通商政策局 アジア大洋州課 南西アジア室
平成26年度新興国市場開拓事業(相手国の産業政策・制度構築の
平成26年度新興国市場開拓事業(相手国の産業政策 制度構築の
支援事業(インド:対インド投資・貿易促進に関する調査))
報告書
2015年3月
株式会社野村総合研究所
(1)日本工業団地検討対象設定
(1)-1
日本工業団地検討対象設定
P. 10
(2)日本工業団地類型化・選定
(2)-1
インド中央政府の製造業振興策の把握
P. 26
(2)-2
日本 製造業産業(業種)別インド活用シナリオ整理
P. 31
(2)-3
インド進出が期待される産業(業種)が工業団地に求める条件の把握
P. 46
( )
(2)-4
各工業団地の事業環境把握
P. 54
(2)-5
インド州政府工業団地開発の関心・取組把握
P. 59
(3)日本工業団地実現に向けた施策設計
(3)-1
ASEAN工業団地ベンチマーク
P. 68
(3)-2
工業団地別に日本企業が直面する課題抽出
P. 81
(3)-3
インド既存政策オプション把握
P. 88
(3)-4
日本工業団地向けインセンティブ(政策課題)設計
P. 94
日系機関・組織
METI
:Ministry of Economy Trade and Industry (経済産業省)
JETRO
:Japan External Trade Organization (独立行政法人日本貿易振興機構)
JICA
:Japan International Cooperation Agency (独立行政法人日本国際協力機構)
NRI
:Nomura Research Institute (株式会社野村総合研究所)
インド機関・組織
DIPP
:Department of Industrial Policy & Promotion (インド商工省)
KIADB
:Karnataka Industrial Area Development Board (カルナタカ州土地開発公社)
GIDC
:Gujarat Industrial Development Corporation (グジャラート州土地開発公社)
ジ
タ
社
RIICO
:Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation (ラジャスタン州土地開発公社)
MIDC
:Maharashtra Industrial Development Corporation (マハラシュトラ州土地開発公社)
その他機関・組織
BOI
:The Board of Investment of Thailand (タイ投資委員会)
現地政府の取り組み・構想
NIMZ
:National Investment and Manufacturing Zones (インド国立投資・製造業集積地区)
NMP
:National Manufacturing Policy (国家製造業政策)
NPE
:National Policy on Electronics (国家電子産業政策)
NPE
:National Policy on Electronics (国家電子産業政策)
EMC
:Electronic Manufacturing Cluster (電子製造業クラスター)
SEZ
:Special economic zone (経済特区)
EMC
:Electronic Manufacturing Clusters
DMIC
:Delhi Mumbai Industrial Corridor (デリー・ムンバイ間産業大動脈構想)
(
ナイ バ ガ
間産業大動脈構想)
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2
CBIC
:Chennai Bangalore Industrial Corridor (チェンナイ・バンガロール間産業大動脈構想)
地名
AP
:Andhra Pradesh (アンドラプラデシュ州)
GJ
:Gujarat (グジャラート州)
KA
:Karnataka (カルナタカ州)
MH
:Maharashtra (マハラシュトラ州)
RJ
:Rajasthan (ラジャスタン州)
RJ
:Rajasthan (ラジャスタン州)
TN
:Tamil Nadu (タミルナドゥ州)
その他
FDI
:Foreign Direct Investment (外国直接投資)
BPO
:Business Process Outsourcing
ESO
:Engineering Service Outsourcing
OEM
:Original Equipment Manufacturer (最終製品製造会社
※)
※本調査ではOEMは原則「自動車組み立てメーカ」と想定
IP
:Industrial Park (工業団地)
SH/NH
:State Highway/National Highway (州道/国道)
ICD
:Inland Container Depot (内陸コンテナ蔵置場)
GST
:Goods and Service Tax (財・サービス税)
CST
:Central Sales Tax (中央売上税)
VAT
:Value Added Tax (付加価値税)
MAT
:Minimum Alternate Tax (最低代替税)
代
税
CEPA
:Comprehensive Economic Partnership Agreement (日本インド包括的経済連携協定)
アンケート関連
SA
:Single Answer
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3
MA
:Multi Answer
本事業の背景
本事業の背景
本事業の背景
インドにおける富裕層・中間層の拡大や急速な都市化の進展等により、インドは市場及び製
造拠点としての魅力が高まっており、更に、
2014年5月に誕生したモディ新政権は対印直接投
造拠点としての魅力が高まっており、更に、
2014年5月に誕生したモディ新政権は対印直接投
資の促進、インドを世界の製造業ハブとすることを中長期的な課題としており、日本企業の期
待は高い。
これらを受け、
2014年9月の日印首脳会談においては、その後の5年間で対印直接投資額、
進出日系企業数を倍増するとの目標を掲げ、様々な投資促進に係る施策を、日印協力の下
推進することが合意された。
本事業の目的
本事業の目的
経済産業省としては、 下記について、集中的に政策の具現化を図る予定である。
①経済特区(SEZ) 国家投資・工業地域( NIMZ )等の一般的な政策枠組に劣らないような企業への
本事業の目的
①経済特区(SEZ)、国家投資 工業地域( NIMZ )等の 般的な政策枠組に劣らないような企業への
投資インセンティブを備えた「日本工業団地」の開発・推進
② デリー・ムンバイ間産業大動脈構想(DMIC)、チェンナイ・バンガロール間産業大動脈構想(CBIC)
等の事業実施の加速化
③ インドビジネス環境の更なる改善
④ インドのスマートシティー構想への協力
本事業では、上記施策の具現化に必要な情報収集・分析、また、工業団地・インフラ整備を中
心にインドにおける投資環境整備を検討・推進することを目的とした経済産業省と現地政府で
行う会議等の支援を行う。
本事業を通じて、上記政策を現地のニーズ、経済情勢、現地政府の関心等に即したものとす
るとともに、本事業で取得した情報を独立行政法人日本貿易振興機構(
JETRO)等と共有す
ることにより 海外展開支援機関との連携や現地での課題対応をよりい そう強力に支援して
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5
ることにより、海外展開支援機関との連携や現地での課題対応をよりいっそう強力に支援して
