【表紙】
【提出書類】
変更報告書 No 7
【根拠条文】
法第27条の25第1項
【提出先】
関東財務局長
【氏名又は名称】
ソフトバンクグループジャパン株式会社
代表取締役 孫 正義
【住所又は本店所在地】
東京都港区東新橋一丁目9番1号
【報告義務発生日】
令和2年9月30日
【提出日】
令和2年10月6日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】
連名
【変更報告書提出事由】
株券等保有割合の1%以上の減少及び単体株券等保有割合の1%以上の減少
変更報告書第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 ソフトバンク株式会社 証券コード 9434 上場・店頭の別 上場 上場金融商品取引所 東京証券取引所第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】 ①【提出者(大量保有者)】 個人・法人の別 法人(株式会社) 氏名又は名称 ソフトバンクグループジャパン株式会社 住所又は本店所在地 東京都港区東新橋一丁目9番1号 旧氏名又は名称 旧住所又は本店所在地 ②【個人の場合】 生年月日 職業 勤務先名称 勤務先住所 ③【法人の場合】 設立年月日 平成13年1月26日 代表者氏名 孫 正義 代表者役職 代表取締役 事業内容 持株会社 ④【事務上の連絡先】 事務上の連絡先及び担当者名 ソフトバンクグループ株式会社 関連事業部 三村 一平 電話番号 03-6889-2280 (2)【保有目的】 安定株主として保有 (3)【重要提案行為等】 該当事項なし 変更報告書(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】 ①【保有株券等の数】 法第27条の23 第3項本文 法第27条の23 第3項第1号 法第27条の23 第3項第2号 株券又は投資証券等(株・口) 1,914,858,070 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口) A - H 新株予約権付社債券(株) B - I 対象有価証券カバードワラント C J 株券預託証券 株券関連預託証券 D K 株券信託受益証券 株券関連信託受益証券 E L 対象有価証券償還社債 F M 他社株等転換株券 G N 合計(株・口) O 1,914,858,070 P Q 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 R 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 S 929,022,669 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) T 985,835,401 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) U ②【株券等保有割合】 発行済株式等総数(株・口) (令和2年8月12日現在) V 4,787,145,170 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) 20.59 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) 22.69 (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和2年9月23日 株券(普通) 927,490,200 19.37 市場外 処分 1183.85円 令和2年9月30日 株券(普通) 100,571,200 2.10 市場外 処分 1179.85 変更報告書
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者は、2020年2月18日、ムーンライトファイナンス合同会社との間で株式等貸借取引に関する基本契約書等を締結し、同 契約に基づき、同社に対して発行者普通株式929,022,669株(以下「本貸借株式」)の貸出しを行っております。同契約にお いて、ムーンライトファイナンス合同会社は、本貸借株式に関して名義人に付与される権利は、議決権その他一定の場合を除 き、すべて提出者に帰属するものとして処理する旨合意しております。また、ムーンライトファイナンス合同会社は、提出者 を社債、株式等の振替に関する法律第151条第2項第1号の特別株主として申し出ているため、本貸借株式の名義及び議決権は 実質的には提出者が保有しております。 提出者は、野村證券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、メリルリンチ日本証券株式会社及びJPモルガン証 券株式会社(以下「JGC」)に対し、2020年9月14日から2021年3月21日までの間、JGCの事前の書面による同意無く発行者の普 通株式等の譲渡等を行わない旨を約束する書面を2020年9月14日に差し入れています。 提出者は、野村證券株式会社との間で、2020年9月14日、オーバーアロットメントによる売出しに関して、発行者普通株式 100,571,200株について株式の消費貸借取引に関する契約を締結しました(貸借期間:2020年9月23日から2020年9月30日)。 同契約において、提出者は、野村證券株式会社に対し、2020年9月23日から2020年9月29日を行使期間として、100,571,200株 を上限に、その所有する発行者普通株式を追加的に取得する権利(以下「グリーンシューオプション」)を付与しておりまし た。同契約に基づき、2020年9月29日付で野村證券株式会社より100,571,200株についてグリーンシューオプションを行使する 旨の通知があり、2020年9月30日付で当該行使に係る決済が行われました。 (7)【保有株券等の取得資金】 ①【取得資金の内訳】 自己資金額(W)(千円) 借入金額計(X)(千円) 119,303 その他金額計(Y)(千円) 上記(Y)の内訳 平成29年4月24日に提出者(旧ソフトバンクグループインターナショナル合 同会社)とソフトバンクグループジャパン合同会社との吸収合併により、 5,860,553株を取得 平成30年3月26日付株式分割により、4,096,579,671株を取得 平成30年3月31日付現物出資により、507,975,940株を取得 平成30年4月1日付現物出資により、176,196,930株を取得 平成30年12月19日付で1,603,693,700株を処分 令和2年5月22日付で、240,000,000株を処分 令和2年9月23日付で、927,490,200株を処分 これらのうち、令和2年9月30日付で、100,571,200株を処分し、残高は 1,914,858,070株 取得資金合計(千円)(W+X+Y) 119,303 ②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円) ソフトバンクグループ株式会社 