大和証券グループの現状と今後の方針
株式会社
大和証券グループ本社
執行役社長 鈴木 茂晴
2007年2月25日（日）目 次
大和証券グループについて
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3
グループ中期経営計画
“Passion for the Best” 2008
･ ･ ･ ･ 13
2006年度第3四半期の実績
･ ･ ･ ･ 33
会社概要
会社名 株式会社大和証券グループ本社
（証券コード：8601）創業日 1902年5月1日
設立日 1943年12月27日
代表者 執行役社長 鈴木 茂晴
所在地
東京都千代田区大手町2-6-4
資本金 1,783億円
（2006年12月末現在）従業員数 13,643人
（2006年12月末現在、グループ従業員数）発行済株式数 14億466万株
（2006年12月末現在）会社名 株式会社大和証券グループ本社
（証券コード：8601）創業日 1902年5月1日
設立日 1943年12月27日
代表者 執行役社長 鈴木 茂晴
所在地
東京都千代田区大手町2-6-4
資本金 1,783億円
（2006年12月末現在）従業員数 13,643人
（2006年12月末現在、グループ従業員数）発行済株式数 14億466万株
（2006年12月末現在） 今秋、東京駅八重洲口の 「GranTokyo North Tower」 （グラントウキョウ ノースタワー）大和証券グループのあゆみ
1902年 藤本ビルブローカー開業 1943年 藤本証券が日本信託銀行と合併し、大和證券（株）設立 1959年 戦後初の海外進出 （米国ニューヨーク） 1968年 総合証券会社として大蔵省より免許を受ける 1986年 パソコン・ホームトレード開始 1992年 大和MMF募集開始 1993年 株式累積投資（るいとう）募集開始 1996年 日本初のインターネットを利用した株式売買取引開始 1999年 各事業部門を分社化し、上場会社初の持株会社体制へ移行 2002年 エヌ・アイ・エフ ベンチャーズがJASDAQ市場へ上場 2004年 委員会（等）設置会社に移行 中間配当制度導入 「ダイワSMA」を開始 2005年 エヌ・アイ・エフ ベンチャーズがSMBCキャピタルと合併し、 エヌ･アイ･エフSMBCベンチャーズに 2006年 「大和ファンド・コンサルティング」設立 1902年 藤本ビルブローカー開業 1943年 藤本証券が日本信託銀行と合併し、大和證券（株）設立 1959年 戦後初の海外進出 （米国ニューヨーク） 1968年 総合証券会社として大蔵省より免許を受ける 1986年 パソコン・ホームトレード開始 1992年 大和MMF募集開始 1993年 株式累積投資（るいとう）募集開始 1996年 日本初のインターネットを利用した株式売買取引開始 1999年 各事業部門を分社化し、上場会社初の持株会社体制へ移行 2002年 エヌ・アイ・エフ ベンチャーズがJASDAQ市場へ上場 2004年 委員会（等）設置会社に移行 中間配当制度導入 「ダイワSMA」を開始 2005年 エヌ・アイ・エフ ベンチャーズがSMBCキャピタルと合併し、 エヌ･アイ･エフSMBCベンチャーズに 2006年 「大和ファンド・コンサルティング」設立大和証券グループの事業構造
グループコア4事業
リテール （個人向け証券業務） 大和証券 リサーチ、システム、 コンサルティング 大和総研 大和証券ビジネスセンター 大和プロパティ 他 持株会社 大和証券グループ本社 アセット・マネジメント （資産運用業務） 大和証券投資信託委託 大和住銀投信投資顧問 ホールセール （投資銀行業務） 大和証券SMBC、他 投資 大和証券SMBCﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ･ ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ ｴﾇ･ｱｲ･ｴﾌSMBCﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞグループサポート事業
大和証券グループ本社 株価推移
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 （円） 98 99 00 01 02 03 04 05 06 97 98年10月 株価バブル崩壊後 の最安値 99年4月 持株会社体制 スタート 04年6月 委員会設置会社へ 移行 07 （月） （年）企業理念