いくことを目的とする。
日本工業団地の実現は、日印ともに製造業の高度化・競争力強化の礎となる
インドへの裨益効果
日本への裨益効果
日本工業団地の実現
インド
の裨益効果
日本
の裨益効果
日本
業団地の実現
日本工業団地の
モディ政権への
日印の信頼関係深耕
日本
業団地の
早期成功ケース実現
国内外からの
信頼感獲得
日印の信頼関係深耕
(中国への牽制)
工業団地の特性に合わせた
産業(業種)別の産業政策
巨大なインド市場
における
有利なポジション確立
インド製造業の高度化
輸出拠点化
遅滞なき
土地収用・インフラ整備
に向けた州政府の責任権限
明確化
世界的 戦える
産業集積可能性の
高い工業団地の選定
明確
世界的に戦える
産業クラスターの
再構築
国際収支改善
経済成長の維持
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高い工業団地の選定
本事業におけるタスク構造
(1)日本工業団地
検討対象設定
(2)日本工業団地類型化・選定
(3)日本工業団地
実現に向けた施策設計
(2)-1:インド中央政府の
製造業振興策の把握
(2)-3: インド進出が
期待される産業(業種)
が工業団地に
(2)-4: 各工業団地の
(1)-1:日本工業団地
(2)-2:日本 製造業
産業(業種)別
インド活用シナリオ整理
が工業団地に
求める条件の把握
(3)-4: 日本工業団地向け
インセンテ ブ
(2) 4: 各 業団地の
事業環境把握
(1) 1:日本 業団地
検討対象設定
(2) 5 インド州政府
(3)-1: ASEAN工業団地
ベンチマーク
インセンティブ
(政策課題)設計
(2)-5: インド州政府
工業団地開発の
関心・取組把握
(3)-2: 工業団地別に
日本企業が直面する
課題抽出
(3) 3: インド
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7
(3)-3: インド
既存政策オプション
(1)日本工業団地検討対象設定
(1)-1
日本工業団地検討対象設定
P. 10
(2)日本工業団地類型化・選定
(2)-1
インド中央政府の製造業振興策の把握
P. 26
(2)-2
日本 製造業産業(業種)別インド活用シナリオ整理
P. 31
(2)-3
インド進出が期待される産業(業種)が工業団地に求める条件の把握
P. 46
( )
(2)-4
各工業団地の事業環境把握
P. 54
(2)-5
インド州政府工業団地開発の関心・取組把握
P. 59
(3)日本工業団地実現に向けた施策設計
(3)-1
ASEAN工業団地ベンチマーク
P. 68
(3)-2
工業団地別に日本企業が直面する課題抽出
P. 81
(3)-3
インド既存政策オプション把握
P. 88
(3)-4
日本工業団地向けインセンティブ(政策課題)設計
P. 94
「日本工業団地検討対象設定」に関する検討手法と検討結果概要
各
本章では、本事業の検討対象とした「日本工業団地」に関して、その選定手法と各工業団地の概要を述べ
る。
選定方法としては、日インド特別戦略的グローバル・パートナーシップのための東京宣言の趣旨に鑑み、
以下2点の基準のいずれかを充たす工業団地を インドに所在する工業団地から抽出した
以下2点の基準のいずれかを充たす工業団地を、インドに所在する工業団地から抽出した。
日本政府あるいは日系デベロッパーが工業団地開発に関与しており、日本として工業団地開発・運
営に影響を及ぼしうること。
インド中央政府あるいは州政府が 日本工業団地として検討することを強く期待し 検討に必要な情
インド中央政府あるいは州政府が、日本工業団地として検討することを強く期待し、検討に必要な情
報提供を事業期間内に成し得ること。
具体的には、上記基準に基づき、11か所の工業団地を設定した。
①G
②
(
)
①Ghilot , ②Neemrana (Rajasthan)
③
Mandal, ④Dholera (Gujarat)
⑤
Supa Parner (Maharashtra)
⑥
Vasantha Narasapura, ⑦ Harohalli (Karnataka)
⑧
Krishnapatnam (Andhra Pradesh)
⑨
Ponneri, ⑩One-Hub Chennai, ⑪ Sojitz Motherson (Tamil Nadu)
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10
「日本工業団地」の検討対象は、工業団地に関する日印ステークホルダーの
「日本政府あるいは日系デベロッパーが工業団地開発に関与しており 日本として工業団地開発・運営に影響を及ぼしうる
日本工業団地」の検討対象は、工業団地に関する日印ステ クホルダ の
関与度合・意思を鑑みて設定した。
「日本政府あるいは日系デベロッパーが工業団地開発に関与しており、日本として工業団地開発・運営に影響を及ぼしうる
こと」および「インド中央政府あるいは州政府が、日本工業団地として検討することを強く期待し、検討に必要な情報提供を
事業期間内に成し得ること」を日本工業団地の検討対象抽出の基準とした。
日本ステークホルダー
の意思・期待
インドステークホルダー
の意思・期待
「日本工業団地」
本政府ある は
系デ
「日本工業団地」
インド中央政府あるいは州
検討対象
日本政府あるいは日系デ
ベロッパーが工業団地開
発に関与しており、日本と
して工業団地開発・運営に
政府が、日本工業団地とし
て検討することを強く期待
し、検討に必要な情報提供
を事業期間内に成し得るこ
して工業団地開発 運営に
影響を及ぼしうること。
を事業期間内に成し得るこ
と。
「日本工業団地」検討対象として、6州から11か所を設定した。
検討対象工業団地
Ghilot
(
JETRO)
1
Neemrana
(
JETRO)
Rajasthan
(
)
Rajasthan
2
Mandal
(
JETRO)
Gujarat
Dholera
Krishnapatnam
(
JICA)
3
4
8
Supa Parner
(
JETRO)
Maharashtra
Gujarat
p
)
Andhra Pradesh
Ponneri
(
JICA
)
Tamil Nadu
5
6
9
Harohalli
One-Hub Chennai
(日揮・みずほ)
Tamil Nadu
Vasantha Narasapura (Tumukur)
(
JICA
)
Karnataka
Sojitz Motherson
(双日)
6
7
10
11
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12
Ghilotでは、敷地内に日系企業向けの工業団地に加えて
Ghilotでは、敷地内に日系企業向けの工業団地に加えて
セラミックやガラス産業向けの土地を確保している。
Name
•
Ghilot Industrial Area
District, State
•
Alwar, Rajasthan
Developer
(nodal agency)
•
Rajasthan State Industrial Development & Industrial
Corporation (RIICO)
Area
•
1,700 acres (of which approx. 500 acres
dedicated to Japanese Investment)
Location
• 110 km from Delhi
• 45 km Bhiwadi
15 km from Neemrana
• 15 km from Neemrana
• 9 km from Shahjahanpur
Connectivity
•
