目次 1. プラン概況 資産概況 2P 人員構成 2. 運用商品選択状況種類別資産配分比率推移 3P 選択者数と資産評価額 4P 年代別資産配分状況元本確保型への投資割合 5P 商品選択カテゴリー数別 / 人数割合株式への投資割合 6P 外国資産への投資割合 3. 運用実績 運用利回り ' 拠出開始

2012年3月末現在

サンテクノ株式会社 御中

１.プラン概況

資産概況

・・・・・

2P

人員構成

２.運用商品選択状況

種類別資産配分比率推移

・・・・・

3P

選択者数と資産評価額

・・・・・

4P

年代別資産配分状況

元本確保型への投資割合

・・・・・

5P

商品選択カテゴリー数別／人数割合

株式への投資割合

・・・・・

6P

外国資産への投資割合

３.運用実績

運用利回り＇拠出開始以来（

・・・・・

7P

評価損益率

・・・・・

8P

４.行動実績

Webアクセス比率

・・・・・

9P

Web年間利用回数

・・・・・

10P

コールセンター利用件数

・・・・・

11P

預替＇購入・売却（合計金額

・・・・・

12P

運用割合推移＇事業主掛金（

・・・・・

13P

５.低関心層

低関心層割合

・・・・・

14P

年代別低関心層状況

６.市場環境

・・・・・

15P

７.採用運用商品実績一覧

元本確保型商品の利率推移

・・・・・

17P

投資信託の基準価額推移＇分配金込（

投資信託の基準価額騰落率＇分配金込（

・・・・・

18P

目次

※本資料に記載されているデータ等の正確性につきまして当社は細心の注意を払っておりますが、当社はその確実性、完全性を保証するものではありません。

加入者数

加入者平均年齢

拠出金累計

事業主掛金

移換金

資産評価額合計

運用利回り

＇拠出開始以来（

運用利回り

＇過去１年（

評価損益率

給付裁定請求件数

＇直近１年（

一時金

年金

一時金と年金

脱退一時金(企業型)

その他

項目

加入者

男性

女性

～20歳代

22人

20人

2人

30歳代

45人

37人

8人

40歳代

23人

23人

0人

50歳代

13人

13人

0人

60歳代～

0人

0人

0人

合計

103人

93人

10人

0件

0件

2件

0件

0件

2件

-1.65%

69百万円

67百万円

134百万円

-0.27%

0.52%

項目

計数

103人

37.2歳

136百万円

-3.87%

-8.50%

-4.61% -4.87%

-1.65%

-9.0%

-8.0%

-7.0%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

拠出金累計

資産評価額

評価損益率

0人

5人

10人

15人

20人

25人

30人

35人

40人

～20歳代 30歳代

40歳代

50歳代 60歳代～

男性

女性

2012年3月末現在の貴プラン概要です。

拠出金累計や資産評価額、評価損益率などDCにおける資産の概況を示しています。

年代別、男女別の人員構成を示しています。

百万円

2012年3月末現在

１．プラン概況

※各項目は、NRKから取得した加入者属性データ＇加入者と運用指図者（、 月次資産評価額データを基に所定の式で算出しています。 ※移換金には制度移換金の他、他プラン/個人型からの移換金も含みます。 ※各項目は、NRKから取得した加入者属性データ＇加入者と運用指図者（、 月次資産評価額データを基に所定の式で算出しています。 ※運用利回りは拠出開始後6ヵ月を経過した加入者を対象に個人ごとの 平均値で算出しています。 ※脱退一時金(企業型)は、企業型から直接脱退一時金請求された件数 をカウントしています。 ※「その他」は死亡/障害給付等を指します。

