2013 年 3 月期決算説明会株式会社オーシャンシステム 2013 年 6 月 5 日証券コード 3096

(1)

2013

年

3 月期

決算説明会

2013

年

3

3 月期

月期

決算説明会

証券

証券コード

コード

3096

2013

2013年

年

年6

6 6月

6 月

月5

月

5

5 5日

日

株式会社

オーシャンシステム

(2)

1.

1. 当社の概要

当社の概要

2.

2. 2013

2013

年

3

3 月期

月期

決算概況

3.

3. 2014

₂₀₁₄

年

3

3 月期

月期

業績予測

(3)

1. 当社の概要

1.

(4)

会社概要

食に関する事業を通じ、お客様に「満足」と「豊かさ」を提供する

会社名会社名会社名会社名株式会社株式会社株式会社株式会社オーシャンシステムオーシャンシステムオーシャンシステムオーシャンシステム所在地所在地所在地所在地新潟県三条市西本成寺二丁目新潟県三条市西本成寺二丁目新潟県三条市西本成寺二丁目新潟県三条市西本成寺二丁目26番番番番57号号号号代表者名代表者名代表者名代表者名樋口樋口樋口樋口勤勤勤勤創業創業創業創業 1963年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和38年）年年年））６）６６６月月月月設立設立設立設立 1978年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和53年年）年年）））11月月月月決算決算決算決算 3月月月月資本金資本金資本金資本金 8億億億億171万円万円万円万円発行株式数発行株式数発行株式数発行株式数 10,833,000株株株株上場証券取引所上場証券取引所上場証券取引所上場証券取引所大阪証券取引所大阪証券取引所大阪証券取引所大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱＪＡＳＤＡＱＪＡＳＤＡＱＪＡＳＤＡＱスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード証券証券証券証券コードコードコードコード 3096 単元株数単元株数単元株数単元株数 100株株株株株主数株主数株主数株主数 11,410名名（名名（（（2013年３年年年３３月末現在３月末現在月末現在月末現在））））事業内容事業内容事業内容事業内容小売事業小売事業小売事業小売事業、、、、弁当給食事業弁当給食事業弁当給食事業弁当給食事業、、、、宅配事業宅配事業、宅配事業宅配事業、、、旅館旅館旅館旅館・・その・・そのそのその他外食事業他外食事業他外食事業他外食事業

企業理念

(5)

事業概要

【

FC

本部】

小売

弁当給食

㈱

㈱神戸物産

神戸物産

ヨシケイヨシケイ開発ヨシケイヨシケイ開発開発開発㈱㈱㈱㈱㈱サンキューオールジャパン

宅配

旅館、その他

外食

【

【オーシャンシステムグループ

オーシャンシステムグループ

オーシャンシステムグループ】

オーシャンシステムグループ

】

㈱フーディー

(6)

事業拠点

1 2 3 6 7 1 2 2 4 3 1 3 5 3 3 2 8

旅館、その他外食事業

宅配事業

弁当給食事業

1

チャレンジャー他

業務スーパー

7 1 11 12 2 サブサブサブサブＦＣＦＣＦＣＦＣ１サブサブサブサブＦＣＦＣＦＣＦＣ 9 サブサブサブサブＦＣＦＣＦＣＦＣサブサブサブサブＦＣＦＣＦＣＦＣ 11 3 サブサブサブサブＦＣＦＣＦＣＦＣ 8 サブサブサブサブＦＣＦＣＦＣＦＣ

(7)

2. 2013

年

3 月期

決算概況

2.

(8)

主

主な

な

な取

取

取り

り

り組

組

組み

組

み

主

主な

な

な取

な

取

取り

り

り組

組

組み

組

み

チャレンジャー

クレジット精算導入

大曲店（秋田県）魚津店（富山県）仙台一番町店（宮城県）館林店（群馬県）紫竹山店（新潟県）古河店（茨城県）

業務スーパー

６店出店

(9)

前期

前期の

の

の取

取

取り

り

り組

組

組み

み

前期

前期の

の

の取

取

取り

り

り組

組

組み

み

百米千葉工場

弁当・惣菜受託製造

弁当給食事業の三条店の移転

(10)

