中国のテレコム＆インターネットビジネス展望

(1)

中国のテレコム＆インターネット

ビジネス展望

劉　東

President & CEO

北京インターネット研究所

BII Group Holdings Ltd.

(2)

2020年　年　年　年　GNPﾗﾝｷﾝｸﾞ（予測）ﾗﾝｷﾝｸﾞ（予測）ﾗﾝｷﾝｸﾞ（予測）ﾗﾝｷﾝｸﾞ（予測） Taiwan France Thailand South Korea Germany Indonesia India Japan United States China 1992年　年　年　年　GNPﾗﾝｷﾝｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞ 0 20 40 60 80 100 120 Brazil Russia Britain Italy India France Germany China Japan United States

増え続ける巨大な経済力

出典：世界銀行出典：世界銀行出典：世界銀行出典：世界銀行　　　　　　　　　　　　& Deloitte •13億人口億人口億人口億人口 • 31 省（州）省（州）省（州）省（州） •300以上大都市以上大都市以上大都市以上大都市地域所得配分地域所得配分地域所得配分地域所得配分

(4)

急成長するテレコム・インフラストラクチャー

121 140 180 200 220 242 264 43 83 150 200 240 280 320 9 23 65 110 140 170 200 0 50 100 150 200 250 300 Cumulat ive Subscri be rs (M) 固定電話携帯電話インターネット

日本の携帯電話ユーザー数

(5)

中国の国内・国際環境

• 中国与党“三つの代表”論が経済政策の軸となる

– 先進的生産力の発展要求/先進的文化の進路/広範な人民の基本利

益　を忠実に代表する

– 個人財産がより良い法律による保護される

– 政府機能の再定義

１、政府所有者、政策作成者、政策執行者、監督管理者の機能分離

２、監督管理機能の改革：個別案件管理から規定管理へ

• 中国情報産業が急速に成長

– 固定電話規模世界二位、携帯電話規模世界一位

– 産業構造改革が進み、テレコム業務独占打破と自由競争の実現へ

– 海外からテレコム業界への投資が急増

• WTO加盟を見据えて、日欧米の企業が技術、R&D、M&Aな

ど様々な形で中国市場参入へ

(6)

若い世代が主流へ

• 政府の世帯交代→若い官僚の活躍

• 民間企業経営陣の多くは若者

• 教授や研究者の多くも若者

• 政府から民間企業への期待が大きい

• 政府から自由競争が奨励される

(7)

中国市場の特徴

• 個人の信頼関係を重視

個人の信頼関係を重視

• 消費者がサービスへの要求が高い

消費者がサービスへの要求が高い

• 低価格＆ハイ・バリュー

低価格＆ハイ・バリュー

• 強力な政府の指導力

強力な政府の指導力

• 中国・日本・米国の相互依存が高い

中国・日本・米国の相互依存が高い

• 国内民間企業への支援

国内民間企業への支援

(8)

第十「五年計画」（2001-2005)

• 情報産業は全体より

情報産業は全体より

情報産業は全体より2倍以上の成長率を維持

倍以上の成長率を維持

• 2005年までに

年までに

– 情報産業が

情報産業が

情報産業がGDPの

の

の7％以上

％以上

（テレコム＞

（テレコム＞4.7%, ITプロダクト生産＞

プロダクト生産＞

_{プロダクト生産＞2.5%)}

プロダクト生産＞

– 情報産業関連輸出が全体輸出の

情報産業関連輸出が全体輸出の

情報産業関連輸出が全体輸出の30％以上

％以上

– 情報産業は最大な国内産業となる

情報産業は最大な国内産業となる

(9)

