スライド 1

(1)

2014年9月期第3四半期決算説明資料

株式会社ネットプライスドットコム

【東証マザーズ 3328】

(2)

2 事業機会

流通総額・売上高・営業利益の推移

事業機会と事業課題の整理

2

3

4

1 事業課題

5 業績予想

6 参考資料

(3)

流通総額・売上高・営業利益の推移

(4)

連結流通総額の進捗

4

（単位：百万円） ※グループ各社のインターネット経由の流通総額を合算したものです。商品プロデュース・ライセンス事業でのライセンス販売や卸売、イベント会場での販売等、インターネット以外での販売は含んでおりません。

1 クロスボーダー、バリューサイクル部門の拡大が、流通総額を底上げ。

バリューサイクルリテールライセンス 1Q-3Q累計

12,043

1Q-3Q累計

13,069

8.5％増

1Q-3Q累計

17,272

32.1％増

クロスボーダー

(5)

17.2％増

連結売上高の進捗

1 売上高も、クロスボーダー部門、バリューサイクル部門の拡大が牽引。

（単位：百万円） 1Q-3Q累計

7,720

1Q-3Q累計

7,802

1Q-3Q累計

9,147

バリューサイクルクロスボーダーリテールライセンス ※グループ各社のインターネット経由の流通総額を合算したものです。商品プロデュース・ライセンス事業でのライセンス販売や卸売、イベント会場での販売等、インターネット以外での販売は含んでおりません。

1.0％増

5

(6)

△62

△134

47 △161

39

37 △140

2 △129

△157

△161

△300 △200 △100 0 100 200 300

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

FY2012

FY2013

FY2014

連結営業利益の推移

6

（単位：百万円）

1

(7)

事業機会と事業課題の整理

2

(8)

事業機会と事業課題の整理

2

8 ①追い風環境にある「クロスボーダー事業」

②ネット宅配買取Ｎｏ.1の「バリューサイクル事業」

③急成長する「新興国Ｅコマース」

事業

機会

事業

課題

①「ネットショッピング事業（(株)ネットプライス）」の赤字

②「知育アプリを使ったコンテンツ配信事業（フォーリー(株)）」の赤字

(9)

事業機会

3

9 ①追い風環境にある「クロスボーダー事業」

②ネット宅配買取Ｎｏ.1の「バリューサイクル事業」

③急成長する「新興国Ｅコマース」

(10)

0 5000 10000 15000 2011年 2012年 2020年（予測） 0 10,000 20,000 30,000 2011年 2012年 2013年 2020年（目標）

事業機会①：追い風環境にある「クロスボーダー事業」

3 Ⅰ.クロスボーダー市場を後押しするトピック

10

株式会社転送コム

◆増加し続ける訪日外国人旅行者数

2020年

東京オリンピック

でさらに増加見込み

2013年度1,000万人を突破し、その後も月次単位で

過去最高を更新（1月∼5月実績）。

転送コム、観光庁と協働で「ＥＣサイトを活用した海外への

訪日旅行促進プロモーション」を実施（2012年）。

◆年々拡大するクロスボーダーコマース市場（越境

EC）、

“

クールジャパン

”日本商品への関心が高まる

米国、中国からの日本

ECサイトの商品購入金額、

2020年には1兆328億円と推計（経産省調査）。

転送コムが保有する配送データを経産省委託事業に提供

“クールジャパン”推進の一翼を担う（2012年∼2013年）。

約

6倍

1兆328億円

1,584億円

＊出典：平成２３年度我が国情報経済社会における基盤整備（電子商取引に関する市場調査）報告書

1,036万人

2,500万人

＊出典：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）

約

2倍

▼越境EC市場金額 （米国、中国からの日本ECサイトの商品購入金額） ▼訪日外国人旅行者数

(11)

◆国内の提携

ECサイト

400以上

事業機会①：追い風環境にある「クロスボーダー事業」

3 Ⅱ.提携/連携の強化

11

株式会社転送コム

◆物流オプションの多様化

大型荷物を割安で運ぶことができる船便や

船便と航空便の乗り継ぎ配送など、物流オプションの多様化。

◆「アリペイ」との決済連携

転送コムを利用することで、ヤフー！ショッピングの商品をアリペイで購入することが

可能に。中国からの利用者の増加が見込まれる。

（2014年4月9日/ 日経新聞掲載）

転送コム連携ECサイト一覧： http://www.tenso.com/shopping/index.html

提携ECサイト例

(12)

