PowerPoint プレゼンテーション

(1)

日本製粉株式会社

http://www.nippn.co.jp

証券コード

2001

ご参考資料

2013年11月13日

(2)

2 1. 製粉業界の基礎知識・・・ P3 2. 製粉業界の現状（１）～（５）・・・ P4 3. 麦制度の改定－国内産小麦－・・・ P9 4. 麦制度の改定－外国産小麦－（１）～（５）・・・ P10 5. 小麦粉の価格が変動する要因としくみ（１）～（５）・・・ P15 6. 国内の麦価（１）～（４）・・・ P20 7. ふすま市場の現状（１）～（２）・・・ P24 8. 経営環境・・・ P26 9. 小麦の栽培暦・・・ P27 10. 日本製粉㈱会社紹介・・・ P28 11. 「12/13 中期経営計画」・・・ P29 12. 日本製粉グループの概要・・・ P30 13. 主要な事業拠点・・・ P31

14. 事業内容・・・ P32 15. 製粉事業・・・ P33 16. 食品事業・・・ P34 17. その他事業・・・ P35 18. その他事業　機能性食品素材（1）～（２）・・・ P36 19. 海外事業・・・ P38 20. コーポレートガバナンス体制・・・ P39 21. 日本製粉グループのＣＳＲ活動・・・ P40

(3)

製粉業界の基礎知識

アメリカの小麦畑シカゴ商品取引所横浜工場

国内の麦価

ふすま市場の現状

経営環境

小麦の栽培暦

製粉業界の現状

麦制度の改定

-国内産小麦-麦制度の改定

-外国産小麦-小麦粉の価格が変動する要因としくみ

(4)

0 100 200 300 400 500 600 700 04 05 06 07 08 09 10 11 12 国内産小麦外国産小麦

製粉業界の現状

（１）

年度万トン

国内製粉用小麦加工数量の推移

原産国別割合

（12年度）

原産国別割合

（

12

12 年度）

年度）

22.5% 50.5% 15.8% 11.3% アメリカ産カナダ産オーストラリア産国内産

製粉企業数と工場数

製粉業界シェア

製

粉

業

界

シ

ェ

ア

（12年度　酒類食品統計月報より） 8.2% 7.2% 日産能力（ｔ）企業数工場数年度 4 大手４社その他 76.8％ 23.2％ 38.0% 日清製粉日本製粉 23.4% 34 33 32 31 31 31 30 31 10 10 10 10 10 10 10 10 40 39 39 ₃₈ ₃₈ ₃₆ ₃₅ ₃₅ 43 ₄₃ ₄₃ ₄₃ ₄₂ 42 ₄₂ 42 104 102 100 ₉₈ ₉₈ 96 ₉₄ 95 127 125 124 122 121 119 117 118 04 05 06 07 08 09 10 11 ２００以上１００～２００未満５０～１００未満５０未満昭和産業日東富士製粉

(5)

国内産

外国産

国

入札取引　約３割相対取引　約７割・　国内産で不足するもの及び品質的に国内産麦が使用できないものを輸入・　外国産麦からの輸入差益　を原資として国内産麦の助成に充当

消　

　

費　

　

者

製パ

ン

企

業・

製

め

ん

企

業・

ス

ー

パ

ー

・外

食産業等

産地協議会注：数量については、玄麦換算の年間ベース

民間流通

生産者・実需者・普及組織・市町村等が参加し、品質向上・生産コスト低減等の目標設定とその取組を推進　　(95社)

製粉業界の現状

（２）

アメリカ　　

約292万トン

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ　

約87万トン

カナダ　　

約129万トン

総輸入量　約508万トン

国家貿易国家貿易により国がにより国が一元輸入一元輸入

販売

民間流通連絡協議会生産者団体と実需者が共催で情報交換・民間流通取引の仕組みを決定生産量　約86万トン小麦作付農家数　約5万戸

製粉企業

しょうゆ企業等

需要量

約600万トン

需要量

約12万トン

＊12年度、民貿、その他国を含む

日

本

国

内

の

小

麦

の

流

通

日

本

国

内

の

小

麦

の

流

通

(6)

強力粉準強力粉中力粉（普通粉）薄力粉デュラム・セモリナ蛋白質の含有量 11.5～13.0％ 10.5～12.5％ 7.5～10.5％ 6.5～9.0％ 11.0～14.0％主に使用される原料小麦の種類ダーク・ノーザン・スプリング（ＤＮＳ）ハード・レッド・ウィンター　（ＨＲＷ）スタンダード・ホワイト　（ＡＳＷ） _{ウェスタン・} ホワイト　（ＷＷ）デュラム　（ＤＲＭ）ウェスタン・レッド・スプリング（１ＣＷ）プライムハード（ＰＨ）国内産小麦銘柄 _１ＣＷＤＮＳＨＲＷＰＨＡＳＷＷＷＤＲＭ

主な用途

パン粉

めん粉

菓子粉

家庭用

食パン食パン菓子パンフランスパン他中華麺うどん中華麺ひやむぎ、そうめんビスケット和菓子カステラケーキ和菓子天ぷら粉ビスケットスパゲッティマカロニ工業用焼ふ、かりんとう、グルテン、でんぷん駄菓子、製糊その他焼接着剤（工業用）、飼料用