経営成績

（単位：百万円）

・

売上高

業務スーパー６店舗出店、

惣菜受託製造の取り組み

・

売上総利益

米価格の上昇及び製造コストの

増加により、売上総利益率が低下

・

販売活動費

水道光熱費のランニングコストが増加

業務スーパーの出店費用が増加

・

税

税金等調整前当期純利益

金等調整前当期純利益

弁当給食事業千葉工場の

減損損失を計上

2012

2012 年

年

年3

3 3 月期

3 月期

月期

2013 年

2013

年

年3

年

3 3 月期

3 月期

月期

増減額

売上高

40,290

42,356

2,066

売上原価

29,905

31,754

1,849

売上比

74.2 %

75.0 %

売上総利益

10,385

10,602

216 売上比

売上比

25.8 %

25.0 %

販売活動費

9,437

9,868

431 売上比

売上比

23.4 %

23.3 %

営業利益

948

733 △

△

214 売上比

売上比

2.4 %

1.7 %

経常利益

1,007

776 △

△

230 税金等調整前

税金等調整前

当期純利益

946

439 △

△

506 当期純利益

当期純利益

467

195 △

△

272 損益計算書

損益計算書

(11)

財政状態

（単位：百万円）

・

流

流動資産

動資産

現金及び預金が増加

・

固

固定資産

定資産

弁当給食事業の三条店の移転、

業務スーパー６店の出店による増加

・

流動負債

社債の償還により減少

・

固定負債

社債の発行と長期借入金の増加

・

純資産

利益剰余金の増加

2012 2012 2012 2012年年年3年33月期3月期月期月期 20132013年20132013年年年333月期3月期月期月期増減額増減額増減額増減額流動資産流動資産流動資産流動資産 3,580 4,232 652 現金及現金及現金及現金及びびびび預金預金預金預金 1,045 1,383 338 売上債権売上債権売上債権売上債権・・・棚卸資産・棚卸資産棚卸資産棚卸資産 2,128 2,349 221 そのそのそのその他他他他 406 499 92 固定資産固定資産固定資産固定資産 10,357 10,941 583 有形固定資産有形固定資産有形固定資産有形固定資産 7,837 8,501 663 無形固定資産無形固定資産無形固定資産無形固定資産 395 339 △△△△55 投資投資投資投資そのそのその他その他他他のののの資産資産資産資産 2,124 2,100 △△△△23 資産合計資産合計資産合計資産合計 13,938 15,174 1,236 流動負債流動負債流動負債流動負債 5,475 5,322 △△△△152 買入債務買入債務買入債務買入債務 2,378 2,413 35 短期借入金短期借入金短期借入金短期借入金・・・・社債社債社債社債 1,574 1,228 △△△△346 そのそのそのその他他他他 1,522 1,680 157

貸借対照表

(12)

キャッシュ

キャッシュ・

・

・フロー

・

フロー

キャッシュ

キャッシュ・

・

・フロー

フロー

・

投資活動

投資活動CF

CF

有形固定資産の取得による

支出が増加

・

財務活動

財務活動ＣＦ

財務活動

ＣＦ

社債の発行と長期借入金の増加

・

現金

現金・

現金

・

・現金同等物

・

現金同等物の

現金同等物

の

の期末残高

期末残高

増加

2012 2012 2012 2012年年年3年33月期3月期月期月期 20132013年20132013年年年3333月期月期月期月期増減額増減額増減額増減額営業活動営業活動営業活動営業活動によるによるによるＣＦによるＣＦＣＦＣＦ合計合計合計合計

881 1,008

127

税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益

946

439

△△△△

506

減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費

587

600

13

法人税等法人税等法人税等法人税等ののの支払額の支払額支払額支払額 △△△△

629

△△△△

360

268

そのそのそのその他他他他 △△△△

21

329

351

投資活動投資活動投資活動投資活動によるによるによるＣＦによるＣＦＣＦＣＦ合計合計合計合計 △△△△

637

△△△△

1,377

△△△△

739

有形固定資産有形固定資産有形固定資産有形固定資産ののの取得の取得取得による取得によるによる支出による支出支出支出 △△△△

506

△△△△

1,353

△△△△

847

131

△△△△

23

107

財務活動財務活動財務活動財務活動によるによるによるＣＦによるＣＦＣＦＣＦ合計合計合計合計 △△△△

67

706

774

借入金借入金借入金借入金・・・・社債社債社債社債のののの増減増減増減増減

361

897

536

自己株式自己株式自己株式自己株式ののの取得の取得取得取得 △△△△

247

0

247

配当金配当金配当金配当金のののの支払金額支払金額支払金額支払金額 △△△△

109

△△△△

107

1

71

△△△△

83

△△△△

11

現金現金現金現金・・・現金同等物・現金同等物現金同等物の現金同等物ののの増減額増減額増減額増減額

176

338

161

現金現金現金現金・・・現金同等物・現金同等物現金同等物の現金同等物ののの期末残高期末残高期末残高期末残高

836 1,224

388 キャッシュ

キャッシュ

キャッシュ・

・

・フロー

・

フロー

フロー表

表

(13)