中国テレコム市場　サマリー

• 政府体制改革、テレコム業界構造改革、

政府体制改革、テレコム業界構造改革、

政府体制改革、テレコム業界構造改革、WTO等

等

がテレコム業界の「

がテレコム業界の「Game Rule」」」」を大きく変える

を大きく変える

• 国内テレコム及びインターネット市場は今後

国内テレコム及びインターネット市場は今後

国内テレコム及びインターネット市場は今後5年間

年間

も二桁の成長率を維持する

• 自由競争により、通信キャリア間の競争を加速し、

自由競争により、通信キャリア間の競争を加速し、

新しいビジネスモデルとサービスが求められる

• ビジネスインテグレーションの成否がキャリアの市

ビジネスインテグレーションの成否がキャリアの市

場シェアへ直接影響

• モバイル＆ブロードバンド

モバイル＆ブロードバンド

(10)

中国テレコム業界構造改革

• 政府の狙い

政府の狙い

– 自由競争の環境整備

自由競争の環境整備

– マクロ市場監督管理体制の整備

マクロ市場監督管理体制の整備

– ITの成長と共に、次世代ネットワーク構築

の成長と共に、次世代ネットワーク構築

• キャリアへの影響

キャリアへの影響

– 競争相手が増えるー

競争相手が増えるー

競争相手が増えるー>競争が激しくなる

競争が激しくなる

– より良いサービスへのビジネスインテグレーション

より良いサービスへのビジネスインテグレーション

– QoS、

、

、コスト削減、ネットワーク資源のリエンジニアリ

コスト削減、ネットワーク資源のリエンジニアリ

ング

(11)

テレコム業界の行政管理図

人民代表大会

国務院

情報産業省

情報産業省 (MII)

China Telecom (CTC) China Mobile (CMCC) China Unicom (CUTC) China Railway Telecom (CRTC) 北京 PTA 上海 PTA その他 PTA 北京 MCC 上海 MCC その他 MCC 北京 Unicom 上海 Unicom その他 Unicom Each has 31 operating companies China Netcom (CNC) Jitong CATV

MOFTEC

その他省庁

(12)

テレコムマーケットの成長

-5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 China Telecom China Unicom Others US$ Million

中国

中国テレコムマーケット　

テレコムマーケット　

テレコムマーケット　 ((((単位：百万米ドル

単位：百万米ドル

単位：百万米ドル))))

96,874 72% 30,555 23% 6,371 5% 133,800 100% 6年新增投资额

(13)

テレコムマーケットのユーザー数

50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 320M 248M 290M 144M 85M 211M 78M 44M 12M 42M 46M ‘000 Fixed line Mobile Paging Data

中国の電話普及率

は低く、今後5年間

二桁の成長が続く

・2005年、固定電話

普及率37％

・2003年携帯電話

ユーザー2億人、

都市人口の77％

(14)

ビジネス・インテグレーション

• ブロードバンド

• モバイル

• 情報家電・端末

• IPv4

• IPv6

• 2G

• 2.5G

• 3G

Fields

Protocols

Players/Clients

中国における二つの特徴

中国における二つの特徴:

1. 巨大な市場バリュー

巨大な市場バリュー

• 個人ユーザー

• 企業ユーザー

• 通信キャリア

(15)

テレコム産業投資（1993-2005)

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Trans m is s ion

Long dis tance s w itching PSTN s witching

Acces s Network Cellular

(16)

テレコムとIT投資の融合

• 物理的なイ

ンフラ投資

が減り

• いいサービ

スを支える

IT投資が増

える

• キャリア、ベ

ンダー、SI、

応用ビジネ

5

55

5

10

15

20

25

30

30 中国

中国

中国テレコム＆

テレコム＆

テレコム＆IT

テレコム＆

IT

IT投

投

投资動向

動向

テレコム投資

IT

IT投資

投資

初期段階初期段階初期段階初期段階

発展段階発展段階発展段階発展段階

リー

ド段

階

リー

ド段

階

リ

ー

ド

段

階

リー

ド段

階

単位：10億米ドル

(17)