製粉業界の現状

（３）

（総合食料局資料による）

小

麦

粉

の

種

類

と

用

途

小

麦

粉

の

種

類

と

用

途

6

(7)

小麦粉

約８０％

小麦粉

約８０％

約600万トン

（一人当り小麦粉年間消費量≒32.9Ｋｇ

）

製粉業界の現状

（４）

小

麦

粉

生

産

の

内

訳

小

麦

粉

生

産

の

内

訳

パン用　４０％

めん用　３３％

菓子用　１２％

小麦粉　約490万トン

家庭用　３％

工業用　２％

飼料用ほか　１０％

ふすま

約２０％

ふすま

約２０％

ふすま（飼料用）　約110万トン

ふすま

原料穀物サイロ

(8)

製粉業界の現状

（５）

日本の農業の現状～麦制度改革の背景

①

食料自給率の低下

①

食料自給率の低下

３９％６１％ 12.2% 26.8% 61.0% 61.1% 4.6% _34.3% 39歳以下 40～64歳 65歳以上

年齢階層別基幹的農業従事者数割合

1990年 2010年（概数）

農家人口等の推移

1,388 482 293 650 261 205 0 500 1,000 1,500 1990年 2010年（概数）農家人口（農家世帯員）農家就業人口基幹的農業従事者 22 40 0 10 20 30 40 1990年 2010年

耕作放棄地面積

万ha 万人 1990年 2012年

③

農家の高齢化進行

③

農家の高齢化進行

②

農家の人口減少

②

農家の人口減少

④

耕作放棄地の増加

④

耕作放棄地の増加

輸入

国産

主食用穀物自給率　

67％

→

59％

供給熱量総合食料自給率

48％

→

39％

資料：農林水産省「農林業センサス」 8

(9)

・食料自給率の目標

（供給熱量ベース）

41％（2008年度）

→

50％（2020年度）

・生産数量の目標（小麦）

88万トン（2008年度）

→

180万トン（2020年度）

政府を経由することなく、直接生産者（団体）から製粉企業等（実需者）が購入する

・全量播種前契約

（入札3割、相対取引7割）

・入札制度

（申込制度、値幅制限等）

→

義務上場制・値幅制限・過去の実績等の見直し

2011年度から戸別補償制度へ移行

（2013年度からは経営所得安定対策

へ名称変更）

経営所得安定対策

（コメ）

＋

自給率向上のための所得支援

（麦、大豆など）

麦制度の改定

－国内産小麦－

_{－国内産小麦－}

対　　　象：国が認可した担い手（認定農業者・集落営農）交付基準：担い手の経営規模（耕地面積、生産量・品位）担い手の創意工夫の発揮とニ－ズ（実需者）に応えた生産が可能へ対　　　象：国が認可した担い手（認定農業者・集落営農）交付基準：担い手の経営規模（耕地面積、生産量・品位）担い手の創意工夫の発揮とニ－ズ（実需者）に応えた生産が可能へ

麦

馬鈴しょ当該年の減収の9割に対する支払過去の生産実績に基づく支払毎年の生産量・品位に基づく支払

販売額

収入変動による影響緩和のための対策諸外国との生産条件格差是正のための対策大豆てん菜

食料・農業・農村基本計画（2010年3月）

食料・農業・農村基本計画（

2010

年

3

3 月）

月）

民間流通

水田・畑作経営所得安定対策

(10)

　～2007.3

　年間固定制

2007.4

～　

　　相場連動制

　　（主要

5

5 銘柄）

銘柄）

ＳＢＳ方式

（デュラム等一部の銘柄）（デュラム等一部の銘柄）

売渡価格

決定の仕組み

販売方式の

　仕組み

食糧麦

備蓄対策事業

【従前】～一般輸入～

　国が指名競争入札で買入れ、

　国が港別に配船を決定し、

　製粉企業等へ売り渡す。

2010.10

～

【

即時販売方式

】

　国が指名競争入札で買入れ、

　輸入と同時に製粉企業等へ売り

渡す。配船等は商社が行う。

【従前】

国が1.8か月分を備蓄

製粉企業等が0.5か月分を備蓄

　　

2010.10

～

　　民間が2.3か月分を備蓄する

　　　（1.8か月分の保管に要する

経費は国が助成）

▲

2007.4

民間での業務強化

▲

2010.10

麦制度の改定

－外国産小麦－

_{－外国産小麦－}

（１）

10

(11)

相場連動制の導入

相

場

連

動

制

の

導

入

SBS方式（売買同時契約方式）導入

SBS

方式（売買同時契約方式）導入

麦制度の改定

－外国産小麦－

_{－外国産小麦－}

（２）

標準売渡価格制

― SBSⅠ：対象はデュラム小麦/プライムハード小麦

相場連動制

ﾏｰｸｱｯﾌﾟ（売買価格差）：内麦助成金等に使用外麦政府買入価格：穀物相場や為替等により変動マークアップ（一定）外麦政府買入価格（買付価格+港湾諸経費） ○年 ○年 ○年 ○年

