目次 (1) インドネシア長期電力計画の動向と今後の見通し (2)35GW 電力計画の進捗状況と今後の見通し (3) 石炭力発電所の稼動 新設見通し (4) 石炭需給動向の現状と見通し (5) 石炭火力で使用する国内石炭の供給動向 (6) 石炭の炭質を含む輸出の動向及び今後の見通し (7) 石炭輸出

インドネシアにおける長期電力計画の進捗と石

炭輸出動向の調査

-2017年度-平成30年6月18日

平成２９年度ＪＯＧＭＥＣ石炭開発部成果報告会

海外炭開発高度化等調査

③

目 次

（１）インドネシア長期電力計画の動向と今後の見通し

（２）35GW電力計画の進捗状況と今後の見通し

（３）石炭力発電所の稼動・新設見通し

（４）石炭需給動向の現状と見通し

（５）石炭火力で使用する国内石炭の供給動向

（６）石炭の炭質を含む輸出の動向及び今後の見通し

（７）石炭輸出に影響する石炭政策、税法の動向、石炭権益

（８）まとめ

目 次

1.1 エネルギー・電力政策

出典：DEN

_{一次エネルギーの予想}

電力供給事業計画（RUPTL）

国家電力総合計画（RUKN）

エネルギー鉱物資源省

PLN

国家エネルギー計画

（RUEN）

国家エネルギー政策（KEN）

エネルギー・電力計画の概要

出典：資料を元に作成

石炭, 41%

ガス, 21%

石油, 28%

新・再生可能

エネルギー,

10%

2050年 BAU

1286

Mtoe

石炭, 25%

ガス, 24%

石油, 20%

新・再生可能

エネルギー,

31%

2050年 KEN

885

Mtoe

エネルギーバランス

出典：DEN

M

417

362

1286

885

169

BAU: Business As Usual

発電設備容量の推移

出典：Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2017

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MW

石炭

ガス

石油

水力

地熱

その他・再生可能エネルギー

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GW

ｈ

石炭

石油

ガス

水力

地熱

新・再生可能エネルギー他

発電量の推移

出典：Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2017

1.2 電力供給の現状

出典：エネルギー・鉱物資源省電力総局

出典：エネルギー・鉱物資源省電力総局

PLN,

41,409 ,

70%

IPP, 13,298 ,

22%

PPU(自家発）,

2,434 , 4%

IO non BBM(区域内）,

2,392 , 4%

60,163

MW

石炭,

29,800 , 50%

ガス,

16,800 ,

28%

新・再生可能

エネルギー,

7,200 , 12%

石油, 6,200 ,

10%

60,163

MW

2017年

_2017年

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

GW

h

輸入

その他(太陽光、バイオ等）

MFO(石油）

HSD（ディーゼル）

水力

地熱

ガス（含LNG）

石炭

1.3 長期電力計画（2017年～2026年）

発電量の計画推移

出典：2017年RUPTL（2017年～2026年）

2026年の総発電量の内訳

2026年:562Twh

石炭

51%

ガス（含

LNG）

27%

地熱

9%

水力

12%

HSD（ディーゼル）…

MFO(石油）

0%

その他(太陽

光、バイオ

等）

1%

輸入

0%

2026年

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

MW

その他の発電

太陽光発電

水力発電

マイクロ水力発電

ディーゼル発電

ガス

ガス火力発電

地熱発電

石炭火力発電

2,688 5,956 18,666 6,584 7,914 7,860 5,548 7,292 11,305 4,060

新規建設発電所の年別、ソース別推移（2017年～2026年）

出典：2017年RUPTL（2017年～2026年）

石炭火力発

電, 41%

ガス火力発

電, 24%

地熱発電,

8%

水力発電,

11%

ガス, 7%

太陽光発電,

5%

マイクロ水力

発電, 2%

その他の発

電, 2%

７８GW

建設される全発電容量のソース別割合

出典：2017年RUPTL（2017年～2026年）

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

MW

2011年RUPTL

実績

達成率



電力への補助金



PLNの財務体質の脆弱性



発電所建設に伴う認可手続き、法

制度の障害



政府保証



土地収用問題



ローカル・コンテンツ



環境対策

電力計画の問題点

1.4 電力計画の進捗状況と問題点

出典：2011年RUPTL、Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2017

目 次

2.1 ３５GWの計画

出典：エネルギー・鉱物資源省電力総局

出典：エネルギー・鉱物資源省電力総局

35GWソース別発電計画

35GW年別発電計画（発電設備容量）

52.3%

38.6%

6.7%

1.6%

_0.2%

_0.6%

_0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

石炭

ガス

水力

地熱

石油 その他

MW

MW

割合

0

2.3

5.8

8.8

19.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2015

2016

2017

2018

2019

GW

発電建設計画（2015-2019）

35.5GW

電化率97.2

PLN:

発電容量 ： 10.23GW

送電線

_{： 42,000km}

変電所数 ： ９９６ヶ所

PLN:

発電容量 ： 25.3GW

送電線

_{： 360km}

必要額

450億USD

必要額

430億USD

経済成長率6.7%

電力需要増加率8.8%

出典：エネルギー・鉱物資源省電力総局

地域別35GW電力計画の進捗状況

2017年11月時点での35GW電力計画の進捗状況

出典：Tempo

計画段階,

6,970 , 19%

調達段階,

4,563 , 13%

売電契約段階,

8,255 , 23%

着工済み段階,

15,266 , 43%

商業運転/受領証明段階,

783 , 2%

35GW

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

中部Jawa

西Jawa

東Jawa/Bli

/Nusa

Tenggara

Sumatra

Kalimantan

Sulawesi

Maluk

/Papua

MW

計画段階

調達段階

売電契約段階

着工済み段階

商業運転/受領証明段階

35GW電力計画の進捗状況

2.2 ３５GW進捗状況

単位：MW

目 次

3.1 石炭火力発電所の現状

12,014

12,294

12,594

12,982 16,318

19,714

23,813 25,104

27,230

29,880

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MW

Pelabuhan Ratu 3×350MW Suralaya IP 4×400MW & 3×600MW No8（New） 1×625MW Lontar 3×315MW Indramayu 3×330MW IPP Cilacap 2×300MW TJ Jati 4×660MW Rembang 2×315MW Paiton、Jawa Power 2×610MW Paiton 、PJB 2×400MW IPP Cirebon 1×600MW Paiton、Paiton Energy 2×610MW 1×815MW Central Jawa 2×1,000MW Pacitan 2×315MW IPP Adipara 1×660MW Tanjung Awar-Awar 2×350MW TJ Jati 2×1,000MW IPP Cirebon 1×1,000MW 計画及び建設中 丸紅（USC） 伊藤忠・Jパワー（USC） 住友商事（USC） Lontar 1×315MW IHI（USC） Labuan 2×300MW Indramayu 2×1,000MW 三井物産 東京電力 JICA（USC） Jawa5 2×1,000MW Jawa13 2×1,000MW Jawa6 2×1,000MW Jawa12 2×1,000MW Jawa7 2×1,000MW Jawa8 1×1,000MW Labuhan Angin 2×115MW Ombillin 2×100MW Bukit Asam 4×65MW Tarahan 2×100MW Pangkaln Bun(IPP) 2×6MW Embalut(IPP) 2×112.5MW Asam-asam 2×55MW Tawaeli Palu 2×15MW(IPP) Amurang 2×25MW Barru 2×50MW Kendari 2×10MW Jeneponto 2×100MW(IPP) Keban Agung 2×135MW Banjar Sari 2×100MW Simpang Blinbing 2×135MW 建設中

出典：資料を元に作成

ジャワ島における石炭火力発電所の位置

ジャワ島以外における石炭火力発電所の位置

出典：資料を元に作成

出典：Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2017

3.2 石炭火力発電所の建設計画

出典：2017年RUPTL（2017年～2026年）

Sumatra

石炭火力：2.4GW

山元石炭火力：5.7MW

Jawa

石炭火力：17.2GW

山元石炭火力：0MW

Kalimantan

石炭火力：2.3GW

山元石炭火力：1.7MW

Sulawesi

石炭火力：2.8GW

山元石炭火力：0MW

0

5

10

15

20

Jawa

Sumatra

Kalimantan

Sulawesi

GW

石炭火力

山元石炭火力

3.3 日本企業が参入している石炭火力発

電所

出典：丸紅㈱ニュースリリース

_{出典：住友商事㈱ニュースリリース}

出典：PLN資料

出典：PLN資料

出典：PLN資料

Paiton(Paiton Energy)

Paiton(Jawa Power)

Tanjung Jati

Cirebon

Lontar

Suralara

Central Jawa

Indoramayu

目 次

出典：出典：エネルギー・鉱物資源省鉱物石炭総局

石炭生産量、輸出量消費量、国内消費量の推移

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

千

トン

IUP（KP)