モバイルマーケット

Total Market by Customer

2546 25462546 2546 2886288628862886 3080308030803080 3080308030803080 3280328032803280 903 903 903 903 1600 1600 1600 1600 1841184118411841 2004200420042004 1688168816881688 800 800800 800 400 400400 400 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1999 2000 2001 2002 2003 C ust om er S pen di ng (M U S CMCC CUTC CTC AO

Total Market by Technology

3449 3449 3449 3449 4486 44864486 4486 3920 3920 3920 3920 ₃₆₉₈₃₆₉₈₃₆₉₈₃₆₉₈ 3210 3210 3210 3210 1001 1001 1001 1001 1386138613861386 1386 1386 1386 1386 1200 1200 1200 1200 400 400 400 400 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1999 2000 2001 2002 2003 C ust om er S pen di ng (M U S

GSM/DCS CDMA UMTS/WCDMA T-SCDMA

Revenue by Customer 163 163 163 163 210210210210 250250250250 280280280280 370370370370 184 184 184 184 370 370370 370 500500500500 570 570 570 570 530530530530 0 0 0 0 200 200200 200 100 100100 100 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 N or tel R eve nu e (M U S D Revenue by Technology 347 347 347 347 580 580 580 580 450 450450 450 430430430430 ₃₅₀₃₅₀₃₅₀₃₅₀ 0 0 0 0 300300300300 420420420420 ₄₅₀₄₅₀₄₅₀₄₅₀ 0 00 0 300300300300 100 100 100 100 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 N or tel R eve nu e ( M U S D

(18)

3Gへの取り込

への取り込

• 3Gの導入はまだ未定、UMTS/WCDMA,

cdma2000 、TD-SCDMAも候補

• 中国国内開発ベースのTD-SCDMAは、ITUにも認

定されたIMT-2000スタンダードの最終バージョン

の一つ

• 政治的な理由から、政府がTD-SCDMAの商用化

を奨励し、協力企業への3Gライセンスを優先する

可能性

• 情報産業省が CMCC & CUTC を延期し, 欧州の

(19)

Users (thousands)

インターネット接続：

インターネット接続：1千万

千万

ドメーン名：

128,362

1.6 9.5 80 620 2100 8900 16900 0 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000 175,000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000.7 2001 2002 2003 2004

CAGR=368%

CAGR=79%

22500 2000

インターネット利用者数

(20)

主なISPと国際接続図

Global

Internet

ChinaNet

CERNet

CSTNet

ChinaGB

GreatwallNet

MobileNet

NetCom

CIETNet

2387M

117M

55M

151M

355M

CRNet

90M

2M

(21)

Chengdu Tianjin Huhehaote Shijiazhuang Taiyuan Chongqing Chengdu Lasa Guiyang Kunming Wuhan Zhengzhou

Changsha Guangzhou Nanning Haikou Harbing Shenyang Changchun Jinan Nanjing Hefei Shanghai Fuzhou Hangzhou Nanchang Nanjing Wuhan To Global Internet Lanzhou Xian Yinchuan Xining Wulumuqi NIC

Core layer relay circuit (POS)

Backbone core layer nodes

NOC To Global Internet To Global Internet Guangzhou Beijing Shanghai Shenyang Xi’an

Core layer relay circuit (ATM)

Beijing

商用最大手

商用最大手ISP　

　

　CHINANET

ユーザー数

ユーザー数1,500万

万

(22)

WTO向けての市場開放

2007

25% Mobile

35% Data

35% Mobile

2003

2004

2005

49% Data

49% Mobile

35% Fixed Line

2006

25% Fixed Line

49% Fixed Line

Olympic2008

WTO

(23)

