金融市場動向: 2013年12月23日から12月27日までの動向
Ⅰ.株 価
1. 日本 ~ 年初来高値を更新
2. 北米 ~ 米株は最高値更新
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成 (出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
3. 欧州 ~ 独株は最高値更新
4. オセアニア・南米(豪州・ブラジル) ~ 続伸
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成 (出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
5. 各国の株価指数(騰落率)
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
<株価>株式相場は続伸。連休明けの週初、米国で個人消費支出の増加を受け米株が過去最高値を更新したことを好感し、日経平均株価は
終値ベースで年初来高値を更新した。週央もしっかりで、日経平均株価はほぼ6年ぶりに1万6,000円を回復した。証券優遇税制の廃止を控えた
個人などの売りが終了して、少額投資非課税制度(NISA)への期待が広がったことや、円安の進行を受け、週後半も堅調な動きに。
<債券>債券相場は軟調(価格下落、利回り上昇)。週初は横ばい。政府が2014年度予算案を閣議決定したことに伴い14年度の国債発行計画
を決めたが、市場では予想の範囲内で影響は限定的。週央には、円安の進行や日米上昇を受け、安全資産とされる国債が売られる展開に。木
曜日には長期金利(新発10年国債利回り)は、約3か月ぶりに0.71%まで上昇した。週末は、押し目買いが入りしっかりの動き。
<為替、その他>堅調な株価を背景に、逃避通貨とされる円は売りが優勢。米金利の上昇もドル買い・円売り材料となり、ドル円は一時約5年ぶ
りの105円台に乗せた。ユーロは対ドル、対円でしっかりの動き。NY原油は、米国経済の先行き改善期待を背景に原油需要が増加するとの見方
が広がったこと、原油在庫が9 月以来の水準に減少したことなどを背景に堅調な動き。NY金は、下げ一服との見方から押し目買いが優勢に。
2.25%
1.94%
1.59%
1.41%
1.35%
0.16%
2.18%
2.00%
2.01%
1.12%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
TOPIX 日経平均株価 NYダウ
工業株30種
S&P トロント
総合指数
メキシコ
ボルサ指数
ブラジル
ボベスパ指数
英国
FT 100指数
フランス
CAC40指数
ドイツ
DAX指数
オーストラリア
ASX 200指数
騰落率(2013/12/20→2013/12/27)
750
800
850
900
950
1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
1,250
1,300
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
12/12 13/2 13/4 13/6 13/8 13/10 13/12
(円)
(年/月、日次)
日経平均株価(左目盛)
東証株価指数(右目盛)
※ 最終頁の「本資料に関してご留意していただきたい事項」を必ずご確認ください。
5,500
5,700
5,900
6,100
6,300
6,500
6,700
6,900
7,100
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
12/12 13/2 13/4 13/6 13/8 13/10 13/12
(年/月、日次)
DAX指数(左目盛)
FT 100指数(右目盛)
11,500
12,000
12,500
13,000
13,500
14,000
14,500
12,000
12,500
13,000
13,500
14,000
14,500
15,000
15,500
16,000
16,500
17,000
12/12 13/2 13/4 13/6 13/8 13/10 13/12
(年/月、日次)
NYダウ(左目盛)
S&P トロント 総合指数(右目盛)
(ドル)
44,000
46,000
48,000
50,000
52,000
54,000
56,000
58,000
60,000
62,000
64,000
4,200
4,400
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
12/12 13/2 13/4 13/6 13/8 13/10 13/12
(年/月、日次)
豪 ASX 200指数(左目盛)
ブラジル ボベスパ指数(右目盛)
2/7
Ⅱ.金利およびリート市場
※①は前週末 ②は前々週末の終値
1. 主要国の10年債利回り ~ まちまち
(単位:%)
日本
米国
2013/12/27
0.705
3.001
2013/12/20
0.680
2.890
高値
0.935
3.001
2013/5/29 2013/12/27
安値
0.455
1.626
2013/4/4
2013/5/2
ドイツ
オーストラリア
2013/12/27
1.956
4.276
2013/12/20
1.870
4.290
高値
2.045
4.430
2013/9/11
2013/12/6
安値
1.165
3.033
2013/5/2
2013/5/2
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成 (注1)高・安値は13年1月以降の終値ベース
(注2)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
2. 主要国債の利回り変化 ~ 米10年債利回りは3%まで上昇
(単位:%)
変化幅
2013/12/27 2013/12/20
(①-②)
①
②
0.025
0.705
0.680
0.111
3.001
2.890
0.086
1.956
1.870
-0.014
4.276
4.290
0.106
2.780
2.674
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