PTBA

第三世代

第二世代

第一世代

炭鉱形態別生産量推移

炭鉱形態別

2016年州別石炭生産量

出典：エネルギー・鉱物資源省鉱物石炭総局

出典：出典：エネルギー・鉱物資源省鉱物石炭総局

出典：出典：エネルギー・鉱物資源省鉱物石炭総局

280

353

412

474

₄₅₈

₄₆₁

₄₅₆

₄₆₁

210

287

333

402

₃₈₂

374

₃₆₆

₃₆₄

65

66

67

72

76

86

90

97

0

100

200

300

400

500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

百

万

ト

ン

生産量

輸出量

国内消費

4.1 石炭の需給の現状

2016年

4.56億トン

第一世代

47%

第二世代

5%

第三世代

7%

PTBA

4%

IUP（KP)

37%

東カリマンタン

51%

南カリマンタン

33%

中央カリマンタン

3%

北カリマンタン

4%

南スマトラ

7%

ジャンビ

1%

リアウ

0%

ベンクル

1%

西スマトラ

0%

アチェ

0%

2016年

4.56億トン

KPC

Borneo Indobara

Berau Coal

PTBA

Adaro

Indominco Mandiri,

Kideco Jaya Agung

Trubindo Coal Mining

Arutmin Indonesia,

Antang Gunung Meratus

4.2 主要石炭生産トップ10の概要



生産トップ10の炭鉱で、インドネシア全体の出炭量の50%～57%を占める。

出典：出典：エネルギー・鉱物資源省鉱物石炭総局

出典：：Indonesian Coal Book 2016/17、エネルギー・鉱物資源省鉱物石炭総局

生産トップ10の生産量推移

主要石炭会社名

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 PT. Kaltim Prima Coal,

40.45

41.24

52.91

52.33

55.06

57.61

2 PT. Adaro Indonesia

47.67

44.56

53.49

55.32

52.59

50.76

3 PT. Kideco Jaya Agung,

31.39

34.63

37.15

40

39.67

32.12

4 PT. Arutmin Indonesia,

22.83

26.41

25.95

32.31

25.37

28.36

5 PT. Berau Coal,

19.44

20.3

23.89

24.22

27.01

25.45

6 PTBA

12.39

13.73

13.6

15.52

18.58

18.78

7 PT. Indominco M andiri,

14.76

14.71

14.38

14.98

13.19

15.36

8 PT. Borneo Indobara

2.75

3.78

4.12

4.63

6.28

7.46

9 PT. Antang Gunung M eratus

1.4

3.49

4.62

4.83

6.53

6.48

10 PT. Trubindo Coal M ining

7.02

8.03

7.36

7.09

7.32

5.24

200.1

210.9

237.5

251.2

251.6

247.6

353

412

474

458

461

456

56.70%

51.20%

50.10%

54.90%

54.60%

54.30%

計

全体の出炭量

トップ10が占める割合

2016年トップ10炭鉱内訳

Kaltim Prima

Coal,

23%

Adaro Indonesia

21%

Kideco Jaya

Agung,

13%

Arutmin

Indonesia,

11%

Berau Coal,

10%

PTBA

8%

Indominco

Mandiri,

6%

Borneo Indobara

3%

Antang Gunung

Meratus

3%

Trubindo Coal

Mining

2%

2016年

248百万

トン

単位：百万トン

17

4.3 投資金額と将来計画

出典：エネルギー・鉱物資源省鉱物石炭総局2016年年次報告書

鉱物石炭総局における投資額の推移

エネルギー・鉱物資源省投資計画

出典：エネルギー・鉱物資源省鉱物石炭総局2016年年次報告書

26.8

28.4

29.9

20.4

19.6

15.9

6.9

7.3

7.8

3.9

5.8

3.7

58.0

61.1

57.3

0

10

20

30

40

50

60

70

2017年

2018年

2019年

10

億

USD

石油ガス

電力

鉱物石炭

新・再生可能エネルギー

計

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10

億

USD

COW(鉱業契約）

CCOW（石炭鉱業契約

IUP（ライセンス企業）、

国営企業

サービス企業（コントラ

クタ等）

精錬所

計

4.4 新規炭鉱開発

出典：エネルギー・鉱物資源省鉱物石炭総局

石炭鉱業契約（CCoW）炭鉱の開発状況（2017年3月27日現在）

エネルギー・鉱物資源省投資計画（CCoW)

