本提案の主旨と支援メニュー中期経営計画策定から経営統合コスト管理有価証券戦略資本政策まで総合的な支援人口減少地方経済の縮小マイナス金利の継続異業種の参入等地域金融機関を取り巻く経営環境は厳しい状況にありますこうした厳しい経営環境の中地域金融機関においては客観的で精緻なデータ

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本提案の主旨と支援メニュー

当社の支援メニュー 1 中期経営計画策定支援（将来シナリオ策定、ファシリテーション） 2 経営統合支援 3 コスト管理支援 4 有価証券戦略策定支援特徴  シンクタンクとしての将来予測のノウハウを活かし、客観的で実現性のある中期経営計画・計数計画を策定します。  中計策定時の分科会のファシリテーション等、計画策定部署の業務をご支援します。

中期経営計画策定から経営統合、コスト管理、有価証券戦略、資本政策まで、総合的な支援

人口減少・地方経済の縮小・マイナス金利の継続・異業種の参入等、地域金融機関を取り巻く経営環境は厳しい状況にあります。 こうした厳しい経営環境の中、地域金融機関においては、客観的で精緻なデータ分析に基づく経営戦略の策定が重要な経営課題になっています。 当社では、地域金融機関への豊富な支援実績に基づき、以下をはじめとした幅広い支援メニューをご提供します。  地銀の持株会社設立・合併支援の実績を活かし、経営統合にかかる準備を総合的にご支援します。  コスト削減コンサルの豊富な実績・ノウハウを基に、コスト削減診断を行い、中期経営計画に反映します。  必要に応じて、業者交渉等、コスト削減施策の実行をご支援します。  貴行が保有する有価証券の状況を分析し、ポートフォリオ戦略、ヘッジ戦略等をご提案、中期経営計画に反映いたします。５資本政策策定支援  目標とする自己資本比率に対し、各費目・項目の調整可能性の検討、増資の必要性

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当社のコンサルティングの特徴

MRIの経営戦略コンサルの特徴 貴行固有の経営環境を踏まえた精緻なデータ分析・将来予測に基づく戦略立案 経営・本部・営業店に丁寧にヒアリングを行い、全行的な認識共有を支援 中期経営計画策定ツールによる効率的な分析、策定 他社の経営戦略コンサル お仕着せの戦略 一部の経営層へのインタビュー等に基づく、戦略立案 顧客毎に計画をエクセル等で組上げ（策定ツールは無い）手法 トップライン（営業関連）から有価証券、資本政策、ボトムライン（コスト管理）まで支援 トップライン（営業関連）の検討が中心になりがち対象項目 戦略の立案から、各部署間の調整、経営層への説明、施策の進捗管理まで支援（計画策定部署の業務を総合的に支援） 特にコスト削減については、戦略立案等だけでなく、必要に応じて、適正価格の実現（例：業者との価格交渉への同席）まで支援 戦略の立案に止まる支援範囲

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ベースラインの設定経営計画（数値）の設定

具体的な手法１．中期経営計画策定支援（１）将来シナリオ策定

銀行経営に影響を与える外部環境の各情報を整理・分析し、将来シナリオ・計数計画を策定します。 行員一人当たり目標額や他行比較により、望ましい姿（目標値）の達成可能性を検討し、実現性のある中期経営計画を策定します。 C．計画ライン A．過去トレンド ライン 望ましい姿（目標値）の設定（経営方針反映、全国・競合他行との比較） C1. 達成可能な計画ラインを設定 B．ベースライン 法人貸出残高 住宅ローン実行額 預金残高 預り資産残高 ・・・ C2. 目標値の達成可能性の確認（行員一人当たり目標額、他行比較など）〔目標シェア等の設定〕「達成可能な望ましい姿」 達成可能性を検討し、目標値を調整する 中期経営計画の 策定中計での目標値設定を例にした「シナリオ」の活用方法イメージ A. 過去の実績値から過去トレンドラインを設定 B. 市場成長率を推計し、ベースラインを設定（中小企業貸出、住宅ローン、預金、預り資産）達成可能な範囲で近づける

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具体的な手法１．中期経営計画策定支援（２）ファシリテーション

中計策定時の分科会やWGのファシリテーション、アクションプランの策定等、計画策定部署の業務をご支援します。  基本方針・重点課題の検討の前提として、過去の●次中計の達成度や目標とのギャップを抽出  インタビューを通じ、役員・主要部門の中計に対する課題認識や今後のあるべき姿を把握  5～10年後の目指すべき姿の達成に向けた、新中計で取り組む重点課題、基本方針を検討 ① 基本方針・重点課題の検討 (1) 過去中計のレビュー (2) 役員、主要部門等へのインタビュー (3) 重点課題の定義 (4) 新中計基本方針の策定 ② アクションプランの策定 (1) 重点課題に対する打ち手の検討 (2) 計数への反映 (3) 組織計画への落とし込み (4) 最終取りまとめ  ①で設定した重点課題に対する打ち手（解決策）を検討  検討にあたっては、中計検討のための会議体を開催し、効果的な議論の支援、運営を実施  解決策の実施に向けて、具体的な施策を策定。計数への反映と組織単位の落としこみ