0.130
3.074
2.944
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(注)日本の指数は東証REIT指数、海外の指数はS&P先進国 REIT指数
(出所)東京証券取引所、Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
3. 日本と海外のリート市場 ~ 東証REIT指数は住宅系を中心に続伸。海外リートも続伸
加 10年債
英 10年債
日 10年債
米 10年債
独 10年債
豪 10年債
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
12/12 13/2 13/4 13/6 13/8 13/10 13/12 (年/月、日次)
海外のリート指数
東証REIT指数
(03年3月31日終値=1000)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
12/12 13/2 13/4 13/6 13/8 13/10 13/12
(%)
(年/月、日次)
オーストラリア
米国
ドイツ
日本
-0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
日 10年債
米 10年債
独 10年債
豪 10年債
加 10年債
英 10年債
変化幅
(%)
※ 最終頁の「本資料に関してご留意していただきたい事項」を必ずご確認ください。
0.83%
1.09%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1.2%
東証REIT
海外リート
騰落率
(2013/12/20→2013/12/27)
Ⅲ.為替・商品
※①は前週末 ②は前々週末の終値
1. ドル円、ユーロ円 ~ 円安
ドル円 ユーロ円
2013/12/27 ① 104.82 144.69
2013/12/20 ② 104.43 142.65
(+0.39) (+2.04)
高値 104.82 144.69
2013/12/27 2013/12/27
安値 86.90 113.81
2013/1/3 2013/1/3
(注1)高・安値は13年1月以降の終値ベース
(注2)東京時間。休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(注3)為替は小数点第2位までの表記のため、変化幅と一致しないことがある
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
2. 豪ドル・円、英ポンド・円、カナダドル・円 ~ いずれも上昇
豪ドル・円 英ポンド・円 カナダドル・円
2013/12/27 ① 93.39 172.87 98.39
2013/12/20 ② 92.65 170.66 97.84
(+0.74) (+2.21) (+0.55)
高値 105.28 172.87 100.90
2013/4/11 2013/12/27 2013/5/10
安値 86.86 138.85 88.13
2013/8/7 2013/2/27 2013/1/3
(注1)高・安値は13年1月以降の終値ベース
(注2)東京時間。休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(注3)為替は小数点第2位までの表記のため、変化幅と一致しないことがある
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
3. 原油、金 ~ 原油は続伸、金は反発
原油先物(WTI) 金
(ドル/バレル) (ドル/トロイオンス)
2013/12/27 ① 100.32 1,213.35
2013/12/20 ② 99.32 1,203.30
(+1.00) (+10.05)
高値 110.53 1,692.70
2013/9/6 2013/1/22
安値 86.68 1,188.68
2013/4/17 2013/12/19
(注1)高・安値は13年1月以降の終値ベース
(注2)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
原油先物が限月交代した場合には、②は①と同じ限月の値を記載
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
変化幅(①-②)
変化幅(①-②)
変化幅(①-②)
円安
円高
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
80
85
90
95
100
105
110
115
12/12 13/2 13/4 13/6 13/8 13/10 13/12
(ドル/トロイオンス)
(ドル/バレル)
(年/月、日次)
原油先物(左目盛)
金(右目盛)
115
125
135
145
155
165
175
185
70
75
80
85
90
95
100
105
110
12/12 13/2 13/4 13/6 13/8 13/10 13/12
(円/英ポンド)
(円/豪ドル)
(円/カナダドル)
(年/月、日次)
豪ドル・円レート(左目盛)
カナダドル・円レート(左目盛)
英ポンド・円レート(右目盛)
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
80
85
90
95
100
105
110
12/12 13/2 13/4 13/6 13/8 13/10 13/12
(円/ユーロ)
(円/ドル)
(年/月、日次)
ドル円レート(左目盛)
ユーロ円レート(右目盛)
※ 最終頁の「本資料に関してご留意していただきたい事項」を必ずご確認ください。
円安
円高
4/7
Ⅳ.アジア株
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用 (注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成 (出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用 (注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成 (出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
