2 ディルハム／kg、オーストラ リア産は13 ディルハム／kg となっている（【表７－３】）。米の場合は、カリフォリア産の 「錦」が36.5 ディルハム／4.54kg、インド産は 14 ディルハム／5kg となっている。 日本からの輸入加工食品は、価格は日本市場の販売価格の約3 倍である（【表７－４】）。【表７－３】品目ごとの店頭小売価格
品目 単位 ディルハム 日本円換算 品目 単位 ディルハム 日本円換算 レモン 1kg 3.95 141 白菜 1kg 19.95 712 リンゴ 1kg 5.95～7.95 212～284 なす 1kg 2.55 91 ぶどう 1kg 13.95～14.95 498～534 人参 1kg 3.2 114 メロン 1kg 10.95 391 たまねぎ 1kg 1.1 39 もも 1kg 7.85 280 ジャガイモ 1kg 2.2 79 1kg 2 71 えび 1kg 65 2,321 1kg 13 464 かに 1kg 60 2,143 レタス 1kg 10.9 389 4.54kg 36.5 1,303 プロゴリ 1kg 17.95 641 10 357 ギャベッツ 1kg 2.2 79 14 500 米 カボチャ 5kg 注１）果物野菜は、なす以外にすべて輸入品。 ２）1 円＝35.7 ディルハム（調査時点 2006 年 9 月中旬レート）。 ３）ドバイシティーセンター内カルフール店の店頭価格。 出所：現地調査による。【表７－４】日本原産輸入食品の小売店頭価格
単位 ディルハム 日本円換算 900ml 13.85 494 1リッタ 19.5 696 300g 7.25 259 50g 23.5 839 10本入り 9.95 355 サッポロ一番ラーメン 一個 6.5 232 オリコミンｃドリンク 品目 みつかん酢 キッコーマ醤油 国分のパン粉 煎茶（Tea Bag） 注１）1 円＝35.7 ディルハム（調査時点 2006 年 9 月中旬レート）。 ２）ドバイシティーセンター内カルフール店の店頭価格。 出所：現地調査による。５．中継貿易としてのドバイ
ＵＡＥ周辺のアラビア諸国には約3,883.4 万人がいる。うちサウジアラビアは約 1,615 万 人である。ＵＡＥよりマーケットは大きいであろうが、輸入規制がＵＡＥより厳しいとい われている。また、カタールは秋田県よりやや狭い面積で、人口285 万人、１人当たり GDP は3 万 6,476 US ドルでマーケットとして魅力的であろう（P.91【表７－５】）。 アラビア諸国への輸出を図った場合、物流はドバイを中継地として利用することが多い。 ただし、ドバイの自由貿易制度を活用し、貿易拠点をドバイのフリーゾーンに設置してい るが、貨物を日本等の輸出国から直接サウジアラビア等市場となる周辺アラビア諸国に輸 送するといったビジネスモデルを展開している貿易商もいる。【図７－２】ＵＡＥと周辺のアラビア諸国
【表７－５】
GCC（海湾会議）加盟国マーケット比較
国・地域 1 人当たり GDP （米ドル） GDP 総額 （億ドル） 面 積 （km2） 人 口 （万人） ＵＡＥ 24,212 （2004 年） 1,046 （2004 年） 83,600 （北海道程度） 432 サ ウ ジ ア ラ ビア 13,200 （2005 年） 3,067 （2005 年） 2,150,000 （日本の約5.7 倍） 2,400 （うち外国人約614 万人） オマーン 7,414 （2004 年 IMF） 199 （2004 年） 310,000 （日本の約4 分の 3） 242 （オマーン人約180 万人） バーレーン 4,980 （2004 年世銀） － 10,452 （岐阜県程度） 460 （2004 年推定） カタール 36,476 （2004 年／カタ ール計画評議会） 約285 （2004 年） 11,427 （秋田県よりやや狭い） 約74.4 （2004 年／カタール計画 評議会） クウェート 20,200 （2004 年） 556 （2004 年） 17,818 （四国とほぼ同じ） 275 （クウェート人約95 万人） 出所：外務省ホームページ なお、ドバイ中継は、これらのアラビア国だけではなく、アフリカのほとんどの地域も 輻射領域に入っている。 物流上の重要位置に加えて免税政策と自由貿易経済体制を取り入れていることから、ド ・イラン向けの貨物、船積待ち の状態。 ・昼間、気温 40℃以上の露天 に置かれている。物の 75％はアフリカ市場、20％は周辺アラビア諸国、5％はＵＡＥで消費されるといった 統計データもある。 欧米市場は成熟しており、市場競争も激しい等の状況から、商品の輸入は難しい。この 意味で中東・アフリカ市場を狙うアジア企業は少なくない。 ＵＡＥは中東とアフリカへ商品を輸出する重要な中継地であるため、産品販売拡大との ねらいであれば、たとえば日本産品の専門卸市場の開設といった検討も可能であろう。
