ウクライナとベラルーシの医薬品産業 市場 図表 1 ウクライナの医薬品市場の規模 年 医薬品市場全体 狭義の医薬品 医療用品 金額ベース (1 万グリブナ ) , , , ,

特集◆保健医療ビジネスのフロンティア

はじめに

本稿では、西NISの２つの国、ウクライナとベ ラルーシの医薬品市場について報告する。現地で 発表されたレポートをもとに、図表を中心に、両 国医薬品市場の概況をお届けする。ともにロシア と欧州の狭間に位置し、初期条件が似通ったウク ライナとベラルーシであるが、近年の経済の歩み は好対照となっており、医薬品分野についてもそ のことが当てはまる。

ウクライナ市場概況

筆 者 が リ サ ー チ し た 範 囲 内 で は 、 現 地 の apteka.uaというウェブサイトが定期的に発表し ている資料が網羅的で優れていたので、以下では 同サイトに掲載された2014年および2015年上半 期のレポートを図表に抜粋し、ウクライナ市場の 概況を見ていくことにする。 2014年：http://www.apteka.ua/article/321246 2015年上半期：http://www.apteka.ua/article/339254 まず、ウクライナ医薬品市場の規模は図表１の ように推移している。なお、この統計には薬局で 販売されている医療用品、化粧品、サプリメント の売上も含まれている。このあたりの事情はロシ アと共通しているので、今号掲載のロシア市場の レポートを参照していただきたい。 図表１に見るとおり、金額ベースの市場規模は 大幅な拡大を続けている。だが、言うまでもなく 現地通貨グリブナは為替の下落とインフレに見 舞われており、数量ベースおよびドル換算の市場 規模は、経済難で縮小を余儀なくされている。な お、為替レートは、2012年平均が１ドル＝7.99グ リブナ、2013年平均が7.99グリブナ、2014年平均 が11.87グリブナ、2015年平均が21.81グリブナと 図表２では、ウクライナ医薬品市場における外 国製品とウクライナ製品の比率を、数量と金額の 両面で示している。また、医薬品市場における製 薬会社別の売上高順位を図表３に、ディストリビ ューターの順位を図表４に示した。図表２および ３から判断すると、ウクライナ市場では意外に地 場企業も健闘しているようである。 以上はapteka.uaが情報源であったが、図表５～ ８ではウクライナ統計局発表の統計データにも とづいて、医薬品の貿易動向を示している（すで に2015年１～10月のデータも得られるので、それ も反映させた）。医薬品（関税コード3003および 3004）の輸出入の数量および金額を跡付けた図表 ５および６を見ると、ウクライナが一貫して医薬 品の純輸入国である事実が確認できる。また、数 量と金額を対比すると、ウクライナが単価・付加 価値の低い医薬品を輸出し、逆に高いものを輸入 しているという構図が、容易に想像できる。 ウクライナは、最大の貿易パートナーであった ロシアと決別し、2014年にEUと連合協定を結ん で、EUに戦略的にシフトしようとしている。そこ で、ユーロマイダン革命の前と後で、医薬品の輸 出入相手地域がどう変化したかを調べたのが、図 表７および８である（図の「欧州」はほぼEUに等 しい）。品質や標準の問題に起因していると思わ れるが、元々ウクライナ産医薬品のEU向け輸出 実績は微々たるものであり、輸出は「その他CIS」 向けが大半だった。連合協定を経ても、その構図 に変わりはない。一方、輸入は欧州および「その 他世界」からが中心であり、この構図も変わって おらず、単に市場が縮小しただけである。そうし た中、輸出入とも、ロシアとの取引は激減してい る。こと医薬品産業に関して言えば、今のところ

ウクライナとベラルーシの

医薬品産業・市場

MINI REPORT

特 集

保健医療ビジネスのフロンティア

図表１ ウクライナの医薬品市場の規模

図表２ ウクライナ医薬品市場における外国産とウクライナ国産の比率(2015年上半期、％)

前年同 期比伸 び率、 ％ 前年同 期比伸 び率、 ％ 前年同 期比伸 び率、 ％ 前年同 期比伸 び率、 ％ 前年同 期比伸 び率、 ％ 2012 31,792.8 16.9 27,037.6 17.4 2,566.6 13.4 1,305.3 12.4 883.3 19.3 2013 35,846.1 12.7 30,432.0 12.6 2,848.0 11.0 1,461.2 11.9 1,104.9 25.1 2014 40,806.5 13.8 34,756.8 14.2 3,243.1 13.9 1,563.7 7.0 1,243.0 12.5 2015上半期 24,637.1 23.6 20,791.1 22.6 2,094.2 33.5 944.9 20.6 806.9 29.7 2012 1,960.0 4.5 1,267.4 5.5 594.9 1.8 56.1 3.5 41.7 19.3 2013 1,992.3 1.6 1,274.1 0.5 612.4 2.9 59.6 6.3 46.2 10.9 2014 1,764.6 ▲ 11.4 1,116.8 ▲ 12.3 552.3 ▲ 9.8 52.1 ▲ 12.5 43.4 ▲ 6.0 2015上半期 783.3 ▲ 16.7 506.1 ▲ 14.6 235.7 ▲ 20.6 22.6 ▲ 19.9 18.9 ▲ 17.3 数量ベース（100万箱） 金額ベース（100万グリブナ） 医薬品 市場 全体 狭義の 医薬品 医療 用品 化粧品 サプリ メント 年 32.3 23.4 51.8 38.0 23.8 61.0 60.0 73.1 65.6 49.9 67.7 76.6 48.2 62.0 76.2 39.0 40.0 26.9 34.4 50.1 0% 50% 100% 医薬品市場全体 狭義の医薬品 医療用品 化粧品 サプリメント 医薬品市場全体 狭義の医薬品 医療用品 化粧品 サプリメント

