Hotels & Hospitality Group | April 2015
Hotel Market Update
Japan
Contents
目次
Market Update
マーケット概要
03
06
Hokkaido, Kyoto, Fukuoka & Okinawa
北海道、京都、福岡及び沖縄
09
Contributor
寄稿者
Tokyo & Osaka
東京及び大阪
04
Hotel Investment Market
ホテル投資マーケット
Total Number of Accommodation Guests in Japan –
by Accommodation Type / 日本 宿泊施設タイプ別 延べ宿泊者数 Visitor Arrivals to Japan / 訪日外客数
Visitor Arrivals to Japan / 訪日外客数 Growth / 増減率
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Visitor Arrivals (Million) / 訪日外客数 (百万人）
0 2 4 6 8 10 12 14 16 Growth / 増減率 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 YTD Feb 2014 YTD Feb 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Full-Service Hotel /
シティホテル Limited-Service Hotel /ビジネスホテル Others / その他
Total Number of Guests (Million) / 延宿泊者数 (百万人）
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Source: Japan Tourism Agency / 出典：日本観光庁 Source: Japan National Tourism Organization (JNTO) / 出典：日本観光局 (JNTO)
Hotel Market Update Japan 3
Market Update
マーケット概要
北海道
東京
京都
福岡
大阪
び沖縄
Okinawa
Fukuoka
Hokkaido
Osaka
Tokyo
Kyoto
Total Number of Accommodation Guests in Tokyo –
by Accommodation Type / 東京都 宿泊施設タイプ別 延べ宿泊者数
Total Number of Guests (Million) / 延宿泊者数 (百万人)
Full-Service Hotel /
䝅䝔䜱䝩䝔䝹 Limited-Service Hotel /䝡䝆䝛䝇䝩䝔䝹 Others / 䛭䛾 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Tokyo – Trading Performance (Luxury + Upscale)
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 YTD Feb 2014 YTD Feb 2015 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ADR RevPAR OCC / 客室稼働率
ADR/RevPAR (JPY) OCC
Source: Japan Tourism Agency / 出典：観光庁 Source: Categorized by JLL’s proprietary criteria based on STR Global’s data
出典：STRグローバルのデータを基にJLL独自の基準で分類
Tokyo
東京
International visitor arrivals to Japan in January and February of 2015
increased by 42.8% as compared to the same period last year. This
increase was attributed to the Chinese New Year holidays in February.
Hotels in Tokyo also performed well underpinned by the increase of
inbound tourism demand during the Chinese New Year holiday.
2015年の1月及び2月の訪日外国人数は、2月の春節休暇期間に おけるアジアからの訪日外国人数増加を背景に、対前年同期比で 42.8％の大幅増加となった。
東京のホテルについても2月の春節期間におけるインバウンド宿泊 需要増により、好調なパフォーマンスを達成した。
Total Number of Accommodation Guests in Osaka Prefecture – by Accommodation Type / 大阪府 宿泊施設タイプ別 延べ宿泊者数 0 5 10 15 20 25 30 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Number of Guests (Million) / 延宿泊者数 (百万人)
Full-Service Hotel /
䝅䝔䜱䝩䝔䝹 Limited-Service Hotel /䝡䝆䝛䝇䝩䝔䝹 Others / 䛭䛾
Osaka – Trading Performance (Luxury + Upscale)
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 YTD Feb 2014 YTD Feb 2015 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ADR RevPAR OCC / 客室稼働率
ADR/RevPAR (JPY) OCC
Source: Japan Tourism Agency / 出典：観光庁 Source: Categorized by JLL’s proprietary criteria based on STR Global’s data
出典：STRグローバルのデータを基にJLL独自の基準で分類
Hotel Market Update Japan 5
Osaka
大阪
The Osaka hotel market continues to realise an upturn trend. RevPAR
during the first two months of 2015 improved by more than 30% as
compared to the same time last year.
With limited new room supply in Osaka expected over 2015, further
improvement in hotel trading performance is forecast.