69百万円

65百万円

項目

うち掛金

うち移換金

定期預金

61.7%

70.0%

保険商品

15.9%

14.1%

投資信託

22.3%

15.9%

投資信託 19.2%

投資信託 31.8%

投資信託 31.5%

保険商品 15.0%

保険商品 15.8%

保険商品 15.8%

定期預金 65.7%

定期預金 52.4%

定期預金 52.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

貴プラン

DCJ平均

業種別平均

定期預金、保険商品、投資信託への投資割合を時系列で示しています。

また、掛金と移換金それぞれについて投資割合を示しています。

DCJ平均と比較しています。

※業種別については、代表企業の業種を製造業、非製造業のどちらかに分類しています。

≪

基準日現在

≫

2012年3月末現在

2012年3月末現在

２．運用商品選択状況

※移換金には制度移換金の他、他プラン/個人型からの移換金も含みます。

DCJ平均と比較

うち掛金

うち移換金

17.5%

18.5%

20.7%

19.7%

19.4%

19.2%

12.3%

12.4%

12.7%

12.8%

14.7%

15.0%

70.2%

69.1%

66.7%

67.5%

65.9%

65.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

定期預金

保険商品

投資信託

割合

65.7%

15.0%

12.0%

1.3%

1.9%

1.6%

2.3%

項目

定期預金

保険商品

バランス型

国内債券

国内株式

外国債券

外国株式

運用商品別の選択者数と資産評価額を示しています。

※選択者数は、延べ人数です。資産評価額は、基準日現在の各運用商品の合計残高です。 なお、購入中の取引分＇待機資金（は、選択者数や資産評価額に反映されません。

0人

10人

20人

30人

40人

50人

60人

70人

80人

90人

100人

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

三 菱 東 京 U F J 3 年 定 期 三 菱 U F J 信 託 定 期 預 金 G I C 型 保 険 ５ 年 第 一 の つ み た て 年 金 （ 5 年 ） 東 京 海 上 日 動 ね ん き ん 博 士 1 0 年 三 菱 U F J P B 安 定 三 菱 U F J P B 安 定 成 長 三 菱 U F J P B 成 長 三 菱 U F J 国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス D I A M 国 内 株 I D X 三 菱 U F J 日 本 株( D C ) Ｊ Ｆ 日 本 株 ア ク テ ィ ブ オ ー プ ン 三 菱 U F J シ ス テ ム バ リ ュ ー D C ダ イ ワ 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス D I A M 外 国 株 I D X 細棒グラフ：選択者人数 太棒グラフ：資産評価額

百万円

2012年3月末現在

２．運用商品選択状況

資産配分状況

3.3% 3.1% 2.3% 2.4% 5.1% 4.4% 3.8% 12.6% 10.4% 14.4% 2.5% 8.3% 12.9% 23.1% 92.7% 64.0% 69.3% 60.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代～

定期預金

保険商品

バランス型

国内債券

国内株式

外国債券

外国株式

商品カテゴリー別の資産配分状況を年代別に示しています。

※2％未満の数値は表示しておりません。

割合

100.0%

0.0%

0.0%

割合

0.0%

64.1%

0.0%

0.0%

0.0%

1.0%

1.9%

33.0%

項目

項目

1種類

2種類

3種類

4種類

5種類以上

元本確保型商品への投資割合を年代別に人数割合で示しています。

※購入中の取引分＇待機資金（は、選択者数や資産評価額に 反映されません。

2012年3月末現在

２．運用商品選択状況

元本確保型

国内債券

国内株式

外国債券

外国株式

その他

選択カテゴリー数１種類

の方の資産配分状況

0%

25%

50%

75%

100%

～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代～

0%

0%～25%

25%～50%

50%～75%

75%～100%

100%

加入者単位で選択している運用商品を選択カテゴリー数別に人数割合で示しています。

バランス型投資信託は4カテゴリーとして計算してます。

カテゴリー種類：元本確保型、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式、その他

※0%、100%を除いて 以上～未満で示しています。

株式への投資割合を年代別に人数割合で示しています。

2012年3月末現在

２．運用商品選択状況

0%

25%

50%

75%

100%

～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代～

0%

0%～25%

25%～50%

50%～75%

75%～100%

100%

0%

25%

50%

75%

100%

～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代～

0%

0%～25%

25%～50%

50%～75%

75%～100%

100%

外国資産への投資割合を年代別に人数割合で示しています。

※0%、100%を除いて 以上～未満で示しています。 ※0%、100%を除いて 以上～未満で示しています。

⑤各資産配分割合

（エクイティ割合）

平均値

最小値

中間値

最大値

　

平均値

平均値

最小値

最小値

中間値

中間値

最大値

最大値

拠出開始以来

-0.60%

-10.73%

0.13%

8.88%

拠出開始以来

-0.57%

0.14%

-8.90%

2.55%

拠出開始以来

-0.27%

-6.75%

0.14%

2.56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

該

当

者

比

率

拠出開始以来の運用利回り＇年率換算後（の実績を人数分布で示しています。

※運用利回りは拠出開始後6ヵ月を 経過した加入者を対象に算出して います。

３．運用実績

2012年3月末現在

※移換金の割合が多いプランで、 初回移換金入金後、 運用実績に変動があると、 運用利回りに大きく影響を 与える場合があります。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

