計 その他の法人
比率 所有主体
その他 外国人 金融機関 個人
個人持ち株比率が低下
外国人持ち株比率が 40% 弱に
銀行・生保、その他の法人持ち株比率が低下
株価の上昇に伴い、個人株主数が減少
個人持ち株比率が低下
外国人持ち株比率が 40% 弱に
銀行・生保、その他の法人持ち株比率が低下
株価の上昇に伴い、個人株主数が減少
< 株主数の推移 >
1999年3月末 98,596人 2005年3月末 113,008人 2006年9月末 98,654人
大和証券グループ本社 株主構成比率推移
16.4 % 37.0
うち銀行5.1
うち信託24.7 4.5 39.8 2.3 100 2006年9月末
計 その他の法人
比率 所有主体
その他 外国人 金融機関 個人
長期格付 短期格付 長期格付 短期格付 長期格付 短期格付
Moody's Baa1 - Baa1 P-2 A2 P-1
Standard & Poor's BBB+ A-2 BBB+ A-2 A- A-2
格付投資情報センター（R&I） A a-1 A a-1 A a-1
日本格付研究所（JCR） A+ - A+ - -
-大和証券
グループ本社 大和証券SMBC
※2006年12月31日現在
10/11 格付投資情報センターがグループ本社及び大和証券の長期格付を「A-」から「A」に格上げ。
10/17 日本格付研究所がグループ本社及び大和証券の長期格付を「A」から「A+」に格上げ。
大和証券グループの信用格付
大和証券 顧客資産
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
（十億円）
（注） 「その他」には大和証券SMBC預りの大和証券の顧客資産を含む。
大和証券顧客資産 大和証券顧客資産
28,115 30,680 2,076 415 2,169 4,484 2,742 3,886 14,905 06/12
26,765 29,174 1,986 377 2,075 4,001 2,557 3,660 14,516 06/9
337 335
292 220
169 151
年金保険 136
2,429 2,420
2,443 2,330
2,226 2,115
1,966 外貨建債券
2,003 1,955
1,904 1,805
1,713 1,720
1,696 その他
2,068 2,155
2,378 2,234
2,144 2,238
2,301 公社債投信
3,642 3,642
3,217 2,663
2,254 2,015
1,831 株式投信
3,644 3,615
3,502 3,494
3,407 3,272
3,102 国内債
14,551 16,005
15,447 13,003
11,848 11,712
10,992 エクイティ
26,254 27,662
26,735 23,464
21,609 21,080
19,920 大和証券顧客資産
（金融法人除く）
28,677 30,129
29,187 25,753
23,765 23,226
22,027 大和証券顧客資産
06/6 06/3
05/12 05/9
05/6 05/3
04/12
大和証券 SMBC リーグテーブル
普通社債+財投機関債 新規公開 株式公募・売出し
みずほ みずほ 野村 大和証券SMBC 野村
18.5% 24.4% 37.8% 30.2% 41.2%
大和証券SMBC 大和証券SMBC 日興シティ 野村 日興シティ
17.1% 20.3% 17.9% 20.3% 25.0%
三菱UFJ 三菱UFJ 大和証券SMBC 日興シティ 大和証券SMBC
16.0% 16.2% 14.7% 17.3% 11.5%
野村 野村 みずほ ゴールドマン・サックス みずほ
10.1% 13.1% 7.1% 17.1% 6.8%
日興シティ 日興シティ ゴールドマン・サックス モルガン・スタンレー ゴールドマン・サックス
8.6% 12.0% 6.7% 5.7% 4.5%
デット総合 エクイティ総合
5位 1位 2位 3位 4位
出所：大和証券SMBC（ABSは日経公社債情報） 2006年4月〜12月
デット総合（社債+財投機関債+円建外債+ABS）は条件決定日ベース。エクイティ総合（既公開株式+新規公開株式+国内CB+海外株式+海外CB+第三者割当型スキーム +REIT）は払込日ベース。ただし、新規公開は公開日ベース。共同主幹事については、引受金額に応じて按分。リーグテーブルでの獲得金額をパーセンテージで表記。
ランキング実績
ランキング実績
M&A公表案件 日本企業が関わるアドバイザリーランキング（AD19）
出所: トムソンファイナンシャル
・ 取引件数ベース
2006年 2006
年1月〜 1
月〜12月 第 12
月 第3位 3
位・ 取引金額ベース
2006 2006
年年1月〜 1
月〜12月 第 12
月 第7 7
位 位アセット・マネジメント残高推移
大和投資信託 公募株式投資信託残高（ETFを除く）とシェア
1,376 1,399 1,687
2,370
3,475
4,253
5,022
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
04/3 04/9 05/3 05/9 06/3 06/9 06/12
0 2 4 6 8 10 12
（10億円） （%）