大阪のホテルマーケットについては引き続き上昇傾向にある。 2015年初2ヶ月のRevPARは前年同期比で30％以上の伸びを 示している。
2015年においては、大阪におけるホテルの新規供給も限定的である ことから、ホテルパフォーマンスの更なる上昇が予想される。
*従業員数10人以上の宿泊施設
*Exclusive guests staying in hotel accommodation with less than ten employees Source: Japan Tourism Agency / 観光庁
Total Number of Accommodation Guests in Hokkaido Prefecture – by Accommodation Type / 北海道 宿泊施設タイプ別 延べ宿泊者数 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 5 10 15 20 25 30
Total Number of Guests (Million) / 延宿泊者数 (百万人)
Full-Service Hotel /
䝅䝔䜱䝩䝔䝹 Limited-Service Hotel /䝡䝆䝛䝇䝩䝔䝹 Others / 䛭䛾
Total Number of Accommodation Guests in Kyoto Prefecture – by Accommodation Type / 京都府 宿泊施設タイプ別 延べ宿泊者数 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Total Number of Guests (Million) / 延宿泊者数 (百万人)
Full-Service Hotel /
䝅䝔䜱䝩䝔䝹 Limited-Service Hotel /䝡䝆䝛䝇䝩䝔䝹 Others / 䛭䛾
*従業員数10人以上の宿泊施設
*Exclusive guests staying in hotel accommodation with less than ten employees Source: Japan Tourism Agency / 観光庁
Hokkaido & Kyoto
北海道及び京都
Hokkaido’s Profile: With its natural attractions, such as powder snow
and hot springs, Hokkaido attracts domestic and inbound tourists from
Asia Pacific countries.
北海道：パウダースノー、温泉等、自然の観光資源が豊富で、国内は
もとより、アジア・パシフィック諸国の旅行者にも人気 。
Kyoto’s Profile: As the original capital city of Japan, Kyoto is the one
of the most popular tourism destinations in Japan among domestic as
well as international tourists.
京都：日本の古都として、日本人及び外国人旅行者からも人気が
*従業員数10人以上の宿泊施設
*Exclusive guests staying in hotel accommodation with less than ten employees Source: Japan Tourism Agency / 観光庁
Total Number of Accommodation Guests in Fukuoka Prefecture –
by Accommodation Type / 福岡県 宿泊施設タイプ別 延べ宿泊者数 Total Number of Accommodation Guests in Okinawa Prefecture – by Accommodation Type / 沖縄県 宿泊施設タイプ別 延べ宿泊者数
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 2 4 6 8 10 12 14
Total Number of Guests (Million) / 延宿泊者数 (百万人)
Full-Service Hotel /
䝅䝔䜱䝩䝔䝹 Limited-Service Hotel /䝡䝆䝛䝇䝩䝔䝹 Others / 䛭䛾 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Total Number of Guests (Million) / 延宿泊者数 (百万人)
Full-Service Hotel /
䝅䝔䜱䝩䝔䝹 Limited-Service Hotel /䝡䝆䝛䝇䝩䝔䝹 Others / 䛭䛾
*従業員数10人以上の宿泊施設
* Exclusive guests staying in hotel accommodation with less than ten employees Source: Japan Tourism Agency / 観光庁
Hotel Market Update Japan 7
Fukuoka & Okinawa
福岡及び沖縄
Okinawa’s Profile: Located in the south west of Japan, Okinawa is
the most popular beach resort destination in Japan. Okinawa’s unique
culture attracts tourists throughout the year.
沖縄：日本の南西に位置し、日本において最も人気の高いビーチ
リゾートであり、また、沖縄固有の文化は年間を通して旅行者を 魅了 。
Fukuoka’s Profile: As the key city of the Kyushu region, Fukuoka
enjoys both business and leisure tourism demand. Due to its proximity
to East Asian countries, Fukuoka also attracts many inbound visitors.
福岡：九州の中心都市として、ビジネス関連、レジャー関連の観光需要に恵まれており、また東アジア諸国から近いこともあり、海外から の訪問者も多い 。
Month
Year Hotel Name Hotel Type CityLocationPerfecture Keys# of Seller Type Buyer Type Price (JPY)
Oct-14 Best Western Shinjuku
Astina Hotel Tokyo Limited-Service Shinjuku-ku Tokyo 206 Corporation (Japan) S-REIT (Singapore) 8.0B Oct-14 Hotel Francs Full-Service Chiba-shi Chiba 222 Corporation
(Japan) J-REIT and Investment Fund (Japan)
3.325B
Nov-14 Comfort Hotel Kitami Limited-Service Kitami-shi Hokkaido 127 Investment Fund
(Singapore) Investment Fund (USA) N/A Comfort Hotel Kurosaki Limited-Service Kitakyushu-shi Fukuoka 151
Comfort Hotel Maebashi Limited-Service Maebashi-shi Gunma 153 Nov-14 Hotel MyStays Ochanomizu