2011年3月

2010年3月

⑤各資産配分割合

（エクイティ割合）

　

３．運用実績

2012年3月末現在

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

該

当

者

比

率

DCJ平均

貴プラン

※運用利回りは拠出開始後6ヵ月を経過した加入者を対象に算出しています。

運用利回り＇過去１年（

※移換金の割合が多いプランで、初回移換金入金後、運用実績に変動があると、運用利回りに大きく影響を与える場合があります。

DCJ平均と比較

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

該

当

者

比

率

評価損益率の実績を人数分布で示しています。

※評価損益率は、「 ＇資産評価額－拠出金累計（÷拠出金累計」で算出しています。

件数

割合

109件

27%

12件

3%

6件

2%

270件

68%

項目

プラン・商品情報

学習ガイド

シミュレーション

運用レビュー

Webのアクセス比率の実績を月次で示しています。

＇直近１年間は月次、それ以前は６ヶ月毎の表示としています（

また、DCJ平均と比較しています。

※Webアクセス比率は、「月間Webアクセス人数÷ 加入者数」で算出しています。 なお、同一加入者が同月に複数回アクセスした 場合には１人としてカウントしています。 ※2008年7月からDCJ平均をNRK、JIS&Tの合算値 としています。 ※コンテンツ別の累計アクセス件数を割合で示しています。 ここでは同月に同一コンテンツへ複数回アクセスした場合にも すべてカウントしています。

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

貴プラン

DCJ平均

４．行動実績

2012年3月末現在

コンテンツ別アクセス割合＇過去１年（

件数

人数

割合

4人

3.9%

2人

1.9%

4人

3.9%

3人

2.9%

6人

5.8%

84人

81.6%

0.0回

0.5回

1.0回

1.5回

2.0回

2.5回

3.0回

～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代～

加入者の年間利用回数を人数割合で示しています。

※同月に複数回アクセスした場合にも1回としてカウントしており、 年間の利用月数を回数として示しています。 ※同月に複数回アクセスした場合にも1回としてカウントしており、 年間の利用月数を回数として示しています。 最大が12回となります。

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

投資信託割合

保険商品割合

定期預金割合

11回～12回

9回～10回

6回～8回

3回～5回

1回～2回

0回

2012年3月末現在

４．行動実績

Web利用実績別資産配分

年代別年間平均利用回数

　

順位

割合

1位

43.1%

2位

14.9%

3位

7.5%

4位

7.4%

5位

5.1%

パスワードの変更方法を教えてください。

住所変更をしたいのですが、手続き方法について教えてください。

質問例

退職後の手続き方法について教えてください。

老齢給付金の受取り方法について教えてください。

会社を退職しました。脱退＇解約（の手続き方法について教えてください。

0件

1件

2件

コールセンター利用件数の実績を月次で示しています。

４．行動実績

2012年3月末現在

事務手続き

運用商品

その他

制度一般

Web操作

≪DCJ全体の質問ベスト5≫

ＤＣＪ全体

DCJコールセンター照会内訳

貴プラン

2012年3月末現在

４．行動実績

1,797 20 494 20 1,797 -1,801 -1,814 -2,046 -525

-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-500

500

1,000

1,500

2,000

三 菱 東 京 U F J 3 年 定 期 三 菱 U F J 信 託 定 期 預 金 G I C 型 保 険 ５ 年 第 一 の つ み た て 年 金 （ 5 年 ） 東 京 海 上 日 動 ね ん き ん 博 士 1 0 年 三 菱 U F J P B 安 定 三 菱 U F J P B 安 定 成 長 三 菱 U F J P B 成 長 三 菱 U F J 国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス D I A M 国 内 株 I D X 三 菱 U F J 日 本 株₍ D C ) Ｊ Ｆ 日 本 株 ア ク テ ィ ブ オ ー プ ン 三 菱 U F J シ ス テ ム バ リ ュ ー D C ダ イ ワ 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス D I A M 外 国 株 I D X

直近1年間に運用商品の預替を実施した合計額を示しています。

千円

※基準日もしくは前年の基準日直前に預替の取引があった場合には、売却/購入の一方が反映されない場合があります。 ※預替取引に限定した増減額を示しており、掛金や給付による残高の増減は加味しておりません。