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY2012 FY2013 FY2014

事業機会①：追い風環境にある「クロスボーダー事業」

3

_{株式会社転送コム}

Ⅲ.継続的な成長実績

12 97.8％増

◆流通総額の推移

（前年同期比）

代理購入事業本格開始

◆累計登録会員数の推移

（前年同四半期比）

代理購入事業本格開始

1Q-3Q累計

1,417

1Q-3Q累計

2,804

1Q-3Q累計

5,961

67.9％増

112.6％増

_70.9％増

(13)

事業機会②：ネット宅配買取Ｎｏ.1の「バリューサイクル事業」

3 Ⅰ.ネット宅配買取

Ｎｏ.１

の実績

株式会社デファクトスタンダード

13 ◆「宅配買取」ブランド・ファッションカテゴリにて

利用者数

No.1

2014年1月楽天リサーチ調べ。

テレビ

CMの戦略的投下。

◆ヤフオク！「年間ベストストア

総合グランプリ」

5年連続受賞

46,000を超えるストアの中から、顧客評価、売上の高いストアが選定される賞。

◆寄付活動で収集した衣類点数

ギネス

認定

一度に寄付した中古衣類の点数世界

No.1（2014年7月7日）。

(14)

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

FY2012

FY2013

FY2014

売上高（百万円）買取件数(点）

3 Ⅱ.買取件数・売上高ともに

過去最高

14 ◆買取の強化・販売フロー増強

1Q-3Q累計

4,347

1Q-3Q累計

3,193

1Q-3Q累計

2,446

売上高

30.5％増

買取件数

19.2％増

（3Q累計比較）

売上高

36.1％増

テレビ

CM投下等による認知度向上により買取件数過去最高。

作業フローにクラウドソソースネットワークを活用し、売上高も過去最高。

買取件数

46.5％増

（3Q累計比較）

事業機会②：ネット宅配買取Ｎｏ.1の「バリューサイクル事業」

(15)

3 Ⅲ.提携・連携の強化

15 買取提携・連携

_{販売提携・連携}

▲

「Yahoo!買取」

提携発表の様子

事業機会②：ネット宅配買取Ｎｏ.1の「バリューサイクル事業」

(16)

3 Ⅳ.更なる拡大に向けた取り組み

16 ◆倉庫拡大予定

総面積約2,400坪の倉庫を

さらに拡大（

2014年8月予定）。

◆独自のクラウドソースネットワーク

出品と販売のバランスを図るため、

独自のクラウドソースネットワークを

構築。

事業機会②：ネット宅配買取Ｎｏ.1の「バリューサイクル事業」

(17)

3 Ⅰ.インドネシア・インドのＥコマース市場

17 事業機会③：急成長する「新興国Ｅコマース」

百万ドル

インドネシア

インド

＊Rtail Analytics 2013

約

15倍

（

FY2016/FY2012）

約

6倍

（

FY2016/FY2012）

百万ドル 0 500 1000 1500 2000 2500

FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016

＊出典： Vela 0 2000 4000 6000 8000 10000

(18)

インドネシア

（人口：2.5億）

インド

（人口：12.5億）

トルコ

（人口： 7,700万）

フィリピン

（人口：9,900万）

アフリカ諸国

（人口：10.8億） オンラインマーケットプレイス事業オンライン決済サービス事業オンラインマーケットプレイス事業オンライン決済サービス事業価格比較サービス事業オンライン決済サービス事業オンライン送金決済サービス事業モバイルマネー事業 2012年4月 2012年1月 2013年1月 2013年12月 2013年5月 2013年6月 2014年7月 2014年1月