Conference Center Limited-Service Chiyoda-ku Tokyo 142 J-REIT (Japan) Corporation (Japan) 2.9B Nov-14 BlueWave Inn Sapporo Limited-Service Sapporo-shi Hokkaido 246 N/A Corporation
(South Korea) N/A Dec-14 Hotel MyStays
Asakusabashi Limited-Service Taito-ku Tokyo 138 Investment Fund (Singapore) S-REIT (Singapore) 3.2B Hotel MyStays Kamata Ota-ku 116 2.6B Dec-14 Art Hotels Sapporo Full-Service Sapporo-shi Hokkaido 412 Hotel Operator
(Japan) Investment Fund (USA) N/A Dec-14 Nest Hotel Sapporo Ekimae Limited-Service Sapporo-shi Hokkaido 162 Corporation
(Singapore) Investment Fund (Japan) 2.692B Nest Hotel Sapporo Odori 117
Jan-15 the b Akasaka-mitsuke Limited-service Minato-ku Tokyo 122 Investment Fund
(USA) J-REIT (Japan) 20B the b Ikebukuro Toshima-ku Tokyo 175
the b Ochanomizu Chiyoda-ku Tokyo 72 the b Hachioji Hachioji-shi Tokyo 196 the b Hakata Hakata-ku Fukuoka 175 Jan-15 Hotel Vista Premio Kyoto
Kawaramachi St. Limited-service Kyoto-shi Kyoto 84 Real Estate Company (Japan) N/A N/A Feb-15 APA Hotel
Yokohama-kannai Limited-service Yokohama-shi Kanagawa 451 Investment Fund (Hong Kong) J-REIT (Japan) 8.35B Feb-15 RIHGA Royal Hotel Kyoto Full-service Kyoto-shi Kyoto 482 Hotel Operator
(Japan) Investment Fund (USA) N/A
Recent Major Hotel Transactions /
最近の主要ホテル取引Hotel Investment Market
Number of Hotel Asset Transactions / ホテル資産取引件数 Month
Year Hotel Name Hotel Type CityLocationPerfecture Keys# of Seller Type Buyer Type Price (JPY)
Feb-15 Mojiko Hotel Full-service Kitakyushu-shi Fukuoka 134 Municipal government-related Corporation (Japan) Real Estate Company (Japan) N/A
Apr-15 Hotel Matsumasa Full-service
(Ryokan) Yamaguchi Yamaguchi 89 Real Estate Company (Japan)
Corporate
(Japan) N/A Apr-15 Hotel Mercure Yokosuka Full-service Yokosuka-shi Kanagawa 160 Real Estate
Company (Japan)
J-REIT
(Japan) 1.65B
Source: JLL, based on publicly available information / 出典：公表情報に基づきJLL作成
(Continued from page 8)
0 20 40 60 80 100 120 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 / 第1四半期 Q2 / 第2四半期 Q3 / 第3四半期 Q4 / 第4四半期
Excluding transactions between related parties, such as those between a REIT and its sponsor / 関連会社間取引（REIT 及びそのスポンサー間取引等）を除く
Source: Publicly available data, JLL / 出典：公表情報およびJLL
Hotel Market Update Japan 9
寺田 八十一
Yasokazu Terada
Executive Vice President
Hotels & Hospitality Group Japan
[email protected]
Contributor
寄稿者
Japan Hotel REIT purchased a portfolio comprising five “b” hotels
located in Tokyo and Fukuoka at the total price of JPY 2.0 billion in
January 2015. The REIT also completed the acquisition of “Hotel
Mercure Yokosuka” in April 2015.
Fortress Investment Group purchased “RIHGA Royal Kyoto” in
March 2015. Fortress plans to close the hotel for seven months from
February 2016 to undertake a major renovation.
Regional Economy Vitalization Corporation, a private equity fund
sponsored by the Japanese government, announced to sale of
Granvista Hotels & Resorts to Sankei Building and J-Will Partners.
Granvista owns and/or operates various types of hospitality assets
including Sapporo Grand Hotel, Sapporo Park Hotel and Kamogawa
Seaworld.
ジャパン・ホテル・リートは、2015年1月に東京及び福岡に所在 する”b”ホテル5物件から成るポートフォリオを総額200億円で購入 したのに続けて、4月には「メルキュールホテル横須賀」を購入した。 フォートレスは、3月に「リーガロイヤル京都」を購入した。2016年 2月よりホテルを閉鎖した上で大規模改修を行う予定である。 ホテル資産取引リストには記載されていないが、地域経済活性化支 援機構（官営ファンド）はグランビスタホテルズ＆リゾートの経営権を サンケイビル及びジェイウィルパートナーズに譲渡すると公表した。 グランビスタは、「札幌グランドホテル」「札幌パークホテル」「鴨川 シーワールド」を含む多様なホスピタリティ資産を所有・運営 している。Jones Lang LaSalle Property Consultants Pte Ltd | CEA Licence No. L3007326E
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