年

認可数

中 止

進行中

概 査

探 査

FS

建 設

生 産

第一世代

1981～1990

10

1

9

0

0

0

0

9

第二世代

1994

19

7

12

0

0

0

0

12

第三世代

1997～2000

114

61

53

0

3

6

8

36

143

69

74

0

3

6

8

57

計

県名 炭鉱名 県名 炭鉱名

Kutai Kertanegara PT.kaltim Batu M amunggal Berau PT.Sungai Berlian Bakti

PT.Pancaran Surya Abadi PT.Borneo Brikoks Industry

PT.Afira Utama PT.Berau Bara Energi

PT.Arya Benua Etam PT.M ega Alam Sejahtera

PT.Bukit M menjangan Lestari PT.Bara Jaya Utama

PT.Borneo M innerals Penajan Paser Utara PT.Pasir Prema Coal Indonesia

PT.Gunuh Putra Bersama Paser PT.Energi Bumi Tanah Paser

PT.Bintang Prima Energi Pratama PT.Belengkong M R

PT.Parisma Jaya Abadi PT.Satria M ahkota Gotek

PT.Pinapan Gali M as PT.Pasee Boen Energi

PT.Gunung Harang Sejahtera PT.Sarana Daya Hutama

PT.Kemilau Ridang Abadi PT.Berkah Bumi Adbadi

PT.Alamjaya Bara Pratama PT.Pola Andhika Realtor

PT.Bringin Jaya Abadi PT.Tunas M uda Jaya

西Kutai PT.Diva Kencana Borneo PT.Gema Bima Permata

PT.Harindo Wahana PT.Koperasi Gapera

PT.M amahak Coal M ining PT.Borneo Surya Abadi

PT.Karya Borneo Agung PT.Viracon Primer Coal

PT.United Coal PT.Surana Daya Hutama

PT.Bira Insan Sarana M andiri PT.PrimkoppolResort Paser

PT.Agri City Kaltim PT.Koperasi M ufakat Taka

PT.Bumi Enggang Khatulistiwa PT.Daya Taka Kreasi Bersama

PT.Farham Fadilah Lestari Samarinda市 PT.Transisi Energi Satunama

PT.Bangun Olah Sarana Sukses PT.Panca Prima mining

PT.Graha Pance Karsa PT.Bara EnergiKaltim

（建設中の8炭鉱）

世代 資本 州 県 契約日 鉱区面積

（Ha)

Bara Pramulya Abadi 3 国内 南カリマンタン Tabalong 20-Nov-97 97,490.00

Batubara Duaribu Abadi 3 国内 中央カリマンタン Barito Utara, Barito Selatan 20-Nov-97 128,200.00

Delma M ining

Corporation 3 国内 東カリマンタン Bulungan 20-Nov-97 98,900.00

M aruwai Coal 3 外国 東・南カリマンタン M urung Raya, Kutai Barat 19-Feb-98 99,600.00

Sarwa Sembada Karya

Bumi 3 外国 ジャンビ Batanghari, Sarolangun 13-Oct-99 74,400.00

Selo Argodedali 3 国内 南スマトラ・ランプン Ogan Komering Ulu, Ogan

Komering Ulu Timur 20-Nov-97 53,950.00

Selo Argokencono Sakti 3 国内 南スマトラ・ランプン M usi Banyuasin 13-Oct-99 32,930.00

（FS中の6炭鉱）

世代 資本 州 県 契約日 鉱区面積

（Ha)

Interex Sacra Raya 3 外国 東カリマンタン Pasir, Tabalong 20-Nov-97 65,590.00

Abadi Batubara

Cemerlang 3 国内 リアウ

Palalawan, Sengingi,

Indragiri Hulu 13-Oct-99 94,470.00

Bumi Laksana Perkasa 3 国内 東カリマンタン Kutai Timur 20-Nov-97 11,330.00

Intitirta Primasakti 3 国内 南スマトラ・ジャンビ Sarolangun , Batanghari,

M usi Banyuasin 20-Nov-97 106,100.00

Juloi Coal 3 外国 中央カリマンタン M urung Raya 6-Sep-00 192,340.00

Kalteng Coal 3 外国 中央カリマンタン M urung Raya 19-Feb-98 99,600.00

Yamabhumi Palaka 3 国内 西カリマンタン Sintang 20-Nov-97 81,860.00

世代 資本 州 県 契約日 鉱区面積

（Ha)