セグメント

セグメント別実績

別実績

セグメント

セグメント別実績

別実績

（単位：百万円） ■ ■ ■ ■

小売

業務スーパー６店舗出店

クレジットカード決済の導入

■ ■ ■ ■

弁当給食

米価格の上昇

製造コストの増加

■ ■ ■ ■

宅配

異業種との競争激化

野菜加工による製造コストの増加

■ ■ ■ ■

旅館

旅館・

・

・その

その

その他外食

その

他外食

旅館の改装

丸源ラーメンの閉店

2012

2012年

年

年3

年

3 3月期

3 月期

月期

2013

2013年

2013

年

年3

3

3 3月期

月期

増減額

売上高

小売

27,550

29,570

2,019

弁当給食

6,943

7,213

270 宅配

宅配

5,243

5,054

△△△△

188 旅館

旅館

旅館・

・

・その

その

その他外食

その

他外食

553

517

△△△△

35 合計

合計

40,290

42,356

2,066

営業利益

小売

605

577

△△△△

27 弁当給食

弁当給食

322

238

△△△△

84 宅配

宅配

399

326

△△△△

72 旅館

旅館

旅館・

・

・その

その

その他外食

その

他外食

△△△△

19

△△△△

46

△△△△

27 調整額

調整額

△△△△

360

△△△△

362

△△△△

2

948

733

214 セグメント

セグメント

セグメント別実績

別実績

(14)

3. 2014

年

3 月期

業績予測

3.

(15)

組織変更

売上高

450

450 億

億

経常利益

10

10 億

億

2014

2014年

年

年3

年

3 3月期

3 月期

月期

目標

チ

ャ

レ

ン

ジ

ャ

ー

事

業

部

業

務

ス

ー

パ

ー

事

業

部

ラ

ン

チ

サ

ー

ビ

ス

事

業

部

宅

配

事

業

部

フ

ー

ド

サ

ー

ビ

ス

事

業

部

デ

リ

カ

フ

ー

ズ

事

業

部

営業本部

ケ

ー

タ

リ

ン

グ

部

門

外

食

部

門

(16)

今期

今期の

の

の取

取

取り

り

り組

組

組み

み

今期

今期の

の

の取

取

取り

り

り組

組

組み

み

業務

業務スーパー

スーパー

スーパー事業部

事業部

・業務スーパー＋生鮮

（業務用食材＋青果・精肉等）

出店計画：３店舗

チャレンジャー

チャレンジャー事業部

事業部

・低価格

・生鮮品の鮮度

・顧客満足度アップ

出店計画（移転）：１店舗

(17)

ランチサービス

ランチサービス事業部

事業部

・新ブランド「バイタリ亭」「越の国」の導入

・「弁当」＋「社員食堂」の提案

ケータリング

ケータリング部門

部門

・特注弁当の推進

今期

今期の

の

の取

取

取り

り

り組

組

組み

み

今期

今期の

の

の取

取

取り

り

り組

組

組み

み

(18)

デリカフーズ

デリカフーズ事業部

事業部

駅弁、惣菜の受託販売

今期

今期の

の

の取

取

取り

り

り組

組

組み

み

今期

今期の

の

の取

取

取り

り

り組

組

組み

み

千

葉

工

場

千

葉

工

場

千

葉

工

場

千

葉

工

場

の

業

績

推

移

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 売上高売上高売上高売上高 △ 20 △ 15 △ 10 △ 5 0 5 営業利益営業利益営業利益営業利益売上高 49 47 50 48 39 47 87 94 81 82 98 130 113 営業利益 △ 14 △ 14 △ 14 △ 14 △ 16 △ 9 △ 9 △ 2 △ 8 △ 7 2 △ 2 1 2013/4 2013/5 2013/6 2013/7 2013/8 2013/9 2013/10 2013/11 2013/12 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 黒字化達成受託製造開始

(19)

業績予測

2010年年年年3月期月期月期月期 2011年年年年3月期月期月期月期 2012年年年年3月期月期月期月期 2012年年年年3月期月期月期月期 2014年年年年3月期月期月期月期増減額増減額増減額増減額

売上高

36,831

37,929

40,290

42,356

45,000

2,644

営業利益

558

801

948

733 1,000

267

(20)