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具体的な手法２．経営統合支援

 客観的で納得性の高い経営戦略・計数計画の策定  シナジーの策定および妥当性の検証 ① 中期経営統合 計画の策定 ② 統合事務局 （PMO）業務 ③ 当局申請対応 ④ 組織・体制構築 ⑤ 法律・会計対応 ⑥ その他  第三者的な立場から、統合前各社・各行の相違点を調整  統合計画検討のための会議体を開催し、効果的な議論の支援、運営を実施  合併までのタスク表の作成とスケジュール管理を支援  合併申請書類、産活法申請書類等の作成支援  投資家等のステークホルダーを意識したIR資料のデザイン  プレスリリース案、合併Q&A 集の作成  合併契約のチェック  財務報告に係わる内部統制の再構築  連結納税、繰延税金資産の取扱等の検討  ガバナンス体制の構築支援  地銀の持株会社設立・合併支援の豊富な実績を活かし、経営統合にかかる幅広い業務をご支援します。 経営統合にかかる支援メニュー（例）

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 コスト削減余地を棚卸し、実施可否を判断  コスト削減施策の概要を提案  コスト削減施策の実施可能性を議論  中期経営計画に応じたコスト削減実行計画を策定  コスト削減施策の実行支援  コスト管理方針の策定、体制・プロセスの構築支援

具体的な手法３．コスト管理支援

当社のこれまでのコスト削減コンサルの実績・ノウハウを基に、コスト削減診断を行い、削減額の見積もりを実施します。 貴行と議論の上、実施するコスト削減施策を明確にした上で、コスト削減目標額を決定し、中期経営計画に反映します。 （1）コスト削減診断 目的実施項目（3）コスト削減実行と管理体制・プロセス構築の支援 （2）中期経営計画への反映 1.5ヶ月程度 1.5ヶ月程度 ① 現状コストデータを分析 ② 購買意思決定者に対してヒアリングを実施 ③ コスト削減額の見積もり、およびコスト削減施策の概要を提案 ① コスト削減施策の実行を支援（実際の業者との交渉も支援） ② 貴行の状況を踏まえた、コスト管理方針、管理体制・プロセスの構築を支援 ① コスト削減施策の実施可能性を貴行と議論（担当レベルおよび経営層レベル） ② 施策の実施順序、期別目標額を確定し、費目別削減策リストを作成 ③ 費目別削減策リストから計画対象期間を抽出し、反映

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具体的な手法４．有価証券戦略策定支援

貴行が保有する有価証券の状況を分析（リスク量の資本・Tier 1対比、他行比較）し、今後の方針（例：政策株式の出口戦略）、ポートフォリオ戦略、ヘッジ戦略等をご提案します。 貴行と議論の上、採用する方針、実施する戦略を明確にした上で、中期経営計画に反映します。 ポートフォリオ戦略（例）  ポートフォリオの大宗を占める貸出リスクと正の相関がある資産を削減  預貸ポートフォリオのリスク特性を考慮した有価証券運用  政策株式を、保有している意義・貢献度を個別に精査し、圧縮  貸出や政策株式と連動性が高い投信やＲＥＩＴを削減  地域の景気に左右されにくいポートフォリオを構築 ヘッジ戦略（例） 戦略実施後のリスク量 政策株式等のリスク（○億円）債券の金利リスク（○億円）その他のリスク（○億円）分散効果（ ○ 億円）政策株式等のﾘｽｸﾍｯｼﾞ（○億円）市場リスク（○億円）市場リスク（○億円）信用リスク（○億円） 資本・Tier 1 対比で目指 すべき格付け レベルの健全 性を確保  ベアファンドによるヘッジ  株式と相関の低いあるいは逆相関のリスク資産によるヘッジ  長期・短期債券のバランスの確保  信用リスクと相関の低いあるいは逆相関のリスク資産によるヘッジ

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具体的な手法５．資本政策策定支援

検討結果等からベースとなる中期経営計画を策定し、目標とする自己資本比率（例：最低限確保すべき自己資本比率 8%、標準的な自己資本比率10%、将来の基準の厳格化を見込んだコアTier 1比率4%等）の達成度合いを確認します。 各費目・項目の調整可能性の検討、増資の必要性の検討（優先出資証券、劣後債に関する検討含む）、リスクシナリオ分析（与信費用の増加、国際会計基準（IFRS）の導入等）をします。現在 X1年 X3年 X5年 （自己資本比率） 10％ 8％ Tier 1 4％  各費目・項目の調整（収益増加、費用低下）  増益の必要性（優先出資証券、劣後債） ①ベースシナリオ ②与信費用増加シナリオ ③IFRS導入シナリオ

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（参考）中期経営計画策定ツール

計画値の詳細化・明確な根拠の設定が可能です。（人員計画とリンク、人員数×一人当たり実行額、貸出や預かり資産の種類別、既存・新規の別毎の計画値） 過去実績・トレンドラインや他行との比較が可能です。（全銀協の集計項目をベースにした計画計数） ⇒精緻な中期経営計画の計数設定を簡易に行うことが可能です。 ③出力シート ①各種集計表 勘定科目別集計表 ②勘定科目 コード・データ リンク表 B/S P/L 株主資本等変動計その他計数【アウトプットイメージ】 貴行の状況に合わせて勘定科目の追加が可能 人員計画とリンク 人員数や一人当たり目標額から計画値を積上げ 計画値は、貸出の種類別、既存分と新規実行分等、分類して積上げ【アウトプットイメージ】 全銀協の集計項目をベースに表示 過去実績との比較、過去トレンドラインとの比較、他行との