２００７年４月

から移行

_{※政府買入価格の算定は、} 過去の一定期間の平均とする ― 売渡価格は政府買入価格にあわせ当面年２回変動 ―売渡価格は年間固定

従来の国家貿易による輸入方式

SBS方式　製粉会社が独自に調達

輸出国

政府

輸入者

（商社）

輸入委託アメリカカナダオーストラリア売買契約輸入

実需者

（製粉企業など）

輸出国

_輸入者

（商社）アメリカカナダオーストラリア＋その他の国売買同時契約輸入

政府

実需者

（製粉企業など）売り手買い手政府売渡価格政府売渡価格 ―SBSⅡ：対象は世界各国の多様な小麦

(12)

麦制度の改定

－外国産小麦－

_{－外国産小麦－}

（３）

即時販売方式の導入

（２０１０年１０月から）

備蓄対策事業への移行

（２０１０年１０月から）

①国の売渡方法の変更・従来、製粉会社は国に３半期ごとに必要な輸入麦を申し込んでいたが、即時販売方式では毎月４ヵ月後の銘柄別・港別（バース別）　必要売買数量を申し込む方式となる。・本船到着（需要月）の前に国と売買契約を締結する。・本船到着・検収後、製粉会社は売買契約数量を全量買い取る。 ※政府売渡価格は現行通り年２回の改定。 ②配船方法の変更・従来は、国が製粉会社からの申込数量を基に、国内の需要を見ながら商社に輸入を委託していたが、即時売買方式では配船方法は商社に委ねられている。農林水産省本省が、指名競争入札により商社に委託して、アメリカ、カナダ、オーストラリアから輸入買入地方農政事務所が民間の倉庫企業に委託して保管（1.8ヵ月分） ※この他に民間が 0.5ヵ月分在庫地方農政事務所が、製粉企業等に販売同上農林水産省本省が、製粉企業等に販売製粉企業等が 2.3ヵ月分保管保管に要する経費（1.8ヵ月分）を国が補助保管販売輸入と同時に売渡し保管販売従来 2010年10月以降買入

従来

今後

z備蓄事業に要する経費は、備蓄水準を満たすことを要件に、国が製粉会社に助成する方式となる。このため製粉会社の手持ち在庫が増加し、小麦粉価格の改定時期が従来からずれることになる。０．５ヵ月分１．８ヵ月分政府保管分民間保管分（流通在庫）うち１．８ヶ月相当分に対して備蓄助成 12 ２．３ヵ月分民間保管分

(13)

麦制度の改定

－外国産小麦－

_{－外国産小麦－}

（４）

新たな輸入小麦の政府売渡価格の改定ルール

項　目

内　容

年間価格改定回数

原則年３回、当面年２回

買付価格算定対象期間

直近６か月間

概ね１か月程度の価格転嫁の準備期間を考慮して、

価格改定月の２か月前までを対象

z ＳＢＳ方式は拡大していくことが必要であるが、麦産業全体をかえる可能性があることから、

麦産業全体のビジョンを検討し結論を得た後、３年程度の準備期間を経て実施することが

適当である。

z 農林水産省の機構改革に伴い、麦の安定供給を行う責務を果たしつつ業務運営を見直す

必要がある。

①輸入小麦の配船を商社が行う　②輸入小麦を本邦到着後直ちに需要者に売り渡す

③国の計画に従って製粉企業等が備蓄を行う方向で検討する必要がある。

z新ルールは2009年10月の価格改定から適用された。

（参考）　　　　　　　　　　 ●食品産業の将来ビジョンは、平成２４年３月に「食料・農業・農村政策審議会食料産業部会」で策定　　　

（資料：農林水産省）

(14)

政府買付価格（変動）

・過去6ヵ月（※）の加重平均価格　（※）過去6ヵ月：4月改定の場合は前年9月～当年2月　　　　　　10月改定の場合は当年3月～当年8月フレート・原油・為替の動向

マークアップ

・内麦助成金充当分+管理経費

港湾経費

・吸揚料等

年間固定毎月発表　年間固定

政府売渡価格

（2013年10月1日以降） 57,260円／トン

政府売渡価格

（2013年4月1日以降） 54,990円／トン最終決定 0 20 40 60 80 100 120 140 160 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 海上運賃原油外為

＋

ドル/バレル（原油価格）円/ドル（為替）ドル/トン（海上運賃） 0 100 200 300 400 500 600 700 800 70/71 75/76 80/81 85/86 90/91 95/96 00/01 05/06 10/11 0% 20% 40% 60% 80% 100% 生産量消費量期末在庫率生産量・需要量（百万トン）期末在庫率小麦需給の動向

資料：ＵＳＤＡ「Grain World Market and Trade」

適正在庫水準25%

＋4.1％

シカゴ小麦相場の推移

資料：World Maritime analysis、日本経済新聞：内閣府「海外経済データ」 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 12345678910111212345678910111212 34567891011121234567891011121234 5678 910111212 3456 78910111212345678910111212 345678910 （ドル/ブッシェル） 2009 2007 2006 資料：ロイター・ES＝時事注：CBOT（シカゴ商品取引所）の各週週末の期近価格 2011 2012 2013

麦制度の改定

－外国産小麦－

_{－外国産小麦－}

（５）

14 2010 2008

(15)

　

小麦粉の価格が変動する要因としくみ

（１）

小

麦

価

格

の

上

昇

バイオエネルギーの需要増加小麦からトウモロコシ等への作付転換小麦の生産量の減少トウモロコシの価格上昇米国における小麦の飼料用需要増加途上国の経済発展、人口増加食料需要の増加小麦在庫の減少

