エレクトロニクス、素材、化学素材 ライフサイエンス 情報・通信（ICT)、金融
静電容量方式タッチパネル市場 ジェネリック医薬品市場 ERP市場
透明導電性フィルム市場 医薬品製造受託市場 CAE（Computer Aided Engineering）市場
OCAフィルム市場 調剤薬局（調剤）市場 BPO（Business Process Outsourcing）市場
ウィンドウフィルム市場 テレラジオロジー（遠隔読影）市場 タブレットPC市場
PET（ポリエチレンテレフタレート）系容器市場 訪問介護サービス市場 スマートフォン市場
RFID-UHF帯タグ市場 受託臨床検査市場 EC決済サービス市場
RFID用磁性シート市場 次世代DNAシーケンサ市場 HRM（Human Resource Management）市場
太陽電池用封止材市場 miRNA研究用試薬市場 スマートフォンコマース
太陽電池用バックシート市場 住宅関連、不動産、生活 デジタル印刷機市場
タッチパネル用ハードコートフィルム市場 住宅リフォーム市場 スマートウォッチ
半導体プロセス用CMPスラリー市場 ＬＥＤ照明市場 HMD（ヘッドマウントディスプレイ）市場
3Dスキャナ市場 ホームセキュリティサービス市場 MDM(Mobile Device Management)市場
偏光板市場 家事代行サービス市場 食品 3Dプリンター市場 収納ビジネス市場 健康食品市場 高齢者施設受託給食市場 宅配水市場 病院給食受託市場 ヨーグルト市場 事業所向けサービス、教育 エネルギー関連 ファッション 企業向け研修サービス市場 マンションエネルギー管理システム(MEMS)市場 リサイクルジュエリー（宝石貴金属買取）市場 外国語教室市場 新エネルギー用パワーコンディショナー市場 男性用化粧品市場 フィットネス・スポーツ教室市場 大容量キャパシタ市場 化粧品受託製造市場 保育園・託児所市場 パワー半導体市場
現在～2018 年までの
市場規模予測をご紹介
専門研究員が背景、要因を
分かりやすく解説
対象市場の展望と課題
をご紹介
市場でのＫＦＳ 参入企業の課題 市場成長機会 市場成長脅威対象市場の成長による
波及効果をご紹介
成長の波及効果は対象市場の
みに留まりません
参入企業やシェア構造
をご紹介
専門研究員がシェア要因、
参入企業を分かりやすく解説
○提供概要○
発 売 日：2014 年 1 月 15 日
発売価格：9,500 円（税別）／1 市場
※消費税につきましては法令の改正に則り適正な税額を申し受けいたします
体 裁：PDF ファイル形式 A4 判 4 頁／1 市場
詳細／お申込み
：http://www.yano.co.jp/nobiru/
○お問合せ○
株式会社矢野経済研究所
営業本部 カスタマーセンター
〒164-862０
東京都中野区本町 2-46-2
TEL:03-5371-6901 http://www.yano.co.jp/多忙なビジネスマン向けの
最適ボリューム
短時間で必要な知識が得られ
るよう、重要情報を厳選集約
★矢野経済だからこそ選べる成長アイテムを、具体的なアイテムレベルでご紹介。
★
ファイルダウンロード販売
ですので、その場でレポートを入手いただけます。
※一部、シェア表記のない市場もございます ※一部、掲載年が異なる市場もございますhttp://www.yano.co.jp/nobiru/
税別 New!! New!!「これから伸びる市場シリーズ」サンプルのご紹介
アイテム名 称 ： 偏 光 板
◇書 籍 のサンプルとして「偏 光 板 」市 場 をご紹 介 いたします。
◇ＴＶなどのディスプレイ関 連 のアイテムであっても、市 場 成 長 の
波 及 効 果 は基 材 フィルムや染 料 などの化 学 薬 品 、粘 着 材 に
留 まらず、乾 燥 機 器 、搬 送 機 器 などの機 器 分 野 にも及 びます。
◇2017 年 度 までの市 場 規 模 予 測 、メーカーシェア、波 及 効 果
など、専 門研究員の解説をお楽 しみください。
１．アイテム概要 概要 あらゆる方向に振動している光から透過軸と同一方向に振動している光だけを取 り出すLCD にはなくてはならない部材。 用途市場 （対象市場） テレビ、モニター、モバイル端末などの LCD。反射防止やコントラスト向上のた めOLED にも使用される。 参入企業 日東電工、住友化学、LG 化学（韓）、BenQ マテリアルズ（台）、サンリッツ、 第一毛織（韓）、奇美材料（台）、ポラテクノ、力特（台）、大明素材（韓）、深 圳盛波（中）、三利譜（中）、佛山偉達（中）、温州僑業（中）等 アイテム キーワード ・電子部品 ・プラスチック製品 年平均成長率 （2010 年度－2017 年度） ●●.●●% ◆解説 ・偏光板は PVA フィルムにヨウ素や染料を染色・吸着させ延伸・配向し、ある振動方向のみを通過さ せるという機能を持たせたフィルム。このフィルムの機械的強度を確保するために、保護フィルムと して両面にTAC フィルムが貼合される。LCD のモードによって、視野角やコントラストを向上させ るために保護フィルムを兼ねた位相差フィルムが貼合されるケースも多い。また、ディスプレイ表面 側にくるTAC フィルムには AG（Anti-Glare）、AR（Anti-Reflection）などの表面処理がなされる。 ２．市場規模予測と企業シェア ２－１．偏光板市場の市場規模予測