¾
信頼の構築
¾
人材の重視
¾
社会正義の貫徹
¾
健全な利益の確保
¾
信頼の構築
¾
人材の重視
¾
社会正義の貫徹
¾
健全な利益の確保
大和証券グループの果たすべき役割
¾
金融市場の健全な発展に資する
¾
「貯蓄から投資へ」の流れを担う
¾
金融市場の健全な発展
に資する
13.3% 7.1% 14.0% 30.8% 31.4% 3.4% 2006年9月末 現金・預金 債券 投資信託 株式・出資金 保険・年金準備金 その他計
個人金融資産の動向
1,495兆円 ※出所： 日本銀行調査統計局 53.2% 2.9% 3.1% 9.8% 26.6% 4.5% 51.3% 2.8% 4.0% 10.7% 26.6% 4.6% 2005年9月末 2006年9月末 1,454兆円 日本 ご参考： 米国 「貯蓄から投資へ」の流れが加速、 有価証券の比率が拡大 40.5兆ドル 17.5% 15.8%CSR（企業の社会的責任）への取組み
¾金融市場の健全な発展、および「貯蓄から投資へ」の流れを担う
¾SRI（社会的責任投資）ファンドの設定・販売
¾経済・金融分野での教育・研究活動
本業を通じたCSR
『持続可能性報告書2005』が、「持続可能性報告大賞（環境大臣賞）」を受賞 国際比較調査（グローバルレポーターズ2006）： 日本企業では1位 ダボス会議（世界経済フォーラム年次総会）： 「世界の持続可能な企業トップ100」に選出 世界的SRI（社会的責任投資）指数への採用 ・ 「FTSE4Good Index」・ 「Dow Jones Sustainability World Index（DJSI World）」 （8年連続）
『持続可能性報告書2005』が、「持続可能性報告大賞（環境大臣賞）」を受賞 国際比較調査（グローバルレポーターズ2006）： 日本企業では1位
ダボス会議（世界経済フォーラム年次総会）： 「世界の持続可能な企業トップ100」に選出 世界的SRI（社会的責任投資）指数への採用
・ 「FTSE4Good Index」
・ 「Dow Jones Sustainability World Index（DJSI World）」 （8年連続）
各種ランキング
就職ランキング
z 週刊東洋経済 1/20号 「就職ブランドランキング」 金融機関 4位 （2005年 7位、2006年 3位） ＊証券業界 No.1 総合 27位 （2005年 127位、2006年27位） z 週刊ダイヤモンド 2/10号 「就職人気ランキング」 文系男子 19位 （2005年 55位、2006年 15位） 文系女子 31位 （2005年 89位、2006年 35位） z 日本経済新聞（第二部） 2/9 「就職希望企業調査ランキング」 総合 34位 （2005年 72位、2006年 31位） ＊証券業界 No.1人気度ランキング
z 日経金融新聞 1/5 「銀行・証券人気度ランキング」 証券業界 2位 （2005年 2位、2006年 2位） 総合 5位 （2005年 6位、2006年 5位）アナリストランキング
z 日経金融新聞 06/3/20号 「人気アナリスト調査」 企業別総合 1位 （3年連続1位） z 週刊エコノミスト 06/11/7号 「アナリスト・エコノミストランキング」 所属会社別 2位 （2005年まで3年連続1位）就職ランキング
z 週刊東洋経済 1/20号 「就職ブランドランキング」 金融機関 4位 （2005年 7位、2006年 3位） ＊証券業界 No.1 総合 27位 （2005年 127位、2006年27位） z 週刊ダイヤモンド 2/10号 「就職人気ランキング」 文系男子 19位 （2005年 55位、2006年 15位） 文系女子 31位 （2005年 89位、2006年 35位） z 日本経済新聞（第二部） 2/9 「就職希望企業調査ランキング」 総合 34位 （2005年 72位、2006年 31位） ＊証券業界 No.1人気度ランキング
z 日経金融新聞 1/5 「銀行・証券人気度ランキング」 証券業界 2位 （2005年 2位、2006年 2位） 総合 5位 （2005年 6位、2006年 5位）アナリストランキング
