2016年3月期決算説明会 プレゼンテーション資料

（証券コード５３３４）

２０１6年３月期 本決算説明会

2016.5.17

代表取締役会長兼社長 社長執行役員

２０１６年３月期 連結業績概要

2015年3月期

2016年3月期

前期比増減

増減額

増減率

売 上 高

_347,636

_383,272

_35,636

_10.3%

営 業 利 益

（利益率）

62,196

(17.9%)

66,279

(17.3%)

4,082

6.6%

経 常 利 益

（利益率）

67,907

(19.5%)

64,478

(16.8%)

△3,429

△5.0%

親会社株主に

帰属する当期純利益

（利益率）

36,753

(10.6%)

30,815

(8.0%)

△5,937

△16.2%

為替レート

ドル

110円

120円

円安

10円

ユーロ

_139円

_132円

_円高

_7円

(単位：百万円)

２０１６年３月期 通期

自動車関連事業

実績

売上高

営業利益

2,927億円

⇒

_3,228億円

15年3月期

16年3月期

683億円

⇒

_711億円

15年3月期

16年3月期

(億円)

(億円)

1,724

1,896

1,203

1,331

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

15/3 通期

16/3 通期

プラグ

センサ

683

711

0

200

400

600

800

1000

15/3 通期

16/3通期

２０１６年３月期 通期

テクニカルセラミックス関連事業～半導体～

実績

売上高

営業利益

294億円

⇒

_356億円

15年3月期

16年3月期

△69億円

⇒

_△47億円

15年3月期

16年3月期

(億円)

(億円)

255

318

39

37

0

100

200

300

400

15/3 通期

16/3 通期

セラ

PKG

オーガ

PKG

-69

-47

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

15/3 通期

16/3 通期

２０１６年３月期 通期

テクニカルセラミックス関連事業～ｾﾗﾐｯｸ～

実績

売上高

営業利益

208億円

⇒

_209億円

15年3月期

16年3月期

7.3億円

⇒

_0.4億円

15年3月期

16年3月期

(億円)

(億円)

124

126

83

83

0

50

100

150

200

15/3 通期

16/3 通期

機械工具

i project

_7.3

0.4

0

5

10

15

20

15/3 通期

16/3 通期

２０16年３月期 通期

営業利益増減分析

[ 単位：億円 ]

621

33

102

▲

28

▲

66

662

0

100

200

300

400

500

600

700

800

15/3 通期

16/3 通期

価格変動

コスト増

売上増減

製品構成

合理化

ネガティブ要素

ポジティブ要素

41

為替影響

２０１7年３月期 通期 連結業績の計画

(単位：百万円)

2016年3月期

2017年3月期

業績予想

前期比増減

増減額

増減率

売 上 高

_383,272

_369,800

_△13,472

_△3.5%

営 業 利 益

（利益率）

66,279

(17.3%)

42,500

(11.5%)

△23,779

△35.9%

経 常 利 益

（利益率）

64,478

(16.8%)

45,300

(12.2%)

△19,179

△29.7%

親会社株主に

帰属する当期純利益

（利益率）

30,815

(8.0%)

30,500

(8.2%)

△315

△1.0%

為替レート

ドル

120円

105円

円高

15円

ユーロ

_132円

_120円

_円高

_12円

２０１7年３月期 通期

自動車関連事業

計画

売上高

営業利益

3,228億円

⇒

_3,088億円

16年3月期

17年3月期 予想

711億円

⇒

_484億円

16年3月期

17年3月期 予想

(億円)

(億円)

1,896

_1,849

1,331

1,239

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

16/3 通期

17/3 通期 予想

プラグ

センサ

711

484

0

200

400

600

800

1000

16/3 通期

17/3 通期 予想

２０１7年３月期 通期

テクニカルセラミックス関連事業～半導体～

計画

売上高

営業利益

237億円

⇒

_211億円

16年3月期

17年3月期 予想

△71億円

⇒

_△67億円

16年3月期

17年3月期 予想

(億円)

(億円)

200

37

237

211

0

100

200

300

400

16/3 通期 17/3 通期 予想

セラ

_PKG

(半導体製造装置除く)

オーガ

_PKG

半導体

_PKG

-71

-67

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

16/3 通期

17/3 通期 予想

２０１7年３月期 通期

テクニカルセラミックス関連事業～ｾﾗﾐｯｸ～

計画

売上高

営業利益

328億円

⇒

_358億円

16年3月期

17年3月期 予想

24億円

⇒

_6.4億円

16年3月期

17年3月期 予想

(億円)

(億円)

126

136

201

222

0

50

100

150

200

250

16/3 通期

17/3 通期 予想

機械工具

産業用セラミック

24

6.4

0

5

10

15

20

25

30

16/3 通期

17/3 通期 予想

２０１7年３月期 通期

営業利益増減分析

[ 単位：億円 ]

662

▲

252

▲

76

▲

3

93

425

0

100

200

300

400

500

600

700

16/3 通期

17/3 通期 予想

価格変動

コスト増

売上増減

製品構成

合理化

ネガティブ要素

ポジティブ要素

238

為替影響

設備投資/減価償却費

(億円)

(億円)