財政状態

財政状態＆

＆

＆キャッシュ

＆

キャッシュ

キャッシュ・

キャッシュ

・フロー

・

フロー

フローの

フロー

の

の予測

の

予測

財政状態

財政状態＆

＆

＆キャッシュ

＆

キャッシュ

キャッシュ・

キャッシュ

・フロー

・

フロー

フローの

の

の予測

の

予測

（単位：百万円） ※1 有利子負債残高は、リース債務を除いています。

2012年3月期

2013年3月期

2014年3月期

増減額

総資産

13,938

15,174

15,600

425 負債

9,112

10,236

10,201

△△△△

34 純資産

4,825

4,937

5,398

460 有利子負債残高（※１）

3,695

4,599

4,405

△△△△

194 ROE（自己資本当期純利益率）

9.8 %

4.0 %

10.2 %

6.2 %

ROA（総資産経常利益率）

7.3 %

5.3 %

6.7 %

1.4 %

2012年3月期

2013年3月期

2014年3月期

増減額

営業キャッシュ・フロー

881 1,008

1,236

228 投資キャッシュ・フロー

△△△△

637

△△△△

1,377

△△△△

926

451 財務キャッシュ・フロー

△△△△

67

706

△△△△

310

△△△△

1,016

減価償却費

587

600

655

55 設備投資額（※２）

651 1,428

926

△△△△

502

※２設備投資額は、投資キャッシュフローから算出しています。（単位：百万円）

(21)

セグメント

セグメント別売上高予測

別売上高予測

セグメント

セグメント別売上高予測

別売上高予測

（売上高）

2010 20102010 2010年年3年年33月期3月期月期月期 2011201120112011年年年年33月期33月期月期月期 20122012年20122012年年3年33月期3月期月期月期 2013201320132013年年年年3333月期月期月期月期 2014年201420142014年年年3333月期月期月期月期増減額増減額増減額増減額 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 小売弁当給食（惣菜含む）宅配旅館、その他外食

(22)

セグメント

セグメント別営業利益予測

別営業利益予測

セグメント

セグメント別営業利益予測

別営業利益予測

（営業利益）

（単位：百万円） 2010 20102010 2010年年3年年33月期3月期月期月期 2011201120112011年年年年33月期33月期月期月期 20122012年20122012年年3年33月期3月期月期月期 2013201320132013年年年年3333月期月期月期月期 2014年201420142014年年年3333月期月期月期月期増減額増減額増減額増減額小売小売小売小売

176

469

605

577

580

3

弁当給食弁当給食弁当給食弁当給食（（（（惣菜含惣菜含惣菜含惣菜含むむ）むむ）））

324

307

322

238

420

182

宅配宅配宅配宅配

374

394

399

326

370

44

旅館旅館旅館旅館、、その、、そのそのその他外食他外食他外食他外食

16

△△△△

5

△△△△

19

△△△△

46

△△△△

10

36

-100 0 100 200 300 400 500 600 700 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 小売弁当給食（惣菜含む）宅配旅館、その他外食

(23)

㈱

オーシャンシステム

管理本部

（ＩＲ担当

（ＩＲ

（ＩＲ担当

（ＩＲ

担当

担当）

担当

担当）

担当

）

ＴＥＬ：

0256

-

33

33 -

-

3626

FAX

：

0256

-

35

35 -

-

2573

E

-

mail

：

ir@ocean

-

system.com

HP

アドレス

http://www.ocean

-

system.com

本件に対するお問合せ先

（ご注意）

本資料の業績については、現時点について見積もられた見通しであり、これまで

に入手可能な情報から得られた判断に基づいております。したいがいまして、実

2013 年 3 月期決算説明会 株式会社オーシャンシステム 2013 年 6 月 5 日 証券コード 3096

2013

年

3

月期

決算説明会

2013

2013

年

年

3

3

月期

月期

決算説明会

決算説明会

証券

証券

証券

証券コード

コード

コード

コード

3096

2013

2013

2013

2013年

年

年

年6

6

6月

6

月

月5

月

5

5

5日

日

日

日

株式会社

株式会社

株式会社

株式会社

オーシャンシステム

オーシャンシステム

オーシャンシステム

オーシャンシステム

目次

目次

目次

目次

目次

目次

目次

目次

1.

1.

当社の概要

当社の概要

2.

2.

2013

2013

年

年

3

3

月期

月期

決算概況

決算概況

3.

3.

2014

2014

年

2013 年 3 月期決算説明会株式会社オーシャンシステム 2013 年 6 月 5 日証券コード 3096

₂₀₁₄