外国産

ウクライナ国産

数量ベース 金額ベース

図表３ ウクライナの医薬品市場における製薬会社別売上高順位

図表４ ウクライナの医薬品市場におけるディストリビューター別売上高順位

2013 2014 2015 ファルマク （ウクライナ） 1 1 1 Berlin-Chemie/Menarini Group （ドイツ） 2 2 2 ダルニツァ （ウクライナ） 4 3 3 アルテリウム・コルポラーツィヤ （ウクライナ） 7 5 4 ズダローヴィエ・グループ （ウクライナ） 9 9 5 Sanofi （フランス） 5 6 6 タケダ （日本） 3 4 7 Gedeon Richter （ハンガリー） 8 7 8 KRKA （スロベニア） 11 10 9 Sandoz （スイス） 12 11 10 キエフ・ビタミン工場 （ウクライナ） 17 17 11 Teva （イスラエル） 6 8 12 ユリヤ・ファルム （ウクライナ） 22 19 13 クスム・ファルム （ウクライナ） 28 20 14 GlaxoSmithKline （英国） 15 15 15 ボルシチャゴフスキー化学・医薬品工場 （ウクライナ） 16 18 16

Bayer Consumer Care （スイス） 13 14 17

Servier （フランス） 10 12 18 Actavis Group （スペイン） 14 13 19 Abbott Products GmbH （ドイツ） 18 16 20 Stada （ドイツ） 20 22 21 インテルヒム （ウクライナ） 21 28 22 Sopharma （ブルガリア） 27 27 23 Alpen Pharma AG （スイス） 23 21 24 ファルマ・スタルト （ウクライナ） 40 33 25 Boehringer Ingelheim （ドイツ） 25 24 26 デルタ・メディカル （ウクライナ） 19 23 27

Novartis Consumer Health （スイス） 29 26 28

Heel （ドイツ） 24 51 29 Bayer Pharma （ドイツ） 36 34 30 2013 2014 2015 BaDM（ドニプロペトロウシク） БаДМ 1 1 1 オプチマ・ファルム（キエフ） Оптима-Фарм 2 2 2 ヴェンタ（ドニプロペトロウシク） Вента 4 3 3 FRAM CO（キエフ） ФРАМ КО － － 4 ファルムプラネータ（キエフ） Фармпланета 6 6 5 フィト・レク（ハルキウ） Фито-Лек 7 7 6 フラ-M（ドネツィク） Фра-М (Донецк) 5 4 7 MTK医療センター（キエフ） Центр медицинский Медцентр М.Т.К. 9 8 8 アメトリンFK（キエフ） Аметрин ФК 18 10 9 ファルマコ（キエフ）

図表５ ウクライナの医薬品(3003＋3004)の輸出動向

図表６ ウクライナの医薬品(3003＋3004)の輸入動向

図表７ ウクライナの医薬品(3003＋3004)の 輸出相手地域(金額ベース、100万ドル) 図表８ ウクライナの医薬品(3003＋3004)の 輸入相手地域(金額ベース、100万ドル) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1‐10月 輸出量（左軸、ｔ） 12,253 13,279 12,991 12,982 13,369 13,228 13,809 14,138 12,906 8,338 輸出額（右軸、100万ドル） 80 116 134 135 181 179 226 235 235 116 0 1,000 2,000 3,000 4,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1‐10月 輸入量（左軸、ｔ） 27,052 33,988 34,508 28,624 31,521 34,633 35,410 28,747 24,226 13,956 輸入額（右軸、100万ドル） 1,202 1,684 2,117 1,877 2,135 2,470 2,886 2,604 2,098 878 0 1,000 2,000 3,000 4,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 2012 2015 1‐10月 その他世界 13.3 14.0 欧州 17.7 5.2 その他CIS 153.9 80.7 ロシア 41.1 15.9 0 100 200 300 2012 2015 1‐10月 その他世界 673.2 159.4 欧州 2,045.2 687.8 その他CIS 27.3 1.3 ロシア 142.1 32.8 0 1,000 2,000 3,000