　

天候不順、干ばつ、洪水など

為替

原油高

海上運賃の

上昇

投機的資金

の流入

輸出規制

外国産小麦の

売渡制度変更

・相場連動制

の導入

・SBS方式

の導入

TPP、FTAの

締結

小

麦

価

格

の

低

下

制度的要因

需要構造の変化による食料生産等への影響

天候要因

経済的要因

小麦在庫の回復各国における小麦の増産

天候回復による

_{小麦の増産}

サブプライム問題より一層の深刻化世界経済の減速投機資金の撤退

状況変化

（その１）

状況変化

（その２）

状況変化

（その３）

(16)

0

100

200

300

400

500

600

700

800 70/71

75/76

80/81

85/86

90/91

95/96

00/01

05/06

10/11

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

生産量消費量期末在庫率適正在庫水準25%

生産量・需要量

（百万トン）

期末在庫率

年

世

界

の

小

麦

需

給

の

動

向

世

界

の

小

麦

需

給

の

動

向

資料：ＵＳＤＡ「Grain World Market and Trade」

小麦粉の価格が変動する要因としくみ

（２）

(17)

シ

カ

ゴ

相

場

の

推

移

シ

カ

ゴ

相

場

の

推

移

注：価格は、各月最終週末の期近価格注：１ブッシェルは、小麦・大豆は約27.2kg、とうもろこしは約25.4kg 資料：シカゴ商品取引所 0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 0５/1 米国の期末在庫量が60年ぶりの低水準。アルゼンチンの輸出登録停止ウクライナが禁輸措置を発表。世界の小麦在庫が30年ぶりの低水準。豪州の2年連続の干ばつ等から世界的な供給不足への懸念世界の小麦増産。金融不安に伴い商品相場全体が下落世界経済の混乱から投機筋が手じまい売り期末在庫量の低下、豪州の干ばつ等による生産減（ドル/ブッシェル） 07/1 08/1 09/1

大豆

小麦

とうもろこし

１３．４８６．４１４．５７０５年１月対比約２．６倍０５年１月対比約２．３倍０５年１月対比約２．２倍 06/1 10/1 11/1 記録的な猛暑と干ばつ被害で、ロシアが小麦の輸出禁止を発表

小麦粉の価格が変動する要因としくみ

（３）

17 米国における干ばつにより穀物相場が高騰

(18)

スパゲッティ、マカロニ等の原料であるデュラム小麦は、SBS制度

で輸入されていますが、産地と数量がかなり限定されているので

相場の影響を受けやすい銘柄です。

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

07 /01

07/

07

08 /01

08/

07

09 /01

09 /07

10 /01

10 /07

11/

01

11 /07

12/

01

12 /07

13/

01

13 /07

（ドル／ブッシェル）資料：ミネアポリス穀物取引所

デ

ュ

ラ

ム

小

麦

デ

ュ

ラ

ム

小

麦

小麦粉の価格が変動する要因としくみ

（

４

４ ）

）

18

(19)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

04/01 04/07 05/01 05/07 06/01 06/07 07/01 07/07 08/01 08/07 09/01 09/07 10/01 10/07 11/01 11/07 12/01 12/07 13/01 13/07 海上運賃原油外為

原油価格、為替レート、海上運賃等の影響

ドル/バレル（原油価格）円/ドル（為替）ドル/トン（海上運賃）為替レート原油価格海上運賃資料：ロイター・ES＝時事：内閣府「海外経済データ」よりＷＴＩ（米国ｳｴｽﾄ･ﾃｷｽﾄ・ｲﾝﾀｰﾐﾃﾞｨｴｰﾄ）：World Maritime Analysis、日本経済新聞

小麦粉の価格が変動する要因としくみ

（

５

５ ）

）

(20)

産地

銘柄

基準価格

（１）

2013年産

落札平均価格

（２）

対比

（２）÷（１）

上場数量

北海道春よ恋 107,859 93,157 86.4％ 8,390 北海道きたほなみ 47,608 42,872 90.1％ 161,110 群馬さとのそら 44,130 39,806 90.2％ 5,600 埼玉農林61号 40,024 36,440 91.0％ 3,830 福岡シロガネコムギ 45,728 44,226 96.7％ 7,650 福岡チクゴイズミ 55,312 56,870 102.8％ 6,580 佐賀シロガネコムギ 42,174 40,407 95.8％ 7,550 佐賀チクゴイズミ 49,690 54,659 110.0％ 5,190

国内産小麦の価格推移

国内の麦価

（１）

20 （単位：円［税込］、トン） 2013年産国内産小麦の入札基準価格は、2012年産の価格から上下10％の幅で入札価格が決められた。 ◎取引価格の事後調整 ●播種前契約（入札及び相対による）を対象に、取引価格は外国産小麦の価格改定に伴い、事後調整とする。 ●調整方法は、農水省が公表する外国産小麦５銘柄の加重平均価格の変動率を乗じることによって算出する。 ※国内産小麦は2011年産から事後調整価格 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 2008/4 2008/10 2009/4 2009/10 2010/4 2010/10 2011/4 2011/10 2012/4 2012/10 2013/4 2013/10 外国産小麦国内産小麦単位：円／トン（税込） 69,120 76,030 64,750 49,820 47,160 47,860 56,710 57,720 48,780 50,130 54,990 57,260 40,545 43,229 43,229 59,885 59,885 55,241 55,241 58,771 49,658 51,573 56,589 56,338