12 km off from National Highway-24 (Delhi-Jaipur)
•
Around 40 km is the railway station – Rewari
Other
Information
•
It will have dedicated zone for South Korean and
Japanese companies
•
Ghilot industrial area has got environment clearance
and other hurdles are also cleared according to
-Naveen Mahajan MD RIICO
Ghil t
Noida
(Honda )
Naveen Mahajan, MD RIICO
•
RIICO may be signing MoU with GAIL for the gas
pipeline
Ghilot
Tapukara
(Honda )
Neemranaは既に稼働中で、既に多数の日系企業が入居済みである。
Name
•
Neemrana Industrial Area (Japanese Zone –
Name
Majrakath)
District, State
•
Alwar, Rajasthan
Developer
(nodal agency)
•
Rajasthan State Industrial Development & Industrial
Corporation (RIICO)
(nodal agency)
Corporation (RIICO)
Area
•
1,166 acres (plot size ranging from 4,000 sq metres
to 40,000 sq metres)
Location
•
122 km from Delhi
150 k f
J i
Location
•
150 km from Jaipur
Connectivity
•
Connected to Delhi – Jaipur Highway
•
100 km from Delhi Airport
•
RIICO has so far allotted land to 46 companies.
Other
Information
RIICO has so far allotted land to 46 companies.
•
Some companies include Mitsubishi, Daikin, Nissan,
Takata, Honda Siel Cars
•
South Korea has approached to Rajasthan
government to develop a South Korea zone in
Neemrana
N
Noida
(Honda )
Neemrana
Neemrana
Tapukara
(Honda )
MandalはGujurat州政府も注力している地域であり、
MandalはGujurat州政府も注力している地域であり、
同州政府はMandal工業団地開発促進に向けたMOUを経済産業省と締結している。
Name
•
Mandal Becharaji Special investment Region
Name
(MBSIR)
District, State
•
Ahmedabad/Mehsana, Gujarat
Developer
(nodal agency)
•
Gujrat Industrial Development Corporation
(nodal agency)
Area
•
Approx. 25,000 acres
Location
•
90 km from Ahmedabad
•
85 km from Gandhinagar
g
Connectivity
•
State Highway SH – 7 connects Viamgam
•
Connecting NH-14, NH -15
•
90 km Ahmedabad railway station and airport
Th G j
t t t
t h
i
d
MOU
Other
Information
•
The Gujarat state government has signed an MOU
with METI and has agreed to complete land
acquisition by April 2015. Also, water pipelines,
ground water, substations by end of 2015
•
Toyota Tsusho has proposed a plug-and-play
y
p p
p g
p y
industrial park in the area
•
Maruti Suzuki’s proposed plant is expected to come
in its close vicinity
Mandal-Becharaji SIR
DholeraはAhmedabad近郊に立地しており、
DholeraはAhmedabad近郊に立地しており、
空港・港湾・貨物専用鉄道などの物流拠点にも近い。
Name
•
Dholera Special Investment Region (DSIR)
District, State
•
Ahmedabad, Gujarat
Developer
(nodal agency)
•
Gujarat Infrastructure Development Board
Area
•
Total – 920 sq km (Developable - 567 sq km)
Location
•
90 km south of Ahmedabad
Connectivity
•
NH - 8 connects Dholera with Ahmedabad
•
Dedicated Freight Corridor (DFC) is expected to be
with in 100 km
•
4 lane road proposed to connect Dholera with
Bhavnagar port
a aga po
•
Metro train proposed between Ahmedabad and
Dholera
Other
•
One of the industrial areas under DMIC
•
Water logging seismological & environment studies
Other
Information
•
Water logging, seismological & environment studies
underway
•
The work on the central spine road already started
Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.
出所)NRI Indiaによる公開情報調査および州へのヒアリング
16
Dholera
SIR
Supa-ParnerはMaharashtra州がJETROと連携して開発を進めている。
Name
•
Supa-Parner Industrial Area
District, State
•
Ahmednagar, Maharashtra
Developer
(nodal agency)
•
Maharashtra Industrial Development Corporation
(MIDC)
Area
•
1,200 acres
Location
• 90 km from Pune
• 40 km from Ahmednagar
• 220 km from Mumbai (approx.)
