第 130 期
第 1 四半期決算説明会
2021 年 12 月期
2021 年 1 月 1 日～ 3 月 31 日
1
2021 年 5 月 12 日
主な項目
2021 年第 1 四半期決算概要
連結範囲の異動、関係会社の状況 第 1 四半期決算概要
2021 年度予想
決算予想概要
設備投資・減価償却・タイヤ生産能力、他
2
3
連結範囲の異動
連結子会社 96 社 （－社） 持分法適用会社 3 社（－社）
新規 －社 除外 －社 新規 －社 除外 －社
タ イ ヤ ス ポ ー ツ 産 業 品 他
前期末から 変更ありません
製造会社 販売会社 その他の会社
タ イ ヤ
国内 1 社 国内 11 社 国内 7 社
海外 8 社 海外 21 社 海外 6 社
アジア・大洋州
4社 アジア・大洋州
12社 アジア・大洋州
2社 欧州・アフリカ
2社 欧州・アフリカ
6社 欧州・アフリカ
2社
米州
2社 米州
3社 米州
2社
ス ポ ー ツ
国内 1 社 国内 1 社 国内 5 社
海外 3 社 海外 15 社 海外 10 社
タイ、米国、フィリピン
マレーシア、英国、
オーストラリア、カナダ､中国、
香港、南アフリカ、韓国、タイ、
フランス、ドイツ
英国
産 業 品 他
国内 1 社 国内 3 社 国内 －社
海外 5 社 海外 1 社 海外 －社
マレーシア、中国、
ベトナム、スイス、スロベニア 香港 －
4
関係会社の状況 ＜ 連結子会社 96 社 ・持分法適用会社 3 社 ＞
全 99 社
国内 30 社
海外 69 社
前期末から 変更ありません
2021 年 1-3 月
2020 年
1-3 月 前年
同期比 前期実績 2020 年
売上収益 事業利益
(率)
営業利益 (率)
四半期利益
5
億円
2021 年 1 - 3 月 連結業績
※2
※1
※1.事業利益 ：売上収益－(売上原価+販売費及び一般管理費)
昨年度の会計方針の変更により、2020年第1四半期の事業利益を修正しております。
※2.四半期利益：親会社の所有者に帰属する四半期/当期利益 当資料では全頁にわたり上記※1,2を適用しております。
2,137 1,908 112% 7,908
162 28 434
(7.6%) (1.5%) (5.5%)
156 28 387
(7.3%) (1.4%) (4.9%)
107 △ 34 - 226
569%
566%
1,921
2,127 2,113
1,908
2,137
122
143
58
28
162
6.3%
6.7%
2.8%
1.5%
7.6%
118 140
60
28
156
6.2% 6.6%
2.8%
1.4%
7.3%
86 77
29
△ 34
107
△50 0 50 100 150 200
△500 0 500 1,000 1,500 2,000
17 年 18 年 19 年 20 年 21 年
売上収益：左軸 事業利益 営業利益 四半期利益
1 - 3 月 連結売上収益・利益の推移
%：利益率 ：過去最高
6
億円
※
※昨年度の会計方針の変更により、2019年第1四半期の事業利益を修正しております。
当資料では全頁にわたり上記を適用しております。
7 2021 年
1-3 月
2020 年
1-3 月 前年
同期比 前期実績 2020 年
売 上 収 益
タイヤ スポーツ 産業品他
合計
事 業 利 益
タイヤ スポーツ 産業品他
合計
億円
2021 年 1 - 3 月 セグメント別 連結売上収益・事業利益
1,803 233 101 2,137 131 25 6 162
1,632 174 103 1,908 24
△ 4 9 28
110%
134%
98%
112%
559%
- 66%
569%
6,799 703 407 7,908 409
△ 7
32
434
億円
1 - 3 月 事業セグメント別 連結事業利益の推移
8 101
114
45
24
131
11 18
9
△ 4
25
10 10 5 9 6
122
143
58
28
162
△25 25 75 125 175
17 年 18 年 19 年 20 年 21 年
タイヤ スポーツ 産業品他 事業利益
43
20
△ 14 △ 20
46 57
72
46 44
76
22
51
27
4
40
122
143
58
28
162
△25 25 75 125 175
17 年 18 年 19 年 20 年 21 年
日本 アジア その他 事業利益
億円
1 - 3 月 地域セグメント別 連結事業利益の推移
9
日本 アジア その他 合計 売上収益
※当ページでの売上・利益は売上元会社の所在地に基づき、国または地域に区分しております。
858 925 916 844 851
401 408 377 277 395
661 793 819 787 891
1,921 2,127 2,113 1,908 2,137
358 324 352 374 425
196 344 359 314 348
415
423 401
292
409 252
254 264
247
1,221 250
1,344 1,376
1,227
1,432
0 250 500 750 1,000 1,250 1,500
17 年 18 年 19 年 20 年 21 年
北米 欧州 アジア その他
10
億円
海外比率 連結売上
1 - 3 月 海外売上収益の推移
※当ページでの売上は顧客の所在地に基づき、国または地域に区分しております。
1,921 2,127 2,113 1,908 2,137
64% 63% 65% 64% 67%
28
162
0 50 100 150 200