(21)

国内の麦価

（２）

外国産小麦政府売渡価格

銘柄～ 2007年3 月 2007年4月～2007年9月 2007年10月～2008年3月 2008年4月～2008年9月 2008年10月～2009年3月 2009年4月～10月15日 2009年10月16日～2010年3月 2010年4月～2010年9月 2010年10月～2011年3月 2011年4月～2011年9月 2011年10月～2012年3月 2012年4月～2012年9月 2012年10月～2013年3月 2013年4月～2013年9月 2013年10月～2014年3月アメリカ産ＤＮＳ 49,270 49,270 54,190 70,450 77,500 67,010 51,600 49,530 －－－－－－－カナダ産１ＣＷ 51,140 51,140 56,250 73,130 80,440 71,890 54,640 50,290 －－－－－－－アメリカ産ＳＨ 45,920 47,440 52,170 67,830 74,610 59,260 46,810 44,470 －－－－－－－ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産ＡＳＷ 46,350 48,660 53,530 69,590 76,550 64,140 46,820 44,480 －－－－－－－アメリカ産ＷＷ 44,970 42,730 46,990 61,090 67,200 57,880 47,460 45,090 －－－－－－－ 5銘柄平均 47,820 48,430 53,270 69,120 76,030 64,750 49,820 47,160 47,860 56,710 57,720 48,780 50,130 54,990 57,260 5銘柄平均前回比増減率－＋1.3% ＋10% ＋30% ＋10% ▲14.8% ▲23% ▲5% ＋1% ＋18% ＋2％ ▲15％＋3％＋9.7％＋4.1％ ※5銘柄平均価格指数 100.0 101.3 111.4 144.5 159.0 135.4 104.2 98.6 100.1 118.6 120.7 102.0 104.8 115.0 119.7 ※5銘柄平均価格指数・・・2007年3月以前の価格を100とする円（税込）／トン

(22)

0 2 4 6 8 10 2008.4 2009.4 2010.4 2011.4 2012.4 2013.4 2014.4 22

国内の麦価

（３）

_（３）

小麦相場

政府売渡麦価

（ドル/ ブッシェル）

小麦相場と政府売渡麦価

（円/トン） 2008/4　　2008/10　　　2009/4　　　2009/10　　　2010/4　　　2010/10　　　2011/4　　　2011/10　　　2012/4　　　2012/10　　　2013/4　　　2013/10　　2014/4 シカゴ相場の推移（各月最終週末の期近価格）（資料：シカゴ商品取引所）外国産小麦5銘柄平均政府売渡麦価（円/トン（税込）） 69,120 76,030 64,750 49,820 47,160 47,860 56,710 48.780 50,130 54,990 57,720 57,260

(23)

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10 月

11 月

12 月

1 月

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10 月

国内の麦価

（４）　

小麦相場と小麦粉価格改定

小麦相場

政府買付価格の算定期間 (2012/3～2012/8）政府買付価格の算定期間 (2013/3～2013/8）政府買付価格の算定期間 (2012/9～2013/2）政府売渡価格改定＋

3

％小麦相場政府売渡麦価小麦相場 12月下旬当社業務用小麦粉価格改定 1月初旬当社家庭用小麦粉価格改定政府売渡価格改定＋9.7％ 2012年

政府売渡麦価

2013年 6月下旬当社業務用小麦粉価格改定 7月初旬当社家庭用小麦粉価格改定政府売渡価格改定＋4.1％

48,780

円

50,130

円

54,990

円

57,260

円

57,720

円政府売渡麦価 2012年3～8月の相場はここで商品価格に反映される 2012年9～2013年2月の相場はここで商品価格に反映される

(24)

24

ふすま市場の現状

（１）

_（１）

本来は小麦の外皮のこと。製品としてのふすまには製粉工程上で小麦の胚乳部(小麦粉) および胚芽部を取り除いた後に残るものを全て含む。＊品質については製粉各社の品質管理により多少差がある

ふすまとは？

ふすまの需給

ふすまの特性

①小麦粉製造の副産物・小麦粉を製造すれば必然的に２０％程度発生する副産物 ②相場商品・飼料原料(輸入穀物)やフレ－ト・為替の相場に影響を受ける ③生産地と消費地の乖離・ふすまは小麦粉の生産地 (大消費地である大都市圏)で作られる・ふすまは畜産が盛んで、配合飼料工場も多い北海道・九州地域で多く消費される

• ふすまの供給

：国内の製粉工程から発生するものと輸入されてくるものがある

• ふすまの需要

：主な用途は飼料です。配合飼料用(複数の飼料原料をブレンドする) としてのほかに、単味用(飼料用としてそのまま販売されるもの)、培地用(きのこ栽培や酵素製造に利用)がある。

ふすまの需要

２０１２年(１～１２月)