主要テレコムキャリア業務範囲

China Telecom China Mobile China Unicom China Netcom China Satellite Jitong China Railcom 市内電話市内電話市内電話市内電話 ○○○○ / ○○○○ / / / ○○○○ 長距離電話長距離電話長距離電話長距離電話 ○○○○ / ○○○○ / / / ○○○○ IP Phone ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ / ○○○○ ○○○○ 携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話 ○○○○ ○○○○ ○○○○ / / / / ポケベルポケベルポケベルポケベル / / ○○○○ / / / / 衛星通信衛星通信衛星通信衛星通信 / / / / ○○○○ ○○○○ / 専用線専用線専用線専用線 ○○○○ / ○○○○ ○○○○ / / ○○○○ ブロードバンドブロードバンドブロードバンドブロードバンド ○○○○ / ○○○○ ○○○○ / ○○○○ ○○○○ データ通信データ通信データ通信データ通信 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ / ISP ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ VoIP ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ / ○○○○ /

Apr-99 May-00 Apr-99 Dec-99 Apr-99 Jan.2001

携帯電話市場へ参入携帯電話市場を支配市場シェアを拡大しつづブロードバンドサービスを売りにブロードバンドサービス提供へ携帯電話市場への参加 GSM-R? ブロードバンドビジネス参加その他サービス参入専用線サービスへ拡大上場準備完了高速インター

(24)

主要テレコムキャリアの分析

•ブロードバンドデータ通信専門 •コンテンツ強 •今後テレコム本格参入 •海外融資拡大 •新サービス •政策優遇 •効率的な管理 •コスト削減 •人員再教育 •財務運営 •新サービス拡大 •コスト削減 •人員再教育 •財務運営機機機機会会会会 •インフラ構築運営経験なし •利用者基盤弱 •知名度低い •政策優遇なし •資金調達難 •資源統括難 •システム改造 •利用者基盤弱 •資金調達難 •インフラ弱 •顧客満足度低 •分割後、有線インフラなし •負の資産 •過大人員 •負の資産 •顧客満足度低 •過大人員 •システム複雑劣劣劣劣勢勢勢勢 •新しいコンセプト •最新技術設備 •柔軟なビジネス対応力 •利用者数大 •ブロードバンド •総合テレコム業務ライセンス •負の資産なし •少人数 •世界最大インフラと利用者数 •GPRS成長力 •香港上場済み •インフラ規模最大 •経験＆技術力 •人材資源 •産業政策優優優優位位位位性性性性 NetCom ChinaCATV ChinaUnicom China Mobile China Telecom

(25)

中国国内企業分析

•世界最大なテレコ

ムマーケット

•WTO後、公平自由

な競争環境

•産業政策規制など

への影響力

•海外進出

•WTO後、国際競争

に準備不足

•クライアントからよ

り高度なリクエスト

への対応体制

•価格競争が熾烈化

•中核技術の不足

•販促・資金調達・人

材など全体的に力

不足、経験不足

•国内市場とクライ

アントへの理解

•WTO後の産業政

策へ影響

•価格競争力

•スピーディ対応の

地元販売網

•地元キャリアと協

力関係

•顧客基盤

機会

劣勢

優位性

(26)

規制緩和が生み出したビジネス

• テレコム

テレコム

– AT&T and Shanghai Telecom

– KDDI and Unicom

– Japan Telecom and China Telecom

– Vodafone and China Mobile Hong Kong Company

• インターネット

インターネット

– AOL and Legend

– Yahoo and Founder

– Disney and HaiHong

• ベンチャーキャピタル

ベンチャーキャピタル

(27)

期待されるビジネスとそのアプローチ

• 期待されるビジネス

期待されるビジネス

– 国内通信キャリア向けのネットワーク全体の設計、システムインテ

国内通信キャリア向けのネットワーク全体の設計、システムインテ

グレーション、運営サポートビジネス

– 国内企業向けの新しい通信インフラサービス

国内企業向けの新しい通信インフラサービス

– ブロードバンドとモバイルユーザー向けの高質のコンテンツサービ

ブロードバンドとモバイルユーザー向けの高質のコンテンツサービ

ス

• マーケットニーズをキャッチするには

マーケットニーズをキャッチするには

– IT産業の成長へ意欲的な取り込

産業の成長へ意欲的な取り込

– 中国と海外の政府、研究者、企業との長期的かつ着実な連携

中国と海外の政府、研究者、企業との長期的かつ着実な連携

本当に頑張ること

!!!