Pari Coal 3 PM A 中央・東カリマンタン Barito Utara, Kutai Barat 19-Feb-98 98,910.00

Ratah Coal 3 PM A 中央・東カリマンタン M urung Raya, Kutai Barat 6-Sep-00 99,940.00

（探査中の2炭鉱（3炭鉱あるが1炭鉱は不明）

出典：東カリマンタン州エネルギー鉱物資源局

4.5 PTBA動向(国営企業のホールディングカンパニー化)

出典：Indonesian Coal Book 2016/17、エネルギー・鉱物資源省鉱物石炭総局

PTBAの生産量、輸出量、国内消費量、販売量

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

2011

2012

2013

2014

2015

2016

百万トン

生産量

輸出量

国内消費

販売量

出典：PTBA資料

PTBA炭鉱位置

　　　（単位：10億トン）

州

炭鉱名

資源量

埋蔵量

Tanjung Enim炭鉱

4.71

2.9

Rahat鉱区

2.48

Ombilin炭鉱

0.10

0.02

Peranap炭鉱

0.67

0.29

Sanga Sanga炭鉱

0.0024

0.004

Tabalong炭鉱

0.29

0.11

計

8.25

3.32

スマトラ

カリマンタン

PTBA石炭資源量、埋蔵量

出典：PTBA資料

国内消費

64%

インド

18%

中国

5%

カンボジア

4%

ベトナム

4%

フィリピン

2%

マレーシア

1%

タイ

1%

日本

1%

販売先の割合

4.6 PTBA動向(国営企業のホールディングカンパニー化)

出典：PTBA資料

PTBAのグループ企業

出典：PTBA資料

輸送計画

出典：PTBA資料

、収益

0

200

400

600

800

1000

1200

百万

USD

売上高

純利益

Tanjung

Enim炭鉱

Kertapati港

Tarahan港

Parajin港（新）

Kramasan港（新）

（Jetty）

Serengen港（新）

Railway Project (BATR) TE- Lampung

Capacity : 0 Mt (2017; 7,5 Mt (2022); 15 Mt (2023); 25 Mt (2024 – 2035); 27,5 Mt (2036);

30 Mt (2037 – 2041)

Railway Project (New) Tanjung Enim - Prajin

Capacity : 0 Mt (2017), 10 Mt (2022)

③2x110MW BanjarsariMMPP -Location : Banjarsari -Coal Cons. : 1.4 M tpa -COD : 2Q 2015

②3x10MW TanjungEnimCPP -Usage : Internal Mine Sites -Coal Cons. : 0.15 M tpa -In Operation sinceOct 2012 ⑥1800MWSumsel 9&10MMPP -Location : Muara Enim -Coal Cons. : 8.4 M tpa -COD : 2022

⑧600-1200MW MMPP -Location : Peranap Riau -Coal Cons. : 8.4 M tpa -COD : 2021

⑤2x620MW Sumsel8 MMPP -Location : Central Banko -Coal Cons. : 5.4 M tpa -COD : 2021

⑦2x350 MW Kuala TanjungCPP -Partner : INALUM -Coal Cons. : 3Mtpa -COD : 2021 2x40

①2x8MW TarahanPort CPP -Usage : Internal Port Sites -Coal Cons. : 0.10 M tpa -In Operation sinceDec2013

④2x300MW BanjarsariMMPP -Location : Banjarsari -Coal Cons. : 5,2M tpa -COD : Expansion