Connectivity
•
Railway Station :
60 km from Ahmednagar railway
station
•
Airport :
90 km from Pune International Airport
Supa-Parner Industrial Area
Other
Information
•
Land acquisition for the expansion of the industrial
premises is under way
•
The government has notified some land for the
projects and taken the farmers’ consent to acquire
part of this area
Information
part of this area
•
Some companies have shown interest in the
dedicated Japanese zone and more are expected to
come
Vasantha NarasapurはJICAのCBIC構想のNodeに選定されている。
Vasantha NarasapurはJICAのCBIC構想のNodeに選定されている。
同工業団地は特別経済区は既に環境ライセンスは取得済み。
Name
•
Vasantha Narasapura
District, State
•
Tumkur, Karnataka
Developer
(nodal agency)
•
Karnataka Industrial Areas Development Board
Area
• Phase I - 782 acres (acquired)
• Phase II - 1,242 acres (acquired)
• Phase III - 1,492 acres (acquired)
Location
•
20 km from Tumkur
Location
•
100 km from Bengaluru
Connectivity
• Railway station : Tumkur, 20 km
• NH -4 : 1 km
Vasantha Narasapur SEZ
• Airport : Bengaluru, 100 km
•
Development of Phase 1 and 2 are underway, and
some of the infrastructure such as road is already
ll
t bli h d
Vemgal & Narasapura
Other
Information
well established
•
At least one Japanese company has been allotted
some land in the area
•
Environmental clearance has been obtained for
phase I
g
p
(Honda)
Harohalli
Bidadi
(Toyota)
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18
•
Tumukur area has been selected as a CBIC node for
development in collaboration with JICA
HarohalliはBangalore近郊の工業団地に立地している。
HarohalliはBangalore近郊の工業団地に立地している。
近くにトヨタ・キルロスカ(Bidadi)の工場がある。
Name
•
Harohalli
District, State
•
Ramanagara, Karnataka
Developer
(nodal agency)
•
Karnataka Industrial Areas Development Board
Area
•
Phase I – 685 acres acquired and sold out
•
Phase II – 1,480 acres acquired and sold out
•
Phase III – 2,000 acres partially acquired
•
Phase IV – 352 acres identified (prelim notification)
Location
•
40 km from Bangalore
Connectivity
• Airport : Bangalore Airport – 90 km
Vasantha Narasapur SEZ
Connectivity
Airport : Bangalore Airport 90 km
Other
•
Much of the land has some litigation or objection in
Phase 3, while Phase 1 and 2 has been sold out and
only limited amount of land is available
Vemgal & Narasapura
Information
•
Harohalli is approximately 20 km from Bidadi, where
Toyota’s factory is located
•
Tokai Rubber is already operational in the area
g
p
(Honda)
Bidadi
(Toyota)
Harohalli
KrishnapatnamはJICAのCBIC構想のNodeに選定されている。
KrishnapatnamはJICAのCBIC構想のNodeに選定されている。
また、同地域では民間企業が工業団地の開発を主導している。
Name
•
Krishnapatnam SEZ/DTA
District, State
•
Nellore, Andhra Pradesh
Developer
(nodal agency)
•
Navayuga Group (Hyderabad based group, flagship
company - Navayuga Engineering Company)
Area
•
12,000 acres (6,000 acres in first phase)
Location
•
40 km from Nellore
•
26 km four-lane road connecting the port to National
Highway No. 5 (Chennai-Kolkata Highway)
Connectivity
g
y
(
g
y)
•
Airport :
180 km from the Chennai Airport
120 km from Tirupati airport
•
Port:
6 Km from Krishnapatnam Port
•
To be developed in two phases - 6,000 acres each
Krishnapatnam SEZ
Other
Information
•
Under the 1st Phase, 2,625 acres has already been
registered in the name of the company and balance
land is already in possession
•
Recently central government has announced to
develop Krishnapatnam as smart city
Naidupeta
SRI CITY
(I
)
develop Krishnapatnam as smart city
(Isuzu)
Ponneri地域は最近JICAのCBIC Nodeとして選定された。
Name
•
Ponneri (Proposed Area)
District, State
•
Tiruvallur district, Tamil Nadu
Developer
(nodal agency)
•
No information available
Area
•
No information available
Location
• 60 km north of Chennai
• 20 km from Pullicat
• Near to two ports – Ennore (Kamarajar) and L&T Port
Connectivity
•
Connected with the state highway road SH- 104
Industries
•
No information yet
Ponneri
(Proposed Area)
SRI CITY
(Isuzu)
Other
Information
•
Recently central government has announced to
develop Ponneri as smart city
(Proposed Area)
Information
develop Ponneri as smart city
Ch
i
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出所)NRI Indiaによる公開情報調査および州へのヒアリング
21
Chennai
(Nissan)
One Hub Chennaiは日本コンソーシアムが参画している工業団地。
Name
•
One Hub Chennai
District, State
•
Chennai, Tamil Nadu
Developer
•
Acendas, Ireo and Japanese Consortium ( Mizuho
Bank and JGC Corporation)
Area
•
1,450 acres
Location
•
50 km south of Chennai
Connectivity
•
Airport :
Chennai Airport – 50 km
•
Sea port :
Ennore – 70 km
Kattupali – 85 km
Chennai – 57 km
•
Railway Station :
Railway Station :
Chengalpet – 57 km
Chengalpet 57 km
•
Road :
Old Mahabalipuram; East Coast Road (ECR)
Other
•
Some companies have shown interest in the area
and some land has been allotted Some examples
Other
Information
and some land has been allotted. Some examples
include Hitachi Automotive Systems、Ajinomoto、
Takasago International Corporation.