z 日経金融新聞 06/3/20号 「人気アナリスト調査」 企業別総合 1位 （3年連続1位） z 週刊エコノミスト 06/11/7号 「アナリスト・エコノミストランキング」 所属会社別 2位 （2005年まで3年連続1位）グループ中期経営計画
お客様からの信頼と社員の情熱で築く
「日本最高の証券グループ」
経営目標
連結経常利益 ：
3,500億円以上
連結ROE
：
15%以上
リテール
大和証券顧客資産残高： 45兆円以上ホールセール
リーグテーブルNo.1アセット・マネジメント
株式投資信託残高：11兆円以上 投資顧問残高： 5兆円以上 ＊連結経常利益 過去最高値 3,391億円（1990/3）環境想定（経済・市況・その他）
経済
： 2006年度∼2008年度想定（期間平均） GDP成長率： 名目 3.7％ 実質 2.8% 消費者物価指数（CPI）： 年率0.8% 市況
： 2008年度想定（年度平均） コールレート： 0.30% 10年国債利回り： 2.4% 為替レート： 99.5円/ドル ※以下、グループ本社推計 TOPIX想定水準（2009年3月末）：1,870ポイント 東証一部売買代金：2.0∼2.5兆／日（片道分） 個人
個人株式委託売買代金：約1.1∼1.5兆円／日 （2008年度平均、 ※グループ本社推計） 団塊世代退職金： 約40兆円 （含む退職年金） 団塊世代＝46年前半から51年後半の生まれ 個人金融資産想定（2009年3月末）：1,714兆円 法人
運用・調達手法の多様化 業績好調な事業法人による設備投資・M&Aが 活発化 業績不振の事業法人による事業・資産の再編・ 売却が活発化 投資ファンド（プライベート・エクイティ、不動産等）の 重要性が高まる ※DIR予測（平成17年11月）日本経済と企業業績の動向
※ 企業収益はDIR300の経常利益を使用（1995年度＝100） 400 450 500 550 600 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 0 100 200 300 400 GDP（左軸） 企業収益（右軸） （兆円） DIR予想 06年度 07年度 GDP成長率 +2.5% +2.4% 企業収益成長率 +6.9% +9.9% DIR予想 DIR予想 GDPと企業収益 成長率の推移※ （年度）投資信託の残高推移
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 株式投資信託 16,693 14,452 15,309 16,266 23,276 28,901 44,956 49,754 55,657 公社債投資信託 38,179 38,365 25,953 18,128 15,755 13,504 13,522 12,547 13,269 00/03 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 06/9 06/12 日本における投資信託の残高推移 （10億円） 投資信託へ資金が流入、 特に株式投資信託の残高が拡大リテール
基本戦略
リテール経営目標（2008年度）
経常利益（大和証券）
：
1,300億円以上
大和証券顧客資産残高
：
45兆円以上
基本戦略
No.1実績の積み重ね
コンサルティング、オンライン、ダイワSMA 法人ビジネスの強化
ブローカレッジ業務、投資銀行業務、制度ビジネス・企業年金業務 人材の活用
若手、女性の育成と活用 ハード面の充実
全支店の全面リニューアル、新規出店 インフラ整備
帳票類完全電子化の推進、システム刷新 株式投資信託の販売における純増率は、高水準で推移 11月よりファンド・オブ・ファンズ 「ライフハーモニー」を販売 大和証券 株式投資信託販売額と純増率の推移 （10億円） 116 173 186 173 199 227 148 164 196 142 81 144 153 241 441 405 350 187 238 25 33 94 175 120 197 339 415 641 632 498 352 435 318 0 200 400 600 800 04/1Q 04/2Q 04/3Q 04/4Q 05/1Q 05/2Q 05/3Q 05/4Q 06/1Q 06/2Q 06/3Q 0 25 50 75 100 債券型投資信託（左軸） 株式型投資信託（左軸） 純増率（右軸） （%）
リテール
株式投資信託
リテール
安定収益の拡大