Ⅲ．輸入業者・販売代理店
１．直接貿易
もしくは英語を使用する。また、支払いは通常、信用状（L/C）で行われる。貿易決済内容 について「第２章 日本国内の輸出手続」を参照されたい。 ドバイはアジア、インド、東アフリカ等との発展してきた歴史がある。このため、一般 的にアラブ人は保守的といわれているが、ドバイに住んでビジネスをするアラビア人は外 国人を受け容れてくれる。義理人情に厚いともいわれている。また、取引慣習は以下のよ うにいくつの特徴があるといわれている。 ① アラビア商人は一般にサンプルをみて注文する。また提示されたサンプルと実際輸入 される商品が一致していることを重視する。 ② 商談では主に商品の価格・品質やサプライヤーの社会的信用度に焦点が当てられる。 ③ 類似商品をもって価格を比較する慣習がある。価格交渉となった場合は、十分な理由 がなければ説得することは難しい。 ④ 商品見積価格に対する回答期間は、一般的3～5 営業日内であるといわれている。 ⑤ アラビア商人は貿易貨物の引渡し期限厳守を非常に重視する。納期どおりに商品が引 き渡されない場合、または品質に問題がある場合、通常価格割引・賠償、返品を求める。 ⑥ 実際に取引が開始すると、信用状開設は世界的に有名な銀行に依頼する傾向がある。 同時に商品品質に関する条件を契約の中に盛り込む慣習がある。
２．貿易会社の設立
ＵＡＥでは商業ライセンス、工業ライセンス、専門ライセンスの 3 種類のライセンスが あり、貿易を行う法人については 51％以上のＵＡＥ資本参加が必要である。合弁のパート ナーとなるＵＡＥ資本が法人の場合であれば、その法人は100％ＵＡＥ国民により所有して いることが義務付けられている。 しかし、ドバイのジュベルアリ・フリーゾーンでは外国資本が 100 出資した会社を設立 することができる。さらに利益のすべてを自国に持ち帰ることができる。３．営業代理店の設置
ドバイにオフィスを置くことなく自社の品物とサービスの供給を望んでいる企業の場合、 営業代理店を設けることも可能である。1981 年の連邦営業代理店法第 18 号、ならびに 1998 年の修正法第14 号の定めるところにより、代理店となるものは以下の条件のいずれかを満 たさなければならない。営業代理店がＵＡＥで営業を行うにはＵＡＥ経済商業省が管理する営業代理店登記簿に 登記しなければならない。こうした手続の手順、条件は次のとおりである（【表７－６】）。
【表７－６】営業代理店契約手順
代理店契約ステップ 注意事項 契約書に代理人に支払う金額や代理金の計算方法等 を明記する必要がある。 ＵＡＥ国外で契約に署名した場合は、 ・地元公証人に認証を受ける。 ・地元外務省に署名と公証人のシールの認証を受け る。 ・ＵＡＥ大使館もしくは領事館、ない場合は他のア ラブ諸国の大使館に代理店契約書の認証を受け る。 契約書がＵＡＥに到着したら、ＵＡＥ国内での営業 免許を保有し宣誓した翻訳者がアラビア語に翻訳す る。 営業代理店はＵＡＥ経済商業省に登記しなければな らない。 代理店は指定した地域内では独占的に販売権を有するため、同地域内で海外の輸出者が 直接または代理店以外の企業を通じて販売すると、代理店に違約金を支払うことになる。 代理店契約期間は双方で取り決めた期間に限られるが、ＵＡＥの経済商業省代理店委員 会が適切とみなす理由がなければ、代理店の承諾なしに契約を解除できない。また正当な 理由なく契約を更新しないと、更新前の代理店に保証金を支払わなければならない。 また、契約条件として、すべての紛争はAUE（各首長国）法廷管轄範囲内で行うことに 取扱商品、対象地域等を記し た契約書を作成する。 双方が契約書に署名し、ＵＡ Ｅの公証人の証明を受ける。 ＵＡＥに登録されている翻訳 者により、契約書をアラビア 語に翻訳する。 経済商業省に登記する。①独占的な総代理店を指名する。 ②首長国ごとに代理店を指名する。 ③産品ごとに代理店を指名する。 実態では、外国企業の多くが首長国別に複数の代理店を指名しているようである。 