Chennai
(Nissan)
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出所)NRI Indiaによる公開情報調査および州へのヒアリング
22
Sojitz-MothersonはChennai近郊に立地しており、
Sojitz MothersonはChennai近郊に立地しており、
日系と地場の民間企業が共同で開発を進めている。
Name
•
Sojitz Motherson Industrial Park (SMIP)
Name
Sojitz Motherson Industrial Park (SMIP)
District, State
•
Kanchipurm, Tamil Nadu
Developer
•
Sojitz (34%) and Motherson (64%)
Area
•
285 acres
Location
•
55 km from Chennai
Connectivity
•
Airport :
Chennai Airport – 55 km
•
Sea port :
3 seaports located near to this locations –
Ennore, Kattupali and Chennai
•
Railway Station :
Chengalpet
•
Roads :
Old Mahabalipuram
Chennai
(Nissan)
•
Roads :
Old Mahabalipuram
Other
•
Total investment will be approximately 5.0 billion yen
•
SMIP is targeting Japanese firms that are planning to
develop their operations in India
(Nissan)
Other
Information
develop their operations in India
•
Sojitz and Motherson is also planning a 200-acre
industrial park in Sriperumbudur near Chennai
Sojitz Motherson
Industrial Park
Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.
出所)NRI Indiaによる公開情報調査および州へのヒアリング
23
(1)日本工業団地検討対象設定
(1)-1
日本工業団地検討対象設定
P. 10
(2)日本工業団地類型化・選定
(2)-1
インド中央政府の製造業振興策の把握
P. 26
(2)-2
日本 製造業産業(業種)別インド活用シナリオ整理
P. 31
(2)-3
インド進出が期待される産業(業種)が工業団地に求める条件の把握
P. 46
( )
(2)-4
各工業団地の事業環境把握
P. 54
(2)-5
インド州政府工業団地開発の関心・取組把握
P. 59
(3)日本工業団地実現に向けた施策設計
(3)-1
ASEAN工業団地ベンチマーク
P. 68
(3)-2
工業団地別に日本企業が直面する課題抽出
P. 81
(3)-3
インド既存政策オプション把握
P. 88
(3)-4
日本工業団地向けインセンティブ(政策課題)設計
P. 94
「インド中央政府の製造業振興策の把握」に関する検討手法と検討結果概要
が
本節では、インド中央政府が想定している製造業振興の方向性について公開情報をもとに述べる。特に、
インド中央政府が集中的に強化していきたい産業(業種)を整理する。
なお、本節「
(2)-1 インド中央政府の製造業振興策の把握」と次節「(2)-2:日本 製造業産業(業種)別インド
活用シナリオ整理」の結果を掛け合わせることで 日印両国が協力することで互いに
Win win関係を構築
活用シナリオ整理」の結果を掛け合わせることで、日印両国が協力することで互いに
Win-win関係を構築
できる産業(業種)の特定を図る。
インドは、産業振興ポリシーである
“Make in India”を定め、重点産業(業種)を25設定した。その中で、製
造業は以下の産業(業種)が含まれている
造業は以下の産業(業種)が含まれている。
自動車/自動車部品/航空機/宇宙
電機機械/電機システム/防衛
バイオ/化学/医薬品
バイオ/化学/医薬品
食品加工/繊維・衣料/皮革
特に“Make in India”の取り組みを通じて サービス主導の経済から脱却し 製造業主導の経済に発展することを目標とする
“Make in India”はModi首相が掲げているインドの製造業振興に向けた取り組み
特に
Make in India の取り組みを通じて、サービス主導の経済から脱却し、製造業主導の経済に発展することを目標とする
また、製造業の産業振興により、雇用の拡大も目標としている。
また、一環として、海外投資(
FDI)の拡大も目標として掲げている。
“Make in India” – Overview 【概要】
Launched on 25 September 2014, “Make in India” is an initiative of the Government of India, to encourage companies to invest in the
manufacturing sector in India
Initiative will lay
emphasis on 25 sectors
with focus on job creation and skill enhancement
Make in India Overview 【概要】
y
j
The campaign is aimed to
transform the economy from the services-driven growth model to labor-intensive manufacturing-driven
growth
. This will help in creating jobs for over 10 million people, who join the workforce every year
It aims to raise the share of
manufacturing in GDP from the current 13-14% to 25%
A dedicated cell has been created to answer queries from business entities through a newly created web portal (www.makeinindia.com).
A dedicated cell has been created to answer queries from business entities through a newly created web portal (www.makeinindia.com).
The back-end support team of the cell would be answering specific queries within 72 hours.
There are
few policy steps government
has taken recently that will benefit “Make in India”
Government has tried to make process easy to do business in India by launching eBiz Portal, Extending validity of Industrial license to three years, Process of
obtaining environmental clearances made online etc
In few sectors, FDI limit has been increased. To name a few are:
▪
FDI limit raised to 74% in credit information & 100% in asset reconstruction companies.
▪
FDI limit of 26% in defense sector raised to 49% under Government approval route.