≪これから伸びる市場シリーズ≫
偏光板市場
（単位：万㎡／年度） 2010年度 2011年度 2012年度見込み 2013年度予測 2014年度予測 2015年度予測 2016年度予測 2017年度予測 数量 36,395 41,192 46,680 52,810 58,110 63,900 70,300 77,300 対前年度伸び率 ※右軸 123.0% 113.2% 113.3% 113.1% 110.0% 110.0% 110.0% 110.0% [矢野経済研究所推計] 36,395万㎡ 41,192万㎡ 46,680万㎡ 52,810万㎡ 58,110万㎡ 63,900万㎡ 70,300万㎡ 77,300万㎡ 123.0% 113.2% 113.3% 113.1% 110.0% 110.0% 110.0% 110.0% 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 2010年度 2011年度 2012年度 見込み 2013年度 予測 2014年度 予測 2015年度 予測 2016年度 予測 2017年度 予測 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 数量 対前年度伸び率 ※右軸 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx◆解説：2010 年度～2011 年度 （ポイント１：2010 年度でもはやコモディティ化） ・2010 年度は日本のエコポイント、中国の農村部の家電購入支援策などを背景に TV の大型化への買い 替え需要などで偏光板市場も生産量で前年比●%となった。この時点でボリュームゾンである TV 用 32’の偏光板はコモディティ化している。 （ポイント２：垂直統合型メーカーがポジションを固める） ・2011 年度は前年下期における LCD パネルの作りすぎが響いて数量ベースでの伸び率は前年比●● %に止まった。金額ベースでは、2010 年●●億円、2011 年●●億円。 ・2006～2007 年に新規参入した第一毛織（韓国・サムスングループ）、奇美材料（台湾・CMI グルー プ）などはインハウス（垂直統合型）メーカーとしてポジションを固めている。 ◆解説：2012 年度以降の市場拡大 （ポイント１：平均価格は年率●～●%ダウン傾向が続く） ・数量ベースでは今後も年率●％程度の成長が見込まれる。 ・以下は金額ベースの見込み／予測だが、2012 年●●億円、2013 年●●億円、2014 年●●億円、2015 年13,870 億円、2016 年●●億円、2017 年●●億円。金額ベースでの年平均成長率（CAGR）は●%。 平均単価は年率●～●%の価格ダウン傾向が続いている。 （ポイント２：2013 年以降、従来とは異なる製法が求められる） ・2012 年 Q1～Q2 にかけてサムスン電子はコストダウンのために偏光板の従来の製法とは異なる「UV 接着」にすることを求めた。これに伴い、TAC 代替としてのアクリルや COP が脚光を浴びた。偏光 板メーカーが「UV 接着」設備を導入するにはそれなりの設備投資がかかるので、導入できるメーカ ーは限られてくるとみられる。 （ポイント３：2014 年にかけて「技術の文脈の転換」が起こる） ・高性能スマートフォンおよびタブレットPC の市場拡大により偏光板および使用材料はこれまで以上 の薄肉化が求められている。先の偏光板の製法の変化も含めて、今後2014 年にかけて TAC、PVA、 位相差フィルム、粘・接着層全てについて「技術の文脈の転換」が起こる。 （ポイント４：中国偏光板メーカーも本格展開へ） ・当初の計画より2 年は遅れ気味であるが、中国偏光板メーカーも TFT 向け偏光板市場に入ってくる。 当面はローエンドに限られるが、深圳深紡は国策会社として5 号機の導入を決定している。