大和証券 安定収益の推移 0 5 10 15 20 03/1H 03/2H 04/1H 04/2H 05/1H 05/2H 06/1H 06/3Q 代理事務手数料 ダイレクト信用金利収益 ダイワSMA （10億円） （3ヵ月） 大和証券 営業収益の推移 0 40 80 120 160 03/1H 03/2H 04/1H 04/2H 05/1H 05/2H 06/1H 06/3Q （10億円） （3ヵ月）付加価値で勝負する新たなステージへ
リテール
「ダイワ･ダイレクト」
独自のビジネスモデル
オンライン証券ビジネスにおける変化
オンライン専業業者による、手数料引き下げ競争が激化 しかし、顧客獲得のペースは鈍化の傾向に・・・｢ダイワ･ダイレクト｣ インハウスの強みを最大化
店舗やサービスによる高い付加価値を追求 お客様の行動に即したメニュー構成に！ サイトの全面リニューアル 継続的な利便性・サービスの向上 団塊世代の取込みへ オンライン取引の利便性 ＋ 身近な店舗でサポート＆サービスが受けられる安心感 ｢ダイワ・ダイレクト｣の拡大による店舗のメリット 「ダイワ・ダイレクト」の収益拡大 ＝ 店舗の収益拡大 『お店でサポート 5箇条』『 ネットでトレード。
お店でサポート。』
リテール
オンラインビジネスにおける実績
44.2 81.2 152.3 168.0 159.7 156.3 152.9 0 50 100 150 200 05/6 05/9 05/12 06/3 06/6 06/9 06/12 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 信用建残高（左軸） シェア（右軸） 「ダイワ・ダイレクト」 信用建残高とシェアの推移 ※シェアはオンライン専業6社とダイレクトコースの計7社で算出。ただし06/3以前はジョインベストを除く6社で算出。 各社のＨＰより開示データを使用（一部、推計値を含む） （10億円）圧倒的な
No.1
の実績
リテール
「ダイワSMA」における取組み
（10億円） 0 50 100 150 200 250 05/3 05/6 05/9 05/12 06/3 06/6 06/9 06/12 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 契約資産残高（左軸） お客様数（右軸） （人） 約2,140人 約2,000億円 ダイワSMAの状況 安定収益の拡大 投資顧問報酬の本格化へ ｢大和ウェルス・マネジメント・シンガポール・リミテッド｣設立 多様な運用スタイルの提供 海外の富裕層ビジネスへ参入 ※ 契約資産残高ベース（2006年9月末現在） 出所：日本証券投資顧問業協会公表資料 日興コーディアル アドバイザーズ 16.4% 新光証券 25.4% 野村證券 9.3% その他 0.8% 大和証券 48.1% 主要証券会社の投資顧問型SMAシェアリテール
証券担保ローン
「ダイワの証券担保ローン」概要 基準金利 3.675% （12月末現在） 融資金額 100万円∼50億円 担保の対象となる有価証券 ・ 株式（企業オーナーの自社株も可）、債券、投資信託など ・ 外貨建て商品も対象 担保となる有価証券の売買は原則自由 資金使途は自由、返済計画の提出も不要 担保評価額によって決まる極度額の範囲で、借入・返済は自由 簡単な手続きでスピーディーな融資 ・ 名義変更、残高移管などの手続きは不要 ・ お申し込み後、審査のうえ最短で翌営業日から借入れが可能2月15日より、オンラインでもサービス開始 「ダイワのネットローン」
流動性の確保
高い利便性
リテール
株券電子化への取組み
出所： 「株券の保管状況に関するアンケート調査結果」（日本証券業協会） 「保管振替制度の利用状況に関する調査結果」（証券保管振替機構） ※ 不所持分150億株を除く タンス株券・担保株券 市場規模（推計） タンス株 （独自保管） 金融機関 への担保 個人 法人・個人 法人（事業法人） 54億株 87億株 規 模 188億株 対 象 ※株券電子化に向けたタンス株券の入庫が継続
ホールセール
基本戦略
ホールセール経営目標（2008年度）
経常利益（大和証券SMBC連結）：1,900億円以上
リーグテーブルNo.1（エクイティ、デット、M&A）
基本戦略
収益の絶対水準の向上
リーグテーブルNo.1の確保（各年度）
エクイティ総合、デット総合、M&A
トレーディングの抜本的強化