ふすま

ふすまの供給

２０１２年(１～１２月) ブレーキロール下ワイヤーオーバーピューリファイアー滓ミドリングロール下オーバー製粉行程上製粉行程上製粉行程上大ふすま中ふすま小ふすま水分：12.5 灰分：4.65 粗蛋白：15.0 品質一例粗脂肪：4.7 粗繊維：7.9 炭水化物：55.25 配合飼料用 77% 単味用ほか 23% 配合飼料用単味用ほか総需要量約130万トン発生 93% 輸入 7% 発生輸入総供給量約130万トン 70% 10% 20%

(25)

40,000 60,000 80,000 100,000 4 6 8 ₁₀ ₁₂ 2 4 6 8 ₁₀ ₁₂ 2 4 6 8 ₁₀ ₁₂ 2 4 6 8 ₁₀ ₁₂ 2 4 6 8 ₁₀ ₁₂ 2 4 6 8 ₁₀ ₁₂ 2 800 1,000 1,200 1,400 外国産小麦5銘柄平均政府売渡麦価（円/トン（税込））一般ふすま販売価格（円/30Kg）（農林水産省統計部「農業物価統計」より）

ふすま市場の現状

（２）

_（２）

ふすま販売価格と政府売渡麦価

（円/30Kg）（円/トン）

ふすま価格

政府売渡麦価

2008/4　　2008/10　　　2009/4　　　2009/10　　　2010/4　　　2010/10　　　2011/4　　　2011/10　　　2012/4　　　2012/10　　　2013/4　　　2013/10　　2014/4 0 0 69,120 76,030 64,750 49,820 47,160 47,860 56,710 48.780 50,130 54,990 57,720 57,260

(26)

26

経営環境

製粉事業への影響

①小麦、小麦関連品の関税率の削減率、

削減時期の決定

②

経営所得安定対策制度

（食料自給率目

標を前提に国、都道府県及び市町村が

策定した「生産数量目標」に即して主要農

産物の生産を行った販売農業者に対して、

生産に要する費用と販売価格との差額を

交付）（旧戸別所得補償制度）

現状の関税率

・小麦

５５円／Ｋｇ

・小麦粉

９０円／Ｋｇ

・小麦粉調製品

１６～２８％

・パスタ

約３０円／Ｋｇ

・ビスケット

１３～１５％

TWO、FTA（EPA)、TPPの違い

貿易自由化の試み

関税削除交渉

関税撤廃交渉

WTO

（世界貿易機関）

FTA

（自由貿易協定）

EPA

（経済連携協定）

• 159カ国・地域が加盟 • 加盟国共通のルールづくり（関税削減率。国内補助金の削減、輸出補助金の撤廃）多様な農業の共存例外なき関税撤廃

矛盾

TPP

（環太平洋連携協定）

例外的措置 • ２国間または複数国間で行う関税撤廃・ルール統一交渉 • 「実質上すべての貿易（一般的には９０％以上と解釈）について、原則として１０年以内の関税撤廃」とガット第２４条で規定 • 12カ国で行う関税撤廃・ルール統一交渉 • 除外・例外品目を認めず、全品目の関税を撤廃 • 様々な分野の制度・仕組みを統一太平洋をとりまく１２カ国間のFTA TPP交渉参加国（12カ国）・アメリカ・オーストラリア・シンガポール・ニュージーランド・マレーシア・ベトナム・メキシコ・ペルー・日本・チリ・ブルネイ・カナダ

(27)

アメリカ春小麦 HRS 播種収穫冬小麦 WW/HRW 収穫播種カナダ春小麦 1CW 播種収穫播種収穫北海道春小麦春よ恋等播種出穂登熟収穫北海道冬小麦ホクシン等出穂登熟収穫播種関東冬小麦農林61号等出穂登熟収穫播種九州冬小麦シロガネ等出穂登熟収穫播種 JU N JU L 1 2 3 4 5 6 9 1 0 1 1 1 2 APR MAY 7 8 国内産

JAN FEB MAR

外国産

オーストラリア

DEC

AUG SEP OCT N OV

小麦の栽培暦

・春小麦・・・春に種子を播いて夏から秋に収穫するタイプ・冬小麦・・・秋に種子を播いて翌年の夏に収穫するタイプ

(28)

28

日本製粉㈱　会社紹介

1 2 / 1 3 中期経営計画

主な事業拠点

事

業

内

容

事

業

内

容

製

粉

事

業

製

粉

事

業

海

外

事

業

海

外

事

業

コーポレートガバナンス体制

Ｃ

Ｓ

Ｒ

活

動

Ｃ

Ｓ

Ｒ

活

動

クッキー

日本製粉グループの概要

コムギン本店ビル

食

品

事

業

食

品

事

業

そ

の

他

事

業

そ

の

他

事

業

(29)

「12/13 中期経営計画

」

2012～2013年度（2年間）

連結売上高：

3,000億円

連結営業利益：130億円

３つの基本施策の実施

対象期間

数値目標

事業戦略

①

　

ローコストオペレーションの一層の推進

②

　

事業構造・事業ポートフォリオの再検証

③

　

グループ全体最適経営の強化

チャレンジ

ＳＧ１３０

フェーズ

II

_II

（当初目標値）

(30)

30

日本製粉グループの概要

企業理念

（抜粋）

企業理念

（抜粋）

顧客満足の増大

持続的成長の実現

従業員の幸福

と自己実現

社会との共生

z会社名：

日本製粉株式会社

z設立：

1896年12月

z資本金：

12,240百万円

z企業数：

子会社（５７社）及び関連会社（２５社）

内、連結子会社（３８社）及び持分法適用会社（１５社）

z従業員数：日本製粉　

1,125人

連結ベース 3,471人

（2013年9月末現在）

(31)

主要な事業拠点

31

タイ

PASTA MONTANA, L.L.C.