原材料 価格 数量・構成
他 直接原価 固定費 為替 経費 スポーツ 産業品他 合計
19
年
→20年
18年
→19年
54 12 △ 14 10 △ 1 △ 12 △ 8 8 4 △ 30
△ 18 △ 12 8 △ 3 △ 13 △ 22 △ 10 △ 9 △ 5 △ 84
2021 年 1 - 3 月 連結事業利益 増減要因イメージ
平均レート
USD →
EUR →
億円
※青＝増益・赤＝減益
※コロナ影響△82を含みます
※
21 年 1-3 月
原 材 料
+12
価 格 数 量 ・ 構 成 他
+18
+62 +10
直 接 原 価
△ 2
固 定 費 為 替 経 費
+3 +5 △ 3
+29
ス ポ ー ツ 産 業 品 他
109 106 120 128
タイヤ +108 合 計 +134
天然ゴム △ 3 石油系 + 54
他 + 3
天然ゴム △ 8 石油系 + 26
他 △ 0
20 年 1-3 月
11
12
億円
2021 年 1 - 6 月 連結業績予想
今回予想 2021 年
1-6 月
前年同期 2020 年
1-6 月
前年 同期比
年初予想 2021 年
1-6 月
今回予想 2021 年
4-6 月
前年同期 2020 年
4-6 月
売上収益 事業利益 (率)
営業利益 (率)
四半期利益
4,300 220
(5.1%)
200
(4.7%)
150
4,000 120
(3.0%)
110
(2.8%)
70
2,163 1,492 58 △ 51
(2.7%) -
44 △ 57
(2.0%) -
43 △ 59
3,400
△ 23
-
△ 30
-
△ 93
126%
- -
-
4,034 4,254 4,293
3,400
4,300
5.4%
6.3%
3.9%
―
5.1%
218 269
167
△ 23
220 212
270
165
△ 30
200
5.3%
6.4%
3.8%
―
4.7%
124 142
63
△ 93
150
△200
△100 0 100 200 300 400 500
△2,000
△1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
17 年 18 年 19 年 20 年 21 年予
売上収益：左軸 事業利益 営業利益 四半期利益
億円
1 - 6 月 連結売上収益・利益の推移
%：利益率 ：過去最高
13
14 今回予想
2021年 1 - 6月
前年同期 2020年
1 - 6月
同期比 前年
年初予想 2021年
1 - 6月
今回予想 2021年
4 - 6月
前年同期 2020年
4 - 6月
売 上 収 益
タイヤ スポーツ 産業品他
合計
事 業 利 益
タイヤ スポーツ 産業品他
合計
億円
2021 年 1 - 6 月 セグメント別 連結売上収益・事業利益予想
3,635 460 205 4,300 180 30 10 220
3,360 435 205 4,000 85 25 10 120 2,908 125%
298 154%
194 106%
3,400 126%
△ 9 -
△ 29 - 15 67%
△ 23 -
売 上 収 益 事 業 利 益
1,832 1,277 227 125
104 91
2,163 1,492 49 △ 32 5 △ 25
4 6
58 △ 51
△ 23
220
△200
△100 0 100 200 300
原材料 価格 数量・構成
他 直接原価 固定費 為替 経費 スポーツ 産業品他 合計
年初予想 19 年
→20年
15
2021 年 1-6 月 連結事業利益 増減要因イメージ
平均レート
USD →
EUR →
※青＝増益・赤＝減益
億円
※コロナ影響△351を含みます
20 年
△ 29
原 材 料
+29
価 格 数 量 ・ 構 成 他 直 接 原 価
1-6 月
+76 +157
△ 29
固 定 費 為 替 経 費
△ 33
ス ポ ー ツ
+18 +59
△ 5
21 年
産 業 品 他
1-6 月
タイヤ +189 合 計 +243
天然ゴム △ 32 石油系 + 46
他 + 1
天然ゴム △ 40 石油系 + 10
他 + 1
※
15 0 119 87 △ 38 △ 26 △ 63 54 △ 5 144
107 6 19 3 12 △ 24 34 △ 1 5 △ 190
108 108 119 129
今回予想
2021 年 前期実績
2020 年 前期比 年初予想
2021 年
売上収益 事業利益 (率)
営業利益
(率)
当期利益 ROE ROA D/E Ratio
16
億円
2021 年度 連結業績予想
※ROA ：「事業利益」÷「総資産」
※
9,100 500
(5.5%)
470
(5.2%)
330 7.0%
5.0%
0.6
8,700 460
(5.3%)
430
(4.9%)
290 6.3%
4.7%
0.6 7,908
434
(5.5%)
387
(4.9%)
226 4.9%
4.3%
0.6
115%
146%
115%
121%
億円
連結売上収益・利益の推移
%：利益率 ：過去最高
17 8,779 8,942 8,933
7,908
9,100
670 607
544
434 500
674
572
331 387
470
7.6%
6.8%
6.1%
5.5%
5.5%
7.7%
6.4%
3.7%
4.9%
5.2%
470
362
121
226
330
0 200 400 600 800 1,000 1,200
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