（注1）「エクイティ総合」、「デット総合」については下記の既存のリーグテーブルを集計した当社独自の指標とする。 「エクイティ総合」＝既公開株式+新規公開株式+国内CB+海外株式+海外CB+第三者割当型スキーム+REIT 「デット総合」＝社債+財投機関債+円建外債+ABS （注2）M&Aはトムソンファイナンシャルの日本企業が関わるアドバイザリーランキング（公表案件/取引金額及び取扱件数ベース）ホールセール
ソリューション提案力の発揮
新日本製鐵による、3,000億円のハイブリッド証券による調達のアドバイザーに 新日本製鐵 NS Preferred Capital Limited 投資家 （3銀行） 連結 3,000億円 3,000億円 取得条項付 期限付劣後CB 交換権付 優先出資証券 スキーム概要≪ 特長 ≫
資本性の高さ 格付機関との交渉により、高い資本性を実現 希薄化を極力抑制 転換価格は時価の約50%上に設定・金庫株の活用検討 これまでのディールノウハウを凝縮した、ハイブリッド証券を用いる本邦初のスキームが 評価され、同社16年ぶりのエクイティ・ファイナンスのアドバイザーに ハイブリッド証券を用いた3,000億円の調達は事業会社として世界最大規模ホールセール
M&A
日本板硝子による英ピルキントン社の買収 日本板硝子によるピルキントン社の友好的買収、完全子会社化の財務アドバイザーに。 また、日本板硝子が発行したCB1,100億円の7割を引受け、大型クロスボーダーM&A案 件を財務面からサポート。 （日本板硝子側アドバイザー： ラザード・UBSと共同） 阪急ホールディングスと阪神電気鉄道の経営統合 阪急ホールディングスは、株式公開買付けを通じて阪神電気鉄道株の約64%を取得。 両社は株主総会の承認を得、10月に経営統合した。 （阪神電気鉄道側アドバイザー） 2006年度 M&Aアドバイザリー実績 SMBCとの連携をさらに強化 大型案件の獲得 クロスボーダーM&Aの強化 --- 海外M&A部門の拡充 （国内企業-外国企業 間のM&A）今後の推進体制
投資
プリンシパル・インベストメント
プリンシパル・インベストメント業務の抜本的強化
投資残高の拡大
4,000億円以上（2009/3末）
投資回収の継続的な実現と収益拡大
2008年度の収益400億円
投資回収手段の多様化
株式公開
M&A
MBO
（経営陣による企業買収：マネジメント・バイ・アウト）等
0 100 200 300 400 02/3 03/3 04/3 05/3 05/9 06/3 06/12 企業投資 金銭債権投資 不動産投資 ファンド投資 （10億円）アセット・マネジメント
アセット･マネジメント経営目標（2008年度）
経常利益
：
210億円以上（2社合計）
株式投資信託残高
：
11兆円以上
投資顧問残高
：
5兆円以上
基本戦略
大和投資信託：
株式投資信託の残高拡大
運用力、商品提供力の強化
顧客サポート、窓販強化
大和住銀投信投資顧問：
運用力の向上
国内年金向けプロダクトの多様化
海外マーケットへの展開
新規ビジネスへの取組み
「大和証券担保ローン」設立、2006年8月に営業開始 大和証券内に「ローンビジネス推進室」設置、社内体制を強化 インターネットにおいて、2月15日より「ダイワのネットローン」を開始 証券担保ローン事業 DIRの資産運用評価部門を母体に設立 投信評価、年金コンサルティング、ファンド・オブ・ファンズ商品等への助言業務を展開 第1号ファンド「ライフハーモニー」について助言 大和ファンド・コンサルティング SMA、プライベート・バンキングの海外拠点 「大和ウェルス・マネジメント・シンガポール・リミテッド」設立 アジア地域へのプライベート・エクイティ投資 「イー･エム･ピー･ダイワ・キャピタル･アジア･リミテッド」設立 モスクワ駐在員事務所の開設を決定 海外展開 社内体制の整備 法人向け仕組み債（コモデティ・リンク債）の組成・販売を検討 コモディティ関連連結決算の概要