２－２．偏光板市場の企業シェア 日東電工 ・偏光板オールラウンダーのトップメーカー。技術開発力に定評。新素材採用も積極的。 LG 化学 ・韓LGD の兄弟会社。LGD でシェア●%のほか、台湾でも強みをみせる。 住友化学 ・偏光板オールラウンダー。日本、韓国、台湾に前工程を持つ。歴史的に小型分野は強い。 BenQ Materials ・台湾AUO の兄弟会社。 第一毛織 ・サムスン電子グループの素材系会社。 ◆解説 （ポイント１：日東電工がトップシェア、大型 TV から iPhone/iPad までのオールラウンダー） ・日東電工は技術面で業界をリードしているほか、サムスン電子、AUO、シャープ、パナソニック液晶
ディスプレイ、CMI の工場内に後加工設備を有する（Roll to Panel）。こうした「仕組み」づくりで もリードしている。アップルiPhone4 で高シェア、2012 年 7 月時点では新型 iPad 向けで●%シェア。 ●μm 厚の超薄型コーティング PVA の開発も進めている。 （ポイント２：LG 化学、兄弟会社の LGD 向けだけでなく台湾でも強み） ・LG 化学は LGD の工場内に後加工設備を●ライン有する（Roll to Sheet）。LGD で高シェアのほか、 AUO、CMI で●～●%のシェアなど台湾でも強みをみせている。中国の新興 LCD メーカーBOE で も●%のシェアなど垂直統合型でありながら、全方位体制を敷いている。 （ポイント３：住友化学、世界 3 極で前工程を展開）
・住友化学はシャープ、CMI の工場に後加工設備を有する（Roll to Panel）。グループ会社の東友ファ インケムはサムスン電子でシェア●%、LGD でもシェア●%。同じくグループ会社の住華科技は AUO でシェア●%、CMI でシェア●%。住友化学本体は iPhone4/4S で●%のシェアを握るなど、歴史的 に小型分野で強みをみせている。
（ポイント４：垂直統合型メーカーもポジション築く）
・BenQ Materials は AUO では TV、モニターともシェア●%。中国パネルメーカーでも実績が高まり つつある。第一毛織はサムスン電子全体でシェア●%、モニター向けではシェア●%。 2012年度見込み 第一毛 織 BenQ Materia ls その他 日東電 工 住友化 学 LG化学 2011年度 LG化学 住友化 学 日東電 工 その他 BenQ Materia ls 第一毛 織 2010年度 第一毛 織 BenQ Materia ls その他 日東電 工 住友化 学 LG化学 Sample のためシェア数 値 は割 愛 しています [矢野経済研究所推計]
３．偏光板市場が拡大することによる波及効果 波及効果１ ・基材フィルム ・TAC フィルム、●●●●、●●●●、●●●●、●●●● 波及効果２ ・塗液 ・反射防止材および関連材料（●●●●）、●●●●、●●●● 波及効果３ ・機械、●●●●、他 ・偏光板製造設備、●●●●、●●●●、●●●●、●●●●、●●●● ４．偏光板市場の展望と課題 参入企業の成功要因 参入企業の課題 ・キャパシティ⇒●●●● ・開発力⇒●●●● ・生産技術⇒●●●● ・しくみづくり⇒●●●● ・低価格要求に対応できる生産技術や体制の確立 ・●●●● ・テレビ、PC 等ディスプレイ市場が牽引 ・●●●● ・●●●● ・●●●● ・超低価格化の進行 ・●●●● ・●●●● ・●●●● ・●●●● 市 場 成 長 の 機 会 市 場 成 長 の 脅威／阻害要因 ◆解説 ・LCD 市場は量的な面でみれば当面は拡大が続く。新興国における TV に代表される各種ディスプレイ の伸びが見込めるからだ。車載ディスプレイの多様化やスマートメーターといった新規需要にも期待 がかかっている。ただし、パネルメーカーのコストダウン要求は厳しく、こうした要求に応えられな い偏光板メーカーは生き残れない。生き残りには生産技術が左右する。 ・2011 年 6 月の時点で 32’TV のパネルの価格は$●。同偏光板の価格は$●。2012 年 7 月時点ではパネ ル$●、偏光板は$●。パネル価格で約●%、偏光板価格で約●% 1 年間で下がった。サムスン電子が 2012 年 Q3 に要求している偏光板の価格は、32’$●、40’$●、46’$●、55’$●などとされ、こうした 価格帯に対応すべく乾燥工程を省略可能な「UV 接着」といった新製法が求められている。また、高 機能スマホおよびタブレットの拡大も古くて新しいフィルムの薄肉化という要求を突きつけている。 ・中国では●G 以上のラインが既に稼動しており、2011 年末には●G ラインも立ち上がった。今後も 同様なラインの立ち上げが続々と計画されている。LCD 業界はこれまでも供給過剰と価格ダウンを 繰り返してきたが、中国メーカーの参入により低価格化に拍車がかかる。偏光板メーカーはいかに安 くつくれるかを突き詰めていく必要がある。