17 年 18 年 19 年 20 年 21 年予
売上収益：左軸 事業利益 営業利益 当期利益
18
億円
2021 年度 セグメント別 連結売上収益・事業利益予想
今回予想 2021年
前期実績
2020年 前期比 年初予想
2021年
売 上 収 益
タイヤ スポーツ 産業品他
合計
事 業 利 益
タイヤ スポーツ 産業品他
合計
7,790 865 445 9,100 430 35 35 500
7,420 835 445 8,700 395 30 35 460 6,799 115%
703 123%
407 109%
7,908 115%
409 105%
△ 7 - 32 110%
434 115%
売 上 収 益 事 業 利 益
434 500
50 150 250 350 450 550 650
原材料 価格 数量・構成
他 直接原価 固定費 為替 経費 スポーツ 産業品他 合計
年初予想 19 年
→20年
19
2021 年度 連結事業利益 増減要因イメージ
平均レート
USD →
EUR →
※青＝増益・赤＝減益
購買単価 1Q 2Q 3Q 4Q Ave.天然ゴム (TSR 20)
2021 2020 (DUBAI)原油 2021
2020 ($/bbl)
($/kg)
億円
※コロナ影響△533を含みます
※
+214 20 年
21 年
原 材 料
+62
価 格 数 量 ・ 構 成 他 直 接 原 価
+81
△ 64
固 定 費 為 替
+48 経 費
△ 82
ス ポ ー ツ
+42
産 業 品 他
+3
タイヤ +21 合 計 +66
天然ゴム △ 92 石油系 △ 20
他 + 1
△ 238
天然ゴム △ 148 石油系 △ 81
他 △ 9
107 108 122 129
1.49 1.66 1.78 1.80 1.68 1.37 1.35 1.21 1.27 1.30
43 57 60 60 55
61 55 32 42 48
△ 111 8 211 92 △ 73 △ 29 △ 112 37 3 26
261 △ 1 67 22 9 △ 44 88 16 5 △ 110
0
20
期 間 事業利益
増減要因
原 材 料 価 格 数 量 ・ 構 成 他 直 接 原 価 固 定 費 為 替 経 費 ス ポ ー ツ 産 業 品 他 コ ロ ナ 影 響
同期比 前年
20 年
1-3 月 4-6 月 7-12 月
前期
21 年
1-3 月 4-6 月 7-12 月
当期
億円
連結事業利益 増減要因の推移
（年初予想との差 )
28 △ 30 54 12 △ 14 10 △ 1 △ 12 △ 8 8 4 △ 82
△ 51 △ 160 53 △ 6 33 △ 7 13 △ 12 42 △ 9 1 △ 269 457 80 154 △ 7 48 19 △ 3 △ 20 54 17 0 △ 182 434 △ 110 261 △ 1 67 22 9 △ 44 88 16 5 △ 533
162 134 18 12 62 10 △ 2 3 5 29 △ 3 -
58 109 △ 47 17 95 66 △ 27 15 △ 38 31 △ 2 - 280 △ 177 △ 209 33 57 5 △ 35 30 △ 49 △ 17 8 - 500 66 △ 238 62 214 81 △ 64 48 △ 82 42 3 -
40 △ 127 54 3 △ 11 9 77 30 5 0 -
21
タイヤ販売本数 前年同期比推移
1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 年間 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 年間 1-6月 7-12月 年間
92% 54% 86% 100% 83% 97% 176% 113% 98% 114% 109% 115% 112%
95% 90% 72% 108% 91% 99% 109% 107% 104% 105% 109% 105% 107%
72% 54% 76% 95% 74% 116% 159% 122% 112% 124% 123% 125% 124%
93% 67% 97% 108% 91% 110% 158% 107% 95% 113% 123% 100% 109%
北 米
96% 66% 107% 111% 95% 106% 172% 103% 98% 115% 126% 91% 105%欧 州
90% 65% 91% 94% 86% 100% 162% 111% 105% 115% 115% 112% 113%アジア
82% 80% 102% 109% 94% 138% 135% 108% 93% 115% 125% 105% 113%その他
105% 59% 87% 116% 91% 103% 165% 108% 86% 109% 123% 95% 107%90% 67% 87% 105% 88% 107% 149% 110% 100% 113% 118% 106% 111%
2,651 2,036 2,859 3,337 10,883 2,841 3,031 3,135 3,325 12,332 5,544 6,567 12,111
海外新車
海外市販
海 外 市 販 内 訳
計
合計本数(万本)国内市販
2020年実績 2021年1-3月実績、4-12月予想 2021年年初予想
国内新車
104
111 98 101
91
113
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