3Q 2Q 営業収益 242,778 211,752 14.7% 662,169 576,096 14.9% 845,659 純営業収益 141,919 119,252 19.0% 383,262 392,745 -2.4% 579,358 販売費・一般管理費 87,968 82,580 6.5% 249,490 236,374 5.5% 325,199 経常利益 55,929 41,034 36.3% 142,380 162,363 -12.3% 260,651 純利益 26,754 17,008 57.3% 66,881 84,625 -21.0% 139,948 総資産 14,493,949 14,300,872 14,493,949 14,486,363 14,898,890 純資産* 1,186,895 1,142,402 1,186,895 963,596 1,028,800 自己資本* * 897,532 870,853 897,532 742,387 792,081 EPS（円） 19.17 12.61 49.34 63.60 103.90 BPS（円） 643.34 624.25 643.34 557.98 598.27 ROE（年換算） 12.1% 8.3% 10.6% 16.2% 19.4% （単位：百万円） 対'06.2Q 増減率 2006年度 年度2005 累計 前年同期比 増減率 2006年度 3Q累計 年度2005 3Q累計 * 会計基準の変更により、2006年度より純資産の部が設けられたため、 過去に遡って修正を加えている。 ** 自己資本＝株主資本＋評価・換算差額等（繰延ヘッジ損益を含む） 19.5% 大和証券 大和証券 9.2% 大和証券SMBC （連結） 大和証券SMBC （連結） ROE（年換算） ROE（年換算） 17.3% 7.9% 3Q 3Q 3Q累計3Q累計連結業績推移
0 100 200 300 400 03/1H 03/2H 04/1H 04/2H 05/1H 05/2H 06/1H 06/3Q 0 10 20 30 40 純営業収益（左軸） 経常利益（左軸） ROE（右軸） （10億円） 連結業績推移 （% ） マーケット環境の悪化により前年同期比では苦戦しているものの、第3四半期はやや回復。 上期の連結ROE（年換算）は10%を切る水準となったものの、第3四半期は12.1%に。 2006年度の累計では大手証券でNo.1。 12.1% （3ヵ月）国内グループ会社及び海外部門 業績概要
2006 3Q累計 (前年同期比増減率) 営業収益 77,317 124.6% 167,607 -5.6% 231,331 -1.0% 41,036 91.8% 販売費・一般管理費 7,046 1.5% 114,025 -1.1% 126,779 8.4% 32,474 71.3% 営業利益 67,389 166.4% 52,615 -14.6% 66,061 -24.2% 8,561 249.9% 経常利益 71,150 158.0% 52,677 -14.6% 67,979 -23.5% 9,257 234.3% グループ持分 （2006年12月末現在） 2006 3Q累計 (前年同期比増減率) 営業収益 66,830 18.9% 13,990 20.9% 8,095 - 287,103 50.7% 販売費・一般管理費 7,483 -1.5% 4,688 16.9% 4,216 - 36,824 26.0% 営業利益 6,901 54.1% 3,045 -0.9% 3,600 - 10,137 28.9% 経常利益 7,032 54.8% 3,092 -0.1% 3,642 - 10,252 26.5% グループ持分 （2006年12月末現在） 60.0% 100.0% 100.0% 44.0% 46.3% -大和証券 SM BC（連結） 大和投資信託 大和総研 大和住銀 投信投資顧問 エ ヌ ･アイ ･エ フSMBC ベンチャーズ * 海外部門 大和証券 グループ本社 大和証券 - 100.0% （単位：百万円） *エヌ･アイ･エフ ベンチャーズとSMBCキャピタルが2005年10月1日に合併し、エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズとなったため、 増減率を掲載していない。大和証券グループの収益構成（2005年度）
トレーディング損益 39% 受入手数料 （その他） 4% 受入手数料 （ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ） 14% 受入手数料 （債券） 1% 金融収支 2% 受入手数料 （ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 14% 受入手数料 （エクイティ） 21% その他 2% 営業投資有価証券 関連損益 4%社員の満足度向上 お客様・株主様の満足度向上
社員
さいごに ~いい会社~ とは?