⑨8MW Bangka ⑩

8MW

⑪2x40 MW Halmahera TimurCPP -Partner : ANTAM

-Coal Cons. : 0,35M tpa -COD : 2020 稼働中 ⑩ 8MW ⑩ 8MW

出典：PTBA資料を元に作成

目 次

5.1 国内石炭の供給動向

出典：エネルギー・鉱物資源省鉱物石炭総局

品位別石炭消費量

電力

82%

金属・冶金

0%

肥料

2%

セメント

12%

繊維

3%

製紙

1%

ブリケット

0%

2016年

9,055万トン

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

2011

2012

2013

2014

2015

2016

百万

ト

ン

石炭火力

金属・冶金

セメント・繊維・肥料・パルプ

ブリケット

その他

産業別石炭消費量の推移

出典：エネルギー・鉱物資源省鉱物石炭総局

出典：エネルギー・鉱物資源省鉱物石炭総局

産業別消費量割合

セクター

品位

2016年（百万トン）

電力

3.800 ～ 6.150

75.40

金属・冶金

4.200 ～7.400

0.39

肥料

_{4.200 ～6.499}

1.31

セメント

5,000 ～5,700

10.54

繊維

4.200 ～6.499

2.20

製紙

_{4.200 ～6.499}

0.65

ブリケット

> 3.800

0.03

計

90.52

5.2 石炭輸送インフラ整備状況

出典：資料を元に作成

石炭輸送インフラの整備状況

Barito川

Musi川

Mahakam川

Kapuas川

Tanjung Api Api港

Sintang

Tarahan港

Tanjung Enim炭鉱

Padang

Ombilin炭鉱

Palembang

Puruk Cahu

Banjarmasin

Muara Lematang

Bengalon

Samarinda

Balikkappan

既存鉄道（点線：計画）

河川

Hasnur道路

石炭専用道路（点線：計画）

Wahau

Bontang

Muara Teweh

(Kertapati港)

Servo道路

5.3 石炭輸送インフラ整備状況

出典：資料を元に作成

炭鉱石炭採掘切羽 （トラック、CV輸送）） （トラック輸送） 炭鉱ストックヤード 河川沿いの石炭積出ターミナル鉱（Jetty） 沖合積替ポイント 需要家 （石炭専用運搬船） （バージ輸送）

Palembang

（Kertapatim港

鉄道

Tanjung Enim

Lubuklinggau

Tamjung Kampe

石炭積替ポイント

ストック・ヤード ストック・ヤード Jetty 拡張予定 （120Ha） 石炭専用道路 （8km)

鉄道コンテナを使用した石炭輸送システム

（PTBA以外の石炭輸送）

出典：PT. RMK Energy資料

出典：PT. RMK Energy資料

出典：PT. RMK Energy資料

出典：PT. RMK Energy資料

5.4 石炭輸送インフラ整備計画

Kahayan川

Barito川

Kapuas川

Banjarmasin

Batanjung

Kapuas県の炭鉱

中央カリマンタン

南カリマンタン

道路計画

河川計画

Bengkulu

Kota Padang

Lubuklinggau

新規鉄道

PT.Piakindoの炭鉱

既存鉄道

トラック輸送

出典：PT. Piakindo資料

鉄道計画

5.5 石炭ターミナル及び洋上石炭積替え地点（Anchorage）

Barito川

Mahakam川

Banjarmasin Samarinda Banjarmasin ①Tanjung Bara ②Bontang ③Balikpapan ④Tanah Merah

⑥North Pulau Laut ⑦South Pulau Laut

⑤Taping ⑨Kertapati ⑩Pulau Baai ⑪Teluk Bayur ⑧Tarahan Barito川 Mahakam川 Banjarmasin Samarinda Banjarmasin ①Tarakan ②Murara Pantai ③Murara Berau ④Murara Jawa ⑤Teluk Adang ⑥Teluk Apar ⑦Tanjung Petang ⑧Sebuku ⑨Tamjung Pemancingan ⑩Muara Satui ⑪Jorong ⑬Tmjung Kampe ⑭Muara Sabak ⑮Muara Bangkong ⑯Muara Sungai Pakning

⑫Taboneo

発電所

石炭ターミナル

出典：資料を元に作成

出典：資料を元に作成

Tanjung Bara Coal Terminal

出典：KPC Web Site

出典：PTBA資料

Tarahan Coal Terminal

5.6 石炭に係るコストの内訳

運搬費（鉄道）・港湾,

USD 15.9, 37%

コントラクター（剥土、採炭）,

USD 11.6, 27%

ロイヤルティ・管理費,

USD 4.7, 11%

労務費,

USD 5.6, …

減価償却費,

USD 1.3, 3%

重機レンタル,

USD 0.9, 2%

車両レンタル,

USD 0.4, 1%

予備品・設備費,

USD 0.4, 1%

その他, USD

2.1, 5%

剥土・石炭採掘

35%

燃料費

輸送費

20%

プロセッシング

10%

固定費

5%

出典：PTBA Corporate Presentation Q3 2017

出典：資料を元に作成

コールターミナル

Suralaya発電所

Paiton発電所

 国内石炭の供給動向

 PTBAコストの内訳

 A炭鉱コスト内訳

①剥土

②採炭

③貯炭場

⑤港湾

⑤船舶

_バージ

⑤Jetty

⑦洋上積替

ポイント

④トラック

鉄道等

④トラック

⑥バージ

山元

積込場

目 次

6.1 輸出実績

出典：貿易統計

※HSコードでの無煙炭と瀝青炭を高品位

炭とし、HSコードでのその他の石炭・亜炭、

褐炭の石炭を低品位炭とした。

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 （6月まで） 千ト ン 高品位炭 低品位炭

出典：貿易統計

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 （6月） 百万トン 中国 インド 日本 韓国 台湾 マレーシア フィリピン 香港 タイ イタリア ベトナム 米国 パキスタン オランダ スペイン シンガポール チリ スイス 英国 その他 1月～6月