直近1年の預替件数と運用割合変更件数の推移を示しています。

ご参考として日経平均株価の推移と比較しています。

預替件数/運用割合変更件数と日経平均株価の推移比較

8,000円

9,000円

10,000円

11,000円

12,000円

13,000円

14,000円

0件

1件

2件

3件

4件

5件

6件

7件

貴プランの預替件数

貴プランの運用割合変更件数

日経平均株価

※運用割合変更件数は、受付月にカウントしており、同月に複数回変更のあった場合も1件としています。 ただし、運用開始日が異なる変更や事業主掛金分と移換金分の変更はそれぞれをカウントしています。 ※預替件数は売却件数で示しています。

上段：購入金額

下段：売却金額

2012年3月末現在

４．行動実績

事業主掛金の運用割合を商品種類別に時系列で示しています。

2.7% 2.8% 2.8% 2.7% 2.6% 2.9% 2.8% 3.0% 2.1% 2.3% 2.4% 3.4% 5.0% 3.6% 2.5% 8.7% 8.4% 8.9% 9.0% 8.5% 8.7% 7.6% 7.5% 2.5% 9.0% 9.1% 9.2% 9.9% 9.4% 12.0% 12.5% 84.6% 75.1% 74.2% 74.1% 72.9% 72.3% 71.7% 72.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

定期預金

保険商品

バランス型

国内債券

国内株式

外国債券

外国株式

※移換金分は含まれていません。 ※2％未満の数値は表示しておりません。 ※運用割合の変更を実施した場合には受付月から反映しています＇変更対象月ではありません（。 ※加入者一人一人の運用割合を単純平均しています。

2012年3月末現在

５．低関心層

低関心層の割合を示しています。

55.9% 58.9% 60.2% 15.3% 20.6% 21.4% 28.8% 20.6% 18.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010年3月

2011年3月

2012年3月

行動あり 行動なし＆投資信託あり 行動なし＆元本確保型のみ 90.9% 57.8% 52.2% 30.8% 9.1% 22.2% _30.4% 23.1% 20.0% 17.4% 46.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代～

46.7% 35.7% 17.6%

DCJ全体

※2％未満の数値は表示しておりません。

低関心層の割合を年代別に示しています。

DCJ全体と比較

本表は、DCJが加入者のDC関心度合いを独自に定義し、表現

しているものです。

加入者を「行動実績有無」と「選択商品種類」の組み合わせに

より分類しています。なお、低関心層は「行動なし」&「元本確保

型商品のみ」と定義しています。

※行動実績は、1年間にWebアクセス、預替取引、運用割合変更取引のすべて無 い場合に「行動なし」としています。

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

国内新発10年国債利回り

コール金利(無担保翌日物)

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

日経平均株価

TOPIX

76

78

80

82

84

米ドル

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

ユーロ

米ドル/日本円

ユーロ/日本円

国内新発10年国債利回り

日経平均株価/TOPIX＇配当込（

2012年3月末現在

円

円

_円

６．市場環境

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

米国：NYダウ（米ドル） ドイツ：DAX（ユーロ）

米国/ドイツ10年国債利回り

米国NYダウ/ドイツDAX

1.7%

1.9%

2.1%

2.3%

2.5%

2.7%

2.9%

3.1%

3.3%

3.5%

3.7%

米国10年国債利回り ドイツ10年国債利回り

市場インデックス

75

80

85

90

95

100

105

110

NOMURA-BPI総合 東証株価指数（TOPIX 配当込） シティグループ世界国債イン デックス（除く日本、円ベース） MSCIコクサイ・インデックス（除く 日本、円換算ベース） ※前年同月末を100として基準化しています。

６．市場環境

2012年3月末現在

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

0.70%

0.80%

0.90%

1.00%

三菱東京UFJ3年定期 三菱UFJ信託定期預金 GIC型保険５年 第一のつみたて年金＇5年（ 東京海上日動ねんきん博士10年 ※設定日から1年を経過していない投資信託については、図から削除しています。

75

80

85

90

95

100

105

三菱UFJPB安定 三菱UFJPB安定成長 三菱UFJPB成長 三菱UFJ国内債券インデックス DIAM国内株IDX 三菱UFJ日本株(DC) ＪＦ日本株アクティブオープン 三菱UFJシステムバリュー DCダイワ外国債券インデックス DIAM外国株IDX