一般的に、小売業者は、1 社だけのボリュームでは、輸入コストに見合わないため、輸入 商社に輸入を依頼することが多い。輸入商社は、多数の小売業者の注文をとりまとめ、輸 入に見合うロットでサプライヤーへ発注する。さらに輸入手続等も専門的に行っているた め、より円滑にこなせる。 ただし、同じ輸入商社は同業他社の小売業者にも商品の供給を行っているので、小売業 者店頭の品揃えはよく似ている。もちろん、小売業者が自社独自の商品を売り出したい場 合もある。この時、独自の取扱いとして、商社を通じて輸入する。ただし独自の商品はす べての輸入量が小売業者の買取り在庫となるので、小売業者は在庫リスクを負うことにな る。 日本の輸出者は、直接ＵＡＥの輸入商社と商談する方法もある。ＵＡＥの小売業者に商 談をして、小売業者が興味を示した場合は、彼らからＵＡＥの輸入商社を紹介してもらう ことも検討できる。以下で、ＵＡＥの食品輸入業者、スーパーマーケット、日本料理レス トランのリストアップしてみる（P.96【表７－７】、P.97【表７－８】、P.98【表７－９】）。
４．ＵＡＥ主要輸入業者、スーパーチェーンと日本料理レストランリスト
【表７－７】ＵＡＥの食品輸入業者
会社名 P.O.BOX 電話 Fax Email/Website
Al Bousi Foodstuff Trading Est. 37013-Dubai 3476481 3476480 [email protected]
Al Niha International(LLC) 9334-Dubai 2265757 2265726 [email protected]
Allied Foods and Trading 1579-Dubai 2859841 2850363 [email protected]
Ameelkar Trading(L.L.C) 39067-Dubai 2626411 2626757 [email protected]
Gulf Food Industries-California Gardens 17100-Jebel Ali 8815633 8815544 － Gulfco Trading & Refrigerator Food Stuff 1003-Dubai 3471700 3372898 －
Hassani Food Industries 286-Dubai 3471555 3474820 [email protected]
Hormozi Trading Co. L.L.C 23059-Dubai 2288852 2234867 [email protected]
Hunter Food Ltd. 17022-Jebel Ali 8816279 [email protected]www.hunterfoods.net Hussain Ali Kikha & Sons Co. L.L.C 5529-Dubai 2260646 2261554 [email protected]
Kolson Food Industries 2748-Dubai 2269900 2267200 [email protected]
Lifco Foodstuff 7047-Dubai 2262742 2263441 [email protected]
Pulsar Trading 6852-Dubai 3350629 3350617 [email protected]
Al Madina Supermarket 25064-Dubai 3374194 3366139 [email protected]
Al Maya Lal's Group of Companies 8476-Dubai 2821555 2826661/[email protected] www.almayagroup.com
Carrefour Hypermarket 60885-Dubai 2951600 [email protected]
www.carrefourme.com Emirates Co-operative Society 25494-Dubai 2642641 2642691 [email protected]
Family Supermarket 8471-Dubai 3346681 3360988 [email protected]
Geant Hypermarket 38323-Dubai 3685858 3685050 www.fu-com.com