純粋持株会社 孫正義 東京都港区東新橋一丁目9番1号 2 119,303 ③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】 ①【提出者(大量保有者)】 個人・法人の別 法人(合同会社) 変更報告書氏名又は名称 ムーンライトファイナンス合同会社 住所又は本店所在地 東京都港区東新橋一丁目9番1号 旧氏名又は名称 旧住所又は本店所在地 ②【個人の場合】 生年月日 職業 勤務先名称 勤務先住所 ③【法人の場合】 設立年月日 令和元年11月1日 代表者氏名 ムーンライトファイナンス株式会社職務執行者 大庭 則一 代表者役職 代表社員 事業内容 持株会社 ④【事務上の連絡先】 事務上の連絡先及び担当者名 ソフトバンクグループ株式会社 関連事業部 三村 一平 電話番号 03-6889-2280 (2)【保有目的】 安定株主として保有 (3)【重要提案行為等】 該当事項なし (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】 ①【保有株券等の数】 法第27条の23 第3項本文 法第27条の23 第3項第1号 法第27条の23 第3項第2号 株券又は投資証券等(株・口) 929,022,669 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口) A - H 新株予約権付社債券(株) B - I 対象有価証券カバードワラント C J 株券預託証券 株券関連預託証券 D K 株券信託受益証券 株券関連信託受益証券 E L 対象有価証券償還社債 F M 変更報告書
他社株等転換株券 G N 合計(株・口) O 929,022,669 P Q 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 R 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 S 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) T 929,022,669 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) U ②【株券等保有割合】 発行済株式等総数(株・口) (令和2年8月12日現在) V 4,787,145,170 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) 19.41 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) 19.41 (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者は、2020年2月18日、ソフトバンクグループジャパン株式会社との間で株式等貸借取引に関する基本契約書等を締結 し、同契約に基づき、同社より発行者普通株式929,022,669株(以下「本貸借株式」)の借入れを行っております。同契約に おいて、提出者は、本貸借株式に関して名義人に付与される権利は、議決権その他一定の場合を除き、すべてソフトバンクグ ループジャパン株式会社に帰属するものとして処理する旨合意しております。また、提出者は、ソフトバンクグループジャパ ン株式会社を社債、株式等の振替に関する法律第151条第2項第1号の特別株主として申し出ているため、本貸借株式の名義及 び議決権は実質的にはソフトバンクグループジャパン株式会社が保有しております。
また、提出者は、Credit Suisse AG, Singapore Branch及びクレディ・スイス証券株式会社との間で2020年2月18日付で Pledge Agreementを締結しており、最大953,000,000株(株式分割等が行われた場合には調整される)について、
Credit Suisse AG, Singapore Branchを含む国内外金融機関16社との間のマージンローン(最大金額5,000億円)に係る契約 に基づく債務の担保として差し入れることを合意しております。 (7)【保有株券等の取得資金】 ①【取得資金の内訳】 自己資金額(W)(千円) 借入金額計(X)(千円) その他金額計(Y)(千円) 上記(Y)の内訳 取得資金合計(千円)(W+X+Y) 変更報告書
②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円) ③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) (2) ソフトバンクグループジャパン株式会社 ムーンライトファイナンス合同会社2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】 法第27条の23 第3項本文 法第27条の23 第3項第1号 法第27条の23 第3項第2号 株券又は投資証券等(株・口) 2,843,880,739 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口) A - H 新株予約権付社債券(株) B - I 対象有価証券カバードワラント C J 株券預託証券 株券関連預託証券 D K 株券信託受益証券 株券関連信託受益証券 E L 対象有価証券償還社債 F M 他社株等転換株券 G N 合計(株・口) O 2,843,880,739 P Q 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 R 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 S 929,022,669 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) T 1,914,858,070 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) U 変更報告書(2)【株券等保有割合】 発行済株式等総数(株・口) (令和2年8月12日現在) V 4,787,145,170 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) 40.00 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) 42.10 (3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】 提出者及び共同保有者名 保有株券等の数(総数) (株・口) 株券等保有割合(%) ソフトバンクグループジャパン株式会社 985,835,401 20.59 ムーンライトファイナンス合同会社 929,022,669 19.41 合計 1,914,858,070 40.00 変更報告書