仕事への
自負心
自尊心
仲間との
連帯感
会社への
信頼
IR専用サイト http://www.daiwa.jp/ir/
グループ本社ホームページ http://www.daiwa.jp/
ホームページ
公正かつ適時・適切な情報開示のために
配当政策
⇒ 好決算時には資本政策と照らし合わせ、
より積極的な株主還元を実施
2006年度中間配当
1株当たり 12円
（配当性向 41.7%）
配当性向30%程度
5 12 12 22 13 6 6 8 10 00年度 01年度 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度 期末配当金 中間配当金 34 ※2004年度に中間配当制度を導入株主総会
土曜日開催 6月23日（土）
開催場所 東京プリンスホテル
パークタワー
大和証券グループ本社 株主優待制度
2006年の株主優待制度 ※ 2007年の株主優待の内容は上記から 変更となる場合があります。 3月末の株主名簿（実質株主名簿を含む）に記載されている株主さまを対象に、 従来のカレンダーに加えて、大和証券が提供している「ダイワのポイントプログラム」の 交換ポイント*を付与。 2006年より、交換ポイント数を大幅増加。 * 交換ポイントを希望されない株主さまは、「会社四季報」（2006年より追加）、「株主優待ガイド」又は「税金読本」の 中からお好きな書籍ををご希望に応じて送付。 ¾ 1∼999株保有の株主様 ・ 壁掛けカレンダー ¾ 1,000∼4,999株保有の株主様 ・ 壁掛けカレンダー ・ 交換ポイント ¾ 5,000株以上保有の株主様 ・ 壁掛けカレンダー ・ 交換ポイント ¾1∼999株保有の株主様 ・ 壁掛けカレンダー ¾ 1,000∼4,999株保有の株主様 ・ 壁掛けカレンダー ・ 交換ポイント ¾ 5,000株以上保有の株主様 ・ 壁掛けカレンダー ・ 交換ポイント 従来 従来 2006年より 2006年より 1,000ポイント
2,000ポイント
5,000ポイント
3,000ポイント18.3 % 52.0 うち銀行 36.5 うち信託 16.9 10.8 18.0 0.9 100 1999年3月末 その他 計 比率 所有主体 個人 金融機関 その他の法人 外国人 20.9 % 40.6 うち銀行 6.3 うち信託 25.8 5.4 31.5 1.6 100 2005年3月末 計 その他の法人 比率 所有主体 その他 外国人 金融機関 個人 個人持ち株比率が低下
外国人持ち株比率が40%弱に
銀行・生保、その他の法人持ち株比率が低下 株価の上昇に伴い、個人株主数が減少 個人持ち株比率が低下
外国人持ち株比率が40%弱に
銀行・生保、その他の法人持ち株比率が低下
株価の上昇に伴い、個人株主数が減少
< 株主数の推移 > 1999年3月末 98,596人 2005年3月末 113,008人 2006年9月末 98,654人大和証券グループ本社 株主構成比率推移
16.4 % 37.0 うち銀行 5.1 うち信託 24.7 4.5 39.8 2.3 100 2006年9月末 計 その他の法人 比率 所有主体 その他 外国人 金融機関 個人長期格付 短期格付 長期格付 短期格付 長期格付 短期格付
Moody's Baa1 - Baa1 P-2 A2 P-1
Standard & Poor's BBB+ A-2 BBB+ A-2 A- A-2
格付投資情報センター（R&I） A a-1 A a-1 A a-1
日本格付研究所（JCR） A+ - A+ - - -大和証券 グループ本社 大和証券SMBC ※2006年12月31日現在 10/11 格付投資情報センターがグループ本社及び大和証券の長期格付を「A-」から「A」に格上げ。 10/17 日本格付研究所がグループ本社及び大和証券の長期格付を「A」から「A+」に格上げ。
大和証券グループの信用格付
大和証券 顧客資産