2. アジア株の推移
1. アジアの株価指数(騰落率)
※ 最終頁の「本資料に関してご留意していただきたい事項」を必ずご確認ください。
0.79%
1.89%
1.50%
0.95%
0.54%
1.79%
1.25%
0.42%
-3.28%
0.94%
0.39%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
中国
上海総合指数
香港
ハンセン指数
台湾
加権指数
韓国
総合株価指数
インド
ムンバイ
SENSEX30種
シンガポール
ST指数
FTSEブルサ
マレーシアKLCI
インデックス
インドネシア
ジャカルタ
総合指数
タイ
SET指数
フィリピン
総合指数
ベトナム
VN指数
騰落率(2013/12/20→2013/12/27)
90
95
100
105
110
115
120
125
12/12 13/2 13/4 13/6 13/8 13/10 13/12
中国 上海総合指数
香港 ハンセン指数
台湾 加権指数
(2012年11月末=100)
90
95
100
105
110
115
120
125
12/12 13/2 13/4 13/6 13/8 13/10 13/12
韓国 総合株価指数
インド S&PムンバイSENSEX指数
(2012年11月末=100)
90
95
100
105
110
115
120
125
12/12 13/2 13/4 13/6 13/8 13/10 13/12
シンガポール ST指数
FTSEブルサマレーシアKLCIインデックス
インドネシア ジャカルタ 総合指数
(2012年11月末=100)
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
12/12 13/2 13/4 13/6 13/8 13/10 13/12
タイ SET指数
フィリピン 総合指数
ベトナム VN指数
(2012年11月末=100)
(年/月、日次) (年/月、日次)
(年/月、日次) (年/月、日次)
<中国株、インド株等>中国株(上海総合指数)は、中国人民銀行(中央銀行)が流動性供給オペにより資金供給を実施した
ことを受け、短期市場の資金逼迫に対する過度な懸念が後退したことから、買い安心感が広がり上昇。香港株は、中国人民
銀行が資金供給したことや米株高を好感し上昇。台湾株は、米株の上昇や、中央銀行が政策金利を据え置いたことなどを好
感し上昇。韓国株は、米株の上昇や世界経済の回復期待などを背景に上昇。インド株は、ソフトウエア株と銀行株が主導し2
週続伸。
<東南アジア株>シンガポール株は、米株高や中国の短期金融市場における資金逼迫懸念が沈静化したことを好感し上
昇。マレーシア株は、米株高を受けて投資家のリスク選好が強まったことから買いが優勢になり、過去最高値を更新。インド
ネシア株、フィリピン株もしっかり。タイ株は、デモ隊と警察隊との衝突や、最大野党の民主党やデモ隊が求める下院総選挙
の延期に、政府が応じない方針を示したことなどが嫌気され、売りが優勢。ベトナム株は、今年通期の国内総生産(GDP)成
長率が前年より改善したことなどを受け上昇。
Ⅴ.アジア長期金利と政策金利
1. アジアの10年債利回り
12月27日時点 変化幅(2013/12/20→2013/12/27)
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用 (注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成 (出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
2. アジアの10年債利回りの推移
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用 (注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成 (出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用 (注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成 (出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
3. アジアの政策金利 ~ 台湾は政策金利据え置き
12月27日時点
(単位:%)
(前回)
中国
6.00
(6.31)
香港
0.50
(1.50)
台湾
1.875
(1.750)
韓国
2.50
(2.75)
インド
7.75
(7.50)
マレーシア
3.00
(2.75)
インドネシア
7.50
(7.25)
タイ
2.25
(2.50)
フィリピン
3.50
(3.75)
ベトナム
7.00
(8.00)
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
政策金利
(注)中国は1年物基準貸出金利、ベトナムはリファ
イナンス金利。シンガポールは外国為替相場を金
融政策の手段としており、政策金利はない。
※ 最終頁の「本資料に関してご留意していただきたい事項」を必ずご確認ください。
(年/月、日次) (年/月、日次)
(年/月、日次) (年/月、日次)
4.6
2.4
1.7
3.6
9.0
2.6
4.1
8.5
3.9 3.8
9.5
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
中国 香港 台湾 韓国 イン
ド
シ
ン
カ
゙ポール
マレ
ーシ
ア
イ
ン
ドネ
シ
ア
タイ
フ
ィリ
ピン
ベ
トナ
ム
(%)
-0.04
0.02
0.01
-0.08
0.17
0.00
0.02 0.03
-0.11
0.09
0.00
-0.15
-0.10
-0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
中国 香港 台湾 韓国 イン
ド
シ
ン
カ
゙ポール
マレ
ーシ
ア
イ
ン
ドネ
シ
ア
タイ
フ
ィリ
ピン
ベ
トナ
ム
(%)