パスタの製造販売等

NIPPN California Inc.

北米市場におけるアジア食品食材の販売

海外拠点

アメリカ

天津全順食品有限公司

プレミックス製造・販売

上海日粉食品有限公司

NIPPN(Thailand)Co., Ltd.

Nippon Flour Mills(Thailand)Ltd.

プレミックス販売

国内拠点

小樽工場名古屋工場ニップン冷食㈱竜ヶ崎工場千葉工場

本店

横浜工場オーマイ㈱厚木工場中央研究所オーマイ㈱加古川工場神戸甲南工場大阪工場福岡工場本店支店・営業部（所）製粉工場食品工場中央研究所・技術センター

アジア

中国

竜ヶ崎工場

(32)

32

事業内容

健康食品

化粧品

パンの花

ペットフード

スポーツクラブ

バイオ事業

連結子会社３８社持分法適用会社１５社

２０

1

1 ２年度売上高構成比

２年度売上高構成比

売上高

2,710

億円

35 ％

10 ％

55 ％

食品事業

1,475

億円

食品事業

1,475

億円

食材

加工食品

冷凍食品

中食

その他事業

274 億円

その他事業

274 億円

業務用小麦粉

製粉事業

960 億円

製粉事業

960 億円

(33)

製粉事業

製粉工場の特長：

製粉の作業工程

品質調整品質調整精選工程精選工程　製粉工程　製粉工程バラ出荷バラ出荷　包装、保管　包装、保管品質チェック品質チェック　小麦入港　小麦入港　陸揚げ　陸揚げ１１２２３３４４５５６６７７８８

装置産業、大量生産、多銘柄生産、連産品、素材産業、原料の国家管理

2012年度売上高構成比

35%

強力粉準強力粉中力粉（普通粉）薄力粉デュラム・セモリナ主な用途パン用粉めん用粉菓子用粉家庭用食パン食パン菓子パンフランスパン他中華麺うどん、中華麺ひやむぎ、そうめんビスケット、和菓子カステラ、ケーキ和菓子、天ぷら粉　　　　　ビスケットスパゲッティマカロニ工業用焼ふ、かりんとう、グルテン、でんぷん駄菓子、製糊その他接着剤（工業用）、飼料用

小麦粉の種類と用途

製粉事業

960

960 億円

億円

（（20122012年度売上高実績）年度売上高実績）

(34)

食品事業

34 冷凍パン生地・パイ生地人気の冷凍パスタ・お弁当シリーズ中食市場にあらゆる業務用食材を供給定番のオーマイパスタシリーズ大手ドーナツチェーンへ納入当社オンリーワン商品

プレミックスを中心とした業務用素材

食品素材事業

加工食品事業

パスタを中心とした家庭用食品群

得意分野に特化した商品群

冷凍食品事業

コンビニ向けお弁当の製造

中食事業

食品事業

1,

475

475 億円

億円

（（20122012年度売上高実績）年度売上高実績）

55%

2012年度売上高構成比

(35)

その他

事業

_事業

健康食品

ペットフード

高麗紅蔘粒

スポーツクラブ

健康志向に応え施設拡充

機能性食品素材

機能性食品、サプリ、化粧品へ供給拡大

自然化粧品

機能性化粧品

自然化粧品

機能性化粧品

パンの花

パンの花（ジュンコ・フローラ・スクール）

余暇の多様化

NIPPNグループの文化事業パンの花教室「ジュンコ・フローラ・スクール」を展開安全志向、自然志向機能性志向の高まりにタイムリーに対応ペットは家族癒しを求め需要拡大エヌピーエフジャパン㈱千葉工場ヘチマ水、セラミド配合保湿クリームと美容液 OEM商品

少子高齢化へシフトする社会をビジネスチャンスに

イーグルスポーツ小山スタジオ「サヤップ」アマニ油パミスセラミドリグナン 2012年度売上高構成比 10%

その他事業　274億円

（2012年度売上高実績）

(36)

その他事業

～

_～

機能性食品素材（１）

_{機能性食品素材（１）}

～

_～

36

機能性食品とは？

食品の機能第１次機能（栄養機能）栄養素やカロリーを供給する機能第２次機能（感覚機能）味や香りで味覚を感じさせる機能第３次機能（体調節機能）生体防御、疾病予防、老化抑制、体調リズムの調節などの機能

～以下の食品機能の内、第３次機能を有するもの～

研究成果の紹介（一部）

• オリーブ油の搾り粕を有効活用した関節炎対応食品素材の開発（2013/3 日本農芸化学会）

•植物スフィンゴ脂質代謝物がヒト腸管モデル細胞に与える影響（2013/3 日本農芸化学会）

•第８回オレオサイエンス

インパクト賞受賞決定（2013/9 日本油化学会で表彰式　第3回に続き2回目）

セラミド

美容・美肌

アマニリグナン

メタボ予防

パミスエキス

歯の健康

虫歯・歯周病予防

歯の健康

虫歯・歯周病予防

関節炎

ロコモティブシンドローム予防

関節炎

ロコモティブシンドローム予防

オリーブ果実エキス

開発中開発中

小麦ペプチド

高血圧予防

開発中開発中

ニップンの機能性食品素材

パミスエキス／ワイン搾り粕パミスエキス／ワイン搾り粕アマニリグナン／アマニリグナン／_{アマニ油搾り粕}_{アマニ油搾り粕} 米ぬか、トウモロコシ胚芽米ぬか、トウモロコシ胚芽