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 （十億円） （注） 「その他」には大和証券SMBC預りの大和証券の顧客資産を含む。 大和証券顧客資産 大和証券顧客資産 28,115 30,680 2,076 415 2,169 4,484 2,742 3,886 14,905 06/12 26,765 29,174 1,986 377 2,075 4,001 2,557 3,660 14,516 06/9 337 335 292 220 169 151 136 年金保険 2,429 2,420 2,443 2,330 2,226 2,115 1,966 外貨建債券 2,003 1,955 1,904 1,805 1,713 1,720 1,696 その他 2,068 2,155 2,378 2,234 2,144 2,238 2,301 公社債投信 3,642 3,642 3,217 2,663 2,254 2,015 1,831 株式投信 3,644 3,615 3,502 3,494 3,407 3,272 3,102 国内債 14,551 16,005 15,447 13,003 11,848 11,712 10,992 エクイティ 26,254 27,662 26,735 23,464 21,609 21,080 19,920 大和証券顧客資産 （金融法人除く） 28,677 30,129 29,187 25,753 23,765 23,226 22,027 大和証券顧客資産 06/6 06/3 05/12 05/9 05/6 05/3 04/12大和証券SMBCリーグテーブル
普通社債+財投機関債 新規公開 株式公募・売出し みずほ みずほ 野村 大和証券SMBC 野村 18.5% 24.4% 37.8% 30.2% 41.2% 大和証券SMBC 大和証券SMBC 日興シティ 野村 日興シティ 17.1% 20.3% 17.9% 20.3% 25.0% 三菱UFJ 三菱UFJ 大和証券SMBC 日興シティ 大和証券SMBC 16.0% 16.2% 14.7% 17.3% 11.5% 野村 野村 みずほ ゴールドマン・サックス みずほ 10.1% 13.1% 7.1% 17.1% 6.8% 日興シティ 日興シティ ゴールドマン・サックス モルガン・スタンレー ゴールドマン・サックス 8.6% 12.0% 6.7% 5.7% 4.5% デット総合 エクイティ総合 5位 1位 2位 3位 4位 出所：大和証券SMBC（ABSは日経公社債情報） 2006年4月∼12月 デット総合（社債+財投機関債+円建外債+ABS）は条件決定日ベース。エクイティ総合（既公開株式+新規公開株式+国内CB+海外株式+海外CB+第三者割当型スキーム +REIT）は払込日ベース。ただし、新規公開は公開日ベース。共同主幹事については、引受金額に応じて按分。リーグテーブルでの獲得金額をパーセンテージで表記。 ランキング実績 ランキング実績 M&A公表案件 日本企業が関わるアドバイザリーランキング（AD19） 出所: トムソンファイナンシャル ・ 取引件数ベース 20062006年年11月∼月∼1212月 第月 第33位 位 ・ 取引金額ベース 20062006年年11月∼月∼1212月 第月 第77位 位アセット・マネジメント残高推移
大和投資信託 公募株式投資信託残高（ETFを除く）とシェア 1,376 1,399 1,687 2,370 3,475 4,253 5,022 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 04/3 04/9 05/3 05/9 06/3 06/9 06/12 0 2 4 6 8 10 12 （10億円） （%）大和証券グループ本社 IR室
TEL: 03-3243-3841 FAX: 03-3242-0955 E-mail: [email protected]