低品位炭の輸出実績

高品位炭の輸出実績

出典：貿易統計

6.2 各機関による輸出見通し

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2015

2016

2017

2018

2019

百万トン

生産量 計画

生産量 実績

輸出量 計画

輸出量 実績

国内消費 計画

国内消費 実績

実績・計画

計画

実 績 計 画 実 績 計 画 計 画 _実 績

国内消費計画

政府計画

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 百万トン ガス化 DME 電力 産業 輸出 計

電力

輸出

産業

2046年国内消費は4億トン

444.8

414.0 413.5

404

400

400

400

400

400

446

インドネシア石炭鉱業協会による見通し

出典：インドネシア石炭鉱業協会

出典：エネルギー・鉱物資源省鉱物石炭総局（マスコミ報道：2017年実績のみ）

出典：国家エネルギー審議会（DEN）

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

百

万

ト

ン

生産量

輸出量

国内消費量

6.3 石炭輸出量の解析

 政府方針である石炭生産量のキャップ4億トンを2019年から始めるCase１と2025年

から始めるCase2に分ける。

 国内消費量については、RUPTL2017年のCase Pと発電所計画のスピードをスロー

ダウンCase Sに分けて検討する。

 生産量、国内消費量の差を石炭輸出量とする。

 これまでの低品位炭、高品位炭の輸出実績から高品位炭35%、低品位炭65%の割合

での見通しとする。

 予想期間は2017年RUPTLの期間2017年～2026年までとする。

Case1：石炭生産量のキャップ4億トンを2019年から始める。

Case2：石炭生産量のキャップ4億トンを2025年から始める。

シナリオP：2017年RUPTL計画ベース

シナリオS：2017年RUPTL計画の年増加率を7.3%から6.04%にスローダウンさせる

6.5 高品位炭、低品位炭の輸出見通し

高品位炭の輸出見通し

出典：資料を元に作成

70

80

90

100

110

120

130

140

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

百万トン

Case1 シナリオP 高品位

Case1 シナリオS 高品位

Case2 シナリオP 高品位

Case2 シナリオS 高品位

100

120

140

160

180

200

220

240

260

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

百万トン

Case1 シナリオP 低品位

Case1 シナリオS 低品位

Case2 シナリオP 低品位

Case2 シナリオS 低品位

低品位炭の輸出見通し

出典：資料を元に作成

石炭輸出見通し（全体）

目 次

7.1石炭輸出に影響を及ぼす石炭政策、税法の動向

　　①国内供給義務（DMO

国内優先。国内に供給される石炭量を各炭鉱会社へ義務化。

　　②輸出税

鉱物資源への課税。石炭は免除されている。

　　③輸出業者への輸出登録の義務付け

石炭を輸出する場合は商務省から輸出登録の認証取得が必

要。

　　④輸出港を14港へ制限

違法な石炭輸出を防止。政府が石炭輸出の実績を持つ14の港

湾の再整備。港湾での石炭輸出管理。

　　⑤石炭輸出に関するL/C決済の義務化

石炭輸出に関するL/C決済を促進する。

商業生産開始後10年後には51 %以上の株式（7年後には30 %、

8年後には30 %、9年後には40 %、10年後には51 %）がインドネシ

アの株主へ譲渡義務

ロイヤルティのアップが計画されているが、実現には至っていな

い。

2012年金属鉱物には適用。石炭は除外。ただ、最近、石炭への

付加価値義務が議論され、石炭の液化、ガス化、改質など石炭

の高付加価値化を促進しようという動きもある。

石炭が今後も輸出され続ければ、将来インドネシアの石炭資源

が枯渇すると懸念している。

(2)外資規制

(3)ロイヤルティのアップ

(4)石炭への高付加価値化

(5)輸出制限政策

(1)輸出規制

7.2 山元石炭火力発電所及び非山元火力発電所の発電単価

地方の発電価格の75%

山元発電所売電価格

全国平均：7.39cent/KWh 全国平均発電価格の75% 2017RUPTLでの山元火力発電所の設備容量（5,490MW） （MW） 地方の発電価格%