(37)

その他事業

～

_～

機能性食品素材

_{機能性食品素材}

（２）

_（２）

～

_～

37

新規素材の探索と既存素材の強化

新規素材の探索

既存素材の強化

※ロコモ（ロコモティブ・シンドローム）：関節炎・関節痛などの運動器症候群

パミスエキス

（虫歯･歯周病）

セラミド

（乾燥肌）

小麦ペプチド

（高血圧）

アマニリグナン

（メタボ）

オリーブエキス

（ロコモ

※

）

みだしなみ

髪（薄毛）

脳

認知症

眼

疲れ眼

アレルギー

花粉症

みだしなみ

口臭、体臭、

加齢臭

こころ

リラックス

中高年の悩み

（体調）

頻尿、だるさ、

冷え性、糖尿病

(38)

海外事業

アジア　～タイ・中国～

アメリカ　

Pasta Montana, L.L.C.

NIPPN California Inc.

北米マーケットにおける

　　　食品食材の販売

・パスタの製造・販売

・日本への輸出

バンコク上海天津モンタナ州カリフォルニア州

Nippon Flour Mills (Thailand) Ltd.

NIPPN(Thailand)Co., Ltd.

・プレミックスの

　　　　　　製造・販売

・HACCP、HALAL等の

　　　　　　　認証取得

・タイ国内及び周辺諸国への販路拡大

上海日粉食品有限公司

・プレミックスの

　　　製造・販売

・FSSC22000

　　　認証取得

天津全順食品有限公司天津全順食品有限公司・プレミックスの　　　製造・販売

(39)

コーポレートガバナンス体制

業務執行連携内部統制評価行動規範、行動指針、業務分掌・決裁手続規程、企業倫理ヘルプライン

社会・

環

境委員会

社会・

環

境委員会

内部統制連携連携

内部統

制

部

内部統

制

部

取締役会

執行役員

監査役

選任、解任取締役、監査役、執行役員が協議選任解任監査選任解任監査

株　主　総　会

製粉

カンパニー

製粉

カンパニー

_{カンパニー}

食品

カンパニー

事業部・室

（コーポレート

本社

スタッフ）

本社

（コーポレートスタッフ）

工場・支店

_{工場・支店}

役員会

会計監査人

(40)

40

日本製粉グループのＣＳＲ活動

企業理念の実現

z

顧客重視

商品の開発や提供の場で顧客満足を高める

z

品質経営

食の安全・安心をお届けする

z

コーポレートガバナンス

経営のスピードと透明性を高める

z

内部統制

コンプライアンスを実現する体制の強化

z

リスクマネジメント

収益の最大化とロスの最小化を図る

z

環境保全

地球環境の保全に貢献する

z

社会貢献

食育支援、ユニセフ支援ほかに取組む

企業価値向上

CSRを

全社的に展開

タイムリーな

情報開示

ＳＧ１３０の

推進

ステークホルダー

との対話

お客様

お取引先

株主・投資家

従業員

地域社会

地域環境

(41)

お問合せ先

この資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。それら

将来の計画や予想数値などは、入手可能な情報をもとに、当社が計画・予測した

ものであります。実際の業績などは、様々な条件・要素によりこの計画や予想数値

とは異なる結果になることがあります。この資料はその実現を確約したり、保証する　

ものではございません。

日本製粉株式会社・IR室

TEL

03(3350)2356

FAX

03(3356)5176

PowerPoint プレゼンテーション

日本製粉株式会社

http://www.nippn.co.jp

証券コード

証券コード

2001

2001

ご参考資料

ご参考資料

2013年11月13日

目次

目次

製粉業界の基礎知識

製粉業界の基礎知識

国内の麦価

ふすま市場の現状

経営環境

小麦の栽培暦

製粉業界の現状

麦制度の改定

-国内産小麦-麦制度の改定

-外国産小麦-小麦粉の価格が変動する要因としくみ

製粉業界の現状

製粉業界の現状

（１）

（１）

国内製粉用小麦加工数量の推移

国内製粉用小麦加工数量の推移

国内製粉用小麦加工数量の推移

原産国別割合

（12年度）

原産国別割合

原産国別割合

（

（

12

12

年度）

年度）

製粉企業数と工場数

製粉企業数と工場数

製粉企業数と工場数

製 粉 業 界 シ ェ ア

製

製

粉

粉

業

業

界

界

シ

シ

ェ

ェ

ア

ア

国内産

外国産

国

消

費

者

製パ

ン

企

業・

製

め

ん

企

業・

ス

ー

パ

ー

・外

食産業等

民間流通

製粉業界の現状

製粉業界シェア

消　

費　

アメリカ　　

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ　

カナダ　　

総輸入量　約508万トン