ベラルーシ市場概況

ベラルーシの医薬品市場に関しては、コンサル 会社のUniterが良くまとまったレポートを発表し ているので、以下ではまず同レポートにもとづい てベラルーシ市場を概観する。 http://goo.gl/XJMI2D これによれば、2014年現在でベラルーシの医薬 品市場は、小売部門：74％、病院調達部門：26％ という比率で成り立っている（注：図表９と整合 しないが、74：26というのは数量ベースなのだろ うか？）。地域的には市場の47.0％が首都ミンス ク市およびミンスク州に属すという特徴がある。 ベラルーシの医薬品市場では、金額ベースで 71.0％が輸入品によって、29.0％が国産品によっ て占められている。国産メーカーの大手としては、 ベルメドプレパラーティ社の8.3％、ボリメド社 の4.5％、レクファルム社の3.1％、ファルムラン ド社の2.8％、ミンスクインテルカプス社の2.2％ などが挙げられる。外国メーカーではSanofiの 3.6％が最大手となっている。 国民１人当たりの医薬品消費量は、以下のよう に推移している。 2010年：71.4ドル 2011年：68.7ドル 2012年：85.9ドル 2013年：106.8ドル 2014年：112.6ドル 2015年初頭現在で、ベラルーシには3,075軒の 薬局があり、民間経営薬局の増大が寄与して、１ 年前から196軒増加した。3,075軒のうち、58％が 国営である。また、全体の37％が共和国単一企業 「ベルファルマツィヤ」の傘下にある。民間の最 大手チェーンはアプテカ・グループ社であり全体 の７％の薬局を束ねている。 ベルファルマツィヤ：http://www.pharma.by アプテカ・グループ：http://www.vfm.by ベラルーシ医薬品市場の小売部門と病院調達 部門の市場規模は、図表９のとおりに推移してい る。小売市場における数量ベースの2014年の市場 規模は、３億4,900万箱である。 さて、以上は、Uniterのレポートにもとづいて お届けしたが、図表10～13は、ベラルーシ統計委 発表の統計データにもとづいて、医薬品の貿易動 向をまとめたものである。ただし、ウクライナの 図表５～８が関税コード3003と3004を合計した ものであったのに対し、ベラルーシの貿易統計集 には3003のデータが記されていないので、図表10 ～13は3004のみのデータとなっている。一般的に 3003よりも3004の方がずっと額が大きく、そちら が主力なので、大過ないと考える。なお、図表12 および13では、CIS諸国を網掛けで、CIS域外を白 で示している。 図表10～13を見ると、ベラルーシもウクライナ と同じく、単価・付加価値の低い医薬品をCIS域 内に輸出し、逆にそれらが高い医薬品をCIS域外 から輸入、トータルでは純輸入国という構図であ る。ただ、ウクライナと異なり、輸出入ともパフ ォーマンスは安定しているし、もちろんロシアと の取引関係は安泰である。図表12に見るように、 輸出先は大部分がロシアを中心としたCIS市場で あり、それ以外も実はジョージアやバルト３国と いった旧ソ連諸国ばかりである。 この医薬品産業の事例も然りであるが、「既存 産業の既得権益を守る」という観点から言えば、 やはりEUよりもロシアと経済統合をした方が、 しばしば短期的・直接的な恩恵が大きい。それを 実践しているのがベラルーシであり、決然と背を 向けているのがウクライナということになる。 （服部 倫卓） 図表９ ベラルーシ医薬品市場の規模(100万ドル) 176 193 235 231 501 ₅₃₀ 604 776 837 677 ₆₅₀ 797 1,011 1,068 500 1,000 1,500 合計 小売部門 病院調達 部門

図表10 ベラルーシの医薬品(3004)の輸出動向

図表11 ベラルーシの医薬品(3004)の輸入動向

図表12 ベラルーシの医薬品(3004)の 輸出相手国(金額ベース) 図表13 ベラルーシの医薬品(3004)の 輸入相手国(金額ベース) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 輸出量（左軸、ｔ） 6,608 7,384 8,811 8,814 6,781 7,039 8,065 10,820 9,776 9,403 輸出額（右軸、100万ドル） 49 51 58 74 85 114 117 136 143 145 0 500 1,000 1,500 0 5,000 10,000 15,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 輸入量（左軸、ｔ） 7,473 8,315 8,755 8,567 7,997 7,387 6,402 6,721 7,766 8,134 輸入額（右軸、100万ドル） 207 252 291 372 410 402 417 438 524 580 0 500 1,000 1,500 0 5,000 10,000 15,000 ロシア 73.1% カザフスタン 11.6% アゼルバイ ジャン 3.4% ウズベキスタ ン 2.5% その他CIS 5.0% ジョージア 2.5% その他世界 2.0% 輸出総額： 1億4,463万ドル ロシア 6.0% ウクライナ 4.3% その他CIS 0.4% ドイツ 13.2% インド 8.5% フランス 7.0% ハンガ リー 6.4% イタリア 5.5% ラトビア ベルギー 3.3% ブルガ リア 3.1% オーストリ ア 3.0% 英国 2.9% オランダ 2.8% スロベニア 2.6% スペイン 2.6% ルーマニア 2.1% 米国 2.1% その他世界 11.1% 輸入総額： 5億7,964万ドル