16 年 17 年 18 年 19 年 20 年 21 年予
北米 中南米
欧州 (ﾛｼｱ含む) アフリカ 中近東 アジア 大洋州
22
※グラフ内の数字は地域ごとの前年比を示しております。
タイヤ海外市販 年間販売本数 地域別推移
為替レート USD
万本
104
101 108 114
98 116
110
102 154 104
102 93
92
97
117 92
95 82
101
107
101 94
101 102
95
95 86 82
94 89
115
113
115 110
115 100
109 112 110 109 107 108
496
625 669
581
419
590
290
418 469
380
206
349 457
502 509
518
493
509
0 100 200 300 400 500 600 700 800
16 年 17 年 18 年 19 年 20 年 21 年予
設備投資額 うち海外 減価償却費
23
設備投資額、減価償却費（有形）の推移
億円
年初予想から変更ありません※2019年よりIFRS16号（リース）適用の影響を含みません。
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
'16/12 '17/12 '18/12 '19/12 '20/12 '21/12予
10,350 10,350 10,350 10,350 10,350 10,350 6,150 6,150 6,150 6,150 6,150 6,150 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350750 750 750 750 750 750
5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 7,000 7,000 7,200 7,200 7,200 7,200 1,900 2,450 2,950 2,950 2,950 2,950 14,500 14,550 14,550 14,550 15,700 15,700
1,700 1,700 1,900 2,500 2,700 2,700 1,400 1,400 1,500 1,700 1,700 1,700 900 1,700 2,250 3,100 3,400 3,700 2,400 2,700 2,950 3,150 3,150 3,150 61,500 63,200 65,000 66,850 68,500 68,800
米国 トルコ 南アフリカ ブラジル タイ
中国（湖南）
中国（常熟）
インドネシア 泉大津 宮崎 名古屋 白河
タイヤ生産能力の推移
海外比率
t /月
24
対前年
海 外 国 内
57% 58% 59% 60% 61% 61%
101% 103% 103% 103% 102% 100%
年初予想から変更ありません63.6 67.9 68.3 69.6 59.1 70.8
37.4 41.5 42.1 42.8
37.4
44.7 87
92 91 92
76
93
40 50 60 70 80 90 100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
16年 17年 18年 19年 20年 21年予
連結生産量 うち海外 稼働率（％）
対前年
25
タイヤ設備稼働率、生産量の推移
万 t ％
106% 107% 101% 102% 85% 120%
主力商品
「CX」シリーズ ゼクシオ イレブン／ゼクシオ エックス スリクソンZ-STARシリーズ
26
フォート スリクソンZX5
49.3
57.0
68.9
36.0
46.3
54.5 55.1
65.3
69.7
46.0
32.8
40.4
51.1
42.0
32.9 39.2
61.5 68.4
93.6 61.7 78.0
105.9 109.1 105.1 96.6
51.1
41.4
53.2 69.2 63.3
43.1
60.2
20 40 60 80 100 120 140
10 20 30 40 50 60 70 80 90
06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年1Q
194.6 215.3
253.0
180.4
338.0 451.9
315.6
251.7 171.1
137.5 137.4 165.1
136.6 140.4 132.2 166.8
0 100 200 300 400 500
06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年1Q
27
千円
/kl US $/bblUS￠/kg
天然ゴム SICOM TSR20平均値
国産ナフサ平均値 DUBAI 原油 平均値
天然ゴム・原油・ナフサ 市況価格の推移
28
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29
END
本資料に記載されている業績予想に関する記述は、当社及び当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいており、その達成を 当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績は、当社及び当社グループの事業を取り巻く様々な要因の変化により、記述されている 業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。