Several proposals has been made in the Budget FY2015-16 announced on 28 March 2015, to promote “Make in India” :
▪
Custom duty cuts on 22 items that will make it cheaper for Indian companies to import parts to manufacture products
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27
Custom duty cuts on 22 items that will make it cheaper for Indian companies to import parts to manufacture products
▪
Facilitate cheaper technology transfer to small businesses by more than halving the rate of income tax on royalty and fees for technical services to
10%
インドでは、サービス業が発展しているが、多くの雇用機会をつくり、持続的な経済成長を
モディ首相の強い意思表示とともに 商工省DIPPが中心になって 製造業振興に注力していく
インドでは、サ ビス業が発展しているが、多くの雇用機会をつくり、持続的な経済成長を
遂げるためには、製造業の強化・発展が至上命題である。
モディ首相の強い意思表示とともに、商工省DIPPが中心になって、製造業振興に注力していく
“
商工省 DIPP アミタブ・カント次官のコメント
“
インドはサービス業が発展しているが、多くの雇用機会をつくるた
めにはインドは製造業国家とならなければならない。
われわれは、インドが世界のリーダーとなれる25のセクターを同定
した。これらセクターに関する情報は、www.makeinindia.comの
ウェブサイトでご覧いただくことができる。
われわれDIPPはファシリテイター、触媒として役に立ちたい。投資
家が問題に直面した場合には
必要なすべての支援を行いたい
家が問題に直面した場合には、必要なすべての支援を行いたい。
またモディ首相は、製造業が次世代の新たな技術を使うことの重要
性を強調している。これは、過去先進国が犯した過ちを繰り返さな
いためである。工業化は、環境汚染や人々の生命を脅かすもので
。
業
、環
染や
命
あってはならず、持続可能性との両立が不可欠である。
”
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出所)国際協力銀行 「“Make in India”―DIPPアミタブ・カント次官へのインタビュー―」
“Make in India”では、強化対象25産業(業種)を掲げている。
“Make in India”が強化対象とする産業(業種)の中で 製造業に関連が強い業種は 自動車/自動車部品/航空機/宇宙
Make in India では、強化対象25産業(業種)を掲げている。
そのうち、製造業に関連が強い産業(業種)としては、13ある。
Make in India が強化対象とする産業(業種)の中で、製造業に関連が強い業種は、自動車/自動車部品/航空機/宇宙
/電機機械/電機システム/防衛/バイオ/化学/医薬品/食品加工/繊維・衣料/皮革である。
“Make in India”が掲げる強化25産業(業種)
自動車
(
Automobiles)
バイオ
(
Biotechnologies)
自動車部品
(
Automobile component)
化学
(
Chemical)
航空機
(
Aviation)
建設
(
Construction)
“This programme offers a unique
and timely opportunity to make India
truly global.”
Source: The Indian Express,
25 September 2014
(
g
)
防衛
(
Defense Manufacturing)
食品加工
(
Food Processing)
(
)
電機機械
(
Electrical machinery)
ITとBPM
(
IT and BPM)
電機システム
(
Electric systems)
皮革
(
Leather)
25 September 2014
(
g)
メディア・エンターテイメント
(
Media and Entertainment)
医薬品
(
Pharmaceutical)
(
)
鉱山
(
Mining)
港湾
(
Ports)
石油・ガス
(
Oil & Gas)
鉄道
(
Railways)
Chairman,
Tata Sons
MD & CEO
Maruti Suzuki India Ltd
再生エネルギー
(
Renewable Energy)
繊維・衣料
(
Textile and garment)
道路および国道
(
Road and Highways)
地熱発電
(
Thermal Power)
y
宇宙
(
Space)
観光およびホスピタリティ
(
Tourism and hospitality)
“We are confident that, under the
“Make in India” programme, factors
that adversely affect the
competitiveness of manufact-uring
ill
b
d
i kl ”
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29
g
ウエルネス
(
Wellness)
p
y
出所) “Make in India”
青字:製造業に関連の強い産業(業種)
黒字:サービス業に関連の強い産業(業種)
will now be removed quickly.”
Source: Business Line,
25 September 2014
業種に挙げられている25業種の中で、特にインドの成長を牽引する可能性が高いと
業種に挙げられている25業種の中で、特にインドの成長を牽引する可能性が高いと
考えられる業種は下記6分野。
Sector
Description
Automobile
India is well positioned to expand its position as a global Auto hub.
The country has all ingredients as – good quality of labor, availability of steel, plastic based components etc.
Further given the current low penetration of cars in the Indian economy, domestic demand is expected to
pick up with the economy.
“India has potential to become world’s biggest car maker” - Kenichi Ayukawa – MD & CEO - Maruti Suzuki
India Ltd
Automobile
component
Defense
Government has increased FDI limit in this sector, that will attract foreign companies to invest in India
Increased expenditure by Indian government on defense sector
Government initiatives likely to boost the technology transfer and speed up product development in this
sector
“We (Bharat Forge) have decided to set up this year four manufacturing plants to make defense equipment
Aerospace
(
g )
p
y
g p
q p
under “Make in India” initiative” – Mr. Baba Kalyani, Chairman of Kalyani Group (Bhart Forge)
p
Electronic System
Currently around 65% of electronic goods are imported in India. Most of imported products can technically
be made in India, if right set of incentives and technology is provided.
“The electronic system design and manufacturing (ESDM) industry will benefit from the government’s “Make in
India” campaign and is projected to see investment proposals worth Rs10,000 crore over the next two years”
-India Electronics and Semiconductor Association (IESA), Industry Association
Food Processing
The objective of the “Make in India” campaign is to increase the level of food processing (which was 10 per
cent in 2010) to 25 per cent by 2025.
“The food processing sector is a key sector for this campaign (“Make in India”) The government has introduced
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The food processing sector is a key sector for this campaign ( Make in India ). The government has introduced
a plethora of policies to encourage investments in it” - Confederation of Indian Industry (CII) white paper,
released in December 2014.