(28)

劉　東

• ビジネスビジネスビジネスビジネス

– 北京インターネット研究所(BII), 　CEO所長 – BII Group Holdings Ltd. 　CEO社長

– 中国電信 Webビジネス事業部　ディレクター • 政府及び業界団体政府及び業界団体政府及び業界団体政府及び業界団体 – ITテレコム政策諮問委員会　メンバー – ＩＣＡＮＮ　中国政府顧問代表 – 中国インターネット協会　創始者理事 – 中国移動通信連合会　理事 – 中国移動通信フォーラム　事務局長 – 次世代ネットワークフォーラム　事務局長 – 中国インターネットサミット国際会議ChinaInet　主席 – Global IPv6 Forum 2002 Beijing　主席

• 主な実績主な実績主な実績主な実績

– 1994年以来、中国のインターネット産業界代表として、政府のIT政策作成などに参加。1995年以来、中国最大なインターネット展示会及び国際会議ChinaInetの主席を務め、中国情報産業省と主催

(29)

会社概要

• 業務内容

業務内容

– 中国のIT及びテレコム業界において、戦略コンサルティング、研究開発、マーケティング、システムインテグレーション、設備ソフトウェア販売、アフターサービスなどを含めた様々なビジネスインテグレーション業務を展開する

• 基礎データ

基礎データ

– スタッフ70名 (技術者25名, マネジャー15名, コンサルタント10名, 営業15名, 総務 5名) – 2000年度売上: 33 million RMB (日本円5億円)

• 主な取引先

主な取引先

– 政府及び国際組織政府及び国際組織政府及び国際組織政府及び国際組織： MII, CNNIC, ICANN, IETF, ITU, ISOC, APNIC, U.S. Embassy, French Embassy, Japan Embassy, EU, JETRO, Japan-China economy

association, CERNET,

– テレコムキャリアテレコムキャリアテレコムキャリアテレコムキャリア：：：：China Telecom, NTT DoCoMo, AT&T, China Mobile, China Unicom, China Netcom, Jitong, KDDI, HK Telecom, BT

– 大中企業：大中企業：大中企業：大中企業： HITICAHI, NEC, NTT Communications, Mitsubishi, Toyota, Canon, Fujitsu, Panasonic, NTT DATA, SONY, Softbank, CISCO, MOTOROLA,

ERICSSON, NOKIA, Ascend, Alcatel., 3com, Lucent, HP, Microsoft, Intel, IBM, NORTEL, SEMENS, Teleglobe, Shanghai Bell, Hughes, Juniper, Entrust

(30)

グループ企業

BII　　　　北京インターネット研究所北京インターネット研究所北京インターネット研究所　（北京インターネット研究所　（　（　（設立設立設立 1995年）設立年）年）年）政府シンクタンク、産業政策顧問、国際会議主催、ChinaInet主催、出版など BII-CRD　（　（　（設立　（設立設立設立 1999年）年）年）年）戦略コンサルティング、研究開発、次世代ネットワーク研究、ビジネス開発運営 BII Group （（（（設立設立設立 1999））））設立 Holding Company 政策優遇 IT & Telecom サービスプロバイダー許認可及び資本提供資本金:　10,000,000 RMB （約　1億5千万円） BeijingNet　　　　（（（（設立設立設立 1996年）設立年）年）年） Web 制作、ホスティングソリューション

ChinaTelecom Online Service Department　（　（　（　（設立設立設立設立 1998年）年）年）年）

中国電信グループの Web ビジネス開発運営政策支援

BII-ePlatform　（（（（from 2000））））

PKI, e-PlatFormソリューションの開発運営

中国のテレコム＆インターネットビジネス展望