◆新興国向けに投資・インキュベーションを行うシンガポール子会社「BEENOS Asia」を通じて、

投資・育成事業を展開。

◆これまで培ってきたノウハウを活かし、グローバルなインキュベーション事業を拡大。

一定の比率以上の出資ならびに役員派遣を通じて、長期的な成長をサポート。

3

※当社からの出資時期

18 Ⅱ.新興国におけるＥコマースプラットフォーム事業の開拓

事業機会③：急成長する「新興国Ｅコマース」

PT MIDTRANS

(19)

3 Ⅲ.“ネクストチャイナ”を見据えた投資

19 中国

インド

インドネシア

トルコ

Ｂ２Ｃ

オンラインマーケットプレイス

オンライン決済サービス

Ｃ２Ｃオンラインマーケットプレイス

オンライン決済

サービス

価格比較サービス

オンライン決済サービス

モバイルマネー（アフリカ諸国）

オンライン送金決済サービス（フィリピン）

PT MIDTRANS

事業機会③：急成長する「新興国Ｅコマース」

フィリピン

アフリカ

(20)

事業課題

4

20 ①「ネットショッピング事業（(株)ネットプライス）」の赤字

(21)

FY2012 FY2013 FY2014

0% 10% 20% 30% 40% ネットショッピング事業（ネットプライス）の流通総額連結流通総額連結流通総額に占める割合

事業課題①：「ネットショッピング事業（(株)ネットプライス）」の赤字

4

21 Ⅰ.ネットショッピング事業の流通総額と連結流通総額に占める割合

(22)

事業課題①：「ネットショッピング事業（(株)ネットプライス）」の赤字

4

22 7月1日にフィーチャーフォンの対応終了。

スマートフォン比率 9月末までに60％を目指す。（6月実績：44.4％）

Ⅱ.スマートフォンとフィーチャーフォン売上比率

43.9%

13.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

FY2012 FY2013 FY2014

スマートフォンフィーチャーフォン

(23)

事業課題①：「ネットショッピング事業（(株)ネットプライス）」の赤字

4

23 ・スマートフォンアプリ全面リニューアル

・

PCサイトリニューアル

・アプリ独自のゲーム性コンテンツを

強化

・ファッションカテゴリを拡充

販売

集客

商品仕入れ

タイムセールのノウハウを活かし、

毎日参加することができるゲーム性

コンテンツの充実。

スマートフォンを基点として

PCサイトも最適化。

Ⅲ.スマートフォン集中戦略

スマートフォン経由の売上構成比

で一番大きな割合（約25％）を占める

ファッションカテゴリを拡充。

(24)

0 200,000 400,000 600,000 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 FY2013 FY2014

事業課題②：

「知育アプリを使ったコンテンツ配信事業（フォーリー(株)）」の赤字

4

24 Ⅳ.リピート率の高い知育コンテンツの初期投入完了。マネタイズを急ぐ。

◆スマートフォン・タブレット向け知育アプリ「えほんであそぼ！じゃじゃじゃじゃん」、

iOS/Android版累計ダウンロード数52万超。再生回数3,000万突破。

童謡・童話累計44コンテンツを配信。（2014年7月実績）

◆元NHKのダンスのおねえさん「いとうまゆさん」

監修コンテンツ「じゃじゃじゃじゃんたいそう」を

提供開始。（6月13日）

◆東海地方のケーブルテレビにてコンテンツを配信。

（6月∼）

▼ダウンロード数 ▼世界各国ダウンロード実績（世界153 の国と地域に配信）

23.7％増

（Q/Q）

約

52万

(25)

ネットショッピング事業（(株)ネットプライス）

△75

△86

△39

△68

18 △20

△61

△74

△60

△95

△103

△110 △60 △10 40 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

FY2012 FY2013 FY2014

事業課題①：「ネットショッピング事業（(株)ネットプライス）」の赤字

事業課題②：「知育アプリを使ったコンテンツ配信事業（フォーリー(株)）」の赤字

4

25 Ⅴ.両事業の早期赤字解消を目指す

知育アプリを使ったコンテンツ配信事業（フォーリー(株) ）

(26)

業績予想

5

(27)