「日本 製造業産業(業種)別インド活用シナリオ整理」に関する検討手法と検討結果概要
後
本節では、今後インドに進出・事業強化する可能性の高い日本製造業の産業(業種)を抽出するとともに、
その産業(業種)毎のインド活用シナリオを明らかにする。
今後インドに進出・事業強化する可能性の高い産業(業種)の抽出基準としては、「インドに進出可能な体
力 マインドのある日本企業が
定数いる」 かつ「既にインドに
定程度日本企業が進出している」ことと
力・マインドのある日本企業が一定数いる」、かつ「既にインドに一定程度日本企業が進出している」ことと
した。なお、インドの意向も反映すべく、上記産業(業種)の中で、
“Make in India”にて強化対象とされてい
る産業(業種)を重ね合わせた。
上記基準に照らし合わせ 東洋経済新聞社の海外進出総覧のデータを分析し ①消費財 ②化学 ③医
上記基準に照らし合わせ、東洋経済新聞社の海外進出総覧のデ タを分析し、①消費財、②化学、③医
薬品、 ④一般機械、⑤電子・電機、⑥自動車・自動車部品を抽出した。
上記6産業(業種)に属する日本企業約
5,500社に対してアンケートを実施し、インドの活用シナリオを把握
した。その結果、どの産業(業種)もインド進出の第一目的は、インド国内市場狙いであるが、
ASEAN等へ
した。その結果、どの産業(業種)もインド進出の第
目的は、インド国内市場狙いであるが、
S
等
の輸出拠点として位置付ける企業が一定数いることが判明した。なお、
ASEAN等への輸出拠点としてイン
ドを位置づける企業の多い産業(業種)は、⑥自動車・自動車部品や④一般機械であった。
今後インドに進出・事業強化する可能性の高い日本製造業の産業(業種)は、
「インドに進出可能な体力・マインドのある日本企業が一定数いる」 「既にインドに一定程度日本企業が進出している」およ
今後インドに進出 事業強化する可能性の高い日本製造業の産業(業種)は、
下図の3条件に基づき統計的に抽出を行った。
「インドに進出可能な体力・マインドのある日本企業が一定数いる」、「既にインドに一定程度日本企業が進出している」およ
び“Make in India”にて強化対象とされている」の3条件のうち、2つ以上を充たす業種を、「今後インドに進出・事業強化する
可能性の高い日本製造業の産業(業種)」として定義した。
インドに進出可能な体力・マイン
ドのある日本企業が一定数いる
既にインドに一定程度
日本企業が進出している
“
Make in India”にて
強化対象とされている
条件1
条件2
条件3
ドのある日本企業が
定数いる
日本企業が進出している
強化対象とされている
東洋経済新聞社「海外進出総覧」記載の製
造業に属する企業の中で、「
ASEANまた
は中国に展開している」が 「未だインド未
東洋経済新聞社「海外進出総覧」記載の製
造業に属する企業の中で、「
ASEANまた
は中国に展開しており」さらに「インドにも既
“Make in India”が強化対象とする25産業
(業種)のなかで、製造業に該当しえる産業
(業種)を抽出した。
は中国に展開している」が、「未だインド未
進出」な企業が一定規模以上いる産業(業
種)を抽出した。
具体的には、上記条件に該当する企業が
100社以上いる産業(業種)を抽出した。
は中国に展開しており」さらに インドにも既
に進出している」割合が一定以上の産業
(業種)を抽出した。
具体的には、上記割合が15%以上の産業
(業種)を抽出した。
(業種)を抽出した。
今後インドに進出・事業強化
する可能性の高い
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する可能性の高い
日本製造業の産業(業種)
3条件に基づき、今後インドに進出・事業強化する可能性の高い日本製造業の産業(業種)
①消費財 ②化学 ③医薬品 ④一般機械 ⑤電子・電機 ⑥自動車・自動車部品を抽出した
3条件に基づき、今後インドに進出 事業強化する可能性の高い日本製造業の産業(業種)
として6業種を抽出した。
①消費財、②化学、③医薬品、④一般機械、⑤電子・電機、⑥自動車・自動車部品を抽出した。
条件1
条件2
条件3
ASEANまたは中国に
展開済み企業数(A)
左記企業のうち
インド未進出企業数(B)
インド進出率
1-(B)/(A)
インド政府の注力
(
“Make in India”)
1.食料品
130
124
5%
*
2.繊維・衣服
149
143
4%
*
3.パルプ・紙
37
37
0%
4.化学
312
271
13%
*
①消費財
②化学
化学
312
271
13%
5.医薬品
33
28
15%
*
6.石油石炭
11
10
9%
*
7.ゴム製品
49
41
16%
ガ
土
②化学
③医薬品
8.ガラス・土石
58
52
10%
9.鉄鋼
78
70
10%
10.非鉄金属
79
74
6%
11.金属製品
179
169
6%
12.機械
356
294
17%
*
13.精密機器
93
76
18%
*
14.電気機器
417
350
16%
*
15 輸送機器
236
174
26%
*
④一般機械
⑤電子・電機
⑥自動車・
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15.輸送機器
236
174
26%
*
16.他製造業
131
125
5%
⑥自動車・
自動車部品
インドに進出を検討している日系企業を中心に 工業団地に最低限求める条件や魅力を感じるために必要な機能等を明確
本検討でのターゲット6業種の在印・在日日系企業向けにアンケートを実施した。
インドに進出を検討している日系企業を中心に、工業団地に最低限求める条件や魅力を感じるために必要な機能等を明確
にするため、アンケートを実施
アンケート調査の概要
(在印日系企業向け)
アンケート調査の概要
(在日日系企業向け)
調査対象者
下記産業(業種)の在印日系企業を対象とする:
消費財
医薬品
化学
電子・電機
調査対象者
下記産業(業種)の在日日系企業を対象とする:
消費財
医薬品
化学
電子・電機
設問数
電子・電機
一般機械
自動車・自動車部品
30 問程度
設問数
電子・電機
一般機械
自動車・自動車部品
30 問程度
想定配布数
数
(在印商工会・在印日本人会の加盟企業)100 社
想定配布数
4,905 社
(東京商工リサーチ登録の昨年売上50億円以上で、上記業種に該当す る日本企業のうち、インド未進出企業を抽出)アンケート
手法
在印日本商工会および在印日本人会を通じた
E-mailでの調査票送付・回収
アンケート
手法
郵送での調査票送付・回収