2012年3月末現在

７．採用運用商品実績一覧

※前年同月末を100として基準化しています。

※各資産カテゴリーの指標には次の指数を用いています。 BPI：NOMURA-BPI総合 TOPIX：東証株価指数＇TOPIX配当込（ WGBI：シティグループ世界国債インデックス＇除く日本、円ベース（ MSCI：MSCIコクサイ・インデックス＇除く日本、円換算ベース（

30.1%

26.8%

8.7%

8.9%

13.6%

13.1%

13.1%

18.3%

13.5%

0.8%

0.7%

14.0%

9.7%

5.3%

0%

20%

40%

MSCI DIAM外国株IDX WGBI DCダイワ外国債券インデックス TOPIX 三菱UFJシステムバリュー ＪＦ日本株アクティブオープン 三菱UFJ日本株(DC) DIAM国内株IDX BPI 三菱UFJ国内債券インデックス 三菱UFJPB成長 三菱UFJPB安定成長 三菱UFJPB安定

0.5%

-1.2%

5.0%

4.4%

0.6%

-1.4%

-1.2%

-0.6%

0.4%

2.9%

2.8%

1.1%

1.8%

2.4%

-2%

0%

2%

4%

6%

51.0%

51.4%

-2.8%

-2.4%

17.3%

15.1%

19.6%

17.0%

16.5%

6.9%

6.2%

22.5%

17.4%

11.5%

-20%

0%

20%

40%

60%

6ヵ月

1年

3年

2012年3月末現在

７．採用運用商品実績一覧

※騰落率は年換算しておりません。

採用商品名称

商品名略称

三菱東京ＵＦＪ確定拠出年金専用３年定期預金

三菱東京UFJ3年定期

三菱ＵＦＪ信託銀行確定拠出年金専用定期預金「ベストテン」

三菱UFJ信託定期預金

明治安田利率保証年金＇５年（

GIC型保険５年

第一のつみたて年金＇５年（

第一のつみたて年金＇5年（

東京海上日動のねんきん博士・１０年

東京海上日動ねんきん博士10年

三菱ＵＦＪプライムバランス＇安定型（＇確定拠出年金（

三菱UFJPB安定

三菱ＵＦＪプライムバランス＇安定成長型（＇確定拠出年金（

三菱UFJPB安定成長

三菱ＵＦＪプライムバランス＇成長型（＇確定拠出年金（

三菱UFJPB成長

三菱ＵＦＪＤＣ国内債券インデックスファンド

三菱UFJ国内債券インデックス

ＤＩＡＭ国内株インデックスファンド

DIAM国内株IDX

三菱ＵＦＪ日本株アクティブオープン＇確定拠出年金（

三菱UFJ日本株(DC)

ＪＦ日本株・アクティブ・オープン

ＪＦ日本株アクティブオープン

三菱ＵＦＪ　システムバリューオープン「プロフェッサー」

三菱UFJシステムバリュー

ＤＣダイワ外国債券インデックス

DCダイワ外国債券インデックス

ＤＩＡＭ外国株インデックスファンド

DIAM外国株IDX

※本資料に掲載している商品には、追加予定の商品も含めて表示している場合があります。 ₀₀₀₉₁₄ ・NOMURA-BPI総合＇NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合（は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募債券の市場 全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。 NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属しております。 ・東証株価指数＇TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は東京 証券取引所が有しています。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商 標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。 ・シティグループ世界国債インデックス＇除く日本、ヘッジなし・円ベース（は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した日本を除く世 界主要国の国債の総合利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス＇為替ヘッジを行わない円ベースの指数（です。シティグループ 世界国債インデックス＇除く日本、ヘッジなし・円ベース（は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの知的財産であり、指数の算出、数値の 公表、利用など指数に関するすべての権利は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが有しています。 ・MSCI－KOKUSAI指数は、MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く主要先進国で構成された時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘 柄等については定期的に見直しが行われますので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰 属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。なお、MSCI-KOKUSAI指数は、2002年6月 1日より浮動株比率に基づいて構成銘柄の指数ウェイトを調整し、時価総額カバレッジの目標を引き上げたMSCI Inc.の新しい指数構築方法を使 用して算出されています。

採用運用商品名／略称一覧