Grand Supermarket 103554-Dubai 3524844 3524077 －
HyperPanda 47028-Dubai 2325566 2325560/[email protected]
www.panda-uae.com
Lulu Hypermarket L.L.C 60188-Dubai 2988880 [email protected]
www.luluhypermarket.com
Pick & Save 20303-Dubai 2285252 2285200 －
Shanker Supermarket Group Dubai 2729611 2729551 [email protected]
Spinneys Dubai 677-Dubai 2222886 2221665 www.spinneys.com
T.Choithram & Sons 5249-Dubai 3479974 [email protected]
www.choithram.com
Talal Supermarket 14528-Dubai 2724472 2724032 [email protected]
Ultimate Supermarket 85648-Dubai 2634991 － －
Union Co-Operative Society 3861-Dubai 3331816 3330863 [email protected]
【表７－８】ドバイを中心に多店舗展開するスーパーマーケット
主要スーパー名称 特徴
Spinneys （スピニーズ）
・英国系スーパー
・Dubai以外にも、Sharjah, Fujairahに店舗あり
・月初めには"Living in the Gulf"というクーポン付き情報雑誌を発行 ・肉類が充実している。豚肉、薄切り肉が豊富。
・欧米製品が豊富。 ・野菜類が豊富 ・日本食も買える
Carrefour （カルフール）
・ドバイにはCity Centre店、Shindagha店、Mall of the Emirates店の3 店舗、ドバイ以外ではSharjah, Ajman, Abu Dhabi, Ras Al Khaimahに支 店ある
Lulu Hypermarket （ルル）Al Qusais ・日本食が充実している
・大量に買うときに便利で、割安である ・魚が比較的新鮮で種類が多い
Al Maya Lal's （ラルス） ・Lamcy Plaza最上階にあるスーパー
・日本食コーナーある
Union Cooperative Society （ユニオン コープ）
・Safa Park店（Choithram隣）、Trade Centre Rd.店、Satwa店、Al Qusais店など多店舗展開している
・野菜が新鮮で何でもある
Safestway （セイフェストウェイ）
-Park'n Shop （パークンショップ） ・肉類はたくさん揃えている
T. Choithram & Sons （チョイスラム）
・インド系スーパー、多店舗展開
・日本食種類が豊富、特に冷凍食品が充実している ・スライス豚肉は販売している
・野菜・肉が新鮮
【表７－９】日本料理レストラン
店名 住所 電話番号
BENIHANA Al Bustan Rotana Hotel 04-2820000
CREEKSIDE The Sheraton Dubai Creek Hotel & Towers 04-2071717
ET SUSHI Jumeirah Emirates Towers 04-3300000
KIKU Le Meridien Dubai 04-2824040
MINATO InterContinental Dubai 04- 2057333
MIWAKO Metropolitan Hotel Dubai 04-3430000
MIYAKO Hyatt Regency Dubai 04-2091234
SAKURA Taj Palace Hotel Dubai 04-2232222
SHO-CHO Dubai Marine Beach Resort & Spa 04-3461111
SUMIBIYA InterContinental Dubai 04-2057333
SUSHI Grand Hyatt Dubai 04-3172222
TOKYO@THETOWERS Jumeirah Emirates Towers 04-3300000
YAKITORI HOUSE Ascot Hotel 04-3520900