ンケ ト
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アンケート
期間
2014年11月25日 ~2014年12月5日まで
(※プネ商工会のみ2014年12月12日まで)アンケート
期間
2014年11月25日 ~2014年12月5日まで
(※プネ商工会のみ2014年12月12日まで)在日日系企業に対しては紙面で合計4,905社に配布、
在日日系企業においては
6業種の内 アンケートの対象企業は 売上規模50億円以上の企業とした
在日日系企業に対しては紙面で合計4,905社に配布、
在印日系企業に対しては電子媒体で送付。
在日日系企業においては、6業種の内、アンケートの対象企業は、売上規模50億円以上の企業とした。
海外進出を行う上で、一定程度の企業規模は必要という観点で設定
事業を多角化しており、
6業種の内、複数の事業を有する企業でも、アンケート1件のみの送付とした
在印日系企業に対しては別途アンケートを実施するため、インド進出が確認できた企業に関しては日本国内向けアンケートは送付しない
ものとした
ものとした
在印日系企業向けアンケートは、在印商工会・在印日本人会が送付主となっており(送付先名簿を管理しており)、加盟企業
の分布及び件数の正確な企業数は不明。
自動車・
同部品
電気・
電子部品
一般機械
一般消費財
化学
医薬品
国内アンケート対象企業数
同部品
電子部品
合計
658
1,288
1,615
1,942
458
254
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合計:
4,905社
本アンケートの回収率は全体で2割弱。
アンケート回収率
アンケ ト回収率
数百件
在日日系企業向け(日本)
在印日系企業向け(インド)
配布
数百件
(
500件と想定)
4,905件
回収
103件
761件
回収率
21%
16%
アンケートの回収は、合計864件。
現在未進出であるが 今後インドを検討する可能性がある企業が179件
アンケ トの回収は、合計864件。
この内、インド進出済み、または今後インドの進出の可能性がある企業は316件。
現在未進出であるが、今後インドを検討する可能性がある企業が179件
(この内、30件は計画があり、149件は未検討だが、検討の可能性あり)
回答者のインド進出状況
設問 貴社
「
ド進出
地法
支店 駐在事務所等
設
をさす
ド
製
ビ
輸出
除く
状
ま
拡大・進出計画
設問:貴社の「インド進出(現地法人、支店、駐在事務所等の設置をさす、インドへの製品・サービスの輸出は除く)の状況」について、当てはま
るものをお選びください。
【全員:
N=864,SA】
拡大 進出計画
計画有り
計画無し
イン
ド
進
既進出
85 (10%)
52(6%)
今後インドに進出する可能性は無い
548
進
出状況
未進出
30 (3%)
697(81%)
インド未進出・未検討だが
今後インド進出を検討する可能性はある
149
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37
149
以降の分析では 以下の呼称を用いる
本報告書については回答者の属性は下記の5分類に分けて分析を実施した。
以降の分析では、以下の呼称を用いる
拡大・進出計画
計画有り
計画無し
既進
出
既進出×計画有り
85 (10%)
既進出×計画無し
52 (6%)
イン
ド
進
出
状
出
85 (10%)
52 (6%)
状
況
未進出
未進出×計画有り
30 (3%)
未進出×可能性有り
149 (17%)
未進出×可能性無し
548 (63%)
既出企業の多くは自動車・自動車部品産業であるが、
既出企業の多くは自動車 自動車部品産業であるが、
今後は消費財や化学に関してもインド進出が活発化する可能性が高い。
インド進出業種(既存 / 今後)
設問:貴社の「既にインドに進出している」事業部門について、最も近いものをお選びください。
【既進出×計画有り・無し
: N=137,SA】
設問:貴社が「現在インド進出・事業拡大を検討中」の事業部門について、最も近いものをお選びください。
【未進出×計画有り: N=30,SA】
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 51 27 21 8 9 3 18 既進出×計画有り・無し 自動車・自動車部品 一般機械 電機・電子部品 消費財 化学 6 6 3 7 2 0 6 未進出×計画有り 医薬品 その他多くの日系企業(既進出・未進出いずれも)にとって、インドは今後しばらくは内需獲得の
インドが輸出(先進国・エマージング)拠点やBPO拠点などに位置づくまでにはまだ時間を要すると考えられる
多くの日系企業(既進出 未進出いずれも)にとって、インドは今後しばらくは内需獲得の
ための市場である。
インドが輸出(先進国・エマージング)拠点やBPO拠点などに位置づくまでにはまだ時間を要すると考えられる。
進出・拡大目的
設問:「インド進出の目的」について、当てはまるものをお選びください。【既進出×計画有り・無し: N=137,MA】
設問:「インド進出または事業拡大の目的」について、当てはまるものをお選びください。 【既進出・未進出×計画有り
: N=115,SA】
従来の進出状況と同様、今後もハリヤナとタミルナドゥを
従来の進出状況と同様、今後もハリヤナとタミルナドゥを
進出・拡大候補地として挙げる企業が多い。
進出・拡大検討中企業の候補地
設問:「インドへの進出のエリア」について、当てはまるものをお選びください。 【既進出×計画有り・無し: N=137,MA】
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
N数
,
設問:「インドへの進出または事業拡大エリアの検討状況」について、当てはまるものをお選びください。
※①(エリアが決まっている)または②(エリアの候補がある)をお選びの方は、以下から候補地をお選びください。
【既進出×計画有り・無し、既進出・未進出×計画有り
(内候補地選定済み): N=83, MA】
18
51
18
7
20
8
ウッタル・プラデッシュ
ハリヤナ
ラジャスタン
DMIC
17
6
46
19
3
22
グジャラート
マディヤ・プラデッシュ
マハラシュトラ
53
42
15
14
28
10
8
5
タミルナドゥ
カルナタカ
アンドラ・プラデッシュ
ウ ストベンガル
CBIC
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