設備投資額

減価償却費

318

376

482

26

41

57

18

35

78

0

200

400

600

800

15/3

16/3

17/3 予想

自動車

半導体

セラミック

453

618

363

113

148

177

10

10

9

8

9

16

0

50

100

150

200

250

15/3

16/3

17/3 予想

自動車

半導体

セラミック

133

168

203

『日特進化論』の総仕上げとなる

「進化」の取り組み

1. 医療事業の拡大

11年3月期～13年3月期 14年3月期～16年3月期 17年3月期～19年3月期

長期経営計画の全体像

テクニカルセラミックス関連事業

「進化」への取り組み

(１)医療事業の拡大 ～日本エム・ディ・エム社と業務提携～

医療関連事業を新たな収益の柱に育て上げ、

グローバル展開を図る

【日本特殊陶業の強み】

技術開発力と品質管理力

【日本エム・ディ・エム社の強み】

改良型の製品開発力、整形外科

分野での製品群、

北米における

製造販売拠点

人工骨

骨接合材料

人工関節

【シナジー】

① 人工骨と同じ整形外科領域の商材獲得によるクロスセルと海外拠点活用による人工骨の

北米展開

② 技術の共有化による新製品の開発

テクニカルセラミックス関連事業

「進化」への取り組み

(２)セラミックパッケージ事業の再生

① 独立事業子会社化

② 生産拠点の見直し

③ 製品の「選択と集中」

④ 外部経営人材の招聘

構造改革と成長戦略を推し進め外部リソース活用して事業再生を図る

現状の戦略製品に加え、車載・医療・高速通信用途に注力し、

2019年3月期末までに単月黒字化を目指す

テクニカルセラミックス関連事業

「進化」への取り組み

(２)セラミックパッケージ事業の再生 ①独立事業子会社化

①独立事業子会社化

独立事業子会社化で収益管理の可視化を図る

2016年7月1日を目途にNTKセラミック(新)およびCS中津川を設立し、

10月1日までに半導体パッケージ事業を新会社に吸収分割

＜現行＞

＜再編後＞

日本特殊陶業

半導体パッケージ事業

車載用センサ事業

日本特殊陶業

NTKセラミック(現)

_{NTKセラミック(新)}

NTKセラミック

半導体

パッケージ事業

_車載用

センサ事業

半導体パッケージ事業

CS中津川

100%子会社

※NTKセラミック(現)は当社へ吸収合併

設計・販売機能を吸収分割

製造機能を吸収分割

設計・販売機能

製造機能

半導体パッケージ事業

半導体

パッケージ事業

車載用

センサ事業

テクニカルセラミックス関連事業

「進化」への取り組み

(２)セラミックパッケージ事業の再生 ②生産拠点の見直し

② 生産拠点の見直し

小牧工場（愛知）

飯島工場（長野）

中津川工場（岐阜）

可児工場（岐阜）

NTKセラミック(現)

小牧・飯島・可児の3拠点に集約し、固定費の削減を図る

CS中津川

NTKセラミック(新)

テクニカルセラミックス関連事業

「進化」への取り組み

(２)セラミックパッケージ事業の再生 ③製品の「選択と集中」

③ 製品の「選択と集中」

コモディティ製品からの撤退と戦略製品へのリソース集中

車載・医療・高速通信用途に注力

タブレット・スマホ

PC

水晶PKG事業からの撤退

（2018年3月末目途）

自動車・医療関連製品等へ注力

自動運転

LED

医療

テクニカルセラミックス関連事業

「進化」への取り組み

(２)セラミックパッケージ事業の再生 外部経営人材の招聘

④ 外部経営人材の招聘

代表取締役会長兼CEO

作田 久男氏

取締役

津田 正之氏

【経歴】

1968年 慶應義塾大学工学部を卒業し、立石電機

（現・オムロン）に入社。エンジニアとして中央研究所

に配属後、営業部に転属。営業畑を歩く

1995年 取締役

1999年 執行役員常務、経営戦略室長

2001年 執行役員専務、エレクトロニクスコンポーネンツ

ビジネスカンパニー社長

2003年 オムロン代表取締役社長

2011年 取締役会長

2013年 コクヨ取締役（現在も社外取締役は継続）

2013年 ルネサスエレクトロニクス代表取締役会長兼CEO

（2015年退任）

【経歴】

1977年 オムロン入社

入社以来、経理、財務関連の業務経験が永く、

45歳頃からは事業企画の責任者を歴任

2008年 執行役員

2008年 OMRON ELECTRONIC COMPONENTS(SHENZHEN)LTD.

会長兼社長

2013年 グローバル監査室長

2013年 常勤監査役（2015年退任）

大手半導体メーカートップに就任後、

破綻直前から優良企業に

再建した知見を活かす

外部経営人材の経営参画で計画実現性を向上

テクニカルセラミックス関連事業

「進化」への取り組み

(２)セラミックパッケージ事業の再生

※為替レート：105円/1ドル

2017年3月期

売上高 211億円

営業利益 ▲67億円

構造改革

改革関連費 80億円

構造改革を進め、

2019年3月期末までに単月黒字、

2020年3月期に通期黒字化を目指す

2020年3月期

売上高 195億円

営業利益 4億円

営業利益率 2%

2021年3月期

売上高 200億円

営業利益 15億円

営業利益率 7.5%

業績予想

本資料に記載されている予想・見通しは、発表日現在において入手可能な情報および種々の前提

に基づくものであり将来の計画数値・施策の実現を保証するものではありません。とりわけ、実際の

業績は各製品の市況や為替レートの変動などを含む様々な要因によって異なる結果となる可能性

があります。