(前週比)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
12/12 13/2 13/4 13/6 13/8 13/10 13/12
(%)
中国
香港
台湾
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
12/12 13/2 13/4 13/6 13/8 13/10 13/12
(%)
韓国
インド
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
12/12 13/2 13/4 13/6 13/8 13/10 13/12
(%)
シンガポール
マレーシア
インドネシア
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
12/12 13/2 13/4 13/6 13/8 13/10 13/12
(%)
タイ
フィリピン
ベトナム
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
中国 香港 台湾 韓国 イン
ド
マレ
ーシ
ア
イ
ン
ドネ
シ
ア
タイ
フ
ィリ
ピン
ベ
トナ
ム
(%)
6/7
Ⅵ.アジア為替(対円、Bloombergベース)
1.タイバーツは、政治混乱が一段と深まるとの警戒感から売りが優勢に
(単位:円)
変化率
2013/12/27 2013/12/20
(前週比)
人民元
0.38%
17.27
17.20
香港ドル
0.37%
13.52
13.47
台湾ドル
0.29%
3.50
3.49
韓国ウォン
1.09%
9.94
9.83
インド ルピー
0.65%
1.69
1.68
シンガポール ドル
0.34%
82.70
82.42
マレーシア リンギ
0.49%
31.87
31.72
インドネシア ルピア
0.35%
0.86
0.86
タイバーツ
-0.47%
3.19
3.20
フィリピン ペソ
0.51%
2.36
2.35
ベトナム ドン
0.47%
49.69
49.46
(注1)インドネシア ルピア、韓国ウォンは×100、ベトナムドンは×10000
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成 (注2)東京時間。休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
2. アジアの為替の推移
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成 (出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成 (出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
2013/12/27 2013/12/20
(前週比)
人民元/$
0.01%
6.07
6.07
香港 ドル/$
0.00%
7.75
7.75
台湾ドル/$
-0.06%
29.97
29.95
韓国ウォン/$
0.72%
1,054.44
1,062.00
インド ルピー/$
0.39%
61.92
62.17
シンガポール ドル/$
-0.02%
1.27
1.27
マレーシア リンギ/$
0.09%
3.29
3.29
インドネシア ルピア/$
0.02%
12,152.00
12,155.00
タイ バーツ/$
-0.83%
32.88
32.61
フィリピン ペソ/$
0.16%
44.39
44.46
ベトナム ドン/$
0.10%
21,093.00
21,115.00
日本円/$
-0.37%
104.82
104.43
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成 (注)東京時間。休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(
シニアストラテジスト 鈴木和仁 E-Mail : k.suzuki@skam.co.jp)
(参考)対ドルでの変化
対ドルの変化率
*為替は小数点第2位までの表記のため、変化率と一致しないことがあります。
2013.12.30
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
12/12 13/2 13/4 13/6 13/8 13/10 13/12
マレーシア リンギ
インドネシア ルピア
シンガポール ドル
(2012年11月末=100)
※ 最終頁の「本資料に関してご留意していただきたい事項」を必ずご確認ください。
(年/月、日次) (年/月、日次)
(年/月、日次) (年/月、日次)
-0.6% -0.4% -0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2%
人民元
香港ドル
台湾ドル
韓国ウォン
インド ルピー
シンガポール ドル
マレーシア リンギ
インドネシア ルピア
タイバーツ
フィリピン ペソ
ベトナム ドン
変化率
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
12/12 13/2 13/4 13/6 13/8 13/10 13/12
人民元
香港ドル
台湾ドル
(2012年11月末=100)
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
12/12 13/2 13/4 13/6 13/8 13/10 13/12
韓国ウォン
インド ルピー
(2012年11月末=100)
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
12/12 13/2 13/4 13/6 13/8 13/10 13/12
タイバーツ
フィリピン ペソ
ベトナム ドン
(2012年11月末=100)
-1.0% -0.8% -0.6% -0.4% -0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8%
人民元
香港 ドル
台湾ドル
韓国ウォン
インド ルピー
シンガポール ドル
マレーシア リンギ
インドネシア ルピア
タイ バーツ
フィリピン ペソ
ベトナム ドン
日本円
変化率