2014年度9月期第4四半期業績予想

27

5

1Q 2Q 3Q 4Q FY2013 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績）流通総額

4,273

4,290

4,506

4,622 17,691

5,216

6,031

6,025

6,000 ∼

6,300 23,272 ∼ 23,572

売上高

2,748

2,573

2,480

2,506 10,308

2,779

3,175

3,192

3,200 ∼

3,400 12,347 ∼ 12,547

営業利益

39 37 △161 △140 △225 △157

2 △129 △130 ∼

0 △413 ∼

△283

経常利益

23

33

128 △50

133 △128

△6 △120 △140 ∼

0 △395 ∼

△255

当期純利益

△11

△12

108 △48

35 △18 △100 △149 △190 ∼

△60 △457 ∼

△327

(百万円) FY2013/実績 4Q（業績予想） FY2014 FY2014（業績予想）

(28)

連結流通総額の推移

28

（単位：百万円） ※グループ各社のインターネット経由の流通総額を合算したものです。商品プロデュース・ライセンス事業でのライセンス販売や卸売、イベント会場での販売等、インターネット以外での販売は含んでおりません。

5 15,608

17,691

232億∼235億

バリューサイクルクロスボーダーリテールライセンス業績予想 6,000∼6,300

31.5％∼33.2％増

13.3％増

(29)

2014年10月1日より、商号変更し、

新しい企業グループへと脱皮

(30)

PLATFORM FOR THE PEOPLE

わたしたちは、

世界の人々に繁栄をもたらす

「みんなのためのプラットフォーム」

を創造し続けます。

30

(31)

参考資料

(32)

連結：損益の概況（前四半期比）

32

6

バリューサイクル部門のTVCM投下連結子会社の株式譲渡益の計上

3Q/2014

（4-6）

2Q/2014

（1-3）

前四半期比

3,192

3,175

+0.5%

1,545

1,524

+1.3%

売上総利益率 48.4% 48.0% +0.4p

1,674

1,521

+10.0%

販管費率 52.4% 47.9% +4.5p

△129

2

- 営業利益率 △4.0% 0.0% △ 4.1p

21

7 +186.6%

12

16 △ 26.8%

△120

△6

- 経常利益率 △3.7% △ 0.1% △ 3.6p

特別利益

14

3 +346.3%

特別損失

0

0 -△149

△100

当期純利益率 △4.6% △3.1% △ 1.5p

営業外収益

営業外費用

経常利益

当期純利益

単位：百万円

売上高

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

(33)

連結：資産・負債の概況

33

6

新興国における投資

単位：百万円

3Q/2014 末

2Q/2014 末

前四半期比

流動資産

6,685

6,815

△129

現預金

3,209

3,458

△248

売掛金

541

582 △40

営業投資有価証券

1,156

1,038

118 商品

988

893

95 固定資産

1,111

1,160

△48

有形固定資産

80

82 △2

無形固定資産

347

370 △22

投資等

683

706 △23

流動負債

3,021

3,012

9 買掛金

394

450 △56

短期借入金

1,574

1,508

65

1年以内返済予定長期借入金

60

0 固定負債

128

149 △21

長期借入金

40

60 △20

純資産

4,647

4,813

△166

総資産

7,797

7,975

△178

(34)

34 売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

連結売上高・営業利益の推移

6

△62 △134 47 △161 39 37 △140 2 △161 △157 △129 △300 △200 △100 0 100 200 300 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY2012 FY2013 FY2014

(35)

【事業セグメント別】売上高・営業利益の推移

35

（単位：百万円） 1Q 3Q

売上高

営業利益

6 《インキュベーション事業》

《Eコマース事業》

△24 △31 △45 △56

16 △99 △77

△200

△100

0

100

200 1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

FY2013

FY2014

(36)

Eコマース事業：部門別売上高・営業利益の推移

36 売上高

営業利益

6 《クロスボーダー部門》

規模拡大のため、物流機能やサービス

の改善に投資し、売上微減・赤字。

《バリューサイクル部門》

買取・販売、両軸の強化。

テレビCMの投下等によりコスト増加も、

過去最高買取件数を達成。

《リテール・ライセンス部門》

ネットショッピング事業のスマート

フォンへの移行期（フィーチャーフォ

ン下落）により、減収・赤字拡大。

(37)