非山元発電所売電価格

全国平均：7.39cent/KWh 全国平均発電価格 2017年RUPTLでの非山元火力発電所の設備容量（4,500MW） （MW）

出典：エネルギー・鉱物資源省電力総局

山元発電所の販売価格

非山元発電所の販売価格

条　　件

価　　格

発電原価が全国平均

の発電原価を上回る

場合

売電価格は全国平均

の発電原価の75%

発電原価が全国平均

の発電原価を下回る

場合

売電価格は地方の発

電原価の75%

山元発

電

100MW以上

100MW以下

発電原価が全国平

均の発電原価を上

回る場合

売電価格は全

国平均価格

入札または企

業間交渉

発電原価が全国平

均の発電原価を下

回る場合

売電価格は地

方の発電価格

売電価格は地

方の発電価格

条　　件

価　　格

非山元

発電

7.3 山元発電所での石炭購入価格

 山元の石炭価格を安価に購入し、電力コストを抑える目的で、山

元発電所に供給する石炭の価格は従来3,000 kcal/kg未満につい

て山元コスト＋マージンと定義されていた（3,000kcal/kg以上は

HBAで定義されている）。

 山元価格

・3,000kcal以上

HBA

・3,000kcal以下

採掘コスト＋25%マージン

 新規定は、CCoW、IUP権者のコスト平均値を参考に、品位に関

係なく、山元発電所用途に特化して、炭鉱からの移動距離、剥

土比などのパラメーターによって数値化されることになった。

7.4 石炭探鉱開発権益の買収等の動向

炭鉱権益取得

出典：資料を元に作成

CCoW海外企業の権益取得

炭鉱権益売買

出典：資料を元に作成

出典：資料を元に作成

国営企業の統合に伴う企業売買

出典：資料を元に作成

炭鉱の権益取得（当初）

炭鉱の権益取得（新鉱物石炭法

石炭資産売買

海外からの権益取得

CCOW、KP、国との契約

鉱業契約はライセンス方式とな

る。（IUP）入札。

直接投資が開かれている。投資

法に基づいて投資を行う。

石炭品位、石炭埋蔵量、インフ

ラ、地表利用方法、剥土比が評価

対

PT. Adaro Indonesia

中央カリマンタンのBHP鉱区MetCoal買収

PT. Indika Energy

PT. Bumi Resources

会社名

KPCの買収、その後Arutominも買収

Kitadin、Trubaindo、Bharinto、Jorong

Bampu（タイ企業）

買収内容

PT. Kideco Jaya Agung株式45％を買収した。

Sinarmas Group

Berauを買収（Glden Enerhy Mines)

炭鉱名

KPC

Arutomin

Kideco Jaya Agung

Berau

Adaro

出資企業・国

第一世代

BP、Rio Tinto

Enadimsa（スペイン）、豪州

BHP

Santan（韓国）

双日

国有企業の統合に伴う企業買収

・Inalumを幹事会社としてPTBA、PT. Aneka Tambang（ANTAM）、PT. Timahを傘

下にホールディングを形成する動きがある。

・統合後は、PT.Free Port Indonesiaの51%取得を目指すとされている。

・ホールディング化により、各社が持っている技術部門、営業部門を統合すること

で、より効率的に競争力のある統合資源会社へ変貌させる。

まとめ



インドネシアの石炭は、発熱量は低いものの、灰分、硫黄分が他の国の石炭と比べて低い

という大きな利点を有しており、国際マーケットの中では、環境的に優れた石炭ということで

評価も高い。



一方、インドネシアでは、急激な経済成長に伴うエネルギーの増加に対して、石炭をエネ

ルギー供給の柱としており、35GW電力開発計画などに見られるように、石炭火力発電所

の建設が予定され、それに伴い石炭の国内消費量は、今後増加することが見込まれてい

る。



輸出規制、外資規制、ロイヤルティのアップ、石炭の高付加価値化、生産制限、輸出制限

などの政策が検討され、特に石炭生産量にキャップを被せる施策が検討されている。



これまで高品位炭を生産してきた地域での生産量は減少しており、また、高品位炭が多く

賦存するとされている中央カリマンタン州とパプア地域は、依然石炭輸送インフラが貧弱な

ため、順調な開発が進んでいない。こう言う状況の中、日本向け高品位炭の供給について

は、これまでどおりの供給を楽観視できない。



日本にとって、インドネシアの石炭は今後も重要であり、石炭を輸入するためには、インド

ネシア国内でのインフラの整備、低品位炭の利用技術提供など、トータル的な戦略が益々

重要になってくると思われる。