37 売上

総利益率

売上総利益（百万円）

1,324

1,181

1,076 1,114

1,162 1,132 1,163

1,012

1,283

1,218

1,163 1,155

1,319

1,524 1,545

42.0%

43.1%

46.2%

43.2%

42.2%

44.3%

48.1%

45.4%

46.6%

47.3% 46.9%

_46.0%

47.4%

48.0%

48.4%

30% 35% 40% 45% 50% 400 800 1,200 1,600 2,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2011年9月期 2012年9月期 2013年9月期 2014年9月期売上総利益売上総利益率

連結売上総利益率の推移

6

(38)

デファクトスタンダードブランド、時計、アパレル、アクセサリーなどを、お客様からネットを通じて買取り、メンテナンス後、 _{ネットオークション等のチャネルを通じてセカンダリー販売。CtoBtoCモデル。} ネットプライスお客様・パートナーと「いいことおしえあう」ネットショッピングサイト「ネットプライス」を運営。モノセンスタレントのライセンスを用いた「商品企画」「商品プロモーション」「販路・流通の拡大」をサポートするサービスを提供。_{アーティストグッズの販売サイトも展開。} 転送コム海外居住者向けに、日本の商品を海外発送代行するサービスを展開。現段階では、日本語・英語・中国語・韓国語に対応。日本語が読めないユーザー向けに代理購入サービスも開始。ショップエアライン世界最大のオークションサイトeBayとの提携により、世界中の商品を日本にいながら購入できる「セカイモン」を運営。フォーリースマートフォン、タブレット向け知育アプリ「じゃじゃじゃじゃん」を提供。 BEENOS Partners 米国のスタートアップ企業に対する投資事業を展開。 BEENOS Asia 新興国市場への投資及び統括の拠点とするシンガポール現地法人。オープンネットワークラボ世界進出を視野に入れグローバルに活躍することを目標にインターネットを利用したビジネスでの起業を志すエンジニアや起業家を育成・支援。 PT MIDTRANS インドネシアにおけるオンライン決済サービス事業。 Tokopedia インドネシアにおけるオンラインマーケットプレイス事業（CtoC）。 shopclues インドにおけるオンラインマーケットプレイス事業（BtoC）。 Citrus インドにおけるオンライン決済サービス事業。 akakce トルコにおける価格比較サービス事業（BtoC）。 iyzi Payments トルコにおけるオンライン決済サービス事業。 Ayannah フィリピンにおけるオンライン送金決済サービス事業。 Nearex Pte Ltd アフリカ諸国におけるモバイルマネー事業。インキュベーション事業

参考資料：グループ各社の事業概要

38

連結子会社持分法適用会社その他の出資先コマース事業 E BEENOS Asia BEENOS Partners PT MIDTRANS

スライド 1

2014年9月期 第3四半期決算説明資料

株式会社ネットプライスドットコム

【東証マザーズ 3328】

目次

2

事業機会

流通総額・売上高・営業利益の推移

事業機会と事業課題の整理

2

2

3

4

1

事業課題

5

業績予想

6

参考資料

流通総額・売上高・営業利益の推移

連結流通総額の進捗

4

1

クロスボーダー、バリューサイクル部門の拡大が、流通総額を底上げ。

12,043

13,069

8.5％増

17,272

32.1％増

17.2％増

連結売上高の進捗

1

売上高も、クロスボーダー部門、バリューサイクル部門の拡大が牽引。

7,720

7,802

9,147

1.0％増

5

△62

△134

47

△161

39

37

△140

2

△129

△157

△161

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

FY2012

FY2013

FY2014

連結営業利益の推移

6

1

事業機会と事業課題の整理

2

事業機会と事業課題の整理

2

8

①追い風環境にある「クロスボーダー事業」

②ネット宅配買取Ｎｏ.1の「バリューサイクル事業」

③急成長する「新興国Ｅコマース」

事業

機会

事業

課題

①「ネットショッピング事業（(株)ネットプライス）」の赤字

②「知育アプリを使ったコンテンツ配信事業（フォーリー(株)）」の赤字

2014年9月期第3四半期決算説明資料

_70.9％増